Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские биржевые индексы завершили первые торги февраля ростом около 1% на фоне статданных по рынку труда и настроению потребителей США.
Гораздо лучше ожиданий оказались новости от Мичиганского университета: индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, повысился до 73,8 пункта с 72,9 пункта в декабре прошлого года. Аналитики прогнозировали увеличение индекса лишь до 71,5 пункта с предварительной оценки в 71,3 пункта.
По данным министерства труда, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в январе выросло на 157 тысяч, при этом безработица возросла до 7,9% с 7,8% в декабре. Эксперты предполагали увеличение на 165 тысяч мест и сохранение безработицы на декабрьском уровне. Порадовали участников рынка пересмотренные показатели за ноябрь и декабрь, согласно которым число рабочих мест выросло на 196 тысяч и 247 тысяч соответственно. Такой пересмотр означает, что в сумме экономика создала на 127 тысяч рабочих мест больше, чем по предыдущим оценкам.
«Мы вернулись на уровень 2007 года, индекс Dow Jones превысил показатель в 14 тысяч пунктов, а S&P 500 - 1500 пунктов», - сказал агентству MarketWatch региональный старший инвестменеджер Wells Fargo Private Bank Даррел Кронк. При этом, по его словам, основным фактором роста индексов стали пересмотренные данные по числу новых рабочих мест за ноябрь и декабрь, а не январская статистика по рынку труда.
Аналитическая компания ISM обнародовала статистику по деловой активности в промышленном секторе экономики США - соответствующий индекс в январе повысился на 2,9 процентного пункта - до 53,1% с 50,2% в декабре. Аналитики ожидали роста индекса лишь до 50,6%.
Добавили позитива опубликованные в пятницу данные американских автомобильных компаний, увеличивших в январе продажи машин в стране. Так, продажи американского автомобильного концерна Ford Motor Co. на домашнем рынке выросли в январе на 22% до 166,5 тысячи автомобилей, General Motors нарастил продажи на 16% до 194,69 тысячи автомобилей, Сhrysler - также на 16% - до 117,73 тысячи автомобилей.
Кроме того, в пятницу банк HSBC сообщил окончательные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. Индикатор вырос в январе до 52,3 пункта с 51,5 пункта в декабре, хотя ожидался рост лишь до 52 пунктов.
Благоприятные макроэкономические новости положительно отразились на котировках акций представителей банковского сектора. Акции крупнейшего в США финансового института Bank of America подорожали на 3,5%, а его конкурентов Morgan Stanley и Citigroup - на 3,1% и 2% соответственно. Положительная динамика прослеживалась и среди сырьевых компаний. Наиболее заметным ростом по итогам сессии отметились нефтесервисные компании. Бумаги Schlumberger выросли в цене на 2,1%, а Halliburton - на 1%.
В сегменте корпоративных новостей значительный рост котировок продемонстрировала ветеринарная компания Zoetis, дочернее предприятие фармацевтического гиганта Pfizer. Компания привлекла $2,24 млрд. в ходе IPO, ставшего крупнейшим в США после первичного публичного размещения акций Facebook в минувшем году. Zoetis реализовала 86,1 млн бумаг по цене $26, превысив целевой диапазон $22-25. Акции компании на этом фоне по итогам торгов выросли в цене на 19,3%.
Индекс DJIA увеличился на 1,08% и достиг 14009,79 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ возрос на 1,18%, составив 3179,10 пункта. S&P 500 повысился на 1,01%, достигнув 1513,17 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 01 февраля 2013г. завершились ростом основных индексов. Инвесторы предпочитали скупать активы, которые дешевели в течение двух предыдущих сессий. Кроме того, позитивный настрой подкрепляли данные из США. В частности, в докладе американского Института по управлению поставками указано, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в январе 2013г. вырос до 53,1 пункта по сравнению со значением декабря 2012г. в 50,2 пункта. Аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 50,6 пункта.
В банковском секторе наблюдается следующая динамика: акций британского Barclays подешевели на 0,33%, Royal Bank of Scotland - на 0,82%, Lloyds Banking - на 0,04%, на этом фоне бумаги HSBC Holdings подорожали на 0,42%.
Стоимость акций французского Societe Generale выросла на 1,39%, Credit Agricole - на 0,40%.
Стоимость акций немецкого Commerzbank выросла на 0,32%, акции его конкурента - Deutsche Bank - прибавили 1,42%.
В горнодобывающем секторе рыночная капитализация Anglo American выросла на 3,58%, котировки BHP Billiton прибавили 2,67%, бумаги Xstrata подорожали на 1,14%, Rio Tinto оказалась в плюсе на 3,34%.
В фармацевтическом секторе, акции которого традиционно относят к «защитным», котировки GlaxoSmithKline выросли на 0,45%, Sanofi SA - на 0,33%, Novartis просели на 0,56%.
В нефтегазовом секторе бумаги британской BP подорожали на 1,23%, французской Total - на 0,58%, Royal Dutch Shell - на 0,40%.
По итогам торгов 01 февраля 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 67,66 пункта (+1,08%) - до 6344,54 пункта, немецкий индекс DAX - на 53,34 пункта (+0,69%) - до 7829,39 пункта.
Французский CAC 40 прибавил 40,06 пункта (+1,07%) и достиг отметки 3772,66 пункта, швейцарский SMI подрос на 29,49 пункта (+0,40%) - до 7420,35 пункта, голландский AEX прибавил 1,19 пункта (+0,34%) и остановился на отметке 355,54 пункта. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSE Eurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,3% - до 1167,62 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в понедельник на фоне увеличения деловой активности в секторе обслуживания в КНР и позитивных данных с рынка труда США.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,7% - до 133,64 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,62%, китайский Shanghai Composite - 0,38%, тайваньский Taiex - 0,87%, сингапурский Straits Times - 0,19%.
Благодаря ослаблению иены акции Nissan Motor Co. подорожали на 4,3%, Mitsubishi Motors Corp. - на 21,4%.
Капитализация Sharp Corp. повысилась на 5,5% после того, как компания в прошедшем квартале сократила убыток. Котировки бумаг Panasonic Corp. подскочили на 16,9% в связи с тем, что компания вернулась к чистой прибыли по итогам минувшего квартала. Акции Sony Corp. прибавили в цене 7,5%.
Рыночная стоимость Bank of China Ltd. увеличилась на 2,2%, Agricultural Bank of China Ltd. - на 2,9%, China Minsheng Banking Corp. - на 2,7%.
Цена акций сталепроизводителя JFE Holdings Inc. выросла на 11,1%, так как Daiwa Securities улучшил рекомендации по бумагам компании до «покупать» с «нейтрально».
Акции Samsung Electronics Co. подешевели на 0,3%, Kia Motors Corp. - на 2,5% из-за укрепления нацвалюты - воны.
Котировки Australia & New Zealand Banking Group снизились на 0,7%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%, Macquarie Group Ltd. - на 1,4%.
Фондовые торги в Японии 04 февраля 2013г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,62%. Положительная динамика на японском рынке акций прослеживается уже на протяжении пяти сессий подряд. Оптимизм трейдеров в ходе прошедшего торгового дня был обусловлен благоприятными макроэкономическими данными из США и корпоративными новостями.
В частности, согласно опубликованному 1 февраля с.г. докладу Reuters и Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в январе 2013г., по окончательным данным, составил 73,8 пункта по сравнению с 72,9 пункта в декабре 2012г. Аналитики тем временем, напротив, прогнозировали понижение показателя до 71,5 пункта.
Кроме того, оптимизма японским игрокам придал доклад американского Института по управлению поставками. В опубликованных 1 февраля с.г. материалах говорится, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в январе 2013г. повысился до 53,1 пункта по сравнению со значением за декабрь 2012г. в 50,2 пункта. Результат также превзошел ожидания экспертов, которые прогнозировали менее значительное повышение - до 50,6 пункта.
На благоприятном внешнем фоне акции крупных японских банков отметились значительным повышением цен. Так, бумаги Sumitomo Mitsui подорожали на 5,6%, а его конкурента Mizuho - на 4,9%. Крупнейший в Японии банк Mitsubishi UFJ тем временем продемонстрировал менее заметное увеличение рыночной капитализации - на 2,9%.
В сегменте корпоративных новостей инвесторы обратили внимание на производителя электроники Panasonic. Котировки компании по итогам сессии продемонстрировали наиболее значительный рост с 1974г. - на 16,9%. Позитивная динамика обусловлена опубликованным на минувшей неделе финансовым отчетом, согласно которому по итогам III квартала 2012-2013 финансового года Panasonic получила операционную прибыль в размере ¥34,6 млрд. ($373,6 млн.) против убытка годом ранее.
Еще более мощным ростом котировок отметился автомобилестроительный концерн Mitsubishi Motors. Его акции выросли в цене на 21,4% после публикации в японских СМИ сообщений о том, что в июне с.г. компания планирует начать продажи миниавтомобилей, произведенных в сотрудничестве с Nissan Motor, а также сократить закупки данных моделей у Suzuki Motor. Это наиболее значительный рост котировок Mitsubishi Motors с октября 2008г.
По итогам торгов 4 февраля 2013г. индекс Nikkei повысился на 69,01 пункта (+0,62%) и составил 11260,35 пункта. Курс доллара к иене поднялся по сравнению с предыдущим днем на ¥0,48 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥92,68 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: устойчивость восходящего тренда на соседских площадках вызывает все больше вопросов и сомнений. Торги на российском рынке акций 01 февраля завершились небольшим ростом основных индексов. Значение индекса ММВБ практически не изменилось по сравнению с началом пятничной торговой сессии и составило 1547,22 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торгов на 0,38% - до 1628,31 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 405,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Ростелекома» (+1,6%), «Уралкалия» (+3,2%), «Распадской» (+2,3%). В лидерах падения значились бумаги «Роснефти» (-2,1%), «префы» Сбербанка (-1,5%), «Северстали» (-1%).
В пятницу, 01 февраля, российские «быки» провели неплохую попытку продолжить наметившийся накануне под конец торгов рост. Днем к этому располагали лучшие, чем ожидалось, январские показатели индексов деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в промышленных секторах Германии и зоны евро, а также падение уровня безработицы в зоне евро. Утренний китайский PMI пришлось проигнорировать, поскольку официальные данные указали на замедление роста деловой активности, тогда как данные, рассчитываемые банком HSBC, - на заметное ускорение.
После полудня индекс ММВБ побывал почти на 1556 пунктах, однако на этой высоте игрокам покупать надоело. Все-таки США все еще правят финансовым миром, и значение фьючерса на S&P 500 ниже круглой отметки 1500 пунктов к уверенным покупкам не располагало. С ростом было решено притормозить хотя бы до статистики из США.
А она, статистика американская, нового повода для покупок не дала, поскольку там в январе неожиданно вырос уровень безработицы - до 7,9%. С учетом того, что рост последних месяцев во многом базировался на фундаментальных предпосылках, инвесторам теперь есть о чем серьезно задуматься: в среду ВВП оказался гораздо ниже ожиданий, в четверг превысило прогнозы число первичных обращений за пособием по безработице, а в пятницу вырос и сам уровень безработицы. Судьба 1500 пунктов по S&P 500 тем временем не решилась, и предстоящая неделя теперь должна стать для «быков» испытанием на выносливость и волю к победе.
По итогам торговой сессии 1 февраля индекс ММВБ повысился на 0,03% - до 1547,22 пункта, индекс РТС - на 0,38% и достиг отметки 1628,31 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 414,36 млрд руб.
Рост цен на нефть должен был оказать поддержку российской нефтегазовой отрасли, но смог лишь смягчить давление, вызванное неоднозначной отчетностью «Роснефти» по МСФО за IV квартал и 2012г. По итогам всего года компания смогла нарастить прибыль на 7,2%, однако в IV квартале показатель рухнул на 68,5% в квартальном исчислении. Теперь аналитики ожидают, что отчеты и других российских нефтяников не порадуют инвесторов. При этом отчет за IV квартал был лишь поводом для минутной слабости, а больший интерес представляют сообщения о подписании четырехлетнего контракта на $15 млрд. на поставку нефти в Польшу, внеконкурсная передача «Роснефти» премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 12 лицензий на шельфе и планы увеличить добычу нефти в 2013г. на 1-2%. То есть драйверы долгосрочного роста капитализации у «Роснефти» есть. Но в пятницу все же логично было падение ее котировок на 1,92%, а заодно и остальных представителей отрасли в лице ЛУКОЙЛа (-0,27%), «Сургутнефтегаза» (-0,39%), «Татнефти» (-0,18%) и «Газпром нефти» (-0,28%).
Важное событие произошло в пятницу в банковской отрасли - котировки Сбербанка побывали на уровне 110 руб./акция и даже чуть выше - на отметке 110,47 руб./акция. В этом районе расположены максимумы 2007г. и 2011г., и на рынке сейчас много споров о том, должны ли акции банка стоить дороже. Вообще, учитывая постоянный рост чистой прибыли и прирост бизнеса за счет покупки «Тройки Диалог», должны. Причем сильно дороже - от заявленных руководством банка 130 руб./акция и до ожидаемых многими инвесторами 150 руб./акция. Но за последние два с половиной месяца банк подорожал уже на 30%, и на достигнутых экстремумах пришло время проявить благоразумие. Инвесторы так и поступили - прошли покупки акций ВТБ (+0,59%) и банка «Возрождение» (+1,68%). Опасения по поводу устойчивости восходящего тренда в Сбербанке во многом технические, и если котировки закрепятся выше 110 руб./акция (чего в пятницу не произошло), капитал наверняка опять начнет перетекать сюда из ВТБ.
Итоги торговой сессии пятницы не радуют - российский рынок был способен вырасти и сильнее, тем более что цены на нефть сейчас благоприятствуют покупкам. Но уверенных покупок нет, все внимание инвесторов обращено куда угодно, только не на Россию - в Китай, в Японию, в США. В сложившихся условиях ничего не остается делать, как следить за судьбой ключевого уровня 1500 пунктов по S&P 500 на американском рынке.
На предстоящей неделе ситуация должна бы проясниться: потолок госдолга США временно повышен, печатный станок работает, и теперь надо либо расти дальше к новым многолетним максимумам, либо начинать давно назревшую среднесрочную нисходящую коррекцию. Развитие обоих сценариев равновероятно, поэтому ждем заокеанской отмашки для начала движения. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 01 февраля вырос на 3,64 пункта или 1,08% до уровня 340,06 пункта. Объем торгов за день составил 346 523 513,79 грн., акциями наторговали 238 839,77 грн., корпоративными облигациями - 4 151 037,02 грн., гособлигациями - 335 173 338,50 грн., инвестиционными сертификатами - 6 960 298,50 грн.
Как сообщалось, в четверг, 31 января индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,76 пункта или 0,52% до уровня 336,42 пункта.
С начала года индикатор вырос на 11,37 пункта или на 3,46% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 01 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги пятницы, 1 февраля, преимущественно ростом на фоне ослабления курса японской иены, что выгодно экспортерам одной из крупнейших экономик региона.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов вырос на 0,5% - до 11198,28 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,22% - до 1957,62 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов открылся в зеленой зоне и составляет 4918,90 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в пятницу начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,34% - до 1552 пунктов. Индекс РТС вырос до отметки 1630,51 пункта, что на 0,52% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон на открытии фондовых торгов у наших дорогих соседей можно оценить как умеренно позитивный. Однако, полагаю, поводов для уверенного повышения пока нет, а итог дня будет зависеть от важных макроэкономических данных из США и Европы.
В центре внимания 01-го будет находиться ключевой отчет о состоянии рынка труда США в январе. Стоит помнить, что разочаровывающая статистика может привести к развитию наметившейся в последние дни коррекции.
В случае же выхода позитивной статистики индекс ММВБ может преодолеть отметку 1550 пунктов. Если же данные выйдут хуже ожиданий, то «медведи» могут получить долгожданный повод для коррекции. «Есть мнение», что в феврале техническая коррекция будет наблюдаться на мировых рынках акций.
[b][color=#008000]Во-первых, сильнейшая перекупленность рисковых активов после Нового года требует закрытия ряда позиций, во-вторых, накопился достаточный объем негативных ожиданий. Прежде всего, снова возникает тема секвестра дефицита бюджета США, которая была отложена с 01 января на 01 марта. Уже сейчас понятно, что борьба между республиканцами и демократами на этот раз будет жесткой.
Российский рынок на этом фоне также будет демонстрировать определенную слабость, но именно в рамках технической коррекции: серьезных покупок в декабре-январе, судя по объемам торгов, не было, а значит, и существенных продаж мы не увидим.
В-третьих, фондовые торги в Европе 01 февраля 2013г. открылись повышением ведущих индексов. Трейдеры настроены позитивно в преддверии публикации важных статистических данных, а также на фоне макроэкономических новостей из-за рубежа. В частности, в 12.00 Киева статистическое агентство Eurostat опубликует одновременно два доклада. В одном из них организация распространит предварительные данные по динамике потребительских цен в зоне обращения единой европейской валюты по итогам января 2013г.
Во втором докладе будет содержаться информация об уровне безработицы в 17 странах еврозоны по итогам декабря 2012г.
Кроме того, ранее в пятницу Национальное бюро статистики КНР опубликовало материалы по индексу менеджеров по закупкам в промышленности (PMI). В январе 2013г. показатель составил 50,4 пункта. Несмотря на снижение по сравнению с декабрем 2012г. (50,6 пункта), индекс остался выше отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о росте экономики.
Акции крупных европейских банков на этом фоне торгуются в «зеленой зоне». Котировки Barclays повысились на 1,2%, а его конкурентов Lloyds Banking Group и HSBC Holdings - на 0,8% и 0,1% соответственно.
Заметное увеличение рыночной капитализации также демонстрируют металлургические компании. Акции Anglo American и Antofagasta подорожали на 2% и 1,6% соответственно. Мировой лидер среди горнодобывающих компаний BHP Billiton тем временем отметился менее значительным ростом - на 0,8%.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 24,64 пункта (+0,39%) - до 6301,52 пункта, немецкий DAX поднялся на 27,80 пункта (+0,36%) - до 7803,85 пункта, французский CAC 40 повысился на 13,52 пункта (+0,36%) - до 3746,12 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 18,20 пункта (+0,25%), составив 7409,06 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в пятницу открылись ростом индекса «Украинской биржи» (УБ): по состоянию на 11.05 Киева индикатор прибавил 0,27%, достигнув отметки 975,87 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился.
Утром на УБ росли акции Укрсоцбанка (+0,5%) и Алчевского меткомбината (+0,19%).
Как мы указывали ранее, пятница будет насыщена новостями, способными повлиять на настроения украинских инвесторов.
В частности, ожидается публикация отчета по рынку труда, индекса настроения потребителей и деловой активности ISM и отчетности компаний США, а также индексов деловой активности Германии, Великобритании и еврозоны за январь и данных по безработице в еврозоне.
По данным Forbes, на украинский фондовый рынок пришел фонд польского инвестора Штефана Грушко, который выступает основным покупателем акций Райффайзен Банка Аваль, движущих в последнее время рынок.
«Есть мнение», что прибыльность инвестиций польского инвестора в долгосрочной перспективе зависит от дальнейшей динамики курса гривни. Индекс УБ действительно может взлететь на 100% в ближайшие год-два. Но если гривня подешевеет по белорусскому сценарию в три раза, это нивелирует ожидаемую доходность инвестиций.
В этом контексте напомним о прогнозе инвестбанка Goldman Sachs, ожидающего 30%-ную девальвацию гривни, а также мнение Ernst & Young о том, что девальвация, скорее всего, сдерживается до марта с целью недопущения повышения стоимости погашения долгов; при этом саму девальвацию эксперты считают неизбежной.
В целом же, скорее всего, динамика отечественных акций в ближайшие месяцы будет зависеть от способности «команды проФФесионалов» проводить реформы, привлекать рефинансирование и договариваться с основным внешним кредитором страны - МВФ, который пока воздерживается от прогнозов возможного возобновления кредитования Украины.
Отечественные фондовые индексы в первую торговую сессию февраля возобновили ралли: «быки», штурмуя акции Укрнефти, способствовали росту индекса «Украинской биржи» (УБ) на 2,97% - до 1002,17 пункта, индикатор ПФТС повысился на 1,08% - до 340,06 пункта.
Торговый оборот на фондовом рынке УБ составил 27,4 млн грн, на ПФТС - 346,5 млн грн.
Лидером роста на обеих фондовых площадках были акции Укрнефти, подорожавшие на УБ на 27,08%, на ПФТС - на 20,41%.
Среди индексных акций УБ значительный рост котировок зафиксирован также по акциям Райффайзен Банка Аваль (+6,59%) и Укрсоцбанка (+3,8%).
Подешевели только акции Мотор Сичи"(-0,28%), лидировавшие в торговом обороте.
В индексе ПФТС, помимо Укрнефти, значительным ростом отметились также бумаги Райффайзен Банка Аваль (+8,86%), Харцызского трубного завода (+5,79%) и Стахановского ВСЗ (+5,44%).
Больше всех подешевели бумаги Днепрэнерго (-7,48%), Укртелекома (-4,24%) и Западэнерго (-2,88%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу вырос на 1,54% - до 705,85 пункта при объеме торгов 6,9 млн. грн. (17,8 млн. грн.).
Индекс в «зеленую зону» в основном вытянули акции «Астарты», подорожавшие на 8,15%. Значительно подорожали также акции Coal Energy (+5,21%).
Полагаю, основным сигналом к покупкам в пятницу послужил инвестиционный интерес участников к акциям Райффайзен Банка Аваль и Укрнефти на фоне появившейся информации о входе в бумаги крупного зарубежного (из Польши) фонда. При этом вполне возможно, что спрос на указанные акции еще долго будет удерживать индекс УБ выше 1000 пунктов. К тому же техническая картина по индикатору складывается в пользу его дальнейшего роста.
В то же время отметим, что на низколиквидном рынке в Украине спекулятивный рост может привести к столь же быстрому снижению после ухода зарубежного покупателя.
Внешний фон, как мы указали выше, 01-го был «умеренно оптимистичным»: утром рынки поддержали неплохие статданные по китайской экономике, затем положительные настроения поддержали новости из Европы. Окончательно позитив на рынках закрепил индекс деловой активности в производственном секторе США, уровень которого оказался выше прогнозного.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая (28 января – 01 февраля) неделя констатировала сохранение присутствия вернувшихся на наши площадки на позапрошлой пятидневке «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 19,39 пункта, или на 6,05% (индикатор поднялся с уровня 320,67 к отметке 340,06 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 49,31 млн. грн.
Для справки, предыдущая (21 - 25 января) неделя констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее на позапрошлой пятидневке «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 3,97 пункта, или на 1,25% (индикатор поднялся с уровня 316,7 к отметке 320,67 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 35,99 млн. грн.
К полудню понедельника, 04 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги понедельника, 04 февраля, ростом на удешевлении иены и на положительных новостях мирового рынка.
Японский Nikkei 225 в первые минуты торгов поднялся на 0,31% - до 11225,41 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,49%, достигнув 1967,32 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов поднялся на 0,25%, составив 4930,40 пункта.
Положительную динамику индексов также поддержал оптимизм инвесторов относительно экономических перспектив КНР, несмотря на слабую статистику из страны, свидетельствуют данные бирж. По данным правительства КНР, индекс деловой активности в промышленном секторе экономики страны за январь текущего года снизился до 50,4 пункта с 50,6 пункта в декабре 2012 года. Аналитики ожидали, наоборот, роста показателя до 51 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,22% - до 1550,66 пункта. Индекс РТС вырос до отметки 1633,62 пункта, что на 0,33% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон на открытии фондовых торгов можно оценить как близкий к нейтральному. Меж тем, российские коллеги уверены: торги понедельника индекс ММВБ начнет ростом на внешнем фоне.
По итогам пятницы американские индексы закрылись более чем в процентном плюсе, причем индекс Dow Jones прошел отметку 14000 пунктов. Таким образом, американские сигналы вновь вернули «быков» на глобальный рынок.
Наиболее интересным событием первой торговой сессии недели является оглашение промышленных заказов в США, но показатель выйдет уже после завершения торгов на российском рынке. По прогнозам, динамика показателя окажется позитивной, что может стать очередной опорой для «быков», не спешащих сдавать свои позиции.
Впрочем, полагаю, «быкам» не следует забывать об осторожности. Неделя будет не такой насыщенной, как прошлая, в отношении интересной статистики из Штатов, но будет отмечена заседаниями ЕЦБ и Банка Англии, а также саммитом лидеров ЕС, которые состоятся в четверг и пятницу (7 и 8 февраля). Опасность возобновления фиксации прибыли при поступлении негативных фундаментальных сигналов или отсутствии новых драйверов роста по-прежнему актуальна.
В-третьих, фондовые торги в Европе 4 февраля 2013г. открылись незначительным изменением ведущих индексов с тенденцией к повышению: котировки горнодобывающих компаний растут вслед за ростом цены на промышленные металлы, банковские акции торгуются преимущественно в плюсе на фоне обнадеживающих макроэкономических данных из КНР. Сектор услуг в Китае восстанавливается, рост индекса, отражающего состояние сектора, в январе 2013г. оказался максимальным с августа 2012г. Так, согласно обнародованным накануне данным, PMI сектора услуг в КНР увеличился до 56,2 пункта в январе 2013г. с 56,1 пункта в декабре 2012г. Отметим, что позднее сегодня появятся данные по промышленным ценам в зоне евро и объему промышленных заказов в США, которые могут повлиять на дальнейшую динамику котировок.
Внешний фон достаточно благоприятный: ралли на Уолл-стрит и на биржах Азии поддерживают тенденцию к росту европейских торговых площадок.
Среди корпоративных новостей в Европе наблюдается некоторое затишье. Из отчитавшихся сегодня компаний можно выделить швейцарскую управляющую компанию Julius Baer Gruppe и золотодобывающую Randgold Resources (ее операции сосредоточены в основном в Мали, акции торгуются на бирже Лондона, а также на американской площадке Nasdaq), котировки которых растут на 1,7% и 0,82%.
Акции британского банка Barclays Plc. опускаются в цене на 0,7% на фоне информации о том, что финансовый директор Крис Лукас и главный консультант банка Марк Хардинг уходят в отставку. Причина ухода связана с манипуляциями со ставкой межбанковского кредитования LIBOR, в результате аферы банк был оштрафован на $450 млн.
Напомним, из-за манипуляций со ставкой в июле 2012г. Barclays пришлось покинуть и главному исполнительному директору Роберту Даймонду (оба уволенных топ-менеджера входили в его команду). К.Лукас и М.Хардинг будут исполнять свои обязанности до тех пор, пока им не найдут замену.
Бумаги швейцарского USB растут в цене на 1,08%. Отметим, что 5 февраля 2013г. банк обнародует свои финансовые результаты.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 9,18 пункта (-0,14%) - до 6338,06 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,56 пункта (+0,01%) - до 7833,95 пункта, французский CAC 40 повысился на 2,06 пункта (+0,05%) - до 3775,59 пункта, а швейцарский индекс SMI прибавил 15,23 пункта (+0,21%), составив 7435,58 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в понедельник, отыгрывая пятничный рост площадок США, открылись ростом индекса «Украинской биржи» (УБ): по состоянию на 11.00 индикатор вырос на 1,22% - до 1014,38 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился.
Больше остальных утром на УБ росли акции Укрнефти (+10,36%), Райффайзен Банка Аваль (+3,36%) и Укрсоцбанка (+2,47%). В «красной зоне» торговались акции Азовстали (-1,56%) и Авдеевского КХЗ (-0,8%).
Со слов очевидцев, в первой половине торговой сессии на мировых площадках будут преобладать нейтральные настроения: «Вероятно, покупатели приберегут силы на вторую половину дня к моменту выхода в США статистики по фабричным заказам, которая наверняка будет позитивной и сможет оказать поддержку рынкам наряду с продолжающейся публикацией квартальной отчетности крупнейших американских корпораций», - добавили эксперты.
Думается, впрочем, наши инвесторы по-прежнему не готовы к активным покупкам, большинство занимает позицию стороннего наблюдателя. Вместе с тем, полагаю, ситуация, подобная пятничной, имеет все шансы повториться уже в ближайшее время.
Не исключено, что в понедельник можно ожидать умеренный рост котировок на мировых фондовых рынках: публикуемая в этот день макростатистика носит второстепенный характер, индексы продолжат отыгрывать пятничные статданные.
Ключевым событием этой недели станет сессия Европарламента, которая пройдет в Страсбурге с 4 по 7 февраля и будет посвящена бюджетным вопросам и проблемам экономического роста в еврозоне.
По нашему мнению, на текущей неделе индекс УБ, возможно, сможет протестировать верхнюю границу среднесрочного повышательного канала - 1030-1040 пунктов, при пробитии которого откроется цель - среднесрочное сопротивление 1080 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
