Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 03 июля 2013г. закрылись незначительным повышением ведущих индексов в рамках укороченной сессии в преддверии Дня независимости, который отмечается в США 04 июля. Определенное влияние на рынок оказали макроэкономическая статистика и обстановка на товарных биржах, где наблюдался рост цен на сырую нефть выше уровня $100 за баррель. впервые с сентября 2012г. на фоне охвативших Египет беспорядков.
Впрочем, котировки нефтегазовых компаний не продемонстрировали четко выраженной динамики: акции ExxonMobil повысились в цене на 0,06%, ConocoPhillips - на 0,08%, в то время как котировки Chevron - опустились на 0,06%.
До начала торговой сессии вышли данные по количеству первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 29 июня 2013г. Этот показатель снизился до 343 тыс. требований, в то время как аналитики прогнозировали его значение на уровне 345 тыс. требований. Кроме того, занятость в частном секторе увеличилась в прошлом месяце на 188 тыс. рабочих мест, согласно данным ADP.
Несмотря на благоприятную макроэкономическую статистику котировки кредитных организаций США отметились преимущественно снижением: акции Bank of America подешевели на 0,68%, Citigroup - на 1%, Morgan Stanley - на 1,64%, J.P.Morgan Chase - на 0,06%.
Акции пищевой компании Meat Johnson Nutrition обвалились в цене на 8,1%, после того как аналитики Wells Fargo и Goldman Sachs понизили рекомендации по акциям компании.
Снижение котировок на 0,52% зафиксировано по акциям канадского производителя смартфонов BlackBerry, ранее отчитавшегося об убытках в I финансовом квартале на фоне неутешительных показателей по продажам гаджетов. Отметим, акции BlackBerry дешевеют уже на протяжении пяти торговых сессий.
Капитализация телекоммуникационной Sprint Nextel повысилась на 0,56%, после того как осведомленные источники сообщили, что оферта японской Softbank Corp. может получить одобрение регулятора США на покупку оператора. Повышением котировок характеризуется также американский гигант AT&T, акции которого повышаются на 0,25%. Бумаги еще одного представителя сектора Leap Wireless растут в цене на 5,68%.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones повысился на 56,143 пункта (+0,38%) - до 14988,55 пункта, индекс S&P - на 1,33 пункта (+0,08%) - до 1615,41 пункта, индекс Nasdaq - на 10,27 пункта (+0,30%) - 3443,67 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 03 июля 2013г. завершились понижением ведущих индексов. На настроение инвесторов повлияли сообщения о разногласиях в коалиционном правительстве Португалии, которая в данный момент получает пакет финансовой помощи от «тройки» международных кредиторов, и повышение цен на сырую нефть более чем на $100 за баррель на фоне волнений в Египте.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland подешевели на 1,57%, Barclays - потеряли в цене 0,80%, Lloyds Banking Group - подорожали на 0,68%. Котировки французского Societe Generale упали на 2,03%, BNP Paribas - на 2,33%, бумаги Credit Agricole потеряли в цене 1,41%.
Акции Commerzbank упали в цене на 4,35%, Deustche Bank - на 0,47%.
В нефтяном секторе котировки Total SA опустились на 0,32%, BP - на 1,66%, Royal Dutch Shell - просели на 1,59%.
В горнодобывающем секторе акции компании BHP Billiton подешевели на 2,37%, Rio Tinto - потеряли в цене 1,65%.
По итогам торгов 03 июля 2013г. британский индекс FTSE опустился на 74,07 пункта (-1,17%) - до 6215,47 пункта, немецкий индекс DAX уменьшился на 81,45 пункта (-1,03%) - до 7829,32 пункта, французский CAC 40 опустился на 40,56 пункта (-1,08%) - до 3702,01 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 57,33 пункта (-0,74%) - до 7675,29 пункта, голландский AEX - на 1,98 пункта (-0,57%) - до 345,82 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии понизился на 0,68% и достиг отметки 1150,90 пункта.
Азия
По итогам торгов четверга азиатские фондовые индексы, за исключением японского, выросли благодаря обнародованным накануне хорошим данным с рынка труда США. Рост в регионе возглавили гонконгские и австралийские индексы.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии вырос на 0,9%, при этом подъем наблюдался во всех 10 отраслевых группах.
Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng поднялся на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.
Японский индекс Nikkei 225 за день уменьшился на 0,26% на фоне низкой активности торгов.
Котировки акций австралийского производителя лекарств CSL, около 38% выручки которого поступает из США, выросли на 3,5%.
Повышение цен на нефть до максимального за последние 14 месяцев уровня из-за политической напряженности в Египте вызвало подъем стоимости бумаг нефтепроизводителей, включая китайских CNOOC (+2,4%) и China Petroleum & Chemical (+3,3%), а также австралийского Woodside Petroleum (+2%).
Меж тем капитализация японского рекламного холдинга Dentsu упала на 9,2% после заявления, что он намерен разместить на открытом рынке свои акции на сумму ¥120,1 млрд. ($1,2 млрд.) для того, чтобы привлечь средства для погашения краткосрочной задолженности, образовавшейся после покупки британской Aegis Group Plc. После закрытия торгов в Японии, однако, Dentsu объявила, что выиграла права на трансляцию Олимпийских игр в пяти странах Средней Азии, что может положительно сказаться на ее котировках в ближайшие дни.
Негативное влияние на фондовый рынок Японии в целом и экспортеров в частности оказывает укрепление курса национальной валюты: доллар в течение сессии в четверг вновь опустился ниже отметки в ¥100.
Фондовые торги в Японии 04 июля завершились снижением индекса Nikkei на 0,26%. Основными поводами для опасений инвесторов стала грядущая публикация свежих данных по американскому рынку труда, а также общий негативный международно-политический фон.
Так, в последний рабочий день недели будут опубликованы свежие данные по безработице в США за июнь. Аналитики ожидают, что показатель оставит 7,5%. Опубликованные данные могут оказать влияние на дальнейшую политику ФРС США, которая уже неоднократно отмечала, что может принять меры по сокращению программы «количественного смягчения», при условии, что американская экономика будет демонстрировать явные признаки восстановления.
Опасения инвесторов также вызывает ситуация в Египте и Португалии. Недавно назад стало известно, что президент Египта Мохаммед Мурси был снят с занимаемой должности представителями вооруженных сил страны и вместе со своими ближайшими сторонниками помещен под арест. В результате противостояния сторонников и противников экс-президент в Египте погибли по меньшей мере 10 человек.
Финансовый кризис в Португалии также шагает руку об руку с политическим. Так, 01 июля подал в отставку министр финансов Португалии Витор Гашпар, а днем позже свой пост покинул министр иностранных дел Пауло Порташ. Эти две отставки дамокловым мечом нависли на правящей коалицией, грозя ей распадом.
Котировки крупных экспортеров преимущественно ушли в «минус». Так, акции крупных автопроизводителей Toyota Motor подешевели на 0,8%, котировки Nissan Motor Co. опустились на 1,4%, а рыночная капитализация Honda Motor Co. сократилась на 0,5%.
Кредитные учреждения Японии также преимущественно торговались в «красной зоне».
Котировки Mitsubishi UFJ снизились на 0,6%, акции Kansai Urban Bank подешевели на 1,8%, а ценные бумаги Nomura Holdings подорожали на 1,6%.
Крупные металлургические компании отметились снижением котировок. Акции Sumitomo Metal Mining подешевели на 0,9%, ценные бумаги Nippon Steel просели на 0,7%, а JFE Holding - на 2,7%.
По итогам торгов 04 июля 2013г. индекс Nikkei снизился на 0,26% и составил 14018,93 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,76 и составлял на закрытии фондовых торгов в Токио ¥99,88 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: дорогая нефть помешала «медведям РФ» полностью захватить рынок — торги на российском рынке акций завершились снижением ведущих индексов. Торги на российском рынке акций в среду завершились снижением основных индексов. ММВБ опустился на 0,34% - до отметки 1333,35 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,77% - до 1264,29 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 419,5 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «РусГидро» (+3%), «Ростелекома» (+6%), УАЗа (+2,1%). В лидерах падения значились бумаги Сбербанка (-1,7%), НЛМК (-1,7%), «Северстали» (-1,1%).
Торги на российском рынке в среду, 03 июля, начались гэпом вниз.
Плохие новости пришли утром из Китая, где Национальное статистическое бюро сообщило, что индекс PMI в сфере услуг по итогам июня 2013г. составил 53,9 пункта против 54,3 пункта в мае и что июньские показатели индекса PMI стали наиболее слабыми за предыдущие девять месяцев. Причиной снижения индекса стал сезонный спад в строительной индустрии.
Дополнительный негатив на рынки принесло сообщение агентства Standard & Poor's о снижении долгосрочных кредитных рейтингов ряда крупнейших финансовых организаций, включая Barclays Bank PLC, Credit Suisse AG и Deutsche Bank AG.
Новости от S&P отчасти и стали причиной спада на открытии европейских рынков, которые, помимо прочего, отыгрывали сообщения о напряженной ситуации в Египте и плохую китайскую макростатистику. Не способствовали улучшению настроений и новости из Португалии, где подал в отставку министр иностранных дел Паулу Порташ в знак протеста против реализуемой в стране программы бюджетной экономии. Данное событие привело к резкому росту доходности на долговом рынке страны, что усложняет ей заимствования в будущем. Это вторая громкая отставка в кабинете Педру Пасуша Коэлью за последние два дня. Накануне свой пост покинул министр финансов Витор Гашпар. Именно он должен был вести переговоры с Международным валютным фондом об экономической ситуации в стране.
Во второй половине сессии инвесторы следили за статистикой из США. Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 188 тыс. вместо ожидавшихся 160 тыс. По традиции подобная статистика не вызывает бурной реакции у инвесторов: участники торгов предпочитают дождаться официальных цифр. Однако шансы на выход хороших данных в пятницу все же повысились. И хотя из-за опасений сокращения объемов QE3 подобная статистика выглядела не столь оптимистично, первая реакция на нее оказалась умеренно позитивной.
Кроме того, за неделю в США снизилось число заявок на пособие по безработице, а вот данные за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения.
Разочаровали инвесторов показатели торгового баланса - его дефицит в мае вырос по сравнению с пересмотренным значением за апрель 2013г. на 12,2% - до $45,03 млрд. Аналитики прогнозировали дефицит на уровне $40,1 млрд.
В целом внешняя статистика, полагаю, носила смешанный характер и повышала неопределенность исхода сессии в США в преддверии выходного дня (4 июля - День независимости США).
Из российской макростатистики следует отметить данные о продолжающемся оттоке капитала. Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2013г., по оценке ЦБ РФ, составил $38,1 млрд., во II квартале 2013г. - $9,1 млрд. Напомним, в первом полугодии 2012г. чистый отток капитала из России составил $43,7 млрд., во II квартале 2013г. - $9 млрд. Таким образом, в январе - июне 2013г. показатель в годовом выражении сократился на 12,8%, а в апреле - июне вырос на 1,1%. По уточненным данным, чистый отток капитала из страны в I квартале 2013г. составил $29 млрд. вместо $25,8 млрд., о которых сообщалось ранее.
На российском рынке акций после негативного открытия активность продавцов возросла, и индекс ММВБ уже в первой половине торгов ушел ниже 1330 пунктов. Значительную часть сессии рублевый индикатор провел в диапазоне 1330-1326 пунктов, возможно, уйти ниже мешала заметно подорожавшая в среду нефть. А после публикации американской макростатистики ММВБ и вовсе стал стремительно расти и даже достиг внутридневного максимума (1336,6 пункта). Но к закрытию торгов вновь немного отступил.
По итогам торговой сессии 3 июля индекс ММВБ понизился на 0,34% и остановился на отметке 1333,35 пункта, индекс РТС - на 0,77%, до 1264,29 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 421,35 млрд руб.
Российские акции завершили сессию разнонаправленно. Правда, в отдельных бумагах вновь зафиксированы значительные спекулятивные покупки. Так, на 6,76% подорожали акции ТГК-9, став лидером роста, на 5,85% - акции «Ростелекома», на 5,32% - РДР «Русала». Акции «РусГидро» подорожали на 3,67% в преддверии публикации отчетности по МСФО.
Снижение в среду возглавил лидер роста последней недели - КАМАЗ, который по итогам сессии упал на 7,17%. Акции другого машиностроителя - Sollers подешевели на 3,25%. На 4,63% снизились котировки «Фосагро», на 3,1% - «Магнита».
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно. Между тем цены на нефтяные фьючерсы вечером в среду росли: Brent превышала отметку $105,9 за баррель, WTI ушла выше $101 за баррель. Примечательно, что котировки WTI в среду обновили 14-месячный максимум.
Не секрет, что положительными изменениями в цене нефть обязана в первую очередь эскалации конфликта в Египте - в случае неблагоприятного развития событий могут возникнуть проблемы с поставками с Ближнего Востока, что вызывает у спекулянтов желание играть на повышение. Определенную поддержку оказывали ожидания снижения запасов нефти в США за минувшую неделю. Запасы действительно снизились, причем очень значительно - на 10,3 млн барр.
Снижение по итогам сессии показали акции НОВАТЭКа (-1,12%), «Татнефти» (-2,46%), «Сургутнефтегаза» (-0,46%), «Газпром нефти» (-0,37%). При этом акции «Роснефти» прибавили 0,78%, ЛУКОЙЛа - 0,67%, привилегированные акции «Транснефти» - 0,29%.
На соседском фондовом рынке в среду отмечались разнонаправленные изменения котировок по широкому спектру бумаг, а количество снижавшихся в цене акций из числа входящих в состав индекса ММВБ было приблизительно равно числу росших. Автор полагает, что на поведение рынка в четверг, который станет нерабочим днем для американского фондового рынка, могут оказать влияние решения по монетарной политике, принятые Банком Англии и ЕЦБ.
Банк Англии проведет первое заседание под руководством нового управляющего Марка Карни, что вносит определенную интригу, поскольку рынки с интересом будут следить за возможными намеками на сдвиги в монетарной политике британского регулятора.
В свою очередь европейский регулятор на предстоящем в четверг заседании, вероятно, воздержится от «лобовых» шагов по смягчению монетарной политики, считает эксперт, но, возможно, заявит, что она останется стимулирующей столько, сколько это будет необходимо, а также опять выразит надежду на «покращення» ситуации в европейской экономике позднее в этом году.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 03 июля вырос на 0,07 пункта или на 0,02%, достигнув уровня 316,47 пунктов. Объем торгов за день составил 710 533 955,18 грн., акциями наторговали 125 291 133,29 грн., корпоративными облигациями - 523 386 405,89 грн., гособлигациями - 57 982 960,00 грн., инвестиционными сертификатами - 3 873 456,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 02 июля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,73 пункта или на 0,55%, достигнув уровня 316,40 пунктов.
С начала года индикатор просел на 12,22 пункта или на 3,72% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в среду вслед за котировками акций сырьевых компаний.
Негативом для рынка, полагаю, стали и статданные из КНР, показавшие ослабление темпов роста активности в сфере услуг Китая в июне. Значение индекса PMI сферы услуг снизилось в прошлом месяце до 53,9 пункта с 54,3 пункта в мае.
«Экономический рост в Китае замедляется, и это толкает вниз фондовые рынки, - отмечает главный инвестиционный стратег LGT Group в Гонконге Стивен Кори. - Темпы экономического подъема в КНР, возможно, не достигнут целевого показателя на 2013 год, составляющего 7,5%. Котировки акций находятся у нижних пределов, однако это не является достаточным сигналом для покупки.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 1,2% - до 129,97 пункта.
Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng потерял 1,9%, австралийский S&P ASX - 2%, китайский Shanghai Composite - 1,3%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился к 8:23 мск на 0,22%, ранее в ходе торгов он демонстрировал рост.
Бумаги сырьевых компаний дешевеют в среду на фоне падения индекса LMEX, учитывающего котировки шести базовых металлов, торгующихся на LME, на 0,4% по итогам торгов во вторник.
Стоимость акций BHP Billiton опустилась на 3,3%, Rio Tinto - на 3,3%, Jiangxi Copper - также на 3,3%.
Котировки акций гонконгских девелоперов снижаются в среду на фоне падения цен на жилье. Бумаги Sun Hung Kai Properties Ltd. подешевели на 1,6%, Cheung Kong Holdings Ltd. - на 1,5%.
Стоимость акций Suntory Beverage & Food Ltd. поднялась на 2,1%. Торги в среду стали первыми для японского производителя напитков и продуктов питания после прошедшего на прошлой неделе IPO.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева, индекс ММВБ опустился на 0,62% - до 1329,62 пункта. Индекс РТС снизился до 1261,42 пункта, что на 0,99% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов внешний фон аналитики оценивают как умеренно-негативный. Сигналы с американского рынка способствуют откату вниз рублевого индикатора от данного уровня. Однако существенных распродаж в среду может также не произойти. В первую очередь участников рынка сдерживает ожидание важных событий второй половины недели, а именно ежемесячного отчета от Министерства труда США, а также итогов заседания ЕЦБ. До появления ориентиров повышенная волатильность на торговых площадках, скорее всего, сохранится, в связи с чем пока стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
В-третьих, фондовые торги в Европе 03 июля 2013г. открылись спадом ведущих индексов в среднем более чем на 1,5%. Пессимистичный настрой трейдеров связан с продолжающимися беспорядками в Египте и неблагоприятными макроэкономическими новостями из-за рубежа. В частности, ранее сегодня Национальное статистическое бюро КНР сообщило, что индекс PMI в сфере услуг по итогам июня 2013г. составил 53,9 пункта против 54,3 пункта в мае с.г. В докладе организации отмечается, что июньские показатели индекса PMI стали наиболее слабыми за предыдущие девять месяцев. Причиной снижения индекса стал сезонный спад в строительной индустрии.
Акции крупных европейских банков на этом фоне торгуются в «красной зоне». Котировки британского Barclays опустились на 3,9%, а его конкурентов HSBC и Royal Bank of Scotland - на 2,5% и 1,9% соответственно.
Отрицательная динамика прослеживается и среди ведущих представителей сырьевого сектора. Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на открытии торгов упали в цене на 3,4%, а ее ключевого конкурента Rio Tinto - на 2,6%. Также заметный спад продемонстрировала компания Anglo American: ее рыночная капитализация сократилась на 3,7%.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 101,40 пункта (-1,61%) - до 6202,54 пункта, немецкий DAX упал на 160,95 пункта (-2,03%) - до 7749,82 пункта, французский CAC 40 опустился на 64,04 пункта (-1,71%) - до 3678,53 пункта, а швейцарский индекс SMI отступил на 99,36 пункта (-1,28%) - до 7633,26 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в среду снижением фондовых индексов ввиду ухудшения внешней конъюнктуры: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева снизился на 1,07% - до 853,26 пункта, индекс ПФТС - на 0,3%, до 315,45 пункта.
В то же время торги проходят на низких торговых оборотах: на фондовом рынке УБ утром были заключены сделки на общую сумму 0,5 млн. грн., на ПФТС - на 43 млн грн.
Все торгуемые утром индексные акции как УБ, так и ПФТС находились в «красной зоне». При этом лидерами снижения на УБ были бумаги Мотор Сичи (-1,95%), Донбассэнерго (-1,72%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,49%), на ПФТС - Мотор Сичи (-1,98%), Азовстали (-1,14%) и Алчевского меткомбината (-0,7%).
Как мы указывали ранее, в среду ожидается обширный блок положительных внешних статданных, которые могут оказать поддержку «быкам». Вместе с тем, как указано выше, сложившийся в начале торгов умеренно негативный внешний фон наряду с продолжающимися спекуляциями на тему сворачивания стимулирующих программ будет способствовать сохранению неопределенности на фондовых площадках.
Однако, думается, вряд ли все сильно отразится на фондовом рынке Украины. В Украине ничего не меняется, практически все инструменты сильно перепроданы и находятся вблизи исторических минимумов, цены на «фишки» вблизи «уровня привлекательности» поэтому начало роста - это только вопрос времени.
Нелишне напомнить, что 04 июля в США выходной ввиду празднования Дня независимости, а в пятницу перед открытием американских бирж будут обнародованы важнейшие данные о рынке труда. В преддверии этих событий 03-го краткосрочные игроки, скорее всего, будут «чистить» свои позиции и выходить из рынка. Долгосрочные игроки могут также немного сократить позиции. Так что позитива для наших «быков» пока не видно.
Отечественные фондовые индексы в среду под занавес торгов разошлись в динамике: индекс «Украинской биржи» (УБ) пребывал в «красной зоне» с открытия сессии и по итогам дня просел на 0,91% - 854,61 пункта; индекс ПФТС под конец торгов выкупил дневную просадку и закрылся на уровне 316,47, что на 0,02% выше уровня открытия.
Объем торгов на УБ составил 40,25 млн грн, в том числе на срочном рынке - 6,175 млн грн; на ПФТС - 710,5 млн грн.
Среди акций индексной корзины на УБ больше остальных снизились бумаги Донбассэнерго (-2,36%), Мотор Сичи (-2,1%) и Укрнефти (-2,04%). Выросли в цене только акции Авдеевского КХЗ (+1%).
Наибольший рост на ПФТС показали акции Северного ГОКа (+75%), Днепрэнерго (+1,92%) и Западэнерго (+1,46%). Больше остальных подешевели бумаги концерна «Стирол» (-4,9%), Мотор Сичи (-2,16%) и Стахановского вагоностроительного завода (-1,67%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду повысился на 0,06% - до 526,69 пункта при объеме торгов 3,987 млн. злотых (9,57 млн. грн.).
Среди индексных бумаг лучший рост показали акции агрохолдинга ИМК (+4,17%), «Садовая Групп» (+0,99%) и «Агротона» (+0,81%). В «красной зоне» завершили день бумаги «Милкиленда» (-2,47%), «Астарты» (-1,01%) и Coal Energy (-0,74%).
Как мы указывали выше, отечественные биржевые индикаторы снижались в среду под влиянием пессимистичных настроений на зарубежных площадках. Основное внимание инвесторов было приковано к ситуации в Португалии, где набирает обороты политический кризис. Неспособность правительства справиться с долговыми проблемами государства и ужесточение мер бюджетной экономии уже привели к тому, что двое португальских министров вышли из состава кабинета. На этом фоне резко подскочила доходность гособлигаций Португалии на долговом рынке.
Полагаю, ключевой макроэкономической новостью дня стала публикация статистики от ADP по занятости в частном секторе США. Данные превзошли прогнозы аналитиков: по итогам июня прирост числа занятых составил 188 тыс. против ожидавшихся 160 тыс. Вместе с тем, несмотря на позитивный характер статистики, рынки не отреагировали на нее ростом.
Меж тем, в связи с отсутствием внутренних новостных ориентиров долгосрочные инвесторы нашего рынка акций предпочитают оставаться вне рынка, а краткосрочные - фиксировать любую минимальную прибыль, что и удерживает индекс УБ в рамках сложившегося коридора.
По нашим прогнозам, в четверг следует ожидать сохранения низкой волатильности. Рынок наших акций имеет большие шансы продолжить вялое падение на низких торговых оборотах. Внешняя негативная конъюнктура будет сдерживать покупателей, вместе с тем активных распродаж на вялом рынке не ожидается. Ставший «хитом сезона» вульгарный «боковик».
Из важной макроэкономической статистики, ожидающейся в четверг, отметим публикацию ВВП еврозоны за І кварта и решение ЕЦБ и Банка Англии по процентной ставке. Кроме того, фондовые площадки США в четверг будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
К полудню четверга, 04 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций в четверг начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.15 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,55% - до 1340,71 пункта. Индекс РТС вырос до 1273,23 пункта, что на 0,71% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон аналитики оценивают как умеренно-позитивный. Сегодня в США отмечается федеральный праздник - День независимости, а потому американские торговые площадки будут закрыты и возобновят работу только 5 июля.
В четверг по сложившейся уже традиции, когда закрыты торговые площадки США, на российском рынке следовало было бы ожидать спокойного дня. Однако есть два обстоятельства, которые могут нарушить вялый ход торгов: заседание Европейского центрального банка и Банка Англии, по результатам которых они огласят свою дальнейшую монетарную политику. И, несмотря на то, что особых изменений участники финансовых рынков не ожидают, слово главы ЕЦБ Марио Драги обладает необъяснимой «магической» силой, которая после его пресс-конференции может привести к бурной реакции европейских рынков. А на этом фоне и российский рынок может продемонстрировать резкие изменения в динамике торгов.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 04 июля открылись повышением ведущих индексов в среднем на 0,8% в преддверии публикации важных макроэкономических новостей. В частности, европейское статистическое агентство Eurostat сообщит окончательные данные по динамике ВВП в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в I квартале 2013г. Банк Англии и Евроцентробанк сообщат об уровне базовой учетной ставки, а глава ЕЦБ Марио Драги выступит на пресс-конференции, на которой он может дать комментарии относительно будущей монетарной политики и прогнозов экономического роста зоны евро.
Все внимание игроков фондового рынка будет приковано к Европе, в то время как в США в четверг выходной день - биржи закрыты, а статистика не публикуется в связи с тем, что страна отмечает День независимости.
Тем временем в Португалии разгорается политический кризис: после того как 01 июля 2013г. подал в отставку министр финансов Португалии Витор Гашпар, по-видимому, утративший веру в эффективность непопулярной программы строгой экономии, которая была ранее согласована с еврозоной и МВФ, а 02 июля его примеру последовал министр иностранных дел Пауло Порташ, в отставку могут подать министр сельского хозяйства Ассунсао Кристас и министр социальной политики Педро Мота Соарес.
Отставка двух министров финансов и министра иностранных дел привела к угрозе распада местной правящей коалиции, спровоцировав падение стоимости португальских активов на рынках. Так, доходность 10-летних гособлигаций Португалии на вторичном рынке подскочила 3 июля более чем на 150 базисных пунктов и превысила 8%, что оказывает дополнительное давление на настроение инвесторов и обстановку на европейском рынке ценных бумаг. Бумаги швейцарской промышленной компании OC Oerlikon Corp. (производит и разрабатывает специализированные материалы, проводники, оборудование для солнечных электростанций) прибавили в цене 1,8%, после того как компания завершила сделку по продаже своих активов Natural Fibers и Textile Components (специализируются на выпуске оборудования по производству натурального волокна).
Бумаги британской строительной компании Taylor Wimpey прибавили в цене 3,5%, после того как компания сообщила о повышении операционной маржи в I полугодии 2013г.
Акции немецкого оператора сети аптек и крупнейшего дистрибьютора лекарственных препаратов в Европе Celesio AG опустились в цене на 6%, после того как эксперты Jefferies Group LLC понизили рекомендации по акциям компании.
По состоянию на 11.20 британский индекс FTSE 100 повысился на 55,13 пункта (+0,88%) - до 6285,00 пункта, немецкий DAX - на 54,50 пункта (+0,70%) - до 7883,82 пункта, французский CAC 40 - на 29,87 пункта (+0,81%) - до 3731,88 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 54,26 пункта (+0,71%) - до 7729,55 пункта.
Торги на отечественном фондовом рынке в четверг открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,27% - до 856,95 пункта; индекс ПФТС к этому времени прибавил 0,06% и составлял 316,67 пункта.
Утром на УБ более остальных росли в цене бумаги Азовстали (+0,82%), Мотор Сичи (+0,37%) и Укрсоцбанка (+0,31%). В «красной зоне» торговались акции Авдеевского КХЗ (-0,16%) и Центрэнерго (-0,06%).
На ПФТС были заключены сделки с акциями Донбассэнерго (+0,49%), Днепрэнерго (-1,52%) и Харцызского трубного завода (-0,27%).
Со слов наших трейдеров, утром на нашем рынке ожидается умеренно-позитивная динамика: американские фьючерсы на основные индексы прибавляют порядка 0,2%, выше нулевых отметок торгуются также европейские площадки. Есть шанс, что и отечественный фондовый рынок в четверг попытается выкупить просадку среды.
Из важных событий четверга отметим пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги, на которой будет озвучена дальнейшая монетарная политика центробанка.
При этом участники торгов надеются, что на заседании ЕЦБ в четверг прозвучат намеки на новые меры по стимулированию экономического роста, а также комментарии по ситуации в Португалии и Греции. Рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
