Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США завершились 31 октября 2013г. заметным снижением ведущих индексов в среднем на 0,4%. Из-за недостатка позитивных новостей и по причине перегрева рынка за полуторанедельное ралли, индексы на бирже Нью-Йорка снижаются вторую сессию подряд. Тем не менее, по итогам всего октября они показали уверенный рост. Индекс Dow Jones прибавил за месяц 2,75%, индекс S&P 500 вырос на 4,46%, а Nasdaq - на 3,93%.
30 октября 2013г. стало известно решение Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США по поводу программы «количественного смягчения» (QE3). Диапазон ставки 0,00-0,25% и ежемесячные объемы скупки облигаций на уровне $85 млрд. были оставлены неизменными. Как и ожидалось, FOMC признал текущую макроэкономическую ситуацию в США недостаточно стабильной, а состояние самой экономики пока что шаткой (особенно после Shutdown госаппарата).
Тем не менее, есть минимум три причины, почему это решение FOMC привело не к росту, а к снижению рынка.
Во-первых, такое решение не оказалось сюрпризом: большинство аналитиков и игроков рынка не видели иного выхода, чем сохранить QE3 в текущих масштабах.
Во-вторых, чтобы поддерживать оптимизм инвесторов теперь более недостаточно поддерживать стимулирование по программе QE3.
В-третьих, инвесторы надеялись получить от ФРС знак того, что эта программа будет пересмотрена в худшем случае в середине 2014г. Инвесторы ждали слов о влиянии Shutdown в США, который серьезно бы отсрочил и восстановление экономики, и, вместе с тем, урезание QE3.
Однако FOMC, констатируя, что в такой ситуации QE3 сокращать нельзя, прогнозирует улучшение макроэкономического климата в ближайшее время. В своем «недостаточно мягком» заявлении, представители FOMC предупредили, что американская экономика достаточно уверенно идет по пути стабилизации, поэтому при текущем прогнозе нельзя исключать урезания стимулирующей программы раньше марта 2014г.
Касательно макроэкономической статистики, перед открытием сессии 31 октября 2013г. вышел еженедельный доклад Минтруда США по первичным обращениям за пособиями по безработице. Никаких сюрпризов: консенсус-прогноз на неделю 19-25 октября 2013г. предсказывал снижение заявок на 11 тыс. штук, на самом деле - на 10 тыс. (до 340 тыс. обращений).
Сюрпризом же был октябрьский отчет Ассоциации менеджеров Чикаго по индексу PMI на американском Среднем Западе. Ожидалось снижение показателя в пределах 1 пункта (до 55 пунктов), однако в итоге он взлетел на 10 с лишним пунктов - (с 55,7 до 65,9 пункта). Показатель является ведущим индикатором деловой активности на Среднем Западе США.
Продолжается период корпоративной отчетности.
После закрытия сессии 30 октября доклад представил Facebook. Чистая прибыль интернет-гиганта в июле-сентябре 2013г. превысила $400 млн., тогда как годом ранее компания Марка Цукерберга зафиксировала небольшой убыток - $59 млн.
Однако в начале сессии котировки компании снижались после заявления руководство о том, что количество посещений сайта подростками несколько сократилось. Тем не менее, по итогам сессии 31 октября акции поднялись в цене на 2,4% и снова преодолели отметку в $50 на одну акцию.
Сеть кофеен Starbucks отчиталась о прибыли на акцию в размере 63 цента, превысив тем самым прогнозы аналитиков (60 на одну акцию). Соответственно, и прирост рыночной капитализации тоже оказался невелик - 0,3%.
Прямо перед открытием торгов отчиталась нефтяная корпорация ExxonMobil - наследница легендарной Standard Oil Джона Рокфеллера. Чистая прибыль компании сокращается четвертый квартал подряд. На этот раз, в июле-сентябре 2013г., на 18% в годовом исчислении. Несколько снизилась и выручка (на 2,4%). Тем не менее эти результаты заметно превысили прогнозы аналитиков, поэтому по итогам торгов котировки нефтегиганта выросли на 0,9%.
Производитель косметики Avon отчитался о падении продаж на 7% в годовом исчислении в целом (на 19% в США, на 6% в Мексике, на 2% в России и так далее), что не оправдало прогнозов экспертов. Кроме того, компания, вероятно, будет вынуждена оплатить штраф Комиссии по ценным бумагам США в связи с коррупционным скандалом. В итоге все эти новости обрушили котировки Avon на 21,9% к закрытию торгов 31 октября.
По итогам торговой сессии 31 октября 2013г. индекс Dow Jones снизился на 73,01 пункта (-0,47%) - до 15545,75 пункта, индекс S&P понизился на 6,77 пункта (-0,38%) - до 1756,54 пункта, а индекс Nasdaq - на 10,91 пункта (-0,28%) - до 3919,71 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 31 октября 2013г. завершились преимущественно повышением ведущих индексов. Благодаря улучшению ситуации в банковской сфере и в автомобильной промышленности, индекс FTSEurofirst остается на уровне пятилетнего максимума, несмотря на слабые данные по безработице в еврозоне.
В то же время настроения инвесторов омрачает предполагаемое урезание стимулирующей программы QE3 до марта 2014г. По результатам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении стимулирующих мер программы QE3. Диапазон ставки 0,00-0,25% и ежемесячные объемы скупки облигаций на уровне 85 млрд долл. также были оставлены неизменными. Как и ожидалось, FOMC признал текущую макроэкономическую ситуацию в США недостаточно стабильной, а состояние самой экономики пока что шаткой (особенно после Shutdown госаппарата). Однако FOMC, констатируя, что в такой ситуации QE3 сокращать нельзя, прогнозирует улучшение макроэкономического климата в ближайшее время.
Акции британского Royal Bank of Scotland выросли в цене на 0,30%, Lloyds Banking - на 0,44%, Barclays - просели на 1,81%.
Котировки акций французского Societe Generale поднялись на 2,61%. Акции BNP Paribas, сообщившего о повышении прибыли в III квартале 2013г., подорожали на 3,35%.
Рыночная капитализация Credit Agricole увеличилась на 2,36%. Акции Deustche Bank оказались в «плюсе» на 0,44%, Commerzbank - подешевели на 1,44%.
В нефтяном секторе акции BP PLC выросли на 0,15%, Total SA - на 0,08%. Акции нефтяного гиганта Royal Dutch Shell после отчета упали в цене на 2,70%. В июле-сентябре 2013г. чистая прибыль корпорации составила $4,5 млрд. (против консенсус-прогноза в $5 млрд. и прошлогоднего результата в $6,6 млрд.).
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton просели на 0,37%, акции Rio Tinto подорожали на 3,09%.
Котировки производителя косметики L'Oreal выросли к концу торгов на 1,82%, несмотря на падение продаж ниже прогнозов аналитиков.
По итогам торгов 31 октября 2013г. британский индекс FTSE 100 снизился на 46,27 пункта (0,68%) - до отметки в 6731,43, немецкий индекс DAX вырос на 23,65 пункта (0,26%) - до 9033,92 пункта, французский CAC 40 поднялся на 25,78 пункта (0,60%) - до 4299,89 пункта.
Швейцарский SMI подрос на 5,92 пункта (0,07%) - до 8234,29 пункта, голландский AEX поднялся на 0,72 пункта (0,18%) - до 391,92 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии поднялся на 5,16 пунктов и достиг отметки 1292,73 пункта.
Азия
Снижением индекса Nikkei на 0,88% завершаются неделя фондовых торгов в Японии. Драйверами нисходящей тенденции после резкого понижения их прогнозов по прибыли стали технологические корпорации: Sony Corp., японский поставщик для Apple компания Nitto Denko Corp. и производитель интеграционных систем NTT Data Corp.
Производитель музыкальных плееров Walkman и игровых консолей Playstation Sony Corp. стал лидером падения, потеряв 11,1%. Тем самым компания показала худшее однодневное движение с октября 2008г., сбросив при этом около $2,2 млрд. своей рыночной стоимости. Такая динамика вызвана снижением годового прогноза по операционной прибыли на 26% в связи с трудностями в секторе ТВ-продукции.
Положительную динамику показал подросший на 6,2% Panasonic Corp. - это рекорд за последние 2,5 года после воодушевляющих прогнозов относительно прибыли компании. В это время фондовый тяжеловес оператор сотовой связи SoftBank Corp. набрал 3,4% на волне рекордной за полугодие прибыли. Лидером по объемам сделок стали акции SoftBank среди первой секции Токийской биржи.
В тройке лидеров по итогам торговой сессии 31 октября 2013г. оказались производитель промышленного оборудования Sumitomo Heavy Industries Ltd, (+7,6%), пищевой конгломерат Nippon Meat Packers Inc. (+6,3%) и уже упоминавшийся Panasonic Corp. (+6,2%).
Среди компаний, завершивших торговый день в «красной зоне», лидерами падения стали Sony Corp. (-11,1%), японская химическая компания Mitsui Chemicals Inc. (-8,1%) и производитель цифровой печатной техники Ricoh Co. Ltd. (-6,7%).
По итогам торгов 31 октября 2013г. индекс Nikkei понизился на 126,37 пункта (-0,88%) и составил 14201,57 пункта, что на 37% выше относительно аналогичной даты прошлого года. Общая динамика индекса по итогам недели составила +0,8%. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,41 и составил на закрытии фондовых торгов ¥97,95 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций оказался не в восторге от решений ФРС — торги на российском рынке акций завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,38% - до отметки 1510,21 пункта. Индекс РТС снизился к концу торговой сессии на 0,85% - до 1480,42 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 445,1 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Банка Москвы (+1,8%), «ФосАгро» (+1,2%), «префы» «Ростелекома» (+1,1%). В лидерах падения значились бумаги МРСК Волги (-4,1%), «МегаФона» (-3,3%), Московской биржи (-2,6%).
Торги на российском рынке акций в четверг, 31 октября, начались снижением ведущих индексов, чему способствовал ухудшившийся внешний новостной фон. Как и ожидали игроки, по результатам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) было принято решение о сохранении стимулирующих мер. Диапазон ставки (0-0,25%) и объем ежемесячных покупок облигаций (85 млрд долл.) также были оставлены неизменными. Тем не менее по итогам заседания ФРС отметила постепенное ускорение экономического роста в США, заявив, что при сохранении существующей тенденции комитет может рассмотреть возможность сокращения объемов скупки облигаций. Трейдеры по большей части склоняются ко мнению, что сокращение программы начнется не ранее марта 2014г.
Фондовые торги в Японии 31 октября закрылись снижением индекса Nikkei на 1,2%, поводом для чего были преимущественно корпоративные новости. Итоги заседания Банка Японии под руководством Харухико Куроды не стали сюрпризом для инвесторов. Центробанк оставил ключевую учетную ставку на уровне 0-0,1% и сохранил монетарную политику без изменений. Подтвердив основные линии монетарной политики, центробанк сообщил, что будет ежегодно приобретать гособлигации на ¥60-70 трлн. ($610-712 млрд.).
Сессия в Европе в четверг открылась снижением ведущих индексов региона. Решение ФРС совпало с ожиданиями европейских инвесторов, однако их разочаровал тон, которым эта новость была оглашена. Не воодушевили инвесторов и результаты корпоративной отчетности. Разочаровывающим был доклад нефтяного гиганта Royal Dutch/Shell. В июле - сентябре 2013г. чистая прибыль корпорации составила $4,5 млрд. (против консенсус-прогноза в 5 млрд долл. и прошлогоднего результата в $6,6 млрд.).
Тем временем чистая прибыль норвежской телекоммуникационной компании Telenor выросла на 7% и составила 3,917 млрд. норвежских крон (€483,2 млн.) по сравнению с 3,65 млрд. норвежских крон, полученными за аналогичный период годом ранее. Порадовал игроков и BNP Paribas - крупнейший французский банк. Его чистая прибыль за III квартал выросла на 2,4% - до €1,36 млрд. против €1,33 млрд. за аналогичный период годом ранее.
Опубликованная днем европейская макростатистика оказалась не слишком позитивной. Потребительские цены в зоне евро в октябре в годовом исчислении, по предварительным данным, выросли на 0,7%, тогда как аналитики ожидали повышения показателя на 1,1%. Уровень безработицы в зоне евро (17 стран) в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 12,2%. Экономисты же прогнозировали значение показателя на уровне 12%.
Промышленные цены во Франции в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,3% при ожиданиях понижения на 0,2%. Опережающий индекс потребительского доверия в Германии в ноябре снизился по отношению к предыдущему месяцу и составил 7 пунктов, при этом аналитики полагали, что значение индикатора составит 7,2 пункта. Наконец, объем розничных продаж в Германии в сентябре в реальном выражении увеличился на 0,2% по сравнению с сентябрем 2012г. Аналитики же прогнозировали повышение данного показателя на 1%.
Опубликованные в четверг в США данные индекса деловой активности, рассчитываемого Ассоциацией менеджеров в Чикаго, показали значительный рост в октябре - до 65,9 пункта с отметки 55,7 пункта в сентябре, что стало лучшим результатом с марта 2011г. Аналитики же прогнозировали значение индекса на уровне 55 пунктов. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 25 октября, снизилось до 340 тыс., но оказалось немного хуже прогноза (339 тыс.). Среднее количество первичных обращений за пособием по безработице в США за четыре недели (по 25 октября) составило 356 тыс. 250 заявок, что на 8 тыс. выше показателя за предыдущий четырехнедельный период (348 тыс. 250 заявок).
Из российской макростатистики стоит отметить рост золотовалютных резервов Банка России за неделю на $5,9 млрд., или на 1,15%. Объем международных резервов РФ на 25 октября составил $517 млрд. против $511,1 млрд. на 18 октября.
После негативного начала торгов четверга на российском рынке акций активность продавцов повысилась, в результате чего индекс ММВБ ненадолго провалился под отметку 1500 пунктов (до 1498,77 пункта). Затем, правда, ему удалось немного исправить положение: индекс вновь занял позицию над указанной круглой поддержкой, но выше пойти не сумел и до конца дня торговался в "боковике" 1502-1509 пунктов.
По итогам торговой сессии 31 октября индекс ММВБ понизился на 0,38%, остановившись на отметке 1510,21 пункта, РТС поднялся на 0,85% - до 1480,42 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 446,102 млрд руб.
Российские акции завершили сессию четверга с преобладанием негатива. Покупки были неактивными, и рост акций в среднем не превышал 1%. Так, "Аэрофлот" поднялся на 0,9%, "Трансаэро" - на 0,58%, МОЭСК - на 0,86%. Лидером роста стали бумаги ЧЦЗ, взлетевшие на 5,13%.
Продавцы 31 октября были гораздо активнее - снижение по ряду акций превышало 3%. В аутсайдерах оказались бумаги "МегаФона", подешевевшие на 3,6%. Кроме того, заметные продажи наблюдались в акциях "М.Видео" (-3,5%) и "Норникеля" (-3,36%). 1 ноября закрывается реестр акционеров ГМК для участия во внеочередном собрании, на котором будет приниматься решение о выплате промежуточных дивидендов.
АК "АЛРОСА" после сильного роста накануне подешевела в четверг на 3,16%. Слабее рынка торговались акции металлургического и электроэнергетического секторов. В частности, РДР "Русала" подешевели на 2,41%, акции ММК - на 2,84%, НЛМК - на 1,96%, Polymetal International - на 2,89%, "Интер РАО" - на 1,84%, ОГК-2 - на 1,79%, "Энел ОГК-5" - на 2,01%. Чистая прибыль последней по МСФО за девять месяцев 2013г. снизилась на 21% - до 3,491 млрд руб. Выручка компании от основной деятельности увеличилась на 6% - до 50,7 млрд руб., а EBITDA выросла на 12% - до 12,288 млрд руб.
Нефтегазовый сектор завершил торги разнонаправленно.
Цены на нефть в четверг находились на отрицательной территории, что во многом было обусловлено принятым решением ФРС о необходимости продолжать программу монетарного стимулирования. Это решение стало подтверждением того, что американская экономика еще недостаточно окрепла после кризиса 2008г. и тем самым способствовало формированию опасений возможного ослабления спроса на энергоносители, поясняют биржевые эксперты. Вместе с тем давление на рынок нефтяных фьючерсов продолжает оказывать информация о дальнейшем увеличении в США коммерческих запасов сырой нефти, которые стабильно растут уже шесть недель подряд.
Рост в секторе по итогам торгов показали акции "Роснефти" (+1,79%), "Татнефти" (+0,32%), ЛУКОЙЛа (+0,67%), РН-Холдинга (+0,19%), привилегированные акции "Транснефти" (+0,23%). Все остальные бумаги отрасли завершили день негативно. В частности, Газпром подешевел на 0,32%, НОВАТЭК - на 0,5%, "Сургутнефтегаз" - на 1,66%, "Газпром нефть" - на 0,6%.
С утра 31 октября на российском рынке наблюдалась фиксация прибыли, которая впоследствии была частично выкуплена. Такая реакция инвесторов РФ была обусловлена итогом заседания ФРС США и последующими заявлениями. В частности, внимания заслуживает высказывание о том, что риски замедления роста экономики снизились. В то же время это можно расценивать как намек на то, что ФРС может начать сокращение программы выкупа облигаций раньше, чем предполагал рынок, например, уже в начале 2014г. Однако это пока спекуляции, и, судя по всему, единого мнения по данному вопросу среди представителей ФРС нет. Вскоре выйдет большой блок макроэкономических данных о США, на основе которых американский регулятор может принять то или иное решение.
Автор не исключает, что до конца года мировые рынки будут пробавляться спекуляциями на тему решения ФРС. Из ближайших данных будут интересны пятничные значения индексов промпроизводства в Китае, Европе, США и России. Сезон корпоративной отчетности практически завершен: 60% отчетов оказались лучше ожиданий, 30% - хуже. Общая тенденция такова, что компании сохраняют рост прибыли, но за счет сокращения издержек. При этом повышения выручки нет, и в дальнейшем рассчитывать на него также не приходится, учитывая текущие экономические условия.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 31 октября вырос на 3,26 пункта или на 1,10%, установившись на уровне 297,82 пунктов. Объем торгов за день составил 13 211 973,90 грн., акциями наторговали 7 307 849,12 грн., корпоративными облигациями - 5 071 573,42 грн., инвестиционными сертификатами - 832 551,36 грн.
Как сообщалось, в среду, 30 октября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,92 пункта или на 0,64%, установившись на уровне 294,56 пунктов.
С начала года индикатор просел на 30,87 пункта или на 9,39% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 31 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги четверга, 31 октября, в «минусе» в ожидании публикации отчетности ряда компаний региона. Японский Nikkei опустился на 0,20% до 14474,01 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 0,51% — до 2049,14 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 открылся в «минусе», потеряв 0,12%, и составляет 5424,50 пункта.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 31 октября 2013г. начались снижением ведущих индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,87% - до 1502,82 пункта. Индекс РТС опустился до 1475,01 пункта, что на 1,21% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Европейские и российские фондовые индексы 31 октября начнут снижением отыгрывать итоги заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, считают аналитики РФ.
Как и прогнозировалось, ФРС оставила базовую ставку на неизменном уровне 0-0,25% и приняла решение продолжить приобретение ипотечных ценных бумаг в объеме $40 млрд. в месяц и долгосрочных гособлигаций в объеме $45 млрд. в месяц. При этом ФРС предполагает, что риски ухудшения экономической ситуации в США уменьшились, но при принятии решений об ужесточении монетарной политики в любом случае будет руководствоваться текущим состоянием рынка труда США и инфляционными ожиданиями. Таким образом, принципиальных изменений в позиции ФРС не последовало, впрочем, как и намеков на то, что ФРС собирается менять политику до конца текущего года. И далее инвесторы, включая российских, будут строить свои предположения относительно решений ФРС, исходя из статистики США, в частности данных за октябрь 2013г.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг робким ростом, фондовые индексы пытаются восстановиться после трехдневного снижения, однако по-прежнему осторожны из-за неоднозначности ситуации на внешних рынках: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,55% - до 865,02 пункта, индекс ПФТС - на 0,25%, до 295,3 пункта.
В индексной корзине УБ утром больше всех подорожали акции Авдеевского КХЗ (+1,66%), Мотор Сичи (+1,66%) и Укрнефти (+1,07%). Дешевели только акции Азовстали (-0,91%) и ЕМЗ (-0,09%).
Среди индексных акций ПФТС сделки прошли только с бумагами Северного ГОКА (+4,42%), Стахановского ВСЗ (+3,04%) и концерна «Стирол» (-1%).
Как мы сообщали ранее в утреннем видеосюжете (31.10-1-1: А Эстер Джордж – против!.. Ч I), по итогам ожидаемого заседания ФРС США ничего нового от американского регулятора не прозвучало: процентные ставки вновь остались без изменений, как и ежемесячный объем выкупаемых активов, а комментарий регулятора оказался практически идентичен комментарию в сентябре, хотя и немного более оптимистичным, чем ожидали аналитики. Такие ожидания уже были заложены рынком, поэтому их реакция была предсказуемой и умеренно негативной. Думается, в контексте заседания американского центробанка заметно сработал сценарий «покупай на слухах, продавай на фактах». Само заседание ФРС не привнесло на рынки ничего нового. Однако если еще месяц назад большинство инвесторов считало, что сворачивание программы стимулирования экономики начнется уже в 2013 году, то теперь ситуация кардинально изменилась и никто ранее марта 2014 года сокращения объема выкупа активов не ждет. Кроме того, встречаются и более смелые прогнозы. Добавим, что четверг - последний день месяца: это может оказать дополнительное воздействие на рынки, в частности, фондовые. Вполне вероятно, что начинается их коррекция.
Ну а теперь пришло время вкратце рассказать о торговле нашими акциями в октябре.
В течение октября 2013 года ПФТС-индекс просел на 0,73 пункта или 0,24% с 298,55 до 297,82 пункта. Ликвидность торгов акциями в октябре-2013 составила 305,43 млн. грн.
В течение сентября 2013 года ПФТС-индекс просел на 11,00 пункта или 3,55% с 309,55 до 298,55 пункта. Ликвидность торгов акциями в сентябре-2013 составила 1283,46 млн. грн.
К полудню пятницы, 01 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе торгов в первый день ноября азиатские фондовые индексы снижаются на ожиданиях скорого сворачивания Федеральной резервной системой (ФРС) объемов «количественного смягчения».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,5% - до 141,66 пункта. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.
Китайский индекс Shanghai Composite поднялся в ходе торгов на 0,12% благодаря хорошим статданным по экономике КНР. В Сиднее индекс S&P/ASX 200 упал на 0,2%. Южная Корея была ярким пятном в регионе после того, как страна сообщила о 7,3%-ном росте экспорта в прошлом месяце. Экономисты в среднем ожидали увеличения на 4,5%. Импорт вырос на 5,1%, что также больше, чем ожидалось.
Стоимость акций японского производителя электроники Sony Corp. снизилась на 12% после как компания понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2014 года.
По оценкам Sony, ее чистая прибыль по итогам этого года сократится до ¥30 млрд. ($305 млн.). Предыдущий прогноз оценивал этот показатель на уровне ¥50,5 млрд., аналитики в среднем ожидают, что он составит ¥50,5 млрд.
Цена бумаг Sydney Airport упала на 3,3%. Крупнейший акционер японской компании Macquarie Group Ltd. объявил 01-го о намерении распределить часть своего пакета Sydney Airport среди собственных акционеров.
Как ожидается, акционеры смогут получить одну акцию Sydney Airport на каждую принадлежащую им акцию Macquarie.
Бумаги Panasonic Corp., улучшившей прогноз на текущий фингод, подорожали на 5%.
Акции SoftBank Corp., одного из крупнейших в Японии операторов связи, выросли в цене на 1,8% благодаря сильной отчетности компании, превысившей ожидания рынка.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 01 ноября 2013г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,01% - до 1510,02 пункта. Индекс РТС упал до 1478,99 пункта, что на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу первых торгов ноября внешний фон уместно оценивают как умеренно негативный.
Финальная неделя октября прекрасно проиллюстрировала тот факт, что не может быть долгого периода рыночного роста без фундаментальной поддержки и необходимых откатов. В пятницу индекс ММВБ, вероятно, останется в границах 1500-1515 пунктов, в том случае если будет пробита нижняя граница краткосрочного диапазона, продажи усилятся к цели на 1490 пунктов. Активность торгов в пятницу ограничат и предстоящие в России трехдневные выходные: в преддверии каникул вряд ли кто-то будет покупать.
Думается, до 7-8 ноября 2013г. рынки могут находиться в некоторой нерешительности. 7 ноября с.г. появятся ключевые данные о ВВП США за III квартал, а также решения ЕЦБ и Банка Англии о денежно-кредитной политике. 8 ноября ожидаются данные об уровне безработицы в США, которые сейчас крайне важны для определения момента завершения программы количественного смягчения. Если, как и ожидается, безработица в Америке немного подрастет, инвесторы могут возобновить покупки рисковых активов как минимум до середины декабря, когда состоится очередное заседание ФРС.
Аналитики РФ в начале ноября ожидают или боковой динамики рынка, или его снижения. Последнее, по их мнению, более вероятно: фондовые индексы развитых стран в этом году выросли на 20-30% и сейчас перегреты. «Не нужно большого негатива, чтобы запустить механизм коррекции. Российский рынок не является островком стабильности и в случае снижения мировых индексов ММВБ упадет к отметке 1450 пунктов», - говорят они. Со второй половины ноября возможна новая волна роста. При этом до конца года эксперты РФ смотрят на рынок с оптимизмом. Цены на нефть останутся на высоких уровнях, пока действует программа «количественного смягчения» в США, а кроме того, их будут поддерживать реформы в Китае, которые помогут сохранить показатель годового роста ВВП на отметке 7,5% или даже выше.
В-третьих, в пятницу европейские фондовые индексы снижаются в ожидании данных о производственной активности в Великобритании и США. По оценкам экспертов, британский PMI, рассчитываемый исследовательской организацией Markit Economics, снизился в октябре до 56,4 пункта против 56,7 пункта месяцем ранее. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing), как ожидается, опустился в прошлом месяце до 55 пунктов с 56,2 пункта в сентябре.
Стоимость акций Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) упала в ходе торгов на 3,5%. Британский банк зафиксировал чистый убыток в размере £828 млрд. ($1,33 млрд) в III квартале 2013 года и объявил о разграничении активов внутри банка, включающем создание внутреннего банка «плохих активов».
RBS предупредил, что по мере сокращения проблемных активов он может быть вынужден признать убытки от их обесценения в размере до £4,5 млрд. в IV квартале, что приведет к существенному годовому убытку.
Бумаги Renault SA подешевели на 4,2% после того, как партнер французского автопроизводителя - Nissan Motor Co. понизил прогноз прибыли на текущий финансовый год.
Акции Vodafone Group Plc выросли в цене на 1,9% на информации о том, что американская AT&T Inc. рассматривает возможность покупки британского оператора связи в следующем году. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 321,71 пункта.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 Киева опустился на 6,79 пункта (0,22%) - до 3061,16 пункта.
Британский FTSE 100 уменьшился на 2,9 пункта (0,04%) - до 6728,53 пункта. Французский индекс CAC 40 потерял 13,94 пункта (0,32%) и составил 4285,95 пункта. Германский DAX снизился на 13,26 пункта (0,15%), составив 9020,66 пункта.
Фондовые индексы Украины начали ноябрьские торги разнополярной динамикой: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,6% - до 862,12 пункта, индекс ПФТС вырос на 0,17% - до 298,33 пункта.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ, цена которых упала на 5,24%. Все другие индексные бумаги, находившиеся в «красной зоне», подешевели в пределах 1%. Лучший рост демонстрировали акции Донбассэнерго (+2,31%).
В «индексной корзине» ПФТС утром в лидерах роста были акции Крюковского ВСЗ (+2,24%), Донбассэнерго (+1,3%) и Харцызского трубного завода (+0,92%). Дешевели только акции Днепрэнерго (-1,83%).
Полагаю, сохранение ФРС США объема программы QE3 уже отыграно рынками, участникам нужны новые идеи для продолжения движения вверх. Таким поводом могут стать ожидаемые в начале ноября статданные США. Если макропоказатели окажутся слабыми, спекуляции на тему продолжения программы QE возобновятся и, по всей вероятности, индексы продолжат восходящую динамику.
Кроме того, очевидное замедление экономического восстановления в еврозоне вполне способно подтолкнуть и ЕЦБ немного ослабить монетарную политику. Такие ожидания уже нашли отражение в котировках евро, которые просели более чем на процент.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
