Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 22 января 2014г. завершились разнонаправленным движением индексов. Так, Dow Jones заметно понизился, Nasdaq уверенно вырос, а S&P находится в символическом «плюсе». Эксперты связывают такую ситуацию со смешанными данными по корпоративной отчетности. В первую очередь инвесторы следили за тикерами компаний, отчитавшихся днем ранее. Квартальные достижения высокотехнологичного концерна IBM не впечатлили аналитиков: хотя прибыль превзошла предполагаемую, однако в ходе продленной сессии бумаги вновь стали дешеветь из-за того, что показатель продаж оказался ниже прогнозов. По итогам сессии снижение котировок составило 3,3%.
Производитель компьютерных комплектующих AMD снизил свой прогноз по прибыли в I квартале 2014г. примерно на 16%. Несмотря на выход компании «в плюс» по итогам предыдущего квартала (чистая прибыль в $89 млн. против убытка в $473 млн. годом ранее), известие о снижении прогноза обеспокоило инвесторов, и котировки акций по итогам прошедшей сессии AMD рухнули на 12%.
В то же время производитель смартфонов BlackBerry объявил о планируемом выводе большей части своих активов из сферы недвижимости Канады: всего планируется продать около 300 тыс. кв. м. Кроме того, за день до этого вышел доклад Минобороны США из которого следует, что подавляющее большинство сотрудников Пентагона по-прежнему использует мобильные телефоны BlackBerry. Все эти новости «подтолкнули» котировки акций компании вверх - по итогам сессии 22 января акции BlackBerry подорожали на 8,6%.
Уже после закрытия торгов корпоративные отчеты представили две крупные компании, связанные с интернет-рынком: eBay и Netflix. Обе фирмы продемонстрировали рост годовой прибыли (eBay - на 9%, а Netflix - почти в 7 раз). На вечерних торгах after-hours котировки eBay растут на 5,7%, а Netflix - на 18%.
По итогам торговой сессии 22 января 2014г. индекс Dow Jones понизился на 41,10 пункта (-0,25%) - до 16373,34 пункта, индекс S&P прибавил 1,06 пункта (+0,06%) - до 1844,86 пункта, а индекс Nasdaq вырос на 17,24 пункта (+0,41%) - до 4243,00 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 22 января 2014г. завершились незначительным понижением ведущих индексов. Торги прошли на фоне отсутствия крупных макроэкономических и корпоративных новостей. Важные данных выходили только в Великобритании, где они оказались лучше ожиданий.
Данные по безработице в Великобритании вышли лучше ожиданий, что увеличило ожидания повышения процентной ставки Банком Англии быстрее, чем это ожидается. Уровень безработицы за 3 месяца включая ноябрь снизился до 7,1%, что близко к пороговому уровню 7,0%, за которым банк может рассматривать решение по повышении ставки. В протоколе январского заседания Банк Англии, однако, сообщил что даже если уровень 7% будет достигнут в ближайшем будущем, срочной необходимости в повышении процентных ставок нет.
В банковском секторе котировки акций британского Royal Bank of Scotland понизились на 3,06%, Lloyds Banking - на 0,65%, Barclays - на 0,86%.
Котировки акций французского Societe Generale подросли на 0,18%, BNP Paribas - понизились на 0,14%, Credit Agricole - опустились на 0,54%.
Акции Deustche Bank подешевели на 0,63%, Commerzbank - на 1,06%. В нефтяном секторе цены на акции BP PLC выросли на 0,47%, Total SA - на 0,32%, Royal Dutch Shell - на 0,55%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton потеряли в цене 1,11%, а Rio Tinto - выросли на 0,45%.
Акции производителя оборудования для производства полупроводников ASML Holding выросли на 7% после повышения прогноза на первую половину 2014 г. и роста прибыли на 62% в IV квартале.
Акции Peugeot выросли на 5,8% после того, как Moody’s Investors Service сообщило, что планируемое увеличение капитала будет позитивно для кредитного рейтинга.
По итогам торгов 22 января 2014г. британский индекс FTSE 100 понизился на 7,93 пункта (-0,12%) - до отметки в 6826,33, немецкий индекс DAX опустился на 10,01 пункта (-0,10%) - до 9720,11 пункта, французский CAC 40 поднялся на 1,11 пункта (0,03%) - до 4324,98 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 19,67 пункта (-0,23%) - до 8466,70 пункта, голландский AEX опустился на 3,27 пункта (-0,86%) - до 378,17 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии уменьшился на 0,69% и достиг отметки 1249,61 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,09% до 336,06.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги четверга в «минусе» на фоне негативной статистики из Китая.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 снизился на 0,79% - до 15695,89 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 0,93%, до 1287,52 пункта.
Южнокорейский KOSPI сократился на 1,16% и составил 1947,59 пункта. Индекс
Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,47% - до 2042,18 пункта.
Гонконгский Hang Seng снизился на 1,51% - до 22733,90 пункта.
Сингапурский Straits Times Index опустился на 1,07% - до 3100,24 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 закрылся в «минусе» на 1,07% - на отметке 5262,99 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику от HSBC - по его предварительной оценке, индекс деловой активности в промышленности Китая в январе сократился до 49,6 пункта с 50,5 пункта в декабре. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
«Рост китайской экономики не ускорится, так как правительство страны сосредоточено на ребалансировке экономики и снижении зависимости от кредитов», - сказал агентству Bloomberg старший инвестиционный стратег Standard Chartered Манприт Джилл.
«Китайские акции выглядят недорого, им не хватает катализаторов для роста», - добавил он.
Фондовые торги в Японии закрылись сегодня заметным снижением индекса Nikkei - на 0,79% - после сообщения от HSBC, который предоставил предварительные данные за январь по индексу деловой активности (PMI) в промышленности Китая. Показатель впервые за 6 месяцев упал ниже отметки в 50 пунктов, показав снижение до 49,6 пункта вместо ожидаемого роста до 50,6 пункта.
На открытии сессии Nikkei показывал рост на 0,2%, однако известия о китайском PMI заставило инвесторов перейти к фиксации прибыли.
«КНР сейчас находится в середине реформ, чтобы справиться с теневыми банками и чтобы открыть рынки для частного сектора. И поэтому такие цифры деловой активности действуют как палки в колеса», - прокомментировали ситуацию эксперты японского отделения BNP Paribas.
В тройке лидеров по итогам сессии 23 января в Токио находятся производитель электроники NEC (+5,2%), концерн по производству фотоаппаратуры и аксессуаров к ней Fujifilm Holdings (+3,4%) и производитель электрокомпонентов Tayo Yuden (+2,8%).
Среди фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить текстильную компанию Unitika (-4,2%), химическую корпорацию Tokuyama (-3,7%) и телекоммуникационную компанию SoftBank (-3,5%).
Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись в «красной зоне».
Акции Nissan Motor подешевели на 2,5%, цена бумаг Toyota Motor снизилась на 1,3%, котировки Mitsubishi Motors понизились на 0,6%, а рыночная капитализация Honda Motor сократилась также на 0,6%.
По итогам торгов индекс Nikkei опустился на 0,79% и составил 15695,89 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,15 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,39 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: сбрасывая акции, игроки заставили соседский фондовый рынок ретироваться — торги на российском рынке акций завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,4% - до отметки 1498,73 пункта. Индекс РТС просел к концу торговой сессии на 0,3% - до 1391,75 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 536,1 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции МРСК Волги (+4,7%), "Россетей" (+3,3%), Банка Москвы (+1,7%). В лидерах падения значились бумаги "Аэрофлота" (-3,2%), КАМАЗа (-3%), "Магнита" (-1,9%).
Торги на российском рынке акций в среду, 22 января, начались снижением ведущих фондовых индексов на смешанном внешнем фоне аналитики оценивали как смешанный. Фондовые торги в Японии 22 января завершились незначительным повышением индекса Nikkei (+0,16%). На протяжении торговой сессии инвесторы проявляли осторожность в ожидании результатов двухдневного заседания Банка Японии, объявленных за несколько часов до завершения торгов. ЦБ страны сохранил стимулирующую монетарную политику. Согласно ожиданиям рынка: центробанк продолжит наращивать денежную массу в экономике на ¥60-70 трлн. ($577-673 млрд.) в год через интенсивную скупку активов. Банк Японии также сохранил базовую учетную ставку на уровне 1%.
Фондовые торги в Европе 22 января открылись ростом основных индексов региона. За неимением крупных макроэкономических и корпоративных новостей европейские площадки следовали позитивной тенденции американских фьючерсов и китайских индексов. В среду начал свою работу ежегодный экономический форум в швейцарском Давосе. Учитывая последние показатели безработицы и ВВП в Европе и мире, многие эксперты окрестили эту встречу первым посткризисным форумом.
День был небогат на макростатистику. Из опубликованных данных стоит отметить данные о безработице в Великобритании, которая в декабре 2013г. снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п. и составила 3,7%. Число обращений за пособием по безработице в Великобритании в декабре 2013г. снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 24 тыс., тогда как аналитики ожидали, что число обращений понизится на 35 тыс.
Из макроданных по России можно выделить информацию, представленную Росстатом, согласно которой, инфляция в России в период с 14 по 20 января составила 0,1%, с начала 2014г. - 0,4%. Ведомство отмечает, что на ту же дату в 2013г. рост цен составил 0,6%, а в целом за январь 2013г. инфляция в РФ составила 1%.
Кроме того, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на "правительственном часе" в рамках пленарного заседания Госдумы заявил, что промышленное производство в России в 2013г. осталось на уровне 2012г. Он отметил, что в первой половине 2013г. промпроизводство замедлялась, однако в IV квартале был отмечен восстановительный тренд, и к концу года удалось, по прогнозным оценкам, выйти на уровень 2012г.
После снижения в начале торгов рынок РФ бросил все усилия на то, чтобы удержаться выше отвоеванной накануне высоты 1500 пунктов. Однако "быки" были вынуждены сдаться, а индекс ММВБ вернулся к более привычным для себя отметкам - под сопротивление 1500 пунктов.
По итогам торгов 22 января индекс ММВБ снизился на 0,40% и остановился на отметке 1498,73 пункта, РТС опустился на 0,30% - до 1391,75 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 535 млрд 844 млн руб.
Российские акции завершили день с преобладанием негатива. Наибольшие потери наблюдались в бумагах "Дикси", которые подешевели на 5,3%. Кроме того, продолжил снижаться "Аэрофлот", на этот раз он потерял 3,12% стоимости. На 3% подешевел КАМАЗ, на 2,42% - привилегированные акции АВТОВАЗа. Снижение остальных бумаг было менее значительным.
В лидерах роста в среду оказались акции ГК "Русское море", взлетевшие на 13,29%. Второй день подряд растут РДР "Русала", по итогам торгов среды они поднялись на 6,4%. На 3,85% подорожали акции "ВСМПО-Ависма", на 3,47% - "Россети", на 2,94% - ТМК, на 2,54% - "Энел ОГК-5".
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием позитива. Нефть в среду вечером торговалась на положительной территории, что было вызвано продолжением покупок нефтяных фьючерсов, которые накануне подорожали на ожиданиях роста глобального спроса на энергоносители. Поддержку рынку нефтяных фьючерсов продолжал оказывать прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), в соответствии с которым потребление нефти мировой экономикой в 2014г. увеличится на 1,3 млн барр. и достигнет уровня 92,5 млн барр./день. Котировки нефти WTI (Light Sweet) на торгах в среду достигли максимума за две с половиной недели - $95,71 за баррель. Это самый высокий показатель с 3 января. Котировки нефти Brent тоже заметно выросли, однако не так существенно, как WTI, и в отличие от вторника остались ниже $108 за баррель.
Доклад Министерства энергетики США (US Department of Energy) о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, который публикуется еженедельно по средам, на этот раз будет представлен с задержкой на сутки. Поскольку 20 января в США был нерабочий день, доклад главного энергетического ведомства США будет опубликован в четверг - 23 января.
Рост по итогам дня показали акции НОВАТЭКа (+0,02%), "Роснефти" (+0,18%), привилегированные акции "Транснефти" (+0,15%), акции Газпрома (+0,31%). Газовый контракт с Китаем планируется подготовить к подписанию к визиту президента РФ Владимира Путина в КНР в мае 2014г. Об этом сообщило управление информации Газпрома по итогам визита главы Газпрома Алексея Миллера в Китай. В среду в Пекине состоялась рабочая встреча А.Миллера и председателя совета директоров китайской CNPC Чжоу Цзипина. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с поставками российского газа на китайский рынок по "восточному маршруту". Обе стороны заинтересованы в успешном завершении переговоров и нацелены на скорейшее подписание контракта.
Остальные бумаги сектора завершили день снижением. Так, ЛУКОЙЛ опустился на 0,02%, "Сургутнефтегаз" - на 0,09%, "Башнефть" - на 1,64%, "Газпром нефть" - на 0,78%.
Фондовые индексы развивающихся рынков по отношению к уровням начала года находятся в уверенном «минусе».
С началом года возобновился отток инвесторов, валюты стран emerging markets вновь оказались под давлением. Российский рынок, по словам эксперта, не стал исключением. Хотя ММВБ с начала года находится в районе нуля, это обусловлено скорее ослаблением рубля. При пересчете в доллары индекс ММВБ потерял с начала года около 3,2%. Думаю, инвесторы продолжат фокусироваться на развитых рынках как более понятных и менее рисковых. Что касается развивающихся, то среди них интересны те, где сохранилось положительное сальдо счета текущих операций, например Россия, да и то при условии грамотного выбора отдельных бумаг.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 22 января просел на 5,04 пункта или на 1,69%, установившись на уровне 292,76 пунктов. Объем торгов за день составил 719 152 757,66 грн., акциями наторговали 591 453,88 грн., корпоративными облигациями - 2 072 070,00 грн., гособлигациями - 716 347 581,42 грн., инвестиционными сертификатами - 141 652,36 грн.
Как сообщалось, во вторник, 21 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,59 пункта или на 0,53%, установившись на уровне 297,80 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс просел на 7,77 пункта или на 2,59% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду на фоне решения Банка Японии сохранить стимулирование в прежнем объеме и повышения прогноза роста для мировой экономики от Международного валютного фонда (МВФ).
«Более сильный рост экономики поддержит финпоказатели компаний, - отметил аналитик азиатской подразделения Baring Asset Management Ким До. - Вопрос в том, способны ли котировки компаний на такой рост. Стоимость акций не чрезвычайно высокая, но немного завышена, поэтому среди инвесторов есть некоторое нежелание покупать».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с начала торгов на 0,1% - до 139,64 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, тогда как китайский Shanghai Composite вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.
Акции Tokyo Steel Manufacturing Co. подорожали на 4,1% в связи с тем, что компаний возвратилась к прибыли в прошедшем квартале.
Рыночная стоимость TDK Corp. повысилась на 5,1% после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. улучшили рекомендации по бумагам до технологической компании.
Между тем капитализация BHP Billiton Ltd. сократилась на 1,1%, так как общем выпуска железной руды и бензина крупнейшей горнодобывающей компании мира оказался ниже прогнозов рынка.
Бумаги золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. упали в цене на 3% на фоне падения цен на драгоценный металл до минимума за две недели.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,3% - до 1500,19 пункта. Индекс РТС опустился до 1395,79 пункта, что на 0,01% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов РФ внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
Направление движения ММВБ во многом будет определяться ситуацией на валютном рынке. Коррекция пары доллар-рубль сдержит рост индекса ММВБ и поможет несколько исправить ситуацию по сравнению с началом года индексу РТС.
Кроме того, в центре внимания участников торгов останется ожидаемая сделка между CNPС и Газпромом. Кстати, в районе 1495-1505 пунктов вполне может сформироваться локальная консолидация - в прошлом году с этого уровня не раз начинались тренды по снижению индекса ММВБ.
В-третьих, фондовые торги в Европе 22 января 2014г. открылись ростом основных индексов региона в пределах 0,5%. За неимением крупных макроэкономических и корпоративных новостей, европейские площадки следуют позитивной тенденции американских фьючерсов и китайских индексов. Шанхайский индекс вырос на 2,2% после сообщения Банка Китая, который накануне объявил о принятии соглашения обратной покупки бумаг на 255 млрд юаней ($42 млрд.).
22-го начинает свою работу ежегодный экономический форум в швейцарском Давосе. Учитывая последние данные по безработице и по росту ВВП в Европе и мире, многие эксперты окрестили эту встречу первым «посткризисным» Давосским форумом.
На 4,9% к 11.50 Киева растут котировки нидерландского производителя комплектующих для микросхем ASML на бирже в Амстердаме. Накануне компания отчиталась за октябрь-декабрь 2013г., ее финансовые результаты оказались заметно выше ожиданий экспертов.
Ценные бумаги европейских банков торгуются преимущественно в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 1,7%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,2%, рыночная капитализация Barclays растет на 0,4%. Акции французского Societe Generale дорожают на 0,8%, котировки BNP Paribas растут на 0,6%, рыночная капитализация Credit Agricole увеличивается на 0,3%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 0,1%, а акции Deutsche Bank повышаются в цене на 0,4%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят разнонаправленно. Котировки Vodafone растут на 0,2%, акции Telecom Italia дешевеют на 3,2%, котировки Orange торгуются на уровне открытия, а ценные бумаги Deutsche Telekom дорожают на 0,3%.
По состоянию на 10.50 Киева 22 января 2014г. британский индекс FTSE 100 повышается на 27,30 пункта (+0,40%) - до 6861,56 пункта, немецкий DAX растет на 27,58 пункта (+0,28%) - до 9757,70 пункта, французский CAC 40 повысился на 15,36 пункта (+0,36%) - до 4339,23 пункта, а швейцарский SMI вырос на 12,09 пункта (+0,14%) - до 8498,46 пункта.
Украинские фондовые индексы, в отсутствие каких-либо подвижек по урегулированию внутренней политической ситуации, в среду утром осуществили очередной рывок вниз: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева обвалился на 3,89% - 852,36 пункта, индекс ПФТС - 0,66%, до 295,83 пункта.
Все индексные акции УБ с начала торгов демонстрируют отрицательную динамику. Худшими при этом были бумаги Авдеевского КХЗ (-6,34%), Донбассэнерго (-4,68%), Азовстали (-4,52%) и Мотор Сичи (-4,48%).
На ПФТС больше все рухнули акции Западэнерго (-21,74%). Хотя с ценными бумагами было заключено всего две сделки на 5,9 тыс. грн. Значительное снижение котировок зафиксировано также по бумагам Укртелекома (-6,09%), Укрсоцбанка (-2,93%) и Ясиновского КХЗ (-2,93%). Положительную динамику демонстрировали акции Стахановского ВСЗ (+3,81%), концерна «Стирол» (+1,21%) и Полтавского ГОКа (+0,57%).
Как сообщили очевидцы, основная часть инвесторов, небольшими порциями, продолжает сокращать свои позиции в ценных бумагах, в том числе, ввиду обострившейся политической ситуации в стране. Если в текущую сессию инвесторы снова не найдут поддержки, то, вероятна очередная волна продаж в отдельно взятых бумагах, как это было ранее.
Отечественные фондовые индексы на фоне сохраняющихся распродаж, вызванных эскалацией в стране политического кризиса, в среду откатились к уровням трехмесячной давности: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 2,6% - до 863,82 пункта, индекс ПФТС - на 1,69%, до 292,76 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 32,8 млн. грн., ПФТС - 292,76 пункта.
Все индексные акции УБ завершили торги снижением котировок. С отрицательной динамикой лидировали бумаги Авдеевского КХЗ (-4,9%), Укрсоцбанка (-3,96%) и Азовстали (-3,55%).
В индексе ПФТС худшими были акции Стахановского вагонзавода (-5%), Мотор Сичи (-4,13%) и Ясиновского КХЗ (-2,38%).
Повысить капитализацию по итогам дня удалось только бумагам Днепрэнерго (+1,97%) и концерна «Стирол» (+1,94%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду просел на 0,86% - до 498,25 пункта при объеме торгов 8,71 млн. злотых (22,6 млн. грн).
Тройку лидеров снижение в индексе составили бумаги Coal Energy (-10,94%), «Агротона» (-9,77%) и «Садовой Групп» (-7,58%). Подорожать по итогам дня удалось только акциям «Кернела» (+1,87%).
К полудню четверга, 23 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, торги на российском рынке акций в четверг начались разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,07% - до 1499,74 пункта. Индекс РТС опустился до 1387,98 пункта, что на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как «негативный» и, полагаю, в первые часы торгов рынок РФ будет отыгрывать его ухудшение.
В частности, давление на рынки оказывают признаки охлаждения китайской экономики: сегодня утром было опубликовано значение индекса HSBC PMI Flash, которое впервые за полгода оказалось ниже отметки 50 пунктов, что подразумевает сокращение деловой активности.
Форум, проходящий в Давосе, также оказывает влияние на настроения участников рынка. Так, высказывания, содержащие обеспокоенность состоянием экономики еврозоны, могут 23-го усилить «медвежьи» настроения на фондовых площадках.
Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера достаточно значимой иностранной статистики.
23-го инвесторам, думается, стоит обратить внимание на данные о запасах нефти в США, которые выйдут уже после закрытия российского рынка. Если мы увидим прирост этого показателя, то нефтяные котировки могут вернуться в район $106 за баррель, что будет дополнительным негативным фактором для индекса ММВБ, но уже в пятницу.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 23 января открылись боковым движением ведущих индексов на фоне менее сильных, чем ожидали эксперты, макроэкономических данных по экономике крупнейшего торгового партнера Европы - Китая.
Банк HSBC предоставил предварительные данные за январь с.г. по индексу деловой активности (PMI) в промышленности Китая. Показатель впервые за 6 месяцев упал ниже отметки в 50 пунктов, показав снижение до 49,6 пункта вместо ожидаемого роста до 50,6 пункта.
В свою очередь, на европейском рынке инвесторы сегодня ожидали аналогичных показателей по экономике Франции, Германии и еврозоны.
Показатель по экономике Франции уже был опубликован до открытия торгов. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности в январе с.г. составил 48,8 пункта, тем самым превзойдя прогноз аналитиков (на уровне 47,5 пункта) и показатель за декабрь 2013г., который составил 47,0 пункта. Индекс PMI в сфере услуг также оказался чуть выше консенсус-прогноза, составив 48,6 пункта.
Аналогичный показатель в декабре 2013г. составил 47,8 пункта. Тем не менее, эксперты отмечают, что даже замедление темпов снижения показателей по деловой активности во французской экономике вряд ли сможет сильно повлиять на ее восприятие как нового «больного» Европы - эти показатели снижаются уже третий месяц подряд.
Индекс PMI в обрабатывающей промышленности Германии в январе с.г. составил 56,3 пункта, превзойдя и прогноз (54,6 пункта), и показатель за декабрь 2013г. (54,3 пункта). Тем не менее, индекс PMI в сфере услуг, хотя и незначительно, превысил декабрьский показатель, оказался ниже консенсус-прогноза, составив 53,6 пункта.
Деловая активность в обрабатывающем секторе в экономике еврозоны, по предварительным данным, в январе с.г. также выросла, опередив ожидания экспертов: индекс PMI составил 53,9 пункта против 52,7 пункта в декабре 2013г.
Аналитики ожидали, что показатель составит только 53,0 пункта. На корпоративном фронте сегодня в центре внимания будет испанский финансовый сектор: в частности, четвертый по размеру банк Испании Banco Sabadell заявил об увеличении своей чистой прибыли по итогам года в 3 раза в сравнении с предшествующим годом. Это превзошло ожидания рынка, в результате чего акции банка растут на открытии торгов на 4,3%.
Британский лоукостер EasyJet также в четверг в поле зрения инвесторов после того, как компания заявила, что сезонные убытки в первой половине нового года ожидаются выше, чем годом ранее. Накануне компания отчиталась по итогам I квартала 2014 финансового года, зафиксировав рост в доходах на 7,7% - до $1,49 млрд. Этому способствовало увеличение числа пассажиров на 4,2%. Тем не менее, сообщение о потерях смутило рыночных игроков, и бумаги EasyJet падают в цене на 3,2%.
Крупные европейские банки - швейцарский UBS, Credit Suisse Group AG и Royal Bank of Scotland - снова могут оказаться в центре скандала, связанного с махинациями с процентными ставками. На этот раз СМИ сообщили, что деятельность банков стала предметом расследования европейских антимонопольных регуляторов, которые подозревают банки в манипуляции учетной ставкой, связанной с швейцарским франком. Тем временем, в американских СМИ появилось сообщение, что банк Credit Suisse обвиняется властями США в том, что он помогал американским гражданам уклоняться от уплаты налогов. Стоимость соглашения по урегулированию спора может стоить банку более 800 млн долл. Сегодня акции банков торгуются разнонаправленно: бумаги UBS дешевеют на 0,05%, котировки Credit Suisse Group растут на 0,5%, а Royal Bank of Scotland - на 1,5%.
По состоянию на 11.00 Киева 23 января 2014г. британский индекс FTSE 100 повышается на 6,14 пункта (+0,09%) - до 6832,47 пункта, немецкий DAX снижается на 4,20 пункта (-0,04%) - до 9715,91 пункта, французский CAC 40 повысился на 8,94 пункта (+0,21%) - до 4333,92 пункта, а швейцарский SMI вырос на 22,02 пункта (+0,26%) - до 8488,72 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой фондовых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) попытался пробиться вверх в рамках коррекции после трехдневного снижения, но вскоре вернулся в «красную зону» и к 11.10 Киева просел на 0,04% - до 863,44 пункта; индекс ПФТС к этому времени повысился на 0,35% - до 293,77 пункта.
Отрицательную динамику индекса УБ утром определяли акции Мотор Сичи (-1,61%) и Азовстали (-1,5%). В то же время дорожали акции Центрэнерго (+2,34%), Райффайзен Банка Аваль (+2,03%) и Алчевского меткомбината (+0,56%).
На ПФТС более всех подорожали акции Харцызского трубного завода (+10,48%), Стахановского вагонзавода (+3,22%) и Северного ГОКа (+2,74%). В «красной зоне» торговались акции Полтавского ГОКа (-2,19%), Мотор Сичи (-0,42%) и ЕМЗ (-0,32%).
Не секрет, что инвесторы сильно опасаются дальнейшей эскалации политического кризиса в стране, поэтому предпринимают соответствующие решения относительно своих активов на фондовом рынке.
Переговоры между властью и оппозицией затягиваются, что является очередным поводом для раздражений. Соответственно, участники торгов стараются максимально сократить свои риски. Очевидцы констатируют на спорадические панические настроения среди ряда инвесторов, находящие отражение во всех «голубых фишках».
В целом, можно сказать, что индекс УБ отчаянно пытается нащупать новый уровень поддержки вместо уже пройденного.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
