Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 14 марта 2014г. закрылись снижением ведущих индексов. В течение недели каждый из трех индексов потерял порядка 2%. Индекс волатильности VIX в ходе пятничных торгов поднялся на 9%, а в течение всей недели прибавил 25%. Все внимание инвесторов было привлечено к главному событию - грядущему референдуму в Крыму.
В преддверии референдума главы МИД США и России Джон Керри и Сергей Лавров наметили встречу в Лондоне. Запланированная встреча состоялась, однако она никак не смогла повлиять на проведение крымского референдума. Эксперты не особо надеялись на дипломатическую развязку, но приближение референдума и возможной необходимости введения очередной ступени санкций против России оказывает негативное влияние на ожидания игроков.
В случае проведения референдума России грозит введение новых санкций со стороны Европы и США, которые, в свою очередь, отрицают легитимность референдума, по их мнению, противоречащего украинскому и международному законодательству. Общий торговый фон минувшей недели также оставил желать лучшего: рынки Европы отметились спадом, а ведущий японский индекс Nikkei потерял в течение недели более 6%.
Котировки ритейлера Aeropostale упали более чем на 20%, после того как он отчитался о большем, чем ожидалось, убытке, а также о снижении прибыли. Кроме того, ритейлер заявил о своем намерении в течение 2014г. закрыть 52 своих магазина.
Бумаги производителя пищевых продуктов General Mills просели в цене на 2,4%, после того как компания сообщила, что ее ожидаемая прибыль за III квартал окажется ниже прогнозов рынка.
Производитель кофе Keurig Green Mountain отметился ростом котировок (6,7%) после его сообщения о заключении соглашения с сетью кофеен Starbucks. В то же время бумаги Starbucks подешевели на 0,2%.
Производитель альтернативного топлива и его компонентов Fuel Systems Solutions по итогам IV квартала сообщил о прибыли, которая существенно превзошла ожидания аналитиков. Она составила $0,16 на акцию против прогноза на уровне $0,04 на акцию. Однако выручка компании оказалась ниже прогнозируемой. В результате акции Fuel Systems Solutions по итогам торгов снизились в цене на 10,7%.
По итогам торговой сессии 14 марта 2014г. индекс Dow Jones снизился на 43,22 пункта (-0,27%) - до 16065,67 пункта, индекс S&P опустился 5,21 пункта (-0,28%) - до 1841,13 пункта, а индекс Nasdaq просел на 15,02 пункта (-0,35%) - до 4245,40 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 14 марта 2014 г. завершились снижением ведущих индексов на негативном геополитическом и экономическом фоне в мире. США и Западная Европа называют действия России открытой агрессией и попыткой аннексии Крыма, они настаивают на поэтапном введении санкций против Москвы. Напряженность вокруг Крыма, который готовится провести референдум, растягивается до следующей недели, в результате общеевропейский фондовый индекс снизился. В последний раз он достигал такой низкой отметки более месяца назад.
В то же время неоднозначная статистика наталкивает инвесторов на мысль о замедлении темпов роста второй по величине экономики мира. По данным доклада статистического ведомства КНР, объем промпроизводства в стране за январь 2014 г. повысился в годовом исчислении лишь на 8,6%. Месяцем ранее показатель вырос на 9,7%, а ожидаемый в январе рост должен был составить 9,5%.
Розничные продажи в КНР в январе с.г. в годовом исчислении выросли на 11,8% против прогнозируемого роста на 13,5%.
В банковском секторе котировки Royal Bank of Scotland просели на 0,37%, Lloyds Banking - на 1,47%, Barclays - на 1,91%.
Акции французского Societe Generale подешевели на 2,19%, Credit Agricole - на 2,30%, BNP Paribas - на 2,09%.
Цены на акции Deustche Bank снизились на 0,91%, Commerzbank - на 0,98%.
В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Billiton подросли на 0,08, а Rio Tinto -опустились на 1,05%.
В нефтяном секторе цены на акции Total SA выросли на 0,62%, Royal Dutch/Shell - опустились на 0,09%.
Одной из главных корпоративных новостей стало решение американского правительства о снятии запрета с британской BP на получение государственных контрактов США. Данный запрет действовал в отношении нефтяной компании после аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 г., которая привела к разливу нефти в Мексиканском заливе. В связи с этим компания не смогла возобновить соглашение на поставки топлива для армии США, потеряв на этом $2,3 млрд. После достижения мирового соглашения с Управлением по защите окружающей среды США нефтяная компания вновь сможет получать американские правительственные контракты. Но даже на этом фоне ее котировки к концу торговой сессии опустились на 0,26%.
Автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles обнародует данные о выросшей по отношению к аналогичному периоду годом ранее прибыли за I квартал 2014 г., о чем накануне сообщил генеральный директор компании. Тем не менее, акции Fiat потеряли в цене 0,59%.
По итогам торгов 14 марта 2014 г. британский индекс FTSE 100 упал на 31,28 пункта (0,48%) - до отметки в 6522,50 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 31,11 пункта (0,85%) - до 9048,90 пункта, французский CAC 40 просел на 36,23 пункта (0,85%) - до 4214,28 пункта.
Швейцарский SMI понизился на 91,24 пункта (1,11%) - до 8114,66 пункта, голландский AEX уменьшился на 3,77 пункта (0,98%) - до 382,29 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300, за 2013 год выросший на 16%, по итогам сессии упал на 0,7% и достиг отметки 1283,84 пункта.
Азия
Фондовая Азия на торгах 17 марта закрылась в «минусе». Индексы снизились на итогах крымского референдума, повысивших опасения обострения ситуации в регионе.
«Результаты крымского референдума были ожидаемыми, это может привести к введению Европой и США экономических санкций против России, - отмечает аналитик Mizuho Securities Co. в Токио Нобухико Курамочи. - Инвесторы заняли выжидательную позицию, наблюдают за тем, как будет развиваться ситуация вокруг Украины».
«Эта неделя будет сложной для фондовых рынков, - полагает аналитик по рынкам emerging markets и азиатскому региону JPMorgan Chase & Co. в Гонконге Эдриан Моват. - Ситуация в Крыму увеличивает неопределенность и нервозность, созданную ранее данными об ослаблении китайской экономики».
Курс юаня к доллару США на торгах в понедельник упал до минимального за 11 месяцев уровня после того, как Народный банк Китая расширил вдвое валютный коридор юаня по отношению к американской валюте.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2% - до 134 пунктов.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,35%, гонконгский Hang Seng - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,22%.
Стоимость акций Aeon Co., крупнейшего японского ритейлера, упала на 4,3%. Чистая прибыль компании по итогам финансового года, завершившегося 28 февраля, составила ¥40 млрд., оказавшись хуже среднего прогноза экспертов на уровне ¥69 млрд.
Бумаги крупнейшей китайской интернет-компании Tencent Holdings Ltd. подешевели на 3,1%, по итогам прошедшей недели стоимость акций упала на 11%.
Акции Alibaba Group Holding Ltd. взлетели в цене на 4,9%. Компания сообщила в воскресенье о начале процесса подготовки к листингу на бирже в США. IPO компании может составить более $16 млрд. и стать одним из крупнейших в мире.
Стоимость бумаг японского оператора связи SoftBank, владеющей долей в Alibaba, поднялась на 4,9%.
Фондовые торги в Японии 17 марта 2014 г. завершились снижением индекса Nikkei на 0,35%. Продолжая тенденцию минувшей недели, он вновь теряет позиции. Только по итогам торгов 14 марта индекс потерял 3,3%. По итогам прошлой торговой недели он просел более чем на 6%, чему во многом способствовала напряженная международно-политическая ситуация из-за крымского вопроса.
Накануне состоялся всекрымский референдум о статусе автономии. По предварительным данным, 96,6% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав в России в качестве субъекта. При этом и политики, и инвесторы полагают, что голосование не является развязкой крымского вопроса. Европа и США, ранее заявлявшие о нелегитимности референдума, в случае его проведения пообещали ввести в отношении России очередной этап санкций, которые предусматривают ужесточение визового режима и заморозку счетов высокопоставленных чиновников.
Уже после завершения голосования президент США Барак Обама в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным вновь заявил, что Штаты не признают результатов референдума, а Вашингтон готов к введению санкций.
С аналогичным заявление выступил и генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихиде Суга. Он подчеркнул, что Токио не признает итогов голосования и также готов ввести санкций в отношении России.
Котировки сотового оператора SoftBank взлетели на 4,9%, после того, как его китайское подразделение Alibaba Group сообщило о проведении долгожданного IPO в США.
Бумаги производителя фототехники Nikon Corp., напротив, снизились на 1,65%, достигнув в ходе торгов самого низкого уровня с февраля 2014г. Поводом для такой динамики послужила информация о том, что производитель электроники якобы продавал некачественные товары в Китае и отказывал местным потребителям в услугах по гарантийному ремонту.
Потерями отметились и экспортеры, на фоне укрепления иены. Бумаги Sony Corp. потеряли в цене 1,9%, а рыночная капитализация Panasonic Corp. снизилась на 0,8%.
По итогам торгов 17 марта 2014 г. индекс Nikkei снизился на 0,35% и составил 14277,67 пункта. Доллар США опустился на ¥0,22, курс составляет ¥101,47 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: «медведи» только повысили привлекательность рынка акций — цены российских акций упали 14 марта, по итогам четвертой торговой сессии подряд. Индекс ММВБ, в который включены котировки 50 акций российских компаний, упал на 0,9% до 1237,43 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,4% до 1062,47 пункта. Акции ОАО «Магнит» подешевели на 4,4% до 7306,00 рубля, ОАО «Сургутнефтегаз» - на 6,3% до 23,95 рубля, ОАО «Новатэк» - на 6,3% до 312,00 рубля.
Атака продавцов, которая утром в пятницу обвалила рынок РФ, к вечеру была частично отыграна, а индекс ММВБ после тестирования трехлетних минимумов успел вернуться к отметкам закрытия четверга.
Торги на российском рынке акций в пятницу, 14 марта, открылись падением ведущих индексов, чему способствовал сложившийся к утру негативный внешний фон. Фондовые торги в Японии 14 марта закрылись снижением индекса Nikkei на 3,30%. Японские инвесторы, как и их коллеги по всему миру, были настроены достаточно пессимистично на фоне украинского кризиса, а также в связи с негативными макроэкономическими данными из Китая.
Ранее на этой неделе были обнародованы показатели китайского экспорта, которые стали большим разочарованием для инвесторов, а также новость о первом корпоративном дефолте за всю историю КНР. Немного позже появились свежие макроэкономические данные, которые не добавили инвесторам оптимизма. Объем промпроизводства в Китае за январь повысился в годовом исчислении лишь на 8,6%. Месяцем ранее показатель вырос на 9,7%, а ожидаемый рост должен был составить 9,5%. Розничные продажи в январе в годовом исчислении выросли на 11,8% вместо прогнозных 13,5%. Достаточная слабая макроэкономическая статистика наталкивает инвесторов на мысль о замедлении процесса восстановления второй по величине экономики мира.
Фондовые торги в Европе открылись снижением ведущих индексов на фоне негативной геополитической и экономической обстановки в мире, а также макроданных из США. Крым готовится провести референдум, однако США и Европа не приемлют его, считая данный шаг нарушением как законодательства Украины, так и норм международного права. Считая действия России открытой агрессией и попыткой аннексии Крыма, Европа вместе с США настаивают на поэтапном введении санкций против Москвы. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, Россия понесет масштабные политические и экономические потери. Правда, аналитики считают, что в случае введения санкций потери понесет далеко не только Россия.
Во второй половине дня была опубликована американская макростатистика, из которой можно выделить снижение индекса производственных цен в феврале на 0,1% в месячном выражении при ожидавшемся росте на 0,2%. Не оправдал ожиданий и индекс потребительского доверия, рассчитываемый Мичиганским университетом, который, по предварительным данным, в марте составил 79,9 пункта вместо ожидавшихся 82 пунктов.
Из российских макроданных следует отметить сообщение Банка России, согласно которому годовая инфляция в стране на 11 марта 2014г. составила 6,4%. Определенный вклад в рост потребительских цен внесла динамика курса национальной валюты. Кроме того, и базовая инфляция в феврале 2014г. не снизилась.
После падения в начале торгов давление на рынок усилилось, и он ушел ниже трехлетнего минимума по ММВБ - до отметки 1183,89 пункта. Однако затем панические распродажи остановились, а ММВБ начал постепенно восстанавливаться, хотя и оставался в «минусе». К концу торгов индикатор сумел подняться на отметку 1240 пунктов - уровень закрытия предыдущего дня.
По итогам торгов 14 марта индекс ММВБ снизился на 0,63% и остановился на отметке 1240,69 пункта, индекс РТС опустился на 1,17% - до 1065,25 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 434 млрд 317 млн руб.
Российские акции завершили день с преобладанием негатива, однако по сравнению с утренними распродажами к вечеру активность «медведей» пошла на спад. Наибольшим снижением отметились акции секторов электроэнергетики и металлургии. Так, "Россети" подешевели на 8,98%, ФСК ЕЭС - на 4,08%, "Интер РАО" - на 6,36%, ОГК-2 - на 7,28%, "Энел ОГК-5" - на 8,01%. Из металлургов наибольшие потери понесли акции ММК (-7,67%) и "Мечела" (-7,25%). Последний ушел вниз, несмотря на сообщение о том, что ОАО "Мечел" подписало с Внешэкономбанком соглашение о выделении второй и третьей кредитных линий проектного финансирования на развитие первой очереди Эльгинского угольного комплекса. Размер линий составляет соответственно 2,085 млрд. и $418,7 млн.
Кроме того, на 11,46% упал "Аэрофлот", на 10,7% - компания "М.Видео", на 8,84% - АК "АЛРОСА", на 9,8% - банк "Возрождение", на 6,16% - привилегированные акции АВТОВАЗа, на 5,61% - КАМАЗ.
Из бумаг, завершивших день ростом, можно отметить МРСК Юга (+6,04%), Сбербанк (+1,95%), группу "Разгуляй" (+1,91%), ВТБ (+0,31%).
Акции нефтегазового сектора завершили торги с преобладанием негатива. При этом фьючерсы на нефть в пятницу торговались позитивно на ожиданиях увеличения спроса на энергоносители в 2014г. Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный доклад о состоянии и перспективах мирового рынка нефти. По мнению экспертов МЭА, спрос на нефть в 2014г. увеличится относительно 2013г. на 1,4 млн барр./день и достигнет 92,7 млн барр./день.
Рост по итогам дня показали акции ЛУКОЙЛа (+2,16%), РН-Холдинга (+0,31%), "Роснефти" (+0,93%). Остальные бумаги сектора потеряли в стоимости. Наибольшее снижение показали акции НОВАТЭКа, подешевевшие на 6,28%. Газпром снизился на 0,7%, "Башнефть" - на 2,84%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,92%, "Сургутнефтегаз" - на 1,58%, "Татнефть" - на 0,92%, "Газпром нефть" - на 0,77%.
У российских аналитиков мнение по поводу туземного фондового рынка остается позитивным. По словам экспертов РФ, недооцененность и перепроданность большинства интересных активов в течение последних двух недель и общее снижение на 16% с начала месяца по ММВБ являются весомыми основаниями для входа на рынок.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 14 марта вырос на 9,50 пункта или на 2,44%, установившись на уровне 398,80 пунктов. Объем торгов за день составил 149 737 171,77 грн., акциями наторговали 1 208 134,24 грн., корпоративными облигациями - 14 803 804,00 грн., гособлигациями - 133 725 233,53 грн.
Как сообщалось, в четверг, 13 марта, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 9,79 пункта или на 2,52%, установившись на уровне 389,30 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 98,27 пункта или на 32,70% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 14 марта, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовая Азия в пятницу открылась в «красной зоне». Индексы снижаются на негативных сигналах из Китая.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 1,6% - до 134,37 пункта.
К 06.50 Киева японский Nikkei Stock Average 225 потерял 2,98% - до 14375,03 пункта, TOPIX - 1%, до 1167,37 пункта.
Южнокорейский KOSPI - снизился на 0,5% и составил 1924,66 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 0,53% - до 2008,36 пункта.
Гонконгский Hang Seng понизился на 0,99% - до 21541,04 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,47%, до 3066,88 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 торговался в «минусе» на 1,3% и составлял 5342,10 пункта.
По данным агентства Bloomberg, за текущую неделю инвесторы вывели около $1,2 триллиона с рынков акций, стремясь избежать вложений в рисковые активы в связи с признаками замедления роста экономики Китая.
Официальная статистика КНР показала, что рост промпроизводства в январе-феврале составил 8,6% при прогнозах в 9,5%, а розничные продажи увеличились на 11,8% при ожиданиях в 13,5%.
Агентство отмечает, что рыночная стоимость «большой четверки» китайских банков с начала 2014 года снизилась на 70 миллиардов долларов. «Нет сомнений, что период замедления китайской экономики связан со структурными факторами», - сообщил агентству глава по исследованиям инвестрынка Perpetual Ltd. Мэтью Шервуд.
Четыре крупных инвестбанка ухудшили прогнозы роста ВВП Китая на 2014 год после выхода слабых статданных о динамике промпроизводства и розничных продаж в КНР за первые два месяца этого года.
Так, Bank of America Corp. понизил прогноз подъема китайской экономики на этот год до 7,2% с 7,6%, UBS AG - до 7,5% с 7,8%, JPMorgan Chase & Co. - до 7,2% с 7,4%, Nomura Holdings Inc. - заявил о наличии понижательных рисков для его текущего прогноза роста ВВП КНР, составляющего 7,4%.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в четверг, что целевой показатель роста ВВП на этот год, составляющий «около 7,5%» предполагает возможность некоторого отклонения от него реальных темпов подъема экономики.
«Экономический рост в Китае ослабляется, и корпоративные прибыли все чаще разочаровывают, - отмечает аналитик LGT Capital Partners в Гонконге Микио Кумада. - Есть серьезные опасения в отношении рентабельности компаний в будущем».
Акции BHP Billiton, получающей 29% выручки от операций в Китае, подешевели в ходе торгов на 1,5%.
Котировки бумаг японских экспортеров снижаются на фоне укрепления иены, продолжающегося пятую сессию подряд. С начала этой недели иена подорожала на 1,4% относительно доллара США.
Стоимость акций Toyota Motor Corp. опустилась на 2,7%.
Бумаги Tokyo Dome Corp., японского оператора бейсбольных стадионов, упали в цене на 4,1% после того, как компания сообщила о сокращении прибыли на 53%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 14 марта 2014г. открылись падением ведущих индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 2,39% - до 1218,77 пункта, индекс РТС - на 2,84% - до 1047,26 пункта. Индекс ММВБ устойчиво движется в область локального «дна», и финал недели, вероятно, будет сопровождаться продажами российских акций и соответствующим спадом котировок. В числе аутсайдеров могут оказаться бумаги «Мечела» из-за ситуации с долгами.
Некоторые гуру РФ ожидают на следующей неделе отскока вверх с ориентиром 1250-1300 пунктов по индексу ММВБ. Основной угрозой остается потенциальная эскалация конфликта на Украине, которая может привести к снижению с ориентиром 1000 пунктов по индексу ММВБ в течение следующих месяцев. Автор в среднесрочной перспективе не ожидает подъема российского фондового рынка в связи с украинскими событиями.
17 марта станут известны итоги референдума в Крыму и подробности санкций, которые могут ввести для России Европа и США. По факту выхода всех новостей уже 17 марта мы можем увидеть довольно сильное движение, и не исключено, что именно вверх, так как почти весь негатив российский фондовый рынок уже заложил в цену. В начале следующей недели лучше закрывать длинные позиции по драгоценным металлам перед заседанием ФРС, а вот шорты по европейской валюте пока стоит удерживать.
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись снижением ведущих индексов на фоне негативной геополитической и экономической обстановки в мире. Инвесторы по всему миру нервничают в связи с обострением напряженности между Россией и Западом в связи с крымским кризисом. Крым готовится провести референдум, однако США и Европа не приемлют его, считая данный шаг нарушением как законодательства Украины, так и международных законов. Считая действия России открытой агрессией и попыткой аннексии Крыма, Европа вместе с США настаивают на поэтапном введении санкций против Москвы.
С другой стороны, неоднозначная макроэкономическая статистика наталкивает инвесторов на мысль о замедлении темпов роста второй по величине экономики мира. Согласно докладу статистического ведомства КНР, объем промпроизводства в стране за январь повысился в годовом исчислении лишь на 8,6%. Месяцем ранее показатель вырос на 9,7%, а ожидаемый в январе рост должен был составить 9,5%. Розничные продажи в КНР в январе в годовом исчислении выросли на 11,8% против прогнозируемого роста на 13,5%.
На фоне этих событий пятничная торговая сессия в Японии завершилась падением индекса Nikkei более чем на 3%, в то время как сессия фондовых торгов в США 13 марта также завершились понижением ведущих индексов более чем на 1% каждый.
Среди корпоративных новостей стоит отметить решение американского правительства снять запрет с британской BP на получение государственных контрактов от США. Данный запрет действовал в отношении нефтяной компании после аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010г., которая привела к разливу нефти в Мексиканском заливе. В связи с этим компания не смогла возобновить соглашение на поставки топлива для армии США, потеряв на этом $2,3 млрд. Однако после достижения мирового соглашения с Управлением по защите окружающей среды США нефтяная компания вновь сможет получать американские правительственные контракты, а ее котировки на этом фоне растут на 0,6%.
Также 14-го ожидается, что автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles обнародует данные о выросшей по отношению к аналогичному периоду годом ранее прибыли за I квартал 2014г., о чем накануне заявил CEO компании. Впрочем, в ожидании этого события акции Fiat снижаются в стоимости на 1,2%.
Французский оператор магазинов Carrefour может выручить $2,1 млрд от продажи своей доли в бразильском подразделении компании, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Тем не менее, бумаги Carrefour на фоне этого сообщения дешевеют на 0,7%.
По состоянию на 11.00 Киева 14 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 18,48 пункта (-0,28%) - до 6535,30 пункта, немецкий DAX опускается на 60,27 пункта (-0,67%) - до 8957,52 пункта, французский CAC 40 теряет 20,34 пункта (-0,48%) - до 4230,17 пункта, а швейцарский SMI опускается на 29,59 пункта (-0,36%) - до 8176,31 пункта.
Фондовый рынок Украины в пятницу вновь начал торги резкой просадкой по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 упал на 2,86% - до 973,1 пункта ввиду усиливающихся продаж в преддверии «референдума» в АРК.
Индекс ПФТС к этому времени не изменился ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Сильнее всех подешевели бумаги Укрсоцбанка (-9,65%), ЕМЗ (-4,71%) и Алчевского меткомбината (-4,51%).
Чем ближе референдум в Крыму, тем больше нервничают инвесторы и преобладают антирисковые настроения: акции продают и в России, и в Украине. Падают и рубль, и гривня.
Полагаю, многие инвесторы сокращают рискованные позиции до понедельника, когда будут опубликованы результаты «референдума». Хотя на самом деле важнее его результатов является реакция «братской» России.
Думается, «референдум» в АРК сейчас едва ли не главный фактор риска, который будет влиять на решения как украинских, так и мировых инвесторов. Большая часть игроков принялась разгружать сформированные ранее позиции еще в четверг, но, как показывает утренняя динамика на российских фондовых площадках, это еще не предел продаж.
Не секрет, что наши инвесторы опасаются конфликтной ситуации ввиду скопления российских войск и боевой техники на Крымском полуострове. Драйверами негативной динамики на внешних фондовых площадках является реальная возможность введения серьезных экономических санкций в отношении России из-за ситуации в Украине.
Рынок акций Украины в пятницу откорректировался вверх после трехдневного стремительного падения, несмотря на предстоящий на выходных нелегитимный и провокационный «референдум» в Автономной Республике Крым: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,18% - до 1003,58 пункта, индекс ПФТС - на 2,44%, до 398,8 пункта.
Объем торгов на УБ составил более 41 млн. грн., ПФТС - 149,7 млн. грн. Локомотивом индекса УБ выступили акции Райффайзен Банка Аваль, подорожавшие на 3,27%, хотя в «зеленой зоне» завершили торги также акции Укрнефти (+0,6%), Укрсоцбанка (+0,52%) и Центрэнерго (+0,23%). Больше всех в индексе подешевели акции Алчевского меткомбината (-1,59%), ЕМЗ (-1,8%) и Мотор Сичи (-1,44%).
Тройку лидеров роста в «индексной корзине» ПФТС составили бумаги Днепрэнерго (+7,42%), Райффайзен Банка Аваль (+4,68%) и Харцызского трубного завода (+4,63%).
В то же время, больше всех подешевели акции концерна «Стирол» (-11,7%), Полтавского ГОКа (-10,83%) и «Укртелекома» (-8,77%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 0,42% - до 298,67 пункта при объеме торгов 15,88 млн. злотых (49,7 млн. грн.).
Худшими среди акций украинских компаний в пятницу были бумаги «Милкиленда» (-10,95%), KSG Agro (-6,32%) и «Весты» (-6,12%). Подорожали по итогам дня акции «Агротона» (+8,54%), агрохолдинга ИМК (+4,47%) и «Кернела» (+0,42%).
Несмотря на рост украинских фондовых индексов в пятницу, инвесторы не покидают опасения на фоне повышенной напряженности между Западом и Россией перед воскресным «референдумом» в АРК. События предстоящих выходных могут внести существенные коррективы в действия инвесторов к понедельнику. Однако, пока, существующая напряженность столкнула европейский рынок акций до пятимесячных минимумов, а российский индекс ММВБ - до минимального уровня почти за четыре года. Поэтому на следующей неделе, вероятно, продолжение негативной тенденция.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 11-14 марта неделя, констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее в дебюте марта «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 8,66 пунктов, или на 2,22% (индикатор вырос с уровня 390,14 к отметке 398,80 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 6,01 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 03-07 марта неделя, констатировала возвращение на наши площадки покинувших ее в дебюте февраля «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 3,25 пунктов, или на 0,83% (индикатор просел с уровня 393,39 к отметке 390,14 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 32,21 млн. грн.
К полудню понедельника, 17 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в понедельник на итогах крымского референдума, повысивших опасения обострения ситуации в регионе.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,3% - до 133,96 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.
«Результаты крымского референдума были ожидаемыми, это может привести к введению Европой и США экономических санкций против России, - отмечает аналитик Mizuho Securities Co. в Токио Нобухико Курамочи. - Инвесторы заняли выжидательную позицию, наблюдают за тем, как будет развиваться ситуация вокруг Украины».
«Эта неделя будет сложной для фондовых рынков, - полагает аналитик по рынкам emerging markets и азиатскому региону JPMorgan Chase & Co. в Гонконге Эдриан Моват. - Ситуация в Крыму увеличивает неопределенность и нервозность, созданную ранее данными об ослаблении китайской экономики».
Стоимость акций Aeon Co., крупнейшего японского ритейлера, упала в ходе торгов на 4,6%. Чистая прибыль компании по итогам финансового года, завершившегося 28 февраля, составила ¥40 млрд., оказавшись хуже среднего прогноза экспертов на уровне ¥69 млрд.
Бумаги крупнейшей китайской интернет-компании Tencent Holdings Ltd. подешевели на 2,5%, по итогам прошедшей недели стоимость акций упала на 11%.
На прошлой неделе стало известно, что Китай приостановил использование платежей с использованием смартфонов, а также виртуальных кредитных карт. Это произошло спустя всего два дня после того, как Tencent, а также другая интернет-компания - Alibaba - объявили о введении в обращение виртуальных кредитных карт. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) ввел запрет на их использование, заявив, что этот вид платежей может представлять риски для пользователей. Также приостановлены платежи, основанные на QR-кодах, специально создаваемых для распознавания мобильными устройствами.
Акции Alibaba Group Holding Ltd. взлетели в цене на 5,2%. Компания сообщила в воскресенье о начале процесса подготовки к листингу на бирже в США. IPO компании может составить более $16 млрд. и стать одним из крупнейших в мире.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 1,93% - до 1261,29 пункта. Индекс РТС вырос до 1084,1 пункта, что на 2,04% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как смешанный.
По мнению экспертов РФ, торги на российских фондовых площадках могут начаться с отскока, обусловленного незначительным снижением напряженности после проведения референдума в Крыму.
Согласно результатам референдума, за присоединение полуострова к России проголосовало 95,7% избирателей. Между тем международное сообщество считает действия России на полуострове нарушением суверенитета Украины и отказывается признавать референдум в Крыму легитимным. С сегодняшнего дня ожидается введение санкций, пока политических, со стороны Евросоюза по отношению к России, что частично уже заложено в котировках российских акций. На стороне оптимистов играет то, что США, Евросоюз и Россия нацелены на разрешение споров по Украине дипломатическим путем и продолжают переговоры. Таким образом, происходит постепенная деэскалация конфликта, а это, в свою очередь, влечет за собой пересмотр премии за риск в пользу уменьшения.
В свою очередь автор полагает, что новая неделя для рынка РФ будет очень сложной.
Скорее всего, угроза санкций различного уровня, не подходящих под формат ВТО, может оказаться реальностью, и тогда распродажи лишь усилятся. В случае негативного варианта развития событий индекс ММВБ рискует оказаться в области 1180 пунктов, РТС способен уйти к 950 пунктам. В целом ожидания пока очень минорные и сложные - все внимание на геополитику.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 марта открылись повышением ведущих индексов. Большинство европейских рынков 17 марта растет на фоне позитивных новостей на корпоративном фронте и вопреки общемировой тенденции к снижению рынков из-за опасений по поводу ситуации на Украине. Из макроэкономической статистики, которую сегодня ожидают европейские инвесторы, можно отметить публикацию индекса потребительских цен в еврозоне за февраль 2014г., которая запланирована на 12.00 Киева. Аналитики ожидают, что показатель не изменится по сравнению с январем и инфляция в феврале в годовом исчислении составит 0,8%.
Двигают европейские рынки 17-го корпоративные новости, в частности о продаже крупными европейскими компаниями своих подразделений. Бумаги энергетической группы RWE дорожают на 2,7% после сообщения, что она согласилась продать свою нефтегазовую «дочку» DEA структуре российского миллиардера Михаила Фридмана (компания LetterOne Group) за €5,1 млрд.
Котировки французской финансовой группы Societe Generale растут на 1,5% после того, как она согласилась продать свой азиатский бизнес по оказанию частных банковских услуг сингапурскому финансовому холдингу DBS Group Holdings.
Акции еще одной немецкой компании - промышленного концерна Siemens - дорожают после того, как банк J.P.Morgan повысил рекомендации по акциям концерна до «выше рынка», что привело к росту котировок компании на 3,8%.
По состоянию на 11.00 Киева 17 марта 2014г. британский индекс FTSE 100 растет на 26,52 пункта (+0,41%) - до 6554,41 пункта, немецкий DAX поднимается на 67,56 пункта (+0,75%) - до 9123,97 пункта, французский CAC 40 прибавляет 30,02 пункта (+0,71%) - до 4246,39 пункта, а швейцарский SMI - на 30,84 пункта (+0,38%) - до 8144,86 пункта.
Невзирая на итоги воскресного «крымского референдума», которые, строго говоря, просчитывались всеми профильными аналитиками, отечественный рынок акций открылся 17 марта в «зеленой зоне». Мы не исключаем, что инвесторам «понравился» относительно мирный (без крови) исход крымского «волеизъявления».
Кроме того, наш рынок успокоили «плюсы» европейских индексов фондового рынка.
Вышеизложенное дало основание для подорожание бумаг банковских «фишек», Укрнефти, Центр- и Донбассэнерго, Алчевского МК, Авдеевского КХЗ, ПГОКа, Стирола, Укрнефти и Укртелекома.
Сдерживали рост дешевеющие акции ЕМЗ, Мотор Сичи, Стахановского ВСЗ и Ясиновского КХЗ.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
