Аналитика от Beehive Analytical

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Аналіз фондового ринку та прогнози ринку цінних паперів України. Актуальна аналітика фондового ринку, котирування, прибутковість акцій та огляд ринку.
  #<1 ... 7891011>
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2014 09:18

ОТЧЕТ BOEING В ФОКУСЕ ДНЯ

Компания McDonalds подтвердила снижение выручки в третьем квартале на 2%, в то время как прибыль обвалилась аж на 30%, что составило 1.07$ против прогноза 1.37$ на 1 акцию. К тому же, американская корпорация Coca-Cola, по результатам 3 квартала 2014 года, зафиксировала снижение чистой прибыли на 14% на фоне неожиданного уменьшения выручки, об этом сообщает агентство Bloomberg. В то время как Apple, ожидает рекордных продаж во время зимних праздников. Акции Coca-Cola обвалились на 6%, после чего стали более вкусными для покупок, так как компания наращивает продажи негазированных напитков благодаря известнейшему на весь мир бренду. Кроме того, корпорация славится своими высокими и стабильными за последние 50 лет дивидендами в размере 2.8% годовых. Apple также очень интересна в среднесрочной перспективе, как с точки зрения будущей дивидендной доходности, так и с позиции стабильного роста бизнеса.

В III квартале 2014 года чистая прибыль Yahoo! составила $6,8 млрд против $297M в прошлом году. Показатель включает в себя сумму, полученную от продажи доли в Alibaba Corporation. Выручка компании составила $1,148B против $1,139B годом ранее.

Среда, 22 октября, окажется крайне насыщенной на события из Америки. Но в первую очередь стоит обратить внимание на протокол последнего заседания Банка Англии, особенно на распределение голосов в пользу изменения процентной ставки. Вторая половина дня пройдет под эгидой из США и Канады. CPI и Core CPI выйдут в США, по которым больше предполагается рост чем снижение. По Канаде ожидается статистика по розничным продажам и итоги заседания Банка Канады, с сопутствующими сопроводительным заявлением и пресс-конференции главы Стивена Полоза. Наиболее весомым на сегодняшний торговый день станет отчет компании Boeing, по которой целевые цены до сих пор находятся на 24% ниже самых свежих консенсус-прогнозов экспертов опрошенных Bloomberg в октябре. Ожидается рост прибыли на акцию до значения 1.95$, что на 9% выше чем за аналогичный квартал прошлого года, но на 25% слабее чем за предыдущий период.
Подробнее: http://bhva.ua/otchet-boeing-v-fokuse-d ... EdZhvl_vWF
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2014 09:24

СЕЗОН ОТЧЕТНОСТИ ДВИГАЕТ РЫНКИ

В четверг, 23 октября, был опубликован индекс Менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе Китая. Показатель вышел лучше прогноза аналитиков, хотя и приближается вплотную к отметке 50. В середине дня аналогичные данные будут опубликованы в Германии, по которым ожидается снижение коэффициента. В таком случае, котировки Евро могут потерять свои позиции против доллара США. Кроме того, внимание стоит обратить на анонс по розничным продажам в Великобритании, выход которых прогнозируется в отрицательной зоне -0.1%. Вторая половина дня отметиться статистикой с рынка труда США по количеству заявок на пособие по безработице. Ожидается незначительное увеличение обращений, на 6 тысяч больше чем за предыдущий период, что также негативно для доллара США.

Boeing сообщил об увеличении чистой прибыли по итогам девяти месяцев на 18,7% — до 3,98 миллиарда долларов. Правда после положительного импульса на открытии произошла фиксация спекулятивных позиций, и в виду отсутствия покупок, акции компании снизились до -2.5%. Тем временем акции компании Yahoo почти сразу же достигли спекулятивной целевой отметки на уровне 42$, и не встретили сопротивления продавцов на своем пути. Итогом является прирост на 5.23%.

Сегодня наиболее интересными станут отчеты компаний Nokia, Caterpillar и Amazon. Последний обещал снизить убытки в связи с растущими операционными затратами до -0.03$ на акцию. В этом году Amazon нанимает 80 тысяч сотрудников накануне новогодних праздников для удовлетворения повышенного спроса на свои товары. Это на 14% больше чем в прошлом 2013 году, когда многие не дождались своих подарков на Рождество. Знаменитый бренд Nokia завершает свое существования. Смартфоны Lumia 830 и Lumia 730 станут последними устройствами, на которых будет помещен логотип финской компании. Не думаю что это хорошая идея, так как Nokia является динозавром в производстве мобильных телефонов и ассоциируется как минимум с надежностью устройств связи. Продажи компании выросли на 18% за третий квартал. 20 сентября Deutsche Bank подтвердил рекомендацию к покупке акций Caterpillar с целью 112$ от текущих 94.47$. Американская корпорация является одним из ведущих производителей крупнейшей спецтехники в мире, а также выпускает обувь и защищенные мобильные телефоны.
Подробнее: http://bhva.ua/sezon-otchetnosti-dvigae ... EiiB_l_vWE
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2014 08:54

CATERPILLAR И NOKIA ЗАКРЫВАЕТ ТОРГИ В ЧЕТВЕРГ

В четверг, акции Caterpillar (CAT) на премаркете обозначились ростом в 5,7%.Прибыли и продажи, были значительно выше ожиданий. Чистая прибыль выросла до $ 1,02 миллиарда, или $ 1,63 на акцию, от 946 миллионов долларов , или $ 1,45 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Caterpillar имели более высокий объем продаж строительной техники в Северной Америке, и оборудования для нефтяной и газовой промышленности, в третьем квартале. Этот рост превышает снижение доходности в продаже горно-шахтного оборудования, в которых компания является крупнейшим игроком. Представители компании , так же заметили ,что они ожидают дальнейшего роста прибыли. В частности , этому будет оказывать поддержку улучшение в сфере коммерческого строительства в Северной Америке, а также рост расходов на строительство в жилищном секторе на 5 %, что увеличивает спрос на экскаваторы и бульдозеры Caterpillar.

Nokia превысила ожидания рынка, продемонстрировав сильный рост прибыли в третьем квартале. Cогласно отчету за третий квартал, чистая прибыль увеличилась до 747 млн ​​ евро ($ 950 млн), от убытков в 91 млн евро годом ранее. Продажи увеличелись на 13 процентов. Акции Nokia выросли на 5,3 процента до 6,85 евро на 08:30 GMT , что подчеркивает позитивный взгляд инвесторов на трансформации компании.

Ситуация с евро продолжает ухудшаться, и шансы увидеть новые попытки роста за последние дни резко сократились. Так, при выходе позитивной статистики по уровню производственной активности германии евро получил не большой импульс ,но к концу европейской сессии достигло своего минимума .Причинной этого, служит падение цен на энергоносители и дает основание ожидать , что данные по инфляции в Еврозоне продолжат огорчать ЕЦБ. Между тем, стресс-тесты европейских банков, судя по всему, дадут инвесторам лишний повод для беспокойства. В свете последних событий восходящая тенденция в паре окончательно иссякла.
Подробнее: http://bhva.ua/caterpillar-i-nokia-zakr ... En26Pl_vWE
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2014 10:35

РЫНКИ ВОЛНУЮТСЯ В ОЖИДАНИИ ЗАСЕДАНИЯ ФРС В СРЕДУ

В понедельник, 27 октября можно выделить несколько существенных событий.

В первой половине дня ожидается отчет от института IFO относительно условий деловой среды в Германии в октябре. Вероятно, увидеть продолжение снижения, но уже не столь значительного как раньше. Во второй половине дня выйдет статистика по рынку жилья в США, а именно будет опубликована информация касательно количества незавершенных сделок по продаже домов. Если в сентябре было падение на 1%, то в октябре прогнозируется возврат к тем же уровням продаж. Перед ключевым заседанием ФРС, которое состоится в среду вечером, все макроэкономические показатели становятся более существенными для финансовых рынков. В этот раз комитет может завершить третий раунд программы количественного смягчения и дать подсказки относительно сроков начала повышения процентной ставки. Учитывая рост индекса цен на 0.1% в Октябре,появляется уверенности по поводу восстановление экономики, соответственно повышается вероятность ликвидации печатного станка.

Сегодня после закрытия рынка отчитается Twitter. Компания пока теряет позиции на рынке уступая Facebook. Позитивом является только присоединение опытного банкира Anthony Noto к менеджменту компании, что может улучшить операционные результаты в будущем. Правда на текущий момент мультипликатор P/E (Цена акции/Прибыль на акцию), говорит о переоценке компании. Отчет хуже ожиданий сыграет на руку Facebook, которая публикует финансовые результаты во вторник. Так что можно основываться на открытии длинных позиций по бумагам FB и коротких по TWTR.
Подробнее: http://bhva.ua/ry-nki-volnuyutsya-v-ozh ... E4Ckfl_vWE
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2014 16:07

BBП БРИТАНИИ ЗАДАСТ НАСТРОЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ ПЛОЩАДКАМ

Доллар продолжил укрепление в среду на позитивной отчетности американских компаний, и снижения опасений насчет перспектив роста американской экономики. Фондовые индексы взлетели в четверг более чем на 1.5%. Нефть также подорожала на 2%, после решения Саудовской Аравии сократить производство и поставки черного золота, сообщило информационное агентство Bloomberg. Декабрьская медь, в свою очередь, подтвердила рыночные ожидания принятых мер стимулирования экономики КНР подорожав в пределах 1%, и закончив торговую сессию на отметке $3,046 за фунт.

Середина дня пятницы отметится важной статистикой из Великобритании, где выйдет публикация по предварительной оценке экономического роста страны. Ожидается прирост на 0.7%, чуть меньше, чем 0.9% в предыдущем квартале, потому любые сюрпризы на этот счет окажут влияние на динамику фунта стерлингов. Вторая половина дня пройдет под эгидой статистики от министерства торговли США, где будут опубликованы цифры по продажам жилья на первичном рынке. Прогнозируется замедление реализации недвижимости на 7%.
Подробнее:
http://bhva.ua/bbp-britanii-zadast-nast ... E5RHfl_vWF

Из корпоративных историй стоит выделить следующие компании: Ford Motor, Moody’s Corporation и Procter&Gamble. Касательно производителя автомобилей, Wall Street не настроен оптимистично, прогнозируя снижение прибыли на 1 акцию более чем в 2 раза. Дороговизна гарантийного обслуживания старых автомобилей оказала влияние на прибыль, а также закрытие нерентабельных заводов в Европе. Но вот уже в конце года выйдет новый F150 с алюминиевым корпусом и низким расходом топлива. Кроме того компания запускает новые заводы в Китае, что на 100% увеличит производственные возможности до 1.9М единиц. Учитывая обвальное падение в 25% с Августа месяца не исключены хорошие возможности для покупок. Рейтинговое агентство Moody’s врядли приблизится к предыдущему результату своей деятельности, где сюрприз составил 13% от ожиданий. Это даже несмотря на то, что компания делает подобные сюрпризы 8 кварталов подряд, согласно статистике Рейтер. Потому поискать точку для входа в короткую позицию, тем более вблизи исторического максимума, все-таки стоит. В Procter&Gamble выходит на пенсию глава североамериканского бизнеса Melanie Healey, которая принесла большой вклад в развитие компании. Потому, акции снижаются вторую сессию подряд после такого заявления. Но позитивная отчетность, которая согласно ожиданиям способна переплюнуть результаты предыдущих кварталов, может изменить текущую тенденцию.
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2014 10:01

МАКРО СТАТИСТИКА ИЗ США НАБИРАЕТ ВАЖНОСТИ

Вторник, 28 октября будет интересен для инвесторов публикацией статистики по базовым товарам долгосрочного использования в США за сентябрь, а также опережающего индекса доверия потребителей от Conference Board за октябрь. По обеим индикаторам прогнозируется улучшение, которое может вселить уверенность инвесторов касательно отмены программы количественного смягчения и укрепить американскую валюту. В данном случае эффект, который будет оказываться на индекс доллара будет прямо пропорциональным улучшению или ухудшению состояния в экономике.

Сезон отчетности в разгаре, и сегодня нужно обратить внимание на компании Facebook, Whirpool, Роснефть и Pfizer. У самой популярной в мире социальной сети появился конкурент под названием Ello. Миссия данного проекта заключается в том чтобы никогда не показывать рекламу и продавать личные данные пользователей, то есть зарабатывать сугубо на платных продуктах. Количество пользователей новой соцсети уже более 1 миллиона человек и 3 миллиона ждут в очереди, так как компания не успевает увеличивать мощности своих серверов. Акции Facebook находятся на исторических максимумах выше 80$ и ждут повода для коррекции. Отчет о финансовых результатах прогнозируется очень позитивным по отношению к аналогичному кварталу прошлого года. Прирост выручки может произойти на 50%, а прибыли почти в 2 раза. Никто из международных аналитиков опрошенных агентством Thomson Reuters не держит рекомендацию на продажу акций компании. Так как большинство находится в длинных позициях, любой негатив может вызвать распродажи. В связи с этим, интересно войти в максимальной точке рынка с небольшим риском и заработать на коррекции, которая имеет место быть после заседания ФРС. Крупнейшая фармацевтическая компания Pfizer может порадовать инвесторов ростом прибыли на акцию на 18%. Сектор здравоохранения показал максимальный прирост в 6% на прошлой неделе, потому не исключено продолжение тенденции после позитивных отчетов.
Подробнее: http://bhva.ua/makro-statistika-iz-ssha ... E9LXPl_vWE
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2014 12:00

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ: Cпекуляции на период 27.10.2014 – 02.11.2

В последнее время рынок нефтяная промышленность стала гораздо привлекательнее, чем это было раннее. Нестабильность на рынке нашла свое подтверждение и на прошлой неделе.

http://fotohost.org/images/a1d6e917-35kB.png

Значительная корреляция цен на акции нефтяных компаний с ценами на нефть заставляет начать с анализа последнего. В течение первых нескольких дней наблюдалась тенденция рынка к стабильности, однако это продлилось до тех пор, пока США не объявили о своих нефтяных запасах. В начале недели цена на нефть составляла около 82,5$ (USD / баррель), после события в США волатильность подскочила с 1,5% до 3%, неделя закончилась чуть выше 81$. Тем временем в четверг цена на нефть была ниже и почти достигла 80$. Трагедия в аэропорту Внуково привела к высоким колебаниям на рынке и оказала спорное влияние на компанию Total. Эти новости только айсберг всех событий предыдущей недели.

Существует большое количество факторов, которые, влияют на цены на нефть, однако наиболее чувствительными из них в нынешней ситуации являются производство, запасы, экономический цикл и политическая ситуация. Новые технологии, представленные крупными американскими компаниями, показали, что производство, тем не менее, может быть более эффективным и менее дорогостоящим. Сокращая точки безубыточности примерно до 57$. Таким образом, существует вероятность дальнейшего падения цен на нефть. Упомянутый выше рост американских запасов нефти и санкций против России являются доказательствами прогноза того, что цена на нефть будет продолжать делать антирекорды.

Таким образом, данная неделя будет интересна не только своими корпоративными новостями, но и макроэкономические факторы также привлекут особое внимание.

http://fotohost.org/images/a14ae542-87kB.jpg

Основные корпоративные события будут обсуждаться в следующих пунктах представленного доклада, с точки зрения же макроэкономических заявлений Среду можно назвать самым насыщенным днем. В США ожидаются 2 немаловажных события: энергетическая администрация утвердит текущие запасы нефти, которые по итогам прошлых тенденций постоянного увеличивались, что может привести к еще большему снижению цен на нефть. А также Федеральный комитет по операциям на открытом рынке сделает новое заявление о денежно-кредитной политике, которое, как правило, приводит к высокой волатильности. Если заявление четкое и однозначное, объем торгов значительно возрастет. За последние три года эффект от этого события на рынке неуклонно снижается, однако, инвесторы ожидают скачок процентных ставок и новых объемов количественного смягчения. Другие события, приведенные в таблице также приведут к высокой волатильности на рынках, однако они имеют более низкую корреляцию с нефтедобывающей промышленностью.

Для того чтобы предсказать, каким образом может меняться цена акций в течение недели, представлена гипотетическая модель, применимая к нефтяной промышленности.

– изменение капитализации компании, может быть использована для прогнозирования возможных изменений в цене акций; просто разделив полученный результат на количество акций в обращении.

– Изменение текущей цены на нефть будет иметь положительный коэффициент из-за высокой корреляции.

– изменение количества запасов компании, будет производить негативный эффект, если мировые запасы значительно выше, чем спрос.

– изменение производства компании положительно коррелирует с капитализацией.

– Изменение задолженности по отношению к собственному капиталу имеет важное значение для определения текущего финансового положения компании.

– фиктивная переменная, 1, если компанию затронули экономические санкции и 0, если нет. Коэффициент будет отрицательным.

Для завершения данной модели необходимо больше времени и данных, так как помимо прочего должны быть определены коэффициент и значение переменных. Тем не менее, в настоящее время переменные все же могут быть использованы для дальнейшего анализа.

Sinopec
http://fotohost.org/images/a1faecbc-41kB.jpg

http://fotohost.org/images/a169572c-19kB.png

Sinopec является одной из крупнейших нефтяных компаний в Азии, также известна как China Petroleum & Chemical Corporation. Первая компания, которая приобрела статус публичной в Китае, до сих пор остается под сильным влиянием китайского Правительства. Проанализировав финансовые отчеты двух последних кварталов, можно сделать вывод о не совсем оптимистичных результатах. Последствием резкого падения заработка Sinopec являются негативное воздействие на прибыльность и коэффициент эффективности. P/B коэффициент увеличивался в основном за счет устойчивого снижения общего капитала.

График справа представляет собой диаграмму, описывающую состояние акций на прошлой неделе (NYSE: SHI). В течение торгового дня цена не показывала какую-либо волатильность, однако, в течение 4 из 5 дней открытие рынка сопровождалось прорывом нижнего уровня. Такая тенденция привела к значительному снижению котировок акций в течение недели с 33,5$ до 31,25$ (-6,7%).

До прошлой недели корпорация регулировала цену продукта, постепенно уменьшая от RMB 300 / т до RMB 290 / за тонну. Это второе снижение цены за последний месяц. В сентябре этого года, Sinopec решили изменить политику компании, преобразовав организационную форму из полностью государственной в частично частную. При этом, инвесторам запрещено иметь более 2,8%, а Sinopec до сих пор владеют 71,01% всей группы маркетинговых продаж. С другой стороны, данная реформа не произвела ожидаемый эффект на рынок, поэтому инвесторы ждут дальнейших изменений для более успешного входа.

Эта неделя начнется с внеочередного собрания директоров. Данное собрание может быть показателем неожиданных результатов финансовой отчетности, которые будут объявлены в конце этой недели. С другой стороны, созыв собрания может быть и реакцией непрерывного падения курса акций. В любом случае это приведет к высоким колебаниям котировок акций. Как было упомянуто выше, совет директоров объявит финансовые отчеты третьего квартала в пятницу. Этот факт может стать переломным для рынка капитализации компаний, и цена акций сделает скачок до предыдущих уровней. В течение следующей недели Sinopec станет горячей акцией для инвесторов. Прогноз: цены на акции будут продолжать снижение до пятницы, именно в этот день цена акций может дать обратный скачок.

Роснефть

http://fotohost.org/images/a1e3f852-41kB.jpg

http://fotohost.org/images/a102465a-41kB.jpg

Роснефть первая в России нефтяная компания, объявившая свои доходы за третий квартал. Россия является крупным игроком в нефтяной отрасли, поэтому будет трудно избежать анализа ее ведущих компаний. В связи с введением западных санкций, пострадали многие российские компании, и Роснефть не исключение. Роснефть имела наибольший доход среди российских нефтяных компаний в 2013 году, если брать в учет исключительно продажи нефти. За последние несколько лет компания активно участвовала в М & A рынке, приобретая как ЮКОС, так и ТНК-BP. Более 75% всех акций компании принадлежит российскому правительству, в то время как почти 20% находится в собственности BP. Финансовые результаты в среднем хуже, чем рынок. С достаточно низкой прибылью и огромными долгами по отношению к собственному капиталу. Более низкие заработки в начале 2014 можно объяснить обострением конфликта в Украине. В то же время долг к собственному капиталу снижается, однако риск дефолта по-прежнему сравнительно высок.

График демонстрирует цены акций компании на российском фондовом рынке. (MOEX: ROSN) Отражение произошло в середине недели, по этой причине изменение акций было незначительным (226,20 руб до 225,84 руб), однако, еженедельная волатильность оказалась достаточно существенной (3%). В то же время, недельная тенденция имела отрицательный коэффициент наклона. Новые высокие и низкие уровни были установлены в точках 229 руб и 222,5 руб соответственно. Во второй половине недели, инвесторы, принявшие «стратегию быка», пытались пробить высокий уровень 225 руб., что удалось им сделать лишь в конце пятницы, тем самым обеспечив высокую вероятность резкого повышения цены в начале этой недели.

Роснефть является одной из компаний, пострадавших от санкций. Тем не менее, правительство России уже произвело первый транш компании и дальнейшие транши ожидаются в течение следующего месяца. Компания серьезно пострадала от падения цен на нефть. В то время как производство и запасы в США постоянно растут, Роснефть, по прогнозам, имеют чрезвычайно высокую безубыточность. Если цены на нефть продолжат понижение, прибыль компании начнет резко падать. Инвесторы на рынке ждут решения крупных саммитов ЕС. Если санкции будут сняты, рынок станет бычим.

Акции данной компании привлекательные, так как финансовый отчет за третий квартал, ожидается в начале текущей недели, а именно во вторник. Это обеспечит общую тенденцию на российском рынке, но реакция инвесторов может быть неоднозначной. В то же время, западные партнеры, такие как BP могут оценить возможные долгосрочные потери и начать продавать акции. С другой стороны, влиятельные американские партнеры, Exxon Mobile могут предотвратить сложившуюся ситуацию. Неуверенность относительно цены акций компании Роснефть в течение следующей недели, сделает ROSN горячей акцией. Прогноз: изначально цены на акции будут иметь резкий рост, а затем после Q3 объявления последуют высокие потери.

Total S.A.
http://fotohost.org/images/a1c85142-40kB.jpg

http://fotohost.org/images/a1d742c5-19kB.png

Total — это основанная во Франции международная нефтегазовая компания. Total S.A. работает на трех континентах и охватывает основные направления отрасли, такие как производство, транспортировка и химические исследования. Это вторая по капитализации нефтяная компания в Западной Европе после British Petrol. Анализируя предыдущие квартальные результаты, можно сделать вывод, что показатели являются умеренно стабильными из-за чего трудно предсказать значительные изменения. 4 квартал в 2013 негативно выделяется среди других результатов, что вполне объясняется низкой производительностью по причине массовых профсоюзных забастовок, проходивших в декабре. Существует также тенденция увеличения долга к собственному капиталу, однако он по-прежнему близок к среднему уровню индустрии.

Исследуя последнюю неделю, зафиксированную в диаграмме по акциям, можно говорить о существовании положительной (восходящей) тенденции. (NYSE: TOT) Цена акций на данный момент составляет 57,09$, однако минимальная и максимальная цены варьировались от 54,79$ до 58,07$ соответственно. Внутридневная торговля также показала некоторую последовательность. Изменение нового высокого уровня следовало за достижением следующего высшего уровня, а затем падало к предыдущему уровню. Такая тенденция привела к высокой недельной волатильности, которая была выше, чем 6%. Используя технический анализ, можно прогнозировать, что такой цикл будет происходить как минимум еще один раз.

Как уже было сказано в начале доклада, трагедия, произошедшая в понедельник 20-го имела существенное влияние на Total. Генеральный директор и председатель компании Кристоф де Маржери умер в авиакатастрофе в Москве. Совет директоров объявил, что один человек больше не сможет замещать две основные позиции в компании в ближайшем будущем. Следующим шагом было объявление нового главного исполнительного директора, данное решение было достигнуто немедленно. Тьерри Desmarest будучи Председателем компании в течение 12 лет, стал новым исполнительным директором. Нерешенными остались следующие важные вопросы: во-первых, когда Total объявит нового председателя и, во-вторых, как это повлияет на решения инвесторов. Всего 36 часов заняло принятие решения по поводу исполнительного директора, так что, вполне возможно, что на этой неделе мир будет знать, кто все же будет следующим Председателем Total. Будет довольно трудно найти замену Маржери, имеющую аналогичный опыт, поэтому, заявление может заставить понервничать инвесторов.

Отчет за третий квартал будет доступен общественности в среду текущей недели. Если прибыль на каждую акцию будет продолжать падать, игроки рынка могут прибегнуть к медвежьей стратегии. Тем не менее, вполне вероятно, что презентация Председателя может иметь более высокую значимость, чем финансовые доходы за квартал. Но пока большинство инвесторов будут оставаться в лонг позиции. Тот факт, что внешний шок привлечет больше игроков делает этот сток более привлекательным.
Прогноз: медленно восходящее движение с высокой волатильностью.
Источник: http://bhva.ua/neftyany-e-kompanii/#.VE9lXPl_vWH

С уважением,
Департамент Аналитики
Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2014 11:24

ДЕНЬ «X» ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Среда, 29 октября, станет определяющим днем для финансовых рынков. В первую очередь, необходимо обратить внимание на итоги двухдневного заседание ФРС, которое состоится в 20.00 по Киеву. Мировое сообщество с трепетом ожидает закрытие программы стимулирования экономики и повышение процентных ставок. Общий бюджет потраченных на восстановление американской экономики средств, составил 4.48 триллионов долларов на текущий момент. Экономика США уже готова возвращается к сильному доллару, вопрос только в глобальных рисках, которые генерирует Европейское сообщество ввиду геополитических и макроэкономических проблем. На текущий момент, согласно консенсусу ведущих международных аналитиков, повышение ставок от ФРС опасно начинать раньше конца 2015 — начала 2016 годов. Более жесткая риторика FOMC в заявлении укажет на рост американской валюты. Ближе к концу дня свое сопроводительное заявление по заседанию опубликует Резервный Банк Новой Зеландии. В завершение с речью выступит глава Банк Канады Стивен Полоз.

Наиболее интересными корпоративными историями станут отчеты компаний Deutsche Bank, Tatal, Visa и Baidu. Вся четверка смотрится позитивно, и может порадовать инвесторов превысив аналитические ожидания. Кроме того, Visa перед публикацией подняла дивидендную доходность на 20%, что спровоцировало рост капитализации. Платежная система контролирует более 45% рынка. Учитывая тот факт, что недавно произошел отбой акций от уровня 200$, движение к верхней границе диапазона выглядит вполне реальным, а это 7% от текущих котировок. Целевая цена, согласно опросу экспертов от агентства Bloomberg составляет 250$.

Китайский интернет-поисковик Baidu, также собирается увеличить прибыль на 30% к предыдущему году. Показатели рентабельности являются максимальными среди конкурентов, на уровне 30%. Средняя целевая цена находится на отметке 263$, при текущих 227$. При покупке сильных компаний, в текущих условиях, необходимо хеджировать портфель короткими позициями по фьючерсам на DJ30, S&P500 и Nasdaq100.
Источник: http://bhva.ua/den-x-dlya-finansovy-h-r ... FCxifl_vWE
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2014 10:52

BBП США И ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН ЗАДАДУТ НАПРАВЛЕНИЕ РЫНКАМ

Последние 5 лет в США наблюдается один из самых сильных «аптрендов» в истории, правда этот рост произошел на фоне самого медленного восстановления макроэкономики со Второй мировой войны. С начала октября за 26 дней DJ30 обвалился на 9%, а волатильность выросла до максимальных отметок за 3 года. В ожидании отчета ФРС, потери были восстановлены и появилась возможность продать фьючерсы по более привлекательным ценам. За период с 2009 по 2014 год индекс S&P500 показывал прирост в среднем на 4.7% за квартал, что в 5 раз превысило скорость роста ВВП страны. По данным Bloomberg такого разрыва не происходило с 1947 года. Сегодня станут известны предварительные данные по экономическому росту США за 3 квартал 2014 года. Прогноз аналитиков на уровне 3.1%, в случае не оправдания ожиданий может наступить момент для более глубокой коррекции. Поспособствует данному сценарию и укрепление американской валюты после отмены 3 раунда программы количественного смягчения. Пресс конференция Джанет Еллен назначена на 15.00, потому рынки получат дополнительную порцию адреналина. Из корпоративных событий можно отметить отчеты компаний Mastercard, Royal Dutch Shell и Starbucks Corporation. Mastercard претендует на топовое место в данном списке имея наибольшую капитализацию.

Еще одно важное макроэкономическое событие дня — Германия предоставляет новый индекс безработицы. Предыдущая цифра была 13K, прогнозы нового индекса около 5K. Таким образом, 62% снижение безработицы может оказать существенное влияние на финансовые рынки. Уменьшение безработицы, как правило, имеют сильное влияние на рынки. Большая немецкая компания Lufthansa предоставила квартальный финансовый отчёт сегодня. Длинная позиция может быть хорошим решением в виду положительного тренда безработицы и значительным увеличением чистой прибыли. В предыдущем квартале прибыль составляла 173 млн Евро, а в третьем квартале выросла на 341% и равняется 590 млн Евро. Так же предсказывается, что авиа компания начнёт выплачивать дивиденды в скором будущем. С другой стороны, Lufthansa пострадала от трёхдневного страйка пилотов, неделю назад. Это событие повлияет на заработки и лояльность инвесторов следующем квартале. Решение: длинная позиция в течение дня и короткая позиция в долгосрочной перспективе.
Источник: http://bhva.ua/bbp-ssha-i-dzhanet-jelle ... FH7H_l_vWF
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2014 11:32

ЗАКРЫТИЕ НЕДЕЛИ ПОД ЭГИДОЙ ОТЧЕТОВ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Сегодняшний день на финансовых рынках станет особенным, так как в один день инвесторы будут подводить итоги как за неделю так и за месяц, а также оптимизировать свои портфели на ноябрь. Ключевыми макроэкономическими показателями в середине дня станут: индекс потребительских цен в зоне евро, а также процент безработицы в Европе. В случае позитивных результатов по обеим показателям, трейдеры смогут оказать поддержку единой европейской валюте. Во второй половине дня ожидаются публикации из США и Канады. В США выйдут данные по расходам населения, себестоимости рабочей силы, индекс деловой активности в Чикаго и окончательная оценка индекса потребительской уверенности от университета Мичигана. По Канаде ожидается публикация данных по ВВП за август, уже продолжительное время значение показателя держится на нуле. В этот раз, на рынке предсказывается существенная волатильность, соответственно, появляется возможность для спекулятивных сделок. Любое отклонение от нулевого прироста приведёт к большому скачку рынка. Канада входит в топ 5 стран по производительности нефти. Suncor Energy второй самый капитализированный актив на рынке среди Канадских компаний. Упрочил свои позиции, после приобретения Petro Canada. Сегодня компания предоставит финансовый отчёт за третий квартал.

Годовая тенденция на падение прибыли компании, прогнозируется быть остановленной. Также существенно сократиться задолженность компании. Эти факторы плюс возможный рост ВВП Канады, делает Suncor Energy интересным инструментом.

Перед открытием американского рынка также будут опубликованы отчеты нефтяных компаний Exxon Mobil, Chevron, Sinopec, Ecopetrol. Наибольшее внимание стоит уделит первым двум гигантам нефтяного бизнеса. Компания Chevron с капитализацией 222B долларов имеет большой потенциал по сравнению с остальными представителями сектора. Преимущества заключаются в размере дивидендных выплат, наличием новых проектов в Австралии, минимизацией затрат за счет улучшения производственных технологий, а также ростом свободных денежных средств на реализацию новых возможностей. Показатель EPS лучший среди нефтяных компаний и находится на уровне 10.5$ на 1 акцию. Менее благоприятная ситуация у компании Exxon Mobil, у которой уровень производства неуклонно сокращается с 2009 года. Компания не создает достаточного количества свободного денежного потока для финансирования своих огромных программ выкупа акций с рынка и погашения дивидендных обязательств. Многие из дорогостоящих проектов Exxon Mobil находятся в России, в том числе кооперация с Роснефтью, компания выходит из них через санкции. Рекомендуем входить в длинные позиции по Chevron и в короткие по Exxon Mobil.
Источник: http://bhva.ua/zakry-tie-nedeli-pod-e-g ... FNU8fl_vWE
С уважением,
Департамент Аналитики Beehive Analytical
Beehive Analytical
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 10.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7891011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
39 65800
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2017 17:36
BHV Analytical
Аналитика от ИГ Универ 1 ... 14, 15, 16
Univer » Вів 26 тра, 2015 13:49
150 51488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2016 10:14
Univer
51 26336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2015 11:00
MASTER BROK
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама