Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США немного выросли в среду в волатильных торгах после выхода протоколов заседания ФРС, где несколько чиновников ФРС высказались за повышение ставок в июне.
Индекс S&P500 закрылся ростом на 5,57 пункта, или на 0,3%, до 2 081,90 пунктов, после снижения на 3 пункта ранее в ходе начала сессии.
Индекс Dow Jones Industrial Average, который вырос на 100 пунктов до публикации протоколов и снизился, как многие, на 53 пункта после протоколов, закончил торги ростом на 27,09 пункта, или на 0,2%, до 17 902,51.
Индекс Nasdaq Composite Index закрылся ростом на 40,59 пункта, или на 0,8%, до 4 950,82.
В то время как некоторые члены ФРС высказались в поддержку повышения ставок июня еще в середине марта, протоколы заседаний не отражают волну экономических отчетов, включая данные по рабочим мест в прошлую пятницу, которые сигнализируют о слабости в экономике США.
Как стало известно из опубликованных ФРС протоколов заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 17-18 марта, мнение членов комитета касательно сроков повышения базовой процентной ставки разделились.
Так, некоторые участники заседания высказали предположения о возможности повышения ставки уже в июне этого года. При этом ряд членов FOMC считает, экономические условия не будут подходящими для повышения ставки в этом году, а другие представители комитета предлагают не поднимать ставки до 2016 года.
«Это просто подтверждает неопределенность. До июня два месяца, и я думаю, ФРС не сделает шаг, не предупредив нас за три или четыре месяца до него», — считает Скотт Врен, старший стратег по рынку ценных бумаг Fargo Advisors LLC, слова которого приводит агентство MarketWatch.
«Каков бы ни был уровень «ястребиных» настроений в марте, из-за чего FOMC счел необходимым отказаться от "терпения", сегодня он, однако, был скромнее», - сказал Дэн Грнихаус, главный стратег BTIG. Что не менее важно, как разделились члены ФРС, - сказал Гринхаус, учитывая сбалансированные тоны «голубей» и «ястребов».
Что особенно интересно, указывает Гринхаус, это язык об удержании процентной ставки ниже нормального уровня федеральных фондов, потому что «проблемы, которые сдерживали восстановление, будут продолжать оказывать определенную сдержанность на экономическую активность».
Кроме того, представитель ФРС Джером Пауэлл в своей речи сказал, что он ожидает, что экономические условия поддержат повышение ставок в этом году. Пауэлл также заявил, что не был обеспокоен котировками акций и ФРС вряд ли опустит «носок в воду» и объявит о чрезмерно высоких ценах на акции, чтобы оправдать повышение ставок.
Семь из 10 секторов индекса S&P500 закрылись повышением, лидерами роста были сектор медико-санитарной помощи и потребительский. Компании телекоммуникационного и энергетического секторов показали наихудшие результаты.
Участники рынка также ждали начала сезона отчетностей, которые открывает в ночь на четверг алюминиевый «бегемот» Alcoa Inc.
Индекс DJIA увеличился на 0,15% — до 17902,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 4950,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 2081,9 пункта.
Европа
Ведущие фондовые индексы Европы в среду продемонстрировали негативную динамику на внутренних статданных.
Снижению британского индекса FTSE 100 способствует новость о покупке англо-голландским нефтегазовым концерном Royal Dutch Shell британской нефтегазовой компании BG Group за $70 миллиардов денежными средствами и акциями. Это крупнейшая нефтегазовая сделка в мире за последние десять лет, отмечает агентство Bloomberg.
Негативное влияние на индексы оказали статистические данные из Германии. Объем промышленных заказов в стране в феврале снизился на 0,9% после падения на 3,9% в январе. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, ожидали роста показателя на 1,5%. Объем промышленных заказов в Германии снижается на протяжении девяти месяцев подряд, подчеркивает агентство.
Дефицит торгового баланса во Франции в феврале составил €3,44 миллиарда против €3,7 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали, что показатель составит €3,8 миллиарда.
К закрытию британский FTSE 100 снизился на 0,35%, до 6937,41 пункта, французский CAC 40 — на 0,28% — до 5136,86 пункта, а немецкий DAX 30 снижался на 0,72%, до 12035,86 пункта.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,08% до 404,66, за счет повышения в нефтегазовом секторе, технологическом и здравоохранении. В течение дня индекс был выше рекордного максимума закрытия 405,50, установленного в марте 2000 г., однако потери в секторах связи, основных материалов, секторе потребительских товаров привели к снижению индекса ниже этого уровня. За текущий год Stoxx Europe 600 вырос на 18%, что подчёркивает влияние программы выкупа активов ЕЦБ размером $1,1 трлн., которая будет действовать по крайней мере до сентября 2016 г.
Азия
Японский фондовый рынок продолжает расти, Nikkei вновь обновил 15-летний максимум. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже вновь закрылись ростом котировок.
Рост котировок на Токийской бирже обусловлен ожиданиями инвесторов, связанными с годовыми финансовыми отчетами крупных национальных корпораций, которые должны быть опубликованы в этом месяце, а у ряда компаний - в мае, считает аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ.
«Nikkei стремится к 20 тыс пунктам, и негативных факторов, которые могли бы этому воспрепятствовать, на данный момент не наблюдается», - отметил он. Курс доллара США продолжил укрепление по отношению к иене после публикации протоколов заседания FOMC ФРС США, считает валютный аналитик Okasan Securities Масаюки Хосина.
«Эти протоколы продемонстрировали, что дискуссия носила более «ястребиный» характер, нежели ожидали инвесторы, - отметил он. - Мнения по поводу идеального времени для повышения ставки по-прежнему разнятся, однако ряд законодателей выступали за более ранее ее осуществление - в июне, нежели в сентябре, о чем так много говорилось в последние месяцы. И это было достаточно неожиданным».
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 0,39 пункта и вышел на отметку ¥120,24-120,28.
Ростом по итогам торгов отличились холдинговая UNY Group Holdings (на 4,3%), Nissan Motor (на 4,59%) и Yahoo Japan (на 3,66%).
Падением отметились химическая Tokuyama (на 3,7%), нефтяная Inpex (на 2,75%) и Pacific Metals (на 2,59%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,74% до отметки в 19 937,72 пункта, третий раз за неделю обновив 15-летний максимум.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 0,36% до 1 594,19 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ завершили торги среды смешанной динамикой, ММВБ снизился на 0,7%.
Российские фондовые индексы завершили торги 08 апреля разнонаправленным движением: ММВБ снизился на 0,71% до 1683,63 пункта, а РТС подскочил 1,76% до 988,3 пункта.
Рост долларового индекса РТС происходил за счет продолжения укрепления российской валюты. С начала недели рубль укрепился к доллару уже на 5,5%. В среду курс доллара падал ниже 53,5 RUB/USD, а евро - приблизился к отметке 68 RUB/EUR впервые в 2015 году.
В то же время ММВБ пал жертвой коррекции, так как большинство акций, демонстрировавших внушительное укрепление днем ранее, 08-го сдали свои позиции. Тем не менее, в области 1650 пунктов гуру РФ видят неплохой уровень поддержки, который может вновь стимулировать спрос на индекс.
Негативным фактором на нынешних торгах Московской биржи стал внешний фон на сырьевых рынках - нефть подешевела.
Данные по запасам нефти в США несут существенные риски для рынка нефти и российского фондового рынка.
Инвесторы, основываясь на прогнозах министерства энергетики США о возможном в апреле снижении добычи, ожидают, что снижение запасов в США может начаться уже в апреле.
Однако 08-го ожидания инвесторов не оправдались. Так, коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю - с 27 марта по 3 апреля - на 10,9 млн. баррелей до 482,4 млн. баррелей - очередного максимума за последние 80 лет для этого времени года. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 3,429 млн. баррелей.
Стоимость фьючерсного контракта на поставку нефти сорта Brent в мае на торгах лондонской биржи ICE упала на 3,9% до $56,96 за баррель.
Лидерами роста по итогам торгов среды в Москве стали акции «Мосэнерго» (+5,4%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (+2,4% и +3,3% соответственно) и РДР «Русала» (+2,6%).
Лидерами падения - акции КАМАЗ (-6,1%), АФК «Система» (-3,6%) и акции «Мегафон» (-3,2%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 08 апреля, снизился на 0,58 пунктов или на 0,14%, установившись на уровне 419,90 пунктов. Объем торгов за день составил 241 690 206,61 грн., акциями наторговали 2 891 457,36 грн., корпоративными облигациями 1 108 197,20 грн., гособлигациями – 236 757 435,41 грн., инвестиционными сертификатами - 933 116,64 грн.
Как сообщалось, во вторник, 07 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 3,32 пунктов или на 0,78%, установившись на уровне 420,48 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 32,98 пункта или на 8,52% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов среды движутся разнонаправленно: индекс ММВБ опустился к 12.00 на 0,92% и достиг отметки 1679,99 пункта, а индекс РТС вырос на 1,25% до 983,36 пункта.
Рост долларового индекса РТС происходит на фоне укрепления рубля. Так, доллар упал ниже 53,5 рубля впервые с 26 декабря 2014 года, а евро - ниже отметки 59 рублей впервые с ноября 2014 года. С начала недели доллар подешевел на 3,18 рубля, а рубль укрепился к доллару на 5,5%.
Рост рубля происходит несмотря на коррекцию нефтяных котировок после их вчерашнего роста на 6%. Так, 08-го стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE снизилась на 1,39% до $58,29 за баррель.
Оснований для сильных движений на рынке РФ пока не наблюдается, возможно краткосрочное затишье в ожидании итогов встречи Путина с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Переговоры с премьер-министром Греции могут косвенно повлиять на оценки инвесторов в отношении надежности греческого госдолга.
Рынок ждет публикации стенограммы мартовского заседания ФРС США (21.00 Киева) и выхода квартальной отчетности алюминиевой корпорации Alcoa, которая традиционно служит ранним индикатором состояния реального сектора глобальной экономики.
Каких-то серьезных покупок также в последние дни у россиян не наблюдалось, поэтому весь последний рост можно расценивать, как технический отскок к коррекции.
Локомотивом роста последних дней выступили акции Сбербанка, которые взлетели за последние семь торговых дней на 10%, в том числе на закрытии коротких позиций.
В лидерах роста в начале торгов 08 апреля Московской биржи обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (4% и 3,8% соответственно), акции «ИнтерРАО» (2,9%) и РДР «Русала» (2,6%). В лидерах падения - акции КАМАЗа (-5,6%), «Северстали» (-3%) и АФК «Система» (-2,5%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику на внутренних статданных. По состоянию на 11.00 Киева британский FTSE 100 рос на 0,63%, до 7004,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,06% — до 5154,06 пункта, а немецкий DAX 30 снижался на 0,23%, до 12096,13 пункта.
Росту британского индекса FTSE 100 способствует новость о покупке англо-голландским нефтегазовым концерном Royal Dutch Shell британской нефтегазовой компании BG Group за $70 миллиардов денежными средствами и акциями. Это крупнейшая нефтегазовая сделка в мире за последние десять лет, отмечает агентство Bloomberg.
Негативное влияние на индексы оказали статистические данные из Германии. Объем промышленных заказов в стране в феврале снизился на 0,9% после падения на 3,9% в январе. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, ожидали роста показателя на 1,5%. Объем промышленных заказов в Германии снижается на протяжении девяти месяцев подряд, подчеркивает агентство. Дефицит торгового баланса во Франции в феврале составил €3,44 миллиарда против €3,7 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали, что показатель составит €3,8 миллиарда.
Отечественные биржевые «косолапые товарищи» в среду понемногу «утоптали» биржевые индексы на фоне низкой активности торгов, в результате чего рынок завершил торги вялым снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,49% - до 1032,81 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 419,9 пункта.
Объем торгов на УБ составил 20,9 млн. грн., в том числе акциями - 15 млн. грн., на ПФТС - 241,69 млн. грн., в том числе акциями - 2,89 млн. грн.
Среди индексных акций УБ тройку лидеров снижения составили бумаги Укрнефти (-0,86%), Мотор Сичи (-0,77%) и Центрэнерго (-0,19%). С ростом рыночной стоимости завершили сессию акции ЕМЗ (+3,41%), Авдеевского КХЗ (+1,3%) и Донбассэнерго (+0,49%).
В индексе ПФТС с отрицательной динамикой лидировали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-8,23%), Алчевского меткомбината (-3,68%), Укртелекома (-1,74%), Крюковского вагонзавода (-1,37%) и Центрэнерго (-1,3%). Наиболее сильно подорожали акции Западэнерго (+3,8%), Харцызского трубного завода (+2,09%) и Райффайзен банка Аваль (+1,15%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду вырос на 1,43% - до 289,23 пункта при объеме торгов 5,9 млн. злотых (37,7 млн. грн).
В «индексной корзине» подорожали акции «Астарты» (+7,2%), «Кернела» (2,47%) и «Агротона» (+1,79%). Наиболее подешевели бумаги «Садовая» (-12,5%), Coal Energy (-3,17%) и «Милкиленда» (-3%).
К полудню четверга, 09 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов движутся разнонаправленно: индекс ММВБ опустился к 12.00 на 1,85% и достиг отметки 1652,5 пункта, а индекс РТС подрос на 0,21% до 990,38 пункта. При этом в начале сегодняшних торгов индекс РТС поднимался выше 1000 пунктов впервые с ноября 2014 года, однако затем опустился ниже этой круглой отметки. Индекс ММВБ снижается, тогда как РТС вновь идет вверх на фоне непрекращающегося укрепления рубля, который никак не отреагировал на падение стоимости нефти в среду. Курс доллара в начале сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 1,46 рубля до отметки 52,17 рубля, опустившись ниже 53 рублей впервые с 26 декабря 2014 года. Евро снизился на 1,64 рубля до 56,2 рубля, опустившись ниже отметки 57 рублей впервые с ноября 2014 года. Только с начала текущей недели рубль укрепился к доллару на 7,8%, а к евро - на 9,7%. При этом рост рубля на текущей неделе происходит даже несмотря на снижение цен на нефть. Так, стоимость барреля Brent утром 8 апреля достигала $59, а в четверг торгуется у отметки $56,5 за баррель. В ходе торгов 08-го нефть подешевела после публикации данных по запасам нефти в США, которые за неделю с 27 марта по 3 апреля выросли на 10,9 млн баррелей - значительно выше ожиданий рынка. На 12.00 Киева акции компаний внутренних секторов российской экономики выглядят наиболее привлекательно. В первую очередь это акции банков, телекоммуникационных и электроэнергетических компаний и розничных сетей. На наш взгляд, рост в этих сегментах может позволить индексу ММВБ вновь протестировать диапазон 1700-1740 пунктов в течение ближайших нескольких сессий. В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня обыкновенные и привилегированные акции «Акрона»(4,3%), ФСК ЕЭС (1,3%) и «РусГидро» (1,2%). В лидерах падения - акции «Роснефти» (-3,2%), «Мегафона» (-3,1%) и ЛУКОЙЛа (-3%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы в четверг демонстрируют положительную динамику на внутренних статданных.
По состоянию на 11.00 Киева британский FTSE 100 рос на 0,49%, до 6971,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 5163,25 пункта, а немецкий DAX 30 — на 0,50%, до 12096 пунктов.
Объем импорта в Германии в феврале вырос на 1,8% после снижения на 0,2% в январе, говорится в сообщении европейского статистического агентства Евростат. Объем экспорта из страны при этом вырос на 1,5% после снижения на 2,10% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста импорта на 1,2%, а экспорта — на 1%.
Объем промышленного производства в Германии, по данным министерства финансов страны, в феврале вырос на 0,2% с пересмотренного показателя января, совпав с прогнозами аналитиков. Показатель за январь был пересмотрен в сторону уменьшения до —0,4% с роста на 0,6%.
Росту индексов также способствует статистика из Франции. Ранее в среду европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что дефицит торгового баланса во Франции в феврале составил €3,44 миллиарда против €3,7 миллиарда месяцем ранее. Эксперты ожидали, что показатель составит €3,8 миллиарда.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
