Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили понедельник небольшим снижением на фоне опасений слабых финансовых отчетов американских корпораций. Инвесторы считают, что в ближайшие дни будет поступать слабая корпоративная отчетность из-за того, что американские компании понесли убытки из-за высокого курса доллара.
В ближайшие два дня инвесторы будут следить за отчетностями таких крупных компаний, как Intel Corp, Johnson & Johnson, Wells Fargo & Co и JPMorgan Chase & Co. Аналитики ожидают снижения прибыли компаний на фоне укрепления доллара и снижения цен на нефть.
«Индексы на высоких уровнях, прибыль компаний вряд ли будет отличной, и это может вызвать откат. Мы не удивимся, увидев снижение индексов», — сказал агентству MarketWatch старший рыночный аналитик Rockwell Global Capital Питер Кардильо.
Хуже прогнозов оказались данные из Китая. Объем импорта в КНР в марте сократился на 12,7% после падения на 20,5% в феврале. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения на 11,7%. Объемы экспорта в отчетном месяце неожиданно упали на 15%, в то время как в феврале демонстрировали уверенный рост — 48,3%.
Аналитики ожидали повышения объема экспорта на 12%. Кроме того, инвесторы ждут повышения ФРС базовой процентной ставки в ближайшем будущем.
В пятницу глава Федерального резервного банка Ричмонда Джеффри Лэкер призвал ФРС рассмотреть вопрос повышения процентной ставки в июне.
Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс, в свою очередь, в понедельник заявил, что ситуация на рынке труда США улучшается и этот рынок готов к повышению ставки.
«Мы ждем поступления корпоративной отчетности в течение недели, - отметил вице-президент бостонской инвестиционной компании Pioneer Investments Джон Кэри. - Думаю, что имеет место беспокойство относительно того, какие результаты будут представлены, поэтому инвесторы проявляют осторожность». «Большинство считает, что отчетность будет слабой вследствие высокого курса доллара, низких нефтяных цен и вялых потребительских расходов из-за суровой погоды зимой», - подчеркнул он.
«На протяжении всего года рост доходов должен быть слабым», - отметила аналитик Гейл Дудак из инвестиционной фирмы Dudack Research Group. Она также считает причинами этого сильные холода этой зимой и высокий курс доллара. «Перед нами масса проблем, - отметила эксперт. - Многие из них являются внешними по отношению к США, и они определенно отразятся на корпоративной отчетности, при этом, в долгосрочной перспективе американская экономика демонстрирует медленный, но стабильный рост, что является положительным моментом для фондового рынка».
В число лидеров роста по итогам сессии вошла компания-оператор сетевого видеосервиса Netflix (+4,42%). Аналитики банка UBS улучшили свои прогнозы в отношении этой компании. Наибольшее снижение претерпели бумаги производителя программного обеспечения Symantec (-5,65%). Данное снижение происходит в рамках коррекции после значительного роста этих акций на прошлой неделе.
Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - снизился на 0,45% до отметки 17 977,04 пункта.
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, потерял 0,46% и оказался на отметке 2 092,43 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 0,15% до уровня 4 988,25 пункта.
Европа
Биржи Европы 13 апреля закрылись преимущественно в «минусе» на статистике из Китая.
Крупнейшие фондовые биржи Европы завершили торги понедельника преимущественно в «минусе» на статистических данных из Китая.
Объем импорта в КНР в марте сократился на 12,7% после падения на 20,5% в феврале. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения на 11,7%. Объемы экспорта в отчетном месяце неожиданно упали на 15%, в то время как в феврале демонстрировали уверенный рост — 48,3%. Аналитики ожидали повышения объема экспорта на 12%.
Данные из Китая оказали давление на горнодобывающий сектор европейской экономики. Так, акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании — австралийской BHP Billiton Ltd упали на 3,25%, до £142,16 акцию. Бумаги Antofagasta подешевели на 2,50%, до £7,22 за акцию, Rio Tinto — на 0,81%, до £28,14 за акцию.
«Ужасающие торговые цифры из Пекина вызвали распродажу акций компаний, связанных с металлами», — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика IG Дэвида Мэддена.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,17%. Рост секторов связи, технологического, энергетического, энергетики и коммунального хозяйства и финансового сектора привели к рекордному закрытию индекса. Снижение в добывающем секторе после снижения прогнозов для компаний, добывающих железную руду, было, таким образом, компенсировано.
На прошлой неделе индекс вырос до рекордного уровня за 15 лет. Сектор основных ресурсов снизился на 0,87%, так как аналитики из Citigroup понизили прогноз по сектору добычи железной руды с «бычьего» до «нейтрального», в соответствии с основными изменениями прогноза аналитиков Citi по сектору природных ресурсов.
В Standard & Poor’s снизили прогноз по ценам на железную руду на 2015, 2016, 2017 гг., и поместили несколько добывающих железную руду компаний в список возможного пересмотра рейтинга. «По нашему мнению, снижение цен на железную руду может не только уменьшить денежный поток добывающих компаний и финансовый леверидж, но может также повлиять на долгосрочную устойчивость отношения к риску у некоторых компаний, учитывая более высокую, чем ожидалось, волатильность доходов из-за изменения цен на железную руду. Инвесторы начитают получать больше информации о финансовых результатах компаний за первый квартал. Аналитики ожидают, что рост прибыли компаний, входящих в Stoxx 600, в первом квартале составит 0,7% к аналогичному периоду прошлого года. Обычно 48% компаний отчитываются лучше ожиданий. Поступления, как ожидается, будет на 11,4% ниже чем в прошлом году.
К концу торгов понедельника британский индекс FTSE 100 опустился на 0,36% — до 7064,30 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,29%, до 12338,73 пункта. Французский индекс CAC 40 вырос на 0,26%, до 5254,12 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись слабым ростом в ожидании публикации в США корпоративных отчетов. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 14 апреля слабым ростом. Игроки заняли выжидательную позицию в преддверии публикации корпоративных отчетов в США.
После пробития на прошлой неделе индексом Nikkei 20-тысячной отметки рынок находится в стадии консолидации, считает финансовый аналитик Nomura Securities Акира Таноуэ. «И хотя резких движений котировок сейчас не наблюдается, на рынке проходят активные торги, так как инвесторы стараются уловить любую возможность для фиксации прибыли или выгодных вложений», - считает он. Предстоящая публикация корпоративных отчетов в США, которая ожидается в течение вторника, однако, заставила многих игроков воздержаться от особо крупных сделок, полагает Таноуэ.
На движение курса валют большое влияние, по мнению валютного аналитика Sumitomo Mitsui Banking Тору Моритани, оказали прозвучавшие накануне ремарки спецсоветника премьер-министра Синдзо Абэ по экономическим вопросам. «Коити Хамада отметил, что иена слишком ослабла по отношению к доллару в последнее время - эти слова затормозили рост курса американской валюты в краткосрочной перспективе, но ожидать сильного падения в дальнейшем не приходится», - сказал Моритани.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,82 пункта и вышел на отметку ¥118,84-119,810.
Ростом по итогам торгов отметились компания Sharp (на 5,6%), текстильная Toyobo (на 4,24%) и фармацевтическая Nippon Kayaku (на 3,98%). Среди аутсайдеров - продовольственный гигант Kikkoman (падение на 2,61%), холдинговая MEIJI Holdings (на 2,08%) и машиностроительная OKUMA (на 1,98%).
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,02% до отметки 19 908,68 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,29% до уровня 1590,82 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций недружелюбных соседей завершил торги понедельника ростом на фоне подъема нефтяных котировок. Российский фондовый рынок завершил торги 13 апреля ростом индексов на фоне подъема нефтяных котировок: ММВБ вырос на 1,28% до 1678,19 пункта, а РТС - на 0,52% до 1004,62 пункта.
Фондовые индексы РФ начали неделю с позитива, благодаря коррекционному росту после нескольких дней падения, а также позитивной динамике рубля и нефти. В ходе торгов понедельника на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсного контракта на нефть марки Brent с поставкой в мае выросла на 0,28% до $58,03 за баррель.
Гуру России считают, что туземный фондовый рынок может чувствовать себя на этой неделе довольно неплохо, отчасти и благодаря запланированному на 16 апреля выступлению президента Путина, которое часто вызывает всплеск оптимизма среди инвесторов. Среди акций результаты «лучше рынка» могут продемонстрировать бумаги с высокой ожидаемой дивидендной доходностью.
По оценке аналитиков РФ, индекс ММВБ может вырасти до 1740 пунктов, а РТС - до 1200 пунктов.
Лидерами роста по итогам понедельничных торгов на Московской бирже стали акции «РусГидро» (+8,2%), «Э.ОН Россия» (+7,8%) и ОГК-2 (+6,5%), а лидерами падения - акции банка «ФК Открытие» (-6,3%), АЛРОСА (-4,9%) и обыкновенные акции «Мечела» (-3,4%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 10 апреля, снизился на 5,72 пунктов или на 1,37%, установившись на уровне 411,20 пунктов. Объем торгов за день составил 213 006 300,09 грн., акциями наторговали 765 267,15 грн., корпоративными облигациями 81 585,50 грн., гособлигациями – 211 857 333,65 грн., инвестиционными сертификатами - 302 113,79 грн.
Как сообщалось, в четверг, 09 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,98 пунктов или на 0,71%, установившись на уровне 416,92 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 24,20 пунктов или на 6,25% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 10 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов 10 апреля движутся разнонаправленно: индекс ММВБ опустился к 11.40 Киева на 0,3% и достиг отметки 1662,58 пункта, а индекс РТС вырос на 2,56% до 1029,21 пункта.
Если в начале текущего года российские акции стремительно взлетали вверх на девальвации национальной валюты, то теперь мы наблюдаем совершенно противоположную ситуацию.
Крепкий рубль не только убивает российскую экономику, но негативно влияет на рублевый индекс ММВБ. Аутсайдерами на рынке акций в таких условиях являются все российские экспортеры. Пока цены на сырье остаются на прежнем уровне, укрепление рубля снижает выручку металлургических и нефтегазовых компаний. С другой стороны, на фоне укрепления рубля неплохо выглядит банковский сектор.
Вместе с тем рубль поддерживает индекс РТС. На валютном рынке остается тенденция к укреплению рубля, что оказывает поддержку восходящей динамике по индексу РТС, который рассчитывается в долларах.
В то же время у индекса ММВБ пока не так много шансов для роста. По оценке гуру РФ, намного выше отметки 1700 пунктов российский индекс ММВБ в ближайшие недели мы вряд ли увидим.
После прохождения вниз отметки 1600 пунктов, будет полностью открыта дорога к отметке 1500 пунктам, где можно будет заново присматриваться к покупкам. Драйвером для снижения российского рынка станет коррекция на развитых площадках. В Америке на этой неделе стартует сезон отчетности, который явно преподнесет инвесторам много негативных сюрпризов.
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи в пятницу акции «Газпрома» (1,54%), МТС (1,3%) и «Уралкалия» (1,1%). В лидерах падения - РДР «Русала» (-3,9%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-3,54% и -3,53% соответственно) и акции «Россети» (-3,5%).
Во-вторых, фондовые биржи ЕС начали пятничную сессию уверенным ростом котировок. Это происходит на фоне продолжающегося ослабления евро, что выгодно для экспортеров, и снижения доходности европейских гособлигаций, что способствует притоку капитала на рынок акций. Дополнительным обнадеживающим фактором для рынков стало сообщение о том, что Греция выплатила очередной транш по долгу МВФ.
К 12.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,19% до 7028,68 пункта, Франкфуртской - на 0,61% до 12240,23 пункта, Парижской - на 0,16% до 5217,33 пункта.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,04%, до 410,58 пункта, превысив абсолютный рекорд, установленный в минувший четверг.
«Торговая неделя на европейских рынках обещает завершиться на сильной ноте, по мере продолжающегося снижения курса евро и снижения доходности по европейским гособлигациям, которые стали катализаторами для того, чтобы на этой неделе индексы достигли многолетних максимумов, - заявил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. Мы наблюдали новые рекордно низкие значения доходности по европейским государственным долговым обязательствам, а курс евро снижался каждый день на этой неделе, что является самым худшим показателем в этом месяце, несмотря на некоторое улучшение экономической статистики».
Аналитик Saxo Bank Петер Гарнри считает, что нынешний год в Европе будет ответом на то, что происходило на рынке акций США в 2013 году. «Компании получают финансирование по очень низким ставкам, курс евро достиг самого малого значения за десятилетие, цены на нефть низкие, ЕЦБ проводит политику количественного смягчения, ситуация в экономике улучшается. Если эти позитивные факторы не помогут европейской экономике восстановиться, то ей уже ничего не поможет», - отметил он.
По словам аналитика Robobank Лина Грэм-Тейлора, на рынках с облегчением было воспринято то, что Греция сделала платеж по долгу в четверг. «Представляется, что они смогут заплатить по казначейским векселям на будущей неделе», - считает он.
Акции Deutsche Bank выросли на 1,8% после того, как появились сообщения о том, что банк близок к заключения соглашения с британскими и американскими властями о выплате $1,5 млрд. штрафа за участие в манипуляциях со ставкой лондонского рынка межбанковского кредита Libor в обмен на урегулирование претензий к нему. Рынки восприняли это сообщение позитивно, поскольку оно означает окончание неопределенности в этом вопросе.
Акции французской сети супермаркетов Carrefour поднялись на 1,5% после того, как компания заявила, что рост ее годовых доходов должен составить 6,7%, и отчиталась о результатам продаж за первый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.
Котировки акций глобальной компании по набору персонала Hays снизились на Лондонской бирже на 2,6% после того, как она сообщила о том, что из-за колебаний валютных курсов ее операционная прибыль может сократиться на 11 млн фунтов ($16 млн.).
Как ожидается, на рынки Континента окажет влияние публикация статистики по состоянию рынка труда в Великобритании.
Отечественные фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,85% - до 1016,28 пункта, ПФТС - на 1,37%, до 411,2 пункта.
Объем торгов на УБ составил 23 млн. грн., в том числе акциями - 13 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил почти 0,21 млрд. грн., в том числе акциями - 0,77 млн. грн. Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась на 0,36% - до 143,427 млрд. грн.
В индексе УБ наиболее сильно упали в цене акции Донбассэнерго (-3%), Укрнефти (-2,25%) и ЕМЗ (-1,24%). Повысить рыночную стоимость удалось акциям Мотор Сичи (+0,31%).
Среди акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Харцызского трубного завода (-6,56%), Концерна «Стирол» (-5,24%), Днепрэнерго (-4,5%), Крюковского вагонзавода (-4,49%), Укрнефти (-3,07%), Алчевского меткомбината (-3,01%), Укртелекома (-2,86%) и Стахановского вагоностроительного завода (-2,56%). В росте лидировали акции Авдеевского КХЗ (+1,25%) и Северного ГОКа (+0,75%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 1,38% - до 296,99 пункта при объеме торгов 2,7 млн. злотых (17 млн. грн.). Тройку лидеров падения составили бумаги «Астарты» (-4,35%), KSG Agro (-2,38%) и «Милкиленда» (-2,16%). Подорожали акции Coal Energy (+3.28%) и «Овостара» (+1,45%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю. Истекшая, 06 – 10 апреля рабочая неделя, констатировала возвращение на нашу площадку покинувших ее на позапрошлой пятидневке «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 13,79 пунктов или на 3,24% (индикатор понизился с уровня 424,99 к отметке 411,20 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 5,28 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 30 марта – 03 апреля рабочая неделя, констатировала возвращение на нашу площадку покинувших ее на позапрошлой пятидневке «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 6,70 пунктов или на 1,60% (индикатор повысился с уровня 418,29 к отметке 424,99 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 8,86 млн. грн.
К полудню вторника, 14 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российские биржевые индексы в первой половине торгов снижаются несмотря на рост нефти: индекс ММВБ опустился к 12.00 на 1,27% и достиг отметки 1656,79 пункта, а индекс РТС - на 0,25% до 1002,03 пункта.
Несмотря на коррекцию после роста накануне, эксперты РФ пока сохраняют позитивный настрой к российскому рынку акций. Крепкий рубль и понижение страновых премий за риск, а также приток иностранного капитала в высокодоходные российские активы способствуют сохранению положительной динамики. Вместе с тем, внешний фон на глобальных рынках складывается нейтральным, что может ограничить динамику российского рынка в середине недели.
Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в мае на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE поднялась на 0,95% до $58,5 за баррель.
В течение дня повлиять на настрой инвесторов может поток статистики и корпоративной отчетности. Так, в еврозоне выйдут данные по промпроизводству (12.00 Киева), в США - по розничной торговле (15.30). Ожидается отчетность банков JPMorganChase (14.00) и WellsFargo (15.00), а также корпорации Johnson&Johnson (14.45).
В лидерах роста в начале торгов Московской биржи сегодня акции АЛРОСА (3,6%), «Мосэнерго» (2,4%) и банка «ФК Открытие» (1,1%). В лидерах падения - РДР «Русала» (-4,4%), «Э.ОН Россия» (-4,1%), ФСК ЕЭС (-3,2%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют отрицательную динамику на корпоративных новостях.
По состоянию на 10.30 Киева британский FTSE 100 снижался на 0,07%, до 7059,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 5251,56 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,29%, до 12303,50 пункта.
В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что финская Nokia ведет переговоры по покупке доли во франко-американской Alcatel-Lucent. Сообщение о сделке может быть объявлено уже на этой неделе. При этом переговоры находятся в шатком состоянии: окончательного соглашения стороны еще не достигли и могут разорвать переговоры в любой момент, рассказали они. Сумма предстоящей сделки и объем приобретаемых Nokia активов неизвестны. Для достижения окончательного соглашения сторонам придется заручиться одобрением правительства Франции, отмечает агентство. Представители Nokia и Alcatel отказались комментировать данное сообщение.
Данное сообщение привело к росту акций Alcatel-Lucent на 14,42%, до €4,42 за акцию. При этом бумаги Nokia, напротив, снижались на 6,63%, до €7,24 за акцию.
Влияние на индексы также оказало сообщение швейцарской логистической корпорации Kuehne & Nagel International. Прибыль компании по итогам первого квартала 2015 года сохранилась на прошлогоднем уровне в 190 миллионов франков (примерно $194 миллиона). При этом аналитики ожидали роста прибыли до 196,9 миллиона франков. Kuehne & Nagel объяснила слабые показатели удорожанием нацвалюты. Акции компании после публикации отчетности снижались на 2,75%, до 141,50 франков за акцию.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
