Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торги вторника снижением на фоне неопределенности с греческим долговым вопросом.
Фондовые индексы колебались в течение дня, при этом DJIA немного восстановился после падения в на 115 пунктов во время сессии на фоне волны дипломатической активности между Грецией и ее международными кредиторами.
В Берлине ночью состоялись переговоры руководителей «тройки» кредиторов Греции, а также лидеров Германии и Франции. По сообщениям СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава ЕЦБ Марио Драги и глава МВФ Кристин Лагард готовили проект соглашения с Грецией.
На настроения участников рынка оказывает влияние ситуация с задолженностью Греции. «Причины нынешней волатильности на рынке находятся за пределами США, - отметил директор программ работы с клиентами Conifer Securities Рик Фир. - Внутренние факторы какое-то время не будут оказывать влияния на ситуацию». «Ситуация с долгом Греции, как представляется, близится к какому-то решению, - считает руководитель департамента стратегии рынков в JonesTrading Майкл О’Рурк. - Пока неясно, будет ли очередная договоренность вновь носить временный характер и не возникнет ли нынешняя ситуация вновь через три-четыре месяца».
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство страны представило кредиторам план выхода из кризиса и ждет их решения. Он признал, что Афины пошли на уступки.
Объем производственных заказов в США в апреле снизился на 0,4%, оказавшись хуже прогнозов экспертов, ожидавших снижения показателя на 0,1%.
По мнению рыночного стратега Prudential Financial Квинси Кросби, диапазон торгов позволяет предположить, что рынок ждет катализатора для движения вниз или вверх.
«Самые важные данные этой недели — месячный отчет по рынку труда, который выйдет в пятницу, и инвесторы будут очень пристально следить за ростом заработной платы», — сказал он агентству MarketWatch.
Акции Dollar General Corp. прибавили 3%. Дисконтный ритейлер сообщил о более сильном, чем ожидалось, росте прибыли за 1-й квартал, на 14%, выиграв от увеличения трафика и потребительских расходов.
Акции Apple Inc. понизились на 0,44% до $129,96. Компания готовится к запуску сервиса, который будет напрямую конкурировать со Spotify AB и другими популярными ресурсами, позволяющими пользователям слушать песни в потоковом режиме, а не приобретать их.
Акции General Electric выросли на 0,18% до $27,33, Microsoft - упали на 0,66% до $46,92, Citigroup - выросли на 0,5% до $54,72, акции Google поднялись на 0,86% до $553,94. Наиболее значительно - на 7,08% до $112,09 - выросли акции компании модной одежды PVH Corp. Резко - на 8,51% до $31,81 - упали котировки PPL Corp, компании, занимающейся поставками электроэнергии.
Доходность по десятилетним казначейским облигациям повысилась с 2,23 до 2,268%, то есть до самого высокого показателя с начала нынешнего года.
Американские фондовые рынки торговались в узком диапазоне около рекордных максимумов в последние недели. Инвесторы ждут дальнейшей информации о состоянии американской экономики и возможных сроках повышения процентных ставок ФРС. За последние 30 дней DJIA и S&P 500 изменились незначительно.
На этой неделе выйдет много важных макроданных. Объем производственных заказов в США в апреле снизился, что сигнализирует о слабом спросе в экономике в начале II квартала. В среду выйдет отчет по дефициту внешней торговли США за апрель, а в пятницу – данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за май. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют, что в мае было создано 225 000 рабочих мест.
Недавние макроданные указали на замедление роста американской экономики в первые несколько месяцев этого года, что заставило многих инвесторов поумерить ожидания относительно сроков повышения процентных ставок. Опубликованный в понедельник индекс цен расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, вырос в апреле всего на 0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Низкая инфляция усложняет для ФРС задачу по повышению процентных ставок. Ранее Министерство торговли сообщило, что ВВП, самый широкий показатель произведенных в экономике товаров, в I квартале сократился на 0,7%.
Простые американцы все еще «затягивают пояса», говорит Джек Эблин, инвестиционный директор BMO Private Bank. «На мой взгляд, корпоративный сектор США купается в наличности, а маржа прибыли находится возле циклических максимумов», – добавил он.
«Котировки достаточно высоки, но рынок продолжает двигаться в верном направлении. Пока он растет, мы не уйдем», – говорит он. Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности США - понизился на 0,16% до 18011,94 пунктов.
Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) упал на 0,1% до 2109,60 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 0,13% до 5076,53 пункта.
Европа
Ведущие фондовые индексы Европы снизились во вторник на неопределенности по греческому долговому вопросу.
В ночь на вторник в Берлине прошли переговоры руководителей «тройки» кредиторов Греции и лидеров Германии и Франции. Европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московичи заявил, что в ходе переговоров между Грецией и кредиторами были достигнуты серьезные успехи, однако необходимость дальнейших совместных усилий для подписания окончательного соглашения все еще остается. Источник в правительстве Греции заявил во вторник журналистам, что страна не получала никакого проекта соглашения от кредиторов. По сообщениям СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Евро центробанка Марио Драги и глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард готовили этот проект.
«Факт того, что пять политических и финансовых тяжеловесов встретились по Греции означает, что они пытаются подтолкнуть ситуацию к выходу из политического тупика, и это является позитивным развитием, которое, скорее всего, устранит ощущение риска», — заявил стратег KBC Матиас ван дер Югт . Аналитик выразил мнение о том, что нужно дождаться реакции Греции.
«Реальные деньги все еще не участвуют в торгах, потому что одному Богу известно, что случится с Грецией», — сказал трейдер Hobart Джастин Хейк.
Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на €240 миллиардов и размораживанию последних траншей финансовой помощи от них. Прогнозы кредиторов, что жесткие меры экономии позволят Греции выплачивать кредиты, не оправдались.
К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 опускался на 0,36%, до 6928,27 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,94%, до 11328,80 пункта, французский CAC 40 — на 0,41% — до 5004,46 пункта.
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись в среду в небольшом «минусе» на фоне роста иены и общей тенденции к снижению на мировых рынках.
Котировки в Токио в начале торгов значительно снизились, поскольку инвесторы были не склонны покупать акции компаний, ориентированных на экспорт. Однако во второй половине сессии рынок стабилизировался, и показатели пошли вверх и приблизились к нулевой отметке.
«Инвесторы в Токио оказались под влиянием текущего снижения на мировых фондовых рынках. Кроме того, существуют опасения, что Европейский центральный банк может прекратить свою программу денежного смягчения раньше предполагаемого срока», - считает аналитик отдела инвестиционных исследований Nomura Securities Такаси Ито.
По мнению сотрудника стратегического отдела Mizuho Securities Co. Кенго Судзуки, «дальнейшие движения на рынке будут зависеть от курса японской валюты. Иена после снижения до уровня ¥124 за доллар вновь начала расти. Это, в том числе связано с тем, что евро в последнее время укрепился по отношению к доллару, оказав влияние на пару иена-доллар».
В ходе торгов упали акции Bridgestone (-2,2%) и Sumitomo Rubber Industries (-1,8%). Бумаги холдинговой Nisshin Seifun Group выросли на 5,1%, Также рост на уровне 0,5% зафиксировал мобильный оператор SoftBank Corp.
На закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥123,83-123,88, по сравнению с ¥124,09-124,15 в начале торгов.
По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 0,34% и достиг отметки 20 473,51 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также снизился на 0,25% до 1669,99 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: биржевые индексы РФ завершили торги ростом, цена барреля Brent остается около $65за баррель. Российский фондовый рынок завершил вторничные торги ростом индексов: ММВБ поднялся на 1,64% до 1643,41 пункта, а РТС - на 2,05% до 973,45 пункта.
Рост российского рынка акций 02 июня поддерживала нефть.
Так, цена барреля Brent остается в районе $65, сохраняя при этом повышенную волатильность.
Смешанная глобальная статистика и ожидания соответствующих действий регуляторов не позволяют на рынке определиться с настроениями.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе вторничных торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,35% до $65,11 за баррель.
«Сейчас поддержку нефтяным котировкам оказывает снижение запасов в американских нефтехранилищах, а также надежды на то, что ОПЕК на предстоящем 5 июня заседании может пусть незначительно, но снизить квоты на добычу»,- тешат себя иллюзиями профильные российские гуру.
Полагаю, вероятность решительных действий со стороны ОПЕК крайне мала, в отличие от возможности возобновления добычи на некоторых сланцевых месторождениях в случае дальнейшего роста цен на «черное золото».
Лидерами роста по итогам вторничных торгов на Московской бирже стали акции Yandex (+4,9%), «Магнита» (+4,2%) и акции ММК (+3,4%), а лидерами падения - акции «Полюс Золото» (-3,3%), «АЛРОСА» (-2,6%) и обыкновенные акции «Башнефти» (-2%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 02 июня, вырос на 3,09 пункта или на 0,89%, установившись на уровне 350,95 пунктов. Объем торгов за день составил 850 174,67 грн., акциями наторговали 531 332,30 грн., корпоративными облигациями 291 514,85 грн., инвестиционными сертификатами 27 327,52 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,22 пункта или на 0,06%, установившись на уровне 347,86 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 35,97 пунктов или на 9,30% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском фондовом рынке 02 июня проходят в положительной зоне: ММВБ поднялся на 0,25% до 1620,92 пункта, а РТС - на 0,8% до 961,7 пункта.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе вторничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,2% до $64,65 за баррель.
Тем не менее, данные технического анализа пока еще оставляют в силе возможность углубления коррекции российского фондового рынка вниз.
По мере приближения даты платежа по кредиту, ранее полученному Грецией от МВФ, «греческий фактор» привлекает все больше внимания. Так, 01 июня поздно вечером к переговорам Греции с кредиторами неожиданно подключились главы МВФ и ЕЦБ, однако пока единственным озвученным итогом встречи стало заявление о необходимости усиления переговорного процесса.
По этой причине инвесторы предпочитают не рисковать на фоне неопределенности. Доллар укрепился, вероятность повышения ставки ФРС растет, договоренность с Грецией пока еще не достигнута.
Лидерами роста в первой половине вторничных торгов на Московской бирже стали акции группы ПИК (+2,3%), ГМК «Норильский никель» (+2,2%) и акции Yandex (+2%), а лидерами падения - акции ТГК-1 (-2%), «Аэрофлота» (-1,6%) и акции «Распадской» (-1,5%).
Во-вторых, ведущие фондовые индексы Европы снижаются во вторник на неопределенности по греческому долговому вопросу. По состоянию на 12.40 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,97%, до 6886,23 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,91%, до 11331,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,64% — до 4993,31 пункта. В ночь на вторник в Берлине прошли переговоры руководителей «тройки» кредиторов Греции и лидеров Германии и Франции. Европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московичи заявил, что в ходе переговоров между Грецией и кредиторами были достигнуты серьезные успехи, однако необходимость дальнейших совместных усилий для подписания окончательного соглашения все еще остается. Источник в правительстве Греции заявил во вторник журналистам, что страна не получала никакого проекта соглашения от кредиторов. По сообщениям СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Евро центробанка Марио Драги и глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард готовили этот проект. «Факт того, что пять политических и финансовых тяжеловесов встретились по Греции означает, что они пытаются подтолкнуть ситуацию к выходу из политического тупика, и это является позитивным развитием, которое, скорее всего, устранит ощущение риска», — заявил стратег KBC Матиас ван дер Югт . Аналитик выразил мнение о том, что нужно дождаться реакции Греции.
«Реальные деньги все еще не участвуют в торгах, потому что одному Богу известно, что случится с Грецией», — сказал трейдер Hobart Джастин Хейк.
Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на €240 миллиардов и размораживанию последних траншей финансовой помощи от них. Прогнозы кредиторов, что жесткие меры экономии позволят Греции выплачивать кредиты, не оправдались.
Отечественные биржевые индексы в начале торгов во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.30 Киева просел на 0,7% - до 1004,15 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,42% - до 349,32 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Мотор Сичи (-2,26%), Райффайзен Банка Аваль (-0,99%) и Центрэнерго(-0,64%).
В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Стахановского вагоностроительного завода (+9,33%), Днепрэнерго (+5,16%) и Северного ГОКа (+2,82%). С отрицательной динамикой лидировали бумаги концерна «Стирол» (-9,64%), Ясиновского КХЗ (-4,63%) и Харцызского трубного завода (-4%).
Думаю, во вторник на наших площадках следует ожидать боковое движение на украинском рынке акций, возле отметки 1000 пунктов по индексу УБ, при низких объемах торгов. Биржевые участники умерили активность в ожидании новостей о предоставлении очередного транша финансовой помощи от МВФ и результатов переговоров с внешними кредиторами.
Впрочем, отскок индекса УБ на излете последней недели мая выше 1000 пунктов дает основания прогнозировать дальнейший рост индикатора в среднесрочной перспективе.
В числе важных текущих новостей отметим назначение наблюдательным советом ПАО Укрнефть 22 июля собрания акционеров, на котором будут рассмотрены вопросы о смене руководства компании и распределении ее прибыли.
Отечественный рынок акций завершил торги во вторник ростом биржевых индексов, инвесторы воспрянули в ожидании успешного завершения первого пересмотра программы Международного валютного фонда в рамках соглашения о EFF: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,07% - до 1022,05 пункта, индекс ПФТС - на 0,89%, до 350,95 пункта.
Объем торгов на УБ составил 17,04 млн. грн., в том числе акциями - 16,83 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 0,85 млн. грн., в том числе акциями - 0,53 млн. грн.
Капитализация ценных бумаг на бирже повысилась на 0,07% - до 120,213 млрд. грн. В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были акции ЕМЗ (+9,07%), Крюковского вагоностроительного завода (+4,54%), Азовстали (+3,16%) и Донбассэнерго (+3,16%). Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-0,99%) и Мотор Сичи (-0,24%).
В индексе ПФТС больше всех подорожали акции Авдеевского КХЗ (+10,24%), Стахановского вагоностроительного завода (+9,21%) и ЕМЗ (+7,38%). Худшая динамика зафиксирована по бумагам Харцызского трубного завода (-14,08%), концерна «Стирол» (-9,64%) и Ясиновского КХЗ (-7,24%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,51% - до 320,28 пункта при объеме торгов 5 млн. злотых (28 млн. грн.). Среди индексных акций в «зеленой зоне» находились бумаги «Милкиленда» (+2,33%), «Астарты» (+0,71%) и «Кернела» (+0,57%). Подешевели акции KSG Agro (-7,69%), «Агротона» (-1,01%).
К полудню среды, 03 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском фондовом рынке проходят в первой половине дня в положительной зоне: ММВБ поднялся на 0,31% до 1648,44 пункта, а РТС - на 0,66% до 979,87 пункта.
С технической точки зрения рублевый индекс ММВБ достиг накануне верхней границы диапазона поддержки 1620-1650 пунктов.
Вчерашнее сильное закрытие дня вновь немного изменило техническую картину, поэтому явного сигнала вниз уже нет. «Медведям» опять нужно давить до отметки 1620 пунктов и закрывать день под ней, и вот тогда дорога к отметке 1500 пунктов будет открыта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,67% до $65,05 за баррель. Несмотря на улучшение ожиданий в отношении финансовых проблем Греции, 03-го возможна приостановка наметившегося повышения по индексу РТС. Трейдеры будут ждать выхода отчета ADP по занятости и данных по запасам нефти в США (15.15 и 17.30 Киева соответственно), которые могут определить характер торгов во второй половине дня.
Лидерами роста в первой половине торгов на Московской бирже стали акции Polymetal (+1,5%), привилегированные акции «Башнефти» (+1,5%) и обыкновенные акции «Уралкалия» (+1,4%), а лидерами падения - акции «Соллерса» (-3,4%), «Полюс Золота» (-2,1%) и ММК (-1,1%).
Отечественные биржевые индексы в начале торгов в среду демонстрируют разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 кв просел на 0,09% - до 1021,11 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,96% - до 354,34 пункта. Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги ЕМЗ (-1,02%).
В индексе ПФТС наиболее подорожали акции концерна «Стирол» (+26,45%), Стахановского вагоностроительного завода (+8,89%), Днепрэнерго (+6,35%) и Северного ГОКа (+5,65%). С отрицательной динамикой бумаги не торговались.
Рискнем предположить пролонгацию на торгах среды попыток дальнейшего роста на нашем рынке акций, несмотря на неоднозначный внешний фон. С технической точки зрения «быкам» пока удается удерживать отметку 1000 пунктов по индексу УБ. Ближайший уровень сопротивления по индексу проходит сквозь отметку 1050 пунктов. При позитивном новостном фоне в среднесрочной перспективе вероятен рост отечественного фондового рынка до указанного выше уровня сопротивления.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
