Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг снизились, в то время как инвесторы сфокусировали на результатах прибыли таких компаний как Facebook и Whole Foods, преимущественно воздерживаясь от открытия новых позиций перед выходом в пятницу данных по рынку труда США.
Акции Valeant Pharmaceuticals International упали примерно на 70% с рекордного максимума, достигнутого в начале августа. В четверг акции компании снизились на 14%.
Бумаги ритейлера Ralph Lauren подскочили на 15%, тогда как компания отчиталась о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке. Акции Whole Foods Market упали на 2,1% после того, как оператор сети продовольственных магазинов сообщил о резком замедлении роста продаж в последнем квартале.
Акции Facebook набрали 4,6% после того, как социальная сеть отчиталась о 41%-ном росте выручке, превысившей ожидания аналитиков.
Бумаги AstraZeneca подорожали на 2,9% после того, как этот производитель лекарственных препаратов повысил прогнозы по прибыли и выручке за год после более высокой прибыли в III-м квартале.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 4,15 пункта или на 0,02% до 17863 пунктов.
S&P 500 снизился на 0,11% до 2 099,93 пунктов, а Nasdaq Composite опустился на 0,29% до 5 127,74 пунктов.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга разнонаправленной динамикой на смешанном фоне корпоративных и макроэкономических новостей региона.
Рынки с оптимизмом восприняли отчетность банка Societe Generale, чья чистая прибыль за девять месяцев выросла в 1,5 раза в годовом выражении — до €3,662 миллиарда. В III квартале прибыль группы подскочила на 30,5% — до €1,241 миллиарда.
Так, по данным Евростата, объем розничных продаж в еврозоне в сентябре по сравнению с августом опустился на 0,1%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. Это стало третьим месяцем снижения заказов подряд. Промышленные заказы в Германии в сентябре сократились на 1% в годовом выражении и на 1,7% — в месячном, хотя аналитики прогнозировали рост на 1,8% и 1% соответственно.
Это указывает на слабый спрос вне еврозоны, так как германская промышленность ориентирована на экспорт.
На настроения рынка повлияли и новости от Банка Англии, который понизил прогноз роста экономики Великобритании на 2015 и 2016 годы на 0,1-0,2 процентного пункта на фоне замедления темпов роста развивающихся рынков. При этом регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5%.
Банк Англии снизил прогноз по росту экономики Великобритании, отметив что слабость на развивающихся рынках замедляет экономический рост и снижает перспективы инфляции.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4% после роста в течение трёх дней. В среду индекс вырос на 0,5% после того, как президент ЕЦБ Марио Драги повторил, что банк готов пересмотреть размер стимулирования экономики на заседании в декабре.
Резко (на 23%) снизились акции нефтесервисной компании Amec Foster Wheeler, что стало худшим результатом в Stoxx 600. компания наполовину сократила дивиденды и предупредила о снижении доходности во втором полугодии, по сравнению с первым.
По итогам торгов четверга британский индекс FTSE 100 составил 6364,90 пункта, понизившись на 0,75%, немецкий DAX 30 — поднялся на 0,39% до 10887,74 пункта, французский CAC 40 — увеличился на 0,64%, до 4980,04 пункта.
Азия
Торги в Токио в пятницу закрылись в небольшом «плюсе» на фоне низкого курса иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 06-го ростом котировок на фоне сохранения низкого курса иены.
«Дешевая иена толкала котировки вверх, однако рост был все же сдержанным, поскольку инвесторы проявляли осторожность накануне публикации данных о ситуации на рынке труда в США в октябре, - сказал аналитик Mizuho Securities Co. Ютака Миура. - Американская статистика может подействовать на глобальные рынки самым неожиданным образом, и это заставляет многих игроков в Токио занимать выжидательную позицию».
«В то же время общий положительный фон создают ожидания, связанные с возможным повышением кредитной ставки в США, - отметил эксперт Юдзи Камэока из Daiwa Securities Co. - На рынке усиливается мнение о том, что такое решение может быть принято Федеральной резервной системой в середине декабря».
Среди лидеров роста сегодняшних торгов выделяются тесно связанные с внешними рынками компании тонкого машиностроения. Так, акции производителя сложного медицинского оборудования Terumo подорожали на 6,12% до ¥3885.
В то же время вопреки многим прогнозам в пятницу не изменились цены на акции Toyota Motor, хотя накануне она сообщила о рекордном росте чистой выручки в апреле-сентябре. Бумаги компании показали сегодня нулевую динамику, оставшись на отметке ¥7494, поскольку одновременно корпорация понизила прогноз по количеству автомобилей, которые она планирует продать в текущем финансовом году.
На закрытии торгов японская валюта торговалась на прежнем уровне ¥121,80-121,81.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,78% до 19265,60 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, ушел вверх на 0,55% и достиг отметки 1563,59 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Индексы РТС и ММВБ закрылись разнонаправленно, акции банка «УРАЛСИБ» подскочили на 152%. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга разнонаправленно. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 05 ноября на Московской бирже вырос на 0,15% до 1766,28 пункта, а РТС упал на 1,03% до 877,26 пункта.
Индекс ММВБ продолжает рост и с технической точки зрения подбирается к своему многомесячному максимуму, который находится чуть выше 1810 пунктов. Без внешнего позитива преодолеть этот рубеж будет достаточно сложно.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в декабре опустилась на 0,18% до $48,49 за баррель.
Нефть после очередной неудачной попытки закрепиться выше $50 за баррель торгуется в относительно узком диапазоне, в районе отметок $48-49 за баррель. Данные о росте запасов в США, выходившие накануне, охладили спекулятивно настроенных игроков, вновь напомнив о фундаментальной составляющей.
Так, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю с 26 по 30 октября выросли на 2,847 млн баррелей при ожиданиях экспертов роста показателя на 2,787 млн баррелей. Очевидно, что рынок нефти остается в боковом диапазоне с начала осени. Каждая новая попытка разогнать цены на нефть разбивается о баланс спроса и предложения, в свою очередь поводами для игры вверх остаются геополитика и отдельные истории со стороны предложения.
Безусловным лидером торгов 05-го стали акции банка «УРАЛСИБ», которые подскочили на 152,23% до 0,085 руб. за одну акцию. Рост акций компании происходил на фоне новостей о том, что глава группы «Нефтегазиндустрия» Владимир Коган заключил соглашение с основным акционером «УРАЛСИБа» Николаем Цветковым о приобретении 82% акций банка.
Новый собственник предоставит банку средства в объеме, достаточном для обеспечения бесперебойной работы и соблюдения обязательных нормативов, в виде займов на сумму 14 млрд. руб. сроком на 6 лет и на сумму 67 млрд. руб. сроком на 10 лет. Данный план был представлен Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и утвержден советом директоров Банка России.
Банк «УРАЛСИБ» занимает 27 место в банковской системе РФ по объему чистых активов. По итогам 2014 г. банк получил по МСФО убыток в размере 9,5 млрд. руб., что в 6 раз превысило убыток 2013 г. При этом в первом полугодии 2015 г. «УРАЛСИБ» получил убыток в объеме 10,23 млрд. руб. Основными причинами таких показателей стали создание резервов по проблемным кредитам и рост процентных расходов. Летом 2015 г. акционеры банка провели его докапитализацию на 17,6 млрд. руб.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 05 ноября, снизился на 2,60 пункта или на 0,95%, установившись на уровне 271,86 пунктов. Объем торгов за день составил 3 110 707,97 грн., акциями наторговали 2 258 993,40 грн., корпоративными облигациями 763 394,57 грн., инвестиционными сертификатами - 88 320,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 04 ноября,, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,28 пункта или на 0,47%, установившись на уровне 274,46 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 115,06 пунктов или на 29,74% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно позитивную динамику в четверг на сообщениях о первичном размещении акций (IPO) японской государственной почтовой компании Japan Post Holdings Co., а также на сообщениях властей КНР.
По состоянию на 06.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,69% — до 3552,76 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,65%, до 2102,92 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,38%, до 23137,77 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 1,05%, достигая 5187,10 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,45%, достигая 2044,15 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 1,17%, до 19148,02 пункта.
На прошлой неделе в Пекине завершилось заседание пятого пленума Центрального комитета Компартии Китая, на котором обсуждался план экономического и социального развития страны на 2016-2020 годы. По его итогам был принят документ с предложениями к 13-й пятилетке.
Согласно документу, Китай обещает создать транспарентный и здоровый рынок капитала. Власти страны полностью пересмотрят механизм торговли акциями и облигациями, будут поощрять прямое финансирование, а также более низкий коэффициент финансовой зависимости (соотношение заемных средств к стоимости активов). Банковская система станет многоуровневой и диверсифицированной.
Власти разрешат большему количеству частных структуру основывать банки. Малые и микропредприятия, а также предприятия в сельской местности получат больше финансовой поддержки. Кроме того, власти продолжат продвигать ориентированный на рынок обменный курс валюты и расчет размера процентной ставки.
Помимо этого росту индексов способствует сообщение, что японская государственная почтовая компания Japan Post Holdings Co. в ходе IPO набрала ¥1,44 триллиона ($11,927 миллиарда). Это крупнейшее IPO с 1998 года, когда оператор связи NTT DoCoMo Inc. получил в ходе IPO ¥2,1 триллиона. До этого рекорд побила государственная Nippon Telegraph and Telephone Corp., получившая ¥2,4 триллиона в 1987 году.
Отечественные биржевые индексы в четверг возобновили снижение, несмотря на надежды биржевых участников на стабилизацию ситуации на рынке: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 2% - до 774,48 пункта, индекс ПФТС - на 0,95%, до 271,86 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,4 млн. грн., в том числе акциями - 7,9 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 3,1 млн. грн., в том числе акциями - 2,3 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Наиболее заметно упали в цене акции Азовстали (-5,14%), Райффайзен Банка Аваль (-3,92%) и ЕМЗ (-2,38%).
На ПФТС худшую динамику показали акции Ясиновского КХЗ (-7,45%), концерна «Стирол» (-7,37%) и Укртелекома (-3,1%). Тройку лидеров роста составили акции Стахановского вагоностроительного завода (+2,8%), Авдеевского КХЗ (+0,92%) и Укрсоцбанка (+0,91%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1% - до 411,36 пункта при объеме торгов 3 млн. злотых (17,7 млн. грн.).
В «индексной корзине» наиболее заметно подешевели акции KSG Agro (-7,21%), агрохолдинга ИМК (-4,28%) и «Милкиленда» (-4,17%). Подорожали бумаги «Агротона» (+0,83%).
Думается, наиболее существенным поводом для возобновления продаж на нашем рынке послужило ухудшение Европейским банком реконструкции и развития прогноза темпов падения украинской экономики в 2015 году. Эксперты банка ожидают, что ВВП Украины по итогам текущего года упадет на 11,5%, тогда как ранее прогнозировался спад на 9%. Кроме того, банк снизил оценку рост показателя в 2016 году до 2% с 3%.
К полудню пятницы, 06 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу из-за ожидания инвесторами сообщений по рынку труда США, которые помогут им понять, может ли повышение базовой процентной ставки произойти в декабре этого года.
По состоянию на 06.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,52%, до 3541,02 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,75%, до 2130,06 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,82%, до 22861,20 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,33%, достигая 5210,10 пункта.
Корейский KOSPI снижался на 0,30%, достигая 2043,25 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,36%, до 19184,72 пункта.
В среду глава ФРС США Джанет Йеллен заявила, что повышение процентной ставки в декабре вполне вероятно. Она отметила, что экономика США сейчас «работает хорошо», внутренние доходы устойчиво растут. Позднее в пятницу министерства труда США сообщит данные по безработице в стране в октябре. Аналитики считают, что она сохранилась на уровне сентября в 5,1%. При этом число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, по оценке экспертов, выросло на 180 тысяч против 142 тысяч в сентябре.
По словам аналитика Shenwan Hongyuan Group в Гонконге Уильяма Вонга, участники рынка демонстрируют осторожность перед публикацией данных по рынку труда США.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
