Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в четверг выросли на фоне повышения цен на нефть, но продажи акций в секторе здравоохранения и неоднозначные отчеты по прибыли сдержали рост на фондовом рынке.
В начале сессии фондовые индексы колебались между позитивной и отрицательной территорией.
Цены на нефть выросли ввиду оптимизма инвесторов, вызванного надеждами на сокращение нефтедобычи крупнейшими производителями. Однако комментарии представителя ОПЕК ослабили оптимизм, заставив нефть сдать часть завоеванных позиций.
В последнее время цены на нефть и котировки акций демонстрируют тесную связь, так как инвесторы смотрят на рынок нефти в поисках ориентиров относительно здоровья мировой экономики. Цены на нефть в США выросли на 2,8%, до $33,22 за баррель в четверг.
Волатильность усилили смешанные отчеты компаний по прибыли. Четверг стал самым насыщенным днем в плане выхода отчетов.
Позитивные отчеты Facebook подтолкнули акции вверх на 16% и поддержали технологический сектор в целом.
Акции Amazon.com выросли на 8,9%. Акции Caterpillar прибавили 4,7%, несмотря на то, что компания прогнозирует более сильное снижение продаж в этом году.
Слабые отчеты компаний сектора здравоохранения привели к падению акций этого сектора. Акции Abbott Laboratories упали на 9,3%.
В этом году «на фондовом рынке наблюдается паника – акции падают, и это вредит перспективам роста экономики», сказал Джонатан Белл, главный инвестиционный аналитик Stanhope Capital.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,984% с 2,003% в среду.
Индекс S&P 500 Health Care снизился на 2,3%, а Nasdaq Biotechnology – на 3,5%.
Dow Jones Industrial Average вырос на 125,18 пункта, или на 0,8%, до 16069,64 пунктов. S&P 500 прибавил 10,41 пункта, или 0,6%, до 1893,36 пунктов, а Nasdaq Composite повысился на 38,51 пункта, или на 0,9%, до 4506,68 пунктов.
В пятницу внимание инвесторов переключится на решение Банка Японии по денежно-кредитной политике. Наблюдаемая в последнее время нестабильность усилила ожидания инвесторов относительно возможного увеличения программы покупки активов, осуществляемой центральным банком Японии.
Кроме того, в пятницу выйдут данные по ВВП США за 4-й квартал. Экономисты, опрошенные WSJ, прогнозируют рост ВВП на 0,8% после роста на 2% в 3-м квартале.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг снизился, и январь может стать самым худшим для рынка за восемь лет. Волатильность в начале 2016 г. была значительно выше, чем ожидалось.
Январь может стать худшим для рынка с 2008 г. В начале года Stoxx 600 и DAX 30 показали рекордную неделю снижения.
Факторами снижения стали возобновления снижения китайского фондового рынка и снижение цены на нефть, а также сохранение «жесткого» настроя ФРС США после заседания FOMC, которое закончилось в среду.
Движение фондового рынка в январе, по наблюдениям, обладает важным значением для дальнейшего движения в течение года.
По данным J.P. Morgan, когда индекс MSCI Europe рос в январе, он закончил год ростом в 82%. Когда индекс снижался в январе, то в половине случаев снижение было и за год.
В 2016 г. инвестбанки в целом положительно смотрят на перспективу для европейских акций, и называют это одним из лучших вариантов инвестирования. В среднем банки прогнозируют 12% рост Stoxx 600 за 2016 г. Это означает, что от текущего уровня надо вырасти на 22%, что нереально, отмечает Мислав Матейка, аналитик по мировым акциям из J.P. Morgan.
Как прогнозируют аналитики, выручка европейских корпораций в 2016 г. вырастет, хотя и с низкой базы. Есть ожидания, что ЕЦБ увеличит размер стимулирования экономики, возможно даже на мартовском заседании.
Матейка полагает, что европейские фондовые рынки будут реагировать на изменение настроения в США и Китае. Ключевой стратегией на этот год будет использовать ралли как возможность для сокращения присутствия на рынке.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 в четверг снизился на 1,57%, с начала года размер снижения составляет 8,5%.
Британский FTSE 100 по итогам четверга упал на 0,98%, до 5 931,78 пунктов.
Французский CAC 40 стал ниже на 1,33%, опустившись к 4 322,16 пунктов.
Германский DAX обвалившись на 2,44%, упал к отметке 9 639,59 пунктов.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показали уверенный рост к закрытию торгов пятницы после того, как Банк Японии впервые понизил ставку по депозитам коммерческих банков на его счетах до отрицательной отметки с целью обеспечения ценовой стабильности. Японский индекс Nikkei 225 завершил торги ростом на 2,8%, до 17518,3 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 3,09% - до 2737,6 пункта, индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 3,71%, до 1689,43 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,54% - до 19683,11 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,27%, до 1912,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,59%, до 5005,5 пункта.
Основным фактором для оптимизма на биржах в пятницу стало неожиданное решение Банка Японии, который по итогам очередного заседания впервые решил ввести отрицательную процентную ставку по депозитным счетам финансовых институтов в центробанке на уровне минус 0,1%. Ранее она составляла 0,1%. При этом центробанк страны отметил, что готов и дальше снижать ставку в случае необходимости.
«Введение ставки неожиданно. Если кривая доходности в целом пойдет вниз, то более низкие ставки смогут поддержать экономику и ослабить курс иены. Это положительно повлияет на рынки через корпоративные доходы. Но надо отметить, что введение отрицательной ставки - это первый шаг, и нам нужно подкрепляет его влияние», - прокомментировал решение Банка Японии старший стратег Shinkin Asset Management Ltd. Казухито Судзуки.
Оптимизма инвесторам добавили и цены на нефть, которые растут второй день подряд на фоне надежд на то, что добывающие страны вскоре могут прийти к соглашению сократить добычу для поддержки нефтяного рынка.
Индексы Токийской биржи отреагировали на решения Банка Японии ростом почти на 3%. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 29-го мощным ростом основных котировок после решения Банка Японии продолжить мягкую денежную политику и со следующего месяца понизить учетную ставку до минус 0,1%.
По мнению аналитиков, таким образом инвесторы отреагировали на решения Центробанка страны.
«Это удивительное решение. Они считают политику Евроцентробанка успешной», - сказал аналитик Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Хидэаки Курики.
«Ранее они отказывались понижать ставку ниже ноля, так что это решение стало сюрпризом», - считает представитель новозеландской инвестиционной компании Westpac Banking.
«Это решение явно показывает, что Банк Японии хочет ослабить иену, чтобы поднять стоимость импортных продуктов и раскрутить инфляцию. Но мы не знаем, скажется ли это решение о введении отрицательной учетной ставки положительно на экономике Японии», - отметил Дайсуке Каракама из Mizuho Bank.
Ранее японский Центробанк по итогам завершившегося регулярного заседания объявил о решении ввести со следующего месяца отрицательную процентную ставку. Также регулятор объявил, что будет продолжать массировано покупать государственных облигации, используя этот основной способ расширения денежной базы.
Был также отодвинут до 2017 года и прогноз по достижению управляемой двухпроцентной инфляции.
Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 2,80% до 17 518,30 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 2,87% и увеличился до отметки 1432,07 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС выросли на 1,4-3,2% из-за дорожающей нефти. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 28 января на Московской бирже поднялся на 1,39% до 1771,93 пункта, а РТС подскочил на 3,16% до 727,13 пункта. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,29% до $34,19 за баррель, превысив отметку в $34 за баррель.
Индексы РФ повышались под влиянием комментариев о том, что Саудовская Аравия выступила с инициативой провести встречу, на которой будут обсуждаться перспективы добычи нефти.
Цена нефти ускорила рост после заявлений главы Минэнерго РФ А.Новака о готовности лично принять участие в предстоящей в феврале встрече стран-членов ОПЕК и других производителей нефти. Предметом предстоящих в феврале консультаций представителей стран ОПЕК и не входящих в это объединение производителей нефти может быть сокращение добычи до 5% каждой из стран, отметил Новак.
И раньше такая встреча все равно была намечена на июнь, но речь шла просто о регулярном заседании нефтекартеля ОПЕК с участием Саудовской Аравии, а теперь многие всерьез рассматривают возможность участия России в подобном заседании. На официальном уровне уже говорилось о том, что обсуждать участие РФ пока рано, но рынку оказалось достаточно широкой дискуссии для того, чтобы изменить баланс воспринимаемых рисков для спроса и предложения.
Гуру РФ ожидают, что в пятницу, 29 января, индекс ММВБ может вырасти до 1779, индекс РТС - до 749 пунктов на фоне падения пары доллар-рубль до 74,7 руб.
В лидерах роста по итогам торгов 28 января — акции «Аптечной сети 36 и 6» (5,12%), обыкновенные акции «Татнефти» (3,98%), акции ЛУКОЙЛа (3,94%), «Интер РАО» (3,81%), НОВАТЭКа (3,07%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (2,76%).
В лидерах снижения – акции ММК (-3,74%), «Северстали» (-3,3%), привилегированные акции «Транснефти» (-3,19%), акции «Яндекса» (-3,1%), префы «Татнефти» (-2,82%), акции НЛМК (-2,25%), ПИКа (-2,1%), «Акрона» (-1,45%). Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 28 января, понизился на 0,85 пункта или на 0,36%, до уровня 237,90 пунктов. Объем торгов за день составил 3 729 902,59 грн., акциями наторговали 404 444,72 грн., корпоративными облигациями - 1 316 841,23 грн., гособлигациями - 2 008 616,64 грн.
Как сообщалось, в среду, 27 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,43 пункта или на 0,18%, до уровня 238,75 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 2,80 пунктов или на 1,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне попыток инвесторов оценить новое заявление ФРС США на предмет перспектив дальнейшего повышения базовой ставки в стране.
По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,48% - до 2722,55 пункта.
Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite сокращался на 0,93%, до 1684,42 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,18%, до 19086,32 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,58%, достигая 4975 пунктов. Корейский KOSPI поднимался на 0,11%, достигая 1900,14 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 0,22%, до 17126,73 пункта.
Комитет по открытым рынкам (FOMC)ФРС США по итогам январского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых.
При этом регулятор не исключил сохранения ставки на текущем уровне в течение некоторого времени. Изменения будут зависеть от экономической ситуации, отметила ФРС.
«Мы не сомневаемся, что рынок ждал от ФРС каких-то комментариев о растущей обеспокоенности в FOMC относительно состояния финансовых рынков и мировой экономики, но вместо этого регулятор предпочел прагматический подход», - говорит главный экономист по США RBC Capital Markets Том Порчелли.
Инвесторы также обратили внимание на новости о том, что Народный банк Китая в четверг «влил» в финансовую систему страны в общей сложности 340 миллиардов юаней ($51,7 миллиарда) с помощью операций обратного репо.
Во-вторых, торги в Токио завершились небольшим снижением, инвесторы заняли выжидательную позицию. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 28-го небольшим снижением ведущих индексов в ожидании итогов заседания Банка Японии, которое завершится в эту пятницу.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций снизился на 0,71% до отметки 17 041,45 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,61% и опустился до отметки в 1 392,95 пункта.
«Инвесторы в Токио заняли выжидательную позицию на фоне проходящего в эти дни заседания главного финансового регулятора страны - Банка Японии, которое завершается в пятницу»,= считает аналитик Маки Савада из Nomura Securities. «В целом же игроки сейчас настроены более позитивно, благодаря появившимся слухам о том, что ОПЕК и РФ могут сократить объемы добычи нефти, что приведет к росту цен на этот ресурс», - отметила она.
По итогам же заседания центробанка, считает Савада, может быть объявлено о новых мерах стимулирования японской экономики.
На фоне относительной стабилизации цен на нефть, продолжает укрепляться и курс доллара по отношению к иене, считает валютный аналитик Sumitomo Mitsui Banking Дайсукэ Уно. «Спекуляции на тему того, что цена на нефть продолжит рост на фоне слухов о том, что ОПЕК планирует сокращение добычи, ощутимо подтолкнули курс доллара вверх», - подчеркнул он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился и вышел на отметку в ¥118,64-118,68.
Обвалом отметились 28-го акции одного из крупнейших производителей электронных компонентов в стране корпорация Alps Electric. На фоне информации о том, что объемы заказов компании в последнем квартале 2015 года оказались значительно хуже прогнозировавшихся, акции компании упали в цене на 17,43% до отметки ¥2 208.
Другой производитель полупроводников и электроники компания Advantest, напротив отличилась сильным ростом на фоне положительных данных о прибыли компании. Ее акции поднялись в цене на 13,4% до отметки в ¥1 100.
В-третьих, глобальные рынки акций преимущественно проявляют устойчивость на торгах в четверг, пока инвесторы осмысливают позицию Федеральной резервной системы в плане процентных ставок.
Индекс Stoxx Europe 500 в начале торгов повысился на 0,3% вслед за тем, как центральный банк США не исключил возможность повышения ставок в марте, но просигнализировал о своей обеспокоенности турбулентностью на глобальных рынках.
В заявлении в среду ФРС указала, что она «пристально отслеживает развитие событий в мировой экономике и на финансовых рынках» и «оценивает их влияние на рынок труда и инфляцию».
Американские фондовые индексы упали после заявления, поскольку некоторые инвесторы надеялись на более явные сигналы о том, что центробанк будет проявлять осторожность в повышении ставок.
«Рынок США ждал, что заявление будет свидетельствовать о большей склонности к мягкой политике, однако заявление почти не изменилось по сравнению с декабрем», - отмечает Марк Чэндлер из Brown Brothers Harriman.
Однако на открытии в четверг индекс S&P 500, судя по фьючерсам, повысится на 0,5%, пока инвесторы продолжают анализировать мнение ФРС. На настроениях позитивно отразилась сильная отчетность Facebook Inc.
Социальная сеть впервые отчиталась о квартальной прибыли свыше 1 млрд долларов, на фоне чего ее акции резко выросли после закрытия регулярных торгов.
На валютном рынке доллар первоначально ослаб после заявления ФР, но затем восстановил позиции. На киевский полдень пара доллар-иена торговалась с повышением на 0,2%, по ¥118,7790, перед решением Банка Японии в пятницу. Пара евро-доллар торговалась с понижением на 0,2%, по $1,0878.
ФРС повысила краткосрочные процентные ставки на четверть процентного пункта в декабре после того, как ультрамягкая денежно-кредитная политика годами поддерживала цены на активы. На этот год центробанк наметил еще четыре повышения.
Многие инвесторы надеялись, что турбулентность на финансовых рынках и беспокойство относительно мировой экономики побудят ФРС сменить тон своих заявлений относительно ставок. Фьючерсы на федеральные фонды, используемые инвесторами для ставок на денежно-кредитную политику, указывали на небольшое уменьшение вероятности повышения ставок на мартовском заседании.
В этом году на фондовом рынке пока наблюдается «самосбывающаяся паника»: «акции падают, и это негативно сказывается на перспективах роста», комментирует Джонатан Белл, директор по инвестициям в Stanhope Capital, управляющей активами на $9,5 млрд.
Хотя кардинальных изменений в экономической ситуации по сравнению с декабрем нет, «люди обеспокоены и будут тратить меньше», говорит Белл. Американским акциям он предпочитает европейские, добавляя, что «бычий» рынок в США вряд ли продолжится.
«Не похоже, что глобальные проблемы отступают, и то же самое можно сказать о влиянии на американскую экономику», - отмечает Филип Марей, стратег-аналитик по США в Rabobank. По его мнению, очередное повышение ставок состоится не раньше июня.
Между тем цены на нефть продолжают колебаться - на момент написания статьи фьючерсы марки Brent повышались на 0,2% до $33,99 за баррель, толкая вверх акции в европейском нефтегазовом секторе.
Азиатские рынки акций снизились вслед за потерями на Уолл-стрит после решения ФРС. Китайский Shanghai Composite Index упал на 2,9%, финишировав на минимуме с ноября 2014 года, несмотря на вливание большого объема ликвидности со стороны Народного банка Китая.
Японский Nikkei Stock Average понизился на 0,7%.
Отечественный рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 2,01% - до 651,45 пункта, тем самым нивелировав обвал в конце сессии днем ранее; индекс ПФТС снизился на 0,03% - до 238,68 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «зеленой зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+11,73%), ЕМЗ (+8,13%) и Алчевского меткомбината (+3,18%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,29%) и Мотор Сичи (+0,17%).
Не будем обольщаться: наш рынок акций, несмотря на попытки роста, в силу низкой ликвидности остается подверженным спонтанным продажам или покупкам небольшой группы участников. Подобным образом днем ранее индекс УБ неожиданно рухнул на 2,1% на точечных продажах, хотя в последние дни появились четкие признаки стабилизации рынка.
Исходя из этого, наши профильные гуру в четверг ожидают продолжение восстановление котировок украинских акций при поддержке внешней конъюнктуры. В то же время они не исключают новых попыток нескольких участников распродать свои акции по любой цене.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг еще немного просели: индикатор «Украинской биржи» (УБ) упал на 0,97% - до 632,44 пункта, индекс ПФТС - на 0,36% пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,7 млн. грн., в том числе акциями - 7,6 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 3,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.
В «индексной корзине» УБ больше всех упали в стоимости акции Азовстали (-5,26%), Укрнафты (-5,09%) и Алчевского меткомбината (-3,23%).
Выросли в цене акции ЕМЗ (+4,03%), Крюковского вагоностроительного завода (+2,42%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,15%).
На ПФТС сделки снизились котировки акций Азовстали (-30,02%), Райффайзен Банка Аваль (-24,55%) и Харцызского трубного завода (-11,19%). Ростом стоимости завершили торги акции Ясиновского КХЗ (+0,74%), Центрэнерго (+0,18%) и Мотор Сичи (+0,06%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг взлетел на 4,32% - до 359,45 пункта при объеме торгов 2,3 млн. злотых (13,8 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Астарты» (+9,67%), «Кернела» (+2,8%) и агрохолдинга ИМК (+0,17%). Снизились в цене акции KSG Agro (-9,09%).
К полудню пятницы, 29 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые рынки в пятницу утром достигли максимума за две недели.
Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific увеличился с открытия рынка на 0,7%, при этом подъем продолжается уже третью торговую сессию подряд.
Лидерами повышения выступают энергетические компании на фоне роста котировок нефти, в том числе цена акций китайского нефтегазового производителя CNOOC Ltd. подскочила на 8,1%.
Котировки мартовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07.23 Киева увеличились на 1,4% - до $34,36 за баррель. Цены контрактов на марку WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 1,2% - до $33,64 за баррель.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 7.10 Киева выросли соответственно на 2,02% и 1,87%.
Банк Японии, продолжая политику стимулирования деловой активности в условиях возросших рисков в мировой экономике, в пятницу впервые ввел отрицательные процентные ставки по депозитным счетам, которые финансовые организации имеют в ЦБ. После выхода этой новости подъем Topix достигал 3,1%.
Решение японского ЦБ стало неожиданностью для аналитиков: всего шесть из 42 респондентов предполагали, что он может пойти на такой шаг на январском заседании.
Японские нефтепроизводители Inpex и Japan Petroleum Exploration прибавили в цене более 3%. В то же время сильно опустился курс ценных бумаг банков, включая Mitsubishi UFJ Financial Group - на 7,3%.
Гонконгский индекс Hang Seng к 8:19 МСК поднялся на 1,95%.
Китайский Shanghai Composite к этому времени вырос на 2,72%. Снижение данного индикатора с начала текущего года уменьшилось до 23% - это наихудший месячный результат с октября 2008 года.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 в ходе торгов в пятницу повысился на 0,59%.
В то же время южнокорейский Kospi опустился на 0,25%.
Во-вторых, индексы Токийской биржи отреагировали на решения Банка Японии ростом почти на 3%. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 29-го мощным ростом основных котировок после решения Банка Японии продолжить мягкую денежную политику и со следующего месяца понизить учетную ставку до минус 0,1%.
Индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 2,80% до 17 518,30 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 2,87% и увеличился до отметки 1432,07 пункта.
По мнению аналитиков, таким образом инвесторы отреагировали на решения Центробанка страны.
«Это удивительное решение. Они считают политику Евроцентробанка успешной», - сказал аналитик Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Хидэаки Курики.
«Ранее они отказывались понижать ставку ниже ноля, так что это решение стало сюрпризом», - считает представитель новозеландской инвестиционной компании Westpac Banking.
«Это решение явно показывает, что Банк Японии хочет ослабить иену, чтобы поднять стоимость импортных продуктов и раскрутить инфляцию. Но мы не знаем, скажется ли это решение о введении отрицательной учетной ставки положительно на экономике Японии», - отметил Дайсуке Каракама из Mizuho Bank.
Ранее японский Центробанк по итогам завершившегося регулярного заседания объявил о решении ввести со следующего месяца отрицательную процентную ставку. Также регулятор объявил, что будет продолжать массировано покупать государственных облигации, используя этот основной способ расширения денежной базы.
Был также отодвинут до 2017 года и прогноз по достижению управляемой двухпроцентной инфляции.
В-третьих, неожиданное снижение процентной ставки Банком Японии в пятницу стимулировало рост фондовых рынков по всему миру. Таким образом, рынки могут завершить последнюю сессию этого неспокойного месяца в плюсе.
Фондовые индексы в Азии и Европе резко выросли, а иена упала на 2% после того, как Банк Японии впервые установил отрицательную процентную ставку по депозитам.
Некоторые инвесторы ожидали расширения программы центробанка по покупке активов, но немногие предполагали, что Банк Японии присоединится к ЕЦБ и центральным банкам Швеции, Дании и Швейцарии, также установив негативную процентную ставку.
Центральный банк заявил о понижении ставок по депозитам коммерческих банков, превышающим установленные нормы резервирования, до -0,1% с 0,1%. При этом он оставил объем программы покупки активов без изменений.
Вводя негативные ставки, банк пытается избежать роста иены и в то же время продемонстрировать решимость стимулировать инфляцию, написали в заметке аналитики Barclays.
Японский Nikkei Stock Average поднялся на 2,8%, тогда как доходность гособлигаций Японии упала до исторически низких уровней. Иена понизилась до минимального уровня к доллару в этом году, но позднее восстановила позиции. На 12.00 Киева пара доллар-иена торговалась с ростом на 1,6%, по ¥120,6830.
Европейский Stoxx Europe 600 прибавил 1,5% в начале торгов, получив поддержку от роста японского фондового рынка, американских индексов и повышения цен на нефть.
Гонконгский Hang Seng закрылся с ростом на 2,1%, а Shanghai Composite поднялся на 3,1% после того, как центробанк Китая влил в финансовую систему значительный объем средств.
Фьючерсы на S&P 500 повысились на 1%.
Акции нефтегазовых компаний растут на фоне повышения цен на нефть Brent на 2,3% до $35,60 в надежде на координированное сокращение объемов добычи.
Цены на нефть сильно колеблются в последние недели. По словам Джорджа Цивика, менеджера портфеля в Oppenheimer Commodity Strategy Total Return Fund, для стабилизации цен на нефть необходима стабилизация на глобальных финансовых рынках, ясность вокруг политики центральных банков, рост мировой экономики, а также сокращение предложения. «На мой взгляд, в целом волатильность сохранится до конца 1-го квартала», - добавил он.
Позднее в пятницу будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне и первая оценка ВВП США.
«Я по-прежнему считаю, что экономика США находится в хорошем состоянии и должна поддержать фондовый рынок», - указал Томас Андерсон, инвестиционный директор Boston Private Wealth. Учитывая весь пессимизм этого года, плохие новости из Китая и волатильность цен на нефть, «все, что нам нужно – это лишь сильные макроданные, и настрой изменится», добавил он.
Евро опустился к доллару на 0,4% до $1,0887.
Спот-цены на золото в Лондоне снизились на 0,2% до $1112,10 за унцию.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
