Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США в среду выросли. Впервые с начала года DJIA и S&P 500 показали рост, длившийся три сессии подряд.
Цены на нефть выросли, и сильно пострадавшие ранее акции американского и европейского банковского сектора повысились, что усилило позитивный тон на рынке.
Фондовый рынок продолжил рост после публикации протоколов январского заседания Федеральной резервной системы США, которое было посвящено денежно-кредитной политике. Протоколы показали, что руководители ФРС столкнулись с неопределенностью относительно перспектив инфляции и роста экономики, и участники рынка не получили новых ориентиров касаемо сроков следующего повышения процентных ставок в США.
Однако ряд факторов, оказывающих давление на акции в этом году, включая опасения насчет темпов экономического роста, сохраняются. В последние недели ростом на фондовом рынке двигало повышение акций секторов, которые пострадали ранее. Это говорит о том, что инвесторы начинают совершать покупки по низким ценам после нестабильности в начале года.
Акции Garmin Ltd. and Priceline Group Inc. стали лидером роста в S&P 500. Эти компании сообщили позитивные результаты прибыли. Прибыль Priceline выросла на 12% в 4-м квартале, акции выросли на 11%. Результаты Garmin превысили прогнозы, и компания опубликовала позитивный прогноз на год, в результате акции выросли на 17%.
Президент ФРС-Бостон Эрик Розенгрен во вторник заявил, что если не исчезнет неопределенность касаемо перспектив экономики, центральный банк США, скорее всего, зайдет выжидательную позицию, прежде чем продолжит повышение краткосрочных процентных ставок.
Акции финансового сектора в среду выросли. Акции Deutsche Bank AG подскочили на 6,3%, бумаги Credit Agricole SA выросли в цене почти на 14%. Акции Bank of America Corp. в США повысились на 2,5%, акции Citigroup Inc. - на 2,3%. Акции BoA и Citi выросли на этой неделе более чем на 5%, но с начала года их падение составляет более 20%.
Для того, чтобы фондовые индексы полностью восстановились после падения в этом году, «необходимо убедить рынок в том, что экономический рост не является столь неустойчивым», сказал Стюарт Квинт, инвестиционный менеджер Brinker Capital.
Цены на нефть на NYMEX выросли на 5,6%, до $30,66 за баррель после падения во вторник.
Цены на золото выросли на 0,3%, до $1211,40 за унцию.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,819% с 1,779% во вторник.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 257 пунктов, или на 1,6%, до 16454 пунктов. S&P 500 повысился на 1,7%, до 1926,82 пунктов, а Nasdaq Composite - на 2,2% к отметке 5973,50 пунктов.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду вырос, лидерами роста стали акции сырьевых компаний и банковского сектора.
Нефтегазовый сектор получил поддержку из-за резкого роста цены на нефть. Фоном послужили переговоры участников ОПЕК и России: министр энергетики Катара и текущий президент ОПЕК встретились в Тегеране для обсуждения ограничения добычи с министрами из Ирана, Венесуэлы, Ирака. Представитель Ирана заявил, что поддержит меры по восстановлению цен на нефть, однако отметил что ситуация в Иране особая и то признают другие добывающие страны.
Цена на нефть Brent выросла на 7%, на нефть WTI – также на 7%. Акции нефтедобывающих компаний выросли сильнее рынка в целом.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,62%, закрытие было на максимальном уровне с начала февраля.
Британский FTSE 100 по итогам среды вырос на 2,87% к 6 030,32 пунктов.
Германский DAX в среду прибавил 2,65%, поднявшись к отметке 9 377,21 пунктов.
Французский CAC 40 17-го стал выше на 2,99%, подскочив к 4 233,47 пунктов.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением Китая, завершили торги четверга положительной динамикой вслед за биржами США, которые закрылись в «плюсе» в надежде на стабилизацию нефтяного рынка.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,16%, до 2862,89 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,34%, до 1841,42 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 2,32% - до 19363,08 пункта, корейский KOSPI - на 1,32%, до 1908,84 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,28%, до 16196,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,25%, до 4992 пунктов.
Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла предварительно договорились сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к этой инициативе. Решение о заморозке поддержали также Эквадор, Алжир, Нигерия и Оман. По данным Bloomberg, присоединиться согласен также Кувейт. В среду инициативу поддержал Иран.
«Восстановление цен на нефть создало базу для ускорения восстановления на мировых фондовых биржах, а протоколы заседания комитета по открытым рынкам ФРС США поддержали настроение», - сказал один из аналитиков по фондовым рынкам Hyundai Securities.
На этом фоне Уолл-стрит в среду закрылась в «плюсе» на 1,6-2%. В четверг настроение американских коллег подхватили инвесторы АТР.
На биржах Китая, однако, перевесил негатив, связанный со слабой статистикой по инфляции в стране, которая в январе составила 1,8% в годовом выражении вместо ожидавшихся 1,9%. Цены производителей в Китае в январе в годовом выражении упали на 5,3%, хотя ожидалось сокращение на 5,4%.
В Японии инвесторы продолжают надеяться на дополнительные меры стимулирования экономики со стороны властей. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду заявил, что новые меры пока не планируются.
Рост индексов Токийской биржи превысил 2% на фоне дорожающей нефти, следуя за рынком США.
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылись 18-го уверенным ростом котировок на фоне увеличения цен на нефть и подъема на фондовом рынке в Нью-Йорке. Американский фондовые индексы по итогам торгов возросли примерно на 2%.
В Токио в четверг котировки растут на фоне резкого укрепления цены на нефть, которое, в свою очередь, вызвало подъем в Нью-Йорке, считает аналитик Monex Inc Такаси Хироки. «Аппетиты игроков вновь проснулись и очевидное объяснение этому - повышение цен на нефть», - подчеркнул он.
Опубликованный протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США также положительно сказался на настроениях инвесторов. «Американские финансовые власти отмечают снижение рисков в национальной экономике и не исключают дальнейших повышений ставки», - сказал Хироки.
Укреплению курса доллара к иене способствовали, кроме роста цен на нефть, и положительные данные по промышленному производству в США, считает валютный аналитик FPG Securities Кодзи Фукая.
«Общее положение дел на валютным рынке заметно улучшилось на фоне растущих цен на нефть и позитивных данных об американской экономике, инвесторы вновь начинают скупать доллары», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на 0,42 пункта и вышел на отметку в ¥113,88-113,92 за доллар.
Среди лидеров роста - Sumitomo Electric Industries, акции которой подскочили на ¥37 (2,7%) после того, как ведущее деловое издание страны «Nikkei» опубликовало информацию о намерении ведущего японского производителя электропроводов расширить собственное производство.
На фоне повышения цен на нефть резким ростом отметили и нефтяные компании. В частности, акции Inpex взлетели на ¥54,9 (6,09%) до ¥956,6.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 2,28% до отметки 16 196,80 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 2,25% и поднялся до отметки в 1 311,20 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс РТС взлетел на 3,8%, Brent - на 6% на фоне одобрения Ираном инициатив по поддержке цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги среды ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 17-го на Московской бирже поднялся на 0,94% до 1770,31 пункта, а РТС подскочил на 3,84% до 735,81 пункта.
В среду вечером министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил о том, что Иран поддержит любую инициативу, связанную с улучшением ситуации с ценами на нефть. При этом Зангане оценил встречу между министрами нефти четырех стран, прошедшую в Тегеране, как хорошую. 17 февраля в иранской столице прошли переговоры министров нефти Ирана, Венесуэлы, Ирака и Катара, которые обсудили возможности «замораживания» уровня добычи нефти.
На этом фоне цены на нефть 17-го растут. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 г. на бирже ICE в Лондоне подскочила на 6,2% до $34,2 за баррель.
Накануне Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла по итогам переговоров в Дохе заявили о готовности сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января 2016 г., если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе.
Тем не менее, Иран все еще не выразил готовность присоединиться к инициативе по стабилизации добычи нефти на январском уровне.
Россия и Саудовская Аравия договорились заморозить добычу, если к ним присоединится Иран, с которого сняли санкции. С этой точки зрения, баланс рисков для российских фондовых индексов смещается в сторону падения.
Целевой уровень для индекса ММВБ находится чуть выше 1750 пунктов, и при снижении нефти на 1% индекс РТС может упасть до 714 пунктов.
Кроме того, 18-го на российский рынок может оказать влияние риторика ФРС США. Сегодня инвесторы по всему миру ждут публикации протоколов («минуток») январского заседания ФРС (21.00 Киева), которые могут пролить свет на перспективы монетарной политики в США.
Пока рынок не ставит на повышение ставок Федрезерва в этом году. В случае если подтверждения подобных идей будут получены, это может стать позитивом для фондовых активов и облигаций, параллельно ослабив доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 17 февраля, понизился на 0,48 пункта или на 0,20%, до уровня 237,75 пунктов. Объем торгов за день составил 1 532 192,37 грн., акциями наторговали 327 229,47 грн., гособлигациями 1 204 962,90 грн.
Как сообщалось, во вторник, 16 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,25 пункта или на 0,10%, до уровня 238,23 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс снизился на 2,95 пунктов или на 1,23% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились сегодня снижением основных котировок на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам торгов упал на 1,36% до отметки 15 836,36 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 1,13% до отметки в 1 282,40 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2016 года на бирже ICE в Лондоне 16 февраля упала на 3,82%, впервые с 12 февраля опустившись ниже $32 за баррель.
По мнению аналитиков, на поведение инвесторов оказывает влияние неопределенность на мировом нефтяном рынке, где цены вечером во вторник продолжили снижаться.
«Пока неясно, как будет работать договоренность России, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы, хотя некоторые расценили это как шаг производителей нефти для того, чтобы предотвратить снижение цен», - привело агентство Киодо мнение аналитики Mizuho Securities Кэнго Судзуки.
Как сообщалось ранее, Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла готовы сохранить в среднем в 2016 году добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители нефти - как члены Организации стран-экспортеров нефти, так и государства, не входящие в эту организацию, - примкнут к данной инициативе.
Вместе с тем, в начале торгов на ТФБ отмечался небольшой рост. Эксперт SMBC Nikko Securities Тихиро Ота считает, что игроки покупали излишне подешевевшие на прошлой неделе акции.
«Японский рынок восстанавливался два дня, так что сейчас инвесторы фиксируют прибыль. Настроения игроков немного успокоились, но на рынке все равно сохраняется нестабильность», - заметил Тихиро Ота.
Меж тем, тянут вниз японские котировки и некоторое укрепление национальной валюты к доллару, что невыгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. На закрытии за $1 здесь дают ¥113,88-113,89 против ¥114,58-114,59 на закрытии днем ранее.
На фоне общей тенденции на рынке, снижаются в цене акции финансовой организации Sumitomo Mitsui Financial Group (-3,03% до ¥3139), а также автомобильной корпорации Toyota Motor (-2,78% до ¥6076). В то же время после сообщений о планах покупки собственных акций на $4,4 млрд. сразу на 5,84% до ¥5398 взлетели бумаги телекоммуникационной SoftBank.
Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественным снижением индексов в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущие два дня.
Гонконгский Hang Seng Index сократился на 1,03%, до 18924,57 пункта, корейский KOSPI - на 0,23%, до 1883,94 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,36%, до 15836,36 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,57%, до 4882,1 пункта.
При этом шанхайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,08%, до 2867,34 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 1,42%, до 1847,65 пункта.
В понедельник и вторник на биржах региона был зафиксирован рост индексов после недельных празднований Нового года по лунному календарю. На рынках Китая была отмечена относительная стабильность, в то время как биржи Японии отличились скачком на фоне ожиданий, связанных с дополнительными мерами поддержки экономики страны.
«Ралли само по себе было исключительным, но с очень небольшими объемом; а неспособность иены удержать тенденцию к ослаблению, которую мы видели в последние несколько дней, отразилась в волатильности индекса Nikkei», - прокомментировал ситуацию директор по продажам акций Credit Suisse в Токио Стефан Уоррал, который напомнил, что в понедельник японский Nikkei 225 подскочил сразу на 7,2%.
Отечественные биржевые индексы в среду утром разнонаправленно реагируют на итоги голосования в Верховной Раде днем ранее за резолюцию о недоверии Кабинету министров: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,39% - до 616,84 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,11% - до 238,5 пункта.
Среди индексных акций УБ дорожали акции Укрнафты (+6,51%), Райффайзен Банка Аваль (+1,77%) и дешевели Донбассэнерго (-4,37%), Центрэнерго (-1,16%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,95%) и Мотор Сичи (-0,18%).
Как и предполагалось, наш рынок акций из-за очевидной низкой ликвидности, очень вяло реагирует на события в Верховной Раде днем ранее и в среду, скорее всего, продолжит снижение. Никаких сколь-нибудь заметных изменений не происходит, индекс УБ торгуется в рамках нисходящего тренда. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 580 пунктов.
Отечественный рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,61% - до 615,46 пункта, индекс ПФТС – на 0,2%, до 237,75 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7 млн. грн., в том числе акциями – 6,7 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 1,5 млн. грн., в том числе акциями – 0,3 млн. грн.
Среди индексных акций УБ лидерами отрицательной динамики были бумаги ЕМЗ (-5,52%), Донбассэнерго (-1,64%) и Алчевского меткомбината (-1,57%). Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+1,92%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-1,94%) и Центрэнерго (+0,05%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,45% - до 363 пунктов при объеме торгов 3,6 млн. злотых (21,6 млн. грн.).
В «индексной корзине» дорожали бумаги «Кернела» (+1,81%), агрохолдинга ИМК (+0,81%) и «Астарты» (+0,07%). С отрицательной динамикой лидировали акции «Агротона» (-2,86%), «Милкиленда» (-1,42%) и KSG Agro (-1,11%).
К полудню четверга, 18 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в «зеленой зоне» на фоне ожиданий инвесторов укрепления тенденции роста цен на рынке «черного золота» после заявления Ирана в рамках встречи с рядом стран ОПЕК о том, что страна поддержит любое действие по восстановлению нефтяных цен.
По состоянию на 07.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49%, до 2881,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,52%, до 1856,98 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 2,23%, до 19346,84 пункта, корейский KOSPI — на 1%, до 1902,72 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,76%, до 16272,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,18%, до 4988,6 пункта.
Динамика нефтяных цен продолжает определять ход торгов на мировых фондовых рынка, в том числе в АТР. В четверг цены на нефть демонстрируют рост в пределах 1-2%, что оказывает существенную поддержку акциям компаний энергетического сектора.
Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе. Решение о заморозке поддержали также Эквадор, Алжир, Нигерия и Оман. Bloomberg передало, что присоединиться согласен также Кувейт. В среду инициативу поддержал Иран, который был главным вопросом для всех участников торгов.
На ход торгов влияют также данные внутренней статистики. Так, ранее статбюро Китая сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в стране в январе оказался меньше прогнозов, составив 1,8%. Аналитики ожидали ускорение инфляции в январе в Китае в годовом выражении на уровне 1,9%. В декабре CPI составил 1,6%. При этом индекс цен производителей (PPI) в Китае в январе в годовом выражении упал на 5,3%, что также оказалось ниже прогноза экспертов в 5,4%. В декабре 2015 года PPI сократился на 5,9%.
Япония в четверг представила данные торгового баланса в стране в январе. В отчетном периоде дефицит баланса составил ¥645,9 миллиарда ($5,68 миллиарда) против профицита в ¥140,3 миллиарда ($1,234 миллиарда) месяцем ранее. Аналитики ожидали большего дефицита — на уровне ¥680 миллиардов ($5,98 миллиарда). При этом объем импорта в январе в годовом выражении в стране сократился на 18% против прогнозов сокращения на 16%. Объем экспорта также снизился — на 12,9% против прогнозов уменьшения на 11,3%.
Наш фондовый рынок Украины в четверг утром продолжает спокойно снижаться, без каких-либо признаков выхода из негативного тренда: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева просел на 0,33% - до 613,41 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 237,72 пункта.
На УБ утром торговались акции Центрэнерго (-1,24%) и Укрнафты (+0,17%), на ПФТС: Центрэнерго (-0,54%) и Мотор Сичи (+0,6%).
На моменте фундаментальных позитивных новостей для поддержания отечественного фондового рынка нет. Поэтому, несмотря на положительный внешний фон, индекс УБ в четверг, скорее всего, продолжит снижаться на низких объемах торгов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
