Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок США в четверг снизился. Основные американские фондовые индексы по итогам четверга ушли в «красную зону» вслед за мировыми ценами на нефть.
Мировые цены на нефть в четверг снизились на 0,7-0,9% на фоне переизбытка предложения и, в частности, сообщения государственной иракской компании South Oil Company (SOC) об увеличении объемов экспорта нефти через порты страны в апреле до 3,494 миллиона баррелей в день с 3,286 миллиона баррелей в день в марте. Индекс S&P 500 в четверг снизился, что привело к снижению за 2016 г. в целом, так как инвесторы предпочитают «безопасные» активы.
Движение рынка повторяет цены на нефть как другой «рискованный актив» и обратно к укреплению иены и золото (как «безопасных активов»).
Некоторые аналитики отмечают рост волатильности фондового рынка в последние несколько сессий, после длительного периода охлаждения. Во вторник, среду и четверг изменения S&P были выше 1%.
Несмотря на увеличение колебаний, рынок довольно устойчив к негативному влиянию снижения цены на нефть и изменению курса доллара — за последние два месяца не было снижений более чем на 3% перед тем, как появлялись покупатели.
Далее для рынка важным будет сезон отчётности за первый квартал, который начнется на следующей неделе.
Министерство труда страны ранее сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, сократилось на 9 тысяч и составило 267 тысяч. Аналитики ожидали снижение показателя до 270 тысяч с индикатора предыдущей недели в 276 тысяч.
Вышедшие в четверг данные по числу первичных заявок на пособие по безработице были положительными, но они не сняли опасения на рынке. Число первичных заявок очень низкое, но тут может образоваться дно, после многолетнего снижения с марта 2009 г.
Инвесторы по прежнему негативно оценивают опубликованные накануне данные протоколов мартовского заседания FOMC ФРС согласно которым регулятор настроен преимущественно на постепенное повышение базовой процентной ставки. Кроме того, некоторые члены Федрезерва пришли к выводу, что повышение ставок на заседании в апреле может означать «недопустимую спешку» с учетом сохраняющихся макроэкономических рисков.
По словам рыночного стратега Prudential Financial Куинси Кросби, рынок также начинает понимать, что «инструменты центробанков теряют свою эффективность, и это вызывает озабоченность по поводу глобального роста».
S&P 500 снизился на 1,20% и достиг 2041,91 пункта. Акции всех 10 секторов снизились. С начала года индекс снижается на 0,1%. Dow Jones Industrial Average снизился на -0,98% до 17541,96 пункта. Рост с начала года сохраняется (0,7%). Nasdaq Composite снизился на -1,47% до 4848,37 пункта. С начала года индекс снизился на 3,2%.
Европа
Европейский фондовый рынок снизился при том, что оптимизм в отношении роста цен на нефть был оттеснен опасениями относительно мирового экономического роста.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,77% после роста в начале дня. Он был вызван «мягким» тоном протокола заседания FOMC, который вышел в конце среды. В FOMC отметили опасения в отношении перспектив мирового экономического роста. Тот факт, что ФРС это упомянула, может быть сигналом для рынке и повлиять на уровень уверенности на рынке.
Снижение склонности к риску на рынке видно по резкому укрепление иены и золота как традиционных «защитных активов». Доллар снизился против иены до минимума с октября 2014 г.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,77% после роста в начале дня. Он был вызван «мягким» тоном протокола заседания FOMC, который вышел в конце среды.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,40% — до 6136,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,908%, до 4245,91 пункта, немецкий DAX — на 0,98%, до 9530,62 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в «плюсе» на фоне укрепления доллара, инвесторы ожидают валютных интервенций. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылась в пятницу ростом котировок на фоне укрепления доллара США к иене после заявлений министра финансов страны Таро Асо.
Рост индексов был обусловлен резким укреплением курса доллара США к иене, который произошел после высказываний министра финансов и вице-премьера Таро Асо, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Глава Минфина дал понять, что правительство готово пойти на валютную интервенцию и пристально следит за ситуацией на валютной рынке - это внушило инвесторам уверенность в том, что финансовые власти страны способны остановить и обратить вспять укрепление курса иены, столь невыгодного крупным корпорациям», - отметил он. По мнению Сакаи, подобные формулировки уже звучали ранее от японского правительства как раз перед валютными интервенциями.
Движение курсов валют остается главным фактором, влияющим на настроения игроков на ТФБ, считает аналитик Daiwa Securities Юдзи Камеока.
«Все сейчас ждут новой валютной интервенции от финансовых властей страны, которая бы взвинтила курс доллара», - заявил он. С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на ¥0,15 до отметки ¥108,71-107,72.
Ослабление национальной валюты подтолкнуло вверх котировки крупных национальных экспортеров. Ростом отметились бумаги Mazda - на ¥42 (2,87%) до отметки ¥1 505,5 и Isuzu - на ¥20,5 (1,96%) до отметки ¥1 067. Мощным падением отметился крупный японский ритейлер Fast Retailing, который является оператором известной сети магазинов одежды Uniqlo. Цена его акций «просела» на ¥3 880 (-12,73%) после публикации данных по продажам и прогнозов по прибыли, которые оказались значительно ниже предполагаемых.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,46% до отметки 15 821,52 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,18% до 1 287,69 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги снижением, нефть Brent подешевела на 2%. Биржевые индексы РФ завершили торги четверга снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 07 апреля на Московской бирже опустился на 0,07% до 1858,85 пункта, а РТС снизился 0,47% до 859,24 пункта.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,26% до $38,95 за баррель, что отрицательно сказалось на динамике российских индексов.
Среди лидеров роста – акции КАМАЗа (7,3%), «Яндекса» (1,8%), НЛМК (1,9%), «Дикси» (1,6%), префы Сбербанка (0,9%) и акции «Северстали» (0,5%).
Среди лидеров снижения – акции «Мегафона» (-1,5%), «Аэрофлота» (-1,4%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-2,1%), бумаги «Русала» (РДР снизились на 2,1%, обыкновенные акции – на 2,2%), а также акции АФК «Система» (-1,6%), НОВАТЭКа (-1,7%).
Российские аналитики тешат себя иллюзиями, что цена нефти может восстановиться в случае успешных переговоров в Дохе, несмотря на обострившиеся противоречия между саудовской и иранской сторонами.
В середине февраля текущего года в столице Катара Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и министр энергетики России Александр Новак выразили готовность сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе. Большинство нефтедобывающих стран подтвердили свое участие во встрече по этому вопросу, которая пройдет в Дохе 17 апреля. Свое намерение участвовать во встрече подтвердили 12 стран.
Со своей стороны мы отметим рост открытых позиций во фьючерсе на индекс РТС. За день интерес вырос на 7%, что говорит об ожидании участников рынка РФ, что волатильность возрастет в ближайшие дни. Скорее всего, соседский рынок сохранит боковую динамику до конца недели. Ориентир по индексу ММВБ: 1850 - 1870 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 07 апреля, понизился на 1,07 пункта или на 0,47%, до уровня 226,89 пунктов. Объем торгов за день составил 265 466 568,60 грн., акциями наторговали 333 079,6 грн., гособлигациями - 265 133 489 грн.
Как сообщалось в среду, 06 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,50 пункта или на 0,22%, до уровня 227,96 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 13,81 пунктов или на 5,74% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 07 апреля, сессия в ПФТС. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют преимущественно негативную динамику после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды.
По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,76%, до 3027,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,59%, до 1950,08 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01%, до 20204,11 пункта, корейский KOSPI — на 0,13%, до 1968,86 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,33%, до 4962 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,10%, до 15730,33 пункта.
Ранее в четверг глава ЦБ Японии Харухико Курода заявил, что регулятор примет дополнительные меры смягчения монетарной политики, если это будет необходимо, однако, как отмечают аналитики, инвесторы с недоверием отнеслись к его словам. Курода также отметил, что экономика Японии восстанавливается, при этом отметив слабые показатели по экспорту.
На динамику торгов также продолжает влиять восстановление на нефтяном рынке. Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг, отыгрывая данные Минэнерго США о неожиданном снижении запасов сырья в США. Согласно опубликованным данным, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 апреля, сократились на 4,9 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 529,9 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что показатель увеличился на 3,15 миллиона баррелей — до 537,95 миллиона баррелей. На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,88% — до $40,19 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,09%, до $38,16 за баррель.
Во-вторых, биржевые индексы Европы в четверг растут, реагируя на динамику нефтяных цен.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,61% — до 6199,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 4312,42 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 9684,26 пункта.
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг, отыгрывая данные Минэнерго США о неожиданном снижении запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 апреля, сократились на 4,9 миллиона баррелей, или на 0,9% — до 529,9 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что показатель увеличился на 3,15 миллиона баррелей — до 537,95 миллиона баррелей.
На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,10% — до $39,88 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,16%, до $37,81 за баррель.
Наш рынок акций начал торги в четверг разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,21% - до 570,44 пункта в рамках коррекции после пятидневного роста, индекс ПФТС повысился на 0,14% - до 228,28 пункта.
Среди индексных акций УБ утром дешевели бумаги Укрнафты (-7,52%), Азовстали (-1,78%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,16%).
С ростом стоимости торговались только акции Донбассэнерго (+2,23%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,29%) и Мотор Сичи (+0,25%).
Думается, динамика отечественного рынка акций в настоящее время продиктована техническими факторами. Границами такого движения, по оценкам экспертов, являются отметки 450 и 600 пунктов по индексу УБ. Фундаментальных сигналов, способных вывести наш рынок из указанного коридора, пока нет.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 1,05% - до 571,39 пункта, индекс ПФТС – на 0,47%, до 226,89 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,26 млн. грн., в том числе акциями – 5,2 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 265,5 млн. грн., в том числе акциями – 0,33 тыс. грн.
В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели акции Авдеевского КХЗ (-10,57%), Азовстали (-4,44%) и Укрнафты (-3,07%). Вырасти в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+1,78%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-2,22%) и Мотор Сичи (-0,43%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 2,02% - до 428,26 пункта при объеме торгов 9,5 млн. злотых (64,6 млн. грн.).
Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги KSG Agro (+9,76%), «Милкиленда» (+7,39%) и «Кернела» (+4,41%). Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-1,43%).
К полудню пятницы, 08 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии, в пятницу демонстрируют негативную динамику, поскольку усилившиеся опасения инвесторов за перспективы роста мировой экономики снизили спрос на рынках на рисковые активы.
По состоянию на 07.47 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,9%, до 2981,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,04%, до 1910,22 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,7%, до 20124,47 пункта, корейский KOSPI — на 0,51%, до 1963,78 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался — на 0,45%, до 4942 пунктов, японский Nikkei 225 рос — на 0,57%, до 15839,88 пункта.
Тревожное настроение инвесторов, связанное с неуверенностью в стабильности развития мировой экономики, вернулось на рынки после публикации в среду протоколов мартовского заседания FOMC Федрезерва США по монетарной политике. Они акцентировали внимание на том, что макроэкономические риски все еще сохраняются.
Глава ЕЦБ Марио Драги в четверг в ежегодном докладе регулятора также отметил, что 2016 год будет трудным на фоне неопределенности вокруг прогноза развития мировой экономики. В свою очередь, глава МВФ Кристин Лагард, выступая в четверг в Нью-Йорке, заявила, что фонд, скорее всего, ухудшит свой прогноз по развитию мировой экономики.
Подобные заявления оказывают давление на динамику торгов рынков АТР, снижая спрос на рисковые активы.
«Мы определенно движется по направлению к сценарию, в котором спрос на риск низкий и велика склонность к выбору безопасных активов. Инвесторы проявляют осторожность и крайне обеспокоены тем, что возможным интервенциям мировых центральных банков на рынке не удастся стимулировать рост экономики», — считает исполнительный директор Peak Asset Management Нив Даган.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «плюсе» на фоне укрепления доллара, инвесторы ожидают валютных интервенций. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) закрылась в пятницу ростом котировок на фоне укрепления доллара США к иене после заявлений министра финансов страны Таро Асо.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,46% до отметки 15 821,52 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,18% до 1 287,69 пункта.
Рост индексов был обусловлен резким укреплением курса доллара США к иене, который произошел после высказываний министра финансов и вице-премьера Таро Асо, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«Глава Минфина дал понять, что правительство готово пойти на валютную интервенцию и пристально следит за ситуацией на валютной рынке - это внушило инвесторам уверенность в том, что финансовые власти страны способны остановить и обратить вспять укрепление курса иены, столь невыгодного крупным корпорациям», - отметил он. По мнению Сакаи, подобные формулировки уже звучали ранее от японского правительства как раз перед валютными интервенциями.
Движение курсов валют остается главным фактором, влияющим на настроения игроков на ТФБ, считает аналитик Daiwa Securities Юдзи Камеока.
«Все сейчас ждут новой валютной интервенции от финансовых властей страны, которая бы взвинтила курс доллара», - заявил он. С открытия валютных торгов курс доллара США укрепился на ¥0,15 до отметки ¥108,71-107,72.
Ослабление национальной валюты подтолкнуло вверх котировки крупных национальных экспортеров. Ростом отметились бумаги Mazda - на ¥42 (2,87%) до отметки ¥1 505,5 и Isuzu - на ¥20,5 (1,96%) до отметки ¥1 067. Мощным падением отметился крупный японский ритейлер Fast Retailing, который является оператором известной сети магазинов одежды Uniqlo. Цена его акций «просела» на ¥3 880 (-12,73%) после публикации данных по продажам и прогнозов по прибыли, которые оказались значительно ниже предполагаемых.
В-третьих, биржевые индексы Европы в последний день рабочей недели растут, следуя за положительной динамикой нефтяных цен.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,60% — до 6173,74 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 4270,24 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 9584,82 пункта.
Мировые цены на нефть активно растут в пятницу на фоне недельных данных о неожиданном сокращении запасов нефти в США на 4,9 миллиона баррелей — до 529,9 миллиона баррелей, при прогнозе роста показателя на 3,15 миллиона баррелей — до 537,95 миллиона баррелей. А также в ожидании предстоящей встречи нефтедобывающих стран по возможной заморозке уровня добычи «черного золота», которая запланирована на 17 апреля в Дохе.
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 2,21% — до $40,30 за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,74%, до $38,28 за баррель.
Кроме того, участники рынка ожидают данные внутренней статистики. Так, национальное статистическое бюро Великобритании опубликует отчет по объему промышленного производства в стране в феврале. Аналитики ожидают, что показатель увеличился на 0,1% по сравнению с показателем предыдущего месяца, а в годовом выражении — не изменился.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
