Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне снижения цен на нефть и ожидания инвесторами выступления главы Федрезерва США. Фондовые США индексы закрылись преимущественно снижением, Dow и S&P500 показали скромные потери, так как настроение на рынке оказалось осторожным накануне выступления главы Федрезерва Джанет Йеллен в конце недели. Снижение цен на нефть также сказалось на фондовом рынке, акции нефтяных и газовых компаний ушли в отрицательную территорию.
Нефть в понедельник подешевела на 3,4-3,5% на фоне данных сервисной компании Baker Hughes, сообщившей о росте числа буровых установок в США на 10 единиц — до 491. Также негативно повлияли на стоимость нефти сообщения о планах Ирака по увеличению добычи.
Вице-председатель ФРС США Стэнли Фишер ранее отметил близость американской экономики к достижению целевых показателей регулятора. Выступая в воскресенье, он заявил, что ожидает ускорения роста ВВП США в ближайшие кварталы, в то время как инвестиции в экономику начнут восстанавливаться. При этом, по словам Фишера, рынок труда оказался удивительно устойчивым на фоне трудностей, с которыми столкнулась в последнее время экономика США.
Индекс S&P500 потерял 1,23 пункта, или менее 0,1%, просев до 2 182,64 пунктов. Энергетический сектор упал на 0,9%, отмечая худший спад среди 10 секторов. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 23,15 пункта, или 0,1%, до 18 529,42 пунктов, под давлением со стороны снижения акций Apple Inc. и Johnson & Johnson. Акции компании Visa Inc. показали лучший результат среди «голубых фишек».
Между тем, индекс Nasdaq Composite, сопротивляясь тенденции к снижению, вырос на 6,22 пункта, или на 0,1%, закрывшись на уровне 5 244,60 пунктов. Акции в основном торговались в узком диапазоне в ходе сессии.
Инвесторы ожидают намека-подсказки о денежно-кредитной политике США от главы Федеральной резервной системы Йеллен на ее выступлении в Джексон Хоул, штат Вайоминг, в пятницу. В своем запланированном выступлении в Джексон Хоул, Йеллен может подтвердить или опровергнуть слухи о том, что ФРС готова повышать процентные ставки уже в следующем месяце. Такое заявление может сказаться на инвесторах фондового рынка. Хотя некоторые инвесторы скептически относятся к возможной склонности ФРС в возобновлении повышения ставки впервые с декабря.
Инвесторы ждут выступления главы регулятора Джанет Йеллен, которое состоится в пятницу, надеясь получить новые сигналы о дальнейших намерениях ФРС. Также в понедельник участники рынка обратили внимание на сообщение американской фармацевтической Pfizer о покупке биофармацевтической Medivation приблизительно за $14 миллиардов. Акции Medivation на этом фоне выросли на 19,7%, Pfizer – снижались на 0,37%
Рынки колеблются перед речью Йеллен, однако сделка Pfizer прибавляет уверенности акциям.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,12%, до 18529,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 2182,64 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,12%, до 5244,60 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в «красной зоне», находясь под давлением снижающихся в пределах 3% нефтяных цен. В целом европейский фондовый рынок остался в понедельник на прежнем уровне, акции экспортеров получили поддержку за счет снижения евро, но снижение цен на нефть оказало давление на акции сырьевых компаний.
Мировые цены на нефть в понедельник активно снижаются из-за ряда негативных факторов. Так, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу вечером о росте числа буровых установок в стране на 10 единиц. Кроме того, давление на цены также оказывают ожидания роста экспорта нефти со стороны Ирака и Нигерии.
Снижение нефтяных цен негативно повлияло на стоимость акций нефтяных и горнодобывающих компаний.
Так, акции британской горнодобывающей Anglo American по итогам торгов подешевели более чем на 4%, швейцарского сырьевого трейдера Glencore — почти на 2%, нефтегазовых BP и Total — на 1,5% и 1,4%.
Главный событием на этой неделе для инвесторов будет выступление главы ФРС США Джанет Йеллен в пятницу. После ряда «ястребиных» комментариев представителей ФРС на рынках усилилась неопределенность относительно сроков повышения ставки американским регулятором. Теперь трейдеры хотят узнать мнение Йеллен по данному вопросу.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +0,09%, после снижения на прошлой неделе на 1,7%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,44% — до 6828,54 пункта, французский CAC 40 — на 0,24%, до 4389,94 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 10494,35 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились снижением в пределах 0,6% на фоне коррекции цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 23 августа снижением ведущих индексов на фоне коррекции цен на нефть, а также укрепления иены.
По словам аналитиков, инвесторы отреагировали на укрепление иены к доллару и коррекцию цен на нефть. «Укрепление иены к доллару вызывает опасения относительно доходов компаний», - привело агентство Киодо мнение аналитика Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикавы. Он также отметил влияние слабых цен на нефть.
Вместе с тем, игроки в настоящее время заняли выжидательные позиции в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в пятницу.
«Инвесторы ожидают выступления Йеллен, так что маловероятно, что мы увидим сильное движение на рынке», - таково мнение аналитика SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно. Он также указал на то, что акции компаний, связанных с природными ресурсами, пойдут вниз, поскольку нефть, цены на которую ранее отскочили вверх, опять начала коррекцию.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥100,12-100,13 против ¥100,87-100,88 на закрытии днем ранее.
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,5%, до $48,99 за баррель.
На фоне укрепления иены в ходе торгов опустились в цене акции ведущих экспортеров страны - автомобильных корпораций Toyota Motor (-1,69%, до ¥5997 за бумагу), Nissan Motor (-1,47%, до ¥946,5). На фоне коррекции цен на нефть значительно подешевели акции корпораций Japan Petroleum Exploration (-3,32%, до ¥2245) и Inpex (-2,23% до ¥886,6).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,61%, до 16 497,36 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,47% и опустился до отметки 1297,56 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись без единой динамики, цена Brent упала на 3%. Биржевые индексы РФ завершили торги в понедельник разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 22 августа на Московской бирже поднялся на 0,99% - до 1979,09 пункта, РТС снизился на 0,25% - до 963,29 пункта. Российский рынок акций в понедельник закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал 3,03% — до $49,34 за баррель.
ММВБ 22-го упорно двигался вверх вопреки сложившимся настроениям на мировом рынке и динамике цен на нефть. Думается, во многом это обусловлено техническими факторами. Негативное начало торгового дня привело к тому, что на относительно низких уровнях бенчмарк начал пользоваться спросом. К тому же, снижение котировок рубля сделало российские активы более привлекательными для инвесторов.
Среди лидеров рынка – бумаги «Русала» (РДР выросли на 7,73%, обыкновенные акции на 7,64%), акции «М.Видео» (3,66%), «Магнита» (3,21%), «Русгидро» (2,56%), «Распадской» (2,38%), а также акции ТМК (2,19%), обыкновенные акции «Татнефти» (1,95%) и акции АФК «Система» (1,75%).
Хотя на первый взгляд такой рост бумаг «Русала» носит исключительно технический характер, так как новостей по компании нет никаких, он может быть связан с информацией о продаже пакета Прохорова, которая появилась еще 1,5 недели назад. При этом тогда акции компании почти никак не отреагировали, тем более что официального подтверждения этих новостей так и не последовало, добавляет он. Нельзя исключать, что крупные игроки скупают бумаги в преддверии новостей или новых событий, но наверняка сейчас сказать невозможно.
Среди лидеров снижения – бумаги «Лензолото» (префы снизились на 3,35%, обыкновенные акции – на 2,53%), акции «Энел Россия» (-2,03%), ЛСР (-1,14%), префы «Ростелекома» (-1,01%).
Во вторник индекс ММВБ может понизиться до 1965 пунктов, индекс РТС - до 938 пунктов, потому что цены на нефть, вероятно, упадут на еще 2-2,5%, под влиянием усиления ожиданий повышения ставок в США. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 22 августа, понизился на 0,91 пункта или на 0,41% до уровня 221,31 пунктов. Объем торгов за день составил 462 742 851,62 грн., акциями наторговали 317 098,96 грн., гособлигациями - 462 425 752,7 грн.
Как сообщалось в пятницу, 19 августа, индекс ПФТС повысился на 0,02 пункта или на 0,01% до уровня 222,22 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 19,39 пунктов или на 8,06% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют в основном отрицательную динамику, поскольку инвесторы готовятся к предстоящему на этой неделе выступлению главы ФРС США Джаннет Йеллен.
По состоянию на 06.21 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44% - до 3094,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,50%, до 2034,40 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,51% - до 22821,20 пункта, корейский KOSPI - на 0,67%, до 2042,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,13% - до 5534,10 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 16584,75 пункта.
На этой неделе состоится ежегодное выступление главы американского регулятора Джаннет Йеллен на конференции в Jackson Hole. Инвесторы надеются получить намеки в ходе мероприятия, будет ли Федрезерв повышать ставки в этом году.
«Встреча в Jackson Hole, похоже, будет главным драйвером торговли на этой неделе», - считает рыночный аналитик IG в Мельбурне Ангус Николсон.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в небольшом «плюсе» на фоне снижения иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 22 августа незначительным ростом основных показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 0,32%, до отметки 16598,19 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи прибавил 0,62% и достиг отметки 1303,68 пункта.
Показатели на ТФБ ушли вверх на фоне ожиданий, что Банк Японии в сентябре примет новые меры по смягчению денежной политики ввиду укрепления курса иены. Такую возможность не исключил глава регулятора Харухико Курода в интервью газете «Санкэй». В результате курс иены несколько ослаб: на закрытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне ¥100,87-100,88 за доллар. Участники рынка в Токио также считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США до конца года пойдет на повышение учетной ставки, что, по их мнению, положительно отразится на мировых фондовых рынках.
«Заявления представителя ФРС о положительных тенденциях в экономике США подтолкнули котировки вверх. Это положительный знак того, что регулятор к концу года поднимет процентную ставку», - отметил сотрудник инвестиционного отдела SMBC Nikko Securities Inc. Тихиро Ота.
«Слова главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что политика денежного смягчения еще не достигла своих пределов, положительно отразились на ситуации на рынке. Инвесторы теперь будут пристально следить за следующим заседанием руководства регулятора, которое намечено на сентябрь», - полагает Юдзо Сакаи из Tokyo Forex & Ueda Harlow
По итогам торгов стоимость акций нефтяной компании Inpex снизилась на 2,65%, до ¥906 на фоне заявлений министра нефти Ирака о готовности нарастить разведанные запасы нефти и газа за счет стимулирования инвестиций в разведку ископаемых.
Бумаги Hitachi подорожали на 1,14%, до ¥494 после того, как японские СМИ сообщили, что компания планирует создать в Сингапуре новую платежную систему на основе технологий криптовалюты.
Акции сельскохозяйственной компании Nippon Suisan упали на 12,76%, до ¥458. Корпорация рассчитывает продать значительную часть своих бумаг, чтобы получить порядка ¥16,8 млрд ($167 млн.).
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в понедельник колеблется на фоне снижения нефтяных цен.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 опускался на 0,19% — до 6846,09 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,02%, до 4401,35 пункта, немецкий DAX — увеличивался на 0,03%, до 10547,56 пункта.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,69% — до $50,02 за баррель, при этом ранее она опускалась до $49,98. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,59% — до $48,33 за баррель.
Мировые цены на нефть в понедельник снижаются; нефть марки Brent нивелировала недельный рост и впервые с 18 августа опустилась ниже психологической отметки в $50 за баррель. Снижению цены на нефть способствовало удорожание доллара к мировым валютам. В свою очередь, курс доллара снижается к мировым валютам из-за заявлений вице-председателя ФРС США Стэнли Фишера о том, что экономика США близка к достижению запланированных регулятором показателей.
Европейские котировки поддержала новость о том, что китайская химическая компания ChemChina получила одобрение американского регулятора на приобретение швейцарского производителя удобрений и семян Syngenta AG. На этом фоне акции швейцарской компании взлетели в цене на 12,4% до 427,9 швейцарских франка за бумагу.
Отечественные биржевые индексы завершили торги в понедельник снижением: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,81% - до 693,53 пункта, индекс ПФТС - на 0,41%, до 221,31 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,8 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 462,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,32 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги Укрнафты (-1,83%), Донбассэнерго (-1,32%) и Мотор Сичи (-0,78%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-2,75%) и Центрэнерго (-0,24%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 1,06% - до 496,95 пункта при объеме торгов почти 4 млн. злотых (26,4 млн. грн.).
В «индексной корзине» в росте лидировали бумаги KSG Agro (+22,09%), «Агротона» (+9,13%) и «Милкиленда» (+7,89%). Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-0,96%).
К полудню вторника, 23 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют в основном положительную динамику, поскольку инвесторы оценивают прошедший в регионе сезоне отчетностей и финансовые показатели местных компаний.
По состоянию на 06.20 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,43% - до 3098,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite на 0,49% - до 2028,59 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,20% - до 22953,02 пункта, корейский KOSPI увеличивался на 0,26% - до 2047,43 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,86% - до 5562,30 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,22% - до 16561 пунктов.
Акции компаний банковского сектора и сферы здравоохранения АТР показали в ходе минувшего сезона отчетностей наилучшие результаты, что положительно сказалось на торгах их акций. По мнению аналитиков банка UBS, компании продолжат показывать сильные результаты в текущем финансовом году. Этому, в частности, будет способствовать рост цен на нефть и укрепление экономики.
«Общий тренд по доходам, похоже, улучшится в финансовом 2017 году. Компании восстанавливают свое финансовое положение, и рост доходов в финансовом 2017 году выглядит разумным с учетом укрепления экономики региона», - таково мнение гуру UBS.
Позднее во вторник состоится выступление главы Банка Японии Харухико Куроды. Инвесторы надеются получить намеки о том, будет ли регулятор вводить дополнительные меры стимулирования экономики на предстоящем в сентябре заседании, а также намерены услышать оценку экономического здоровья страны.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением в пределах 0,6% на фоне коррекции цен на нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 23 августа снижением ведущих индексов на фоне коррекции цен на нефть, а также укрепления иены.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,61%, до 16 497,36 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,47% и опустился до отметки 1297,56 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы отреагировали на укрепление иены к доллару и коррекцию цен на нефть. «Укрепление иены к доллару вызывает опасения относительно доходов компаний», - привело агентство Киодо мнение аналитика Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикавы. Он также отметил влияние слабых цен на нефть.
Вместе с тем, игроки в настоящее время заняли выжидательные позиции в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в пятницу.
«Инвесторы ожидают выступления Йеллен, так что маловероятно, что мы увидим сильное движение на рынке», - таково мнение аналитика SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно. Он также указал на то, что акции компаний, связанных с природными ресурсами, пойдут вниз, поскольку нефть, цены на которую ранее отскочили вверх, опять начала коррекцию.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥100,12-100,13 против ¥100,87-100,88 на закрытии днем ранее.
Как свидетельствуют данные торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,5%, до $48,99 за баррель.
На фоне укрепления иены в ходе торгов опустились в цене акции ведущих экспортеров страны - автомобильных корпораций Toyota Motor (-1,69%, до ¥5997 за бумагу), Nissan Motor (-1,47%, до ¥946,5). На фоне коррекции цен на нефть значительно подешевели акции корпораций Japan Petroleum Exploration (-3,32%, до ¥2245) и Inpex (-2,23% до ¥886,6).
Отечественный рынок акций во вторник утром замедлил снижение: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,04% - до 693,28 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 221,14 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Центрэнерго (-0,8%), Донбассэнерго (-0,08%) и Мотор Сичи (+0,91%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,61%) и Мотор Сичи (-0,28%).
Наши профильные гуру не исключают попытки трейдеров после полудня сменить динамику рынка на восходящую с боковой. Во второй половине дня, если удастся преодолеть уровень 705 пунктов по индексу УБ, то появится шанс завершить торговую сессию возле отметки 710 пунктов.
В то же время автор полагает, что причин для возобновления активного роста, как и для усиления распродаж, на нашем рынке нет. Вполне вероятно, что боковая динамика установилась на рынке до конца лета.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
