Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы выросли в понедельник после снижения в пятницу, нарушившего спокойствие, которое царило на рынке два летних месяца.
Инвесторы анализировали комментарии представителей Федеральной резервной системы перед периодом тишины, который начнется во вторник. Этот период будет предшествовать заседанию центрального банка США, которое запланировано на 20-21 сентября.
Представитель ФРС США Лаэль Брейнард в понедельник заявила, что основания для превентивного повышения ставок кажутся менее убедительными, а улучшение ситуации на рынке труда не оказало желаемого влияния на инфляцию.
Комментарии председателя ФРС-Бостон Эрика Розенгрена в пятницу усилили ожидания скорого повышения процентных ставок.
Объем торгов в США в пятницу был самым большим с конца июня. В торгах участвовало около 8,3 млрд акций, что выше среднего показателя за месяц и год. Индекс волатильности VIX в пятницу подскочил на 40%.
«Спокойствием и ростом фондовых рынков в летний период мы преимущественно обязаны центральным банкам, но вряд ли можно рассчитывать на сохранение такой ситуации в будущем», - отметил инвестиционный директор BKD Wealth Advisors Джефф Лейман.
Dow Jones Industrial Average вырос на 240 пунктов, или на 1,3%, до 18325 пункта, а S&P 500 повысился на 1,5% после самых значительных снижений со времен британского референдума.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,7%.
DJIA и S&P 500 в пятницу завершили торги на минимальной отметке с 7 июля, потеряв примерно 3% с рекордных уровней. Инвесторы опасались, что центральные банки мира уже не хотят или не могут поддерживать рынки.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника в "красной" зоне на фоне опасений на рынках, что Федеральная резервная система (ФРС) США может принять решение повысить ставку на ближайшем заседании.
«Ястребиные» комментарии представителей ФРС США по поводу монетарной политики в стране продолжают усиливать неопределенность на рынке, что способствует снижению спроса на рисковые активы.
Так, в пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен, который традиционно выступал с «голубиной» риторикой, заявил, что риски для экономики страны возрастут, если ФРС будет и дальше откладывать повышение ставки.
А уже в понедельник глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил, что на сентябрьском заседании ФРС требуется серьезное обсуждение необходимости повышения процентной ставки. Заседание американского регулятора состоится 20-21 сентября.
Когда традиционный «голубь» Эрик Розенгрен делает «ястребиные» комментарии, рынок обращает на это внимание.
По-прежнему ощущается разочарование инвесторов решением ЕЦБ, который в четверг воздержался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Stoxx Europe 600 потерял 1%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,12% — до 6700,90 пункта, французский CAC 40 — на 1,15%, до 4539,80 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 10431,77 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись разнонаправленно на фоне заявлений о ставке ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 13 сентября разнонаправленным изменением ведущих индексов, отреагировав на новые заявления относительно возможности повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
По словам аналитиков, инвесторы в течение дня отреагировали на заявления одного из членов совета управляющих ФРС США Лейлы Брэйнард, которая высказала в понедельник мнение, что не стоит торопиться с повышением учетной ставки. «Американские акции выросли после выступления Брэйнард, что, в свою очередь, привело к росту в Токио», - таково мнение аналитика Nomura Securities Маки Савады.
«После высказываний Брэйнард ожидания относительно повышения ставки успокоились. Так что спад на рынке США на прошлой неделе был, кажется, преувеличенным. Однако, не стоит ожидать, что на рынке в Токио инвесторы будут агрессивно скупать (акции) до момента, когда на следующей неделе станут известны итоги заседаний Банка Японии и ФРС США», - считает аналитик SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно.
Вместе с тем к окончанию рабочего дня ряд котировок на ТФБ устремился вниз, поскольку на фоне выступления Брэйнард несколько укрепилась иена, что невыгодно крупным японским компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На закрытии торгов курс доллара в Токио составил ¥101,89-101,90 против ¥102,49-102,50 на закрытии днем ранее.
Следуя общей тенденции на ТФБ выросли в цене акции автомобильных корпораций Toyota Motor (+0,26%, до ¥6109) и Nissan Motor (+0,44%, до ¥1036).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,34%, до отметки 16 729,04 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 0,01%, до уровня 1 322,99 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС слабо снизились, несмотря на подъем цен на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов 12 сентября на Московской бирже опустился на 0,41%, до 2019,9 пункта, а РТС - на 0,41%, до 983,78 пункта.
При этом снижение стоимости акций российских компаний происходило несмотря на сдержанный рост нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,81%, до $48,39 за баррель.
Российский рынок акций в понедельник синхронно снизился по основным индексам на негативе, вызванном снижением нефтяных котировок в мире и зарубежных площадок.
Открывшись с гэпом вниз, российский фондовый рынок большую часть дня демонстрировал боковую консолидацию в диапазоне 2005-2015 пунктов по индексу ММВБ. Падение азиатских индексов на 2-3% вслед за снижением американского рынка в пятницу оказывало негативное влияние на российский рынок. Схожая динамика наблюдалась и в Европе, где индексы снижались на 1-1,5%.
Среди лидеров роста – префы «Транснефти» (3,52%), акции «Распадской» (3,04%), «Интер РАО» (2,54%), «Аэрофлота» (2,12%), «Роснефти» (1,27%), «Полюс Золота» (1,14%) и НМТП (0,83%).
Среди лидеров падения – акции «М.Видео» (-4,78%), обыкновенные акции «Башнефти» (-4,33%), бумаги «Мечела» (обыкновенные акции упали на 4,01%, префы – на 2,86%), НЛМК (-3,34%), «Мостотреста» (-3,33%), «Русгидро» (-3,16%) и акции «Мосэнерго» (-3,15%).
Негативная динамика сохраняется, и при отсутствии катализаторов роста уже в ближайшие дни ММВБ может протестировать психологическую отметку 2000 пунктов. Ее пробой и закрепление ниже станет сигналом новой волны падения на российском фондовом рынке.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 12 сентября, понизился на 0,25 пункта или на 0,11% до уровня 228,16 пунктов. Объем торгов за день составил 608 190 167,58 грн., акциями наторговали 272 515,98 грн., гособлигациями - 607 917 651,6 грн.
Как сообщалось в пятницу, 09 сентября, индекс ПФТС понизился на 0,72 пункта или на 0,31% до уровня 228,41 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 12,54 пунктов или на 5,21% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют негативную динамику на фоне сниженного спроса со стороны инвесторов на рисковые активы в преддверии заседаний ФРС США и Банка Японии по монетарной политике на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,07% — до 3015,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 2,09%, до 1992,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,82%, до 23419,37 пункта, корейский KOSPI — на 1,98%, до 1997,14 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 2,09% — до 5227,70 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,86%, до 16650,47 пункта.
Неопределенность относительно сроков повышения базовой процентной ставки ФРС США продолжает оказывать давление на мировые фондовые площадки. При этом «ястребиные» комментарии некоторых представителей Федрезерва усиливают волнения рынков.
В понедельник внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении члена совета управляющих ФРС Лаэла Брейнарда, что станет последним выступлением представителей регулятора перед заседанием комитета по открытым рынкам (FOMC) на следующей неделе.
В ожидании заседания Федрезерва, итоги которого станут известны 21 сентября, спрос на рисковые активы на рынках значительно снижен. Давление на настроения инвесторов оказывает также близящееся заседание Банка Японии, о результатах которого также станет известно 21 сентября. «Мы ожидаем дополнительное снижение в краткосрочной перспективе. Ваша задача как инвестора ждать и наблюдать, и сохранять осторожность», — сказал исполнительный директор Peak Asset Management Нив Даган.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением индексов в пределах 1,7% на ожиданиях повышения ставки в США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 12 сентября снижением ведущих индексов вслед за итогами торгов в США в пятницу, а также на фоне возросших ожиданий повышения учетной ставки ФРС США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,73%, до отметки 16672,92 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 1,54% и достиг отметки в 1323,10 пункта.
По словам аналитиков, игроки на ТФБ последовали за тенденцией на фондовых рынках США, где на закрытии в пятницу индексы ушли вниз более чем на 2%.
«Вялые торги в США послужили тому, что настроения на рынке затухни. Прозвучавшие комментарии повысили опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять процентную ставку даже после выхода слабых данных, в том числе о состоянии рынка труда в августе», - привело агентство Киодо мнение аналитика NLI Research Institute Синго Идэ.
«Опасения вокруг повышения учетной ставки в сочетании с публикацией слабых экономических данных недавно привели к падению американских акций», - таково мнение аналитика Tokai Tokyo Research Center Сёдзи Хиракавы.
Вместе с тем, несколько ослабла иена, за курсом которой пристально следят крупные компании, работающие на экспорт.
На закрытии курс доллара составил ¥102,49-102,50 против ¥102,18-102,19 на закрытии торгов в пятницу, 09 сентября.
Вслед за общей тенденцией на рынки снизились в цене бумаги автомобильных корпораций Toyota Motor (-1,26%, до ¥6093), а также Nissan Motor (-1,67%, до ¥1031,5).
Серьезный спад показала Sumitomo Chemical (-2,48%, до ¥472 ин) после того, как был понижен инвестиционный рейтинг ее акций.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 1,11% - до 730,04 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 228,2 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Худшая динамика зафиксирована по бумагам Укрнафты (-2,79%), Центрэнерго (-1,81%) и Мотор Сичи (-0,7%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,78%) и Центрэнерго (-0,01%).
Думается, наши фондовые индексы продолжают коррекционное снижение после довольно сильной волны покупок акций на прошлой неделе. Отрицательную динамику также подпитывает негативный внешний фон. Полагаю, если продавцам удастся удержать инициативу к концу дня, то, скорее всего, индекс УБ в ближайшие дни может сползти до уровня поддержки 700 пунктов. В случае же стабилизации индикатора выше отметки 750 пунктов в дальнейшем можно ожидать возобновление умеренного роста.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,04% - до 738,49 пункта, индекс ПФТС просел на 0,11% - до 228,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Объем торгов на ПФТС составил 608,2 млн. грн., в том числе акциями – 0,27 млн. грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,72%) и Центрэнерго (+0,42%). Снизились в стоимости акции Донбассэнерго (-1,18%), Укрнафты (-0,89%) и Мотор Сичи (-0,54%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,75%) и Центрэнерго (-0,06%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 1,07% - до 513,17 пункта при объеме торгов 5,8 млн. злотых (40 млн. грн.).
В «индексной корзине» худшая динамика зафиксирована по бумагам агрохолдинга ИМК (-4,2%), «Агротона» (-2,23%) и «Кернела» (-1,93%). В «зеленой зоне» торговались только акции KSG Agro (+1,58%).
К полудню вторника, 13 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Шанхая, во вторник торгуются в «зеленой зоне», следуя положительной динамике закрытия торгов понедельника на биржах США.
По состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 3016,54 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,36%, до 1984,20 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,82%, до 23482,47 пункта, корейский KOSPI - на 0,51%, до 2002 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 5222,10 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,24%, до 16712,30 пункта.
Американские фондовые площадки завершили торги понедельника ростом индексов на 1,3-1,7% на фоне «голубиной» риторики ряда представителей ФРС США по монетарной политике страны. Самым ожидаемым спикером оказалась член совета управляющих ФРС Лаэл Брейнард.
Брейнард предупредила об опасности слишком быстрого повышения базовой процентной ставки и отметила, что сначала необходимо увидеть более сильные показатели по потребительским расходам и ускорение инфляции. Заявления Брейнард были позитивно восприняты инвесторами на фондовых рынках, поскольку многие из них опасаются, что экономика США пока не готова к скорому повышению ставки.
«Мы можем придерживаться нашего основного сценария, заключающегося в том, что ФРС не будет повышать ставки в сентябре», - считает исполнительный директор по финансам Standard Chartered Bank в Токио Коичи Йошикава.
На ход торгов в АТР влияет также новая порция статданных из Китая.
Государственное статистическое бюро страны ранее во вторник сообщило, что рост объема инвестиций в основные активы в КНР (за исключением сельского хозяйства) в январе-августе 2016 года составил 8,1%, как и в январе-июле. Аналитики прогнозировали рост показателя на 8%. Промышленное производство в Китае, согласно данным госстатбюро, в августе выросло на 6,3% в годовом выражении с 6% в июле. Аналитики ожидали рост индикатора на 6,1%.
Во-вторых, торги в Токио закрылись разнонаправленно на фоне заявлений о ставке ФРС США. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 13 сентября разнонаправленным изменением ведущих индексов, отреагировав на новые заявления относительно возможности повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,34%, до отметки 16 729,04 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 0,01%, до уровня 1 322,99 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы в течение дня отреагировали на заявления одного из членов совета управляющих ФРС США Лейлы Брэйнард, которая высказала в понедельник мнение, что не стоит торопиться с повышением учетной ставки. «Американские акции выросли после выступления Брэйнард, что, в свою очередь, привело к росту в Токио», - таково мнение аналитика Nomura Securities Маки Савады.
«После высказываний Брэйнард ожидания относительно повышения ставки успокоились. Так что спад на рынке США на прошлой неделе был, кажется, преувеличенным. Однако, не стоит ожидать, что на рынке в Токио инвесторы будут агрессивно скупать (акции) до момента, когда на следующей неделе станут известны итоги заседаний Банка Японии и ФРС США», - считает аналитик SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно.
Вместе с тем к окончанию рабочего дня ряд котировок на ТФБ устремился вниз, поскольку на фоне выступления Брэйнард несколько укрепилась иена, что невыгодно крупным японским компаниям, ориентированным на внешние рынки.
На закрытии торгов курс доллара в Токио составил ¥101,89-101,90 против ¥102,49-102,50 на закрытии днем ранее.
Следуя общей тенденции на ТФБ выросли в цене акции автомобильных корпораций Toyota Motor (+0,26%, до ¥6109) и Nissan Motor (+0,44%, до ¥1036).
В-третьих, основные биржевые индексы Европы во вторник демонстрируют положительную динамику в ожидании статистики из Великобритании.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,13% — до 6709,36 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 4460,35 пункта, немецкий DAX — на 0,39%, до 10473,33 пункта.
Позднее во вторник Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) Великобритании опубликует данные по инфляции в стране. Согласно прогнозам аналитиков, инфляция в августе в годовом выражении составила 0,7%, а в месячном — 0,4%.
Ранее Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщало, что инфляция в стране в августе в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 0,4%, а в месячном выражении в августе зафиксирована нулевая инфляция. Данные совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.
Сдерживает рост европейских индексов негативная динамика на нефтяном рынке. Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 1,3% — до $47,69 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,6%, до $45,55 за баррель.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
