Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне сильной внутренней статистики и новостях о возможном снижении размера штрафа для Deutsche Bank.
Потребительские доходы в США в августе выросли на $39,3 миллиарда, или на 0,2% по сравнению с июлем, расходы увеличились на $6,2 миллиарда, или менее чем на 0,1%. Статистика почти полностью совпала с прогнозами аналитиков. Они ожидали роста доходов на 0,2% в месячном выражении, а расходов — на 0,1% по сравнению c июлем.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, вырос до 91,2 пункта с 89,8 пункта в августе. Аналитики ожидали роста показателя до 90 пунктов с августовского индикатора. По предварительной оценке, индикатор сохранился на уровне августа в 89,8 пункта.
В пятницу СМИ сообщили, что возможная сумма штрафа, который может быть предъявлен Deutsche Bank в США за нарушения при торговле ипотечными бумагами, снижена с $14 миллиардов до $5,4 миллиарда. По мнению американских властей, данные нарушения стали одной из причин мирового финансового кризиса в 2008 году.
Неудивительно, что рынки так реагируют на новости относительно Deutsche Bank, являющегося одним из крупных мировых банков. Опасения в связи с его возможными проблемами вчера привели к распродаже, а пятничные новости о возможном урегулировании позволили индексам вырасти.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,91% — до 18308,15 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,81%, до 5312 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 2168,27 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу восстановился после потерь в течение сессии и закрылся с незначительным ростом. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,06%, в течение сессии снижение достигало 1,7%.
Снижение на открытии было связано с ростом опасения, что проблемы Deutsche Bank могут распространиться на мировые финансовые рынки. Трудности у Deutsche Bank начались в сентябре ранее, когда департамент юстиции США потребовал выплатить 14 млрд. долларов в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, до финансового кризиса. В пятницу, однако, опасения снизились, так как вышла оценка J.P. Morgan Chase о том, что штраф будет около $5,4 млрд.. Руководитель Еврогруппы Дисселблом предупредил, что банк будет выживать без государственной помощи.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,06%, в течение сессии снижение достигало 1,7%. Индекс Stoxx Europe 600 Bank вырос на 0,57%, квартальный рост достиг 12%.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36% — до 6899,33 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,10%, до 4448,26 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,01%, до 10511,02 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись ростом котировок на фоне снижения опасений вокруг Deutsche Bank. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 03 октября ростом котировок на фоне снижения опасений по поводу ситуации вокруг Deutsсhe Bank и некоторого ослабления курса иены.
Рынок тщательно следил за маневрами вокруг Deutsсhe Bank после сообщений о том, что власти США могут потребовать от него уплаты 14 млрд долларов. «Однако штраф, судя по всему, окажется меньше, и это стало позитивной новостью для токийского рынка», - отмечает аналитик Nomura Securities Co. Маки Савада. - Теперь инвесторы начали рассматривать ситуацию вокруг Deutsсhe Bank как локальную проблему, которая вряд ли затронет мировую финансовую систему в целом».
«Оптимизм на рынке вызвало также понижение курса иены по отношению к доллару США, - отмечает Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui Asset Management. - Наличие таких факторов перевесило возможное негативное воздействие опубликованного сегодня очередного квартального отчета Банка Японии («Танкан»), который показал, что деловые круги не стали более позитивно оценивать экономическую конъюнктуру в стране».
На фоне общих оптимистических тенденций повысились в цене подешевевшие в пятницу акции финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group (плюс 1,2% до ¥610 за бумагу).
Подорожали также акции автомобильных компаний Mazda Motor (плюс 1,4% до ¥1553) и Honda Motor (плюс 2,0% до ¥2945). На закрытии торгов курс доллара составлял около ¥101,5 - примерно на ¥0,6 больше, чем во второй половине предыдущего торгового дня.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, повысился на 0,90% и достиг отметки 16 598,67 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,60% и поднялся до 1 330,72 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС закрылись снижением, нефть торгуется на уровне $49 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили торги пятницы снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 30 сентября на Московской бирже опустился на 0,91% - до 1978 пунктов, РТС - на 0,73% - до 990,88 пункта.
Российский рынок акций снизился на фоне распродаж перед выходными.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,38% — до $50 за баррель.
Акции «Россетей» отреагировали ростом на 5% на сообщение о предполагаемой величине дивидендов. Обыкновенные акции поднялись на 6,02%, привилегированные – на 3,64%. «Россети» готовы платить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли на долгосрочной основе, поддерживают такое предложение, заявил ранее глава компании Олег Бударгин. «Россети» по итогам 2015 года не выплачивали дивидендов из-за убытка по РСБУ в размере 18,2 миллиарда рублей.
Среди лидеров роста – акции «Соллерса» (3%), обыкновенные акции «Башнефти» (2,29%), «Дикси» (1,59%), ФСК ЕЭС (1,4%), «Юнипро» (1,36%), обыкновенные акции «Мечела» (1,35%) и акции «Интер РАО» (1,24%).
Среди лидеров падения – акции «ВСМПО-Ависма» (-7,73%), «Северстали» (-3,42%), ММК (-3,35%), «Распадской» (-3,17%), префы «Транснефти» (-3,02%), НЛМК (-2,99%), бумаги «Сбербанка» (обыкновенные акции снизились на 2,11%, префы – на 2,92%).
Российский фондовый рынок завершает неделю довольно слабо, особенно тревожной является динамика акций Сбербанка - ключевого локомотива рынка с начала этого года. Вместе с тем, цены на нефть демонстрируют попытки (пока безуспешные) выйти в диапазон 50+, что при стабильности курса национальной валюты может оказать поддержку на следующей неделе
Цены на нефть продолжают оставаться высокими после решения ОПЕК о сокращении добычи, что поддерживает курс российской валюты. Потенциал нефти, судя по всему, жестко ограничен $50 за баррель Brent. Все же формальное соглашение будет только в ноябре, а уже сейчас Иран заявил о несогласии с условиями, а Россия отмечает, что будет блюсти свои интересы.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 30 сентября, понизился на 1,16 пунктов или на 0,48%, обосновавшись на уровне 239,87 пунктов. Объем торгов за день составил 11 630 576,38 грн., акциями наторговали 436 935,5 грн., корпоративными облигациями – 828 778,1 грн., гособлигациями - 10 340 862,78 грн.
Как сообщалось в четверг, 29 сентября, ПФТС-индекс повысился на 0,78 пунктов или на 0,32%, до уровня 241,03 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 0,83 пунктов или на 0,34% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 30 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Шанхая и Шэньчжэня, в пятницу демонстрируют негативную динамику, отыгрывая ряд опубликованных ранее макроэкономических показателей по региону.
По состоянию на 08.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16%, до 3003,40 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1992,24 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,26%, до 23442,25 пункта, корейский KOSPI - на 0,89%, до 2050,30 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,47%, до 5445,50 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,33%, до 16471,65 пункта.
Статбюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии в пятницу сообщило, что уровень безработицы в стране в августе с учетом сезонных колебаний составил 3,1% против 3% в июле. Аналитики ожидали, что он останется на уровне 3%. Кроме того, по данным статбюро, индекс расходов домохозяйств в Японии в августе снизился на 4,6% год к году после сокращения на 0,5% в июле. Эксперты прогнозировали уменьшение индикатора на 2,5%.
Помимо этого, статбюро сообщило, что Япония в августе вновь зафиксировала дефляцию потребительских цен в годовом выражении. Показатель снизился на 0,5%, совпав с прогнозами экспертов. В месячном выражении индекс потребительских цен не изменился. В июле в годовом выражении в Японии была зафиксирована дефляция на уровне 0,4%, а в месячном - 0,2%.
Статистическое бюро Южной Кореи в пятницу сообщило, что объем промышленного производства в стране в августе упал на 2,4% с июля - максимальное снижение за 19 месяцев. Аналитики ожидали уменьшения индикатора лишь на 0,5%. В годовом выражении показатель вырос на 2,4%.
Слабые корейские и японские статданные оказывают негативное влияние на динамику торгов в АТР. При этом поддержку фондовым площадкам Китая оказывает статистика делового издания Caixin. Оно сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в сентябре вырос до 50,1 пункта с 50 пунктов августа. Индикатор совпал с прогнозами аналитиков.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением на 1,5% на фоне опасений вокруг Deutsche Bank. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 30 сентября снижением котировок на фоне опасений вокруг Deutsсhe Bank после того, как минюст США выдвинул иск на $14 млрд., подозревая финансовое учреждение в нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 1,46% и достиг отметки 16 449,84 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,52% и опустился до 1 322,78 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы обеспокоены ситуацией вокруг Deutsсhe Bank.
«Опасения продолжают распространяться, потому что это напоминает инвесторам о кризисе 2008 года, вызванном крахом Leman Brothers», - привело агентство Киодо мнение Масахиро Итикавы из Sumitomo Mitsui Asset Management.
«Беспокойство распространяется. Плохая ситуация накроет весь рынок, и инвесторы буду ощущать, что они не могут покупать и японские акции тоже», - таково мнение Дзюити Вако из Nomura Holdings.
Снижению котировок способствует и заметное укрепление иены. На открытии торгов в Токио курс доллара составил ¥100,86-100,87 против ¥101,62-101,63 на закрытии днем ранее.
В периоды нестабильности инвесторы активно скупают иену, которая считается относительно надежным активом. В итоге только с начала года иена укрепилась к доллару почти на 20%, что наносит колоссальный ущерб крупным экспортерам.
На фоне общей тенденции на рынке снижаются котировки акций финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group (минус 2,11% до ¥505,1 за бумагу) и Sumitomo Mitsui Financial Group (минус 1,52% до ¥3380).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 26 – 30 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 240,24 к отметке 239,87 пунктов, потеряв 0,37 пунктов или 0,15%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,47 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 19 – 23 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 228,77 к отметке 240,24 пунктов, прибавив 11,47 пунктов или 5,01%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,77 млн. грн.
А теперь пора блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за сентябрь 2016 года.
Как оказалось, в течение первого месяца осени и последнего месяца III квартала ПФТС-индекс повысился на 16,72 пунктов или на 7,92% с уровня 223,15 к отметке 239,87 пунктов. Объем сделок с акциями за сентябрь-2016 составил 25,07 млн. грн.
Для справки, в течение последнего месяца лета ПФТС-индекс понизился на 0,25 пунктов или на 0,11% с уровня 223,40 к отметке 223,15 пунктов. Объем сделок с акциями за август-2016 составил 7,08 млн. грн.
К полудню понедельника, 03 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Шанхая и Шэньчжэня, в понедельник демонстрируют преимущественно положительную динамику, отыгрывая ряд опубликованных статистических данных по региону.
По состоянию на 06.40 Киева, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,47%, до 23639 пункта, корейский KOSPI - опускался на 1,21%, до 2043,63 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,89%, до 5484,30 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 16616,80 пункта.
Биржи Китая закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.
По итогам торгов пятницы, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21% - до 3004,70 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1995,61 пункта. Данные статистики были позитивно восприняты инвесторами.
Индекс деловой активности (PMI) Японии в сентябре вырос до 50,4 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее. Индекс делового доверия в Японии по Reuters Tankan в третьем квартале составил 6 пунктов, сохранившись на уровне второго квартала. При этом аналитики ожидали роста индикатора до уровня в 7 пунктов.
Во-первых, торги в Токио закрылись ростом котировок на фоне снижения опасений вокруг Deutsche Bank. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 03 октября ростом котировок на фоне снижения опасений по поводу ситуации вокруг Deutsсhe Bank и некоторого ослабления курса иены.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, повысился на 0,90% и достиг отметки 16 598,67 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,60% и поднялся до 1 330,72 пункта.
Рынок тщательно следил за маневрами вокруг Deutsсhe Bank после сообщений о том, что власти США могут потребовать от него уплаты 14 млрд долларов. «Однако штраф, судя по всему, окажется меньше, и это стало позитивной новостью для токийского рынка», - отмечает аналитик Nomura Securities Co. Маки Савада. - Теперь инвесторы начали рассматривать ситуацию вокруг Deutsсhe Bank как локальную проблему, которая вряд ли затронет мировую финансовую систему в целом».
«Оптимизм на рынке вызвало также понижение курса иены по отношению к доллару США, - отмечает Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui Asset Management. - Наличие таких факторов перевесило возможное негативное воздействие опубликованного сегодня очередного квартального отчета Банка Японии («Танкан»), который показал, что деловые круги не стали более позитивно оценивать экономическую конъюнктуру в стране».
На фоне общих оптимистических тенденций повысились в цене подешевевшие в пятницу акции финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group (плюс 1,2% до ¥610 за бумагу).
Подорожали также акции автомобильных компаний Mazda Motor (плюс 1,4% до ¥1553) и Honda Motor (плюс 2,0% до ¥2945). На закрытии торгов курс доллара составлял около ¥101,5 - примерно на ¥0,6 больше, чем во второй половине предыдущего торгового дня.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в понедельник торгуются в зеленой зоне, британский индекс FTSE 100 обновил почти полуторагодичный максимум, отыгрывая позитивную статистику по сентябрьскому индексу деловой активности в области промышленного производства (PMI) еврозоны.
По состоянию на 11.30 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,95% — до 6965,12 пункта. Таким образом, показатель превысил максимум с июня 2015 года, пишет издание Financial Times.
Французский индекс CAC 40 рос на 0,34% — до 4463,48 пункта. Биржи Германии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. В пятницу немецкий DAX вырос на 1,01% — до 10511,02 пункта.
По данным исследовательской организации Markit Economics, индекс PMI в промышленности еврозоны в сентябре вырос до 52,6 пункта с 51,7 пункта в августе. Таким образом, показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков.
При этом индекс PMI в области промышленного производства Франции в отчетном периоде вырос до максимума за семь месяцев в 49,7 пункта с 48,3 пункта в августе. В Германии аналогичный индекс за сентябрь поднялся до максимума за три месяца в 54,3 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее. В Германии, как и в Австрии, где промышленный PMI достиг уровня в 53,5 пункта, в сентябре был зафиксирован наиболее быстрый рост показателя по региону.
В конце III квартала наблюдалось небольшое ускорение темпов расширения промышленного сектора еврозоны. Рост производства, новых заказов, новых экспортных проектов и занятости — все улучшилось.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
