Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись в минусе на фоне новостей корпораций и опасений относительно политики президента США Дональда Трампа,. Фондовые индексы в США закрыли торги со снижением в понедельник, отойдя от сессионных минимумов дня, на фоне неопределенности относительно политики президента Дональда Трампа и неоднозначных корпоративных квартальных результатов.
Трамп подписал в понедельник указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, пообещав также пересмотреть условия НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) без выхода из него. В понедельник Трамп провел в Белом доме встречу с предпринимателями, заявив, что его администрация намерена сократить меры по регулированию бизнеса в стране на 75% или больше. При этом он заверил, что власти будут обращать внимание на вопросы экологии и безопасность рабочих при осуществлении такого регулирования. С учетом того, что первый бизнес-указ президента касался изменения торговых соглашений, некоторые оптимистично настроенные инвесторы, вероятно, выбиты из колеи. Они были настроены на снижение налогов и ограничений регуляторов. Возможно, они нетерпеливы, но явно разочарованы.
Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 27,40 пункта, или 0,1%, до 19 799,85 пунктов, акции компании General Electric Co. возглавили снижением, упав на 2,6%. Ранее, в ходе торгов, индекс «голубых фишек» снижался на 95 пунктов. Другой компонент Dow — акции McDonald’s Corp. - также снижались, даже после того, как фаст-фуд гигант сообщил, что прибыль превзошла ожидания.
Индекс S&P500 упал на 6,11 пункта, или 0,3%, закрывшись на уровне 2 265,20 пунктов, шесть из основных 11 секторов закрылись со снижением. Энергетические акции были среди наиболее пострадавших, так как цены на нефть опустилась, промышленные акции также снижались. Ранее в ходе сессии индекс снижался на 14 пунктов.
Индекс Nasdaq Composite потерял 2,39 пункта до 5,552.94, после того, как снижался в ходе торгов на 33 пункта, отягощенный распродажей в области биотехнологических акций.
«Администрация Трампа только начинает работать и до сих пор все их действия — только звук, а не реальное действие. Люди должны обратить внимание на то, что он совершит в течение первых 100 дней пребывания в должности и не столько на то, что он говорит», - отметила Марис Огг, президент Tower Bridge Advisors. - При этом, «цифры IV квартала выходят хорошие, но мы немного обеспокоены прибылями в I квартале, так как быстрый рост курса доллара повлияет на компании, особенно на международные компании.»
Чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton по итогам IV квартала 2016 года, приходящийся на головную компанию, вырос в 5,3 раза, до $149 миллионов. Убыток на акцию составил $0,17 против убытка в $0,03 за IV квартал 2015 года, притом что аналитики ожидали квартальную прибыль на акцию в $0,02.
McDonald's по итогам IV квартала сократил чистую прибыль на 1% — до $1,193 миллиарда, или $1,44 на акцию против $1,31 годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов экспертов в $1,41 за акцию.
Инвесторы также обратили внимание на сообщение о блокировании судом США сделки по покупке американской медицинской страховой компанией Aetna ее конкурента Humana.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,14% — до 19799,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,04% — до 5552,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,27% — до 2265,20 пункта.
Европа
Биржевые индексы Европы закрыли торги понедельника снижением из-за обеспокоенности инвесторов о будущей политике президента США Дональда Трампа. Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, так как рынок отреагировал на первые шаги Трампа в должности президента США. Выступление Трампа на инаугурации более фокусировалось на протекционизме и не содержало конкретных планов по стимулированию роста.
В минувшую пятницу Дональд Трамп стал 45-м по счету президентом США. В своей инаугурационной речи он заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние населения.
Возможные протекционистские меры новой администрации президента США вызывают обеспокоенность у инвесторов, в том числе и европейских.
«Первые 100 дней президентства Трампа будут ключевой темой на рынках», — таково мнение стратега Rivkin Securities Джеймса Вудса.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,43%, он снижается третью сессию подряд. В пятницу индекс снижался на 0,1%, за прошлую неделю снижение составило 0,9%. По итогам торгов французский CAC 40 опустился на 0,60% — до 4821,41 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 11545,75 пункта. Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов снизился на 0,66%, до 7151,18 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи снизились на 0,55% после заявлений Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 24 января снижением основных индексов.
Котировки на ТФБ опускаются второй день подряд, реагируя на первые шаги и заявления нового президента США Дональда Трампа. В частности, в понедельник он подписал указ о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства. Ранее Япония стала первой страной, завершившей процедуру ратификации этого документа о создании торгово-экономического партнерства.
Большое беспокойство у инвесторов также вызвали заявления Трампа о необходимости увеличения таможенных пошлин для компаний, которые выводят свой бизнес из США.
«Безусловно, так называемый фактор Трампа является сейчас определяющим на мировом фондовом рынке. Все пристально следят за его заявлениями, которые подтверждают его предвыборные намерения, однако, похоже, рынок все же оказался не готов к такому быстрому развитию ситуации вокруг выхода США из торговых объединений», - сказала аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Доллар сегодня отреагировал на заявления кандидата на пост главы минфина США Стивена Мнучина, который считает, что сильная американская валюта может негативно повлиять на экономику страну в краткосрочной перспективе», - отметила сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Хонда Аюми.
На закрытии биржи японская валюта укрепилась и торгуется на уровне ¥112,88 - 112,90 за доллар.
По итогам торгов на 1,62% до ¥515 за бумагу опустилась стоимость акций Mitsubishi Heavy Industries, которая отложила до 2020 года поставки своего ближнемагистрального самолета MRJ. По той же причине подешевели бумаги основных заказчиков этой машины Japan Airlines - минус 0,25% до ¥3630, а также All Nippon Airways, ANA - минус 0,46% до ¥323 за акцию.
На фоне укрепления иены опустились акции японских автопроизводителей, в частности, бумаги Toyota подешевели на 1,65%, до ¥6579.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,55%, до 18787,99 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также снизился на 0,55% и достиг уровня в 1506,33 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС завершили торги падением, цена Brent снизилась на 0,4%. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника падением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 23 января на Московской бирже опустился на 0,64% - до 2146,09 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,12%, до 1137,67 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась 23-го по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,45% - до $55,24 за баррель.
Рынок акций РФ снизился по основным индексам на фоне падения цены на нефть. Индекс ММВБ к закрытию опустился на 0,64% — до 2146,09 пункта, индекс РТС — на 0,12%, до 1137,67 пункта.
В начале текущей недели котировки нефти демонстрировали нисходящую динамику после выхода статистики от Baker Huges.
Число буровых установок выросло на 29, что является максимальным значением за последние несколько лет. Корректирующаяся нефть толкнула российский фондовый рынок вниз вслед за европейскими площадками.
Среди лидеров роста – акции ПИКа (3,11%), «Энел Россия» (2,65%), «Интер РАО» (2,62%), «Алросы» (2,32%), Polymetal (1,54%), ММК (1,31%), ФСК ЕЭС (1,3%) и акции ТМК (1,24%). Среди лидеров снижения — привилегированные акции «Транснефти» (-4,42%), бумаги ИСКЧ (-3,06%), «Новатэка» (-2,6%), акции «Русгидро» (2,31%), обыкновенные акции «Татнефти» (-2,27%) и акции «Газпром нефти» (-2,21%).
Индекс ММВБ продолжает сползать все ниже и ниже и уже вплотную подобрался к сильной поддержке и по совместительству основной цели коррекции в районе 2140. Закрепиться ниже данного значения даже без дополнительных драйверов будет достаточно просто. Пока нефтяная статистика из США работает против российского фондового рынка – в частности, по количеству активных буровых установок в США. За прошедшую неделю их количество выросло на 29 штук - до 551 единиц.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 23 января, повысился на 0,78 пунктов или на 0,29%, оказавшись на уровне 270,65 пунктов. Объем торгов за день составил 40,72 млн. грн., акциями наторговали 0,31 млн. грн.
Как сообщалось, в пятницу, 20 января, ПФТС-индекс повысился на 0,28 пунктов или на 0,10%, оказавшись на уровне 269,87 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 5,50 пунктов или на 2,07% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно в первый день рабочей недели, в то время как инвесторы продолжают реагировать на пятничную инаугурационную речь избранного президента США Дональда Трампа.
По состоянию на 06.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34%, до 3133,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,81%, до 1901,11 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,06%, до 22898,96 пункта, корейский KOSPI — снижался на 0,01%, до 2065,40 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,78%, до 5610,60 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,10%, до 18928,29 пункта.
В пятницу Трамп вступил в должность президента США. Он стал 45-м президентом страны, сменив на посту главы государства Барака Обаму. В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что американцы приступают к восстановлению своей страны. Трамп также пообещал защищать интересы американских рабочих при заключении международных договоров, вернуть рабочие места, восстановить благосостояние населения.
Ранее, в период предвыборной кампании, риторика Трампа в адрес Китая была достаточно жесткой. Он обвинял эту страну в валютных манипуляциях, а также проведении враждебной торговой политики. Избранный президент многократно заявлял, что заставит Китай «играть по правилам».
«Инаугурационная речь Трампа не дала ничего нового, за что инвесторы могли бы зацепиться, кроме заострения старых тем "экономической бойни", которая будет остановлена», — приводит газета The Wall Street Journal мнение неназванных аналитиков Mizuho Bank.
Они также считают ложными выводы Трампа о том, что ранее существовавшая политика США не ставила Америку на первое место. Таким образом, перемены при новой администрации скорее будут негативными, чем позитивными, заключают эксперты. «На протяжении следующих 100 дней рынки, вероятно, будут находиться в состоянии напряжения», — добавили аналитики.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «минусе», отреагировав на заявления Трампа в ходе инаугурации. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 23 января снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,29%, до 18891,03 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также снизился на 1,23% и достиг уровня в 1514,63 пункта.
Котировки на ТФБ ушли вниз на фоне неопределенности вокруг дальнейших действий Дональда Трампа на посту президента США. В своей речи на инаугурации он продемонстрировал, что серьезно настроен выполнить свои предвыборные обещания, в том числе по поводу введения протекционистских торговых мер для защиты американского рынка.
«На рынке сейчас присутствуют опасения относительно будущего экономического курса Трампа в связи с его заявлениями о протекционизме в отношении американской экономики. Это может серьезно повлиять на сложившуюся систему мировой торговли, поскольку США являются одним из крупнейших ее игроков», - отмечает Маки Савада из Nomura Securities.
Негативным фактором также стало укрепление японской валюты: на закрытии биржи курс доллара составлял ¥113,35 - 113,37 по сравнению с ¥114,8 в пятницу.
«Речь Трампа на инаугурации только усилила неопределенность вокруг его будущей политики. В связи с этим инвесторы стали продавать доллары и покупать иены, что укрепило курс японской валюты», - считает аналитик Daiwa Securities Муцуми Канамори.
На фоне укрепления иены опустились акции японских автопроизводителей: Toyota - минус 1,63%, до ¥6690 за бумагу, Nissan - минус 1,35%, до ¥1135 за бумагу. Снижение стоимости акций на 1,15% до ¥3432 также зафиксировала компания Sony.
По итогам торгов на 9%, до ¥268 выросли акции Toshiba, которая прогнозирует крупные убытки из-за плохого положения дел в бизнесе по строительству АЭС.
Ряд японских компаний, в том числе Canon, уже выразили намерение инвестировать в бизнес Toshiba по производству полупроводников, чтобы помочь ей выбраться из кризиса.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 0,21% - до 861,53 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,29% - до 270,65 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,5 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 40,72 млн. грн., в том числе акциями - 0,31 млн. грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги Донбассэнерго (-2,92%), Райффайзен Банка Аваль (-1,47%) и Укрнафты (-0,35%). Подорожали акции Мотор Сичи (+0,61%) и Центрэнерго (+0,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+2,05%) и Мотор Сичи (+0,15%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,15% - до 624,27 пункта при объеме торгов 9,9 млн. злотых (66,8 млн. грн.).
Тройку лидеров роста в «индексной корзине» составили бумаги «Милкиленда» (+3,7%), KDM Shipping (+1,71%) и KSG Agro (+1,67%). В «красной зоне» завершили торги акции Coal Energy (-5,23%), «Астарты» (-0,77%) и агрохолдинга ИМК (-0,53%).
К полудню вторника, 24 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с разнонаправленной динамикой на фоне решения США выйти из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).
По состоянию на 06.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,10%, до 3139,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,17%, до 1898,84 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,31%, до 22969,38 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,19%, до 2062,13 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,63%, до 5646,10 пункта, японский Nikkei 225 - на опускался 0,33%, до 18829,33 пункта.
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП. Кроме того, он подписал меморандум, указывающий торговому представителю Соединенных Штатов вывести Вашингтон из переговоров по ТТП. Соглашение о ТТП было заключено 5 октября 2015 года.
В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли.
«Неудача ТТП будет означать, что эти страны сблизятся с Китаем», - таково мнение регионального стратега Maybank Kim Eng Уилли Чаня.
Кроме того, на рынки оказали влияние комментарии Трампа о том, что США установят высокую пошлину на компании, которые переносят свои мощности за границу, пишет газета. Ранее Трамп описывал возможную пошлину как избирательный сбор размером в 35% на компании, которые переносят производство в другие страны, отмечает издание.
Уилли Чань полагает, что такой шаг со стороны США нанесет ущерб японским экспортерам. Акции японского автопроизводителя Mazda снижались в цене на 2,66%, до ¥1723 за бумагу. Акции концерна Mitsubishi Motors дешевели на 2,92%, до ¥632 за бумагу.
Во-вторых, индексы Токийской биржи снизились на 0,55% после заявлений Трампа. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 24 января снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,55%, до 18787,99 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также снизился на 0,55% и достиг уровня в 1506,33 пункта.
Котировки на ТФБ опускаются второй день подряд, реагируя на первые шаги и заявления нового президента США Дональда Трампа. В частности, в понедельник он подписал указ о выходе Вашингтона из Транстихоокеанского партнерства. Ранее Япония стала первой страной, завершившей процедуру ратификации этого документа о создании торгово-экономического партнерства.
Большое беспокойство у инвесторов также вызвали заявления Трампа о необходимости увеличения таможенных пошлин для компаний, которые выводят свой бизнес из США.
«Безусловно, так называемый фактор Трампа является сейчас определяющим на мировом фондовом рынке. Все пристально следят за его заявлениями, которые подтверждают его предвыборные намерения, однако, похоже, рынок все же оказался не готов к такому быстрому развитию ситуации вокруг выхода США из торговых объединений», - сказала аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Доллар сегодня отреагировал на заявления кандидата на пост главы минфина США Стивена Мнучина, который считает, что сильная американская валюта может негативно повлиять на экономику страну в краткосрочной перспективе», - отметила сотрудник стратегического отдела Daiwa Securities Хонда Аюми.
На закрытии биржи японская валюта укрепилась и торгуется на уровне ¥112,88 - 112,90 за доллар.
По итогам торгов на 1,62% до ¥515 за бумагу опустилась стоимость акций Mitsubishi Heavy Industries, которая отложила до 2020 года поставки своего ближнемагистрального самолета MRJ. По той же причине подешевели бумаги основных заказчиков этой машины Japan Airlines - минус 0,25% до ¥3630, а также All Nippon Airways, ANA - минус 0,46% до ¥323 за акцию.
На фоне укрепления иены опустились акции японских автопроизводителей, в частности, бумаги Toyota подешевели на 1,65%, до ¥6579.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
