Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в среду в основном снизились на фоне не порадовавших инвесторов новостей от корпорации AppleAAPL, а также итогов заседания FOMC Федрезерва США.
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average незначительно вырос, в то время как другие основные индексы продемонстрировали небольшие снижения в среду после того, как ФРС оставила денежно-кредитную политику неизменной, как и ожидалось, и указала, что она остается на пути к достижению еще двух повышений ставок к концу года.
Индекс S&P500 потерял 3,04 пункта, или 0,1%, закрывшись на отметке 2,388.13. Самый крупный компонент индекса — акции Apple - снизился на 0,3%, частично восстановившись от более чем процентного снижения ранее.
Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 8,01 пункта, или менее 0,1%, до отметки 20 957,90.
Индекс Nasdaq Composite отступил от своего рекордного значения во вторник на 22,82 пункта, или 0,4%, до 6 072,55 пункта.
Заявлении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС говорится, что замедление темпов экономического роста в первом квартале «вероятно, будет временным», и охарактеризовал рост занятости как «твердый».
«Они рассматривают слабый ВВП в I квартале как« переходный», а не как нечто, способное повлиять на политику. Это официально дает шансы ожидать еще два повышения процентных ставок, - сказал Мэтью Петерсон, главный стратег LPL Financial, который характеризовал позицию ФРС как «в целом, как и ожидалось».
Крис Заккарелли, главный инвестиционный директор Cornerstone Financial Partners, сказал, что комментарии ФРС были «нейтральными», учитывая отсутствие подробной информации о планах в отношении балансового отчета центрального банка в размере $4,5 триллиона.
«Последствия для акций — это отсутствие новостей - позитивных или негативных - и это должно оставить им возможность торговаться в диапазоне, пока мы не получим больше информации из Вашингтона об уменьшении налогов и об отмене регулирования», - сказал он.
Продажи iPhone во II квартале составили 50,763 миллиона единиц, снизившись на 35% в квартальном выражении и на 1% - в годовом. Продажи iPad составили 8,922 миллиона единиц (снижение на 13% в годовом выражении и на 31,7% - в квартальном). В результате бумаги Apple дешевеют на 1,23%. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2016-17 финансового года, завершившемся 1 апреля, выросла на 0,14% - до $28,92 миллиарда.
Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 07,5-1% годовых. Федрезерв отметил, что рынок труда США продолжает укрепляться, несмотря на то, что экономическая активность в стране замедлилась.
Уровень безработицы за последние месяцы снизился. Расходы домохозяйств выросли незначительно, инвестиции в основной капитал предприятий укрепились. Инфляция за последние 12 месяцев приблизилась к целевой планке в 2%.Следующее заседание регулятора запланировано на 13-14 июня.
«ФРС все еще транслирует свою мантру о постепенном повышении ставок. В следующий раз, скорее всего, их увеличат в июне», - сказал экономист Moody’s Analytics Райан Свит.
Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 177 тысяч по сравнению с мартом, оказавшись выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста показателя на 175 тысяч.
Индекс DJIA подрос на 0,04% - до 20957,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,37%, до 6072,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,13%, до 2388,13 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились преимущественно отрицательным изменением ключевых индексов. Европейский фондовый рынок закрылся с небольшим снижением от 20-месячного максимума, достигнутого в среду, он снизился после выхода данных, показавших что экономический рост в еврозоне был в соответствии в ожиданиями рынка. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился -0,04% , после закрытия во вторник на максимальном уровне с августа 2015 г.
Рост ВВП еврозоны в первом квартале составил 0,5%, что широко ожидалось аналитиками. Это такой же тем роста, как и в четвёртом квартале 2016 г., после пересмотра данных с повышением Евростатом.
Индекс цен производителей в еврозоне в марте снизился сильнее чем ожидалось — на 0,3%.
Уровень безработицы в Германии в апреле остался на 5,8%, это минимальный уровень с объединения страны в 1992 г.
Умеренность движения на рынке, возможно, была связана с ожиданием решения ФРС в течение американской сессии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился -0,04% , после закрытия во вторник на максимальном уровне с августа 2015 г. Британский FTSE 100 уменьшился на 0,21% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 234,53 пункта. Немецкий DAX повысился на 0,16% до 12 527,84 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в минусе на 0,06% — на отметке 5 301 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в четверг, исключением стал южнокорейский индикатор, который подскочил до рекордного максимума.
Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,3%.
Южнокорейский KOSPI подскочил почти на 1%, превысив рекордный показатель, зафиксированный в 2011 году.
Рост индикатора был отмечен по итогам 12 из последних 15 сессий. Такая динамика связана с тем, что акции южнокорейских компаний выглядят более дешевыми по сравнению с другими emerging markets, и это привлекает зарубежных инвесторов, -отмечают эксперты.
Тем не менее, опасения, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи, заставляют инвесторов с осторожностью оценивать долгосрочные перспективы южнокорейского рынка.
Рынки Японии закрыты в четверг в связи с праздником (День зелени). Акции Samsung Electronics Co. подорожали по итогам торгов на 1,4%, LG Electronics - на 1,9%.
Снижению австралийского рынка способствовало продолжающееся падение котировок акций банков после публикации рядом финкомпаний слабых квартальных отчетов. Бумаги горнодобывающих компаний подешевели вслед за падением цен металлов, в том числе меди (-3%).
Стоимость акций Australia and New Zealand Banking опустилась на 1,7%, бумаги National Australia Bank подешевели на 0,5%. Акции Rio Tinto упали в цене на 1,8%. Стоимость бумаг HSBC Holdings Plc по итогам торгов в Гонконге в четверг подскочила на 0,5% после публикации британским банком отчетности за первый квартал, превысившей прогнозы рынка.
«Ключевыми для фондовых рынков в ближайшие недели станут статданные по экономике США», - отмечает аналитик State Street Global Markets Ли Ферридж. Федрезерв будет следить за ходом обсуждения налоговой реформы, и, если экономические статданные не ухудшатся, а перспективы сокращения налогов сохранятся, трейдеры будут рассчитывать на повышение ставки американским ЦБ на июньском заседании», - говорит эксперт. Федрезерв по итогам заседания 2-3 мая принял решение сохранить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 0,75-1% годовых. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка. В заявлении FOMC по итогам заседания отмечается ослабление экономической активности в США, тогда как в марте указывалось на сохранение умеренных темпов роста экономики. Тем не менее, руководители Федрезерва считают замедление экономического подъема в I квартале временным явлением и отмечают тот факт, что инфляция в США близка к долгосрочному целевому показателю в 2%. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема Федрезервом на июньском заседании оценивается рынком в 72%, свидетельствуют данные CME.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, акции АФК «Система» упали на 37%. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 03 мая на Московской бирже опустился на 1,64% - до 1993,66 пункта, а РТС - на 2,13%, до 1096,35 пункта.
В лидерах падения среди акций российских компаний на Московской бирже 03 мая были бумаги АФК «Система», которые по итогам торгов подешевели на 36,92% - до 14,06 рубля за одну обыкновенную акцию. Снижение стоимости акций компании сегодня происходило на фоне подачи «Роснефтью» иска к АФК на 106,6 млрд. рублей, зарегистрированного Арбитражным судом города Москвы 2 мая. Ответчиками выступают АО «Система-инвест» и АФК «Система». Подробности дела не разглашаются.
Акции Сбербанка подешевели на 1,01%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,37%, «Газпрома» — на 0,37%. Бумаги Московской биржи увеличились в цене на 0,78%, ВТБ — на 0,19%. В среду, 3 мая, российские фондовые индексы сползли вниз. Несмотря на то что серьезно скорректировались цены на ряд коммодитиз, нефть Brent не пробилась ниже $50 за баррель, а обстановка на мировых фондовых площадках в целом остается нейтральной.
Таким образом, можно сделать вывод, что на соседских площадках имеет место внутренняя история. Ее связывают с многомиллиардным иском «Роснефти» к компании АФК «Система». При этом особой паники на российском фондовом рынке не наблюдается, обороты торгов остаются средними.
Пресс-секретарь «Роснефти» пояснил, что иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые привели, по мнению «Роснефти», к обесценению актива. В свою очередь в АФК «Система» отметили, что ни холдинг, ни его дочерние компании пока не получали документов по иску и обещали предоставить дополнительную информацию и комментарии по существу после получения соответствующих документов.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,04% - до $50,44 за баррель.
В течение суток на фоне повышения торговой активности индекс ММВБ рискует снизиться до 1979 пунктов, тогда как индекс РТС испытает на прочность поддержку в районе 1090 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 03 мая, понизился на 0,34 пункта или на 0,12%, оказавшись на отметке 275,88 пунктов. Объем торгов за день составил 48,40 млн. грн., акциями наторговали 0,32 млн. грн.
Как сообщалось, в пятницу 28 апреля, ПФТС-индекс повысился на 5,23 пункта или на 1,93%, оказавшись на отметке 276,22 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 10,73 пунктов или на 4,05% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 03 мая, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в преддверии оглашения решения FOMC Федрезерва США по монетарной политике позднее в среду.
По состоянию на 08.10 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,33% - до 3133,40 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1900,71 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,03% - до 5889 пунктов.
Биржи Гонконга, Кореи и Японии в среду закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов вторника индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index вырос на 0,33% - до 24696,13 пункта, корейский KOSPI - увеличился на 0,65%, до 2229,67 пункта, а японский Nikkei 225 - на 0,70% - до 19445,70 пункта.
Инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию в преддверии решения американского регулятора.
На предыдущем, мартовском заседании, ФРС США повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых с 0,5-0,75%. По итогам майского заседания, по мнению большинства аналитиков, регулятор сохранит ставку без изменений. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки на текущем уровне по итогам заседания в среду в 95,2%.
На австралийские биржи оказывает давление снижение цен на железную руду, отмечает агентство. Так, в Китае в ходе торгов цены на это сырье снижались на 1,7%, до 524,5 юаня за тонну. На этом фоне дешевели акции горнорудных компаний. Акции австралийской BHP Billiton Ltd снижаются в цене на 2,36%, а горнодобывающей Fortescue Metals - на 1,23%.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в «минусе» в преддверии оглашения итогов заседания FOMC Федрезерва США по монетарной политике.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,27% - до 3135,35 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1901,75 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,98%, до 5892,3 пункта. Биржи Гонконга, Кореи и Японии в среду закрыты в связи с национальными праздниками.
По итогам торгов вторника индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng Index вырос на 0,33% - до 24696,13 пункта, корейский KOSPI прибавил 0,65%, до 2229,67 пункта, японский Nikkei 225 - 0,70% - до 19445,70 пункта.
Внимание участников азиатских торгов приковано к предстоящему оглашению итогов заседания американского регулятора. На предыдущем, мартовском заседании, ФРС США повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых с 0,5-0,75%. По итогам майского заседания, по мнению большинства аналитиков, регулятор сохранит ставку без изменений.
По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки по итогам майского заседания на текущем уровне в 95,2%. При этом трейдеры ожидают ужесточения монетарной политики по итогам заседания ФРС в июне с вероятностью в 63,2%.
Помимо этого участники торгов ждут данных по индексу деловой активности (PMI) в сфере услуг из ряда стран региона. В начале недели появились данные по PMI в промышленности Индонезии, Малайзии, Индии и Японии, все они показали рост производства в апреле. При этом индикатор по КНР показал большее снижение, чем предполагали аналитики. Данные по PMI в сфере услуг Китая будут обнародованы в четверг. Согласно прогнозу, индикатор в апреле вырос до 52,6 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в среду отрицательную динамику ключевых индексов. По состоянию на 12.50 Киева, британский FTSE 100 просел на 0,3% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 228,61 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,19%, до 12 484,44 пункта. Французский САС 40 был в минусе на 0,32% — на отметке 5 287,14 пункта.
Отечественный фондовый рынок завершил первые торги в мае умеренным снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,03% - до 1021,59 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 275,88 пункта.
Объем торгов на УБ составил 8,58 млн. грн., в том числе акциями 8,2 млн. грн. Торговый оборот на ПФТС составил 48,4 млн. грн., в том числе акциями - 0,32 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-1,74%), Центрэнерго (-1,26%) и Мотор Сичи (-1,02%). Выросли в цене только акции Укрнафты (+3,12%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,38%) и Мотор Сичи (-0,46%).
Торги на Варшавской фондовой бирже в среду не проходили в связи с празднованием в стране Дня Конституции.
К полудню четверга, 04 мая, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в четверг торгуются в основном в «красной зоне», поскольку инвесторы оценивают данные о деловой активности в сфере услуг Китая и итоги майского заседания ФРС США.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,07% - до 3133,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,37%, до 1908,82 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,53% - до 24565,64 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,68%, до 2234,81 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,55% - до 5859,8 пункта.
Биржи Японии в четверг закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов вторника, последнего рабочего дня, японский Nikkei 225 вырос на 0,70% - до 19445,70 пункта.
Согласно данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере Китая в апреле замедлился до минимума за 11 месяцев в 51,5 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.
Участники торгов также отыгрывают решение ФРС США по итогам майского заседания по монетарной политике страны. Центробанк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 07,5-1% годовых. Федрезерв отметил, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность в стране замедлилась. Инфляция за последние 12 месяцев приблизилась к целевой планке в 2%, заданной регулятором. ФРС посчитала, что замедление роста ВВП страны в первом квартале, вероятно, имеет временный характер.
«Ключевыми в ближайшие недели будут экономические данные из США, но кроме того ФРС будет внимательно следить за Вашингтоном и вести переговоры, связанные с планами сокращения налогов новой администрации», - сказал глава отдела стратегии по многопрофильным активам Северной Америки в компании State Street Global Markets Ли Ферридж.
Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в четверг, исключением стал южнокорейский индикатор, который подскочил до рекордного максимума.
Гонконгский Hang Seng потерял по итогам торгов 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - также 0,3%.
Южнокорейский KOSPI подскочил почти на 1%, превысив рекордный показатель, зафиксированный в 2011 году. Рост индикатора был отмечен по итогам 12 из последних 15 сессий. Такая динамика связана с тем, что акции южнокорейских компаний выглядят более дешевыми по сравнению с другими emerging markets, и это привлекает зарубежных инвесторов, отмечают эксперты. Тем не менее, опасения, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи, заставляют инвесторов с осторожностью оценивать долгосрочные перспективы южнокорейского рынка.
Рынки Японии закрыты в четверг в связи с праздником (День зелени). Акции Samsung Electronics Co. подорожали по итогам торгов на 1,4%, LG Electronics - на 1,9%.
Снижению австралийского рынка способствовало продолжающееся падение котировок акций банков после публикации рядом финкомпаний слабых квартальных отчетов. Бумаги горнодобывающих компаний подешевели вслед за падением цен металлов, в том числе меди (-3%).
Стоимость акций Australia and New Zealand Banking опустилась на 1,7%, бумаги National Australia Bank подешевели на 0,5%. Акции Rio Tinto упали в цене на 1,8%. Стоимость бумаг HSBC Holdings Plc по итогам торгов в Гонконге в четверг подскочила на 0,5% после публикации британским банком отчетности за первый квартал, превысившей прогнозы рынка.
«Ключевыми для фондовых рынков в ближайшие недели станут статданные по экономике США», - отмечает аналитик State Street Global Markets Ли Ферридж. Федрезерв будет следить за ходом обсуждения налоговой реформы, и, если экономические статданные не ухудшатся, а перспективы сокращения налогов сохранятся, трейдеры будут рассчитывать на повышение ставки американским ЦБ на июньском заседании», - говорит эксперт. Федрезерв по итогам заседания 2-3 мая принял решение сохранить целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 0,75-1% годовых. Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка. В заявлении FOMC по итогам заседания отмечается ослабление экономической активности в США, тогда как в марте указывалось на сохранение умеренных темпов роста экономики. Тем не менее, руководители Федрезерва считают замедление экономического подъема в I квартале временным явлением и отмечают тот факт, что инфляция в США близка к долгосрочному целевому показателю в 2%. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема Федрезервом на июньском заседании оценивается рынком в 72%, свидетельствуют данные CME.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в четверг положительную динамику ключевых индексов.
По данным на 12.25 Киева, британский FTSE 100 вырос на 0,28% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 255,78 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,66% до 12 612,03 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,68% — на отметке 5 336,82 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
