Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились на фоне общей геополитической напряженности.
Вечером 3 июня в Лондоне произошел теракт - автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.
В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.
Инвесторы также ждут выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате 8 июня по делу о вмешательстве РФ в выборы США. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Коми планирует подтвердить в сенате, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
В четверг также состоится заседание ЕЦБ. Эксперты полагают, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики без изменений, однако обсудит отказ от мер стимулирования экономики.
В настоящее время базовая процентная ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, ставка по депозитам находится на уровне минус 0,4%, а маржинальная ставка - на отметке 0,25%. ЕЦБ также выкупает активы с рынка в рамках программы количественного смягчения (QE) в объеме €60 миллиардов ежемесячно, начиная с апреля и по декабрь 2017 года.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае опустился до 56,9% с апрельского уровня в 57,5%. Эксперты ожидали индикатор на уровне 57%. При этом данные по индексу занятости в секторе в стране оказались позитивными. Так, показатель увеличился до 57,8% с 51,4% месяцем ранее.
«Рынок находится в режиме ожидания. Мы торгуемся почти на исторических максимумах, сезон отчетностей почти закончился, и мы ожидаем ясности от центробанков», - таково мнение главы 50 Park Investments Адама Сархана.
Индекс DJIA уменьшился на 0,1% - до 21184,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite снизился на 0,16%, до 6295,68 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,12%, до 2436,10 пункта.
Европа
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,13%. Это частично компенсировало рост на 0,3% на прошлой неделе, что привело индекс почти до максимума 2017 г., достигнутого 10 мая. С начала года Stoxx 600 растёт на 8,5%.
В четверг ЕЦБ должен дать оценку улучшившимся показателям экономики, но, как ожидается, ЕЦБ не будет анонсировать изменений денежной политики. Внимание будет к тону выражений. Данные по росту экономической активности, возможно, будут достаточно для того, чтобы убрать ссылки на «риски в сторону снижения» и продолжающуюся слабость базовой инфляции.
Экономические данные: Общий индекс деловой активности, включающий промышленность и сферу услуг, в еврозоне, по окончательным данным был подтвержден на 56,8. Значение индекса деловой активности в сфере услуг было пересмотрено с повышением с 56,2 с 56,3.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,13%. Это частично компенсировало рост на 0,3% на прошлой неделе, что привело индекс почти до максимума 2017 г., достигнутого 10 мая. С начала года Stoxx 600 растёт на 8,5%. Британский FTSE 100 просел на 0,29% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 525,76 пункта. Французский САС 40 завершил сессию в «минусе» на 0,66% — на отметке 5 307,89 пункта. Торги в Германии 5 июня не проводились.
Азия
Индексы Токийской биржи по итогам торгов упали на 1% из-за влияния политических рисков. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06 июня снижением ведущих показателей.
Котировки в Токио отреагировали на снижение показателей на биржах США в понедельник. Также негативными факторами стали рост курса иены и политическая напряженность, вызванная решением ряда арабских стран прекратить дипломатические отношения с Катаром.
На закрытии торгов курс японской валюты укрепился на 0,83% по сравнению с понедельником и достиг уровня ¥109,68 - 109,69 за доллар.
«На рынок сильно влияет ситуация в США, где растет неопределенность вокруг администрации президента Дональда Трампа. Это привело к росту курса иены до максимума за шесть недель, что негативно повлияло на акции компаний-экспортеров», - отмечает аналитик Daiwa Securities Аюми Хонда.
«Геополитические риски сейчас также высоки, учитывая ситуацию с разногласиями среди арабских стран и грядущие выборы в Великобритании. Также пока нет определенности относительно дальнейшего курса Федеральной резервной системы США по повышению ключевой ставки», - полагает эксперт Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
Из-за нестабильности среди стран Персидского залива снижается стоимость акций японских нефтяных компаний: Showa Shell Sekiyu - на 0,66%, до ¥1051 за бумагу, Inpex - на 1,41% до ¥1013 за акцию. После снижения акций американской Apple основные ее поставщики также начали терять позиции - в частности, стоимость бумаг Murata Manufacturing опустилась на 1,31%, до ¥15800, акции Alps Electric снизились на 1,86%, до ¥3165.
Бумаги пивных компаний Asahi и Kirin подорожали на 1,18%, до ¥4553 и на 0,94%, до ¥2468 соответственно после повышения в Японии с июня минимальных цен на пиво.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций ушел вниз на 0,95%, до 19979,90 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,84%, до 1596,44 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС умеренно снизились вслед за ценами на нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги понедельника снижением котировок. Так, ММВБ по итогам торгов 05 июня на Московской бирже опустился на 0,22% - до 1877,69 пункта, РТС - на 0,16%, до 1044,34 пункта.
Акции Сбербанка подешевели на 1,52%, «Газпрома» — на 0,71%, «АЛРОСы» — на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,15%. Бумаги Московской биржи подорожали на 1,22%. Многие фондовые индексы в понедельник, 5 июня, снизились вслед за ценами на ресурсы. Не лучшим образом себя чувствует и российский фондовый рынок, который по-прежнему смотрится слабее остальных развивающихся рынков.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,46% - до $49,22 за баррель.
Московская биржа продолжает фиксировать заметный отток средств с клиентских счетов. В мае трейдеры вывели еще около 10 млрд. рублей с главной торговой площадки России, свидетельствуют данные биржи.
Рублевые остатки на счетах упали на 12% за месяц и на 33% с начала года - до 64 млрд рублей. По сравнению с июлем 2016-го рублевые счета сократились в 1,7 раза. Остатки в долларах упали на 11% по сравнению с апрелем, в евро - на 5%. За 5 месяцев валютный отток составил 10% в долларах и 1% в евро. Деньги уходят с биржи вопреки прогнозам руководства, комментируя результаты первого квартала по МСФО, менеджмент говорил, что не ждет дальнейшего падения остатков на рублевых счетах.
Объем торгов акциям упал на 7% за январь-май; в секции деривативов - самой популярной среди частных трейдеров - оборот сократился на 27% за 5 месяцев. На валютном рынке биржа зафиксировала рост оборота - на 6%. Он, однако, было обеспечен за счет торгов свопами, а не сделками спот, отмечают в Сбербанк CIB. Впрочем, одновременно на 27% вырос оборот денежного рынка и на 12% - объем торгов облигациями.
Российский фондовый рынок попал в затяжную полосу оттока капитала, которая продолжается с середины февраля, в результате индексы снижаются даже в относительно благоприятных условиях на внешних рынках.
По данным EFPR, зарубежные фонды с начала года продали российских акций на $1,4 млрд., ликвидировав почти все вложения, осуществленные после победы Дональда Трампа на выборах в США. Индекс ММВБ упал на 17,5% с начала года, а входящие в него компании суммарно подешевели на 1,4 трлн. рублей. EBITDA и чистая прибыль МосБиржи снижаются пять кварталов подряд, снижение клиентских остатков, скорее всего, предполагает, что процентный доход биржи продолжил уменьшаться.
Индекс ММВБ в конце прошлой недели смог оттолкнуться от уровня поддержки в 1850 пунктов. Сейчас первой целью «быков» выступает круглая отметка 1900 пунктов, в случае успешного штурма которой открывается дорога к уровням 1945-1960 пунктов. Тем не менее, здесь стоит заметить, что впереди РФ ждет целый ряд отсечек под дивиденды. Среди крупных компаний 8 июня последний день с дивидендами торгуются акции «Фосагро», 9 июня - Сбербанк, НЛМК и «Мосэнерго».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 02 июня, повысился на 0,77 пункта или 0,27%, оказавшись на отметке 280,92 пунктов. Объем торгов за день составил 162,7 млн. грн., акциями наторговали 0,30 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг 01 июня, ПФТС-индекс повысился на 0,44 пункта или 0,16%, оказавшись на отметке 280,15 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 15,77 пунктов или на 5,95% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 02 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением китайского индикатора, растут в пятницу, следуя за динамикой американского рынка акций.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,7%, поднявшись выше отметки в 20000 пунктов впервые за 18 месяцев.
Гонконгский Hang Seng вырос в ходе торгов на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,3%.
Поддержку японскому рынку в пятницу оказывает ослабление иены относительно доллара США, толкающее вверх котировки акций местных экспортеров.
Стоимость бумаг Mitsubishi Electric подскочила на 5,3%, Yamaha Motor - на 4,9%, Fast Retailing - на 3,8%.
«Корпоративные прибыли довольно сильные как в Японии, так и в Европе, и в США. Политика центробанков предсказуема, они не хотят шоков, - отмечает аналитик IG Markets в Австралии Крис Уэстон. - Все это вместе создает довольно благоприятную картину».
Южнокорейский рынок растет в пятницу благодаря сильным статданным, поддержавшим доверие инвесторов на внутреннем рынки. Оценка роста ВВП Южной Кореи в I квартале 2017 года была пересмотрена в сторону повышения - с 0,9% до 1,1%, максимального уровня с 2015 года. Подъем ускорился по сравнению с 0,5% в четвертом квартале прошлого года. Сигналы усиления подъема ВВП, вероятно, повысят оптимизм трейдеров в отношении южнокорейской экономики на фоне избрания нового президента страны, отмечают эксперты.
Китайский рынок акций остается под давлением слабых статданных, опубликованных накануне, и продолжает снижаться в пятницу.
Как сообщалось, индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае 2017 года опустился ниже отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом активности в промышленности - впервые за 11 месяцев. Значение индекса уменьшилось до 49,6 пункта - минимума с июня 2016 года, по сравнению с 50,3 пункта в апреле. Стоимость акций австралийского банка Macquarie выросла на 0,7%. Инвестбанк не исключает возможности переноса штаб-квартиры за пределы Австралии, чтобы избежать уплаты нового налога, планируемого властями страны, сообщила газета Australian Financial Review.
Во-вторых, торги в Токио закрылись значительным ростом вслед за американским рынком. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 02 июня сильным ростом на фоне подъема, зафиксированного в Нью-Йорке в четверг.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,6%, до 20 177,28 пункта, выйдя на самый высокий уровень с августа 2015 года.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,25%, до 1 606,01 пункта.
Главным фактором роста стал мощный подъем в Нью-Йорке, произошедший на фоне публикации в США сильных экономических данных, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Данные по промышленности и занятости в частном секторе оказались значительно лучше, чем ожидали инвесторы, и это привело к мощному росту», - отметила она.
Этот же фактор вызвал укрепление курса доллара США к японской иене, что выгодно местным крупным экспортерам, полагает эксперт Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Но рост все равно был сдержанным - инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии предстоящих выборов в Великобритании», - отметил он. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,58% и вышел на отметку ¥111,65-111,66 за доллар.
На фоне укрепления курса доллара ростом отметились японские экспортные корпорации. Так, акции Subaru, Toyota Motor и Sony выросли на 3,9%, 1,72% и 3,23%, до отметок ¥3 917, ¥6 092 и ¥4 159 за ценную бумагу соответственно.
Котировки бумаг сталелитейных компаний Nippon Steel & Sumitomo Metal и Kobe Steel увеличились на 5,81% и 6,81%, до ¥2 505 и ¥1 082 за акцию соответственно.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют в пятницу положительную динамику ключевых индексов.
По данным на 13.10 Киева, британский FTSE 100 вырос на 0,25% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 562,75 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,46%, до 12 849,41 пункта.
Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,93% — на отметке 5 368,04 пункта.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор «Украинкой биржи» (УБ) повысился на 0,2% - до 1003,59 пункта, индекс ПФТС – на 0,27%, до 280,92 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,1 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 162,7 млн. грн., в том числе акциями – 0,3 млн. грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги Донбассэнерго (+7,63%), Мотор Сичи (+3,86%) и Укрнафты (+2,31%). В «красной зоне» завершили торги акции Райффайзен Банка Аваль (-3,4%) и Центрэнерго (-1,77%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+2,48%) и Центрэнерго (-0,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,4% - до 630,02 пункта при объеме торгов 2,5 млн. злотых (17,5 млн. грн.). Индикатор в «красную зону» перетянули акции «Астарты» (-2,03%) и Coal Energy (-11,88%).
Тройку лидеров роста составили бумаги «Агротона» (+5,51%), «Кернела» (+0,98%) и KSG Agro (+0,73%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 29 мая – 02 июня ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 275,50 к отметке 280,91 пунктов, прибавив 5,42 пункта или 1,97%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,84 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 22 – 26 мая ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 277,69 к отметке 277,50 пунктов, потеряв 0,19 пункта или 0,07%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,73 млн. грн.
К полудню вторника, 06 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются во вторник утром в основном в минусе на фоне геополитической напряженности в мире.
По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,22% - до 3084,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,13% - до 1803,24 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,35% - до 25952,99 пункта, корейский KOSPI уменьшался на 0,13% - до 2368,62 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,18% - до 5687,10 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 опускался на 0,6% - до 20050,61 пункта.
Вечером 3 июня в Лондоне произошел теракт - автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.
В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Кроме того, инвесторы ожидают важных политических и экономических событий позднее на этой неделе. Так, в четверг экс-глава ФБР Джеймс Коми выступит в сенате по делу о вмешательстве РФ в выборы США. По информации телеканала CNN, Коми планирует подтвердить в сенате, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.
В четверг также состоится заседание ЕЦБ. Эксперты полагают, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики без изменений, однако обсудит отказ от мер стимулирования экономики. В настоящее время базовая процентная ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне 0%, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, а маржинальная ставка - на отметке 0,25%. «Настроения на рынке очень нестабильные», - прокомментировал ситуацию валютный стратег Brown Brothers Harriman Масаси Мурата.
Во-вторых, индексы Токийской биржи по итогам торгов упали на 1% из-за влияния политических рисков. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 06 июня снижением ведущих показателей.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций ушел вниз на 0,95%, до 19979,90 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,84%, до 1596,44 пункта.
Котировки в Токио отреагировали на снижение показателей на биржах США в понедельник. Также негативными факторами стали рост курса иены и политическая напряженность, вызванная решением ряда арабских стран прекратить дипломатические отношения с Катаром.
На закрытии торгов курс японской валюты укрепился на 0,83% по сравнению с понедельником и достиг уровня ¥109,68 - 109,69 за доллар.
«На рынок сильно влияет ситуация в США, где растет неопределенность вокруг администрации президента Дональда Трампа. Это привело к росту курса иены до максимума за шесть недель, что негативно повлияло на акции компаний-экспортеров», - отмечает аналитик Daiwa Securities Аюми Хонда.
«Геополитические риски сейчас также высоки, учитывая ситуацию с разногласиями среди арабских стран и грядущие выборы в Великобритании. Также пока нет определенности относительно дальнейшего курса Федеральной резервной системы США по повышению ключевой ставки», - полагает эксперт Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
Из-за нестабильности среди стран Персидского залива снижается стоимость акций японских нефтяных компаний: Showa Shell Sekiyu - на 0,66%, до ¥1051 за бумагу, Inpex - на 1,41% до ¥1013 за акцию. После снижения акций американской Apple основные ее поставщики также начали терять позиции - в частности, стоимость бумаг Murata Manufacturing опустилась на 1,31%, до ¥15800, акции Alps Electric снизились на 1,86%, до ¥3165.
Бумаги пивных компаний Asahi и Kirin подорожали на 1,18%, до ¥4553 и на 0,94%, до ¥2468 соответственно после повышения в Японии с июня минимальных цен на пиво.
В-третьих, европейские биржи демонстрируют во вторник отрицательную динамику ключевых индексов.
По данным на 13.22 Киева, британский FTSE 100 просел на 0,01% к уровню предыдущего закрытия и составил 7 525,25 пункта. Немецкий DAX понизился на 0,48%, до 12 761,64 пункта. Французский САС 40 был в «минусе» на 0,25% — на отметке 5 294,7 пункта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
