Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый индекс Dow закрылся на рекордном уровне третью сессию подряд в четверг, хотя более широкий рынок снизился на фоне слабых розничных акций. Индекс S&P500 потерял 2,75 пункта, или 0,1%, до 2495,62 пункта.
Наиболее пострадал сектор потребителей: акции Tiffany & Co. снизились на 4,8%, а Kroger Co. потеряли 2,2%.
Dow Jones Industrial Average вырос на 45,30 пункта, или 0,2%, до 22 203,48 пункта, отметив 38-й рекорд за 2017 год. В то же время индекс Nasdaq Composite снизился на 31,10 пункта, или на 0,5%, до 6 429,08 пункта.
В августе индекс потребительских цен увеличился на 0,4%, превысив консенсус-прогноз на 0,3%, в то время как число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 284 тыс. против прогнозов на 300 тыс.
Кейт Уорн, инвестиционный стратег из Edward Jones, сказала, что данные в четверг мало что изменили относительно курса Федеральной резервной системы. Данные по инфляции впервые показали некоторые последствия воздействия урагана «Harvey», который затопил район Хьюстона и привел к остановке переработки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах, что привело к повышению цен на бензин.
«Индекс потребительских цен был немного выше ожиданий», но участники рынка не могут удивляться тому, что более высокие цены на бензин и другие факторы привели к инфляции в сторону 2% -ной цели ФРС», - сказала Уорн. По ее словам, отчет был «не настолько сильным, чтобы изменить мнение о том, что ФРС будет продолжать проявлять осторожность и медлительность в росте процентных ставок».
В среду S&P 500, Dow и Nasdaq Composite прибавили от 0,1% до 0,2%, завершив торги на максимумах вторую сессию подряд.
«S&P500 продолжает смущать скептически настроенных инвесторов, поскольку он продолжает показывать максимумы выше своего среднего числа», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA. В этом году индекс показал 33 рекордных закрытия, что более чем в два раза превышает средний показатель за период с 1945 года.
Нефтегазовый субиндекс S&P 500 прибавил 0,5% на фоне восстановления цен на нефть ввиду падения мировых запасов и повышения спроса.
Многие инвесторы полагают, что высокие прибыли американских компаний и рост ВВП США продолжат оказывать поддержку фондовым рынкам, тогда как другие признаются в наличии некоторой нервозности из-за столь длительного ралли. Будущие повышения процентных ставок могут вызвать волатильность рынков, считают аналитики. «В текущих условиях пассивные инвестиции становятся все более рискованными, - сказал Том Стрингфеллоу из Frost Investments. - К рискам можно отнести как более масштабное, чем ожидается, повышение процентных ставок, так и какое-либо существенное геополитическое событие».
Ожидания инвесторов относительно повышения процентных ставок в США в четверг выросли после того, как опубликованные данные показали ускорение роста потребительских цен в США. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность еще одного ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году примерно в 53% против 31% неделю назад. Сдержанные темпы инфляции в США заставили многих инвесторов усомниться в перспективах повышения процентных ставок ФРС. «Очередное повышение ставок (ФРС) может произойти в декабре», - сказали в UBS Group. Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, в четверг упал на 0,2%. Доходность 10-летних гособлигаций США, согласно данным Tradeweb, немного повысилась, до 2,198% против 2,194% в среду.
Dow Jones Industrial Average повысился на 45,30 пункта, или на 0,20%, до 22203,48 пункта.
S&P 500 понизился на 2,75 пункта, или 0,11%, оказавшись на отметке 2495,62 пункта.
Nasdaq Composite просел на 31,10 пункта, или на 0,48%, до 6429,09 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в четверг преимущественно снижением ключевых индикаторов. Европейский фондовый рынок после колебаний в течение сессии вырос, но рост был ограничен, так как Банк Англии намекнул, что ставки могут быть повышены с ближайшие месяцы, и так как вышедшие хуже ожиданий экономические данные из Китая поставили вопросы в отношении силы экономики страны.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,12%, после колебаний между небольшим ростом и снижением. За неделю индекс растет на 1,7%, в среду он незначительно снизился, прервав серию роста из пяти сессий подряд.
Акции горнодобывающих компаний показали наиболее крупное снижение после того, как данные из Китая показали неожиданное замедление деловой активности в августе. Объем выпуска в промышленности, примерный индикатор для экономического роста, замедлился второй месяц подряд, показав рост на 6,0% г/г в августе, по сравнению с 6,4% г/г в июле. Кроме этого, рост инвестиций был минимальным за почти 18 лет.
«В целом, после более хороших (в первой половине года) показателей чем многие ожидали, данные за первые два месяца (второй половины года) предполагают, что импульс в Китае начал отчасти ослабевать.», - отмечают экономисты из Daiwa Capital Market.
Банк Англии в четверг оставил ключевую процентную ставку без изменения, и не сделал изменений в программе «количественного смягчения», но предупредил, что ставки могут вырасти быстрее, чем сейчас закладывают в цены трейдеры.
В протоколе заседания руководители денежной политики заявляют, что если экономика продолжит развиваться как ожидается, «некоторое снятие денежного стимулирования, вероятно, будет уместным в течение предстоящих месяцев с целью вернуть инфляцию устойчиво к целевому уровню.
Инфляция в августе подскочила до 2,9%, превысил целевой уровень Банка Англии 2%. Банк заявил, что ожидает роста инфляции выше 3% в октябре, превысит целевой уровень на следующие три года.
Фунт резко вырос к доллару США, до $1,3397 с $1,3297 перед решением Банка Англии, и с $1,3210 в конце среды в Нью-Йорке. Был достигнут новый максимум 2017 г.
Скачок курса фунта внес вклад в снижение FTSE 100. Швейцарский национальный банк оставил ставки без изменения. Тем не менее, ШНБ заявил, что готов проводить интервенцию на валютном рынке если будет необходимо для ослабления франка, который он рассматривает как переоцененный.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,12%, после колебаний между небольшим ростом и снижением. За неделю индекс растет на 1,7%, в среду он незначительно снизился, прервав серию роста из пяти сессий подряд.
Британский FTSE 100 снизился на 1,14% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 7 295,39 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,1% до 12 540,45 пункта.
Французский САС 40 поднялся на 0,15%, завершив сессию на отметке 5 225,2 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись в «плюсе», несмотря на новый ракетный запуск КНДР. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились в пятницу ростом основных индексов, несмотря на новый ракетный запуск КНДР.
Главным фактором роста стал подъем, зафиксированный в четверг на бирже в Нью-Йорке, и укрепление курса доллара США к иене, считает эксперт SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Северокорейские запуски уже не так сильно влияют на настроения инвесторов, большинство привыкло к ним», - отметил он. По словам Оты, экономика США сейчас демонстрирует уверенный рост, что очень позитивно сказывается на торгах в Токио.
Благодаря укреплению индексов в Нью-Йорке поправил свои позиции и курс доллара США, отметил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Доллар вернулся за психологически важную отметку в ¥110, что положительно скажется на доходах крупных компаний-экспортеров», - сказал он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,42%, до отметки ¥110,01 - 110,02 за доллар.
На фоне повышения Международным энергетическим агентством прогноза мирового спроса на нефть в 2017 году ростом отметились японские нефтяные компании. Так, акции компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 1,21% и 0,52%, до отметок в ¥1 091,5 и ¥2 142 за ценную бумагу.
Из-за укрепления доллара выросли акции местных крупных экспортных компаний - бумаги Mazda Motor и Toyota Motor прибавили 1,69% и 0,76% и достигли отметок ¥1 623,5 и ¥6 480 за ценную бумагу, соответственно.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 0,52%, до 19 909,5 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,42% и достиг отметки 1 638,94 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС к закрытию изменились разнонаправленно, цены на нефть выросли на 1%.
Индексы Московской биржи к закрытию в четверг изменились разнонаправленно: ММВБ по итогам торгов уменьшился на 0,09% - до 2052,25 пункта, а РТС вырос на 0,65%, до 1125,69 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1% - до $55,71 за баррель.
Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили в цене 1,09%. Бумаги Сбербанка подешевели на 0,24%, «Газпрома» — на 0,18%, «АЛРОСы» — на 0,63%, Московской биржи — на 0,14%.
Динамика российских индикаторов рынка акций была нейтральной. В результате бенчмарки ММВБ и РТС закрывают торги вблизи 2 050 и 1 120 пунктов соответственно.
В пятницу индекс ММВБ может снизиться до 2040 пунктов, и индекс РТС - до 1118 пунктов, при стабилизации рубля на фоне консолидации цен на нефть перед данными по числу буровых установок в США. Кроме того, неоднозначный внешний фон и крепкий рубль будут способствовать плавному снижению котировок фьючерса на ММВБ.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 14 сентября, понизился на 0,58 пункта или на 0,2%, оказавшись на отметке 290,54 пунктов. Объем торгов за день составил 77,35 млн. грн., акциями наторговали 0,49 млн. грн.
Как сообщалось, в среду 13 сентября, ПФТС-индекс понизился на 0,24 пункта или на 0,08%, оказавшись на отметке 291,12 пунктов.
С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 25,39 пунктов или на 9,58% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются утром в четверг в основном в «минусе», инвесторы отыгрывают слабые статданные по Китаю.
По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,17% - до 3378,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,01%, до 1995,25 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,42% - до 27776,52 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,22% - до 2365,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,22%, до 5732,7 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,31%, до 19804,27 пункта.
Показатели промышленного производства и розничных продаж, опубликованные ранее государственным статистическим бюро страны, оказались хуже прогнозов аналитиков. Так, объем промышленного производства в Китае в августе вырос на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года при прогнозе в 6,6%. Показатель оказался и ниже, чем в июле, когда промышленное производство выросло на 6,4%. При этом за восемь первых месяцев 2017 года объем промышленного производства в Китае увеличился на 6,7%.
Розничные продажи в Китае в августе выросли при этом на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Эксперты ожидали роста показателя на 10,5%. В июле рост розничных продаж составил 10,4%. При этом рост продаж с января по август составил также 10,4%. Общая сумма продаж за август составила 3,03 триллиона юаней ($464,1 миллиарда). Сумма продаж за первые восемь месяцев 2017 года составила 23,23 триллиона юаней ($3,55 триллиона).
Теперь трейдеры ожидают публикации статданных США по инфляции. Аналитики ожидают, что инфляция в стране в августе ускорилась до 1,8% с июльских 1,7%. Последние три месяца показатель оказывался хуже прогноза аналитиков.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «красной зоне» на фоне фиксации прибыли. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг снижением ведущих индексов после двух дней устойчивого роста.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 0,29%, до 19 807,44 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, опустился на 0,32%, до 1 632,13 пункта.
Участники рынка решили зафиксировать прибыль после двухдневного роста, поэтому активных операций на ТФБ в течение дня не происходило. Тем не менее на ТФБ складывается положительная ситуация на фоне роста на биржах США и снижения курса японской валюты.
«На рынке преобладали спокойные настроения, поскольку многие решили взять паузу после двух дней бурного роста. Это касалось как биржевых показателей, так и цен на нефть, благодаря чему повысилась стоимость акций нефтяных компаний», - отмечает эксперт компании Fujitomi Хироаки Курамоти.
«Геополитические риски вокруг Северной Кореи снизились, но они продолжают сохраняться. Сейчас инвесторы хотят получить дополнительную информацию об итогах заседания Банка Японии на следующей неделе», - сказала специалист Daiwa Securities Муцуми Канамори.
Из-за ситуации на Корейском полуострове на закрытии ТФБ снизилась стоимость акций авиакомпаний All Nippon Airways - на 0,8%, до ¥420 за бумагу, Japan Airlines - на 1,2%, до ¥3746.
На фоне роста цен на энергоресурсы поднялись акции японских нефтяных компаний, в частности Showa Shell Sekiyu - на 1,6%, до 1125 иен. Кроме того, ослабление иены привело к росту бумаг экспортеров - у Suzuki они подорожали на 0,51%, до ¥6930.
На закрытии ТФБ японская валюта снизилась на 0,5% и торговалась на уровне ¥110,46 - 110,48 за доллар.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг преимущественно в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.45 Киева увеличился на 0,03% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 381,81 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,28% и был равен 12 518,54 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,06%, находился на отметке 5 214,63 пункта.
Отечественный фондовый рынок завершил торги в четверг снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,75% - до 1127,6 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 290,54 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,1 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 77,35 млн. грн., в том числе акциями - 0,49 млн. грн. Все индексные акции УБ завершили торги в «красной зоне». Худшая динамика зафиксирована по бумагам Центрэнерго (-2,09%), Донбассэнерго (-0,89%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,63%).
На ПФТС прошли сделки с акциями Центрэнерго (-0,99%) и Мотор Сичи (-0,37%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,61% - до 575,35 пункта при объеме торгов 5,5 млн. злотых (40,15 млн. грн.).
В «индексной корзине» в росте лидировали акции «Кернела» (+3,63%), Coal Energy (+2,35%) и «Агротона» (+1,37%). Дешевели акции «Милкиленда» (-1,15%) и агрохолдинга ИМК (-0,76%).
К полудню пятницы, 15 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения об очередном пуске ракеты Северной Кореей.
По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,32% - до 3360,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,01%, до 1993,59 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,3% - до 27861,42 пункта.
Корейский KOSPI опускался на 0,17% - до 2373,65 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,63%, до 5702,4 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - рос на 0,56%, до 19918,04 пункта.
Участники рынка реагируют на сообщения о том, что утром КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета «Нодон синмун» на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.
В то же время трейдеры ожидают заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе. На прошлом заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% - и принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.
Во-вторых, торги в Токио закрылись в «плюсе», несмотря на новый ракетный запуск КНДР. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились в пятницу ростом основных индексов, несмотря на новый ракетный запуск КНДР.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос по итогам торгов на 0,52%, до 19 909,5 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,42% и достиг отметки 1 638,94 пункта.
Главным фактором роста стал подъем, зафиксированный в четверг на бирже в Нью-Йорке, и укрепление курса доллара США к иене, считает эксперт SMBC Nikko Securities Тихиро Ота.
«Северокорейские запуски уже не так сильно влияют на настроения инвесторов, большинство привыкло к ним», - отметил он. По словам Оты, экономика США сейчас демонстрирует уверенный рост, что очень позитивно сказывается на торгах в Токио.
Благодаря укреплению индексов в Нью-Йорке поправил свои позиции и курс доллара США, отметил аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. «Доллар вернулся за психологически важную отметку в ¥110, что положительно скажется на доходах крупных компаний-экспортеров», - сказал он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,42%, до отметки ¥110,01 - 110,02 за доллар.
На фоне повышения Международным энергетическим агентством прогноза мирового спроса на нефть в 2017 году ростом отметились японские нефтяные компании. Так, акции компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration выросли на 1,21% и 0,52%, до отметок в ¥1 091,5 и ¥2 142 за ценную бумагу.
Из-за укрепления доллара выросли акции местных крупных экспортных компаний - бумаги Mazda Motor и Toyota Motor прибавили 1,69% и 0,76% и достигли отметок ¥1 623,5 и ¥6 480 за ценную бумагу, соответственно.
В-третьих, европейские фондовые рынки начали торги пятницы отрицательной динамикой индексов, поскольку еще один запуск ракеты КНДР ухудшил аппетит инвесторов к более рисковым банковскому и горнорудному секторам, однако панъевропейский индекс может показать лучшую недельную динамику с июля.
Северная Корея в пятницу запустила ракету, которая пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан, сказали южнокорейские и японские чиновники. Действия КНДР усугубили напряженность в регионе, возросшую после испытаний Пхеньяном пока что самой мощной ядерной бомбы.
К 13.20 Киева панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,14%, немецкий DAX потерял 0,06%, а британский FTSE 100 просел на 0,44%. Индекс акций еврозоны опустился на 0,08%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
