Итоги: мировой фондовый рынок 28.12.09

Азия

Китай, судя по всему, стал в нынешнем году второй по размерам экономикой мира, обойдя Японию. Об этом сообщает британский еженедельник Sunday Telegraph со ссылкой на оценки специалистов лондонского Сити.

Ожидалось, что выход КНР на вторую позицию среди стран мира по номинальному значению ВВП произойдет в предстоящем 2010 г. Однако это случилось раньше - во второй половине текущего года, отмечает издание.

Данные выводы сделаны после того, как на минувшей неделе государственная статистическая служба КНР предоставила окончательные уточненные результаты на минувший 2008 г Согласно им, рост ВВП составил тогда 9,6%, а не 9%, как считалось ранее.

В результате в 2008 г ВВП Китая достиг $4,6 трлн. Для Японии эти цифры составляли на минувший год $4,9 трлн.

Однако в текущего году китайская экономика сохранила высокие темпы роста - на уровне 8%, а японская - зафиксировала падение на 6,6%.

Таким образом, Китай сейчас вышел вперед по размеру своего ВВП, оттеснив Японию на третью позицию, указывает еженедельник.

Объем промышленного производства в Японии, по предварительным данным, в ноябре 2009г. вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Такую информацию распространило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. При этом экономисты ожидали, что рост промпроизводства в стране составит 2,4%.
Ноябрь стал девятым месяцем подряд, в котором наблюдался рост объема промышленного производства Японии.

Объем розничных продаж в Японии в ноябре 2009г., по предварительным данным, снизился на 1,0% по сравнению с ноябрем 2008г. Такие данные опубликовало сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики прогнозировали снижение данного показателя на 1,2%.
Снижение объема розничных продаж в Японии наблюдалось с января 2009г., причиной тому стали последствия мирового финансового кризиса.

Фондовые индексы стран АТР выросли в понедельник благодаря оптимизму инвесторов в отношении экономики, сообщает агентство Bloomberg. Позитивные настроения подпитывались сильными статданными из Японии и пересмотром ВВП Китая за 2008 год в сторону увеличения. Благоприятное влияние на фондовый рынок оказала новость о том, что консорциум южнокорейских компаний выиграл тендер на строительство 4 ядерных реакторов в ОАЭ.

Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,7%, поднявшись до 120,37 пункта. С начала года показатель набрал 34% после обвала на 43% в 2008 году. Как ожидается, прирост индикатора по итогам года будем максимальным с 2003 года. Японский индекс Nikkei вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng стал единственным из крупных индексов региона, продемонстрировавшим снижение: значение показателя уменьшилось на 0,2%, так как власти Гонконга продали два земельных участка дешевле, чем ожидали аналитики.

В понедельник в связи с продолжением рождественских празднований были закрыты биржи Австралии, Новой Зеландии, Индии и Пакистана.

Котировки акций Korea Electric Power Corp и Doosan Heavy Industries & Construction Co. взлетели соответственно на 5% и 15%, так как обе компании вошли в группу производителей оборудования для АЭС, выигравшую первый тендер ОАЭ среди иностранных предприятий в сфере ядерной энергетики. Рыночная стоимость ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. повысилась на 1%.

Акции китайского производителя бытовой электроники GD Midea подорожали на 2,5%, Suning Appliance - на 1,3%. Эксперты прогнозируют, что компании по производству потребительских товаров в Китае получат значительную господдержку в 2010 году. Курс ценных бумаг девелопера Sino-Ocean Land подскочил на торгах в Гонконге на 7,1% - до 7,28 гонконгского доллара, поскольку China Life Insurance достигла договоренности о покупке 934 млн новых акций Sino-Ocean Land по 6,23 гонконгского доллара каждая.

Японский фондовый рынок в понедельник 28 декабря взлетел до 4-х месячного максимума на фоне макроэкономических данных, оказавшихся лучше прогнозов.

По итогам ноября промышленное производство в Японии выросло на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне оживления экспорта, что стало самым высоким за последние 6 месяцев и на 0,2 процентных пункта превысил средний прогноз аналитиков. На этом фоне среди лидеров роста оказались акций японских автопроизводителей таких как Toyota Motor Corp и Nissan Motor Corp. Позитивную динамику продемонстрировали также бумаги других японских экспортеров на фоне некоторого ослабления иены по отношению к доллару.

По итогам торгов индекс Nikkei вырос на 1,33% до 10634,23 пункта, Topix – на 0,59% до 914,78 пункта.

Россия

Российский фондовый рынок в пятницу закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,46%, до 1450,26 пункта.
Общий объем сделок составил $2 288 060 346.
Лидерами роста стали акции ОАО «Сбербанк России» (+2,36%). Лидерами снижения стали акции ОАО «ФСК ЕЭС» (-1,37%).
Индекс ММВБ вырос на 0,44%, до 1357,11 пункта.

Технические результаты пятничной сессии.

По итогам торгов 25 декабря индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 6,65 пункта (0,46%) и составил 1450,26 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3546.613 млн. руб., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торговой недели у россиян: негативное начало и скучное завершение.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ повысился на 5,92 пункта (0,44%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1357,11.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

TATNS - цена 138,61 руб. (+10,4%), оборот 1050 тыс. руб.
SBERPS - цена 68,84 руб. (+1,89%), оборот 596989 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0701 руб. (+1,15%), оборот 65979 тыс. руб.
PLZLS - цена 1573,21 руб. (+0,87%), оборот 12223 тыс. руб.
GAZPS - цена 182,27 руб. (+0,83%), оборот 1144622 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 0,7 руб. (-12,5%), оборот 3 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3247 руб. (-2,99%), оборот 608 тыс. руб.
SNGSPS - цена 14,024 руб. (-0,59%), оборот 4435 тыс. руб.
SBERS - цена 80,91 руб. (-0,12%), оборот 1189811 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

ВолгаТлк - цена 95 руб.(+7,81%), оборот 75,79 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 1,471 руб.(+3,59%), оборот 23,97 млн. руб.
Транснфап - цена 24090 руб.(+2,99%), оборот 305,99 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 70,4 руб.(+2,73%), оборот 13,53 млн. руб.
РБКИС-ао - цена 42,28 руб.(+1,93%), оборот 34,71 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

МГТС-5ао - цена 430,35 руб.(-2,92%), оборот 5,16 млн. руб.
Мегион-ао - цена 453 руб.(-2,16%), оборот 0,39 млн. руб.
Полиметалл - цена 275,33 руб.(-1,67%), оборот 3,83 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,28 руб.(-1,54%), оборот 3,49 млн. руб.
Магнитао - цена 2150 руб.(-1,38%), оборот 2,29 млн. руб.


Российские фондовые торги завершились в пятницу ростом индексов. По итогам сегодняшней сессии индекс ММВБ вырос на 0,43%- до 1357,11 пункта, а индекс РТС - на 0,46%- до 1450,25 пункта.

На ММВБ среди лидеров роста оказались акции "АВТОВАЗ" (1,16%) и "ВТБ" (1,29%). Ниже рынка сегодня торговались бумаги "Аэрофлот"(-1,35%) и "Ростелеком" ( -1,28%).

Как отмечают российские коллеги, 25-го сессия на российском рынке акций проходит на низких объемах в отсутствии торгов на большинстве мировых фондовых площадок. Рынок РФ открылся «в нулях», после чего продолжилась волна продаж, сформированная накануне. Вероятно, вчерашние продажи осуществлялись нерезидентами, которые фиксировали прибыль в преддверии выходного. После утренних продаж российский рынок стал постепенно восстанавливать позиции, оттолкнувшись вверх от локальных уровней поддержек по основным акциям. Покупкам преимущественно способствовали технические факторы.

Неделя на рынке РФ была разнородной. Если в начале было отмечено слабое сползание рынка при умеренной активности, то к концу недели торговля совсем встала. И дело даже не только в том, что на западных площадках инвесторы предавались вначале приготовлениям к Рождеству, а в пятницу и вовсе не вышли на работу. Ведь были же в начале недели у рынка силы на свою игру. Напомним, что происходило снижение при том, что окружающий фон продолжал оставаться позитивным. Однако когда западные площадки встали – своя игра закончилась. В последний день только привилегированные акции Сбербанка порадовали своим подскоком, прошедшим после брутальной коррекции, да акции Транснефти привычно подрастают, настраиваясь на скорые празднования запуска первой очереди ВСТО-1.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 25 декабря, снизился на 1,87 пункта, или на 0,33% до 571,59 пункта.
Объем торгов за день составил 133 292 567,92 грн., акциями наторговали 126 637 534,30 грн., корпоративными облигациями - 1 948 020,18 грн., гособлигациями - 4 356 442,44 грн., муниципальными облигациями - 100 571,00 грн., инвестиционными сертификатами - 250 000,00 грн.

Как сообщалось, четверг, 24 декабря, индекс цен на акции в ПФТС повысился на 1,29 пункта, или на 0,22% до 573,46 пункта.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 270,17 пункта, или 89,63% с 301,42 пункта.

Для справки, за 2008 год ПФТС-индекс снизился на 872,6 пункта, или 74,33% с 1 174,02 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 25 декабря, сессия в ПФТС.

Во-первых, за первые неполные 40 минут торгов на бирже в Токио в пятницу основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, упал на 28,72 пункта (0,27%), достигнув уровня в 10 508,20 пункта. Индекс широкого спектра Topix потерял 1,96 пункта и составляет 911,76 пункта.

Напомним, что под влиянием падения обменного курса японской иены и роста индексов акций на Нью-Йоркской фондовой бирже в предыдущий день, в четверг при закрытии торгов на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei вырос на 1,53% по сравнению с предыдущим торговым днем, достигнув самой высокой отметки при закрытии торгов после 24 сентября текущего года. На момент окончания торговой сессии индекс, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, поднялся на 158,89 пункта, составив 10536,92 пункта. Индекс Topix вырос на 10,66 пункта (1,18%), остановившись на отметке в 913,72 пункта.

На настроения игроков в пятницу повлияли ослабление иены, а также итоги торгов в США, которые в четверг завершились ростом фондовых индексов. Вышедшие макроэкономические данные оказались довольно слабыми, но рост цен на металлы оказал поддержку акциям производителей материалов. Благодаря этому индексы обновили максимумы этого года.

Иена в 03.00 Киева время торгуется на уровне ¥91,42 - ¥91,46 (+¥0,20).

На этот момент бумаги Mitsubishi UFJ упали на 0,43%. Акции Hitachi Ltd. потеряли 0,73%. Капитализация Nec Corp. и Japan Airlines уменьшилась на 0,4% и 1% соответственно.

Во-вторых, торговые площадки Китая в пятницу, 25 декабря, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,46%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,23%. В Гонконге торги 25-го не проводятся из-за праздника.

На настроения игроков в пятницу повлияли итоги торгов в США, которые в четверг завершились ростом фондовых индексов. Вышедшие макроэкономические данные оказались довольно слабыми, но рост цен на металлы оказал поддержку акциям производителей материалов. Благодаря этому индексы обновили максимумы этого года.

Тем временем на Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 22,15 пункта (0,21%) и составляет 10 514,77 пункта, индекс Topix потерял 2,37 пункта.

Иена в 03.40 Киева торгуется на уровне ¥91.48 - ¥91.54 за один американский доллар (+¥0,26). Торги в Сеуле 25-го не проводятся из-за праздника.

В-третьих, большинство открытых в пятницу для торгов фондовых площадок Азии демонстрируют снижение из-за опасений, что подъем котировок в ходе ралли был чрезмерным и акции стали слишком дорогими в сравнении с прибылью, сообщает агентство Bloomberg. Инвесторы также выражают обеспокоенность тем, что будущие прибыли компаний региона, в частности, Японии могут пострадать из-за растущей безработицы и снижающихся цен.

В пятницу работают биржи Японии, Китая, Тайваня, Таиланда и Вьетнама, остальные страны региона празднуют Рождество.

Японский индекс Nikkei опустился с открытия торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, тайваньский Taiex прибавил 0,1%.

Котировки акций японской Canon Inc., крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире, упали на 2,2%. За предыдущие 2 сессии бумаги подорожали на 8%.

Рыночная стоимость ведущего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. снизилась на 0,8% после подъема на 4,6% по итогам среды и четверга.

Курс ценных бумаг японского чипмейкера Elpida Memory, взлетевший 24 декабря на 6,8%, упал на 1%.

Большинство банков Китая среднего размера обеспокоены необходимостью привлечения капитала, чтобы выполнить новые правила достаточности банковского капитала.

Акции Shanghai Pudong Development Bank Co. подешевели на 1,4%, China Merchants Bank Co. - на 1,7%.
В-четвертых, торги на российском рынке акций начались сегодня разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. При этом активность на биржах - на фоне выходного дня на Западе - будет находиться сегодня на довольно низком уровне.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ снизился на 0,13% - до 1349,42 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1446,78 пункта, что на 0,22% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
На ФБ ММВБ в лидерах падения в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (-0,22%), ГМК "Норильский никель" (-0,76%), ЛУКОЙЛа (-0,18%), ВТБ (-0,29%), ФСК ЕЭС (-0,31%), "РусГидро" (-0,43%) и "Северстали" (-0,75%). При этом неплохо складывается торговый день для бумаг Сбербанка (+0,04%), "Роснефти" (+0,12%), "Уралкалия" (+0,09%) и "Татнефти" (+0,17%). В РТС растут котировки "РусГидро" (+0,26%), Сбербанка (+0,62%), а также большинства нефтегазовых компаний.
Гуру «Итогов» отмечают, что на фоне положительного закрытия зарубежных фондовых и сырьевых площадок ожидаются умеренно позитивные настроения игроков в ходе пятничной торговой сессии. Спросом, скорее всего, будут пользоваться бумаги нефтегазового сектора на фоне роста цен на нефть. Однако говорить о каких-либо значимых оборотах по-прежнему не приходится, подчеркнули эксперты.
В свою очередь автор обращает внимание, что 25-го все европейские, американские и большинство азиатских бирж закрыты на праздники. Торгующиеся китайский и японский рынки акций показывают незначительное снижение фондовых индексов.
В связи с тем, что 25-го россияне будут, как и мы торговать в гордом одиночестве без оглядки на фьючерсы, сырье, валюту и макростатистику, сильных движений в биржевых индексах мы не увидим. Вероятно, будут отдельные растущие темы в бумагах второго эшелона, где инвесторы продолжат формировать позиции на следующий год.
На фоне низкой торговой активности отечественный фондовый рынок, скорее всего, завершит сессию 25 декабря «в минусе» по ПФТС-индексу.

Драйверами роста окажутся ЕМЗ, Стирол, банковские «фишки», Центрэнерго и Укртелеком.
Препятствовать росту будут Ясиновский и Авдеевский КХЗ, Алчевский МК, Мотор Сич.

В общих чертах, все так и получилось: индекс ПФТС потерял скромные треть процента.


А сейчас привычный валютно-денежный фон пятничных, 25 декабря, торгов акциями.

Традиции все-таки рушатся. В пятницу, 25 декабря, когда отколядовавшись накануне, католики и другие християне западного обряда радовались дополнительному выходному, делающему рабочую пятидневку четырехдневкой, Нацбанк, который прежде шарахался участия в торгах валютированием tom, взял да и преодолел сам себя, выйдя на пятничных торгах «зеленым» безналом с гривневой интервенцией по курсу 7,965 UAH/USD.
Заметим, что многие участники торгов, которые, к слову, откровенно бездельничали ввиду предельно низкой ликвидности сессии, были уверены: Нацбанка 25-го не будет. И, как водится, попали впросак.

Вопреки всеобщему отходу от традиций, мы постараемся от них не отходить, вкратце остановившись на курсовых хрониках пятницы.

Сессия по «зеленому» безналу стартовала с уровней 7,958/7,968 UAH/USD tom.

Пока часть игроков восстанавливалась после прошедших 24-го у некоторых финансовых институтов корпоративных вечеринок последством чая или минеральной водички, около 10.20 Киева НБУ вышел на торги с интервенцией по привычному со среды курсу 7,965 UAH/USD.
Как это уже не раз случалось, жизнь на валютном межбанке от этого не замерла, и спустя 35 минут здесь уже действовали новые цены: 7,960/7,965 UAH/USD tom.
Простояв в неподвижности до 12.10, вскорости, из-за отсутствия работы и по причине наличия иных, неотложных дела, все завершилось уровнями 7,96/7,97 UAH/USD tom.

В целом же, как и накануне большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 7,965 UAH/USD tom.

Напомним, что интриги, которую нам сулило двадцатипипсовое, до уровня 7,966 UAH/USD снижение официального курса, не получилось: курс интервенции не изменился. Прежним остался и фон на рынке ресурсов: пятничные торги проходили на фоне все тех же значениях ставок по гривневым кредитам overnight (1,0/3,5% годовых), которые не меняются вот уже дней 13.

Меж тем, события на сохранившем относительное и уже скучное постоянство тренда на «зеленом» безнале, не могли не отразиться на «текучке» отечественного рынка наличных. Хотя и несколько своеобразно, как водится, не без участия обывателей, продолживших инициированную накануне скупку подешевевшей валюты для «матрасного» хранения. Обыватель в пятницу был поддержан солидным клиентом.

Похоже, к финишу истекшей недели активность клиентов на рынке наличных привела к смене тренда на фоне роста ликвидности. Такие перемены произошли по всей видимости после появления на рынке предпраздничного выторга, поскольку именно на оптовом рынке было отмечено жесткое доминирование высоколиквидного спроса.

Отметим, что этот сценарий на рынке наличных был реализован на фоне относительной стабильности курса доллара на торгах валютного межбанка. Отчасти, впрочем, за этот застой надо благодарить выходной день на важнейших мировых валютных рынках.

Смена тренда на пятничном рынке наличных на фоне замедления темпов снижения официального курса доллара (на 28-е его потери составили всего лишь 5 пипсов – с 7,9660 до 7,9655 UAH/USD) а также с учетом инсайда о готовящемся в понедельник предновогоднем визите «майоров» с их неизменными «баулами», дают основанию ожидать о высоковероятном появлении «быков» и на рынке «зеленого» безнала.

Ну а теперь, по прошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 25 декабря в процессе очередной смены тренда на «медвежий», сопровождаемой символическим (+0,33%) миниоткатом индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в пятницу из трех работавшихся акций сектора, одна выросла в цене, две понесла потери;

Б) ГМК – 25 декабря из 10-ти торговавшихся бумаг сектора три подорожала, одна закрылась «в ноль», шесть откатилась;

В) ЭНЕРГО – в пятницу из трех торговавшихся акций сектора, одна выросла в цене, две бумаги сектора подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» дуализм в лидерах: бумагами секторов ЭНЕРГО и машиностроения были «организованы» одинаковые индикаторы – 33,33%.

Следовательно, непрестижной «бронзы» в пятницу удостоились акции
«вечновторого» ГМК «индекс оптимизма» которого, тем не менее, по сравнению с предыдущей сессии, вырос к уровню 30,0%.

Сектор ГМК подвели акции «металлобегемотов», которые 25-го «попали» на фиксацию прибыли: ЕМЗ(-0,56%), Азовсталь(-0,24%), Алчевский МК (-0,22%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-3,28%), Харцызский трубный завод(-1,0%) и ММК им. Ильича (-1,57%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 512 121,5 грн., 1 422 720,7 грн., 817 390 грн., 496 430 грн., 159 690 грн. и 48 500 грн. соответственно.

Де-факто на стороне «медведей», то есть, ухудшали показатели по рейтингу, играли не изменившиеся в цене акции НМТЗ, которыми 25-го наторговали 337 500 грн.
«В плюсах» 25-го закрылись акции вспомогательных металлургии производств:
Криворожский центральный рудоремонтный завод (+606,5%), Авдеевский КХЗ(+0,18%) и СевГОК(+2,49%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 113 705 911,9 грн., 1 378 882,5 грн. и 288 000 грн. соответственно.

Лидерство энергетикам обеспечила выросшая в цене акций Днепрэнерго(+0,03%) при ликвидности сделок на сумму 873 500 грн.
Препятствовали позитиву откатившиеся цене бумаги Донбассэнерго(-2,20%) и Центрэнерго(-0,28%), сделки с которыми составили 613 123,5 грн. и 228 999,2 грн. соответственно.

Аналогичная картина у машиностроителей, которые делят первенство в рейтинге: на выросшее в цене Одесское ПО «Холодмаш» (+1,79% при «смешной ликвидности 7 410 грн.) «минусы» Мотор Сичи(-0,48%) и ЛуАЗа(-9,20%) при оборотах состоявшихся по ним сделок 313 338 грн. и 22 700 грн. соответственно.

В заключение отраслевого обзора краткая сводка о пятничной торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций.

Укрсоцбанк 25-го откатился в цене на 0,51% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 174 455 грн.

АБ «Форум» в пятницу также подешевел на 0,83% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму в 12 000 грн.,

Бумагами не изменившегося в цене Банка «Финансы и Кредит» наторговали 17 250 грн.

В целом же, как и накануне, особыми «откровениями», за исключением очередной смены тренда с «бычьего» на «медвежий», на пятничной сессии наши бумаги не радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-ноябре, игнорировалась участниками, предпочитавшими, ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.

В-третьих, согласно традициям (смена «бычьего» тренда на медвежий на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 25 декабря изрядно(+927,92%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 25 декабря по сравнению с предыдущими стала много выше, подскочив с отметки 12 315 599,33 грн., до уровня 133 292 567,92 грн.

В-четвертых, вышеупомянутый рост оборотов сопровождался несколько неожиданным сужением (-15,63%) ассортимента работавшихся акций. Если в четверг 24-го, работались 32 акции, пятница, 25-е, «ознаменовалась» торговлей 27-ью акциями отечественных предприятий.

Из этих 27-ми реально торговавшихся 25 декабря акций, цена последней сделки выросла у 11-ти, 2 акции не изменились в цене, 14 бумаг откатились.

Итак, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 25 декабря оказалось на 40,74% «бычьим», «конформисты» заняли такую нишу 7,41%, «медведям» достался участок в 51,85%.

Очевидна гармония полученных процентов со значением (-0,33%) пятничного отката главного индикатора.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 24 декабря, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 34,375%, «конформисты» - 34,375% и «медведи» - 31,250%) вызвали менее благосклонный комментарий: полученные проценты (с известными оговорками) качественно соответствуют значению (+0,22%) четвергового «миниотскока» ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне пятничного «миниотката» ПФТС-индекса на 0,33% с «голубыми фишками».

Вначале отметим возвращение в «голубой сектор» менее привычной тамошним обитателям «лояльности», которая выражается в готовности их следовать общерыночным тенденциям. В частности, пятничное сужение ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «элитой»: если накануне, в четверг работались 13 «фишек», в пятницу на работу вышли уже 12 представителей «элиты».

Из этих 12-ти реально торговавшихся 25-го «фишек» цена последней сделки выросла у трех «фишек»: Днепрэнерго(+0,03%), Укртелеком (+0,05%) и Авдеевский КХЗ (+0,18%); оставшиеся 9 «фишек» понесли потери: Мотор Сич(-0,48%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-3,28%), Укрнефть(-0,54%), Донбассэнерго(-2,20%), Укрсоцбанк (-0,51%), ЕМЗ(-0,56%), Азовсталь (-0,24%), Алчевский МК(-0,22%) и Центрэнерго (-0,28%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 25 декабря сложился расклад («быки» 25%, «медведи» - 75%), который качественно соответствовал значению(-0,33%) пятничного миниотката ПФТС-индекса

В этом контексте напомним, что предыдущая, 24 декабря, торговля «фишками», дала
расклад («быки» и «медведи» - по 46,15, «конформисты» - 7,70%), который, как и «демократический» вариант подведения итогов, качественно соответствовал (с оговорками) значению(+0,22%) четвергового миниотскока ПФТС-индекса

Стало быть, в пятницу, 25 декабря, основные украинские индексы зафиксировали снижение. Индекс ПФТС упал на 0,33%, до уровня 571,59 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», потерял 0,37%, оказавшись на уровне 1451,37 пункта.

Фондовые индексы продолжают показывать довольно высокую волатильность на протяжении всей сессии: сказывается очень низкая ликвидность. Причем, повлиять на индексы способны даже единичные сделки. Оба украинских индикатора с самого начала пятничной сессии демонстрировали скачкообразное движение, с преобладанием, однако, отрицательной динамики.

Между тем, новостной фон 25-го не принес никаких неожиданностей из-за празднования Рождества большинством развитых стран. Биржи также были закрыты, что также ограничивало какое-либо влияние на отечественный рынок.

В то же время, профильные эксперты отмечали, что фьючерсы на индексы фондовых индексов США росли на +0,56%-0,82%. В целом, на мировых фондовых рынках присутствует оптимизм, в связи с чем есть предположение о продолжении умеренного роста на новой неделе. Ожидания продолжения периода низких процентных ставок, как минимум, на протяжении первой половины 2010 года способствуют ослаблению доллара - пара доллар-евро торгуется на уровне $1,4393 за евро, при этом евро 25-го подорожал на 0,13%.

Как видно выше, падение на наших биржах произошло вопреки колебаниям российского рынка, который был поддержан растущими котировками контрактов на нефть. Остальные биржи, как упоминалось выше, были закрыты.

Тем не менее, третья неделя подряд заканчивается для украинских рынков существенным падением. Так на этой неделе индекс UX потерял 2,3%, тогда как ПФТС снизился на 2,5%. А с начала декабря индексы потеряли порядка 4,3% по индексу UX и 5,4 по индексу ПФТС.

Торги на «Украинской Бирже» проходили 25-го крайне спокойно: сделок заключено минимальное количество. Наибольший спрос был на акции Алчевского меткомбината (-0,22%), Мотор Сичи (-0,18%), Ясиновского КХЗ (+0,31%) и Укрсоцбанка (без изменений).

Наибольшее же падение на УБ показали бумаги ЛуАЗа, которые упали на 6,6%. Максимальный рост зафиксирован по акциям Донбассэнерго (+2,19%).

На ПФТС активность была заметно выше, это касается и технических операций, среди которых можно отметить сделку на 113 млн. грн по акциям ОАО «Криворожский центральный рудоремонтный завод», что составляет 50% всего акционерного капитала завода. Сделка прошла при росте акций на 606%.

Также отметим и небывалый рост по акциям Балтского молочно-консервного комбината детских продуктов, взлетевшим на 700%.

Автор рискнет предположить, что последние на новой торговой неделе торги пройдут в спокойном режиме. Рынки затихают в канун рождественских праздников, и ловить момент инвесторы начнут уже после Нового года.


В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая пятидневка (21 – 25 декабря) сохранила вернувшийся на наш рынок «медвежий» тренд, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 14,99 пункта или 2,56%(индикатор просел с уровня 586,58 до отметки 571,59 пункта). Обороты торгов за неделю заметно подскочили, составив 183,02 млн. грн., главным образом благодаря пятничной торговле акциями ОАО «Криворожский центральный рудоремонтный завод».

Для справки, предыдущая неделя (14 – 18 декабря) сохранила вернувшийся на наш рынок «медвежий» тренд, что материализовалось в недельном откате ПФТС-индекса на 16,33 пункта или 2,71%(индикатор просел с уровня 602,91 до отметки 586,58 пункта). Обороты торгов за неделю заметно упали, составив 56,59 млн. грн., что говорит о падении торговой активности в преддверии Нового года.

К полудню понедельника, 28 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, фондовые индексы стран АТР выросли в понедельник благодаря оптимизму инвесторов в отношении экономики, сообщает агентство Bloomberg. Позитивные настроения подпитывались сильными статданными из Японии и пересмотром ВВП Китая за 2008 год в сторону увеличения. Благоприятное влияние на фондовый рынок оказала новость о том, что консорциум южнокорейских компаний выиграл тендер на строительство 4 ядерных реакторов в ОАЭ.

Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,7%, поднявшись до 120,37 пункта. С начала года показатель набрал 34% после обвала на 43% в 2008 году. Как ожидается, прирост индикатора по итогам года будем максимальным с 2003 года. Японский индекс Nikkei вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%. Гонконгский Hang Seng стал единственным из крупных индексов региона, продемонстрировавшим снижение: значение показателя уменьшилось на 0,2%, так как власти Гонконга продали два земельных участка дешевле, чем ожидали аналитики.

В понедельник в связи с продолжением рождественских празднований были закрыты биржи Австралии, Новой Зеландии, Индии и Пакистана.

Котировки акций Korea Electric Power Corp и Doosan Heavy Industries & Construction Co. взлетели соответственно на 5% и 15%, так как обе компании вошли в группу производителей оборудования для АЭС, выигравшую первый тендер ОАЭ среди иностранных предприятий в сфере ядерной энергетики. Рыночная стоимость ведущего автомобилестроительного концерна мира Toyota Motor Corp. повысилась на 1%.

Акции китайского производителя бытовой электроники GD Midea подорожали на 2,5%, Suning Appliance - на 1,3%. Эксперты прогнозируют, что компании по производству потребительских товаров в Китае получат значительную господдержку в 2010 году. Курс ценных бумаг девелопера Sino-Ocean Land подскочил на торгах в Гонконге на 7,1% - до 7,28 гонконгского доллара, поскольку China Life Insurance достигла договоренности о покупке 934 млн. новых акций Sino-Ocean Land по 6,23 гонконгского доллара каждая.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,29% - до 1361,02 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1453,06 пункта, что на 0,19% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+0,49%), Сбербанка (+0,32%), ЛУКОЙЛа (+0,18%), "Роснефти" (+0,36%), ФСК ЕЭС (+0,92%), "Татнефти" (+0,77%) и КАМАЗа (+2,84%). В РТС растут котировки "Норникеля" (+2,56%), а также большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» отмечают, что 28-го перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился позитивный новостной фон. Растущие цены на нефть и фьючерсы на открытие торгов в США поддержат котировки наиболее ликвидных акций на положительной территории. В целом день не обещает существенных потрясений с точки зрения выхода новостей. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено на уровне 1360 и 1380 пунктов, подчеркнули наши эксперты.

Автор обращает внимание, что благоприятный внешний фон для рынка РФ дает в понедельник преимущества держателям бумаг сырьевых компаний. 28-го возобновляют работу фондовые биржи таких ключевых стран, как Германия и США. В 17:30 Киева ждем выхода в США декабрьского индекса перспектив сектора обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 28 декабря ростом ведущих индексов. Фондовые биржи в большинстве европейских стран возобновили работу после рождественских праздников, за исключением Великобритании, где следующие торги пройдут 29 декабря. Благоприятное влияние на рынок оказывает внешний фон: японский Nikkei вырос сегодня на 1,3% на фоне макроэкономических новостей. Объем промышленного производства в Японии в ноябре 2009г. повысился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы.

Это позволило укрепить позиции на торговых площадках европейским банкам. В первые часы торгов акции Societe Generale подорожали на 0,5%, а Credit Suisse - на 0,8%. Еще более удачно началась торговая сессия для крупнейшего в Европе производителя микросхем Infineon Technologies, который более 40% годовой выручки получает от торговли на азиатском рынке. Котировки компании в начале торговой сессии повысились на 2,9%. Несмотря на то, что Infineon уже удалось добиться самого значительного для компании годового повышения котировок в 2009г., инвесторы по-прежнему считают ценные бумаги Infineon привлекательными для инвестирования.

Повышение цен на нефть способствовало росту котировок энергетических компаний, включая испанскую Repsol (+0,4%) и французскую Total (+0,8%). На 1,1% подорожали бумаги люксембургской сталелитейной компании ArcelorMittal в связи с ростом цен на металлы, в то время как котировки немецкой ThyssenKrupp повысились на 0,8%. Ценные бумаги французского автоконцерна Peugeot, который, согласно сообщениям в СМИ, по итогам текущего года добьется увеличения продаж по сравнению с 2008г., прибавили в цене 1,1%.

По состоянию на 11:40 Киева немецкий индекс DAX повысился на 42,80 пункта (+0,72%) - до 6000,24 пункта, французский CAC 40 - на 24,22 пункта (+0,62%) - до 3936,95 пункта, а швейцарский SMI - на 4,06 пункта (+0,06%) - до 6584,04 пункта.

В этот понедельник благодаря приличному внешнему фону наша ПФТС имеет шансы отскочить от «минусов» четверга-пятницы прошлой недели.
Предположительными драйверами роста будут бумаги ГМК-«бегемотов»(Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь), Западэнерго, Мариупольтяжмаш.

Препятствовать росту, ограничивая гипотетический дневной «привес» по главному индикатору станут Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич, Укрсоцбанк и ПГОК.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/