Итоги: Мировой фондовый рынок 01.06.10

США

Фондовые торги в США 31 мая с.г. не проводились в связи с Днем поминовения (или Днем памяти), который отмечается ежегодно в последний понедельник мая в память о всех погибших гражданах Соединенных Штатов. Первоначально чествовались погибшие в Гражданской войне, но теперь - это День поминовения (Memorial Day) всех погибших во всех войнах. Официально праздник был провозглашен 5 мая 1868г. генералом Джоном Логаном и впервые отмечался 30 мая 1868г., когда были возложены цветы на могилу солдат Конфедерации на Арлингтонском национальном кладбище.

Американские биржи возобновят работу со вторника - 01 июня 2010г.

Предыдущая торговая сессия 28 мая с.г. закрылась понижением ведущих индексов: индекс Dow Jones понизился на 122,36 пункта (-1,19%) - до 10136,63 пункта, индекс S&P - на 13,65 пункта (-1,24%) - до 1089,41 пункта, индекс Nasdaq - на 20,64 пункта (-0,91%) - до 2257,04 пункта.

Европа

Объем розничных продаж в Германии в апреле 2010 года уменьшился на 3,1% против апреля 2009 г. и увеличился на 1,0% по сравнению с мартом текущего года.

Эксперты ожидали, что показатель снизится на 0,7% в годовом выражении и вырастет на 1% в месячном выражении. В марте розничные продажи снизились на 1,6% и выросли на 2,7% соответственно

Фондовые торги в Европе 31 мая завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Негативное влияние на активность инвесторов на торговых площадках оказали противоречивые данные из США, не давшие четкого ответа на вопрос о способности мировой экономики сопротивляться негативному влиянию европейского долгового кризиса. Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило вечером 28 мая рейтинг кредитных обязательств Испании на один уровень, что усилило опасения инвесторов. Отметим, что торги на Лондонской фондовой бирже 31 мая не проводились в связи с Днем весны в Великобритании.

Акции французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 1,44% и 1,41% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank подешевели на 0,17%.
Благоприятно сложились торги для одной из крупнейших в Скандинавии медиакомпании Sanoma Oyj. Ее акции поднялись в цене на 1,5%, после того как компания согласилась продать подразделение Welho телекоммуникационной группе DNA за €200 млн.

Акции британской BP на франкфуртской бирже потеряли в цене 7,8% после того как последняя предпринятая компанией попытка по цементированию нефтяной скважины в Мексиканском заливе, окончилась неудачей.

По итогам торгов 31 мая 2010г. британский индекс FTSE 100 понизился на 6,74 пункта (-0,13%) до 5188,43 пункта, немецкий DAX повысился на 18,15 пункта (+0,31%) - до 5964,33 пункта.

Французский CAC 40 понизился на 7,50 пункта (-0,21%), закрывшись на отметке 3507,56 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 9,32 пункта (-0,15%) и составил 6312,60 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 0,06 пункта (+0,02%) и составил 320,70.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,3% и составил 1001,11 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 1 июня 2010г. закрылись снижением индекса Nikkei на 0,58%, что стало эхом наметившейся в стране политической нестабильности. Инвесторы обратили внимание на зазвучавшие в адрес премьер-министра Японии Юкио Хатоямы призывы покинуть занимаемый пост. Они раздаются как со стороны представителей демократической партии, находящейся у власти, так и от рядовых граждан страны. Так, по данным последних социологических опросов, радикальные требования парламентариев поддерживают 60% опрошенных японцев. Однако 01-го премьер-министр Ю. Хатояма заявил о том, что он не намерен подавать в отставку, а напротив, готов на решительные действия для преодоления той затруднительной ситуации, в которой оказалась правящая демократическая партия страны и он сам как ее лидер. Упомянутые затруднения связаны с тем, что ранее коалиционное трехпартийное правительство страны покинула социал-демократическая партия, когда Ю. Хатояма отправил в отставку единственного ее представителя в кабинете министров, обвинившую его в нарушении предвыборных обещаний: вопреки сделанным во время предвыборной борьбы заявлениям премьер-министр договорился о сохранении на территории Японии военно-морской базы США.

Пессимизма инвесторам добавило также укрепление иены по отношению к евро: они забеспокоились о сокращении доходов от экспорта компаний, имеющих европейские рынки сбыта. На этом фоне на 0,27% подешевели акции одного из крупнейших производителей фототехники Canon Inc., около 70% продукции которого продается на зарубежных рынках.

Более значительные потери понесли ценные бумаги производителя офисной и фототехники Konica Minolta Holdings Inc. - они подешевели на 2,93% по сравнению с курсом предыдущего торгового дня. Стоимость бумаг Sony Corp, самым крупным рынком которой является европейский, снизилась на 0,99%. Пострадали также акции Olympus Corp. - их котировки снизились на 1,64%. Акции производителя электроники Hitachi также подешевели на 3,49%, после того как ее президент заявил британским СМИ, что разразившийся в Европе долговой кризис повлиял на различные подразделения компании.

Другим раздражающим фактором стали рейтинговые действия американского банка JPMorgan Chase & Co. по отношению к производителю автокомпонентов Toyota Boshoku Corp.: рейтинги компании были снижены с «выше уровня рынка» до «нейтрально», что вызвало снижение котировок ее акций на 5,41%.

По итогам торгов 1 июня 2010г. индекс Nikkei 225 снизился на 56,87 пункта (-0,58%) - до 9711,83 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,06 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥91,23 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 1,29%, до 1384,59 пункта.
Общий объем сделок составил $4 031 187 443.
Лидерами снижения стали акции ОАО «ФСК ЕЭС» (-0,29%) Лидера роста стали акции ОАО «Северсталь» (+4,33%).
Индекс ММВБ вырос на 1,80%, до 1332,62 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 31 мая индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 22,19 пункта (1,63%) и составил 1384,59 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9674.902 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: потянулись к росту.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 23,53 пункта (1,8%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1332,62. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

PMTLS - цена 350 руб. (+16,67%), оборот 1035 тыс. руб.
TATNS - цена 139,38 руб. (+5,47%), оборот 25292 тыс. руб.
CHMFS - цена 343,51 руб. (+4,33%), оборот 21167 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0742 руб. (+4,07%), оборот 40677 тыс. руб.
URSIS - цена 0,99 руб. (+3,66%), оборот 1358 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

URKAS - цена 117,21 руб. (-2,33%), оборот 10497 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3421 руб. (-1,01%), оборот 2592 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

РБКИС-ао - цена 40,66 руб.(+9,65%), оборот 155,9 млн. руб.
КАМАЗ - цена 72,99 руб.(+6,82%), оборот 10,07 млн. руб.
ВолгаТлк - цена 98,11 руб.(+6,65%), оборот 21,01 млн. руб.
Мегион-ао - цена 580 руб.(+6,42%), оборот 0,37 млн. руб.
Татнфт3ао - цена 140,2 руб.(+5,02%), оборот 196,12 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

НКНХао - цена 15,25 руб.(-2,56%), оборот 0,19 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,342 руб.(-2,29%), оборот 444,82 млн. руб.
ТГК-4а - цена 0,013 руб.(-0,76%), оборот 3,92 млн. руб.
ОГК-1ao - цена 1,2 руб.(-0,66%), оборот 33,75 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,777 руб.(-0,62%), оборот 10,5 млн. руб.

После бурного роста второй половины прошедшей недели на рынках наступило затишье, которое можно рассматривать как консолидацию и привыкание к достигнутым уровням. Евро собирает силы для возможного подрастания, цены на нефть взяли передышку после бурного роста. На ведущих фондовых площадках движение было слабым - и там повисла выжидательная пауза. В основном это было связано с выходным днем в США и Великобритании.

А между тем, Трише высказался за создание в Европе бюджетного регулятора. Шаги европейской интеграции продолжаются. Многие ожидают от Банка Канады повышения ключевой ставки. Такое решение стало бы признаком признания оживления экономики. А вот ЦБ РФ в понедельник (в четвертый раз в текущем году) снизил ставку рефинансирования и процентные ставки по отдельным операциям Банка России. С 1 июня ставка рефинансирования снижается с 8% до 7,75%. У нас принято считать, что снижение ставки является признаком снижения инфляции (что тоже хорошо).

Правительство РФ 31-го как раз осуществляло очередной сеанс борьбы с инфляцией - премьер-министр Владимир Путин проводил совещание по вопросу ценообразования и росту тарифов. Ожидается, что будут предприниматься меры по сдерживанию тарифов естественных монополий, поскольку от этих тарифов сильно зависит итоговая цифра потребительской инфляции. С совещания цен прозвучало множество сигналов компаниям по сдерживанию внутренних цен. Так по словам премьера России правительство не видит серьезных оснований для резкого роста цен на металлы и металлопродукцию внутри страны. Будут ограничения на рост тарифа РЖД.

В энергетике кабмин РФ будет рекомендовать компаниям с госучастием – «РусГидро» и Росатому - ограничить рост тарифов в 2011 году. Не столь бурным будет рост тарифов сетевых компаний. Да и владельцы генераций, по словам Путина, тоже должны ограничить рост тарифов на электроэнергию. Не даром цены на акции сектора электроэнергетики показали сегодня результаты слабее рынка.

Цены на газ будут расти тоже более сдержанными темпами и предполагавшегося ранее выхода тарифов внутреннего рынка в 2011 году на равнодоходные уровни с внешним рынком не будет. Этот выход будет более постепенным. Тем не менее, Газпром не останется в накладе. Идея опережающего роста цен на газ сохраняется. Кстати, Газпром 31-го был среди фаворитов подрастания рынка. Акции металлургических компаний тоже пользовались спросом и за день прибавили в цене лучше рынка.
В целом рынок наших дорогих соседей 31-го заметно прибавил при очень скромных объемах торгов, которые были примерно в два раза ниже среднемесячных значений. Индекс ММВБ подрос на 1,8%.

Рынок РФ ждет возвращения США и Великобритании с длинных выходных.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 31 мая, вырос на 1,70 пункта, или на 0,23% до 739,15 пунктов.
Объем торгов за день составил 118 804 156,00 грн., акциями наторговали 23 674 871,13 грн., корпоративными облигациями - 4 298 101,99 грн., гособлигациями 90 343 512,00 грн., инвестиционными сертификатами - 487 670,88 грн.

Как сообщалось, в пятницу, 28 мая, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 14,04 пункта, или на 1,94% до 737,45 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 166,24 пунктов, или на 29,02% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 31 мая, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 31 мая, демонстрируют падение котировок на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, а также сохранения напряженности из-за долговой проблемы в еврозоне.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились снижением фондовых индексов. Давление на рынок оказали разочаровывающие экономические данные и решение Fitch Ratings понизить кредитные рейтинги Испании, которое напомнило о долговом кризисе в Европе. По итогам мая зафиксированы крупные потери.

На 06.10 Киева акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, потеряли 1,4% на фоне падения цен на сырье. Бумаги Mitsubishi Corp., торговой компании Японии, упали на 1,9%. Капитализация Nintendo Co., выросла на 1,4% на фоне ослабления иены.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,5% и составил 112,93 пункта на 10:56 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,35%. Индекс Straits Times в Сингапуре вырос на 0,5%. Новозеландский NZX50 увеличился на 0,4%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 20,27 пункта (0,21%) и составляет 9 742,71 пункта, индекс Topix теряет 0,39 пункта.

Иена в 06.10 Киева торгуется на уровне ¥91.40 - ¥91.42 за один американский доллар (+0,09).
На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,16% (2,62 пункта), сейчас он составляет 1 625,4 пункта.

На настроения инвесторов также воздействовали и макроэкономические новости. Так, промышленное производство в Японии выросло на 1,3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали рост показателя на 2,5%. Напомним, что в марте промпроизводство в Стране Восходящего Солнца увеличилось на 1,2% в месячном выражении.

Производственный индекс менеджеров по закупкам в Японии (PMI) от Nomura в мае составил 54,7. Напомним, что в апреле данный показатель достиг отметки в 53,5.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,57%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,83%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,86%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 753,02 пункта, набрав 321,65 пункта или 1,66%.

Стало быть, 31-го с утра большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растет. Повышение котировок акций фармацевтических компаний после улучшения рейтинга бумаг Astellas Pharma компенсировало падение в добывающем секторе, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific прибавил с открытия торгов 0,2% - до 113,69 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200, однако, снизился на 0,3%.

Вместе с тем падение MSCI Asia Pacific по итогам мая, как ожидается, будет максимальным с октября 2008 года - 9,7%. В результате снижения на фондовых рынках региона котировки акций в среднем превышают прогнозируемую прибыль в расчете на акцию в 14,3 раза по сравнению с 23 на начало 2010 года.

Котировки акций Astellas Pharma, второй по величине фармкомпании Японии, выросли на 2,8% после того, как Mizuho Securities улучшила ее инвестиционный рейтинг. Благодаря этому компании сферы здравоохранения в понедельник демонстрируют лучший рост среди 10 отраслевых групп MSCI Asia Pacific.

Акции Telekom Malaysia Bhd. подорожали на 2,8% на торгах в Куала-Лумпуре благодаря росту чистой прибыли компании в 1-м квартале почти в 9 раз.

Лидером роста среди компаний Южной Кореи стал автоконцерн Sangyong Motor, цена бумаг которого взлетела на 14,6% на сообщениях о том, что в его покупке заинтересованы 7 компаний.

Бумаги японских экспортеров дорожают на фоне ослабления иены к евро и доллару. Стоимость акций Canon выросла на 1,1%, Nissan Motor - на 0,9%, Mazda Motor - на 1,3%.

Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. снизилась на 1,1% из-за падения цен на нефть и металлы в пятницу. Акции Rio Tinto - третьей по величине компании сектора - подешевели на 1,4%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 31 мая разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,23% - до 1312,11 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1365,97 пункта, что на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard подрос на 0,21% - до 9004,17 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,28%), "РусГидро" (+1,51%), ВТБ (+0,14%), ЛУКОЙЛа (+0,51%), "Уралкалия" (+1,55%), "Северстали" (+1,29%), "Газпром нефти" (+0,99%) и "Ростелекома" (+1,06%). В РТС снижаются котировки "Распадской" (-1,68%), а также большинства нефтегазовых и горнодобывающих компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце прошлой недели торги на российских фондовых площадках завершились небольшим повышением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,24%, а индекс РТС поднялся на 0,61%. Стоимость нефти марки WTI при этом снизилась в конце недели на 58 центов - до $73,97 за баррель.

В понедельник перед открытием торговой сессии сложился разнонаправленный внешний фон. Фондовые индексы США в конце минувшей недели завершили торги падением. Основной негатив вновь пришел из Европы. Так, рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Испании, что вызвало ослабление стоимости нефти и металлов. Торги в Азии 31-го проходят с разнонаправленной динамикой, говорят эксперты. По их словам, оптимизм внушает восстановление стоимости нефти и металлов, а также фьючерсов на американские фондовые индексы.

Торги в США в связи с национальным праздником в понедельник проводиться не будут.

Индекс ММВБ завершил предыдущую сессию чуть ниже важного уровня сопротивления 1310 пунктов. Следующим важным сопротивлением выступит отметка 1380 пунктов. Ближайшей поддержкой на данный момент является уровень 1280 пунктов, а затем - 1250 пунктов. Весьма вероятно, что 31-го с утра российские фондовые индексы, несмотря на достаточно благоприятный внешний фон, будут отыгрывать падение американских фондовых индексов.

В свою очередь автор почти уверен, что падение штатовских индексов и снижение мировых цен на нефть частично компенсируются стабильной ситуацией в Азии и растущими фьючерсами на индексы США. Индекс ММВБ пока нашел сопротивление на уровне 1313 пунктов. Если эта отметка будет взята, то стоит ждать продолжения движения вверх к уровню 1340 пунктов. Прошедшая неделя показала, что активно торговать вниз пока небезопасно, хотя и для продолжения роста сил маловато. Поэтому с учетом того, что 31-го не выходит никакой важной статистики, а американские рынки закрыты, россияне и мы будем привыкать к текущим уровням, торгуясь в вялом «боковике».

В-третьих, фондовые торги в Европе 31 мая 2010г. открылись повышением ведущих индексов. При этом сегодня ожидается лишь умеренная активность инвесторов на торговых площадках. Отметим, что торги на Лондонской фондовой бирже 31-го не проводятся в связи с Днем весны в Великобритании. Этот праздник отмечается в последний понедельник мая. Утром на улицах британских городов проводятся костюмированные шествия с цветами и ветвями цветущих деревьев, а днем и вечером праздник выливается в народные гуляния.

Между тем на настроении инвесторов сказываются опасения относительно долговых проблем стран еврозоны, которые усилились в связи с тем, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило вечером 28 мая рейтинг кредитных обязательств Испании на один уровень. По мнению экспертов агентства, экономика этого государства будет восстанавливаться более сдержанными темпами, чем прогнозирует правительство. Данные новости уже вызвали негативную динамику котировок на американских торговых площадках. По итогам торгов 28 мая 2010г. индекс Dow Jones понизился на 122,36 пункта (-1,19%) - до 10136,63 пункта.

В то же время Франсуа Баруан, возглавляющий Министерство бюджета Франции, уже заявил, что поддержание суверенного кредитного рейтинга Франции на текущем уровне ААА - это «непростая задача», которая будет определять фискальную политику страны.

Позитивно игроки фондового рынка восприняли слова президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса о том, что долговые проблемы, которые переживает в данный момент Европа, скорее всего, будут способствовать тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США оставит ставки на низком уровне в течение продолжительного периода.

В банковском секторе наблюдается сегодня смешанная динамика котировок: акции французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 0,4% и 0,1% соответственно, в то время как бумаги немецкого Deutsche Bank, напротив, подорожали на 0,5%.

Благоприятно складываются торги для одной из крупнейших в Скандинавии медиакомпании Sanoma Oyj. Ее акции поднялись в цене на 5,1%, после того как компания согласилась продать подразделение Welho телекоммуникационной группе DNA за €200 млн.

Акции испанской строительной компании Sacyr Vallehemoso SA подорожали на 5,5% на фоне информации о том, что компания ведет переговоры о рефинансировании долга своего подразделения Vallerimoso Promocion SAU. Известно, что компания уже достигла соглашения с кредиторами по основным вопросам плана, ожидается, что в скором времени будут согласованы окончательные детали.

По данным на 11:15 Киева, немецкий DAX повысился на 28,71 пункта (+0,48%) - до 5974,89 пункта, французский CAC 40 - на 4,41 пункта (+0,13%) - до 3519,47 пункта; швейцарский индекс SMI - на 28,89 пункта (+0,43%) - до 6348,81 пункта.

Несмотря на достаточно оптимистичный внешний фон, элита отечественных акций торгуется преимущественно в «красной зоне». Впрочем, с учетом трехдневного(26-28 мая) ралли желание игроков «по-быстрому» зафиксировать полученную прибыль вполне естественно.
В стане «медведей» нынче практически вся ГМК-«элита» (Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, Алчевский МК), банковские «фишки» (Аваль и Укрсоцбанк), Донбассэнерго, Мотор Сич, Укртелеком.

Оптимизм сохранился в акциях ЕМЗ, Укрнефти, Центрэнерго и Мариупольтяжмаша. Однако, полагаю, усилий последних, скорее всего будет недостаточно, чтоб преломить разворачивающийся в сторону снижения наш рынок акций.

К чести нашего рынка, у него достало сил «извернуться» и закрыться в минимальный, но все-таки «плюс».


Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 31 мая, в процессе пролонгации (с некоторым замедлением) стартовавшего в среду ралли, сопровождаемой символическим (+0,23%) приростом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник из шести торговавшихся акций сектора три подорожали, три предпочли ценовую стабильность;

Б) ГМК – 31 мая из 10-ти торговавшихся акций сектора, 4 выросли в цене, 6 подешевели;

В) ЭНЕРГО – в понедельник из четырех торговавшихся «ЭНЕРГОфишек» две выросли в цене, одна закрылась «в ноль», еще одна подешевела.

Нынче снова в доморощенном «рейтинге оптимизма» два лидера: бумаги машиностроения и «ЭНЕРГОфишек» набрали одинаковые («пороговые») уровни индикаторов по 50%.

Второе или третье (кому как нравится) место у акций ГМК. Они обеспечили здешнему «индексу оптимизма» уровень в 40%.

Металлургия переживает не лучшие времена: большинство торговавшихся вчера акций попали под каток коррекции: Полтавский ГОК(-4,27%), Азовсталь(-0,98%), Авдеевский КХЗ(-2,-8%), Конструкционные материалы (-0,05%), Северный ГОК(-1,29%) и Алчевский МК(-1,33%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 5 745 545,96 грн., 1 569 030,00 грн., 667 437,50 грн., 271 200,00 грн.,
235 569,24 грн. и 232 802,00 грн. соответственно.

Толику оптимизма обеспечивали выросшие в цене акции сектора: ЕМЗ(+2,53%, ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,39%), Ясиновский КХЗ(+3,86%) И Харцизский трубный завод(+14,86%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 937 844,05 грн., 938 937,50 грн., 232 022,68 грн. и 144 687,50 грн. соответственно.

Первым местом в рейтинге сектор ЭНЕРГО обязан подорожавшим по итогам вчерашних торгов бумагам «ЭНЕРГОфишек»: Центрэнерго(+3,04%) и Западэнерго(+1,04%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 246 030,00 грн. и 34 635,00 грн. соответственно.

Компенсировали успех «плюсовавших» бумаг сектора закрывшаяся «в ноль» Донбассэнерго, не изменившимися в цене акциями которой наторговали 164 430,00 грн. и потерявшая 2,4% Днепрэнерго, сделки с акциями которой составили 1 494 197,50 грн.

Машиностроительный сектор безотносительно успеха его бумаг на вчерашних торгах, снова «осадили» «конформисты»: не изменившимися в цене акциями Днепровагонмаша, Ужгородского Турбогаза и Криворожского завода горного машиностроения наторговали 892 400,00 грн., 25 633,50 грн. и 25 000,00 грн. соответственно.

Ну а лидерство сектору обеспечивала подорожавшая часть бумаг сектора: Лугансктепловоз(+5,01%), Мариупольтяжмаш(+0,50%) и Мотор Сич(+0,24%) при ликвидности прошедших по ним сделок на сумму 1 754 525,16 грн., 226 647,44 грн. и 184 649,00 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют важное значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от пятницы, с оптимизмом здесь было несколько лучше: 40,00%.

Мнения в секторе разделились.

С одной стороны тон задавали просевший в цене Укрсоцбанк(-2,86%), акциями которого наторговали 409 247,00 грн., откатившийся на 2,47% Аваль, сделки с акциями которого составили 651 582,00 грн.. С другой, успех компенсировался закрывшимся «в ноль» Банком «Финансы и Кредит», которым наторговали 18 600,00 грн.

Ну а собственно, оптимизм «проистекал» из подорожавших на 1,44% акций АБ «Пивденный», удвоившего капитализацию Кредобанка, ликвидность торговли акциями которых составила 129 460,00 грн. и 50 000, 00 грн. соответственно.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги понедельника, завершившиеся пролонгацией вернувшегося в среду на рынок ралли, индицировали пролонгацию постепенного замедления роста, индицировав при этом повышение вероятности если не скорой коррекции, то уж во всяком случае, некоторой стабилизации на отечественном фондовом рынке.

Кроме того, полагаю, свою часть сдержанности в этот сюжет внесла конечномесячная традиция: заметный рост торговой активности, в процессе которого на арену в ПФТМ выводятся попахивающие нафталином акции, которые «проветривают» раз в месяц.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна». Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит.

В-третьих, согласно традициям (возвращение рынка в очередной цикл роста на фоне символического повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 31 мая заметно (-30,65%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 31 мая по сравнению с предыдущими стала ниже, просев с отметки 34 126 784,73 грн., до уровня 23 674 871,13 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось ожидаемым в конце месяца заметным (+9,09%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в пятницу, 28 мая в торгах принимали участие 45 акций отечественных предприятий, понедельник «ознаменовался» торговлей 49-ью акциями.

Из этих сорока девяти реально торговавшихся 31 мая акций, цена последней сделки выросла у 14-ти, 16 акций предпочли стабильность, у 19-ти бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в понедельник, 31-го, оказалось на 28,57% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 32,65%, оставив «медведям» достаточно заметный участок в 38,78%.

Очевидно противоречие полученных процентов с «официальным» приростом главного индикатора на 0,23%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 28 мая, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки - 44,44%, «конформисты» - 22,22% и «медведи» - 33,33%), заслужили более благосклонный комментарий: полученные проценты пребывали в соответствии значению (+1,94%) пятничного, 28 мая, прироста индикатора.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» символическим ростом главного индикатора на 0,23% с «голубыми фишками».

Вначале отметим смену вернувшейся накануне концепции: в действие 31 мая вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее расширение ассортимента работавшихся акций на 9,09% было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в пятницу 28-го, работались 18 «фишек», в понедельник, 31 мая, на работу вышли уже 19 представителей «элиты».

Из этих 19-ти реально работавшихся 31 мая «фишек» цена последней выросла у 9-ти элитных акций: ЕМЗ(+2,53%), Укрнефть(+7,59%), Центрэнерго(+3,04%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,39%), Мариупольтяжмаш(+0,50%), Ясиновский КХЗ(+3,86%), Мотор Сич(+0,24%), Стирол(+1,80%) и Западэнерго(+1,04%); Донбассэнерго не изменилась в цене, а оставшиеся девять «фишек» понесли потери: Днепрэнерго(-2,40%), Полтавский ГОК(-4,27%), Укртелеком (-0,47%), Укрсоцбанк(-2,86%), Крюковский вагоностроительный завод (-0,06%), Аваль(-2,47%), Азовсталь(-0,98%), Авдеевский КХЗ(-2,08%) и Алчевский меткомбинат(-1,33%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 31 мая сложился расклад («быки» - 47,37%, «конформисты» - 5,26% и «медведи» - 47,37%), который, полагаю, соответствовал значению (+0,23%) вчерашнего «символического» отскока.

В этом контексте напомним: предыдущие, 28 мая, торги дали расклад («быки» - 72,22% и «медведи» - 27,27%), который также соответствовал значению (+1,94%) пятничного прироста ПФТС-индекса. Впрочем, энтузиазма «элитных быков» могло быть и чуть поменьше.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 31 мая зафиксировали рост. Индекс ПФТС вырос на 0,23%, до уровня 739,15 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся на 3,51%, оказавшись на уровне 1873,72 пункта.

Украинские индексы закрылись повышением в первый торговый день недели.

Индикатор ПФТС «притормозил», подбираясь все ближе к уровню 750 пунктов, при преодолении которого рост может продолжиться вплоть до 880. В это время «Украинская биржа» показала более существенную положительную динамику, преодолев соблазн опуститься ниже 1800 пунктов. Теперь в случае позитивного новостного фона, есть основания надеяться на движение к рубежу 2000 пунктов.
На зарубежных торговых площадках - смешанная динамика.

В понедельник большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировало позитивный настрой, поскольку перспективы роста прибылей компаний региона добавили инвесторам оптимизма, несмотря на снижение кредитного рейтинга Испании и слабые статданные из Японии.

На российском рынке 31-го наблюдалась консолидация после бурного падения и роста. Теперь игроки будут ждать сигналов с американских площадок, которые должны указать, куда двигаться дальше.

Американские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу продемонстрировали спад на фоне спекуляций инвесторов относительно дальнейшего развития долговой проблемы в Европе и слабых данных по ВВП США, опубликованных накануне. Фондовые торги в США 31 мая не проводятся в связи с Днем поминовения (или Днем памяти), который отмечается в последний понедельник мая в память о всех погибших гражданах Америки.

Полагаю, отсутствие важной макроэкономической статистики и выходные на биржах США и Великобритании привели к низкому объему торгов и низкой активности участников украинского рынка. Наибольшим спросом пользовались бумаги Укрнефти, которые также показали наибольший рост среди ликвидных акций. Акции Укрнефти растут на фоне продажи нефти на аукционе по цене, которая на 39,4% превышает цену на предыдущем аукционе. Также сильно выросли акции Запорожстали на фоне новостей о продажи комбината.

Участники рынка ожидают новых сигналов для определения дальнейшего движения. В среду ожидаются данные с рынка жилья в США, а в пятницу будет опубликована важная статистика по рынку труда в США.

УБ

Лидер по объему - ОАО «Днепрошина» (-19,44%).
Лидер роста - ОАО «Укрнефть» - 15,4 млн грн.
Лидер падения - ОАО «Запорожсталь» (+35,68%).

ПФТС

Лидер по объему - OАО «Полтавский горно-обогатительный
комбинат» - 5,7 млн грн.
Лидер падения - OАО «Комсомолец Донбасса» (-44,31%).

Лидер роста - ОАО «Винницкий масложировой комбинат» (ПФТС: VOZK) (+127,27%).

Максимальный рост зафиксирован по индексу нефтегазового
сектора (+5,97%). Наибольший спад показал индикатор угольной промышленности (-4,26%).

Украинские фондовые индексы демонстрировали 31-го разнонаправленную динамику с открытия под действием неоднозначного внешнего информационного фона. На мировых финансовых рынках в понедельник наблюдалась минимальная волатильность в различных его сегментах. При этом, пятничное закрытие фондовых индексов США и нынешнее падение фондовых индексов Азии оказывает умеренное давление на украинский рынок. В то же время, умеренный рост евро по отношению к доллару и рост фьючерсов на фондовые индексы США, служит поддержкой рынку акций. Кроме того, 31-го фондовые площадки Великобритании и США закрыты, что также не способствует активности на рынках.

Европа, по-прежнему, далека от стабильности, подтверждением чего стало снижение кредитного рейтинга Испании агентством Fitch. Однако, это событие было ожидаемым и особо не повлияло на фондовые биржи. Поддержку рынкам оказали удорожание нефтяных фьючерсов и незначительное повышение котировок по паре евро/доллар. В ближайшее время мы увидим высокую волатильность рынков, учитывая неопределенные перспективы развития ситуации в Еврозоне.

Среди важных новостей - заявление главы ФРС США Бена Бернанки. Он рассказал, что восстановление мировой экономики сегодня более чем когда-либо зависит от устойчивого роста ВВП и финансовой стабильности в развивающихся странах.
«Улучшения в рыночных условиях и законодательных рамках развивающихся стран будут иметь отголоски за пределами самих развивающихся стран», - заявил Бернанки.

Также следует обратить внимание на мнение Премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао.

Он заявил, что рост мировой экономики по-прежнему чувствителен к рискам суверенных долгов, и вероятность второй волны мирового финансового кризиса сохраняется. При этом он отметил, что рост экономики Китая остается стабильным. Говоря о возможности второй волны падения темпов мирового экономического развития, Цзябао сказал: «Я считаю, что мы не можем сказать наверняка, поэтому необходимо тщательно отслеживать ситуацию и принимать превентивные меры».
В заключение конспективно о торговле нашими акциями в мае.

Май на нашем рынке акций характеризовался приходом «медвежьего» тренда: ПФТС-индекс во втором месяце II квартала 2010 года просел на 273,06 пункта или на 26,98% с 1012,21 до 739,15 пунктов.

Ликвидность майской торговли нашими акциями составила 299,49 млн. грн.

Напомним, в предыдущем месяце, апреле, рынок акций характеризовался cохранением бычьего тренда: ПФТС-индекс в первом месяце II квартала 2010 года вырос на 71,99 пункта или на 7,66% с 940,22 до 1012,21 пунктов.

Ликвидность апрельской торговли нашими акциями составила 302,76 млн. грн.

К полудню вторника, 01 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 01 июня, демонстрируют падение котировок на фоне итогов торгов в Штатах, цен на сырье, а также сохранения напряженности из-за долговой проблемы в еврозоне.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились снижением фондовых индексов. Давление на рынок оказали разочаровывающие экономические данные и решение Fitch Ratings понизить кредитные рейтинги Испании, которое напомнило о долговом кризисе в Европе. По итогам мая зафиксированы крупные потери.

На 06.00 Киева акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя Японии, потеряли 0,8%. Бумаги Sony Corp., 69% продаж которой приходится за пределы страны, упали на 1,5% на фоне усиления иены по отношению к доллару и евро. Капитализация Tokyo Electric Power Co. увеличилась после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рекомендации по энергетическому сектору Японии.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,4% и составил 113,05 пункта на 10:47 в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,76%. Индекс Straits Times в Сингапуре упал на 0,32%. Новозеландский NZX50 уменьшился на 0,24%.

На настроения инвесторов также воздействовали и макроэкономические новости. Так, разрешения на строительство в Австралии снизились на 14,8% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, как эксперты прогнозировали падение на 4,9%. Напомним, что в марте данный показатель вырос на 15,3% в месячном выражении. Розничные продажи в стране выросли на 0,6% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали, что за отчетный период продажи вырастут на 0,3%. Напомним, что в марте данный показатель увеличился на 0,3% в месячном выражении.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 82,22 пункта (0,84%) и составляет 9 686,48 пункта, индекс Topix теряет 2,65 пункта.

Иена в 06.05 Киева торгуется на уровне ¥91.05 - ¥91.08 за один американский доллар (-0,42).

На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,36% (5,91 пункта), сейчас он составляет 1 635,34 пункта.

Композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,68%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 0,78%. Индекс CSI 300, отражающий состояние торгов на двух биржах континентального Китая, уменьшился на 0,72%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 708,39 пункта, потеряв 56,8 пункта или 0,29%.

Стало быть, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона идут на понижение во вторник, валюты развивающихся стран дешевеют из-за замедления темпов роста производственной активности в Китае.

Кроме того, инвесторы обеспокоены потенциальной политической нестабильностью Японии и будущим кабинета министров.

Резервный банк Австралии (ЦБ страны) во вторник оставил процентную ставку без изменений на уровне 4,5%.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с утра во вторник на 0,8% - до 112,61 пункта.

Японский Nikkei 225 потерял 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng снизились на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1%.

Курс акций китайского производителя стройматериалов Anhui Conch Cement Co. упал на 2,7% на новостях о замедлении роста производственной активности. Стоимость бумаг второго по величине производителя стали Китая Baoshan Iron & Steel co. снизилась на 1,4%.

Акции японских экспортеров дешевеют из-за укрепления курса иены к доллару и евро. В частности, котировки ценных бумаг японского производителя электроники Sony Corp. снизились на 1,9%, автоконцерна Toyota Motor Corp. - на 0,9%.

Цена бумаг Hitachi Ltd., третьей по величине выручки компании в Японии, упала на 3,8% после заявления ее президента Хироаки Наканиси о том, что европейский долговой кризис имеет негативные последствия для Hitachi.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались сегодня с резкого снижения ведущих индексов. По состоянию на 10:10 Киева индекс ММВБ понизился на 1,76% - до 1309,14 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1354,75 пункта, что на 2,16% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял 2,06%, опустившись до 8961,74 пункта.

Как напомнили гуру «Итогов», накануне торги на российских фондовых площадках завершились повышением основных индикаторов, основная часть которого пришлась на последний час торгов. Неожиданно бурный рост, кроме положительного внешнего фона, также был обеспечен решением ЦБ РФ снизить ставку рефинансирования до 7,75%, о чем стало известно ближе к окончанию торговой сессии. Стоимость нефти марки WTI накануне поднималась до отметки $75 за баррель. 01-го с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле замедлили темпы роста и прибавляют в стоимости 0,06% - до $74,02 за баррель, говорят эксперты.

По их словам, сегодня перед открытием торговой сессии на российском рынке сложился негативный внешний фон. Фьючерсы на американские фондовые индексы теряют в стоимости, цены нефти и ряда металлов также не показывают уверенного роста.

Большая часть азиатских фондовых индексов торгуется «в минусе» в результате выхода данных о замедлении темпов роста промышленности в Китае.

Во вторник в США в 17:00 Киева выйдут данные об индексе деловой активности ISM в производственном секторе за май. Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне чуть выше значения 1330 пунктов. Достаточно негативный внешний фон может увести индикатор на открытии торгов к ближайшей поддержке 1310 пунктов, вслед за которой важным уровнем поддержки выступит значение 1290 пунктов. Ближайшим сопротивлением по индексу является отметка 1380 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 1 июня 2010г. открылись понижением ведущих индексов на фоне новостей из Китая, где были представлены последние статистические данные Китайской федерации логистики и закупок по индексу менеджеров по закупкам (PMI). Этот показатель снизился с 55,7 пункта в апреле до 53,9 пункта в мае. Между тем аналитики в среднем прогнозировали значение данного показателя на уровне 54,4 пункта.

Негативным образом на настроения участников фондового рынка повлияли и последние заявления главы Европейского центрального банка Жана-Клода Трише о том, что еврозону может накрыть очередная волна кризиса. При этом Ж.-К.Трише добавил, что регион в данный момент переживает нелегкие времена, в связи с чем лидерам государств необходимо сделать ряд серьезных выводов.
«Более тщательный надзор за фискальной политикой, мониторинг конкурентоспособности экономик еврозоны, а также структурные реформы - именно в этих областях необходимо провести серьезные изменения. Мы являемся монетарным союзом. Теперь нам необходим эквивалент фискального союза в вопросах мониторинга и контроля за государственными финансами», - привела слова главы ЕЦБ пресс-служба организации.

На этом фоне «в минус» ушли котировки банковского сектора: акции французских BNP Paribas и Societe Generale подешевели на 2,3% и 3,5% соответственно, немецких Deutsche Bank и Commerzbank - на 1,7% и 2,4% соответственно. Неудачно проходят торги и по акциям британских кредитных организаций, включая Barclays (-1,6%), Lloyds Banking Group (-2,3%) и Royal Bank of Scotland (-2,4%).

На 12,8% рухнули котировки энергетического гиганта - британской BP после того, как попытка зацементировать скважину закончилась неудачей. Напомним, что компания пытается справиться с утечкой нефти в Мексиканском заливе, однако пока все усилия остаются безрезультатными. На открытии торговой сессии дешевеют ценные бумаги и других нефтяных компаний - британской BG Group (-0,3%), британо-голландской Royal Dutch Shell (-2,6%) и французской Total SA (-2%).

Определенное влияние на ход торговой сессии оказала информация о том, что американская страховая компания American International Group (AIG) отказалась пересматривать условия сделки по продаже ее азиатского бизнеса по страхованию жизни - American International Assurance (AIA) британской страховой компании Prudential Plc. Это заявление стало реакцией на поступившее ранее предложение Prudential снизить стоимость сделки до $30,38 млрд., тогда как ранее называлась сумма $35,5 млрд. На открытии фондовых торгов в Европе акции Prudential поднялись в цене на 3,3%.

По данным на 11:05 Киева, британский индекс FTSE 100 понизился на 102,83 пункта (-1,98%) - до 5085,6 пункта, немецкий DAX - на 106,37 пункта (-1,78%) - до 5857,96 пункта, французский CAC 40 - на 54,83 пункта (-1,56%) - до 3452,73 пункта; швейцарский индекс SMI - на 38,13 пункта (-0,6%) - до 6274,47 пункта.

Думаю, ни у кого нет сомнения в том, что для нашего рынка нет шансов закрыться 01-го «в плюсе». К этому располагает внешний негативный антураж, четырехдневное ралли, предшествовавшее сессии 01 июня и, разумеется, текущая сводка, свидетельствовавшая о том, что все без исключения торгующиеся «фишки» делают это из «красной зоны».
В драйверах коррекции нынче ГМЕ-«элита» (ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК, ИНТЕРПАЙП НДТЗ), банковские «фишки», Центр- и Западэнерго, Укрнефть, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/