Вам что делать нечего? На семинары ходить ? Вы б еще здесь про булочки и гастрономы поговорили или тарифы брокеров по обсуждали. Разводят вас все кому не лень еще й на 1500 у.е. Во народ! Вы ж на этих семинарах пол депозита сольете, и при ваших деньгах эти потери год будете отбивать. Что за "Китайский Бизнес". Идите на работу бездельники!
SCM написав:Вам что делать нечего? На семинары ходить ? Вы б еще здесь про булочки и гастрономы поговорили или тарифы брокеров по обсуждали. Разводят вас все кому не лень еще й на 1500 у.е. Во народ! Вы ж на этих семинарах пол депозита сольете, и при ваших деньгах эти потери год будете отбивать. Что за "Китайский Бизнес". Идите на работу бездельники!
SCM написав:Вам что делать нечего? На семинары ходить ? Вы б еще здесь про булочки и гастрономы поговорили или тарифы брокеров по обсуждали. Разводят вас все кому не лень еще й на 1500 у.е. Во народ! Вы ж на этих семинарах пол депозита сольете, и при ваших деньгах эти потери год будете отбивать. Что за "Китайский Бизнес". Идите на работу бездельники!
Пальцы то не растопырюй, Окей?
Какого цвета Бентли?
San написав:Хотелось бы сказать спасибо нашему Эксперту Специалисту Специалист вчера предоставил мне данные для анализа акций банковского сектора: а именно, максимальные цены акции, скорректированные с учетом всех доп.эмиссий. Расчеты показали, что акции находятся от своих максимумов на уровнях: USCB 45% BAVL 52,5% FORM 54,5% Т.е. если считать целевой ценой докризисные "скорректированные" максимумы, то наибольший потенциал у акций Уксусбанка.
сан, зачем этот бред от "специалиста" постишь? мзвм на 80-90% ниже максимума, и шо? аналитиги блин.
Кстати, Петрович а почему одна критика? где конструктив? Давайте Вашу аналитику по банкам.
сергей петрович написав:это наверное только у нас есть такой метод оценки перспектив акции: "ну стоила ж раньше стока то, типа должна восстановиться до тех цен"
По p\bv я уже приводил, теперь предложил другой метод. Некоторые ориентируются на уровни цен. Я думаю, кто-то может и спасибо скажет, что такие расчеты привел.. Все же надо на все максимумы цен при каждом объеме бумаг расчеты проводить, а тут уже посчитали. Чем плохо?
А привел, чтобы не ориентировались на 5 грн макс. за Соц и 40 за Форум.
Осень: окончание Рамадана, прекращение сезона дождей в ЮВА, проект "социального жилья" в Китае, требования властей КНР к предприятиям ГМК-отрасли. Осторожно жду Кто со мной?
San написав:По p\bv я уже приводил, теперь предложил другой метод. Некоторые ориентируются на уровни цен. Я думаю, кто-то может и спасибо скажет, что такие расчеты привел.. Все же надо на все максимумы цен при каждом объеме бумаг расчеты проводить, а тут уже посчитали. Чем плохо? А привел, чтобы не ориентировались на 5 грн макс. за Соц и 40 за Форум.
p/bv, прибыль текущая и потенциальная будущая, уровень маржи и проблемных кредитов и прочая ерунда - за всем этим мона следить и анализировать.
а вот тупо сравнить цены с докризисными и на основании только этого прикинуть потенциал роста - это жесть в лонг банки очень редко беру, только краткосрочно на отскок, поэтому сильно не вникаю что там у банков да как.
а что есть кто то, кто ждет 5 грн за укрсоц? аналитиги из драконов помню на пике 1,08 ждали, большего маразма не встречал.
сергей петрович Только на те цены которые были до кризиса ориентироваться нельзя, но тем не мение это один из основных показателей особенно для предприятий которые выходят на докризисный уровень производства, и цены на продукцию которых востребованны! Нельзя судить только по этому показателю но и эго стоит учитывать, как и стоит учитывать минимум 2009 года, как потенциал падения! По крайней мере когда бумага стоит 15% от докризисных уровней, имея пакет заказов на уровне который был до кризиса - это о чем то говорит и о том что ее нужно покупать, не можна - а нужно!
Lionnid написав: По крайней мере когда бумага стоит 15% от докризисных уровней, имея пакет заказов на уровне который был до кризиса - это о чем то говорит и о том что ее нужно покупать, не можна - а нужно!
Термин "количественное ослабление" стал популярным жаргоном в 2009. После того, как ставка ФРС была установлена на уровне 0-0,25% 28 декабря 2008, Федеральный комитет по открытому рынку объявил намерение купить приблизительно до 1,7$ триллион долга ипотечных ценных бумаг и КО. ФРС купило за собственный счет приблизительно $220 миллиардов MBS в течение 2009. Это политика была названа количественным ослаблением. Немного аналитиков вспоминают, однако, что это - второе, а не первое, количественное ослабление американскими финансовыми органами. На протяжении 1932, при поддержке конгресса, ФРС купила приблизительно $1 миллиард КО . В конце 1932, ставки на краткосрочном рынке колебались в 50 пунктах или меньше. Количественное ослабление продолжалось в течении 1933-36. В начале апреля 1933 Конгресс нашел метод подтолкнуть ФРС к дальнейшему действию, принимая закон, по которому (i) разрешал Федеральному правительству покупать до $3 миллиардов в ценных бумагах непосредственно от Казначейства (прямые покупки обычно не разрешались); (ii) также уполномочило Президента Рузвельта к выпуску до $3 миллиардов. Федеральное правительство начало покупать ценные бумаги с открытого рынка в апреле в скромном темпе $50 миллионов в неделю. Летом 1933 как только избыточные резервы достигли $500 миллионов чиновники ФРС выявили нежелание продолжать выкуп. Однако президент Рузвельт пожелал, чтобы покупки продолжились. 10 октября 1933 в надежде на избежание политической конфронтации федеральные чиновники решили продолжить покупки. Но все же, 12 октября, эти чиновники единодушно одобрили заявление президенту, отмечающее, что: (i) покупки ФРС превысили $2 миллиарда, (ii) банковские резервы достигли рекордно высокого уровня, (iii) краткосрочная стоимость денег опустилась до рекордно низких уровней. Они остановили покупки в ноябре 1933. Количественное ослабление не окончилось на этом: вместо этого произошел переход покупке Белым домом и Казначейством золота. Нежелание ФРС могло быть преодолено с золотом. Президент Рузвельт контролировал политику скупки золота и денежно-кредитную политику, пока Федеральная Резервная система оставалась бездействующой. Самым эффективным Президентским инструментом был акт Золотого резерва, принятый 30 января 1934, который поднял стоимость золота от 20,67$ до 35$ за унцию. Механизм, которым Казначейство получало контроль, был изящно простой. 28 августа 1933 Рузвельт изъял золото домохозяйств в пользу Федеральных резервных банков. 30 января перед ревальвацией владение было передано от Федеральных резервных банков Казначейству в обмен на золотые сертификаты (бумагу). Когда цена золота увеличилась до 35$ за унцию от 20,67$, Казначейство получило прибыль больше, чем в $2 миллиарда. Казначейство "немедленно" начало покупать золото через выпуск дополнительных золотых сертификатов — банковские резервы и монетарная база расширились, когда золотые сертификаты позже были получены от Федеральных резервных банков. Во время 1934-36, Казначейство купило $4 миллиарда в золоте на мировых рынках, резко увеличивая банковские резервы и монетарную базу. Эффект влияния на банковские резервы показан в таблице. В 1936, как и сегодня, беспокойство возникло относительно инфляции. Тогда, стратегия ухода ФРС была определена требованиями к резервированию, неосуществимые сегодня. Сегодня, стратегия ухода ФРС включает увеличение ставки вознаграждения на депозитах в ФРС, предлагая срочные депозиты банков в ФРС, и используйте соглашений об обратной покупке.
Lionnid написав: По крайней мере когда бумага стоит 15% от докризисных уровней, имея пакет заказов на уровне который был до кризиса - это о чем то говорит и о том что ее нужно покупать, не можна - а нужно!
это видимо какой то из неликвида? типа ксод?
это ж Леонид
http://ux.com.ua/ru/issue.aspx?code=MZVM 21,2/152 (15.01.2008) = 14%, а если в долларах? 9% Возьму в аренду машину времени, можно б/у (с, Половинкин)
Додано: Суб 14 сер, 2010 19:53
а почему одна критика? где конструктив? Давайте Вашу аналитику по банкам.
)
Возьму в аренду машину времени, можно б/у (с, Половинкин)
