Итоги: Мировой фондовый рынок 06.07.10

Европа

Фондовые торги в Европе 5 июля 2010г. завершились снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей. На европейские биржевые индикаторы серьезно повлияли новости из КНР. Макроэкономическая статистика китайских министерств, опубликованная на прошлой неделе, заставила инвесторов засомневаться в том, что третья по величине в мире экономика действительно растет так быстро, как от нее ожидают. Это, в свою очередь, вызвало волнения инвесторов по поводу темпов восстановления мировой экономики, что и потянуло котировки вниз.

Под влиянием негативных ожиданий попали акции горнодобывающих компаний. Так, ценные бумаги Anglo American подешевели на 2,11%, BHP Billiton - на 2,23%, а Rio Tinto - на 1,84%.

Переживают инвесторы и перед предстоящей публикацией данных стресс-тестов европейских банков. Это накладывает отпечаток на весь банковский сектор. В конце биржевого дня акции британского Barclays подешевели на 2,9%, французского BNP Paribas - на 1,71%, а испанского Banco Santander - на 0,94%.

В то же время положительную динамику котировок продемонстрировали ценные бумаги британской нефтяной компании BP, которая, по данным СМИ, занялась поисками инвестора, который мог бы уберечь ее от поглощения. По имеющимся данным, в последнее время BP получает большое количество предложений о покупке ввиду того, что финансовое положение компании оказалось в значительной степени подорвано событиями в Мексиканском заливе. Акции компании подорожали на 3,51%.

Гораздо более удачно завершился биржевой день для испанской инфраструктурной и строительной компании Abertis SA. Акции компании подорожали на 12,1% на фоне сообщения, что крупнейшие акционеры изучают возможность купить всю компанию полностью.

По итогам торгов 5 июля 2010г. британский индекс FTSE 100 снизился на 14,56 пункта (-0,3%) - до 4823,53 пункта, немецкий DAX - на 17,95 пункта (-0,31%) - до 5816,2 пункта, французский CAC 40 - на 15,91 пункта (-0,48%) и закрылся на отметке 3332,46 пункта, швейцарский SMI - на 32,05 пункта (-0,54%), составив 5942,25 пункта, амстердамский AEX - на 1,93 пункта (-0,63%) и составил 306,27 пункта.

Панъевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов снизился на 0,32% и составил 966,52 пункта.

Азия

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли во вторник. Инвесторы посчитали, что после недавнего падения акции стали недооцененными в сравнении с прогнозируемой прибылью.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся самыми быстрыми темпами за две недели - на 1,2%, до 113,25 пункта, отыграв утреннее падение на 0,9%.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,9% в ожидании прайсинга IPO Agricultural Bank of China Ltd. (Agribank).

Стоимость бумаг Commonwealth Bank of Australia, крупнейшего банка Австралии по величине рыночной капитализации, увеличилась на 2,2%.

Акции ведущего мирового производителя чипов по лицензии Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и производителя смартфонов HTC Corp. подорожали на 2,6% и 5% соответственно после повышения брокерских рейтингов.

Agribank сжал ценовой диапазон для гонконгского этапа размещения акций ближе к верхней границе на фоне активного инвесторского интереса к IPO, которое может стать крупнейшим в мире и принести банку от $20 млрд до $30 млрд. Ценовой диапазон составляет от 3,18 до 3,38 гонконгского доллара ($0,41-0,43) за акцию по сравнению с 2,88-3,48 гонконгского доллара ранее.

Котировки акций китайских банков выросли после резкого снижения в предыдущие сессии: бумаги ICBC прибавили в цене 1,7%, China Construction Bank - 2,9%.

Курсы ценных бумаг японских экспортеров снизились из-за укрепления курса иены к евро и доллару. Акции чипмейкера Tokyo Electron потеряли в цене 2,4%, производителя электроники Sony - 1,5%, автоконцерна Toyota - 0,5%.

Фондовые торги в Японии завершились ростом сводного индекса Nikkei на 0,77%. Японских инвесторов воодушевил подъем на китайских фондовых биржах, сменивший депрессивные настроения, которые царили на торговых площадках КНР и всего мира на протяжении нескольких торговых дней кряду. Виной тому была неблагоприятная макроэкономическая статистика китайских министерств, показавшая неуверенный рост третьей по величине экономики мира. Однако теперь, когда негативное влияние начало спадать, а китайские компании отыграли часть понесенных потерь, японские игроки вновь обрели уверенность в китайских рынках. Это отвлекло их внимание от курсов валют, которые демонстрируют удручающую динамику: иена продолжила укрепляться к ведущим мировым валютам - доллару и евро.

Инвесторы понадеялись, что ведущие японские компании, опирающиеся на международные рынки, смогут компенсировать потери от экспорта в Европу и США за счет более выгодных поставок в Китай. Именно поэтому особенное оживление наблюдалось вокруг акций японских разнопрофильных компаний с диверсифицированными рынками сбыта.

Так, на закрытии торговых площадок на 1,4% выросла цена на акции производителя промышленных роботов Fanuc Ltd., который получает почти половину прибыли от экспорта в азиатские страны. Положительную динамику котировок продемонстрировали также ценные бумаги японского производителя землеройного оборудования Komatsu Ltd.(+2,2%), приблизительно 22% объема продаж которого приходится на китайский рынок. На том же фоне на 6,4% подорожали акции японской автомобилестроительной компании Daihatsu Motor Co., азиатский рынок которой крупнее прочих зарубежных.

Уверенный рост наблюдался также по акциям компаний банковского сектора. На 3% подорожали бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group, второго по рыночной стоимости банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,45%. В плюсе торги завершились также для японских брокерских компаний, таких, как Nomura Holdings Inc. (+1,5%) и Mizuho Securities Co. (+1%).

На результаты торгов в Японии также повлиял тот фактор, что американские торговые площадки оставались закрытыми в связи с празднованием в стране Дня независимости. Однако традиционно события экономической и политической жизни США непосредственно воздействуют на настроение японских игроков.

По итогам торгов 6 июля 2010г. индекс Nikkei 225 вырос на 71,26 пункта (+0,77%) - до 9338,04 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,29 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥87,61 за доллар.

Россия

Российский фондовый рынок вчера закрылся ростом. Индекс РТС вырос на 0,15%, до 1318,56 пункта.
Общий объем сделок составил $3 467 529 552.
Лидерами снижения стали акции ОАО ФСК ЕЭС (-1,34%). Лидерами роста стали акции ОАО ГМК «Норильский никель» (+2,97%).
Индекс ММВБ вырос на 0,30 %, до 1 291,89 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 05 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 1,36 пункта (0,1%) и составил 1318,01 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3484.991 млн руб., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Торги на российском рынке акций завершились 05-го на положительной территории. Однако в связи с выходным днем в США активность на российских площадках была на невысоком уровне.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 4,14 пункта (0,32%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1292,19. Торги проходили c активноcтью ниже средней.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

GMKNS - цена 4615,15 руб. (+4,55%), оборот 141877 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,0746 руб. (+3,61%), оборот 38926 тыс. руб.
CHMFS - цена 303 руб. (+3,2%), оборот 695 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,538 руб. (+2,95%), оборот 8667 тыс. руб.
TATNS - цена 140,7 руб. (+2,29%), оборот 2082 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

MTSSS - цена 233,99 руб. (-1,68%), оборот 6 тыс. руб.
FEESS - цена 0,339 руб. (-0,91%), оборот 386 тыс. руб.
SNGSPS - цена 12,876 руб. (-0,51%), оборот 6137 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

- цена 4618 руб.(+2,51%), оборот 3485,9 млн. руб.
ГМКНорНик - цена 4618 руб.(+2,51%), оборот 3485,9 млн. руб.
Аэрофлот - цена 57,05 руб.(+2,44%), оборот 6,53 млн. руб.
ВТБ-ао - цена 0,0748 руб.(+1,91%), оборот 1341,31 млн. руб.
СевСт-ао - цена 304,78 руб.(+1,59%), оборот 346,93 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Магнитао - цена 2412,39 руб.(-3,5%), оборот 5,56 млн. руб.
ВТГК - цена 1,5 руб.(-1,7%), оборот 2,95 млн. руб.
Татнфт3ап - цена 66 руб.(-1,29%), оборот 10,72 млн. руб.
МОЭСК - цена 1,368 руб.(-1,23%), оборот 1,35 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1500,87 руб.(-1,13%), оборот 90,41 млн. руб.

Торги на российском рынке акций завершились 05-го на положительной территории. Однако в связи с выходным днем в США активность на российских площадках была на невысоком уровне.

По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,32% - до 1292,19 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1318,01 пункта, что на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS прибавил по итогам дня 0,27% - до 8820,58 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 22,09 млрд руб., в RTS Standard - 7,52 млрд руб.
Очевидцы отмечают, что к концу торговой сессии российские фондовые индексы, на фоне выходных в США и отсутствия значимых мировых новостей, показали неуверенный положительный результат. Торги на американских фондовых биржах США 05-го не проводились, а фьючерсы на основные индексы в течение большей части российских торгов пребывали в «зеленой» зоне». Торги в Европе проходили со смешанными настроениями, в то время как нефть, в начале российских торгов укреплявшая свои позиции, к их концу несколько ослабла. Цены на большинство металлов укреплялись. Российские индексы в понедельник, несмотря на отсутствие значимых драйверов роста, стремились к повышению, но торги были довольно вялыми.

Полагаю, 06-го в США в 17:00 Киева будет опубликован индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе за июнь.

Индекс ММВБ провел торги в умеренно положительных настроениях, пребывая у сопротивления 1295 пунктов, но так и не пробив данную отметку. Технические индикаторы указывают на ослабление силы нисходящего движения и возможность продолжения коррекции наверх.

Автор должен подчеркнуть: после провального начала июля, когда индекс ММВБ буквально рухнул до минимальных уровней за последний месяц, торги в конце прошлой недели и вчера проходили на более оптимистичной ноте. На наш взгляд, ситуация на рынке РФ по-прежнему лучше всего характеризуется определением «высокая волатильность». Все фундаментальные факторы, определяющие динамику рынка на долгосрочном интервале (от 1 года) остаются позитивными. Это значит, что как только поток негативных новостей уменьшится, высокая ликвидность и аппетит к риску заставят инвесторов вновь наращивать длинные позиции.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 05 июля, вырос на 21,14 пунктов, или на 2,78% до 781,53 пунктов.
Объем торгов за день составил 360 122 396,76 грн., акциями наторговали 16 060 174,84 грн., корпоративными облигациями - 86 824,46 грн., гособлигациями - 343 762 397,44 грн., муниципальными облигациями - 213 000,02 грн.

Как сообщалось, в пятницу, 02 июля, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 13,96 пунктов, или на 1,87% до 760,39 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 208,62 пунктов, или на 36,41% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 05 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 05 июля, демонстрируют разноплановое движение котировок на фоне цен на сырье, курса валют, а также опасений за будущее восстановление экономики.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились снижением фондовых индексов. Игроки долго анализировали противоречивые экономические данные, что привело к волатильности в ходе торгов. За неделю индексы понесли большие потери.

На 06 утра Киева акции Centennial Coal Co. выросли на 34% в Сиднее после того, как Banpu Pcl согласился купить 80% Centennial. Бумаги CSR Ltd. прибавили 3,2%. Капитализация Canon Inc., крупнейшего в мире производителя цифровых камер, увеличилась на 1,1% в Токио на фоне ослабления иены.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI подрос на 0,3% и составил 112.01 пункта на 11:19 в Токио. Австралийский &P/ASX 200 упал на 0,15%. Индекс Straits Times в Сингапуре подрос на 0,08%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже набирает 0,33%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei вырос на 34,3 пункта (0,37%) и составляет 9 238,01 пункта, индекс Topix набирает 5,16 пункта.

Иена в 05.20 Киева торгуется на уровне ¥87.96 - ¥87.98 за один американский доллар (+¥0,04).

На данный момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI подрос на 0,24% (3,96 пункта), сейчас он составляет 1 675,78 пункта.

Экономические данные из США оказались противоречивыми, а в ожидаемом рынками отчете о занятости было много негатива. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июне снизилось на 125 тыс., в то время как аналитики полагали, что снижение составит 110 тыс. Уровень безработицы снизился до 9,5% - инвесторы считают это положительным фактором.

Цена на нефть в пятницу упала по итогам дня и недели под давлением вышедших экономических данных. Августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 1,1% до $72,14 за баррель. За неделю нефть упала на 8,5%.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 0,66%, композитный индекс Шэньчженьской биржи уменьшился на 0,95%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 905,92 пункта, набрав 0,6 пункта.
Большинство азиатских фондовых индексов 05-го растет. Позитивными факторами для рынка акций стали новости о сделках M&A в Австралии и ослабление курса иены.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,2% - до 111,89 пункта. Падение показателя на прошлой неделе было рекордным более чем за месяц - 3,4%. Отношение цен акций компаний, входящих в расчет индикатора, к прогнозируемым для них прибылям сейчас составляет 13,6 и находится на минимальном уровне с декабря 2008 года, сообщило агентство Bloomberg.

Японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился. Китайский Shanghai Composite упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Цена акций австралийской угольной компании Centennial Coal Co. взлетела на 33% после того, как крупнейший производитель угля в Таиланде Banpu Plc, которому уже принадлежит 20% акций компании, объявил о покупке остальных 80% ее бумаг. Banpu заплатит 6,20 австралийского доллара за акцию, что на 40% больше цены на закрытие торгов 2 июля, общая сумма сделки составит около 2 млрд австралийских долларов ($1,7 млрд).

Бумаги австралийской CSR Ltd. подорожали на 4,4%, так как компания приняла решения продать свое подразделение Sucrogen, занимающееся производством сахара и разработкой альтернативных источников энергии, одному из лидеров азиатского АПК - Wilmar International - за 1,75 млрд. австралийских долларов (около $1,5 млрд.). Акции Wilmar, зарегистрированной в Сингапуре, прибавили в цене 1,7%.

Котировки акций крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc. повысились на 0,8% на фоне снижения курса иены к евро. В ходе торгов японская нацвалюта подешевела до 110,32 со 109,93 иены по итогам сессии в пятницу.

Курс ценных бумаг Sony поднялся на 1,2%, Panasonic - на 1,5%.

В то же время рыночная стоимость Bank of China снизилась на 1,5% на торгах в Гонконге. Также подешевели акции основных конкурентов Bank of China: Industrial & Commercial Bank of China потерял 0,7%, China Construction Bank - 0,8%. В этом году ведущие банки Китая, находящиеся под контролем правительства страны, объявили о планах размещения акций в общей сложности более чем на $45 млрд, чтобы восстановить ресурсы капитала на фоне рекордных объемов кредитования.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 05-го незначительным ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,14% - до 1289,85 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1319,22 пункта, что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,18% - до 8812,19 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,37%), ГМК "Норильский никель" (+0,23%), ВТБ (+0,27%), "Северстали" (+0,67%), "Сургутнефтегаза" (+0,59%), МТС (+0,82%), "Мечела" (+1,51%) и КАМАЗа (+0,79%). В РТС растут котировки большинства горнодобывающих компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились коррекционным ростом основных индикаторов после череды потерь предыдущих дней. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,66%, а индекс РТС прибавил 2,17%.

05-го перед открытием торговой сессии сложился смешанный фон.

Американские фондовые индексы после выхода данных о рынке труда завершили предыдущую торговую сессию снижением, а в понедельник фьючерсы на основные индикаторы немного корректируются.
Торги на фондовых биржах Азии проходят с разнонаправленной динамикой. Основным лидером падения выступают индексы Китая, давление на которые оказывают данные о замедлении роста продаж автомобилей в июне, а также намерения крупнейших банков страны привлечь новые средства путем выпуска акций. Поддержку российскому нефтяному сектору может оказать укрепление стоимости нефти в ходе утренней торговой сессии, говорят эксперты.

По их словам, сегодня торги на биржах США проводиться не будут в связи с выходным, посвященным празднованию Дня независимости. Индекс ММВБ, несмотря на сильное коррекционное повышение, завершил предыдущий торговый день ниже ключевого сопротивления 1295 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса выступает уровень 1255 пунктов. Сегодня, ввиду отсутствия значимых новостей и выходного дня в США, торги вероятнее всего будут достаточно спокойными», - подчеркнули наши аналитики.

В-третьих, на открытии фондовых торгов в Европе наблюдается преимущественное снижение ведущих индексов. На биржевые индикаторы продолжают влиять новости из КНР. Макроэкономическая статистика китайских министерств, опубликованная на прошлой неделе, заставила инвесторов сомневаться в том, что третья по величине в мире экономика действительно растет так быстро, как от нее ожидают. Это в свою очередь заставило инвесторов волноваться о темпах восстановления мировой экономики, что и потянуло котировки вниз.
В «красной зоне» торгуются ценные бумаги британского банка Lloyds Banking Group, который сообщил 05 июля о продаже контрольного пакета акций компании Bank of Scotland Integrated Finance за 332 млн британских фунтов (€401,77 млн.). Покупателем выступит частная инвестиционная компания Coller Capital. По завершении сделки в собственности Lloyds останется 30% акционерного капитала. Инвесторы с осторожностью отнеслись к ценным бумагам британского банка, а потому на открытии торгов они подешевели на 2%.

«В плюсе» торговая сессия открылась для другой британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide Plc. Аналитики Morgan Stanley выставили рекомендации по акциям компании «ниже уровня рынка». По этой причине на открытии торговой сессии игроки с большей охотой распродавали акции, нежели покупали их. Но на данный момент бумагам Cable & Wireless удалось отыграть часть потерь и вернуться в «зеленый сектор» - цена на акции выросла на 0,1%.

Положительную динамику котировок продемонстрировали также ценные бумаги британской нефтяной компании BP, которая, по данным СМИ, занялась поисками инвестора, который мог бы уберечь ее от поглощения. По имеющимся данным, в последнее время BP получает большое количество предложений о покупке ввиду того, что ее финансовое положение оказалось в значительной степени подорвано событиями в Мексиканском заливе. Акции компании с начала торговой сессии подорожали уже на 2,1%.

Торги складываются благоприятно также для крупнейшего в Европе туристического оператора - компании TUI Travel Plc. (0,8%). К покупке акций инвесторов расположило сообщение аналитиков UBS AG, которые повысили рекомендации по ценным бумагам компании с «нейтрально» до «покупать».
Влияние на ход торгов все еще могут оказать данные, публикуемые 5 июля европейским статистическим агентством Eurostat. В 12:00 Киева оно отчитывается об объеме розничных продаж в зоне обращения единой европейской валюты (евро) в мае 2010г. По прогнозам аналитиков, в месячном исчислении данные показатель вырастет на 0,3%.

По состоянию на 11:35 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 12,81 пункта (-0,26%) - до 4825,28 пункта, французский CAC 40 упал на 12,57 пункта (-0,38%) - до 3335,80 пункта, немецкий DAX опустился на 12,10 пункта (-0,21%) - до 5822,05 пункта, при этом швейцарский SMI вырос на 0,09 пункта (без изменения в процентном выражении) - до 5974,39 пункта.

Отечественный рынок акций 05-го имеет почти стопроцентный шанс сохранить вернувшееся 02-го «бычье» настроение, в чем ему «пособили» оптимизм на соседних фондовых площадках и, натурально, полуторанедельный, стартовавший еще 23 июня, откат, прервавшийся пятничным отскоком, а также почти «поголовная» торговля в «зеленой зоне» элитных акций: ГМК-сектор (Азовсталь, Алчевский МК, ЕМЗ, Авдеевский и Ясиновский КХЗ) Аваль, Укрсоцбанк, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Крюковский вагонзавод, Запад- и Центрэнерго.

Противостоят такому «напору оптимизма» оставшиеся в меньшинстве ПГОК и «сомневающийся» Укртелеком.

В результате Укртелеком нашел в себе силы закрыться почти четырехпроцентным «плюсом», а детище Кости Жеваго таки потеряло в цене 0,14%.




Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 05 июля, в процессе пролонгации вернувшегося на наш рынок акций «бычьего» тренда сопровождаемой изрядным(+2,78%) подскоком главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник из четырех торговавшихся акций сектора все четыре выросли в цене;

Б) ГМК – 05 июля из девяти работавшихся акций сектора восемь подорожали, одна откатилась;

В) ЭНЕРГО – в понедельник все четыре торговавшиеся «ЭНЕРГОфишки» выросли в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» снова двуглавое лидерство: бумаги секторов ЭНЕРГО и машиностроения повторили абсолютный рекорд, подняв индикаторы до стопроцентной отметки.

«Серебро» или «бронза» достались акциям ГМК, «индекс оптимизма» которых вчера составил 88,89%.

Металлургию подвели бумаги откатившегося на 0,14% ПГОКа, сделки с которыми составили 439 723,02 грн.

В остальном здесь царил оптимизм и «плюсы»: ЕМЗ(+5,09%), Азовсталь(+4,71%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+1,63%), Ясиновский КХЗ(+1,20%), Северный ГОК(+2,34%),
Авдеевский КХЗ(+2,41%), Алчевский МК(+3,99%) и ММК им. Ильича(+4,29%0 при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 880 293,45 грн., 1 417 966,70 грн., 1 376 735,00 грн., 709 873,38 грн., 472 637,51 грн., 125 589,00 грн., 92 578,00 грн. и 30 186,80 грн. соответственно.

В секторе ЭНЕРГО, как и накануне, работались одни «ЭНЕРГОфишки», причем в полной аналогии с торгами пятницы, все они выросли в цене: Днепрэнерго(+2,71%), Донбассэнерго(+2,27%), Центрэнерго(+1,48%) и Западэнерго(+3,01%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 324 005,00 грн., 462 480,40 грн., 335 905,20 грн. и 128 912,00 грн. соответственно.

В машиностроительном секторе, как говорят в Одессе, «аналогичный случай»:
Лугансктепловоз(+0,19%), Мариупольский завод тяжелого машиностроения (+3,89%),
Мотор Сич(+3,76%) и Богдан Моторс(+11,94%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 579 952,87 грн., 261 509,70 грн., 90 945,00 грн. и 46 476,70 грн. соответственно.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно лучше: 100,00%.

Тон задавали отторговавшиеся в «зеленой зоне» акции: Индустриалбанка(+0,51%), Укрсоцбанка(+0,34%), АБ «Форум»(+4,28%), Аваля(+2,15%) и Аккордбанка(+0,10%), при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 468 600,00 грн., 242 517,00 грн., 21 216,00 грн., 39 975,00 грн. и 298 200,00 грн. соответственно.

Полагаю, заметно поднявшийся уровень оптимизма банковских бумаг дает повод надеяться на приличные перспективы для рынка акций в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги понедельника, завершившиеся прогнозированной пролонгацией вернувшегося на рынок ралли стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш недавний видеосюжет, который мы развили для рынков Старого Света в эту субботу.

В-третьих, согласно традициям (пролонгация вернувшегося в пятницу, 02-го, на наш рынок «бычьего» тренда на фоне заметного повышения цен на акции, как правило, сопровождается снижением ликвидности) обороты сессии 05 июля заметно (-7,70%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 05 июля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 17 399 752,08 грн., до уровня 16 060 174,84 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось ожидаемым сужением ассортимента работавшихся акций на 6,67%: если в пятницу, 02 июля, в торгах принимали участие 30 акций отечественных предприятий, понедельник «ознаменовался» торговлей 28-ью акциями.

Из этих двадцати восьми торговавшихся 05 июля акций, цена последней сделки выросла у 26-ти, у 2-х бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в понедельник, 05-го, оказалось на 92,86% «бычьим», «медведям» достался участок в 7,14%.

Думаю, можно говорить о соответствии полученных процентов значению (+2,78%) вчерашнего подскока главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 02 июля торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 80,69%, «конформисты» - 10% и «медведи» - 10%) заслужили аналогичный комментарий: очевидно соответствие полученных процентов значению (+1,87%) пятничного отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» отскоком (+2,78%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим очередную смену концепции: в действие в понедельник вступил более привычный «фишкам» «норов», который выражается в нежелании «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение ассортимента работавшихся акций на 6,67% было проигнорировано «голубой элитой»: если накануне, в пятницу, 02-го, работались 18 «фишек», в понедельник, 05 июля, на работу вышли те же 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 05 июля «фишек» цена последней сделки выросла у 17-ти элитных акций: Донбассэнерго(+2,27%), Западэнерго (+3,01%), Крюковский вагоностроительный завод (+5,79%), ЕМЗ(+5,09%), Азовсталь(+4,71%), Укрнефть(+3,08%), Укрсоцбанк(+0,34%), Укртелеком (+3,18%), Днепрэнерго (+2,71%), Центрэнерго(+1,48%), Авдеевский КХЗ (+2,41%), Аваль (+2,15%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+1,63%), Ясиновский КХЗ(+1,20%), Мотор Сич(+3,76%) Мариупольтяжмаш(+3,89%) и Алчевский МК(+3,99%); Полтавский ГОК, откатившись на 0,14%, понес потери.

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 05 июля сложился расклад («быки» - 94,44% и «медведи» - 5,56%), который, полагаю, соответствует значению (+2,78%) вчерашнего подскока индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».

В этом контексте напомним: предыдущие, 02 июля, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» - 94,44% и «медведи» - 5,56%), который, полагаю, соответствует значению (+1,87%) пятничного отскока индикатора. Не без некоторого «перегиба» по части доминирования здешних, «голубых быков».


К полудню вторника, 06 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые биржи во вторник, 06 июля, демонстрируют падение котировок на фоне цен на сырье, курса валют, а также опасений за дальнейший рост экономики в Европе.

Напомним, что торги в США в пятницу завершились снижением фондовых индексов. Игроки долго анализировали противоречивые экономические данные, что привело к волатильности в ходе торгов. За неделю индексы понесли большие потери.

Европейские фондовые индексы во вторник снизились на фоне опасений за перспективы экономики. Объем торгов был довольно низким в связи с тем, что в США 05-го торги не проводились из-за выходных по случаю Дня независимости.

На 06.00 Киева акции Canon Inc., производителя цифровых камер, который рассчитывает на Европу, как на крупнейший рынок сбыта, упали на 0,6% в Токио. Бумаги BHP Billiton Ltd., крупнейшей горнорудной компании мира, и Inpex Corp., нефтяной компании Японии, потеряли более 0,5% на фоне цен на сырье. Капитализация судового оператора Mitsui O.S.K. Lines Ltd. уменьшилась на 2,1%.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 0,3% и составил 111.49 пункта на 11:19 в Токио, достигнув минимума с 10 июня. Австралийский &P/ASX 200 упал на 0,1%. Индекс Straits Times в Сингапуре снизился на 0,38%. NZX 50 на новозеландской фондовой бирже теряет 0,1%.

Цены на нефть и нефтепродукты незначительно снизились в понедельник на фоне невысоких объемов торгов из-за выходного дня на американских биржах в связи с национальным праздником Днем независимости.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 85 пунктов (0,92%) и составляет 9 181,78 пункта, индекс Topix теряет 4,79 пункта.

Иена в 05.50 Киева торгуется на уровне ¥87.51 - ¥87.54 за один американский доллар (-¥0,33).

На этот момент основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 1,23% (20,55 пункта), сейчас он составляет 1 654,82 пункта.

В континентальной части Китая композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 1%, композитный индекс Шэньчженьской биржи увеличился на 1,7%. Индекс Hang Seng на Гонконгской фондовой бирже достиг отметки 19 808,77 пункта, потеряв 33,43 пункта или 0,17%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались сегодня ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,76% и вновь поднялся выше отметки 1300 пунктов - до 1302,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1328,88 пункта, что на 0,83% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard составил в начале торговой сессии 0,88% - до 8897,81 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале дня оказались бумаги Сбербанка (+1,23%), ГМК "Норильский никель" (+0,3%), ВТБ (+1,2%), Газпрома (+0,84%), "РусГидро" (+1,17%), "Северстали" (+0,75%), "Уралкалия" (+1,31%), "Ростелекома" (+1,59%) и "Мечела" (+1,06%). В РТС растут котировки большинства телекоммуникационных и нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились небольшим повышением основных индикаторов.

06-го перед открытием торговой сессии сложился преимущественно положительный внешний фон. Торги на фондовых биржах США накануне не проводились, а фьючерсы на основные индексы сегодня с утра укрепляются в стоимости.

Торги в Азии проходят преимущественно с положительной динамикой. Стоимость большинства металлов в ходе утренних торгов укрепляется, в то время как стоимость нефти ослабевает.

Во вторник в США в 17:00 Киева будет опубликован индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе за июнь.

Индекс ММВБ, несмотря на попытки пробить ближайший ключевой уровень сопротивления 1295 пунктов в течение предыдущей торговой сессии, завершил ее ниже данного значения. 06-го на открытии российских бирж неспешный рост может продолжиться. Давление на рынки может, однако, оказать снижение цен на нефть, - подчеркнули наши аналитики.

В свою очередь автор обращает внимание на то, что накануне США праздновали День Независимости, и рынки были закрыты. Во вторник утром фьючерсы на нефть и американские индексы обновили месячные минимумы. Однако, с другой стороны, можно наблюдать сохраняющийся оптимизм на азиатских биржах. Думаю, во вторник российский рынок акций сохранит умеренный позитив, но в целом макроэкономическая ситуация не способствует среднесрочным покупкам.

Индекс ММВБ имеет в качестве сопротивления уровень 1300 пунктов, но покупать бумаги ради такого короткого движения смысла нет. Пробитие этой отметки может сдвинуть индекс еще на 20 пунктов вверх. В ближайшее время игрокам стоит уделить особое внимание валютному рынку, где мы ждем движения вверх по евро.

В-третьих, фондовые индексы Европы растут с открытия торгов во вторник, завершив самое длительное падение Stoxx Europe 600 за год.

Инвесторы полагают, что недавнее падение на фондовом рынке является чрезмерным и акции сейчас недооценены в сравнении с прогнозируемыми прибылями компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 прибавил с открытия рынка 1,1%, поднявшись до 239,33 пункта. Отношение цен акций компаний, входящих в расчет индикатора, к прогнозируемым для них прибылям сейчас составляет 11 и находится на минимальном уровне с 2008 года.

MSCI Asia Pacific вырос во вторник на 1,3%, фьючерсы на Standard & Poor's 500 прибавили 0,5%.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:37 МСК вырос на 37,13 пункта (1,48%) - до 2544,96 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 60,44 пункта (1,25%), составив 4883,97 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 51,60 пункта (1,55%), поднявшись до 3384,06 пункта.

Германский DAX с открытия рынка увеличился на 67,59 пункта (1,16%) и составлял 5883,79 пункта.

Стоимость ценных бумаг крупнейшей строительной компании Великобритании Balfour Beatty Plc повысилась на 3,2%, поскольку она ожидает роста числа заказов. Акции ее основного конкурента Persimmon Plc подорожали на 4,3%, так как выручка компании в первом полугодии увеличилась на 26% на фоне восстановления рынка жилья, которое позволило Persimmon повысить цены.

Курс акций британского авиаперевозчика EasyJet поднялся на 1,3% благодаря сообщениям о росте пассажирооборота компании.

Бумаги Petroplus Holdings AG - ведущей независимой нефтеперерабатывающей компании Европы - подорожали на 4,2%, до 15,68 швейцарского франка, поскольку Credit Suisse повысила оценку ее акций с 20 франков до 21,5 франка

Внешний антураж, а также нерастраченная доселе ценовая привлекательность обеспечили стопроцентное закрытие нашего рынка акций 06-го в изрядном «плюсе».

Драйверами роста вторничной сессии в ПФТС являются бумаги ГМК-«элиты»(ЕМЗ, Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК), банковский «фишки», Запад- и Центрэнерго, Укрнефть, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, Крюковский вагонзавод.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/