|
|
Додано: Сер 25 сер, 2010 10:17
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал" Риск повторной рецессии давит на мировые площадки В субботу, 21 августа, несмотря на отсутствие внешних ориентиров, торги на Украинской Биржи проходили на положительной территории, зафиксировав по итогам дня рост +1.16% до 2041 пункта при небольшом объеме торгов в 46 млн грн. Лидером роста стал коксохимический сектор: Ясиновский (YASK +5.28%) и Авдеевский коксохимы (AVDK +3.33%). Только Алчевский меткомбинат (ALMK -0.23%) и Стирол (STIR -0.72%) закрылись ниже флэтовой линии. Европейские торги по итогам двух торговых дней демонстрировали негативные настроения и закрывали торговые дни снижением фондовых индексов. Инвесторы по-прежнему продолжают испытывать беспокойство относительно перспектив роста мировой экономики. Более того, в своем вторничном обзоре Центробанк Англии не исключает возможности возвращения экономики Британии к рецессии, несмотря на многочисленные оптимистические прогнозы. Неутешительными были и макроданные из Европы: индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Германии составил 58.2 п. при прогнозных 60.5 п. Тот же индекс, относящейся к всему Европейскому союзу, составил 55 п. при ожидаемых 56.1 п. Прирост ВВП Германии во втором квартале оправдал ожидания аналитиков и составил 2.2%. Единственным показателем, который немного поддержал рынки стали новые заказы в промышленности Еврозоны, которые побили прогнозы в 1.5% и составили 2.5%. В результате, во вторник общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 закрылся падением на 1.7% на отметке 249,45 пункта, британский FTSE 100 - на 1.5% до 5156 пунктов, германский DAX – на 1.3% до 5935 пунктов, французский CAC-40 - на 1.8% до 3491 пунктов. Фондовые торги в США также проходили на пессимистической ноте. Во вторник, торговая сессия открылась сильным гэпом вниз. До начала торгов не было опубликовано макростатистический новостей, однако общая ситуация на мировых рынках оставалась негативной, что привело к росту доллара и снижению фондовых и товарно-сырьевых активов. Макростатистические данные из США разнонаправлены: индекс деловой активности ФРС Чикаго составил 0 б.п при прогнозных -0.1 п., индекс деловой активности ФРБ Ричмонд за август составил 11 б.п. против ожидаемых 8 б.п., а продажи на вторичном рынке жилья за июль упали до 3.83 млн при прогнозных 4.68 млн. По итогам вторника, Dow Jones Industrial Average снизился на 1.32% до 10040 пунктов, S&P 500 - на 1.45% до 1052 пунктов, Nasdaq Composite упал на 1.66% до 2124 пунктов. На открытии сформировался негативный внешний фон: американские и европейские площадки зафиксировали значительные потери, азиатские торги также завершились на негативной территории, российский ММВБ с открытия – в зеленой зоне. Сегодня ожидаем выход макростатистических новостей, которые будут определять направление индексов. На открытии ожидаем снижения индекса UX с торгами в красной зоне на протяжении дня. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: Пон 30 сер, 2010 10:26
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал" ФРС сделает «все, что сможет» Индекс УБ в конце прошедшей недели закрылся вблизи отметки 2000 (1994.14 или -0.11% д/д), показав по итогам недели снижение на 2.31%. Внутри дня поддержку индексу UX оказали пересмотренные данные о росте ВВП США во втором квартале на 1.6% (ожидали +1.4%). Тем не менее, вышедшие перед закрытием украинских торгов данные о снижении индекса настроений потребителей Мичиганского Университета (до 68.9 б.п – хуже ожиданий) спровоцировали резкую распродажу акций на рынке. В итоге, ликвидные бумаги показали разнонаправленную динамику. В лидерах роста оказались акции Авдеевского КХЗ (AVDK +2.51%) и Северного ГОКа (SGOK +1.54%) на фоне сильных финансовых результатов за второй квартал 2010 года. Хуже рынка – акции Укртелекома (UTLM -1.19%). После закрытия торгов в Украине, речь главы ФРС Бена Бернанке в Джексон Холе сумела оказать существенную поддержку американским индексам. Бен Бернанке заявил: "Комитет по открытым рынкам (FOMC) готов к предоставлению дополнительного денежно-кредитного регулирования с помощью нетрадиционных мер, если будет необходимо, особенно если экономический прогноз существенно ухудшится," – развеяв опасения относительно «двойного дна». Кроме того, глава ФРС добавил, что видит предпосылки для ускорения темпов роста ВВП США в 2011. По итогам торгов, Dow Jones Industrial Average поднялся на на 1.65% до 10151 пунктов, S&P 500 закрылся ростом на 1.66% на отметке 1065 пунктов, Nasdaq Composite закрылся повышением на 1.65% на отметке 2154 пунктов. На открытии сформировался позитивный внешний фон: американские площадки зафиксировали значительный рост, российский ММВБ с открытия – в росте более 0.75%. На открытии ожидаем рост индекса UX. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: Вів 31 сер, 2010 10:29
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал" Макроданные США обвалили мировые рынки В понедельник индекс Украинской биржи следовал за динамикой европейский фондовых индексов, которые продемонстрировали разнонаправленное закрытие, при этом сумев зафиксировать по итогам дня незначительный рост на 0.07% до 1995.47 пунктов. Лидерами роста на рынке заявок стали Авдеевский коксохимический завод (AVDK +4.02%), акции которого продолжают повышаться после публикации позитивной квартальной отчетности; а также Укрнафта (UNAF +1.36%) и Стирол (STIR +1.32%). Наибольшее снижение продемонстрировали Ясиновский коксохим (YASK -4.18%), Сумское НПО им. Фрунзе (SMASH -1.9%) и Енакиевский метзавод (ENMZ -1.1%). Объем торгов на фондовом рынке составил 73 млн грн, на срочном – 7 млн грн. Европейские фондовые торги в понедельник закрылись преимущественно снижением. Европейские инвесторы с осторожностью восприняли попытки банка Японии оказать поддержку экономике через смягчение монетарной политики. Неблагоприятные макростатистические данные из США и Европы также оказали давление на европейские рынки. На негативной территории завершились торги в США. Причиной снижения стала не подающая надежд статистика: несмотря на то, что личные расходы в июле выросли на 0.4% при прогнозных 0.2%, доходы населения зафиксировали рост 0.2% при ожидаемых 0.3%. Базовый индекс цен расходов на личное потребление в июле оправдал ожидания аналитиков – 0.1%. Неутешительными оказались данные по индексу производства в обрабатывающей промышленности, который публикует ФРБ Даллас – показатель снизился до -0.1 б.п., в то время как в июле он составил 4.9 б.п. По итогам понедельника Dow Jones Industrial Average снизился на 0.84% до 10066 пунктов, S&P 500 - на 0.93% до 1054 пунктов, Nasdaq Composite упал на 1.01% до 2132 пунктов. На открытии сформировался негативный внешний фон: американские площадки закрылись в красной зоне, российский ММВБ с открытия демонстрирует снижение. Сегодня ожидаем макростатистические новости, которые будут определять направление индексов. На открытии ожидаем снижения индекса UX. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: Сер 01 вер, 2010 10:25
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал" За летний период UX вырос на 5.6% Торги в Украине завершились падением индекса УБ на 0.8% до 1979.53 пунктов. Следует отметить, что активность на рынке была средней: объемы торгов около 70 млн грн. Основное падение произошло в начале торговой сессии на фоне негативной внешней конъюнктуры, из-за опасений замедления темпов экономического роста в мире, однако, к концу дня рынок сумел отыграть практически более половины всего падения за день. Причиной резкого разворота индексов стали сильные статданные из США: индекс доверия американских потребителей неожиданно вырос до 53.5 б.п. (прогноз – 51 б.п.). Хуже рынка выглядели акции ГМК: Алчевский МК (ALMK -1.99%), Севрный ГОК (SGOK -1.91%); также сильно подешевели бумаги вагоностроительных заводов: Лугансктепловоз (LTPL -3.41%) на фоне неопределенности итогов приватизационного конкурса из-за разногласий ФГИ и Трансмашхолдинга; акции Крюковского ВСЗ (KVBZ -2.81%) просели более чем на 2.5%. Лучше рынка оказались бумаги Донбассэнерго (DOEN +0.15%), Шахты Красноармейская-Западная (SHCHZ +0.24%) и Полтавского ГОКа (PGOK +0.57%). Американские индексы во вторник практически не изменились, S&P 500 вырос на 0.04%. Основным драйвером была все та же статистика по потребительскому доверию. Давление на индексы также оказал обнародованный протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в котором говориться, что принятое решение об поддержании баланса ФРС на стабильном уровне, путем выкупа государственных бондов, не окажет существенного влияния на восстановление американской экономики. На открытии сформировался позитивный внешний фон: американские, европейские и азиатские площадки закрылись преимущественно ростом, фьючерсы на европейские, так и на американские индексы – на положительной территории. Российский ММВБ с открытия демонстрирует рост. В результате, на открытии ожидаем рост индекса UX. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: Вів 07 вер, 2010 10:54
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал"Рост без внешних ориентиров Торги на украинском рынке завершились ростом индекса UX на 0.22% до 2015.49 пунктов, на фоне снижения объемов торгов. Причиной низкой активности стал выходной день в США, в результате чего американские площадки в понедельник не торговались. Снижение активности также наблюдалось на всех мировых площадках. Большинство ликвидных акций закрылись разнонаправлено. В лидерах роста оказались акции Стирола (STIR 4.99%), Укрнафты (UNAF 0.93%) на намерении правительства снизить рентную плату за добычу нефти и газа на месторождениях со сложными условиями разработки. Рост также показали акции коксохимических предприятий: Авдеевский КХЗ (AVDK 0.74%) и Ясиновский КХЗ (YASK 0.81%). Фиксация прибыли произошла по бумагам Центрэнерго (CEEN -0.79%), котировки которых на открытии взлетели на более чем 2.5%, после чего продемонстрировали не менее стремительное снижение. Европейские площадки в понедельник показали незначительный рост, сводный индекс Stoxx 600 вырос на 0.21%, британский FTSE 100 0.2%, немецкий DAX 30 0.33%, французский CAC 40 0.34%. Поддержку рынкам продолжал оказывать вышедший в пятницу отчет о занятости в США. Изменение российских индексов также оказалось незначительным – ММВБ потерял 0.11%. На открытии сформировался негативный внешний фон: тон торгов на основных мировых рынках задают события на валютных биржах, где курс евро резко упал по отношению ко всем основным валютам. Снижение котировок евро обеспечили спекуляции европейских банков, которые предпочли зафиксировать прибыль и закрыть длинные позиции в ожидании возобновления торгов в США. Азиатские площадки снизились накануне, фьючерсы на американские и европейские индексы снижаются в среднем на 0.3%. Российский ММВБ с открытия – в красной зоне, демонстрируя снижение на 0.5%. В результате, на открытии ожидаем снижение индекса UX. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: Чет 09 вер, 2010 10:48
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал"Португальское размещение евробондов придало импульса фондовым площадкам В среду торги на УБ завершились ростом индекса UX на 0.88% до 2014.25 пунктов, подъем произошел на позитивной внешней конъюнктуре и роста активности игроков (объем торгов – 75.9 млн грн). Несмотря на то, что в первой половине дня индекс торговался в красной зоне, к обеду внешняя конъюнктура изменилась в положительную сторону, что спровоцировало уверенный рост UX выше 2000. Поводом для оптимизма послужило удачное размещение португальских и польских государственных облигаций, что развеяло опасения вокруг долгового кризиса в Европе и укрепило евровалюту на Forex. В лидерах роста оказались акции Стирола (STIR 5.60%) на фоне появления нового владельца концерна и вероятности получения заводом дешевого природного газа. Значительный рост также продемонстрировали бумаги Крюковского ВСЗ (KVBZ 3.93%), Западэнерго (ZAEN 2.06%) и Ясиновского КХЗ (YASK 1.61%). Повышенные объемы торгов показывают повышенный интерес к данным бумагам и таким образом предсказывают вероятный дальнейший их рост. Европейские торги прошли на позитивной территории. Большого позитива придали рынку положительные результаты аукциона по размещению государственных облигаций Португалии. С учетом нейтральных макроданных Евросоюза (промышленного производство в Германии зафиксировало рост 0.1%, на уровне ожиданий), Stoxx Europe 600 звырос на 1% до 262,33 пункта, британский FTSE 100 - на 0.4% до 5430 пунктов, германский DAX – на 0.8% до 6164 пунктов, французский CAC-40 - на 0.9% до 3677 пунктов. Торги в США завершились ростом фондовых индексов. Причины роста - ослабление опасений по поводу долговых проблем в Еврозоне, спровоцировали аппетит инвесторов к риску на мировых площадках, в результате чего, доходности американских treasuries поползли вверх, а доллар США ослаб против большинства валют. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.45% до 10387 пунктов, S&P 500 продемонстрировал рост на 0.64% до 1099 пунктов, Nasdaq Composite закрылся ростом на 0.91% на отметке 2229 пунктов. Перед открытием сформировался неоднозначный внешний фон: хотя ведущие мировые площадки зафиксировали преимущественно рост, сырье торгуется в красной зоне. Фьючерсы на ведущие индексы – у флэтовой линии. ММВБ с открытия – в слабом минусе. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: П'ят 10 вер, 2010 10:40
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал"UX зафиксировал скромный рост Торги на Украинской Бирже в четверг, 9 сентября, завершились небольшим повышением индекса. Несмотря на то, что торги на биржевой площадки на протяжении дня проходили на положительной территории, под конец торговой сессии индекс резко скатился вниз, хотя и закрылся ростом 0.15%. Основательных причин для снижения индекса не предвиделось, поскольку и европейские площадки, и открытие американских торгов проходили на оптимистических настроениях. Наибольший прирост к цене зафиксировали Авдеевский коксохим (AVDK 3.21%), Форум банк (FORM 2.19%) и Укртелеком (UTLM 1.21%). Объем торгов акциями составил 100 млн грн, и 18 млн грн – сделки на срочном рынке. Европейские торги завершились ростом ведущих фондовых индексов. Положительного настроения игрокам придали данные о снижении первичных заявок по безработице в США. Макростатистика в Евросоюзе была неоднозначной. Так, августовский индекс потребительских цен в Германии составил 0% м/м - на уровне ожиданий, в то время как гармонизированный индекс показал рост на 1% при прогнозах в 0.9%. Дефицит торгового баланса Великобритании в июле повысился и составил 8,67 млрд. фунтов стерлингов при ожиданиях аналитиков в 7,5 млрд. фунтов. Движение рынку придал отчетов немецких автопроизводителей: BMW показал месячный рост продаж в 12.5%. В результате, Stoxx Europe 600 повысился на 1.05% до 265,09 пункта, британский FTSE 100 - на 1.2% до 5494 пунктов, германский DAX – на 0.9% до 6222 пунктов, французский CAC-40 - на 1.2% до 3722 пунктов. Позитивные настроения преобладали также и на ведущих американских торговых площадках. Поддержку рынку оказали экономические данные: лучшим ожиданием оказался торговый баланс за июль, который, при прогнозах в -$47 млрд составил -$42.78 млрд. Уверенности рынку в который раз оказывет количество первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошедшей неделе, которые снизилось на 27 тыс. - до 451 тыс. заявок, что лучше ожиданий. Запасы нефти составили -1.853 млн баррелей, при прогнозах в 0.3 млн баррелей. Этот показатель побил прогнозы аналитиков впервые за последних 5 месяцев. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал рост на 0.44%, до 10432 пунктов, S&P 500 - на 0.69% до 1106 пунктов, Nasdaq Composite зафиксировал повышение на 0.48% до 22340 пунктов. Перед открытием сформировался умеренно негативный внешний фон: хотя ведущие мировые площадки зафиксировали преимущественно рост, сырье торгуется в красной зоне. Фьючерсы на европейские фьючерсы – в красной зоне, на американские – в зеленой. ММВБ с открытия – минус 0.4%. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: Пон 13 вер, 2010 10:36
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал"По итогам недели UX почти не изменился Торги на Украинской Бирже в пятницу, 10 сентября, завершились небольшим снижением индекса. На протяжении дня торги проходили в боковом тренде ниже флэтовой линии, зафиксировав в конце недели снижение индекса Украинской Биржи на 0.52% до 2006.75 пунктов. Наибольшее давление на индекс создали бумаги Стирола (STIR -2.00%), Сумского НПО им. Фрунзе (SMASH -1.46%) и Ясиновского коксохима (YASK -1.00%). Незначительно прибавили к цене Райффайзен Аваль (BAVL 0.14%) и Западэнерго (ZAEN 0.02%). Объем торгов акциями составил 72.6 млн грн, финансовыми деривативами – 8.5 млн грн. Европейские торги завершились разнонаправленным движением. Тем не менее, сообщение о возможном привлечении Deutsche Bank дополнительного капитала в размере 9 млрд евро ухудшила настроения европейских инвесторов. Промышленные цены в Великобритании за август остались неизменными, при прогнозе 0.1%, в то время как в годовом выражении они увеличились на 4.7%. Stoxx Europe 600 снизился на 0.2% до 264.70 пункта, британский FTSE 100 поднялся на 0.14% до 5502 пунктов, германский DAX снизился на 0.11% до 6215 пунктов, французский CAC-40 повысился на 0.1% до 3726 пунктов. Американские торги завершились ростом фондовых индексов. Поскольку значительных макроэкономических данных на протяжении дня не было, движения рынку придали акции нефтяных компаний, цены на которые росли в связи с повышением котировок нефти. За предыдущую неделю нефть прибавила к цене 2.5%. По итогам пятницы Dow Jones Industrial Average повысился на 0.46% до 10463 пунктов, S&P 500 зафиксировал рост на 0,49% до 1110 пунктов, Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,28% на отметке 2242 пунктов. Перед открытием сформировался позитивный внешний фон: фьючерсы на европейские индексы в росте более 1%, ММВБ с открытия – более 1%. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: Вів 14 вер, 2010 10:33
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-Капитал"Новости из Китая придали движения рынку Украинский рынок акций в понедельник сдержано отреагировал на позитивную внешнюю конъюнктуру. Рост индекса УБ составил 0.6%, дойдя до 2018.72 пунктов. Причиной оптимизма на площадках стала сильная макростатистика из Китая: в августе рост промышленного производства превзошел прогнозы и составил 13.9% г/г, по сравнению с июльским ростом 13.4% г/г, при этом, большинство аналитиков ожидало дальнейшего снижение темпов роста показателя. Кроме того, объемы кредитования в августе также неожиданно выросли, что в конечном итоге частично развеяло опасения инвесторов относительно замедлений темпов роста экономики. Также позитивный фон был усилен намерением Базельского комитета по банковскому надзору ввести новые требования к капиталам банков («Базель III») через 8 лет, при этом европейские банкиры ожидали более короткие сроки. Внутренний новостной фон в целом оставался нейтральным на протяжении всей торговой сессии. Лучше рынка выглядели акции банковских учреждений: АКБ Форум (FORM 7.99%) и Райффайзен Банк Аваль (BAVL 3.14%). Обойти рынок также удалось Крюковскому ВСЗ (KVBZ 3.23%). Незначительное снижение продемонстрировали бумаги Азовстали (AZST -0.14%) и Стирола (STIR -0.39%). Европейские торги завершились значительным ростом фондовых индексов. Stoxx Europe 600 вырос на 0.7% до 266.45 пункта, британский FTSE 100 - на 1.2% до 5566 пунктов, германский DAX - на 0.8% до 6262 пунктов, французский CAC-40 - на 1.1% до 3768 пунктов. Поддержку американскому рынку оказали неплохие экономические данные из Китая, повышение прогноза экономического роста еврозоны и достижение соглашения относительно требований к капиталу банков. Dow Jones Industrial Average вырос на 0.78%, до 10544 пунктов, S&P 500 повысился на 1.11% до 1122 пунктов, Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,93% до 2286 пунктов. Перед открытием сформировался негативный внешний фон: ММВБ с открытия в красной зоне, как и фьючерсы на американские и европейские индексы. ИГ "АРТ-Капитал"
Додано: Сер 15 вер, 2010 10:36
Обзор фондового рынка Украины от ИГ "АРТ-КапиталUX снизился под давлением мировой конъюнктуры Во вторник индекс УБ снизился на 0.32% до 2012.28, по-прежнему оставаясь выше 2000 пунктов. На открытии торговой сессии индекс UX показал рост выше отметки 2025 пунктов в основном благодаря взлету акций Стирол (STIR -2.38%) на фоне официального подтверждения покупки концерна группой Ostchem Group, подконтрольной Д. Фирташу. Отметим, что среди намерений нового владельца – инвестиции в химические предприятия группы около $100 млн ежегодно. Однако, негативная внешняя конъюнктура привела к фиксации прибыли по Стиролу на данных новостях. Хуже рынка также выглядели акции Стахановского ВСЗ (SVGZ -1.60%). Напомним, что акции SVGZ с сегодняшнего дня входят в корзину индекса UX. Акции АКБ Форум (FORM 2.27%) остаются прочным фундаментом УБ второй день подряд – рост происходит на намерении провести еще одну допэмиссию в октябре. Поскольку на рынке акции FORM котируются гораздо ниже номинала, создаются предпосылки к росту до 10 грн ( 30.6% от вчерашнего закрытия). Взлет также показали акции ГОКов: Полтавский (PGOK 2.31%) и Северный (SGOK 1.76%). На мировых площадкой основным драйвером стала макростатистика. Европейская статистика разочаровала инвесторов: Промышленное производство в Еврозоне в июле не изменилось, хотя ждали роста на 0.1%, а индекс деловых ожиданий ZEW неожиданно обвалился до 4.4 б.п (ожидали падения до 14.5 б.п.). Однако поддержка была оказана данными из США – в августе розничные продажи возросли на 0.4% (без учета авто – на 0.6%), что превзошло ожидания аналитиков. В результате индексы США завершили вчерашний день практически без изменений: S&P 500 снизился всего на 0.07%. Перед открытием сформировался неоднозначный внешний фон: хотя американские торги на протяжении дня проходили на положительной территории, закрылись площадки разнонаправлено, ММВБ с открытия в небольшом минусе, фьючерсы на американские и европейские индексы – в росте 0.3%. ИГ "АРТ-Капитал"
|
|
||||||||||||||||||||||||||
