Итоги: Мировой фондовый рынок 12.01.11

США

Товарные запасы на складах оптовой торговли США в ноябре 2010г. снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит Министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали, что этот показатель повысится на 1%.

Мы разовьем эту тему в прогнозной части «Итогов»…

Торги в США во вторник 11 января завершились ростом фондовых индексов.
Игроки ожидают хорошие квартальные отчеты американских компаний. Кроме того, несколько снизились опасения относительно долговых проблем Европы.

Фондовые торги в США 11 января 2011г. завершились повышением ведущих индексов на 0,3% на фоне корпоративных новостей. Отчет алюминиевого гиганта Alcoa, вышедший после завершения торговой сессии 10 января, открыл сезон корпоративной отчетности на позитивной ноте, оказавшись выше прогнозов экспертов. Согласно данным Alcoa, компания вернулась к прибыльности в 2010г. (чистая прибыль составила $392 млн.) после убытков в размере $1,09 млрд. в 2009г. Несмотря на это, на закрытии торгов акции концерна подешевели на 0,97%.

Между тем в связи со столь удачным отчетом Alcoa в последние часы торгов продолжили дорожать ценные бумаги других американских горнодобытчиков. Котировки акций медедобывающей Freeport McMoRan повысились на 2,39%, золотодобывающих Barrick Gold и Newmont Mining - на 1,88% и 0,80% соответственно.

Свои финансовые результаты представила накануне строительная компания Lennar, выручка которой по итогам IV квартала 2010г. составила $860,1 млн., что ниже аналогичного показателя за IV квартал 2009г., зафиксированного на отметке $913,7 млн. Чистая прибыль компании за отчетный период также сократилась до $32 млн. с $35,6 млн. в IV квартале 2009г. Однако по этому показателю отчет компании превзошел прогнозы экспертов, и акции Lennar взлетели в цене на 7,09%.

Определенное влияние на ход фондовых торгов для американского нефтегазового гиганта ExxonMobil оказала информация о том, что подразделение компании в Малайзии инвестирует 10 млрд ринггитов ($3,2 млрд.) в новые нефтегазовые активы в стране. На этом фоне, а также на фоне повышения цен на «черное золото» акции ExxonMobil подорожали на 0,75%.

Отметим, что повышение цены на нефть на фоне сильных холодов в США оказало поддержку фондовому рынку. Котировки акций американской нефтегазовой компании ConocoPhillips поднялись на 1,93%. Еще одна компания этого сектора - Chevron - представила после завершения торговой сессии предварительный отчет по производственным показателям за IV квартал финансового года. В преддверии публикации данных акции компании торговались в положительной зоне и завершили торги, подорожав на 1,57%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3% до 11672 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,37% на отметке 1274 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite ростом на 0,33% до 2717 пунктов.

Европа

Италия разместила 11 января на мировом финансовом рынке государственные облигации на сумму €7 млрд и со сроком погашения в январе 2012 года.

Как сообщают очевидцы, эмиссия сопровождалась низким спросом. Для подобного вида ценных бумаг уровень спроса традиционно в два раза превосходит предложение.

В результате доходность по облигациям установлена в 2,067% годовых. Предыдущий аналогичный выпуск Италии имел доходность в 2,014%. Средняя норма доходности по данным бумагам составляет 1,744%.

Греция во вторник успешно разместила казначейские векселя сроком 26 недель на сумму €1,95 млрд, сообщает греческое агентство по управлению госдолгом.

Ставка по бумагам в ходе аукциона, объем которого планировался на уровне €1,5 млрд, составила 4,9%, в то время как в ходе аукциона по аналогичным векселям, состоявшегося 9 ноября 2010 года, ставка достигла 4,82%.

Согласно данным агентства по управлению госдолгом Греции, объем поданных заявок на приобретение государственных облигаций страны в 3,4 раза превысил объем предложения. В ходе предыдущего аукциона этот показатель составлял 5,15.

Фондовые торги в Европе 11 января 2010г. завершились ростом ведущих индексов. Положительному настроению инвесторов способствовало хорошее начало сезона корпоративной отчетности в США.

Накануне вышел отчет алюминиевого гиганта Alcoa за 2010г., где говорится, что чистая прибыль компании за минувший год составила $392 млн. по сравнению с убытками в размере $1,09 млрд. в 2009г.

Кроме того, позитивно на ход торгов повлияло заявление премьер-министра Португалии Жозе Сократеша о том, что его страна не собирается обращаться за финансовой помощью к странам еврозоны. Рынок также позитивно отреагировал на известие о том, что Япония рассматривает возможность покупки 20% бондов зоны евро.

Выросли в цене акции ряда ведущих банков Старого света. Акции немецкого Deutsche Bank выросли в цене на 0,48%, французских Societe Generale и Credit Agricole - на 2,75% и 2,36% соответственно, британских Barclays и Royal Bank of Scotland Group - на 4,96% и 1,92%.

В «зеленой зоне» по итогам торгов оказались акции крупнейших европейских автопроизводителей. Это связано с ростом продаж большинства из них по итогам 2010г. Котировки немецких Bayerische Motoren Werke (BMW) и Volkswagen Group поднялись на 2,04% и 3,19% соответственно, французских Renault и Peugeot Citroen - на 3,87% и 4,90%.

Выросли также акции компаний горнодобывающего сектора. Бумаги британо-австралийской Rio Tinto поднялись в цене на 1,30%, швейцарской Xstrata - на 1,68%, британо-чилийской Antofagasta - на 1,79%.

По итогам торгов 11 января 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 57,73 пункта (+0,97%) - до 6014,03 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 84,51 пункта (+1,23%) - до 6941,57 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 59,89 пункта (+1,58%) - до 3861,92 пункта.

Швейцарский SMI увеличился на 88,52 пункта (+1,37%) - до 6534,84 пункта, амстердамский AEX упал на 4,09 пункта (+1,15%) - до 358,30 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 1,3% - до отметки 1147,59 пункта.

Азия

Фондовые торги в Японии 12 января 2011г. завершились ростом индекса Nikkei на 0,02% на фоне позитивных корпоративных новостей из США и ослабления курса иены, способствовавших подъему активности иностранных инвесторов.

Так, корпоративные новости некоторых американских компаний превзошли ожидания аналитиков.

По прогнозам сети магазинов Sears Holdings, ее выручка за IV квартал 2010-2011 финансового года, который окончится 29 января, составит от $370 до $450 млн., в то время как аналитики ожидают сумму около $340 млн.

Кроме того, стало известно, что выручка строительной компании Lennar за прошедший год составила около $860 млн., превысив прогнозы специалистов, которые ожидали, что этот показатель составит $760 млн.

На позитивном фоне японские экспортеры закрылись «в плюсе». Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей Toyota Motor поднялись на 1,3%, а его конкурента Honda Motor - на 1,4%.

Кроме того, позитивные новости благоприятно повлияли на котировки бумаг торговых компаний Японии. Акции ведущих представителей этого сектора Mitsui & Co. и Marubeni подросли на 0,4% и 0,2% соответственно.

В свою очередь финансовый сектор вышел в лидеры повышения на прошедшей сессии. Котировки крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial выросли на 3,6%. Конкуренты также закрылись в «зеленой зоне»: акции Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial выросли на 3,1% и 0,8% соответственно.

Для сырьевых компаний сессия закрылась не так удачно, несмотря на общий рост цен на сырье. Так, котировки нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на 0,7% и 1,1% соответственно, а ведущих производителей стали Nippon Steel и JFE Holdings - на 0,7% и 0,4% соответственно.

По итогам торгов 12 января 2011г. индекс Nikkei подрос на 2,12 пункта (+0,02%) и составил 10512,80 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,27 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,35 за доллар.

Россия

По итогам торговой сессии 11 января индекс ММВБ вырос на 1,54% - до 1713,97 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1801,76 пункта, что на 1,78% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 1,95%, завершив день на отметке 11615,13 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 53,13 млрд руб., в RTS Standard - 8,16 млрд руб.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 11 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 31,48 пункта (1,78%) и составил 1801,76 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 2744.091 млн руб., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: в новый год с новыми рекордами.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 25,98 пункта (1,54%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1713,97. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URSIS - цена 1,599 руб. (+19,33%), оборот 1 тыс. руб.
RSTRS - цена 1325,45 руб. (+9,44%), оборот 45868 тыс. руб.
SNGSS - цена 34,95 руб. (+8,49%), оборот 65178 тыс. руб.
CHMFS - цена 553,62 руб. (+7,01%), оборот 7879 тыс. руб.
SNGSPS - цена 16,728 руб. (+6,11%), оборот 14113 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

SBERS - цена 103,83 руб. (-2,01%), оборот 1381245 тыс. руб.
AFLTS - цена 84 руб. (-1,18%), оборот 1 тыс. руб.
FEESS - цена 0,3628 руб. (-1,09%), оборот 2 тыс. руб.
GAZPS - цена 194,13 руб. (-0,02%), оборот 451034 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Сургнфгз - цена 34,984 руб.(+8,48%), оборот 2371,95 млн. руб.
ММК - цена 35,69 руб.(+8,48%), оборот 267,24 млн. руб.
Мечелао - цена 948,89 руб.(+7,64%), оборот 235,9 млн. руб.
Распадская - цена 230,3 руб.(+7,15%), оборот 280,64 млн. руб.
СевСт-ао - цена 554,78 руб.(+6,72%), оборот 1137,52 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

Полиметалл - цена 550,98 руб.(-4,04%), оборот 313,68 млн. руб.
Новатэкао - цена 328 руб.(-1,81%), оборот 245,63 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,714 руб.(-1,21%), оборот 12,43 млн. руб.
ВТГК - цена 2,236 руб.(-1,19%), оборот 0,39 млн. руб.
Мегион-ао - цена 558,26 руб.(-1,19%), оборот 3,13 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:

Татнфт3ап оборот 108,36 млн. руб. (на 480% выше среднемесячного уровня)
Полиметалл оборот 313,68 млн. руб. (на 440% выше среднемесячного уровня)
Татнфт3ао оборот 803,4 млн. руб. (на 430% выше среднемесячного уровня)
Мечелао оборот 235,9 млн. руб. (на 380% выше среднемесячного уровня)
Сургнфгз оборот 2371,95 млн. руб. (на 370% выше среднемесячного уровня)

Ожидания сильных «гэпов» на рынке соседей после длинных новогодних праздников в каком-то смысле оправдались лишь отчасти. Фондовые рынки за каникулярные дни успели заметно подрасти, а затем почти столь же заметно скорректироваться. Цены на нефть тоже успели показать и заметный рост и еще более выразительное снижение. В результате основные воздействующие факторы были близки к состоянию нейтралитета.

Очень сильное эмоциональное воздействие на россиян оказывало снижение евро, который за праздники потерял почти 4 цента. А на соседском рынке данный скачок был совершен в один прием.

Фьючерс на евро за день торгов 11-го потерял чуть менее полутора рублей.

Снижение евро почти на рубль было зафиксировано и на ММВБ. Колебания доллара относительно рубля были тоже весьма заметными. Однако по итогам дня суммарный уход доллара от уровней прошлого года оказался незначительным.

На фондовом рынке РФ картина достаточно разноплановая. Основные фишки акции Сбербанка и Газпрома хотя и показали заметные колебания в течение дня, но в основном держались вблизи нулевых отметок. Эти акции как будто намеренно игнорировали растущее позитивное настроение первого торгового дня. Но по многим важным и заметным бумагам уход цен был весьма значительным. В результате индексы показали заметный рост.

Индекс ММВБ прибавил 1,54% и уверенно перевалил за отметку в 1700 пунктов. Индекс РТС преодолел уровень 1800 пунктов. Рост произошел на повышенных объемах торгов. Год у россиян начался с удачного оптимистичного дня.

Одним из фаворитов вторника были акции Сургутнефтегаза. Компания победила в аукционе на право пользования Агапским газовым участком в Красноярском крае и Бысахтахским - в Якутии. Прогнозные ресурсы газа Агапского участка составляют 37,442 млрд куб. м по категории С3. Запасы газа в пределах Бысахтахского участка составляют 5,539 млрд куб. м по категории С1 и 9,650 млрд куб. м - по категории С2. Запасы конденсата - 0,140 млн т по категории С1, 0,247 млн т - по категории С2. А еще НПФ Сургутнефтегаз стал владельцем 55,68% акций ОАО

«Авиакомпания "ЮТэйр"» (UTair). На фоне указанных сообщений акции Сургутнефтегаза прибавили в цене 8,5%.

Еще очень сильно прибавили акции металлургических предприятий РФ. За прошедшие выходные ADR акций сектора существенно выросли в цене, в результате сектор стал фаворитом роста.
Тон на рынках в ближайшее время будет задавать стартовавшая 11 января пора отчетностей компаний за 2010 год. Среднесрочный оптимизм сохраняется. Пусть даже в его основании нет практически ничего кроме повышенной ликвидности финансовых рынков.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 11 января, вырос на 16,60 пункта или 1,64% до 1 029,47 пунктов.
Объем торгов за день составил 69 226 087,05 грн., акциями наторговали 15 226 718,15 грн., корпоративными облигациями - 28 728 018,90 грн., гособлигациями - 25 071 350,00 грн., инвестиционными сертификатами - 200 000,00 грн.

Как сообщалось, в понедельник, 10 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,75 пункта или 0,17% до 1 012,87 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 54,39 пунктов, или на 5,58% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 11 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские рынки акций начали новый год позитивной динамикой, поскольку подъем курса доллара и сильные данные по ряду статистических показателей США поддерживают уверенность инвесторов в восстановлении американской и мировой экономики.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил за неделю 0,1%, при этом 04 января он достиг рекордного уровня за 2,5 года благодаря данным об увеличении производственной активности в США.

В 2010 году значение MSCI Asia Pacific увеличилось на 14% после подъема на 34% в 2009 году. Отношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на 31 декабря составило 14,2 по сравнению с 22,7 на начало 2010 года.

Китайский Shanghai Composite вырос по итогам недели на 1,1%, японский Nikkei 225 подскочил на 3,1%, гонконгский Hang Seng - на 2,8%, южнокорейский Kopsi - на 1,7%.

Лидерами роста по итогам первой недели 2011 года стали компании-экспортеры, и прежде всего те, которые ориентируются на американский рынок, сообщает Bloomberg.

Так, стоимость акций ведущего автоконцерна мира Toyota Motor Corp., получающего четверть выручки в Северной Америке, подскочила на 7,3%, Nissan Motor Co. - на 11%, Hyundai Motor Co. - на 14%. Южнокорейская Hynix Semiconductor Inc., второй по величине производитель компьютерной памяти в мире, увеличила капитализацию на 8,8%.

Лучший рост среди китайских экспортеров, отреагировавших на американские статданные, показал крупнейший мировой производитель мобильных телефонов по лицензии Foxconn International Holdings Ltd - его акции подорожали за неделю на 6,5% на торгах в Гонконге.

Гонконгский производитель одежды и игрушек Li Fung Ltd., поставляющий продукцию ведущим мировым ритейлерам, включая Wal-Mart Stores Inc., увеличил цену бумаг на 3,9%.

Между тем акции добывающих компаний подешевели по итогам недели, так как долларовое ралли привело к падению цен на нефть и металлы.

Котировки акций золотодобывающей компании №1 в Австралии Newcrest Mining Ltd. упали на 4,5%, ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. - на 1,4%, Rio Tinto Group - на 1,2%.

Во-вторых, первый торговый день нового года российский рынок акций начал ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,24% - до 1692 пунктов. Индекс РТС поднялся до отметки 1771,89 пункта, что на 0,09% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,42%, начав день на отметке 11441,32 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,2%), ЛУКОЙЛа (+1,78%), "Сургутнефтегаза" (+1,71%), "Татнефти" (+1,09%), "Уралкалия" (+1,59%), "Мечела" (+6,75%) и "Распадской" (+6,08%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на фондовых биржах США завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые к концу торгов сократили наблюдавшиеся в течение дня потери. В целом же американские индексы начали новый год с оптимистичной ноты, после чего несколько скорректировались с текущих значений и на настоящий момент находятся чуть выше уровней начала года.

11-го с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,2%.
На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как стоимость нефти пребывает в небольшом «минусе», а стоимость металлов укрепляется, говорят эксперты.
Как мы сообщали в предыдущих «Итогах» и «Видео от ДС», в целом во время новогодних праздников на мировых финансовых рынках наблюдались смешанные настроения - стоимость нефти и металлов по сравнению с завершением года снизилась в связи с укреплением доллара, а также опасениями разгара инфляции в Китае и замедления китайской экономики.

Опубликованные на прошлой неделе данные по рынку труда США носили смешанный характер и показали падение уровня безработицы страны в декабре 2010г. с 9,8% до 9,4%, в то время как занятость в несельскохозяйственном секторе выросла ниже средних ожиданий. Опасения касательно долгового кризиса Европы продолжают оказывать давление на рынки. На данный момент основное внимание приковано к проблемам Португалии.

Во вторник в США в 17:00 Киева будут опубликованы данные об изменении уровня оптовых запасов страны в ноябре 2010г.

Индекс ММВБ завершил последние в прошлом году торги вблизи уровня 1700 пунктов, который стал максимумом ушедшего года. Ближайшими сопротивлениями для ММВБ выступают отметки 1690 и 1710 пунктов, в то время как поддержкой - уровень 1650 пунктов.

В целом, как ММВБ, так и РТС в прошлом году показали прирост более чем на 20%.
Во вторник внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, однако давление на рынки может оказать снижение стоимости нефти и металлов по сравнению с уровнями завершения года.

В-третьих, фондовые торги в Европе 11 января открылись повышением ведущих индексов на фоне новостей о том, что Япония планирует начать выкуп гособлигаций еврозоны. По словам министра финансов Японии Йосихико Нода, Токио рассматривает возможность выкупа порядка 20% гособлигаций стран зоны евро, выпуск которых запланирован на конец января 2011г. с целью привлечения средств для поддержки Ирландии. При этом министр подчеркнул, что для покупки будут использоваться евро из валютных резервов Японии.

Комментарии министра финансов Японии немного поддержали общеевропейскую валюту, которая уже потеряла за истекший период 2011г. порядка 3,5% по отношению к доллару. В ходе вторничных торгов евро поднялся до $1,2992, немного удалившись от четырехмесячного минимума, достигнутого накануне.

На этом фоне в лидеры роста вышли европейские банки. Акции таких представителей финансового сектора Европы, как Barclays и HSBC, выросли на 3,6% и 2,4%.

Также ростом отметился горнодобывающий сектор Европы на фоне роста цен на медь, никель и цинк. Акции концернов BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 1,3% и 0,9% соответственно, Anglo American и Xstrata - на 1,4% и 1,1% соответственно.

Цены на акции крупнейшей в Европе инженерной компании Siemens выросли на 2% после того, как компания заявила, что прогнозируемая прибыль за I квартал 2010-2011 финансового года, который завершится 30 сентября 2011г., увеличится на 25-35% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Котировки Capital Shopping Centres Group, крупнейшего в Великобритании владельца торговых центров, упали на 3,4% после того, как компания по продаже недвижимости Simon Property Group заявила, что не собирается делать ему каких-либо предложений. Напомним, что в декабре Simon Property предложила купить Capital Shopping за $4,5 млрд., однако британская компания посчитала сделку неразумной.

Также в «минусе» открылся крупнейший британский одежный ритейлер Marks & Spencer, несмотря на то, что объем реализации за счет повторных продаж в Великобритании за III квартал 2010 финансового года вырос на 2,8%. Акции компании подешевели на 1,9%.

По состоянию на 12:20 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 51,99 пункта (+0,87%) - до 6008,29 пункта, немецкий DAX поднялся на 16,01 пункта (+0,23%) - до 6873,07 пункта, французский CAC 40 повысился на 13,29 пункта (+0,35%) - до 3815,32 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 14,97 пункта (+0,23%), до 6461,29 пункта.

Наш рынок акций открылся 11-го существенным ростом на фоне умеренно положительной внешней конъюнктуры.

За первые пять минут индекс UX повысился на 1,63%, индекс ПФТС - на 0,16%.

Торговая активность держится на высоком уровне, покупки наблюдаются по большинству ликвидных бумаг. Индекс Украинской биржи протестировал уровень 2600 пунктов однако закрепиться выше этой отметки не смог.

В лидерах роста пребывают акции Алчевского КХЗ (+27,36%) и ШУ «Покровское» (+5,86%). Также «выстрелили» акции энергогенерирующих компаний на ожиданиях повышения тарифов на электроэнергию в текущем году. Тем не менее, новость не нова и на наш взгляд уже заложена в ценах. Так ожидается рост тарифов в апреле на 100% и в августе на 50% - поэтому текущее движение скорее носит спекулятивный характер. Акции Донбассэнерго повышаются на 4,61%, Центрэнерго - на 4,44%.

На трех сделках снизились акции Северного ГОКа (-0,78%).

В первой половине дня ожидаем стабилизацию фондового рынка и переход в вялый боковой тренд во второй половине дня.

Внешняя конъюнктура умеренно положительная. Западноевропейские фондовые индексы повышаются в рамках коррекции после вчерашнего существенного снижения. Из новостей стоит выделить, что Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише призвал правительства стран-участниц еврозоны не рассчитывать на помощь европейского Центробанка в решении их долговых и бюджетных проблем. Это может оказаться давление на курс евро и фондовые активы. Немецкий DAX повышается на 0,37%, английский FTSE 100 - на 0,87%.

В драйверах роста в ПФТС нынче ПГОК, Ясиновский КХЗ, Центр- и Западэнерго, Укрнефть и Укрсоцбанк.

На «медведей» работают «минусующие» Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, Авдеевский КХЗ, Аваль, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

Думаю, под таким «грузом» ПФТС-индексу придется приложить немало усилий, чтоб сохранить себя в «зеленой зоне».

Судя по тому, что индикатор в результате вторничных торгов подскочил на 1,64%, силы нашлись.

Стало быть, наш рынок акций во вторник закрылся значительным ростом индексов: фондовые индикаторы вплотную приблизились к прошлогодним максимумам. Индекс акций «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,39% - до 2596,07 пункта, объем сделок составил 251,12 млн грн; индекс ПФТС вырос на 1,64% - до 1029,47 пункта, объем торгов составил 70,23 млн грн.

Индекс УБ при этом рос 11 торговую сессию подряд.

Как сообщалось в предыдущем обзоре, украинские фондовые индексы во вторник росли вслед за мировыми индикаторами, которые повышаются на фоне положительного начала квартальной отчетности в США и соответственно ожидания инвесторами высоких корпоративных прибылей.

Полагаю, поддержку американскому рынку, в частности, оказала отчетность за четвертый квартал одной из крупнейших строительных компаний США Lennar Corp., чистая прибыль которой превысила консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит.

Кроме того, нелишне обратить внимание на результаты деятельности в последнем квартале прошлого года гиганта алюминиевой отрасли компании Alcoa, которые также превзошли прогнозы аналитиков.

Кроме того, добавим, волну хороших новостей поддержали «азиаты».

Заявление правительства Японии об участии в программе выкупа долговых обязательств стран еврозоны, при уже участвующем в данном процессе Китае, только разогрело аппетит европейских инвесторов перед открытием рынков.

Основная торговая активность на УБ во вторник была сосредоточена вокруг бумаг Центрэнерго (+8,66%), Авдеевского (-1,52%) и Ясиновского (-1,54%) КХЗ.

Тройку лидеров роста составили акции компаний Богдан Моторс (+10,24%), Центрэнерго и Донбассэнерго (+4,28%).

Хуже рынка среди ликвидных бумаг торговались акции ММК им.Ильича (-4,22%), Ясиновского и Авдеевского КХЗ.

На бирже ПФТС в лидерах торгов были акции Центрэнерго (+9,21%), Азовстали (-0,26%) и Алчевского меткомбината (-0,6%).

В авангарде роста были бумаги Центрэнерго, шахты «Красноармейская-Западная №1» (+9,34%) и Ясиновского КХЗ (+3,06%).

Лидерами «красной зоны» были акции ММК им.Ильича (-3,85%), Мариупольтяжмаша (-1,77%) и Укртелекома (-1,18%).

Очевидно, что акции энергогенерирующих компаний во вторник продолжили наметившийся днем ранее рост на фоне сообщения о готовности Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики довести цены на электроэнергию до рыночно обоснованных.

Кроме этого, на фоне ожиданий инвесторов приватизации активов, энергогенерирующие компании выступают одной из основных инвестиционных идей года.

Таким образом, инвесторы наполняют портфели бумагами в ожидании долгосрочного дохода от инвестиций, в то время как спекулянты следуют тренду.

По нашим оценкам, 12-го, в среду на украинских фондовых площадках ожидается высокая рыночная волатильность с преобладанием вялой негативной тенденции.

Вместе с тем, поддержку позитивно настроенным инвесторам сможет оказать публикация квартальной отчетности американскими компаниями.

Впрочем, думаю, основными драйверами рынка в среду выступят акции металлургических компаний, и, в первую очередь, Азовстали. Положительные тенденции также будут наблюдаться по бумагам ЭНЕРГОфишек и Укрнефти.

К полудню среды, 12 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в начале торгов вслед за повышением цен на нефть и металлы. Кроме того, стоимость бумаг японских экспортеров поднимается благодаря ослаблению курса иены, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,8% с открытия торгов - до 138,08 пункта. Японский индекс Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Котировки акций крупнейшей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. поднялись на 1,1% на торгах в Сиднее, третьей по величине компании сектора Rio Tinto - на 1,3%.

Стоимость акций автоконцерна N1 в мире Toyota Motor Corp. увеличилась на 1,6%, а ведущего производителя ЖК дисплеев в Японии Sharp Corp. - на 0,9% вслед за снижением курса иены к евро и доллару.

Бумаги второго по величине производителя компьютерной памяти в мире Hynix Semiconductor Inc. подорожали на 3,2%. Чипмейкер прогнозирует получение операционной прибыли по итогам IV квартала и собирается выплатить долги на $626 млн в 2011 году.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 12-го разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов. Индекс РТС пока торгуется выше отметки 1800 пунктов, в то время как индекс RTS Standard немного снижается.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,06% - до 1715,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1807,99 пункта, что на 0,32% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял на открытии 0,1%, начав день на отметке 11603,59 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка России (+0,21%), ГМК "Норильский никель" (+0,39%), "Ростелекома" (+2,91%), "Распадской" (+0,87%) и "Мечела" (+2,01%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 1,54%, а индекс РТС прибавил 1,8%. Торги на фондовых биржах США также завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%.

В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находятся «в плюсе», говорят эксперты.

По их словам, 12-го в США в 17:00 Киева станет известен индекс экономического оптимизма страны IBD в январе 2011г., а в 17:30 Министерство энергетики США опубликует еженедельные данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

В еврозоне в 12:00 станет известно изменение промышленного производства региона в ноябре 2010г.

Индекс ММВБ завершил первые в этом году торги на отметке 1713 пунктов, таким образом обновив достигнутый в прошлом году максимум на уровне 1700 пунктов и преодолев сопротивление 1710 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индекса является значение 1750 пунктов, в то время как поддержкой выступает уровень 1690 пунктов. В среду внешний фон способствует росту основных российских фондовых индексов, однако технически рынок РФ выглядит перекупленным, что может сдержать желание участников к активным покупкам и привести к фиксации прибыли.

В-третьих, фондовые торги в Европе 12 января 2011г. открылись повышением ведущих индексов на фоне ожидания продаж государственного долга Португалии. Инвесторы пристально следят за ситуацией с долговым кризисом в этой стране. Сегодня состоится аукцион, на котором будут проданы 10-летние гособлигации Португалии. Кроме того, на этой неделе также пройдут аналогичные аукционы в Испании и Италии. По мнению аналитиков, это поможет повысить уверенность инвесторов.

Новости благоприятно сказались на котировках компаний финансового сектора. В число лидеров роста среди представителей этой отрасли вошли такие банки, как Barclays (+2,1%), HSBC (+3,1%) и Lloyds Banking Group (+0,8%).

«В плюс» ушел и горнодобывающий сектор Европы на фоне повышения цен на металлы. Акции ведущих компаний этой области BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1,2% и 1,6% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 1,5% и 2,3% соответственно. Стоит также отметить компании Kazakhmys и Vedanta, чьи акции выросли на 3% после того, как Deutsche Bank повысил их рекомендации.

Резко выросли котировки немецкой медиакомпании Sky Deutschland после того, как она заключила договор с медиакорпорацией News Corp. о привлечении 400 млн евро для финансирования своих проектов. Ранее Sky Deutschland заявляла о 340 млн евро. Кроме того, по прогнозам компании, показатель EBITDA в 2011г. существенно улучшится по сравнению с прошедшим 2010г. Акции Sky Deutschland поднялись на 16%.

Также одним из лидеров роста стала британская инвестиционная компания Henderson Group после заключения сделки о покупке своего конкурента Gartmore Group за $524,6 млн. Котировки компании поднялись на 11%.

Кроме того, французская авиакомпания Airbus SAS 12-го получила крупнейший в истории коммерческой авиации заказ, поступивший от индийского авиаоператора IndiGo Airlines, на покупку 180 самолетов за $15 млрд. Акции французской компании выросли на 4%.

По состоянию на 12:30 Киева британский индекс FTSE 100 подрос на 33,26 пункта (+0,55%) - до 6047,29 пункта, немецкий DAX - на 93,51 пункта (+1,35%) - до 7035,08 пункта, французский CAC 40 - на 56,40 пункта (+1,46%) - до 3918,32 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 60,49 пункта (+0,93%) - до 6595,33 пункта.

Меж тем, наш рынок акций открылся в среду агрессивными покупками по большинству ликвидных бумаг на фоне роста мировых фондовых и сырьевых площадок. За первые пять минут индекс UX повысился на 0,99%, индекс ПФТС - на 0,84%. Торговая активность держится на высоком уровне.

Продолжается рост акций энергогенерирующих компаний, Центрэнерго на высоких торговых объемах дорожает на 3,69%, Днепрэнерго - на 1,52%, Донбассэнерго - на 1,52%.
Неожиданно невысокая активность держится по акциям Укрнефти, вторничный всплеск котировок был обусловлен непосредственным уведомлением акционеров о проведении собрания акционеров, которое состоится 25 февраля, где будет рассматриваться вопрос выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Акции компаний ГМК демонстрируют рост на уровне общего рынка, несмотря на достаточно благоприятную ценовую конъюнктуру на мировом рынке черных металлов. Енакиевский МЗ повышается на 1,47%, Азовсталь - на 0,99%, Алчевский МК - на 1,6%.
Из важных новостей стоит выделить, что Президент ветировал закон об обязательной продаже доли миноритариев владельцу 95% акций, что нивелирует обеспокоенность портфельных инвесторов по бумагам с низким free float.
Внешняя конъюнктура положительная.

Западноевропейские рынки открылись, как отмечено выше, существенным ростом, немецкий DAX повышается на 1,12%, французский CAC40 - на 1,04%, английский FTSE 100 - на 0,48%.

Основную поддержку рынкам оказывает информация, что Япония вслед за Китаем объявила о намерении начать покупку гособлигаций, выпускаемых фондом финансовой помощи Евросоюза, чтобы помочь Европе преодолеть долговой кризис.

В ПФТС на стороне «быков» нынче играют торгующиеся в «зеленой зоне» Авдеевский КХЗ, Азовсталь, ПГОК, ЕМЗ, банковские «фишки», ЭНЕРГОфишки, Укртелеком, Мариупольтяжмаш.

Противостоят им Алчевский МК, Ясиновский КХЗ, Укрнефть и Мотор Сич.

Думаю, «размер» нынешнего «плюса» по индексу ПФТС будет ниже, чем накануне


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/