Итоги: Мировой фондовый рынок 17.01.11

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2011 13:30

Итоги: Мировой фондовый рынок 17.01.11

США

Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за декабрь составил +0.8% (прогноз был +0.4%, предыдущее значение пересмотрено с +0.4% до +0.3%).

Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за декабрь составила 76.0 (прогноз был 75.4, предыдущее значение пересмотрено с 75.2 до 75.4).

Индекс потребительского доверия в США, по предварительным данным, в январе 2011г. составил 72,7 пункта. Такая информация представлена в опубликованном 14-го докладе Мичиганского университета. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 75,5 пункта.

Торги в США в пятницу 14 января завершились ростом фондовых индексов.
Катализатором роста стал хороший квартальный отчет банка J.P. Morgan Chase.
Фондовые торги в США закрылись 14 января 2011г. ростом ведущих индексов. В первые часы торгов среди участников рынка преобладали негативные настроения, отчасти вызванные докладом Министерства торговли США, согласно которому объем розничных продаж в стране в декабре 2010г. вырос на 0,6% против ожидавшихся 0,8%.
Вместе с тем Министерство труда сообщило о росте потребительских цен в США в декабре на 0,5%, что свидетельствует о несколько больших темпах инфляции, чем прогнозировали аналитики.

Тем не менее, вскоре на рынке произошла смена тренда, чему в значительной мере послужило сообщение Федеральной резервной системы (ФРС) США о росте объема промышленного производства в стране в декабре 2010г. на 0,8% в месячном исчислении. Данный показатель превысил консенсус-прогнозы на уровне 0,5%. В годовом исчислении рост промпроизводства в декабре составил 5,9%.

На этом фоне ростом завершились торги для ведущих представителей банковского сектора США. Помимо статданных, на динамику котировок акций большинства финансовых компаний повлиял отчет одного из крупнейших американских банков J.P.Morgan Chase & Co. Стоит отметить, что J.P.Morgan оказался первым крупным банком, открывшим сезон отчетности в США и сделавшим это весьма успешно. Котировки акций компании выросли на 1,03% на фоне сообщений о росте чистой прибыли в IV квартале 2010г. до $4,83 млрд., а выручки - до $26,1 млрд. Прибыль на акцию J.P.Morgan превысила ожидания экспертов и в IV квартале составила 1,12 долл. (прогноз – $1 на акцию).

В результате успешные показатели J.P.Morgan повлияли на ход торгов по акциям его конкурентов. Котировки акций крупнейшего в США по объему активов Bank of America выросли на 3,25%, Morgan Stanley - на 2,40%, Wells Fargo & Co. - на 2,70%, а Citigroup и Goldman Sachs - на 1,8% и 2% соответственно.

Успешно завершилась последняя сессия торговой недели для представителей энергетического сектора США. Поводом к повышению послужил рост цен на американскую легкую нефть на срочной товарной бирже в Нью-Йорке до $91,54 за баррель. В результате акции нефтяного гиганта ExxonMobil подорожали на 1,47%, а его конкурентов - ConocoPhillips и Chevron - на 0,68% и 0,71% соответственно. Кроме того, ценные бумаги нефтесервисных предприятий Halliburton и Schlumberger подорожали на 1,94% и 2,73%.

«В плюсе» на 1,53% закрылись акции фармацевтической компании Dendreon Corp. Участники рынка с энтузиазмом восприняли решение менеджмента Dendreon выпустить долговые обязательства на $500 млн. с возможностью последующей конвертации в акции.

Ростом котировок в конце прошедшей торговой недели отметился и американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. Бумаги компании подорожали на 0,9%, что стало реакцией рынка на решение аналитиков из Raymond James & Associates существенно повысить целевую стоимость акций Nvidia с $24 до $40.

Тем не менее, акциям не всех компаний удалось закрыться в «зеленой зоне». Так, один из мировых лидеров в области производства игрушек - американская компания Hasbro отчиталась о снижении выручки в 2010г. вследствие меньших, чем ожидалось, расходов американских потребителей в предпраздничный и праздничный сезон. Объем продаж компании в 2010г. снизился до $4 млрд.; в результате котировки акций Hasbro понизились на 0,36%.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% до 11787 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся повышением на 0,74% на отметке 1293 пунктов.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite ростом на 0,73% до 2755 пунктов.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,96%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,7%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite укрепился на 1,9%.

Европа


Фондовые торги в Европе 14 января завершились разнонаправленным движением ведущих индексов.
Меж тем, торги акциями в Европе в пятницу, 14 января, открылись снижением ведущих индексов. Негативной новостью для рынков стало очередное решение Китая поднять резервные требования к банкам. Народный банк Китая в седьмой раз с 2010г. повысил резервные требования к депозитам местных банков в рамках борьбы с инфляцией. Новости из Китая оказали давление на товарные рынки. Снижение стоимости большинства металлов негативно сказалось на динамике горнодобывающего сектора, бумаги которого стали лидерами падения. Лучше рынка выглядели бумаги технологического сектора благодаря публикации позитивных финансовых результатов корпорации Intel Corp. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя микроэлектроники в 2010г. выросла на 167% и составила 11,7 млрд долл.

Во второй половине дня в США вышла разочаровывающая макроэкономическая статистика, что также не добавило позитива инвесторам, однако сильного падения фондовые индикаторы не продемонстрировали.

Акции Rio Tinto подешевели на 0,86%. Накануне британо-австралийская компания объявила о перебоях в поставках алюминия с завода в Квинсленде. В результате обильных муссонных дождей в австралийском штате Квинсленд, вызвавших повышение уровня воды в реках, компания вынуждена объявить о форс-мажоре по выполнению контрактов на поставку алюминия с завода Boyne Smelters Limited.

Объем продаж легковых автомобилей в странах ЕС по итогам 2010г. сократился на 5,5% - до 13,36 млн единиц, сообщила в пятницу, 14 января, Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA). Сокращение рынка объясняется окончанием в большинстве стран стимулирующих рынок программ. Что касается отдельных брендов, то среди пяти лидеров рынка преодолеть общее падение и нарастить продажи удалось лишь французскому Renault. За год компания увеличила число проданных автомобилей на 4,4% - до 1,39 млн единиц. Лидер рынка Volkswagen (торговые марки - VW, Audi, Seat, Skoda) потерял 5% продаж, но все равно продал 2,83 млн автомобилей. Акции Renault подорожали на 0,96%, бумаги Volkswagen подешевели на 0,60%.

Акции Alstom SA подорожали на 1,27%. Госэнергокомпания Эстонии Esti Energia подписала контракт с французской Alstom SA на строительство в стране сланцевой электростанции, которая будет возведена недалеко от границы с РФ в Нарве. Речь идет о контракте стоимостью €950 млн, который предусматривает возведение двух энергоблоков мощностью 300 МВт, один из них будет построен в рамках опциона, который можно исполнить в течение последующих 18 месяцев. Новая электростанция будет снабжать внутренний рынок Эстонии, соответствуя при этом принятым в Евросоюзе экологическим нормам, которые жестко регулируют выбросы в атмосферу.

Потребительские цены в зоне евро, по окончательным данным, в декабре 2010г. в годовом исчислении выросли на 2,2%. Об этом сообщает служба новостей РБК со ссылкой на отчет европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики также ожидали, что инфляция составит 2,2%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в зоне евро выросли в декабре минувшего года на 0,6%. В ноябре 2010г. индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 1,9% относительно того же месяца годом ранее. Потребительские цены в декабре 2010г. в 27 странах Евросоюза выросли на 2,6% в годовом исчислении, а в месячном исчислении - на 0,6%.

Дефицит торгового баланса зоны евро в ноябре 2010г. составил €0,4 млрд, сообщает Eurostat. Аналитики ожидали, что профицит торгового баланса составит €3,3 млрд. В октябре 2010г. профицит торгового баланса еврозоны, по пересмотренным данным, составил €4,7 млрд, ранее сообщалось о профиците в €5,2 млрд. В ноябре 2009г. профицит торгового баланса зоны евро составлял €3,1 млрд.

Объем экспорта 16 государств, входящих в еврозону, в ноябре 2010г. в годовом исчислении вырос на 24%, а объем импорта - на 28%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт еврозоны вырос в ноябре 2010г. на 0,2%, а импорт - на 4,4%.

Дефицит торгового баланса в 27 странах - членах Евросоюза в ноябре 2010г., по предварительным данным, составил €14,7 млрд, тогда как в ноябре 2009г. этот показатель составлял €7,3 млрд. В октябре 2010г. дефицит торгового баланса в странах ЕС составлял €7,9 млрд. При этом в ноябре 2010г. относительно ноября 2009г. объем экспорта 27 стран ЕС увеличился на 26%, объем импорта вырос на 31%. В месячном исчислении с учетом сезонной корректировки экспорт в 27 странах ЕС вырос в ноябре 2010г. на 0,3%, а импорт - на 6,1%.

Потребительские цены в Германии в декабре 2010г., по окончательным данным, в годовом исчислении повысились на 1,7%. Такие данные опубликовала в пятницу Федеральная статистическая служба Германии. Аналитики ожидали, что инфляция составит 1,7%. По сравнению с ноябрем 2010г. потребительские цены в декабре 2010г. повысились на 1,0%.

Промышленные цены в Великобритании в декабре 2010г. повысились на 4,2% по сравнению с декабрем 2009г. Такие данные содержатся в опубликованном в пятницу отчете Национального статистического бюро Великобритании. Аналитики ожидали роста этого показателя на 3,9%. По сравнению с ноябрем 2010г. промышленные цены в Великобритании за минувший месяц выросли на 0,5%.

Фондовые торги в Европе 14 января 2011г. завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Отрицательно на настроениях инвесторов сказалось известие о том, что Народный банк (Центробанк) Китая в седьмой раз с 2010г. повысил резервные требования по депозитам местных банков в рамках борьбы с инфляцией, которая достигла 5,1% в ноябре 2010г. С 20 января 2011г. норма резервирования в КНР будет повышена на 50 базисных пунктов.

В то же время положительно на ходе торгов сказались некоторые макроэкономические данные Европы и США. 14-го стало известно, что в США объем промышленного производства в декабре 2010г. вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали, что этот показатель увеличится на 0,5%.

Кроме того, в пятницу сообщалось, что потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты (евро), по окончательным данным, в декабре 2010г. в годовом исчислении выросли на 2,2%. Это совпало с ожиданиями аналитиков.

Выросли в цене акции ряда банков Старого света. Бумаги швейцарского Credit Suisse выросли на 1,69%, британского Barclays - на 1,6%, немецкого Deutsche Bank - на 0,96%.

В «минусе» завершили торги компании горнодобывающего сектора. Котировки британской Anglo American упали в цене на 3,2%, британо-чилийской Antofagasta - на 2,4%, швейцарской Xstrata - на 1,22%.

Выросли в цене акции ряда европейских автопроизводителей. Бумаги немецких Bayerische Motoren Werke (BMW) и Volkswagen выросли на 2,18% и 0,64% соответственно, французских Renault и Peugeot Citroen S.A. - на 0,96% и 1,36%.

По итогам торгов 14 января 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 21,81 пункта (-0,36%) - до 6002,07 пункта, немецкий индекс DAX поднялся на 0,59 пункта (+0,01%) - до 7075,70 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 8,45 пункта (+0,21%) - до 3983,28 пункта.

Швейцарский SMI упал на 6,38 пункта (-0,10%) - до 6556,09 пункта, амстердамский AEX вырос на 0,53 пункта (+0,15%) - до 361,32 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 снизился на 0,1% - до отметки 1156,13 пункта.

Азия


Фондовые торги в Японии 17 января 2011г. закрылись повышением индекса Nikkei на 0,04% на фоне позитивных новостей относительно американского финансового сектора. 14 января американский кредитный банк J.P.Morgan повысил рейтинги таких ведущих финансовых институтов США, как Citigroup и Goldman Sachs. Кроме того, ослабление иены по отношению к американскому доллару способствовало росту котировок японских экспортеров. В первую очередь это один из ведущих японских производителей электроники Toshiba, чьи бумаги подорожали на 1,7%, а также изготовитель промышленных роботов Fanuc - его акции выросли на 0,4%.

С другой стороны, рост японских акций в ходе сегодняшних торгов сильно сдерживался макроэкономическими новостями из Китая. 14 января 2011г. Народный банк (ЦБ) Китая в седьмой раз с 2010г. повысил резервные требования по депозитам местных банков в рамках борьбы с инфляцией. Кроме того, с 20 января 2011г. норма резервирования будет повышена на 50 базисных пунктов.

На этом фоне котировки многих компаний переместились в «красную зону», а вслед за ними на 0,2% снизился более широкий японский индекс Topix. Негативное влияние сказалось и на банках Страны восходящего солнца. Среди ведущих представителей японского финансового сектора наибольшим спадом отметился Mizuho Financial (-0,6%), бумаги его конкурентов Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui подешевели на 0,1%.

Не лучшим образом сложилась сессия и для компаний нефтяной отрасли. Американские нефтяные фьючерсы Light Sweet подешевели на 0,5%, что негативно сказалось на котировках ведущих в Японии нефтяных компаний Inpex и JX Holdings. Спад составил 0,2% и 2,2% соответственно.

Также негативные настроения в сырьевом секторе распространились и на производителей стали. Акции Sumitomo Metal Mining и Nippon Steel Corporation подешевели на 0,5% и 0,1% соответственно, а их конкурента JFE Holdings - на 1,3%.

По итогам торгов 17 января 2011г. индекс Nikkei вырос на 3,82 пункта (0,04%) и составил 10502,86 пункта. Курс доллара к иене вырос на ¥0,54 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥82,99 за доллар.

Россия


Российский рынок акций в пятницу закрылся в отрицательной области, немного скорректировавшись вниз после «ралли» первых торговых дней наступившего года, следует из данных бирж.
По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,29% - до 1744,66 пункта. Индекс РТС опустился на 0,43% - до 1870,09 пункта.

Технические результаты пятничной, 14 января, сессии.

По итогам торгов 14 января индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 8,05 пункта (0,43%) и составил 1870,09 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 6831.781 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: в пятницу торги проходили без сильных движений, а в течение дня многие высоколиквидные бумаги оказались «в минусе» под давлением опасений в отношении мер по «охлаждению» экономики КНР - китайский ЦБ вновь объявил о повышении норм резервирования для банков.
По итогам пятничных торгов индекс ММВБ снизился на 5,01 пункта (0,29%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1744,74. Торги проходили с обычной активностью
.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

FEESS - цена 0,3905 руб. (+2,55%), оборот 2136 тыс. руб.
HYDRS - цена 1,668 руб. (+1,09%), оборот 7700 тыс. руб.
TATNS - цена 157,74 руб. (+1%), оборот 4262 тыс. руб.
IRAOS - цена 0,049 руб. (+0,82%), оборот 245 тыс. руб.
VTBRS - цена 0,109 руб. (+0,74%), оборот 115863 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SNGSPS - цена 16,883 руб. (-6,21%), оборот 6286 тыс. руб.
PLZLS - цена 1837 руб. (-5,51%), оборот 34011 тыс. руб.
URKAS - цена 222 руб. (-2,14%), оборот 1801 тыс. руб.
SBERPS - цена 75,28 руб. (-0,69%), оборот 191709 тыс. руб.
ROSNS - цена 232,32 руб. (-0,65%), оборот 307371 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Распадская - цена 221,82 руб.(-2,87%), оборот 160,94 млн. руб.
Мечелао - цена 933,01 руб.(-2,56%), оборот 113,01 млн. руб.
ПолюсЗолот - цена 1835,99 руб.(-2,41%), оборот 339,71 млн. руб.
ОГК-3ао - цена 1,66 руб.(-1,66%), оборот 33,98 млн. руб.
АВТОВАЗап - цена 11,21 руб.(-1,65%), оборот 34,92 млн. руб.

Выросли («голубые фишки»):

ЛСРао - цена 1126,98 руб.(+5,22%), оборот 34,7 млн. руб.
ФСКЕЭСао - цена 0,399 руб.(+4,45%), оборот 1320,52 млн. руб.
Ростел-ап - цена 85,58 руб.(+1,92%), оборот 472,49 млн. руб.
СибТлк-ао - цена 2,842 руб.(+1,14%), оборот 2,36 млн. руб.
Возрожд-ао - цена 1535 руб.(+1,12%), оборот 62,04 млн. руб.

Высокая активность торгов по «голубым фишкам»:
Возрожд-ао оборот 62,04 млн. руб. (на 520% выше среднемесячного уровня)
ФСКЕЭСао оборот 1320,52 млн. руб. (на 280% выше среднемесячного уровня)
ТГК-1 оборот 81,66 млн. руб. (на 220% выше среднемесячного уровня)
Ростел-ао оборот 337,65 млн. руб. (на 180% выше среднемесячного уровня)
ЛСРао оборот 34,7 млн. руб. (на 140% выше среднемесячного уровня).

Ход торгов на российских фондовых площадках 14 января.

Утром в пятницу торги у россиян проходили без сильных движений, а в течение дня многие высоколиквидные бумаги оказались «в минусе» под давлением опасений в отношении мер по «охлаждению» экономики КНР - китайский ЦБ вновь объявил о повышении норм резервирования для банков.

Во второй половине дня некоторую поддержку рынку РФ оказала отчетность JP Morgan Chase, опубликованная в 14.00 Киева. Выручка и чистая прибыль банка за четвертый квартал прошедшего года оказались выше прогнозов.

Тем не менее, статистика по экономке США, опубликованная чуть позже, оказалась ниже ожиданий аналитиков. Темпы увеличения объема розничных продаж в США в декабре не подтвердили более высоких прогнозов. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе текущего года неожиданно снизился до 72,7%, тогда как аналитики ожидали роста показателя в январе до 75,5%.

Лидеры роста и аутсайдеры пятничной сессии у россиян.
В лидерах роста на ММВБ в течение торговой сессии второй день подряд находились бумаги «Соллерса» (+2%), которые начали дорожать после появления информации о росте продаж группы в минувшем году на 37%.

В 2011 году компания также продолжит рост за счет продления программы утилизации, что, в принципе, характерно для всего российского автопрома.

Также лучше рынка смотрелись в пятницу бумаги НМТП (+2,8%) и «Акрона» (+4,7%).
Выросли также и котировки акций «ИнтерРАО».
Из новостей, обусловивших пятничный всплеск роста, можно выделить намерение «ИнтерРАО» приобрести 49% газовой компании «Нортгаз».

Акции ГМК «Норильский никель» подешевели по итогам дня на 0,05% на новости о том, что «Русал» подал иски к «Норникелю» об оспаривании сделок по продаже акций ГМК трейдеру Trafigura, о проведении «Норникелем» обратного выкупа акций (buy-back) на $4,5 миллиарда и о решении продать пакет ГМК в ОГК-3 компании «Интер РАО». РДР «Русала» на ММВБ по итогам дня подешевели на 1,9%.

При этом гендректор «Норникеля» Владимир Стржалковский в пятницу сделал целый ряд заявлений. В частности, он сказал о том, что компания в 2011 году увеличит инвестиции в 2,3 раза, до 90 миллиардов рублей. По его словам, чистая прибыль «Норникеля» за 2010 год ожидается в размере более $5 миллиардов, а выручка - около $15 миллиардов.

На фоне коррекции цен на нефть в лидерах падения на ММВБ в течение дня находились акции «Роснефти».

Также на фоне снижения мировых цен на золото падали в цене акции «Полюс Золота» (-2,4%) и «Полиметалла» (-1,8%).

В лидерах падения оказались также и бумаги «АвтоВАЗа» (-1,5%). Как стало известно в пятницу, «АвтоВАЗ» отзывает 10,5 тысячи автомобилей моделей Lada Kalina, Lada Priora, Lada Samara, Lada 2105/2107 и Lada 4x4 из-за несоответствия пружинных шайб в двигателе стандартам.

Активность участников рынка РФ в пятницу была невысока и, возможно, сократилась в преддверии длительных выходных (в США торги в понедельник не проводятся по случаю Дня Мартина Лютера Кинга).

В отсутствии значимых данных макроэкономической статистики и части западных инвесторов, торги на российском фондовом рынке в начале следующей недели, по-видимому, будут проходить в достаточно спокойном русле.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 14 января, снизился на 12,99 пункта или 1,25% до 1 023,60 пунктов.
Объем торгов за день составил 74 722 385,46 грн., акциями наторговали 16 145 033,56 грн., гособлигациями - 58 577 351,90 грн
.

Как сообщалось, в четверг, 13 января, индекс цен на акции в ПФТС снизился на 2,12 пункта или 0,20% до 1 036,59 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 48,52 пунктов, или на 4,98% с 975,08 пунктов.

Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла пятничная, 14 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, азиатские фондовые индексы снижаются в пятницу после достижения рекордных показателей за 2,5 года накануне. Инвесторов разочаровал отчет министерства труда США о значительном повышении количества первичных заявок на пособие по безработице, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, дешевеют акции добывающих компаний вслед за падением стоимости металлов и нефти.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов опустился на 0,1% - до 139,46 пункта. При этом падение котировок демонстрируют пять акций из каждых восьми.

Японский фондовый индикатор Nikkei 225 снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,9% и сингапурский STI - на 0,7%. При этом значение австралийского SP/ASX 200 остается практически на уровне закрытия рынка в четверг.

В пятницу снижаются котировки акций экспортеров. В частности, бумаги Canon, которая получает от продаж на американском рынке около 28% выручки, подешевели на 0,9%, Sony, одного из мировых лидеров в производстве электроники, - также на 0,9%.

Цена акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton снизилась на 1,1%, ведущего производителя золота в Австралии Newcrest Mining - на 2,2%, крупнейшего китайского медепроизводителя Jiangxi Copper - на 1,1%. Бумаги японской нефтяной компании Inpex подешевели на 0,9%.

Это обусловлено падением стоимости нефти на 0,5% по итогам торгов в Нью-Йорке 13 января, а также снижением индекса шести цветных металлов Лондонской биржи металлов на 0,8%. Золото также подешевело в четверг.

Котировки акций южнокорейской Posco опустились на 1,7%. Прибыль третьего по величине сталепроизводителя мира в четвертом квартале упала до 525,4 млрд вон ($472 млн) по сравнению с 1,28 трлн вон за аналогичный период 2009 года. Это оказалось хуже среднего прогноза аналитиков в 634,4 млрд вон.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались 14 января с незначительного снижения котировок большинства «голубых фишек».

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,08% - до 1748,38 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1876,12 пункта, что на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,12%, начав день на отметке 11916,22 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги ЛУКОЙЛа (-0,42%), "Роснефти" (-0,64%), "Уралкалия" (-0,83%), "Полюс Золота" (-0,46%), "Аэрофлота" (-1,77%) и АВТОВАЗа (-0,63%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового и телекоммуникационного секторов.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,55%, а индекс РТС прибавил 0,49%.

Фьючерсы на основные американские индексы в пятницу с утра показывают разнонаправленную динамику, при этом изменения не превышают 0,2%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно негативная динамика, в то время как стоимость нефти и большинства металлов также пребывает в минусе, говорят эксперты.

По их словам, 14-го в США ожидается насыщенный с информационной точки зрения день. В 15:30 Киева будет опубликовано изменение индекса потребительских цен и розничных продаж страны в декабре 2010г. В 16:15 станет известна динамика промышленного производства, а в 17:00 выйдет индекс потребительских настроений университета Мичиган за январь 2011г.

В Европе в 12:00 Киева станет известно изменение индекса потребительских цен еврозоны. В 14:00 о финансовых результатах за IV квартал 2010г. сообщит американский банк JPMorgan.

Индекс ММВБ на предыдущих торгах после достижения нового локального максимума опустился к поддержке 1750 пунктов, недалеко от которой завершил день. 14 января внешний фон способствует коррекционному снижению основных российских фондовых индексов, при этом ближайшей поддержкой для ММВБ является значение 1710 пунктов, а ближайшим сопротивлением - уровень 1790 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 14 января 2011г. открылись снижением ведущих индексов на фоне ослабления котировок горнодобывающих компаний и после выхода неблагоприятной статистики по рынку труда США. Накануне американское Министерство труда опубликовало данные, согласно которым число первоначальных требований по выплате пособий по безработице за очередную неделю оказалось на гораздо более высоком уровне, чем ожидали аналитики. Не прибавляет оптимизма инвесторам и напряженность в Европе, вызванная долговыми проблемами стран еврозоны.

Для горнодобывающего сектора Европы сессия складывается в основном неблагоприятно. Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 0,61% и 0,72% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 1,04% и 1,22% соответственно. Ситуацию осложняют сильные наводнения, обрушившиеся на Австралию, в которой у многих компаний расположены шахты. Обильные осадки, пришедшиеся на ноябрь и декабрь, существенно повлияли на горнодобывающие операции в регионе, в том числе затруднили доставку угля по железнодорожным линиям.

Так, в результате муссонных дождей в австралийском штате Квинсленд, вызвавших повышение уровня воды в реках, Rio Tinto была вынуждена объявить о форс-мажоре по выполнению контрактов на поставку алюминия с завода Boyne Smelters Limited недалеко от г.Глэдстоун.
Ранее компания сообщила, что из-за разгула стихии в Квинсленде она вынуждена объявить о форс-мажоре по выполнению контрактов на поставку угля. В конце декабря 2010г. операции на шахтах в Квинсленде Hail Creek, Kestrel, Blair Athol и Clermont были прерваны.

В то же время некоторую поддержку фондовому рынку оказывают корпоративные новости. Ранее крупнейший в мире производитель микроэлектроники - американская корпорация Intel Corp. - сообщила о росте чистой прибыли в 2010г. на 167% - до $11,7 млрд. против $4,4 млрд., полученных в 2009г. Квартальные показатели превзошли прогнозы аналитиков и способствовали росту котировок высокотехнологичных компаний Европы. В частности, на фоне благоприятного отчета Intel в существенный «плюс» ушли акции британского производителя микропроцессоров ARM Holdings, которые подорожали на открытии торговой сессии на 9,03%.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 3,72 пункта (-0,06%) - до 6020,16 пункта, немецкий DAX 40 - на 9,42 пункта (-0,13%) - до 7065,69 пункта, французский CAC - на 14,33 пункта (-0,36%) - до 3960,50 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 5,44 пункта (-0,08%) - до 6557,03 пункта.

Наш рынок акций в пятницу с утра сохраняет отрицательную динамику, продолжая отыгрывать обеспокоившую инвесторов статистику по рынку труда в США: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 10:35 Киева снизился на 0,29% - до 2594,22 пункта, объем торгов составил 7,78 млн грн; индекс ПФТС - на 0,5%, до 1031,39 пункта при объеме торгов в 1,08 млн грн.

В таком сюжете нет сенсации - после нескольких сессий роста украинский рынок акций стал достаточно перекупленным, в том числе в бумагах, имеющих большой вес в украинских индексах.

Таким образом, ликвидность продолжает оставаться на высоком уровне, что подтверждает вероятность фиксации прибыли, а не начало коррекционного движения.

Вместе с тем, есть вероятность вхождения 14-го нашим рынком в «боковик». При этом рынок будет близок к значению закрытия в четверг.

Впрочем, «навскидку» фондовый рынок в результате снижения в пятницу может протестировать уровень поддержки в 2564 пунктов по индексу УБ. При этом при его пробитии следующим уровнем поддержки выступит значение в 2380 пунктов по индексу УБ.

В лидерах снижения на УБ с начала торгов в пятницу были акции Сумского НПО им. Фрунзе (-4,41%), компании «Богдан Моторс» (-2,16%) и Донбассэнерго (-1,38%).
Положительную динамику демонстрировали акции Алчевского КХЗ (+3,11%), ПГОКа (+0,51%) и Азовстали (+0,18%).

На бирже ПФТС лидерами «красной зоны» выступили бумаги шахты «Красноармейская-Западная №1» (-4,03%), Алчевского меткомбината (-2,47%) и Лугансктепловоза (-2%).

Среди торгуемых с утра акций рост демонстрировали только акции Полтавского ГОКа (+0,24%) и Укрнефти (+0,04%).

Несколько позже, пополудни, в драйверах коррекции появились торгующиеся в «красной зоне» бумаги сектора ГМК: Алчевский МК, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК и Ясиновский КХЗ.
Их поддерживала генерация (Центр- и Западэнерго), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк), Укртелеком, Укрнефть, Мариупольтяжмаш и Крюковский ВСЗ.

Оптимизм сохранялся лишь в бумагах Авдеевского КХЗ и Мотор Сичи.

Пока все говорит о том, что пятничная сессия в ПФТС завершится заметным «минусом» по одноименному индикатору.

Так и оказалось: 1,25%-ный откат по ПФТС-индексу венчал неделю января
.

Стало быть, наш рынок акций в пятницу закрылся существенным падением под давлением нарастающих опасений инвесторов относительно замедления темпов экономического роста в Китае и признаках замедления экономики в США: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 1,22% - до 2569,79 пункта, индекс ПФТС - на 1,25%, до 1023,6 пункта.

Снижение продемонстрировали большинство торгуемых бумаг.

Как мы сообщили в предыдущем обзоре, одной из причин коррекции вниз является неопределенный внешний фон и смешанная макростатистика из США: потребительские цены оказались выше прогнозов аналитиков, тогда розничные продажи - ниже прогноза.

Остается подчеркнуть, что реакция участников на негатив становится более явственной, что говорит о как минимум краткосрочной перекупленности нашего рынка, раллировавшем последнюю декаду декабря и первые сессии нового года.

В свою очередь повторим, что давление на мировые фондовые площадки оказывают инфляционные опасения. При этом публикуемая в последние недели статистика свидетельствует о росте как потребительских, так и промышленных цен, что заставляет инвесторов опасаться ужесточения монетарной политики.

На УБ в «красной зоне» большинство бумаг, торгуемых на рынке заявок, закрылось снижением в интервале от 0,5 до 3%.

Вместе с тем, рост продемонстрировали акции ДМК им.Дзержинского (+15,22%), УкрАВТО (+6,45%), «Дакор Вест» (5,13%) и Днепрэнерго (+0,62%)
Под наибольшим давлением «медведей» в пятницу оказались акции компаний ГМК.

Полагаю, основным негативом для них выступила информация о сокращении планов производства основных видов металлопродукции в феврале.
Кроме того, давление на котировки оказывает ожидаемый дефицит кокса в текущем году.

Акции Азовстали подешевели на 2,48%, Алчевского меткомбината - на 3,52%, ЕМЗ - на 2,28%.

Акции Райффайзен Банка Аваль подешевели на 0,99%, Укрсоцбанка - на 1,72%.
На УБ объем торгов акциями составил 175,2 млн грн.

На ПФТС в пятницу заключено сделок на 74,7 млн грн, в том числе с акциями - на 16,1 млн грн.

Меж тем, со слов очевидцев, в отличие от локального рынка акций, акции украинских компаний, торгующиеся на международных площадках, показывали в пятницу разнонаправленную динамику. По их словам, акции агропроизводителей и компаний, перерабатывающих агропродукцию, торговались в основном «в плюсе».
Акции «Астарты» торговались на новых рекордных максимумах, прибавив в пятницу 5%.
Кроме того, подорожали акции Мироновского хлебопродукта - на 0,9%.
Вместе с тем, акции «Кернела» незначительно скорректировались вниз, потеряв 0,63%.

Уверенный рост в течение недели продемонстрировали акции агрохолдинга «Авангард» - более чем на 5%. В пятницу акции «Авангарда» скорректировались вниз - на 2,8%, до $15,55, торгуясь на уровне, превышающем цену их размещения ($15).

Как мы отмечали в одном из видеосюжетов, цены на продовольствие находятся на рекордных отметках и неугасающие обсуждения возможного продовольственного кризиса свидетельствуют о том, что в текущем году высока вероятность продолжения их роста. Натурально, это, соответственно, отразится на выручке агрокомпаний, которые даже в случае неблагоприятных погодных условий смогут увеличить прибыль за счет роста цен.

Кроме того, в пятницу продолжили рост акции Regal Petrolium, которые прибавили 3,74% при значительных объемах торгов.

Рискнем предположить, что на новой неделе украинские фондовые площадки продолжат негативную динамику.
При этом отметим, что основное влияние на настроение отечественных инвесторов будет оказывать макроэкономическая статистика из еврозоны и США, а также публикация квартальной отчетности американскими компаниями.

Среди наиболее важных выделим отчеты Citigroup, Apple, IBM, Western Digital, Bank of NY, Goldman Sachs, US Bancorp, Wells Fargo, eBay, Morgan Stanley, Google, Bank of America, General Electric
.

В заключение конспективно о недельной торговле нашими акциями.

Истекшая неделя (10 - 14 января) констатировала сохранение вернувшегося во второй половине ноября на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 12,48 пунктов, или на 1,23%(индикатор вырос с уровня 1011,12 до отметки 1023,60 пункта). Обороты торгов за неделю составили 87,13 млн. грн.

Предыдущая пятидневка (03 - 07 января) констатировала сохранение вернувшегося во второй половине ноября на наш рынок акций «бычьего» тренда, что материализовалось в недельном приросте ПФТС-индекса на 36,04 пунктов, или на 3,70%(индикатор вырос с уровня 975,08 до отметки 1011,12 пункта). Обороты торгов за неделю составили 30,42 млн. грн.


К полудню понедельника, 17 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, азиатские фондовые рынки торгуются «в минусе» на опасениях, что странам региона, прежде всего Китаю, придется предпринимать дополнительные меры для сдерживания высокой инфляции, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% с открытия торгов - до 138,53 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,4%, австралийский SP/ASX 200 опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%, китайский Shanghai Composite обвалился на 2,1%.

Между тем акции японских экспортеров дорожают вслед за снижением курса иены к евро.

Котировки акций Industrial Commercial Bank of China Ltd. упали на 1,6% на торгах в Гонконге.

Стоимость акций одного из ведущих девелоперов страны China Vanke Co. обвалилась на 4,8% в Шэньчжэне, так как рост цен на недвижимость в Китае продолжается, и инвесторы ждут, что это может повлечь дополнительные шаги по ограничению спекуляции на рынке.

Цены на жилье в 70 городах Китая выросли в декабре на 6,4% по сравнению с тем же месяцем 2009 года после повышения на 7,7% в ноябре.

Курс бумаг крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире Canon Inc., который получает 80% выручки за пределами Японии, повысилась на 0,5% вслед за ослаблением иены.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 17-го ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,5% - до 1753,55 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1881,9 пункта, что на 0,63% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,82%, начав день на отметке 11994,02 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги "Роснефти" (+3,22%), Сбербанка (+0,45%), ГМК "Норильский никель" (+0,47%), ФСК ЕЭС (+1,75%), "Северстали" (+1,06%), "Ростелекома" (+0,86%), "Распадской" (+0,58%), "Мечела" (+0,58%) и "Соллерса" (+1,98%). В РТС растут котировки большинства компаний нефтегазового и энергетического секторов.

Гуру «Итогов» напоминают, что в конце минувшей недели торги на российских фондовых площадках завершились снижением ведущих индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию 14 января 2011г. снизился на 0,29%, а индекс РТС потерял 0,43%. Предыдущие торги на фондовых биржах США, несмотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов в пределах 1%.

17-го с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии в понедельник наблюдается преимущественно негативная динамика, в то время как стоимость нефти и ряда металлов пребывает «в минусе».

Напомним: 17 января в США торги проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В Европе не ожидается публикации важных макроэкономических данных.

Индекс ММВБ на предыдущих торгах опустился ниже уровня поддержки 1750 пунктов, что говорит о высокой вероятности движения к поддержке 1710 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индекса при этом выступают уровни 1750 и 1790 пунктов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 17 января открылись незначительным снижением большинства ведущих индексов. Внимание инвесторов сосредоточено на сегодняшней встрече министров финансов стран Европейского союза (ЕС). В ходе встречи планируется определить размер фонда финансовой помощи для еврозоны, которая продолжает переживать долговой кризис. От того, увеличится ли размер фонда, будет зависеть дальнейшее движение котировок. Встреча состоится в Брюсселе и начнется в 17:00 по местному времени (18:00 Киева).

Настороженность инвесторов негативно сказалась на котировках европейских банков, котировки бумаг которых заметно снизились. Акции британских Barclays и Lloyd Banking Group упали на 2,2% и 1,2% соответственно, а их конкурентов HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland - на 1,2% и 0,5% соответственно.

В красную зону переместились европейские сырьевые компании. Среди горнодобывающих компаний самым значительным спадом отметились крупнейшие в этой отрасли BHP Billiton и Rio Tinto - 1,3% и 1,4% соответственно - на фоне сокращения темпов роста спроса на медь в Китае из-за политики местного правительства по борьбе с инфляцией. Отметим, что КНР является крупнейшим потребителем этого металла.

С другой стороны, несмотря на негативные настроения в ряде секторов Европы, котировки некоторых отдельных компаний пошли вверх. К примеру, в зеленую зону переместился производитель сканеров для аэропортов Smiths Group. Ее акции резко подорожали - на 9,6%, после того как компания отклонила предложение лондонской финансовой фирмы Apax Partners продать ей подразделение Smiths Medical за $3,9 млрд.

Кроме того, ростом отметилась крупнейшая в мире нефтяная компания BP. 14 января с.г. британская компания договорилась с российской «Роснефтью» о сделке по взаимному обмену акциями компаний, а также о совместном освоении участков континентального шельфа в Карском море. Для реализации проектов в Арктике «Роснефть» и BP создадут совместное предприятие, в котором 67% будет принадлежать «Роснефти», а 33% - BP. Кроме того, «Роснефть» получит 5% обычных голосующих акций в ВР, а британская компания взамен получит контроль над 9,5% акций «Роснефти». В результате акции британской компании выросли на 1,7%. На позитивном фоне поднялись и котировки конкурентов BP - бумаги Desire Petroleum и Royal Dutch/Shell подорожали на 7,2% и 0,3% соответственно.

Рост наблюдается и среди медицинских компаний. Акции производителя протезов ног Smith & Nephew подскочили на 3,4%. По неофициальным данным, компанию планирует приобрести крупнейший в мире производитель лекарств, товаров по уходу за телом и медицинского оборудования, американская корпорация Johnson & Johnson. Кроме того, выросли в цене и бумаги крупной швейцарской медицинской компании Roche Holdings. Рост составил 1,1% на фоне новостей о том, что к началу апреля пост финансового директора компании займет Алан Хиппе, работающий на аналогичной должности в немецком промышленном конгломерате ThyssenKrupp.

По состоянию на 11:35 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 1,82 пункта (0,03%) - до 6000,25 пункта, немецкий DAX 40 опустился на 6,44 пункта (0,09%) - до 7069,26 пункта, французский CAC понизился на 8,65 пункта (0,22%) - до 3974,63 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 9,44 пункта (+0,14%) - до 6565,53 пункта.

Наш рынок акций в понедельник с утра сохраняет отрицательную динамику, наметившуюся в середине прошлой недели: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов упал на 0,5% - до 2557,05 пункта, объем торгов составил 10,11 млн грн; индекс ПФТС к 11:35 Киева снизился на 0,01% - до 1023,5 пункта, объем торгов составил 112,38 млн грн.

Как мы сообщили выше, информационный поток в течение недели будет достаточно слабый. Основное внимание инвесторов будет приковано разве что к данными по рынку труда и недвижимости из США, ожидаемым в среду и четверг, и индексу делового оптимизма Германии, ожидаемому в пятницу.

На этом фоне мы склонны ожидать, что на нашем рынке акций возрастет вероятность дальнейшего снижения по индексу УБ.

В частности, с начала текущей недели наиболее вероятно, что индекс будет консолидироваться в диапазоне 2540-2570 пунктов. При этом при выходе из границ указанного диапазона дальнейшей целью снижения является 2380 пунктов. В то же время нельзя исключить кратковременное преодоление психологического уровня 2600 пунктов.

Впрочем, обращает на себя внимание сохраняющаяся на рынке достаточно высокая ликвидность. В этом контексте снижение на прошлой неделе можно расценивать как краткосрочную фиксацию прибыли.

Поэтому мы не исключаем, что в понедельник на наших площадках вероятна восходящая динамика и возврат к психологическому уровню в 2600 пунктов по индексу УБ, после чего «быки» могут попытаться на пару десятков пунктов преодолеть эту отметку.

В лидерах снижения на УБ - акции концерна «Стирол» (-1,68%), Донбассэнерго (-1,1%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,83%).

Существенный спрос с утра наблюдался на акции металлургических компаний: Алчевский МК (+2,47%), Азовсталь (+1,76%), ЕМЗ (+0,67%).

На бирже ПФТС среди акций к 11:00 Киева была заключена всего одна сделка с бумагами Азовстали (-0,11%).

Позже среди адептов роста в ПФТС были замечены: Азовсталь, Укрсоцбанк, Центрэнерго, Крюковский вагоностроительный завод, Мотор Сич.

«Оппонировали» им торговавшиеся «красной зоне» бумаги ЕМЗ, ПГОКа, Ясиновского КХЗ, Аваля, Укрнефти, Западэнерго, Укртелекома и Мариупольтяжмаша.

Пока все говорит о пролонгации стартовавшей на прошлой неделе коррекции или, как мы заметили выше, затянувшейся фиксации прибыли
.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64233
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3866 раз.
Подякували: 7283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 12:18
дядя Caша
0 239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 12:19
дядя Caша
0 175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 12:44
дядя Caша
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама