Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 12 апреля 2011г. завершились снижением ведущих индексов на фоне роста опасений вокруг усугубления ядерного кризиса в Японии, удешевления нефти, а также слабого старта сезона корпоративной отчетности в стране.
В лидерах падения оказались акции компаний энергетического сектора на фоне снижения (-3,3%) стоимости нефти почти до месячного минимума. Майские фьючерсы отступили на $3,67 - до $106,25 за баррель.
Котировки второй по величине интегрированной энергетической компании США Chevron Corp и медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc подешевели в связи со снижением в среднем на 1% стоимости фьючерсов на медь, серебро и золото. Это произошло после того, как японские власти подняли уровень опасности аварии на АЭС «Фукусима», побудив инвесторов отвернуться от ряда рисковых активов. Стоимость бумаг крупнейшей частной нефтяной компании в мире - ExxonMobil - снизилась на 2,3%.
Рыночная капитализация крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc снизилась на 6% после публикации разочаровавших аналитиков финансовых результатов компании за I квартал 2011г., чему способствовали слабый доллар и высокие цены на сырье и энергоресурсы.
В «плюсе» закончили торги лишь компании потребительского сектора. Цены на акции первого по рыночной капитализации ритейлера в США Wal-Mart Stores поднялись на 1,3%.
По мнению ряда аналитиков, некоторые американские банки (например, JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp.) могут сообщить о слабой выручке по итогам I квартала 2011г. в связи со снижением объемов почти всех категорий банковского кредитования в США за первые три месяца 2011г.
По итогам торгов 12 апреля с.г. индекс Dow Jones снизился на 117,53 пункта (-1,0%) - до 12263,58 пункта, индекс S&P - на 10,3 пункта (-0,8%) - до 1314,16 пункта, а индекс Nasdaq - на 26,72 пункта (-1,0%) - до 2744,79 пункта.
Европа
Падение фондовых индексов в Европе продолжилось и достигло 1,5%.
Торги в Европе во вторник, 12 апреля, открылись заметным понижением ведущих индексов вслед за падением на азиатских биржах. Ухудшению настроений инвесторов послужило решение японских властей повысить уровень опасности на АЭС «Фукусима-1» до максимального по 7-балльной шкале. Оптимизма игрокам не добавлял и открывшийся публикацией финансовых результатов американской Alcoa сезон корпоративной отчетности, так как показатели выручки компании оказались ниже прогнозов аналитиков. Правда, в начале сессии на рынках еще наблюдались попытки восстановления, однако рост был непродолжительным и вскоре сменился падением.
До конца сессии на европейских фондовых биржах происходили продажи всего спектра бумаг, при этом после негативного открытия американских торгов снижение цен усилилось.
На международном валютном рынке доллар укреплялся против евро и других ведущих мировых валют (за исключением японской иены), что снижало спекулятивную привлекательность активов, цены на которые установлены в валюте США, в частности нефти и металлов. В результате лидерами продаж стали акции горнодобывающего сектора и нефтяных компаний. Акции крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подешевели на 3,33%, Anglo American - на 4,57%, акции австралийско-британской Rio Tinto - на 2,76%, швейцарской Xstrata Plc. - на 4,06%, Lonmin - на 3,16%. Бумаги нефтяных компаний также серьезно пострадали. Котировки бумаг французской Total упали на 2,48%, британско-нидерландской Royal Dutch Shell - на 2,58%, британской British Petroleum Plc - на 2,83%.
На фоне коррекции нефти лучшую динамику продемонстрировали акции авиакомпаний. Бумаги International Consolidated Airlines Group SA прибавили 4,45%, Air France-KLM - 2,03%, Ryanair Holdings PLC - 2,4%.
Португалия начала переговоры о привлечении финансовой помощи Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Представители Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ проведут оценку государственного бюджета Португалии для выявления необходимого объема дополнительных мер экономии для сокращения бюджетного дефицита, которые Лиссабону придется провести для получения трехлетнего кредита со стороны ЕС и МВФ. Объем финансовой помощи может достичь €80 млрд.
Дефицит текущего счета платежного баланса Франции (с учетом сезонных колебаний) в феврале 2011г. составил €5,2 млрд. Об этом говорится в опубликованном во вторник правительственном докладе. В январе 2011г. дефицит текущего счета платежного баланса Франции, по пересмотренным данным, составил €4,1 млрд (ранее сообщалось, что показатель достиг €5,1 млрд). Таким образом, данный показатель в феврале 2011г. возрос по сравнению с пересмотренными данными за предыдущий месяц на €1,1 млрд.
Индекс деловых ожиданий в Германии в апреле 2011г. составил 7,6 пункта против 14,1 пункта в марте 2011г., сообщает Центр экономических исследований (ZEW). Аналитики прогнозировали значение индикатора на уровне 11 пунктов. Индекс текущих экономических условий в Германии в апреле 2011г. составил 87,1 пункта против 85,4 пункта месяцем ранее при прогнозе в 85,2 пункта. ZEW отмечает, что ухудшение деловых настроений в Германии объясняется возросшей неопределенностью в отношении мировой экономики после катаклизмов в Японии и потрясений в арабском мире.
Потребительские цены в Германии в марте 2011г., по окончательным данным, в годовом исчислении повысились на 2,1%. Такую информацию опубликовала Федеральная статистическая служба страны. Аналитики также ожидали, что инфляция составит 2,1%. По сравнению с февралем потребительские цены в марте 2011г. повысились на 0,5%.
Дефицит торгового баланса Великобритании в феврале 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 6,78 млрд фунтов стерлингов (€7,7 млрд). Такие данные приводит Национальная статистическая служба страны. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне 8 млрд фунтов стерлингов (€9,06 млрд). В январе 2011г. дефицит торгового баланса, по пересмотренным данным, составил 7,79 млрд фунтов стерлингов (€8,82 млрд). Ранее сообщалось о дефиците в размере 7,06 млрд фунтов стерлингов.
Объем импорта товаров в Великобритании в феврале 2011г. составил 31,85 млрд фунтов стерлингов (€36,06 млрд), а объем экспорта - 25,07 млрд фунтов стерлингов (€28,38 млрд). С учетом импорта/экспорта услуг дефицит торгового баланса Великобритании в феврале 2011г. составил 2,4 млрд фунтов стерлингов (€2,71 млрд) против январского дефицита в 2,95 млрд фунтов стерлингов.
Потребительские цены в Великобритании в марте 2011г. выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Аналитики прогнозировали, что потребительские цены в Великобритании в марте с.г. повысятся на 4,4%.
В феврале 2011г. инфляция в годовом исчислении, по пересмотренным данным, составляла 4,4%, как и сообщалось ранее.
В месячном исчислении в марте 2011г. рост потребительских цен составил 0,3%. В феврале 2011г. потребительские цены по сравнению с январем с.г. выросли на 0,7%. Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в марте 2011г. увеличился на 3,2% в годовом исчислении, в феврале 2011г. рост этого показателя составил 3,4%. В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен в марте 2011г. увеличился на 0,3%, а в феврале 2011г. - на 0,8%.
Фондовые торги в Европе 12 апреля 2011г. завершились снижением ведущих индексов вслед за падением на азиатских биржах, связанным с проблемами в Японии. Опасения инвесторам внушило решение японских властей повысить уровень опасности на АЭС «Фукусима-1» до максимального по 7-балльной шкале. Волну фиксации прибыли также спровоцировала отчетность американского алюминиевого гиганта Alcoa, который заставил инвесторов волноваться в ожидании сезона корпоративных отчетов. Показатели по выручке компании оказались ниже прогнозов аналитиков.
Лидерами продаж по тогам дня стали акции горнодобывающего сектора и нефтяных компаний. Ценные бумаги крупнейшей в секторе компании BHP Billiton подешевели на 1,94%, Anglo American - на 4,57%, акции австралийско-британской Rio Tinto - на 2,77%, швейцарской Xstrata Plc. - на 2,37%, Lonmin - на 2,17%. Котировки французской Total просели на 2,48%, британско-нидерландской Royal Dutch Shell - на 2,53%, британской British Petroleum Plc. - на 1,76%.
Более позитивную динамику продемонстрировали акции авиакомпаний. Бумаги International Consolidated Airlines Group SA прибавили в цене 3,21%, Air France-KLM - 2,03%, Ryanair Holdings Plc. - 2,04%.
По итогам торгов 12 апреля британский индекс FTSE 100 понизился на 87,97 пункта (-1,47%) - до 5964,47 пункта, немецкий DAX понизился на 101,95 пункта (-1,42%) - до 7102,91 пункта.
Французский CAC 40 опустился на 62,10 пункта (-1,54%), закрывшись на отметке 3976,60 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 88,51 пункта (-1,37%) и составил 6351,60 пункта.
Амстердамский AEX просел на 5,70 пункта (-1,56%) и составил 360,77 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 1,7% и составил 1127,28 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 13 апреля 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,9%. Несмотря на спад в начале сессии, позднее индекс восстановил свои позиции на фоне роста котировок представителей автомобилестроительной промышленности.
В частности, позитив на рынке был связан с повышением рекомендаций по акциям таких ведущих автопроизводителей Страны восходящего солнца, как Honda Motor и Nissan Motor. Накануне японский инвестиционный банк Nomura Holdings сообщил, что ожидает роста доходов обеих компаний во II полугодии текущего финансового года и компенсации ущерба, нанесенного приостановкой производства в результате мощнейшего землетрясения 11 марта с.г. Акции Honda Motor и Nissan Motor выросли в цене на 3,3% и 2,9% соответственно. Вверх пошли и котировки их конкурентов - Toyota Motor и Mitsubishi Motors - их рост составил 1,4% и 1%.
Также инвесторы были настроены позитивно на фоне новостей из высокотехнологического сектора. В частности, акции производителя электроники Renesas Electronics подорожали на 7,6% после того, как компания объявила, что начнет производство на фабрике, поврежденной в ходе землетрясения, раньше, чем планировалось. Рост продемонстрировали и другие представители сектора: ценные бумаги Toshiba и Hitachi подорожали на 1,5% и 1,3%, а их конкурентов, производителей цифровых камер Canon и Nikon, - на 2,1% и 2% соответственно.
Кроме того, значительным ростом отметился оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. (TEPCO). После сообщения о том, что другие энергетические компании Японии готовы компенсировать последствия ядерного кризиса в стране совместно с TEPCO, ее котировки взлетели на 11,6%.
По мнению аналитиков, восстановление производства после землетрясения и общая тенденция к повышению котировок свидетельствуют о том, что результаты стихийного бедствия оказывают все меньшее влияние на ход торговых сессий.
По итогам торгов 13 апреля 2011г. индекс Nikkei повысился на 85,92 пункта (+0,9%) и составил 9641,18 пункта. Курс доллара к иене поднялся на ¥0,31 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥84,13 за доллар.
Россия
Индекс РТС к закрытию торгов 12 апреля снизился на 2.41% до 2062.52 пункта.
Лидерами понижения в RTS Standard стали акции Роснефти, подешевевшие на 3.33% до 255.2 руб. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 3.29% до 104.94 руб., ВТБ - на 2.92% до 0.0958 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $473.758 млн. Лидерами по объему торгов (5.156 млрд руб.) стали акции Сбербанка, по числу сделок (10558) - Газпрома.
Фьючерсы на индекс РТС 12 апреля торговались исходя из значения в 2009.15 пунктов. Это ниже текущего значения индекса на 53.37 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию уменьшился на 2.65% до 12340.64 пункта.
Индекс ММВБ к закрытию торгов снизился на 2.48% до 1799.94 пункта.
Лидерами понижения стали привилегированные акции Транснефти, подешевевшие на 5% до 43490 руб. Обыкновенные акции Сбербанка снизились на 3.32% до 104.88 руб., ВТБ - на 2.72% до 0.09618 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил $11.750 млрд. Лидерами по объему торгов (24.333 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 12 апреля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 51,03 пункта (2,41%) и составил 2062,52 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 5371.952 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок рухнул к 1800 пунктам по ММВБ. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 45,84 пункта (2,48%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1799,94. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
TGKAS - цена 0,018 руб. (+12,5%), оборот 180 тыс. руб. SNGSPS - цена 16,744 руб. (+1,47%), оборот 7909 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
SBERPS - цена 71,85 руб. (-3,22%), оборот 83581 тыс. руб. HYDRS - цена 1,418 руб. (-3,21%), оборот 2820 тыс. руб. TATNS - цена 186,48 руб. (-3,01%), оборот 842 тыс. руб. RSTRS - цена 1400,03 руб. (-2,6%), оборот 104998 тыс. руб. CHMFS - цена 533,8 руб. (-2,42%), оборот 9397 тыс. руб.
Упали сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
Транснфап - цена 43490 руб.(-5,46%), оборот 1688,1 млн. руб. АВТОВАЗап - цена 8,92 руб.(-4,57%), оборот 14,41 млн. руб. ТГК-1 - цена 0,017701 руб.(-4,32%), оборот 8,99 млн. руб. Газпрнефть - цена 140,61 руб.(-4,22%), оборот 147,03 млн. руб. НЛМКао - цена 115,1 руб.(-3,83%), оборот 190,82 млн. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
ВТГК - цена 2 руб.(+1,52%), оборот 12,08 млн. руб. Магнитао - цена 3843 руб.(+0,12%), оборот 69,17 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
ОГК-3ао оборот 128,36 млн. руб. (на 370% выше среднемесячного уровня) НКНХао оборот 12,69 млн. руб. (на 300% выше среднемесячного уровня) Транснфап оборот 1688,1 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня) ВТГК оборот 12,08 млн. руб. (на 70% выше среднемесячного уровня) Роснефть оборот 5601,23 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня).
Во вторник, 12 апреля, торги на российском фондовом рынке проходили в пессимистичном ключе.
Сильный негативный сигнал подали цены на нефть, рухнувшие с недавних (ночь с 8 на 9 апреля) $127 за баррель по марке Brent до $120 за баррель - на 5,5%.
Причиной стали закрытие позиций по сырью банком Goldman Sachs и спад напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке: Муаммар Каддафи согласился прекратить огонь и установить мир в Ливии, а президент Йемена Али Абдала Салех согласился передать власть премьер-министру Али Мухаммеду Муджавару, что способно нормализовать политическую ситуацию и в этой стране.
Сырьевой фактор был не единственным негативом: японские власти повысили уровень серьезности ситуации на АЭС «Фукусима-1» до максимальных 7 баллов, германский индекс деловых ожиданий ZEW в апреле 2011г. оказался существенно ниже прогнозов, а февральский дефицит торгового баланса США, наоборот, выше ожиданий. Реакция участников российского рынка была нервной - игроки принялись активно продавать, пока акции еще дороги.
По итогам торговой сессии 12 апреля индекс ММВБ понизился на 2,48% - до 1799,94 пункта, РТС - на 2,41% и достиг отметки 2062,52 пунктов. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 73,36 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 219,3 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 13,3 млрд руб.
Сильное падение цен на нефть больно ударило по капитализации российской нефтегазовой отрасли. Позитивные новости во вторник ситуацию изменить не смогли: «Газпром» сообщил о росте экспорта I квартале 2011г. на 30%, но потерял 3,61% стоимости, значительно обогнав соседские биржевые индексы.
Сообщение Минэнерго РФ о том, что «Роснефть» может получить долю в нефтегазовых проектах на территории Эквадора, также осталось незамеченным – «Роснефть» подешевела на 2,87%.
Активно теряли цену ЛУКОЙЛ (-2,54%), "Сургутнефтегаз" (-3,47%), "Татнефть" (-2,95%), "Газпром нефть" (-4,22%) и "Транснефть" (-5,5%). Лишь Холдинг ТНК-ВР (-2,06%) смотрелся получше: во вторник была озвучена сумма, за которую BP готова выкупить у консорциума AAR его долю в ТНК-BP - $30 млрд.
Металлургические компании также следовали за сырьем, а там динамика была удручающей - дешевели и промышленные металлы, и защитные драгоценные. В результате акции "Северстали" потеряли 2,52% цены, НЛМК - 3,83%, ММК - 2,92%, ГМК "Норильский никель" - 1,16%. Аутсайдерами были производители драгметаллов "Полюс золото" и "Полиметалл".
Здесь свою роль сыграли опасениях, что сильно раздутые "пузыри" в золоте и серебре могут вот-вот лопнуть. Однако только "Полюс золото" завершило сессию с удручающим результатом - минус 3,43%, а "Полиметалл" в последние минуты торгов выкупили огромным лотом, сведя потери всего к 0,97%.
Давно было подмечено, что «медведи» на фоне падения цен на нефть не щадят и банковские бумаги, хотя последних конъюнктура рынка энергоносителей особо не касается. Однако в силу высокой ликвидности и из-за большого веса в биржевых индексах они давно стали ставкой не на развитие своей отрасли, а на подъем рынка в целом. Вот и во вторник стоимость акций Сбербанка рухнула на 3,28%, банка ВТБ - на 3,17%, обе бумаги обогнали в своем падении рынок. Лучше смотрелся Банк Москвы, подорожавший на 0,1%. Здесь Тверской суд Москвы временно отстранил от должности президента Банка Москвы Андрея Бородина, и уставшие от корпоративного конфликта акционеры вздохнули с облегчением.
Торговая сессия вторника показала, насколько агрессивны могут быть «медведи», изголодавшиеся по прибыли. Заодно было наглядно продемонстрировано, что инвесторы не готовы закладываться на среднесрочную перспективу и держат бумаги на руках только из-за сиюминутной сверхпозитивной конъюнктуры на сырьевых рынках. Да и в США индексы решительно разворачиваются вниз после трехнедельного ралли. Все это не сулит ничего хорошего, видимо, настал долгожданный момент нисходящей коррекции - критический перегрев держался уже полмесяца.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 12 апреля, просел на 19,45 пунктов или 1,81% до 1 055,87 пунктов. Объем торгов за день составил 54 786 537,05 грн., акциями наторговали 2 465 051,05 грн., корпоративными облигациями - 305 974,00 грн., гособлигациями – 52 015 512,00 грн.
Как сообщалось, в понедельник, 11 апреля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 15,15 пунктов или 1,39% до 1 075,32 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 75,79 пунктов, или на 7,77% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 12 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали сессию в «красной зоне» после того, как МВФ ухудшил прогнозы экономического роста США и Японии. Кроме того, правительство Японии объявило, что ситуация на аварийной АЭС «Фукусима-1» хуже, чем сообщалось ранее, передает агентство Bloomberg. Азиатские индексы снижаются рекордными темпами за месяц.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал на 1,3% с открытия сессии - до 134,83 пункта, сообщает агентство Bloomberg.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 Киева опустился на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%.
Котировки акций крупнейшего автоконцерна мира Toyota Motor Corp. упали на 1,7%.
Бумаги японской генерирующей компании Tohoku Electric Power Co. подешевели на 3,2% из-за отключения электроэнергии в ряде регионов страны после афтершока магнитудой 6,6 в понедельник.
Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. опустился на 1,5% в связи со снижением цен на нефть и медь.
Рыночная стоимость крупнейшей компании Китая по добыче нефти на шельфе - CNOOC Ltd. уменьшилась на 3,5%.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась 12 апреля с резкого снижения котировок большинства «голубых фишек». Уже в начале торговой сессии ведущие индикаторы рынка акций РФ потеряли более 1%.
По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,36% - до 1820,50 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 2082,10 пункта, что на 1,49% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 1,36%, начав день на отметке 12504,28 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,55%, а индекс РТС потерял 0,47%. Торги на фондовых биржах США также завершились преимущественно снижением основных индексов. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Давление на рынки оказывают новости о новом землетрясении в Японии, а также повышении уровня радиационной опасности до максимального со времен трагедии в Чернобыле в 1986г., говорят эксперты.
По их словам, сегодня в США из интересных макроэкономических данных можно отметить публикацию сальдо торгового баланса страны в феврале в 15:30 Киева.
Публикации каких-либо интересных квартальных отчетностей на вторник не запланировано. Индекс ММВБ завершил предыдущие торги на уровне 1845 пунктов, ближайшей значимой поддержкой по отношению к которому выступает значение 1820 пунктов.
12-го в первой половине дня внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Наибольшее давление при этом может прийтись на акции нефтяного и металлургического секторов. Не исключено, что вторник станет отправной точкой достаточно весомого коррекционного снижения, в котором сейчас нуждается перекупленный российский рынок.
В-третьих, фондовые торги в Европе 12 апреля 2011г. открылись понижением ведущих индексов на фоне ситуации в Японии, которую продолжают сотрясать повторные подземные толчки, что не способствует нормализации обстановки на аварийном атомном комплексе «Фукусима-1». Оптимизма не прибавляет и открывшийся финансовыми результатами американской Alcoa сезон корпоративной отчетности. Показатели по выручке компании оказались ниже прогнозов аналитиков, что породило новую волну спекуляций о том, что сезон отчетности может оказаться не столь удачным, как ожидалось ранее.
Отметим, что накануне вышел доклад Международного валютного фонда (МВФ) World Economic Outlook, который также не оставил инвесторов равнодушными. Согласно опубликованным материалам, МВФ оставил прогноз по росту мировой экономики в 2011г. на уровне 4,4%, в 2012г. - на уровне 4,5%. При этом в докладе прозвучали тревожные нотки относительно судьбы Европы, которые отчасти обеспечили торгам негативный информационный фон.
В докладе организации сказано, что восстановление экономики Европы будет постепенным и неравномерным. Кроме того, долговые проблемы стран еврозоны все еще нельзя списывать со счетов. Так, проблемы экономически слабых периферийных стран с сомнительным качеством банковских активов могут подорвать восстановление всей экономики региона.
«В краткосрочной перспективе сохраняющаяся напряженность в отдельных государствах еврозоны и проблемы банков этих стран могут представлять серьезную угрозу для финансовой стабильности и экономического роста всего региона», - отмечается в докладе World Economic Outlook.
На негативном информационном фоне котировки европейских банков продемонстрировали нисходящую динамику. Акции британских Barclays, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland подешевели на 0,98%, 1,12% и 0,97% соответственно, бумаги немецкого Deutsche Bank опустились в цене на 0,97%.
В «минус» ушли котировки компаний сырьевого сектора. Так, неблагоприятно складываются торги для нефтегазовых компаний Европы - британской BP, британо-голландской Royal Dutch/Shell и норвежской Statoil, акции которых потеряли в цене от 1% до 1,5%. Их котировки понижаются на фоне заметного снижения цены на нефть. Бумаги ведущих европейских горнодобытчиков подешевели более чем на 2,3%. Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,36% и 2,43% соответственно.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 38,61 пункта (-0,64%) - до 6014,83 пункта, при этом немецкий DAX опустился на 50,79 пункта (-0,70%) - до 7154,07 пункта, французский CAC 40 - на 26,17 пункта (-0,65%) - до 4012,53 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 38,99 пункта (-0,61%) - до 6401,12 пункта.
Наш рынок акций 12 апреля открылся гэпом вниз на фоне повышенной активности продавцов: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов просел на 2,52% - до 2685,65 пункта, объем торгов составил 8,8 млн грн; индекс ПФТС - на 0,55%, до 1069,44 пункта, объем торгов составил 15,8 млн грн.
Полагаю, главной причиной утренних распродаж на украинском рынке акций выступил негативный внешний фон, в частности, обзор МВФ (см. «Видео от ДС»), в котором акцентировано внимание на ухудшении прогноза роста экономики США на этот год с 3% до 2,8%.
Кроме того, в понедельник инвестиционный банк Goldman Sachs рекомендовал своим клиентам зафиксировать прибыль в сырьевых активах, заявив о высокой вероятности разворота восходящего тренда, что только усугубило настроения инвесторов. Вдобавок к вышеизложенному отметим, что негативное влияние на котировки акций оказало также существенное ухудшение ситуации на АЭС в Японии, где накануне уровень опасности было повышен до максимального.
Наконец, над украинским рынком довлеет негативная оценка МВФ экономической ситуации в стране.
В целом на УБ большая часть ликвидных бумаг подешевела в диапазоне от 2% до 3%. При этом как, утверждают очевидцы, покупки имели единичный характер, поскольку инвесторы воздерживаются от рисковых приобретений.
В лидерах снижения среди ликвидных бумаг на УБ были акции Ясиновского КХЗ (-3,4%), Центрэнерго (-2,48%) и Укрсоцбанка (-2,45%).
В «зеленой зоне» торговались только акции Западэнерго (+0,99%).
На бирже ПФТС наибольшее снижение наблюдалось по бумагам Центрэнерго (-4,75%), Енакиевского металлургического завода (-4,74%) и Укрсоцбанка (-4,23%). При этом все торгуемые утром акции демонстрировали снижение.
Вторничная торговая сессия на украинском фондовом рынке завершилась снижением биржевых индексов. По итогам торгов индекс Украинской биржи упал на 3,15%, закрывшись на уровне 2668,24 базисных пункта, индекс ПФТС потерял 1,81%, опустившись до отметки 1055,87 пункта, откатившись при этом к уровням начала февраля, объем торгов составил 133,1 млн грн; индекс ПФТС упал на 1,81% - до 1055,87 пункта при объеме торгов в 54,8 млн грн.
Открывшись значительным снижением в начале торговой сессии, украинский рынок пытался вернуть утраченные утром позиции. Покупатели очень вяло пытались использовать пассивность продавцов, которая сохранялась на рынке вплоть до открытия американской сессии. На низких объемах торги проходили вблизи уровня 2700 пунктов по индексу UX, поскольку ни внешних ни внутренних драйверов, способных повлиять на активность фондовых рынков не наблюдалось.
Отыграв слабый отчет американской компании Alcoa, которая традиционно открывает сезон отчетности в США, а также слухи о скором повышении Народным банком Китая процентных ставок, украинские инвесторы находились в ожидании открытия американских фондовых площадок.
Полагаю, «медвежьи» настроения также подогревало падение цен на commodities в США и неудачное начало сезона корпоративной отчетности в США.
Опубликованные данные по торговому балансу США не давали повода для оптимизма, поскольку по информации Бюро экономического анализа негативное сальдо торгового баланса хоть и показало позитивную динамику, однако значение оказалось хуже прогноза, составив 45,8В.
После открытия американских площадок трейдеры, в том числе и украинские, увидели для себя ориентиры и, как впрочем и ожидалось, продолжили сокращать позиции, но уже более активно, чем утром, просадив в конечном итоге индекс UX на 86,75 пункта к закрытию.
При этом в последний час торгов на украинском рынке акций продажи носили панический характер на фоне 1%-ного снижения американского рынка.
Вся индексная корзина Украинской биржи закрылась 12-го в «красной зоне». Активно продавались бумаги сектора энергогенерации и металлургии. Наибольшее снижение в индексной корзине показали во вторник акции Алчевского меткомбината, упавшие на 4,91%, а также бумаги Мотор Сич, подешевевшие на 4,84%. Донбассэнерго и Центрэнерго просели во вторник на 4,72% и 4,48% соответственно.
Возле нулевой отметки завершились торги по акциям Укртелекома, которые потеряли лишь 0,62%.
Общий объем торгов на Украинской бирже 12 апреля составил 281,8 млн. грн. Доля срочного рынка составила 97,8 млн. грн.
Основная торговая активность была сосредоточена в торгах акциями Мотор Сичи и Алчевского МК.
На бирже ПФТС основные сделки прошли с акциями Центрэнерго (-5,51%), Укрсоцбанка (-4,97%) и Мотор Сичи (-4,47%).
Ростом завершили торги только акции Укртелекома (+0,92%) и Интерпайп НДТЗ (+0,29%). Среди корпоративных новостей я бы отметил сообщение о решении собрания акционеров Харцызского трубного завода о выплате предприятием всей нераспределенной прибыли в качестве дивидендов. По нашим оценкам, эта новость может вызвать спекулятивный интерес к акциям других компаний группы «Метинвест» в преддверии проведения ими годовых собраний акционеров.
Полагаю, в среду на украинском рынке акций вероятно продолжение негативной тенденции. Вместе с тем, я бы не исключил возможности технического отскока при улучшении настроений на мировых рынках, поскольку на рынке сложилась краткосрочная перепроданность большинства бумаг. При этом надежды «быков» возлагаются исключительно на положительную квартальную отчетность американских компаний.
К полудню среды, 13 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, падение азиатских фондовых индексов в ходе торгов в среду неоднократно сменялось ростом и наоборот, при этом сводный показатель региона находится на минимальной отметке с начала апреля.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,1% с открытия торгов и составил 134,98 пункта. Ранее он опускался на 0,4%, рост сменялся падением как минимум 8 раз в течение дня.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.
Бумаги добывающих компаний дешевеют вслед за падением цен на нефть и металлы на торгах в США во вторник, сообщает Bloomberg.
Цены акций японских генерирующих компаний падают из-за опасений, что им придется участвовать в возмещении ущерба пострадавшим и эвакуированным в результате аварии на АЭС «Фукусима».
Котировки бумаг азиатских автоконцернов растут с открытия сессии, так как Nomura Holdings Inc. объявил, что этот сегмент рынка перепродан.
Стоимость акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,6% на торгах в Сиднее.
Цена бумаг японского энергетика Kansai Electric Power Co. опустилась на 4,3%.
Вторая по величине автомобилестроительная компания Японии - Honda Motor Co. увеличила капитализацию на 2,3%, Toyota Motor Corp. - на 0,8%.
Акции крупнейшего производителя фотоаппаратов в мире - японской Canon Inc. подорожали на 2,3% после того, как Deutsche Bank повысил их инвестиционный рейтинг.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 13 апреля ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,24% - до 1804,28 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 2062,99 пункта, что на 0,02% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,26%, начав день на отметке 12373,24 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+0,67%), Газпрома (+0,44%), ГМК "Норильский никель" (+0,45%), ВТБ (+0,59%), ФСК ЕЭС (+0,75%), "Распадской" (+1,49%) и "Мечела" (+1,11%). В РТС растут котировки большинства компаний финансового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились резким снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 2,48%, а индекс РТС потерял 2,41%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов.
В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%.
На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные, главным образом, коррекционным отскоком акций после обвального падения накануне, говорят эксперты.
По их словам, индекс ММВБ завершил торги вторника (12 апреля) вплотную к уровню 1800 пунктов, таким образом преодолев поддержку 1820 пунктов. Следующей поддержкой для индикатора выступает значение 1790 пунктов.
13-го в первой половине торгов российские фондовые индексы могут отыграть вторничное отрицательное закрытие американских площадок и продолжить снижение. Однако в дальнейшем восстановление настроений по всему миру должно способствовать умеренным покупкам и на российском рынке.
В свою очередь автор считает, что обвальное падение рынка РФ накануне многих «быков» застало врасплох. Однако в среду российские биржевые индексы должны найти точку опоры, от которой будут формировать базу для коррекции наверх. Индекс ММВБ накануне под вечер усилил движение вниз, а значит, его можно ждать возле сильного уровня поддержки на отметке 1782 пункта. В целом, полагаю, российский рынок сейчас «передвинули» на более низкие уровни, где он и будет находиться в ближайшие пару дней. В 15.30 Киева выходит ключевая статистика недели по объемам розничных продаж в США за март.
В 17.30 Минэнерго США опубликует недельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, а в 21.00 Киева Федеральная резервная система (ФРС) опубликует экономический обзор, так называемую «Бежевую книгу».
В-третьих, фондовые торги в Европе 13 апреля 2011г. открылись повышением ведущих индексов в среднем на 0,4% после снижения в ходе предыдущей торговой сессии на фоне ситуации в Японии, которую продолжают сотрясать повторные подземные толчки, что не способствует нормализации обстановки на аварийном атомном комплексе «Фукусима-1». Не способствовал активности игроков фондового рынка и открывшийся финансовыми результатами американской Alcoa сезон корпоративной отчетности. Показатели по выручке компании оказались ниже прогнозов аналитиков, что породило новую волну спекуляций о том, что сезон отчетности может оказаться не столь удачным, как ожидалось ранее.
В то же время в среду инвесторы проявляют больше доверия к результатам компаний. В частности, участники рынка ожидают, что американский банк J.P.Morgan Chase отчитается удачно, продемонстрировав более чем 50-процентный рост прибыли в I квартале, что может свидетельствовать о здоровье банковского сектора.
Оптимистичный настрой инвесторов подкрепляется вышедшим финансовым отчетом золотодобытчика Fresnillo, котировки которого на открытии европейских торгов выросли на 2,4%. Компания сообщила о росте добычи золота до рекордного уровня в I квартале и дала хороший прогноз по добыче серебра на 2011г.
Отметим, что ранее 13-го был опубликован отчет нидерландского производителя оборудования для производства микрочипов - компании ASML Holding. Чистая прибыль компании по US GAAP в I квартале 2011г. выросла в 3,7 раза и составила €395 млн против €107,3 млн, полученных за аналогичный период годом ранее. Однако инвесторы ожидали от компании большего, и ее котировки на открытии торгов снизились (-0,75%).
В то же время в «плюсе» оказались котировки ведущих европейских горнодобытчиков, акции которых на открытии предыдущей торговой сессии подешевели более чем на 2,3%. Сегодня бумаги британо-австралийской BHP Billiton выросли в цене на 1,49%, Vedanta Resources - на 0,64%, Anglo American - на 0,03%.
По состоянию на 11:00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 26,97 пункта (+0,45%) - до 5991,44 пункта, немецкий DAX - на 31,04 пункта (+0,44%) - до 7133,95 пункта, французский CAC 40 - на 15,81 пункта (+0,40%) - до 3992,44 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 13,62 пункта (+0,21%) - до 6365,22 пункта.
Стараниями внешнего антуража а также предшествовавшими среде «минусовых» закрытий, наш фондовый рынок в среду утром демонстрирует разнонаправленную динамику: индекс «Украинской биржи» (УБ) в рамках коррекции после значительного снижения в предыдущие дни повысился на 0,56% - до 2683,28 пункта, объем торгов составил 2,9 млн грн, индекс ПФТС, сохраняя отрицательную динамику, просел на 0,55% - до 1050,08 пункта при объеме торгов в 274,4 тыс. грн.
Полагаю, вторник ознаменовался переоценками макроэкономических рисков в связи с ситуацией в Японии. Это лишь усугубило настроения инвесторов, так как по оценкам многих экспертов долгосрочные последствия землетрясений для японской и мировой экономики будут гораздо серьезнее, чем ожидалось.
Кроме того, падение индексов на развитых рынках ускорили слабые показатели экономических настроений в ЕС и данные по торговому балансу США.
В связи с этим, по нашим оценкам, несмотря на утренний рост индексов в Азии и повышение фьючерсов на американские и европейские индексы, свидетельствующее о снижении опасений по поводу японского фактора, коррекционные настроения на украинском рынке все еще сильны. При этом любой заметный рост в начале торговой сессии будет использоваться для закрытия длинных позиций.
В лидерах роста на УБ среди бумаг индексной корзины были акции Западэнерго (-4,52%), Авдеевского КХЗ (+1,94%) и концерна «Стирол» (+1,43%).
В «красной зоне» торговались только бумаги Укрсоцбанка (-0,05%).
На бирже ПФТС утром прошли сделки с акциями Мотор Сичи (-1,99%), Центрэнерго (-0,92%), Укрсоцбанка (-0,85%) и Алчевского меткомбината (-0,73%). В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
