Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 8 июня 2011г. завершились понижением ведущих индексов шестую сессию подряд. Не спасла положения и публикация «Бежевой книги» (экономический обзор ФРС, дайджест отчетов 12 резервных банков, входящих в Федеральную резервную систему США), которую, в целом, участники рынка восприняли с оптимизмом. Отметим, что комментарии, содержащиеся в «бежевой книге» относительно темпов восстановления американской экономики резко контрастировали с выступлением главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки, состоявшегося 07 июня.
Б.Бернанки признал, что темпы роста экономики США замедлились, однако не дал указаний относительно проведения дополнительных мер ее стимулирования, что немало разочаровало рынок. Аналитики отмечают, что от выступления Б.Бернанки никто не ждал особого позитива. В то же время пессимистичные нотки в заявлениях главы ФРС способствовали появлению упаднических настроений у трейдеров.
На этом фоне на отрицательную территорию переместились котировки американских банков: акции Bank of America, Citigroup и Wells Fargo подешевели на 1,03%, 2,05% и 1,59% соответственно, бумаги Morgan Stanley опустились в цене на 1,48%. Отметим, что на динамику котировок Citigroup могла оказать влияние неофициальная информация о том, что банк продал портфель частных активов в инвестиционных фондах французской страховой компании AXA Private Equity. Согласно публикации, появившейся в американской прессе, сумма сделки составила $1,7 млрд.
В то же время в центре внимания инвесторов в связи с заседанием ОПЕК находились котировки сырьевого сектора. После того как представители стран ОПЕК не смогли достичь соглашения по квотам на производство нефти на встрече в Вене 08 июня, цены на нефть на биржах Нью-Йорка и Лондона снова поднялись, на фоне чего котировки нефтегазовых Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips завершили сессию на положительной территории (+0,48%, +0,95% и +0,83%).
Между тем многие компании в составе индекса «голубых фишек» продемонстрировали нисходящую динамику котировок. В частности, это относится к алюминиевому гиганту Alcoa, акции которого подешевели на 1.9% и высокотехнологичной Cisco Systems (-1,6%).
По итогам торгов 8 июня 2011г. индекс Dow Jones снизился на 22 пункта (- 0,2%) - до 12049 пункта, индекс S&P опустился на 5,4 пункта (-0,4%) - до 1280 пункта, а индекс Nasdaq отступил на 26 пунктов (-0,9%) - до 2675 пункта.
Европа Рынки Европы в среду, 8 июня снизились почти на 1%, ведомые негативной статистикой.
Торги акциями в Европе в среду, 8 июня, открылись понижением ведущих индексов вслед за негативным закрытием американских бирж накануне и снижением на азиатских торгах. Продажам на мировых фондовых биржах способствовали опасения замедления роста американской и мировой экономики, которые подогревались выступлением (во вторник) главы ФРС США Беном Бернанке, признавшего замедление роста экономики США. При этом глава ФРС не дал указаний по поводу дополнительных мер ее стимулирования, что немало разочаровало инвесторов. В течение всей сессии на фондовых биржах Европы продолжалось плавное снижение. Опубликованные макроэкономические данные также не вызвали особого энтузиазма среди инвесторов.
Торги на американских площадках открылись разнонаправленно. Очередные новости от рейтинговых агентств добавили на рынок негатива. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings может понизить суверенный рейтинг США до уровня «ограниченный дефолт», если власти страны не смогут погасить облигации и осуществить купонные платежи по ценным бумагам со сроком оплаты 15 августа с.г., говорится в сообщении Fitch. Затем последует повышение рейтинга, но, как отмечает агентство, маловероятно, что он поднимется до текущего уровня ААА. Ранее с похожим предупреждением выступило агентство Moody's. При этом аналитики Fitch ожидают, что Конгресс США все-таки примет решение об очередном повышении «потолка» госдолга, на котором настаивает администрация президента Барака Обамы.
Несколько раз в течение сессии европейские фондовые индикаторы предпринимали попытки роста, однако все они оказались неудачными. Ухудшение ситуации на рынке металлов способствовало продажам бумаг горнодобывающего сектора. Рост цен на нефть не оказал какой-либо поддержки акциям нефтяным компаниям.
По уточненным данным, ВВП в еврозоне в I квартале 2011г. вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на европейское статистическое бюро Eurostat. Аналитики прогнозировали рост этого показателя также на 0,8%. Обнародованные данные совпали с опубликованными ранее предварительными данными динамики ВВП. По отношению к I кварталу 2010г. рост ВВП зоны евро составил 2,5%.
В 27 государствах - членах Евросоюза повышение ВВП в I квартале 2011г. в квартальном исчислении составило 0,8%, что совпало с предварительными данными, а в годовом исчислении рост ВВП в I квартале 2011г. составил 2,5%, что также совпало с предварительными данными.
Объем промышленного производства в Германии в апреле 2011г. по сравнению с мартом 2011г. снизился на 0,6% с учетом сезонных колебаний. Такие данные приводятся в докладе Министерства экономики и технологий страны. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,2% в месячном исчислении. По уточненным данным, увеличение объема промпроизводства в Германии в марте 2011г. по отношению к февралю 2011г. составило 1,2%. Ранее сообщалось о росте данного показателя на 0,7%.
Положительное сальдо торгового баланса Германии в апреле 2011г. с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем снизилось до 12 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое агентство страны. Аналитики ожидали значения этого показателя на уровне €14,9 млрд. В марте 2011г. профицит торгового баланса Германии, по пересмотренным данным, составил €15,1 млрд с учетом сезонной коррекции. Ранее публиковалась цифра €15,2 млрд. Без учета сезонной поправки профицит торгового баланса Германии в апреле 2011г. составил €10,9 млрд.
Объем экспорта Германии в апреле 2011г. (с учетом сезонного и календарного факторов) составил €85,9 млрд, снизившись по сравнению с показателем предыдущего месяца на 5,5%. Объем импорта сократился на 2,5% - до €73,9 млрд.
Отрицательное сальдо торгового баланса Франции в апреле 2011г. с учетом сезонных колебаний возросло к предыдущему месяцу и составило €7,14 млрд. Такие данные представило в своем отчете Главное таможенное управление Франции. Аналитики ожидали, что отрицательное сальдо торгового баланса Франции в апреле 2011г. составит €5,95 млрд.
В марте 2011г. дефицит торгового баланса Франции, по уточненным данным, составил €5,906 млрд (ранее приводилась цифра €5,75 млрд). Таким образом, данный показатель в апреле 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем возрос на 21%. Объем экспорта Франции в апреле 2011г. составил €34,402 млрд (против €35,085 млрд в марте 2011г.), а объем импорта - €41,546 млрд (против €40,991 млрд в марте 2011г.).
Фондовые торги в Европе закрылись снижением ведущих индексов на фоне заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанки сделанного 07 июня. Глава ФРС признал, что рост экономики США замедлился, однако не дал указаний по поводу дополнительных мер ее стимулирования.
В «минусе» по итогам торгов оказались акции ряда ведущих банков Старого света. Котировки британского HSBC Holdings упали на 0,74%, французских Credit Agricole и Societe Generale - 0,49% немецкого Deutsche Bank - на 1,42%. Существенно снизились в цене бумаги компаний горнодобывающего сектора. Бумаги британо-автралийской Rio Tinto снизились в цене на 1,29%, британо-чилийской Antofagasta - на 3,99%, швейцарской Xstrata - на 1,90%.
По итогам торгов 8 июня 2011г. британский индекс FTSE 100 упал на 55,76 пункта (-0,95%) - до уровня 5808,89 пункта, немецкий индекс DAX снизился на 43,02 пункта (-0,61%) - до 7060,23 пункта.
Французский CAC 40 упал на 33,94 пункта (-0,88%) - до 3837,98 пункта.
Швейцарский SMI упал на 73,79 пункта (-1,17%) - до 6256,86 пункта, голландский AEX снизился на 3,28 пункта (-0,97%) - до 335,65 пункта.
Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 упал на 0,9% - до отметки 1094,30 пункта.
АзияПо пересмотренным данным, ВВП Японии за I квартал 2011г., завершившийся 31 марта, снизился на 09%. Аналитики ожидали, что этот показатель составит минус 0,8%. По предварительным данным, рост ВВП также снизился на 0,9%. В годовом исчислении японский ВВП снизился на 3,5%, тогда как по прогнозу экспертов этот показатель должен был составить минус 3,0%. По предварительным данным, ВВП страны в годовом исчислении снизился на 3,7%. Такие сведения распространила сегодня Администрация кабинета министров Японии. Капитальные расходы за I квартал 2011г., по пересмотренным данным, снизились 1,3%, против снижения на 0,9%, по предварительным данным. Эксперты прогнозировали, что этот показатель окажется на уровне минус 0,8%. Аналитики отмечают, что ВВП Японии вернется к росту во III квартале 2011г. (период с июля по сентябрь).
11 марта у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9,0. Оно вызвали цунами, число жертв которого составляет чуть менее 13 тыс. человек. Стихия вызвала аварию на атомной электростанции «Фукуисма-1», последствия которой устраняются до сих пор. Все эти события оказали крайне негативный эффект на японскую экономику. Ряд японских предприятий, в том числе автомобильные заводы были вынуждены временно остановить свою работу. Фондовые торги в Японии 9 июня 2011г. завершились незначительным повышением индекса Nikkei вторую сессию подряд. Ключевой японский индикатор продемонстрировал рост на 0,19% после снижения в ходе нескольких предыдущих торговых сессий.
Отметим, что рост индекса сдерживали опасения инвесторов в стабильности восстановления мировой экономики, чему способствовали недавние заявления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки, признавшего, что американская экономика восстанавливается не так быстро, как прогнозировалось ранее. Кроме того, события в самой Японии, все еще пытающейся преодолеть последствия сильнейшего за последние 140 лет землетрясения, также не внушают оптимизма.
На 4% по итогам торгов обвалились котировки оператора аварийной японской АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) на фоне обеспокоенности, что новый план правительства по спасению предприятия с использованием денег налогоплательщиков может не сработать, учитывая нарастающую политическую напряженность в стране.
Отметим, что Япония в скором времени вновь может сменить премьер-министра. В начале июня с.г. действующий премьер-министр страны Наото Кан заявил, что рассмотрит возможность ухода в отставку, после того как будут ликвидированы последствия землетрясения и цунами 11 марта с.г. и ядерного кризиса на аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1».
На фоне снижения котировок акций TEPCO нисходящую динамику продемонстрировали и ведущие японские банки, так как многие из них являются основными кредиторами оператора АЭС «Фукусима-1». Так, в «минусе» закрылись котировки японского банка Mitshubishi UFJ (-0,28%), а также его крупнейшего конкурента Mizuho (-0,8%).
Акции японского производителя электроники - компании Hitachi Ltd. - подорожали на 1,3% на фоне благоприятных корпоративных новостей. Ранее сегодня компания опубликовала прогноз на I полугодие 2011-2012 финансового года, завершающееся 30 сентября 2011г., согласно которому объем продаж компании составит ¥4,4 трлн (около $55 млрд. по текущему обменному курсу), а операционная прибыль - ¥80 млрд (около $1 млрд.).
По итогам торгов 8 июня с.г. индекс Nikkei повысился на 17,69 пункта (+0,19%) и составил 9467,15 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,05 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥80,09 за доллар.
Россия Индекс ММВБ к закрытию торгов вырос на 0.13% до 1664.83 пункта, индекс РТС - на 0.38% до 1911.41 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Роснефти, подорожавшие на 1.65% до 247.22 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.13% до 206.99 руб.
Обыкновенные акции ВТБ упали на 0.34% до 0.08508 руб., Сбербанка - на 0.3% до 95.96 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 334.398 млрд руб. Лидерами по объему торгов (17.536 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие на 1.51% до 73.39 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 1.04% до 206.91 руб.
Обыкновенные акции Сбербанка упали на 0.23% до 95.98 руб., ВТБ - на 0.52% до 0.085 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $444.361 млн. Лидерами по объему торгов (5.255 млрд руб.) и по числу сделок (14946) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС 08 июня торговались исходя из значения в 1909.9 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 1.51 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 0.43% до 11309.91 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 08 июня индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 7,19 пункта (0,38%) и составил 1911,41 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 3646.236 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: сессия на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 2,12 пункта (0,13%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1664,83. Торги проходили с обычной активностью. Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
FEESS - цена 0,371 руб. (+3,4%), оборот 902 тыс. руб. SBERPS - цена 73,39 руб. (+2,02%), оборот 149063 тыс. руб. TATNS - цена 161,29 руб. (+1,4%), оборот 2220 тыс. руб. ROSNS - цена 247,76 руб. (+1,35%), оборот 151809 тыс. руб. URKAS - цена 241,55 руб. (+1,22%), оборот 3970 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
CHMFS - цена 519,95 руб. (-1,9%), оборот 11822 тыс. руб. PLZLS - цена 1951,37 руб. (-0,55%), оборот 23321 тыс. руб. NVTKS - цена 375 руб. (-0,53%), оборот 0 тыс. руб. SBERS - цена 96,07 руб. (-0,37%), оборот 1827086 тыс. руб. LKOHS - цена 1786,34 руб. (-0,29%), оборот 258572 тыс. руб.
Выросли ("голубые фишки"):
ФСКЕЭСао - цена 0,37135 руб.(+2,95%), оборот 577,48 млн. руб. Роснефть - цена 247,08 руб.(+1,59%), оборот 3262,39 млн. руб. Сбербанк-п - цена 73,47 руб.(+1,51%), оборот 3048,71 млн. руб. ОГК-1ao - цена 0,9548 руб.(+1,46%), оборот 61,35 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 207,11 руб.(+1,19%), оборот 17747 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
Новатэкао - цена 369,65 руб.(-1,82%), оборот 241,58 млн. руб. Возрожд-ао - цена 989 руб.(-1,31%), оборот 2,97 млн. руб. НЛМКао - цена 102,05 руб.(-0,98%), оборот 256,73 млн. руб. КАМАЗ - цена 62,41 руб.(-0,94%), оборот 4,59 млн. руб. Ростел-ап - цена 83,93 руб.(-0,84%), оборот 27,37 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
Новатэкао оборот 241,58 млн. руб. (на 60% выше среднемесячного уровня) Сбербанк-п оборот 3048,71 млн. руб. (на 50% выше среднемесячного уровня) НЛМКао оборот 256,73 млн. руб. (на 40% выше среднемесячного уровня) ОГК-1ao оборот 61,35 млн. руб. (на 30% выше среднемесячного уровня) МОЭСК оборот 9,75 млн. руб. (на 30% выше среднемесячного уровня).
Итоги торгового дня у россиян: сессия на российском рынке акций завершились ростом ведущих индексов.
Торговая сессия на российском рынке акций началась в среду со снижения ведущих фондовых индексов в среднем на 0,2%. Вскоре падение котировок большинства «голубых фишек» продолжилось, и во второй половине дня потери ведущих индикаторов увеличились до 1%. Лишь ближе к завершению торгов рынок РФ сумел отыграть дневные потери и выйти на положительную территорию.
По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,13% - до 1664,83 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1911,41 пункта, что на 0,38% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 0,43%, завершив день на отметке 11309,91 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 56 млрд руб., в RTS Standard - 10,47 млрд руб.
Отметим, что торговая сессия 08 июня была очень волатильной. Торги стартовали в «красной зоне», затем на короткий промежуток времени биржевые индикаторы смогли выйти в «плюс», после чего вновь стали снижаться. Такая динамика объясняется негативом на международных рынках. Однако незадолго до открытия торговой сессии в США падение прекратилось. Более того, большинство «фишек» смогли выйти в плюс, а биржевые индикаторы отыграли падение и также торговались в «зеленой» зоне. Полагаю, столь резкая смена курса направления движения российского рынка может объясняться покупками со стороны зарубежных фондов. Причем, судя по динамике, инвесторам интересен широкий спектр российских ценных бумаг. В ближайшее время можно ожидать сохранения высокой волатильности на российских торговых площадках.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 08 июня, просел на 13,22 пункта или 1,41% до 923,52 пунктов. Объем торгов за день составил 370 308 020,02 грн., акциями наторговали 2 548 861,02 грн., корпоративными облигациями - 103 403,00 грн., гособлигациями – 367 655 756,00 грн. Как сообщалось, во вторник, 07 июня, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 4,38 пункта или 0,47% до 936,74 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 41,56 пунктов, или на 4,26% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 08 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются с утра в среду после того, как ряд руководителей Федерального резерва, включая председателя совета управляющих Бена Бернанки, выразили озабоченность устойчивостью восстановления мировой экономики, сообщает Bloomberg.
Б.Бернанки считает, что американской экономике, оживление которой остается «разочаровывающе медленным», по-прежнему нужна поддержка. Вместе с тем он не видит признаков наступления второй волны рецессии и ожидает ускорение роста во 2-м полугодии.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал в ходе торгов на 0,5% - до минимальных за 2 недели 132,99 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.
Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает около 34% выручки в Северной Америке, упали на 1,2%, бумаги Honda подешевели на 1,6%.
Иена дорожает в паре с долларом, что негативно сказывается на прогнозах доходов экспортных компаний Японии.
Рыночная стоимость генерирующей компании Tokyo Electric Power, оператора аварийной АЭС «Фукусима-1», обвалилась на 6,5%.
Вопреки общей тенденции бумаги Sony подорожали на 0,2%, так как компания, уже несколько раз пострадавшая от хакерских атак в этом году, объявила о возобновлении работы сетей и сайтов в нормальном режиме.
Цены бумаг нефтегазовых компаний Азии снижаются в среду вслед за котировками нефтяных фьючерсов в ожидании заседания ОПЕК. Курс акций китайской CNOOC упал на 1,6%, австралийской Woodside Petroleum - на 1,2%.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке 08 июня вновь началась вблизи уровней предыдущего закрытия. Отыгрывая негативный внешний фон, ведущие индикаторы пока снижаются, но темпы падения невысоки. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,25% - до 1658,54 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1903,83 пункта, что на 0,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,24%, начав день на отметке 11235,41 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,42%), Сбербанка (-0,48%), ЛУКОЙЛа (-0,71%), ВТБ (-0,57%), "РусГидро" (-0,65%), ФСК ЕЭС (-0,67%), РДР "Русала" (-1,75%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились уверенным ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 1,79%, а индекс РТС прибавил 2,07%. Торги на фондовых биржах США, несмотря на рост в течение дня, завершились снижением основных индексов в пределах 0,2%. В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, говорят эксперты.
По их словам, сегодня в 17.30 Киева Министерство энергетики США опубликует отчет по запасам нефти и нефтепродуктов. В Европе в 11.00 станет известно пересмотренное изменение ВВП зоны евро за I квартал 2011г., а в 13.00 станет известна динамика промышленного производства Германии в апреле.
Индекс ММВБ завершил предыдущие торги выше значения 1650 пунктов. 08-го в первой половине торгов ухудшение настроений на биржах США и ослабление цен на нефть будут оказывать давление на российский фондовый рынок. Лишь в случае улучшения внешнего фона в течение дня настроения на соседских биржах сменятся на положительные, однако все движения на данный момент проходят в рамках «боковика».
В-третьих, фондовые торги в Европе 8 июня 2011г. открылись понижением ведущих индексов вслед за биржами США, где котировки снижались после заявлений главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, признавшего, что темпы роста экономики США замедлились. При этом глава Федерального резерва не дал указаний относительно проведения дополнительных мер ее стимулирования, что немало разочаровало рынок. Аналитики отмечают, что от выступления Б. Бернанки никто не ждал особого позитива. В то же время пессимистичные нотки в заявлениях главы ФРС способствовали появлению упаднических настроений у трейдеров.
«Похоже, что темпы роста экономики США с начала года несколько ниже, чем ожидалось», - сообщил Б.Бернанки в ходе своего выступления накануне вечером. Несмотря на это, Б.Бернанки отметил, что негатив в экономике, вероятно, не продлится долго и во II полугодии текущего года американская экономика продемонстрирует признаки укрепления.
До открытия торговой сессии в Европе исполняющий обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Джон Липски подтвердил ранее прозвучавшую мысль Б.Бернанки о том, что замедление темпов роста американской экономики - временное явление. В частности, Дж.Липски заявил, что ФРС США, вероятно, не придется прибегать к дополнительным мерам стимулирования американской экономики, так как темпы ее роста в ближайшие несколько месяцев возрастут, чему будет способствовать рост экспорта. Все же комментарии Дж.Липски не смогли оказать поддержку европейскому фондовому рынку.
На открытии фондовых торгов акции большинства европейских банков значительно подешевели. Котировки Lloyds Banking Group снизились на 1,27%, его конкурента Royal Bank of Scotland - на 1,57%, бумаги британского Barclays подешевели на 1,18%, HSBC Holdings - на 0,71%.
Снижением котировок отметились также горнодобывающие компании Европы на фоне снижения цен на промышленные металлы. Акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto опустились в цене на 1,1% и 0,6% соответственно, швейцарской Xstrata - на 2,08%.
Наш рынок акций вслед за изменением внешней конъюнктуры в среду возобновил нисходящий тренд после роста накануне: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов снизился на 0,56% - до 2392,07 пункта, объем торгов составил 2,2 млн грн; индекс ПФТС - на 0,03%, до 936,43 пункта при объеме торгов 98,4 млн грн.
Как мы указали выше, неприятным сюрпризом для участников украинского фондового рынка после закрытия торговой сессии во вторник стало выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки, вызвавшее снижение на американских фондовых площадках.
Полагаю, инвесторы, в частности, негативно восприняли комментарий Б. Бернанки относительно слабого восстановления рынка труда на фоне падающей заработной платы и растущих цен на энергоносители и продукты, что подорвало их надежды на скорое восстановление американской экономики.
Пессимистичность оценок главы ФРС также подтверждает его сообщение о том, что экономика США в последнее время потеряла некоторый импульс, в результате чего она все еще работает значительно ниже своего потенциала.
Из внутренних новостей отметим ожидаемое осложнение положения украинских товаров на рынках стран Таможенного союза. Защитные меры, действующие сейчас в отношении украинских металлургов в России, вскоре начнут действовать в Белоруссии и Казахстане, в итоге, не исключено что украинский экспорт фактически может быть вытеснен с этих рынков.
На УБ утром в лидерах снижения были акции Центрэнерго (-2,12%), концерна «Стирол» (-1,81%) и Донбассэнерго (-1,35%).
В «зеленой зоне» торговались бумаги: Западэнерго (+1,8%), Укрнефти (+0,44%) и Мотор Сичи (+0,3%).
На бирже ПФТС утром торговались только акции Авдеевского КХЗ (-0,54%) и Мотор Сичи (-0,39%). Стало быть, в среду 08 июня, торговая сессия на украинском фондовом рынке завершилась снижением биржевых индексов.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов просел на 1,77% до уровня 2362,89 базисных пункта, индекс ПФТС снизился на 1,41% до отметки 923,52 пункта.
Начало торгов на отечественном фондовом рынке прошло на фоне негативного закрытия американских торговых площадок, которые отреагировали снижением на вторничное выступление главы ФРС Бена Бернанки. Рисковые активы во всем мире показывали снижение на фоне пессимистичных комментариев Бернанке, озвученных до начала сегодняшней сессии, в которых инвесторам не удалось услышать намеков на то, что ФРС может запустить третий этап количественного смягчения.
На европейских фондовых рынках торговля проходила на фоне слабой макростатистики стран еврозоны, что оказывало в свою очередь давление на котировки акций. Согласно официальным данным положительное сальдо торгового баланса Германии в апреле снизилось до €12 млрд. в то время, как аналитики ожидали значения этого показателя на уровне €14,9 млрд. Объем экспорта Германии за отчетный период составил €85,9 млрд, сократившись по сравнению с показателем предыдущего месяца на 5,5%.
Британские индексы показывали снижение на фоне возникших опасений относительно того, что кредитный рейтинг Великобритании Aaa может быть пересмотрен в сторону понижения – агентство Moody's Investors Service Inc. заявило, что может понизить рейтинг, если экономический рост в стране останется слабым и коалиционное правительство не достигнет целей налогово-бюджетной консолидации.
На украинском рынке среди внутренних факторов, которые подталкивали котировки украинских акций вниз, стоит отметить неопределенность в переговорах с Москвой относительно цены на газ для Украины. Правительству пока не удается добиться пересмотра цен на «голубое топливо» в сторону понижения, а российская сторона напротив, настаивает на повышении до уровня $400за кубометр. В случае такого пересмотра газовых контрактов украинская экономика получит достаточно ощутимый удар под дых, что непременно скажется и на котировках акций отечественных предприятий.
В таких условиях ни крупные частные инвесторы, ни инвестфонды не спешат наращивать свои позиции и увеличивать долю украинских активов в своих портфелях, ожидая продолжения нисходящего движения на фондовых рынках. В течение сессии индекс Украинской биржи даже не предпринял попытку вернуться к уровню 2400 пунктов, поскольку давление продавцов отбрасывало котировки акций все ниже и некоторые бумаги уже достигли уровней июня-августа прошлого года. Незначительные попытки торговцев акциями Укрнефти смогли лишь на короткое время дать передышку индексу UX, который после негативного открытия американских рынков продолжил свое снижение, достигнув минимальной отметки с 23 декабря минувшего года.
В индексной корзине Украинской биржи наибольшее снижение 08-го показали акции Концерна Стирол и Западэнерго, которые в течение всей сессии показывали негативную динамику и закрылись понижением на 4,36% и 4,18% соответственно. Рост удалось показать лишь акциям Укрнефти, которые на небольших для этой бумаги объемах (немногим более 4 млн. грн.) подросли к закрытию на 0,12% и вернулись к важному уровню 800 грн.
Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 232 млн. грн. Доля срочного рынка составила 106,4 млн. грн.
Четверговая торговая сессия на фондовом рынке обещает быть более активной, поскольку инвесторы и трейдеры ожидают большой блок макроэкономической статистики. Начнется сессия на фоне информации, которую инвесторы почерпнут из опубликованной в среду поздно вечером Бежевой книги ФРС США и информации о состоянии экономики Японии, затем выйдет блок данных Великобритании и ЕС. В частности ожидается информация об уровне процентной ставки Европейского центробанка и данные по объему ВВП Греции. Ближе к окончанию торговой сессии Департамент труда США опубликует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которое, как ожидается, останется на уровне предыдущего отчетного периода. К полудню четверга, 09 июня, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в четверг с утра фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, так как инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста мировой экономики.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,6%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.
Федеральная резервная система в своем обзоре Beige Book отметила ослабление экономического роста в трети регионов США. По данным американского ЦБ, рост замедлился в 4 из 12 округов - Филадельфии, Атланте, Нью-Йорке и Чикаго, а ускорился лишь в одном - Далласе.
Сокращение ВВП Японии в I квартале было пересмотрено с 3,7% до 3,5% в годовом исчислении, однако рынки ожидали более позитивных данных - 3%.
Стоимость акций японского автомобилестроительного концерна Honda Motor Co., который получает 44% выручки в Северной Америке, выросла на 1%.
Курс ценных бумаг Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператора аварийной японской АЭС «Фукусима-1», обвалился на 26%, во второй раз за неделю обновив исторический минимум. На «Фукусиме-1» в среду начались перебои с подачей электроэнергии, сегодня TEPCO объявила о частичном возобновлении энергоснабжения АЭС.
Цена акций ведущего австралийского производителя золота Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 1,6%, так как компания ухудшила прогноз добычи золота уже в третий раз в этом году.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в четверг вялым ростом котировок на фоне скачка цен на нефть, спровоцированного вчерашней нерешительностью Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Сохранив интригу до последнего, картель все-таки отложил решение о повышении нефтедобычи, что стало причиной как вечернего роста на ММВБ и РТС, так и нефтяных котировок (вернувшихся к отметкам $118 за баррель).
09 июня российский рынок продолжает по инерции расти. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ вырос до 1673,08 пункта (+0,5%), а индекс РТС прибавил 0,43%, составив 1919,53 пункта. При этом индекс RTS Standard увеличился на 0,52%, составив 11368,85 пункта.
Думаю, в начале четверга рынок РФ будет продолжать переваривать результаты заседания ОПЕК. Далее внимание рынков переключится на решения Банка Англии (14.00 Киева) и ЕЦБ (14.45 Киева) последующей конференцией главы европейского ЦБ Жан-Клода Трише. К концу дня интересными будут первичные обращения за пособиями по безработице в США (15.30 Киева).
Рост российского рынка сдерживается внешним негативом - если с сырьевой поддержкой все в порядке, то на фондовых рынках царит, в лучшем случае, замешательство. Фондовые торги в США в который раз подряд завершились снижением на фоне публикации beige book от Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей замедление экономического роста в ряде регионов страны.
В Азии вышли данные о снижении ВВП Японии на 0,9% в I квартале 2011г. на фоне последствий землетрясения и цунами, что привело к негативу на японском фондовом рынке. Представленные итоги оказались хуже ожиданий рынка - консенсус-прогноз предполагал, что падение ВВП будет не более 0,8%.
В-третьих, фондовые торги в Европе 09 июня 2011г. открылись повышением ведущих индексов. Инвесторы настроены позитивно в преддверии целого ряда макроэкономических новостей.
Так, основными событиями сегодняшнего дня для европейского рынка акций станут публикации учетных ставок двух центральных банков - Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Аналитики прогнозируют, что оба показателя останутся на прежнем уровне: 1,25% и 0,5% соответственно.
Корпоративные новости также позитивно повлияли на движение котировок. Так, крупнейшая в Европе авиакомпания Air France-KLM сегодня опубликовала данные по пассажиропотоку в мае с.г. Показатель вырос на 4,9% в годовом исчислении, что вызвало рост ее котировок на 1,1%.
В сегменте корпоративных новостей ряд компаний также продемонстрировали рост благодаря квартальной отчетности. Так, шведская компания Elektra, занимающаяся производством противорадиационного оборудования, 09-го опубликовала отчет по итогам IV квартала 2010-2011 финансового года. Чистая прибыль выросла на 11,6% и превзошла прогнозы аналитиков, благодаря чему акции компании подорожали на 2,9%.
Кроме того, общему подъему на фондовом рынке поспособствовал сырьевой сектор, демонстрирующий позитивную динамику. Британские «нефтяные» фьючерсы Brent подорожали на открытии сессии, что помогло европейским компаниям соответствующей отрасли переместиться в зеленую зону. Крупнейшая в этом секторе компания BP продемонстрировала рост котировок на 0,8%, в то время как акции ее конкурентов Desire Petroleum и Royal Dutch/Shell подорожали на 3,4% и 0,4% соответственно.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднялся на 14,90 пункта (+0,26%) - до 5823,79 пункта, немецкий DAX вырос на 27,63 пункта (+0,39%) - до 7087,86 пункта, французский CAC 40 повысился на 10,95 пункта (+0,29%) - до 3848,93 пункта, а швейцарский индекс SMI подрос на 8,57 пункта (+0,14%) - до 6865,43 пункта.
Наш фондовый рынок открыл торговую сессию в четверг незначительным повышением: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 10:35 вырос на 0,42% - до 2372,77 пункта при объеме торгов 6,8 млн грн; индекс ПФТС - на 0,03%, до 923,76 пункта при объеме торгов 42 тыс. грн.
Полагаю, вялая утренняя активность на украинских площадках обусловлена ожиданием инвесторами решения ЕЦБ по основной процентной ставке, которое будет принято во второй половине дня. Вместе с тем основное движение индексов в четверг определят данные по безработице в США, ожидаемые в этот день.
Не секрет, что от вложений денег в рисковые активы инвесторов сдерживает замедление мировых экономик и угроза сокращения ликвидности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики в ряде государств.
После недавнего выступления главы ФРС США стало ясно: новой программы «количественного смягчения» в ближайшие месяцы не будет, а рынки труда и жилой недвижимости остаются слабыми. Кроме того, падает потребительская активность, являющаяся локомотивом экономики США. (см. Видео от ДС за 09 июня).
Кроме того, добавим, что «медвежьи» настроения на рынках также подогревают слухи о намерении Народного банка Китая повысить процентные ставки.
Меж тем, технический анализ динамики украинских фондовых индексов свидетельствует о том, что нисходящий тренд подтверждает свое доминирование на рынке, возможный отскок может носить исключительно временный характер. Кроме того, при существующей на рынке ликвидности преимущество находится у «медведей», которые незначительными продажами и при низкой активности все больше уводят индексы вниз.
Лидерами роста на УБ утром были акции Западэнерго (+4,68%), концерн «Стирол» (+1,31%) и Центрэнерго (+1,04%). В «красной зоне» торговались только акции Алчевского меткомбината (-0,35%). На бирже ПФТС за первые минуты торгов сделки прошли только с акциями Азовстали (+0,77%) и Авдеевского КХЗ (+0,47%).
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
