Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 07 июля завершились повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, которые обнадежили рынок и заставили некоторых экспертов пересмотреть свои прогнозы в сторону повышения. Накануне Министерство труда США сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за минувшую неделю снизилось на 14 тыс. - до 418 тыс. заявок. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 420 тыс. требований.
Кроме того, поводом к оптимизму послужили данные рекрутинговой компании Automatic Data Processing, Inc. (ADP), которая проводит мониторинг обстановки на американском рынке труда. Компания опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в частных компаниях США в июне 2011г. неожиданно выросло на 157 тыс. по сравнению с маем.
Повышением котировок в ходе сессии отметились американские ритейлеры, объемы продаж которых за июнь 2011г. превысили прогнозы аналитиков. Роста показателя операторам сетей помогли достичь различные акции и скидки, нацеленные на привлечение покупателей. Котировки акций Target Corp. и Macy's Inc. подскочили на 6,7% и 5,5% соответственно. Стоимость акций Limited Brands Inc. и Hot Topic поднялась на 2,67% и 13,21%.
Отметим, что торги проходили на благоприятном внешнем фоне: котировки на европейских биржах росли на фоне заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5%. Несмотря на это глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что политика европейского банковского регулятора останется стимулирующей.
Котировки американских банков продемонстрировали значительный рост: акции Wells Fargo & Co. выросли в цене почти на 2%, Citigroup Inc. - 1,5%, Bank of America Corp. - на 1,7%, а J.P.Morgan Chase & Co. - на 1,9%.
По итогам торговой сессии 07 июля индекс Dow Jones повысился на 93,47 пункта (+0,74%) - до 12719,49, индекс S&P - на 14 пунктов (+1,05%) - до 1353,22, а индекс Nasdaq - на 38,64 пункта (+1,36%) - до 2872,66.
Европа
Итоги заседания ЕЦБ способствовали росту европейских фондовых рынков. Фондовые торги в Европе 07 июля 2011г. завершились повышением ведущих индексов по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5%.
Торги акциями в Европе в четверг, 7 июля, открылись повышением ведущих индексов в преддверии итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заседания Банка Англии по ставкам.
Участники рынка ожидали повышения ставки ЕЦБ, чему способствовали как заявления Жана-Клода Трише, который неоднократно подчеркивал, что ЕЦБ продолжит следить за инфляцией «очень внимательно», так и фактические показатели по инфляции в еврозоне, которые в 2011г. вышли за пределы установленного для стран Евросоюза (ЕС) целевого ориентира в 2%. Ускоряющаяся с начала 2011г. инфляция заставляет ЕЦБ идти на ужесточение монетарной политики и «закручивать гайки». По данным европейского статистического агентства Eurostat, инфляция в еврозоне в феврале 2011г. составила 2,4%, в марте - уже 2,6%, а в мае и июне 2011г. разогналась до 2,7%.
Как и ожидалось, Европейский центральный банк повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5%. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Это уже второе с начала 2011г. повышение Европейским Центробанком учетной ставки. Напомним, 7 апреля с.г. ЕЦБ объявил о повышении базовой ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов - до 1,25% годовых с рекордного низкого уровня в 1%, на котором ставка оставалась в течение почти трехлетнего периода.
Банк Англии оставил базовую учетную ставку без изменения - на самом низком в истории уровне в 0,5% годовых. Такое решение было принято на заседании комитета по кредитно-денежной политике банка. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков. Банк Англии оставил без изменений объем программы покупки облигаций, на уровне 200 млрд фунтов.
Фондовые индексы Европы продемонстрировали резкий рост после оглашения решения ЕЦБ. Торги на американских биржах открылись повышение после публикации данных о резком росте занятости в частном секторе США. Однако особой поддержки европейским акциям это не оказало, поскольку большая часть инвесторов предпочла зафиксировать прибыль, что привело к некоторому снижению фондовых индексов.
Окончательно добили четверговых «медведей» фондовых рынков заявления председателя ЕЦБ о том, что «кредитного события, дефолта, не будет» и представителя ЕЦБ г-н Новотны о том, что Евроцентробанк будет принимать ценные бумаги Португалии, даже если другие агентства последуют за Moody’s, которое недавно снизило рейтинг португальских облигаций до «мусорного».
Этим заявлением Новотны, в сущности, расшифровал слова главы ЕЦБ, который сообщил об отмене минимального кредитного порога для Португалии и сказал, что ЕЦБ выпустит пресс-релиз по обеспечению долга Португалии «в ближайшее время».
Акции Deutsche Boerse поднялись на 2,38%. Акционеры трансатлантического биржевого оператора NYSE Euronext одобрили слияние с Deutsche Boerse, оператором Франкфуртской фондовой биржи. Среди акционеров, принявших участие в голосовании, держатели более 96% акций проголосовали за сделку. Они представляют 65,7% выпущенного акционерного капитала NYSE Euronext, сообщается в пресс-релизе компании. Теперь по сделке должны проголосовать акционеры Deutsche Boerse. Для одобрения сделки требуется согласие минимум 75% акционеров немецкой компании. Кроме того, для завершения транзакции понадобятся разрешения американских и европейских регуляторов, которые пока не выданы. В феврале с.г. NYSE Euronext договорилась о слиянии с немецкой Deutsche Boerse, и на сегодняшний момент стоимость предложения Deutsche Boerse оценивается в $9,4 млрд.
Акции Man Group выросли на 3,56% после того, как компания сообщила о том, что активы под ее управлением выросли за три месяца с окончанием в июне до $71 млрд. с $69,1 млрд. тремя месяцами ранее.
Объем промышленного производства в Германии в мае 2011г. по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1,2% с учетом сезонных колебаний. Об этом сообщил доклад Министерства экономики и технологий страны. Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,7% в месячном исчислении.
По уточненным данным, снижение объема промпроизводства в Германии в апреле 2011г. по отношению к марту 2011г. составило 0,8%. Ранее сообщалось о снижении данного показателя на 0,6%.
Объем промышленного производства в Великобритании в мае 2011г. повысился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали, что объем промышленного производства вырастет на 1,1%.
По сравнению с маем 2010г. объем промышленного производства за май 2011г. снизился на 0,8%. Аналитики ожидали, что снижение составит 0,5%.
По уточненным данным, в апреле 2011г. объем промышленного производства в Великобритании понизился на 1,7% в месячном исчислении (ранее также сообщалось о снижении на 1,7%), а в годовом - сократился на 1,2% (ранее также сообщалось о снижении на 1,2%).
Стало быть, фондовые торги в Европе 07 июля 2011г. завершились повышением ведущих индексов по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который повысил учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5%.
Отметим, что выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, состоявшееся 30 июня, аналитики расценили как намек на возможное повышение банком базовой учетной ставки на ближайшем заседании. Выступая на заседании Комитета по экономическим и монетарным вопросам в Европарламенте, Ж.-К.Трише подчеркнул, что ЕЦБ работает «в режиме высокой бдительности», которая, согласно выводам экспертов, с высокой вероятностью сигнализировала готовность к повышению ставки на ближайшем заседании.
Кроме того, Банк Англии объявил о своем решении оставить базовую учетную ставку без изменений на уровне 0,5% годовых.
Таким образом, на закрытии фондовых торгов котировки европейских банков продемонстрировали восходящую динамику: бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 1,32%, немецкого Deutsche Bank - на 0,63%.
Бумаги нефтегазовых компаний также подорожали: акции британской BP - поднялись в цене на 1,59%, британо-нидерландской Royal Dutch/Shell - на 1,34%.
В «плюсе» закрылись торги для энергетических компаний Европы: бумаги немецких энергоконцернов RWE и MVV Energie прибавили в цене 0,78% и 0,18% соответственно.
По итогам торгов 07 июля 2011г. британский индекс FTSE 100 вырос на 51,63 пункта (+0,86%) - до 6054,55 пункта, немецкий DAX - на 40,25 пункта (+0,54%) - до 7471,44 пункта, французский CAC 40 - на 18,62 пункта (+0,47%) и закрылся на отметке 3979,96 пункта, швейцарский SMI - на 31,76 пункта (+0,51%), составив 6211,11 пункта, амстердамский AEX - на 3,54 пункта (+1,04%) и составил 345,16 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов вырос на 0,41% и составил 1123,32 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 8 июля 2011г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,66% до четырехмесячного максимума вслед за биржами США, где котировки росли на фоне опубликованных макроэкономических новостей. Оптимизм внушила статистика по американскому рынку труда. Накануне Министерство труда США сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за минувшую неделю снизилось на 14 тыс. - до 418 тыс. заявок. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 420 тыс. требований.
Кроме того, рекрутинговая компания Automatic Data Processing, Inc. (ADP), которая проводит мониторинг обстановки на американском рынке труда, опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в частных компаниях США в июне 2011г. неожиданно выросло на 157 тыс. по сравнению с маем.
В то же время благоприятно на котировках отразились новости от американских ритейлеров, объемы продаж которых за июнь 2011г. превысили прогнозы аналитиков. Роста показателя операторам сетей помогли достичь различные акции и скидки, нацеленные на привлечение покупателей.
Опубликованные накануне данные способствовали укреплению доллара против иены, что благоприятно отразилось на японских компаниях-экспортерах, получающих большую часть прибыли от реализации продукции за рубежом: бумаги производителя фототехники Canon Inc. выросли на 1,82%, производителя промышленных роботов Fanuc - на 0,92%, автопроизводителя Mitsubishi Motor - на 2,91%.
Небольшим ростом котировок (на уровне 1%) отметились региональные энергетические компании Японии Kyushu Electric, Kansai Electric Power и Chubu Electric. Накануне их котировки обвалились более чем на 6% после того, как местные власти отказались выдать разрешение на возобновление работы атомных реакторов, сославшись на то, что планы правительства в отношении АЭС остаются весьма неопределенными. Работа АЭС была временно приостановлена в связи со стандартными процедурами по поддержанию безопасности сооружения.
Отметим, что стресс-тесты АЭС, которые может провести правительство Японии и которые пугают энергетиков, должны выявить, насколько хорошо атомные реакторы способны переносить землетрясения магнитудой 9 или 15-метровые цунами.
По итогам торгов 8 июля 2011г. индекс Nikkei повысился на 66,59 пункта (+0,66%) и составил 10137,70 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,38 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии сессии ¥81,34 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 07 июля вырос на 2.06% до 1740.53 пункта, индекс РТС - на 1.95% до 1976.90 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 3.09% до 207.78 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 3.08% до 107.57 руб., ВТБ - на 1.55% до 0.08408 руб.
Обыкновенные акции Уралкалия снизились на 2.4% до 263.04 руб. Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Газпрома, подорожавшие на 3.1% до 207.97 руб. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2.6% до 107.19 руб., ВТБ - на 0.73% до 0.084 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $ 555.004 млн. Лидерами по объему торгов (8.17 млрд руб.) и по числу сделок (11827) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС сегодня торговались исходя из значения в 1971.80 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 5.1 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2% до 11791.45 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов 07 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 40,77 пункта (2,1%) и составил 1979,78 пункта. Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 4904.677 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Итоги торгового дня у россиян: торговая сессия на российском рынке акций в четверг завершилась уверенным ростом ведущих индексов. По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 35,12 пункта (2,06%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1740,53. Торги проходили с обычной активностью.
Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:
SNGSPS - цена 14,461 руб. (+2,86%), оборот 7999 тыс. руб. SBERS - цена 107,56 руб. (+2,69%), оборот 2907948 тыс. руб. GAZPS - цена 207,68 руб. (+2,54%), оборот 993606 тыс. руб. SNGSS - цена 28,957 руб. (+2,25%), оборот 41484 тыс. руб. CHMFS - цена 528,92 руб. (+2,2%), оборот 3022 тыс. руб.
Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:
OGKAS - цена 0,977 руб. (-1,31%), оборот 28 тыс. руб. FEESS - цена 0,399 руб. (-0,3%), оборот 291 тыс. руб.
Выросли сильнее индекса ММВБ ("голубые фишки"):
ОГК-5ао - цена 2,4599 руб.(+4,68%), оборот 36,94 млн. руб. ИркЭнерго - цена 20,95 руб.(+3,54%), оборот 2,29 млн. руб. Сургнфгз-п - цена 14,479 руб.(+3,13%), оборот 246,04 млн. руб. Сбербанк - цена 107,62 руб.(+3,12%), оборот 20505,6 млн. руб. ГАЗПРОМ - цена 207,7 руб.(+3,05%), оборот 13950,3 млн. руб.
Упали ("голубые фишки"):
Уркалий-ао - цена 263,02 руб.(-2,4%), оборот 1753,82 млн. руб.
Высокая активность торгов по "голубым фишкам":
МОЭСК оборот 55,91 млн. руб. (на 160% выше среднемесячного уровня) ОГК-5ао оборот 36,94 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня) НКНХао оборот 8,8 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня) ПолюсЗолот оборот 684,79 млн. руб. (на 110% выше среднемесячного уровня) Мегион-ао оборот 1,88 млн. руб. (на 100% выше среднемесячного уровня)
Торговая сессия на российском рынке акций завершилась уверенным ростом ведущих индексов.
По итогам дня индекс ММВБ вырос на 2,06% - до 1740,53 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1976,90 пункта, что на 1,95% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил 2%, завершив день на отметке 11791,45 пункта. Объем торгов на ФБ ММВБ составил 59,62 млрд руб., в RTS Standard – 10,64 млрд руб.
Очевидцы отмечают, что торги на российских биржах в четверг начались с роста основных индексов. В течение дня, поддерживаемые благоприятным внешним фоном, ведущие индикаторы значительно ускорили темпы прироста. Основным поводом для оптимизма во второй половине дня стала публикация данных по трудовому рынку США. Торги в Штатах начались с роста основных индексов. Стоимость нефти и большинства металлов к завершению торгового дня в России также росла.
Напомним, 08-го в США в 15.30 Киева будут опубликованы ключевые данные по состоянию национального рынка труда в июне. Ожидается, что уровень безработицы останется на прежнем значении в 9,1%.
Индекс ММВБ в ходе торгов на фоне общемирового оптимизма преодолел сопротивление 1720 пунктов и приостановил рост у следующего сопротивления 1740 пунктов. «Быки» всерьез настроены на укрепление своих среднесрочных позиций и продолжают покупки, несмотря на краткосрочную перекупленность рынка.
В пятницу инвесторам предстоит отыграть еще один важный блок макроэкономической статистики из США. Однако для того чтобы серьезно повлиять на среднесрочные «бычьи» настроения, данные должны оказаться действительно слабыми, а этого на данный момент не ожидается. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 07 июля, вырос на 8,75 пунктов или 0,98% до 903,72 пунктов. Объем торгов за день составил 572 027 463,96 грн., акциями наторговали 2 127 345,36 грн., корпоративными облигациями - 100 573 015,95 грн., гособлигациями - 468 808 209,03 грн., муниципальными облигациями - 518 893,62 грн. Как сообщалось, в среду, 06 июля, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,92 пунктов или 0,44% до 894,97 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 71,36 пунктов, или на 7,32% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 07 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, Азиатские рынки в четверг утром в основном снижаются. Nikkei Stock Average снижается на 0,1%; S&P/ASX 200 снижается на 0,3%; Kospi Composite растёт на 0,4%; NZX-50 снижается на 0,4%.
Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average растут на 28 пунктов.
Народный банк Китая заявил, что будет увеличивать процентные ставки на 25 базисных пунктов, что будет третьим повышение за год в целях борьбы с инфляцией.
Хотя повышение процентной ставки ожидается рынком, настроение в регионе находилось под влиянием недавних слабых экономических данных, а также долговых проблем в еврозоне. Некоторые аналитики считаю, что после повышения ставок Китаем не будет необходимости проводить дальнейшие действия по ужесточению денежной политики.
Стало быть, фондовые индексы Азии меняются разнонаправленно. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе сессии менее чем на 0,1%.
Японский Nikkei 225 опустился в четверг на 0,22%, гонконгский Hang Seng - вырос на 0,66%, австралийский SP/ASX 200 - поднялся на 0,03%.
Котировки акций китайских банков растут на фоне подъема ключевых процентных ставок Народным банком Китая. Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China подскочила в ходе торгов на 1,2%, China Construction Bank - на 0,6%, Bank of Communications - на 1,8%.
Бумаги японского банка Mitsubishi UFJ подорожали на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,6%.
Между тем, котировки акций экспортеров снижаются на слабых данных по американской экономике. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июне опустился до 53,3 пункта по сравнению с 54,6 пункта месяцем ранее.
Акции Toyota подешевели на 0,6%, Honda - на 1,1%.
В Южной Корее рынок растёт неуверенно, после шести сессий роста подряд. Samsung Electrons теряет 1,1% после того как производитель сообщил, что ожидает снижение прибыли в квартале на 26% по отношению к прошлому году, а подразделение по производству жидкокристаллических панелей будет убыточно второй квартал подряд, так как спрос на телевизоры и компьютеры снижается.
STX Corp. снижается на 3,9%, а STX Offshore & Shipbuilding на 4,0% на фоне сообщения о STX Group о том, что она рассматривает возможность выкупа контролирующей доли в Hynix Semiconductor. Hynix Semiconductor растёт на 1,5% на ожиданиях продажи пакета.
Акции в Токио находятся под давлением снижения энергетических акций, из-за намерения правительства провести стресс-тесты всех атомных станций. Снижение акций энергетических компаний может отражать ожидание большего срока остановки атомных реакторов. Kyushu Electric Power снижается на 6,6%, Kansai Electric Power на 6.0%. Акции, цена которых зависит от ситуации в Китае, снизились после объявления о повышении там процентных ставок. Komatsu снижается на 1,4%, Fanuc на 1,0%.
В Сиднее ожидают выхода данных по рабочим местам в США в пятницу. «Пока нет ясности с будущей статистикой, настроения покупать у инвесторов нет», - считает аналитик Бен Поттер из IG Markets.
Банки снижаются на 0,5%-0,7% вслед за снижением банковских акций в США. News Corp. снижается на 3,6% из-за опасений, связанных с судебными исками из-за прослушивания к газете The News of the World в Великобритании. Virgin Blue растёт на 6,0% после того, как авиационные власти подали просьбу в федеральный суд о приостановке деятельности Tiger Airways до 1 августа.
Золото торгуется на уровне $1526,30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних облигаций правительства Японии находится на уровне 1,175%.
Во-вторых, торговая сессия на российском рынке акций началась 07 июля ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ подрос на 0,66% - до 1716,62 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1948,52 пункта, что на 0,49% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard прибавил на открытии 0,5%, начав день на отметке 11617,76 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Газпрома (+1,22%), ЛУКОЙЛа (+0,7%), "Роснефти" (+0,94%), "Полюс Золота" (+1,4%), "Татнефти" (+1,38%), ФСК ЕЭС (+1,27%), "Распадской" (+1,63%) и "Полиметалла" (+0,59%). В РТС растут котировки большинства компаний промышленного сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию понизился на 0,27%, а индекс РТС потерял 0,72%.
Торги на фондовых биржах США при этом, несмотря на наличие ряда негативных факторов, завершились ростом основных индексов в пределах 0,5%. В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,5%. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, говорят эксперты.
По их словам, 07-го в США в 15.30 Киева станет известна еженедельная динамика количества обращений за пособиями по безработице. В Европе в 14.00 станет известно решение Банка Англии относительно процентной ставки, а в 14.45 ожидается аналогичное решение Европейского центробанка (ЕЦБ).
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов пребывал преимущественно в диапазоне 1700-1715 пунктов, не совершая резких движений. В четверг в первой половине торгов внешний фон является благоприятным для роста основных российских фондовых индексов и движения ММВБ к ближайшему сопротивлению 1720 пунктов.
Участники соседского рынка сейчас в целом предпочитают занимать выжидательную позицию и не проявляют большой активности в преддверии публикации пятничных и четверговых данных по рынку труда США.
В-третьих, фондовые торги в Европе 07 июля 2011г. открылись повышением ведущих индексов в преддверии итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, как ожидают аналитики, повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5%.
Отметим, что предыдущее выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, состоявшееся 30 июня, аналитики расценили как намек на возможное повышение банком базовой учетной ставки на ближайшем заседании, которое состоится в четверг. Выступая на заседании Комитета по экономическим и монетарным вопросам в Европарламенте, Ж.-К.Трише подчеркнул, что ЕЦБ работает «в режиме высокой бдительности», которая, согласно выводам экспертов, с высокой вероятностью сигнализирует готовность к повышению ставки на ближайшем заседании.
Кроме того, в 14.00 Киева Банк Англии объявит о своем решении относительно базовой учетной ставки. Аналитики прогнозируют, что ЦБ Великобритании оставит базовую учетную ставку без изменения - на уровне 0,5%.
На открытии фондовых торгов котировки европейских банков демонстрируют восходящую динамику: бумаги Royal Bank of Scotland подорожали на 0,79%, HSBC Holdings - на 0,3%, немецкого Deutsche Bank - на 0,49%.
Европейские биржи растут вслед за американскими, где индикаторы переместились на положительную территорию ближе к концу сессии в преддверии публикации ряда важных макроэкономических новостей, которые продемонстрируют состояние рынка труда США. В частности, интерес будут представлять данные по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю по 02 июля, которые будут опубликованы в четверг в 15.30 Киева.
Бумаги нефтегазовых компаний на открытии торгов дорожают: акции британской BP - поднялись в цене на 0,66%, британо-голландской Royal Dutch/Shell - на 0,69%, французской Total - на 0,8%.
По состоянию на 12.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 19,85 пункта (+0,33%) - до 8022,77 пункта, немецкий DAX - на 24,43 пункта (+0,33%) - до 7455,62 пункта, швейцарский индекс SMI - на 12,78 пункта (+0,21%) и составил 6192,13 пункта, французский CAC 40 - на 11,12 пункта (+0,28%) - до 3972,46 пункта.
Отечественный рынок акций в четверг открылся ростом, творя отскок после двухдневного падения: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,11% - до 2309,62 пункта при объеме торгов в 1,6 млн грн; индекс ПФТС прибавил 0,21% и составил 896,91 пункта, объем торгов - 130,5 млн грн.
Поддержку индексам оказывает спрос на акции Мотор Сичи, выросшим на УБ на 0,54%, на ПФТС - на 1,11%, а также Алчевского меткомбината (УБ +0,67%, ПФТС +1,23%).
Кроме того, активно торгуются бумаги Центрэнерго (+0,19%).
Должен подчеркнуть наличие текущего значительного спекулятивного роста на УБ акций горно-обогатительных комбинатов (ГОКов). Полагаю, акции Центрального ГОКа (+7,37%) и Северного ГОКа (+1,44%) повышаются на единичных сделках вслед за ростом котировок горнодобывающих компаний на мировых фондовых рынках на фоне удорожания сырья.
Меж тем, текущая динамика пары евро/доллар, а также развернувшиеся вверх цены на нефть свидетельствуют, что рынки в основном уже отыграли накопившейся ранее негатив, и в ближайшее время на фондовых площадках наиболее вероятен отскок вверх.
Развитию такого сценария способствуют также результаты торговой сессии в США в среду: вопреки ухудшению прогнозов для финансовой, страховой и банковской сферы, а также слабым статданным «быки» одержали победу.
Кроме того, следует обратить внимание на практическую неизменность цен многих отечественных индексных бумаг в последние торговые сессии, а также падение торгового оборота. Думаю, последнее свидетельствует об ослаблении среднесрочного нисходящего движения и возможности стабилизации котировок в ближайшие дни.Наконец-то мировая макростатистика дала инвесторам повод для оптимизма, который те не замедлили использовать для наращивания позиций.
Отечественный рынок акций завершил торги в четверг ростом: покупателей «воодушевила» благоприятная зарубежная статистика.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) прибавил за день 41,22 пункта или 1,79%, в результате чего его значение выросло до 2348,31 пункта, объем торгов составил 134,4 млн грн; индекс ПФТС повысился на 0,98% - до 903,72 пункта при объеме торгов в 572 млн грн.
В начале дня статистика из Великобритании порадовала ростом промышленного производства, затем уже Германия похвасталась ростом этого же показателя, причем рост составил 1,2% — даже больше, чем прогнозировали аналитики. Позже Банк Англии сообщил о сохранении ключевой процентной ставки, что вряд ли имело значимый положительный эффект для фондовых рынков, поскольку это решение было ожидаемым. Впрочем, ожидаемым было решение и другого центробанка. В 14.45 Киева стало известно, что ЕЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта и стоимость заимствований отныне в Европе выросла до уровня 1,5%. Конечно же положительного эффекта для покупателей акций такое решение не принесло, однако, как уже было сказано, решение это было ожидаемым и рынки его отыграли еще в конце прошлого месяца.
В лидерах роста среди украинских ликвидных акций были бумаги «вагоностроителей».
Крюковский вагоностроительный завод (ВСЗ) увеличил капитализацию на информации о планах по созданию совместного предприятия в Белоруссии, а Стахановский ВСЗ – ввиду существовавшей недооценки его акций. При этом акции первого прибавили за день 3,89% на УБ и 1,34% на ПФТС, а второго - 4,93% на УБ и 6,88% на ПФТС.
Значительное повышение котировок также наблюдалось по акциям концерна «Стирол» (УБ +4,77%; ПФТС +3,99%), однако сделки по бумагам были единичными.
Во втором эшелоне привлекательно выглядели бумаги железорудных компаний, поддержку которым оказали оптимистичные прогнозы бразильской компании Vale, крупнейшего производителя железорудного сырья (ЖРС) в мире.
Как удалось выяснить, прогнозы Vale предполагают сохранение в последующие пять лет мировых цен на ЖРС на уровне $150 за тонну за счет высокого спроса в азиатском регионе, что противоречит оценкам многих экспертов, согласно которым стоимость сырья в ближайшие три-четыре года снизится в связи с ожидаемым избытком предложения.
На этом фоне акции Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК) выросли на 1,06% на УБ и на 2,15% на ПФТС (+2,15%).
Высокая активность покупателей также наблюдалась среди акций меткомпаний, с лидером в секторе Алчевским меткомбинатом (АМК, УБ +3,6%, ПФТС +2,86%).
Полагаю, поддержку эмитенту оказала информация о том, что «Метинвест» рассматривает планы о возможности покупки АМК.
Кроме того, не исключено, что акции металлургических компаний в четверг восстанавливали стоимость после сформировавшейся по ним технической перепроданности.
Со слов очевидцев, в целом покупательская активность на наших фондовых площадках в четверг была обусловлена позитивной зарубежной макростатистикой. При этом в надежде на то, что фактические цифры превзойдут прогнозы аналитиков, участники торгов покупали ценные бумаги с самого старта сессии, и этому отчасти способствовала также благоприятная внешняя конъюнктура, сформировавшаяся утром на фоне роста мировых фондовых индексов и цен на сырьевые товары.
Подчеркнем, что, несмотря на повышение ЕЦБ базовой процентной ставки, видимой реакции инвесторов на эту новость не последовало. Такой шаг был вполне предсказуемым, поскольку ранее, тему о возможном изменении ставок в своем выступлении затрагивал глава ЕЦБ Жан-Клод Трише. Окончательно добили четверговых «медведей» фондовых рынков заявления председателя ЕЦБ о том, что «кредитного события, дефолта, не будет» и представителя ЕЦБ г-н Новотны о том, что Евроцентробанк будет принимать ценные бумаги Португалии даже если другие агентства последуют за Moody’s, которое недавно снизило рейтинг португальских облигаций до «мусорного».
Этим заявлением Новотны в сущности расшифровал слова главы ЕЦБ, который сообщил об отмене минимального кредитного порога для Португалии и сказал, что ЕЦБ выпустит пресс-релиз по обеспечению долга Португалии «в ближайшее время».
Скорее всего, в пятницу в фокусе внимания инвесторов будут данные по безработице в США и Канаде по итогам июня, которые окажут значительный эффект на динамику торгов.
Польский индекс акций украинских компаний WIG-Ukrain в четверг вырос на 3,56% - до 911,71 пункта. Торговый оборот по индексным бумагам составил PLN9,667 млн. Лидерами роста были акции KSG Agro (+6,98%) и «Астраты» (+5,65%). В «красной зоне» завершили сессию только акции «Милкиленда» (-1,22%). К полудню пятницы, 08 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в пятницу, 08 июля рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют повышательные тенденции. Как отмечает Bloomberg, фондовые индексы Азии завершают ростом третью неделю подряд. Поддержку рынку в пятницу оказывают позитивные данные по американской экономике, подтолкнувшие к росту котировки акций азиатских экспортеров.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе сессии на 0,8%. Японский Nikkei 225 поднялся в ходе торгов в пятницу на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,07%, австралийский SP/ASX 200 - на 0,99%.
Стоимость акций японского автопроизводителя Toyota Motor, 27% выручки которой приходится на операции в Северной Америке, подскочила в ходе торгов на 1,9%. Бумаги Honda подорожали на 1,4%, Canon - на 2%.
Котировки акций сырьевых компаний поднимаются в пятницу, отыгрывая скачок стоимости нефти до максимального уровня более чем за три недели в четверг. Индекс цен шести металлов, торгующихся на Лондонской бирже металлов, подскочил накануне на 2%.
Бумаги BHP Billiton увеличились в цене на 1,2%, Rio Tinto - на 1,1%, Petrochina - на 1,7%.
Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке началась в пятницу со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,29% - до 1735,47 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1976,59 пункта, что на 0,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,06%, начав день на отметке 11784,75 пункта.
На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-0,42%), "Роснефти" (-0,33%), ГМК "Норильский никель" (-0,23%), ЛУКОЙЛа (-0,29%), "Северстали" (-0,42%), "Уралкалия" (-0,37%) и НОВАТЭКа (-1,22%). В РТС снижаются котировки большинства компаний нефтегазового сектора.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,06%, а индекс РТС прибавил 1,95%. Торги на фондовых биржах США завершились ростом основных индексов более чем на 0,5%. 08-го с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии можно наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, говорят эксперты.
По их словам, в пятницу в США 15.30 Киева опубликованы ключевые данные по состоянию национального рынка труда в июне 2011г. Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов преодолел сопротивление на уровне 1720 пунктов и завершил день у следующего сопротивления - 1740 пунктов.
08 июля в первой половине дня мировые коррекционные настроения могут способствовать фиксации прибыли на российских рынках. Краткосрочно соседский рынок выглядит перекупленным, и при возможности игроки на повышение будут стараться зафиксировать прибыль. Среднесрочный настрой на рост при этом не теряет своей актуальности.
Отечественный фондовый рынок начал торги в пятницу активными покупками ликвидных бумаг: инвесторов поддержала положительная статистика из США накануне: индекс «Украинской биржи» (УБ) за пять минут торгов повысился на 0,68% - до 2364,21 пункта, объем торгов составил 8 млн грн; индекс ПФТС - на 0,14%, до 904,94 пункта, объем торгов составил 21,4 млн грн.
На фондовой площадке ПФТС утром наиболее торгуемыми были акции ГМК: Азовстали (+0,86%), Алчевского меткомбината (+1,58%) и Авдеевского КХЗ(+0,41%).
Основную поддержку индексу УБ утром оказали акции Укрнефти (+0,49%), Укртелекома (+0,35%), Стахановского вагоностроительного завода (+3,9%) и Центрэнерго (+0,99%).
Значительный спрос также наблюдался на бумаги Авдеевского КХЗ (+0,41%), Мотор Сичи (+0,29%) и Азовстали (+0,84%).
Думаю, по итогам пятничной сессии следует ожидать пролонгации «бычьего» тренда, взявшего старт ранее. Однако не стоит исключать возможность частичной коррекции в конце дня, после выхода важной макроэкономической статистики из США, добавила она.
В этом контексте автор напоминает о снижении мировыми рейтинговыми агентствами кредитного рейтинга Португалии, которое напомнило глобальным мировым инвесторам, что значительная долговая нагрузка в еврозоне актуальна не только для Греции. Поскольку механизм оказания финансовой поддержки европейскими регуляторами представляет собой весьма затяжной и чреватый дополнительными системными сложностями процесс, опасения и перестраховка во многом имеет ratio. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
