Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 29 сентября завершились разнонаправленным движением ведущих индексов. Индексы Dow Jones и S&P завершили сессию в зеленой зоне; рост индикаторов поддержали макроэкономические данные ведущей мировой экономики и новости из ФРГ. Инвесторов приободрил распространенный Министерством труда США доклад, в котором было приведено число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за минувшую неделю. По сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели цифра снизилась до 391 тыс. (пятимесячный минимум). Аналитики ожидали, что показатель составит 420 тыс. требований.
Кроме того бундестаг - орган народного представительства ФРГ - одобрил увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), призванного предотвратить дефолт периферийных стран зоны евро.
Отметим, что законопроект, предусматривающий расширение полномочий стабфонда, уже одобрили 10 стран валютного блока: «за» проголосовали парламенты Словении, Бельгии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Испании, Франции, Португалии и Финляндии. На этой и следующей неделе по данному вопросу состоятся голосования в парламентах Кипра, Эстонии, Мальты (которые, скорее всего, проголосуют «за»), Нидерландов, Австрии и Словакии (где итог менее предсказуем). Эти меры должны быть одобрены парламентами всех государств валютного блока.
Акции компании-оператора крупнейшего в Китае интернет-поисковика Baidu снизились в цене на 9,2% следом за выходом сообщений о начале проверки Министерством юстиции США финансовых нарушений, допущенных китайскими компаниями, имеющими листинг на американских биржах.
Котировки крупнейшей по обороту в мире компании-оператора интернет-магазина Amazon.com Inc. опустились на 3,2%. Бумаги Advanced Micro Devices Inc. подешевели на 13,7%, после того как второй по величине в мире производитель микропроцессоров для персональных компьютеров снизил прогноз выручки за III квартал 2011г. Рыночная капитализация производителя популярных смартфонов iPhone Apple уменьшилась на 1,6%. Акции Netflix, специализирующейся на платном онлайн-показе кинофильмов, подешевели на 11%, интернет-компании Yahoo! Inc. - на 5,4%. Распродажи в акциях высокотехнологичных компаний увели индекс Nasdaq в «красную зону».
По итогам торгов 29 сентября с.г. индекс Dow Jones повысился на 143,08 пункта (+1,3%) - до 11153,98 пункта, индекс S&P вырос на 9,34 пункта (+0,81%) - до 1160,40 пункта, а индекс Nasdaq упал на 10,82 пункта (-0,43%) - до 2480,76 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 29 сентября 2011г. закрылись незначительным изменением ведущих индексов на фоне сообщений о ситуации в экономике США. В частности, пересмотра прогноза роста американского ВВП в сторону увеличения и данных о сокращении числа обращений за пособием по безработице. Все это превзошло ожидания аналитиков и частично развеяло страхи инвесторов о замедлении роста экономики.
Помимо этого, толчком для роста стали новости из Германии, где нижняя палата парламента поддержала план увеличения стабилизационного фонда, средства из которого пойдут на спасение экономик стран еврозоны.
Данное решение подстегнуло котировки в банковском секторе. Ценные бумаги кредитных организаций дорожают: Commerzbank на 6,5%, Deutsche Bank 4,65%. Во Франции Societe Generale и BNP Paribas прибавляют 5,8% и 5,0% соответственно.
Акции банков Великобритании закрывают торговую сессию в незначительном «плюсе» Barclays на 1,6%, Lloyds Banking на 0,9%, Royal Bank of Scotland на 1,6%.
На закрытии фондовых торгов акции британской нефтегазовой BP понизились в цене на 2,02%, британо-голландской Royal Dutch Shell на LSE - в плюсе на 0,5%, итальянской ENI и французской Total - на 1,45% и 0,12% соответственно.
Не порадовали инвесторов и представители горнодобывающего сектора Европы. Котировки BHP Billiton и Xstrata подешевели на 1,89% и 3,85% соответственно.
По итогам торгов 29 сентября 2011г. британский индекс FTSE 100 снизился на 20,79 пункта (-0,4%) - до 5196,84 пункта, немецкий DAX вырос на 61,16 пункта (+1,1%) - до 5639,58 пункта, французский CAC 40 прибавил 32,03 пункта (+1,07%) и закрылся на отметке 3027,65 пункта, швейцарский SMI поднялся на 56,95 пункта (+1,03%), составив 5608,60 пункта, амстердамский AEX вырос на 5,67 пункта (+2,04%) и составил 283,98 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов прибавил 0,6% и составил 932,49 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 30 сентября завершились снижением индекса Nikkei на 0,01%. В основном негатив был обусловлен опасениями игроков относительно замедления темпов роста американской экономики. Несмотря на достаточно позитивную статистику, опубликованную накануне, инвесторы все еще настроены пессимистично.
Напомним, накануне до открытия фондовых торгов Министерство торговли США опубликовало окончательные данные по ВВП США во II квартале 2011г. По сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 1,3% в перерасчете на годовые темпы (annual rate). Однако, по мнению аналитиков, США следует предоставить больше макроэкономических данных, чтобы убедить инвесторов в низкой вероятности повторной рецессии.
Финансовый сектор Японии отметился снижением. Акции крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ подешевели на 0,3%, в то время как бумаги его конкурента Sumitomo Mitsui понизились в цене на 0,6%.
Также на фоне опасений относительно США в «минус» ушли котировки японских инвесторов, несмотря на незначительное ослабление иены по отношению к американскому доллару. Акции крупнейшего в мире автомобилестроительного концерна Toyota Motor подешевели на 0,5%. Тем временем ее конкуренты Mitsubishi Motors и Honda Motor отметились более значительным спадом - на 1,9% и 1,4% соответственно.
По итогам торгов 30 сентября 2011г. индекс Nikkei снизился на 0,94 пункта (-0,01%) и составил 8700,29 пункта. Курс доллара к иене повысился на ¥0,06 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥76,58 за доллар.
Россия
Индекс ММВБ к закрытию торгов 29 сентября вырос на 2.17% до 1407.71 пункта, индекс РТС - на 1.59% до 1389.14 пункта.
Лидерами повышения на ММВБ стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 5.56% до 74.95 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.84% до 159.43 руб., ВТБ - на 3.37% до 0.06924 руб.
Объем торгов на фондовом рынке ММВБ составил 361.026 млрд руб. Лидерами по объему торгов (29.531 млрд руб.) стали акции Газпрома.
Лидерами повышения в RTS Standard стали обыкновенные акции Сбербанка, подорожавшие на 5.38% до 74.84 руб. Обыкновенные акции Газпрома выросли на 2.67% до 159.25 руб., ВТБ - на 2.94% до 0.0691 руб.
Объем торгов в RTS Standard составил $392.041 млн. Лидерами по объему торгов (7.318 млрд руб.) и по числу сделок (20936) стали акции Сбербанка.
Фьючерсы на индекс РТС в четверг торговались исходя из значения в 1384.05 пункта. Это ниже текущего значения индекса на 5.09 пункта, что говорит об ожидании падения индекса участниками торгов.
Индекс RTS Standard к закрытию вырос на 2.23% до 9578.79 пункта.
Технические результаты вчерашней сессии.
По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс РТС повысился на 21,63 пункта (1,582%) и составил 1389 пункта. Торги прошли с активностью выше средней. Оборот торгов акциями в секции Standard в РТС составил 12466,93 млн рублей, что примерно на 10% ниже среднего уровня за последний месяц. Цены на 93% бумаг, торгующихся в RTS Standard, выросли, 7% акций - снизились. Итоги торгового дня у россиян: Германия и США дали индексам РФ возможность порасти. По сравнению с закрытием предыдущего торгового дня индекс ММВБ повысился на 29,84 пункта (2,166%) и составил 1407,71 пункта. Торги шли с обычной активностью. Объем торгов по акциям в Фондовой секции ФБ ММВБ составил 72216,16 млн рублей, что примерно находится на среднем уровне за последний месяц. Цены на 68% бумаг, торгующихся на ФБ ММВБ, выросли, 29% акций - снизились.
Лидеры роста:
SBERS - цена 74,71 руб. (+7,98%), оборот 2567 млн. руб. SBERPS - цена 58,05 руб. (+7,26%), оборот 21,08 млн. руб. VTBRS - цена 0,0689 руб. (+6%), оборот 33,87 млн. руб. ROSNS - цена 196,62 руб. (+5,44%), оборот 113,93 млн. руб. SNGSS - цена 26,221 руб. (+5,42%), оборот 47,27 млн. руб.
Лидеры падения:
URKAS - цена 245 руб. (-2,75%), оборот 10,66 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
GAZPS - цена 158,8 руб. (+4,06%), оборот 966,03 млн. руб. LKOHS - цена 1653,42 руб. (+3,73%), оборот 300,77 млн. руб. GMKNS - цена 7067 руб. (+2,42%), оборот 58,31 млн. руб. SNGSPS - цена 14,54 руб. (+1,46%), оборот 5,49 млн. руб. CHMFS - цена 358,94 руб. (+3,48%), оборот 2,05 млн. руб.
Лидеры роста:
ФСКЕЭСао - цена 0,23888 руб. (+5,23%), оборот 501,83 млн. руб. Сбербанк - цена 74,7 руб. (+5,21%), оборот 30201,59 млн. руб. ТГК-1 - цена 0,0112 руб. (+4,91%), оборот 8,6 млн. руб. СевСт-ао - цена 361,9 руб. (+4,35%), оборот 1089,92 млн. руб. ИнтерРАОао - цена 0,034264 руб. (+4,3%), оборот 192,98 млн. руб.
Лидеры падения:
ВТГК - цена 2,1799 руб. (-3,97%), оборот 6,18 млн. руб. Мечелао - цена 360,3 руб. (-2,96%), оборот 119,44 млн. руб. Уркалий-ао - цена 245 руб. (-2,55%), оборот 2220,79 млн. руб. Распадская - цена 99,98 руб. (-2,45%), оборот 301,84 млн. руб. ТМКао - цена 78,2 руб. (-1,87%), оборот 58,18 млн. руб.
Цены остальных активно торгуемых акций:
ГАЗПРОМ - цена 158,81 руб. (+2,44%), оборот 10073,24 млн. руб. ГМКНорНик - цена 7041 руб. (+0,3%), оборот 5257,87 млн. руб. ЛУКОЙЛ - цена 1653,8 руб. (+2,26%), оборот 4686,16 млн. руб. Роснефть - цена 196,4 руб. (+2,89%), оборот 3042,19 млн. руб. ВТБ-ао - цена 0,06893 руб. (+2,91%), оборот 2407,78 млн. руб.
Итоги торгового дня у россиян: Германия и США дали индексам РФ возможность порасти.
В четверг, 29 сентября, российский рынок начал день в умеренно пессимистичном ключе из-за сильного падения американского фондового рынка накануне, признания главой ФРС США Беном Бернанки ситуации с безработицей национальным кризисом, а также вследствие сильного падения цен на нефть - с $107,5 до $102,5 за баррель по марке Brent. Такая ситуация должна была глубоко утопить индекс ММВБ на открытии сессии, однако все, что мы увидели, - это недолгое пребывание индекса под нижней границей сформировавшегося за последние дни узкого диапазона 1370-1390 пунктов. И вряд ли дело в стихийной вере инвесторов в светлое будущее – скорее, крупные игроки удерживали рынок в заданном диапазоне, скупая бумаги, пока на биржах преобладают опасения. Кроме того, как известно, иные кгм… субстанции не тонут.
И этот расчет оказался верным - несколько трудно прогнозируемых факторов сыграло в пользу роста соседского рынка, давно лишенного самостоятельности.
Дважды порадовала Германия: там сентябрьский уровень безработицы снизился до 6,9% против прогноза в 7%, а нижняя палата парламента страны проголосовала за расширение полномочий EFSF, в результате чего Еврокомиссия теперь уверена в возможности завершить процесс расширения полномочий фонда к середине октября. Решит ли это долговую проблему Европы - вопрос, но передышку уставшие падать финансовые рынки, похоже, получат.
Но основное мощное движение вверх в четверг было спровоцировано неожиданно сильной макроэкономической статистикой из США: оценка прироста ВВП за II квартал была возвращена на первоначальный уровень в 1,3%, а число первичных обращений за пособием по безработице рухнуло до самого низкого уровня почти за полгода - 391 тыс. заявок, что связывается с нежеланием активно сокращать персонал до конца квартала и финансового года.
После этого российский рынок получил, наконец, возможность «раздуплиться» существенным ростом и подняться выше отметки 1400 пунктов по ММВБ. Эта высота была взята впервые за последние пять торговых сессий.
По итогам торгов 29 сентября индекс ММВБ повысился на 2,17% - до 1407,71 пункта, РТС поднялся на 1,59% и достиг отметки 1389,14 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 68,52 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 235,5 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 12,5 млрд руб.
Поскольку финансовый сектор традиционно очень чувствителен к новостям макроэкономического характера, то для него было делом чести возглавить рост российского рынка в четверг. По итогам сессии на 3,28% подорожали акции ВТБ, а Сбербанк (+5,87%) впервые за неделю перебрался за отметку 75 руб./акция. Чтобы продолжить бурный рост, бумагам последнего необходимо пробить отметку 76 руб., где проходит среднесрочный нисходящий тренд, и 29 сентября этого не произошло. Более активно дорожал Банк Москвы (+6,54%) - значительную поддержку его капитализации оказали сообщения о консолидации 80,6% его акций ВТБ и намерении 1 ноября рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2010г. Санация Банка Москвы позволит ему возобновить активное развитие уже под крылом ВТБ.
В металлургической отрасли разнонаправленную динамику котировок обеспечили неоднородные корпоративные новости. «Распадская» представила слабый отчет по МСФО за первое полугодие 2011г., согласно которому ее чистая прибыль сократилась в 2,3 раза - до менее чем $100 млн. К тому же сенатор от Кемерово Сергей Шатиров попугал инвесторов сообщением о том, что пожар на аварийной шахте «Распадская» может продолжаться еще от нескольких лет до нескольких десятилетий. А видеть восстановление объемов добычи инвесторам хотелось бы в гораздо более краткосрочном периоде. День компания завершила оправданным падением на 2,45%.
После бурного роста предшествовавшей сессии отстаивался "Норникель" (+0,38%) - все-таки идея закупиться под buy back не является безрисковой. И ладно бы ГМК была инвестиционно привлекательной компанией, но она стоит гораздо дороже других представителей металлургической отрасли, и остаться с ее дорогими бумагами в случае отмены buy back мало кто горит желанием. Тем временем, напротив, активно дорожала "Северсталь" (+4,56%): инвесторы радушно встретили планы компании увеличить к 2015г. показатель EBITDA более чем на 1 млрд долл., сохранив при этом маржу по EBITDA выше 20%. Напомним, по итогам 2010г. по МСФО показатель EBITDA компании составил $3,26 млрд.
В нефтегазовом секторе покупки шли широким фронтом, все ликвидные представители отрасли прибавили в цене более 2%. Возможно, поэтому были пропущены мимо ушей угрозы Турции расторгнуть газовые контракты с РФ, если цена не будет существенно снижена. Хотя вряд ли турецкая сторона на это пойдет, ведь она закупает у России 64% потребляемого голубого топлива. К концу дня котировки «Газпрома» поднялись на 2,79%, ЛУКОЙЛа - на 2,41%, «Роснефти» - на 2,79%, «Сургутнефтегаза» - на 2,18%, «Газпром нефти» - на 2,06%.
С учетом того, что у нефти есть все шансы начать очередной виток роста от близких к $100 за баррель по марке Brent уровней, российский нефтегазовый сектор интересен к покупке, особенно «Газпром» с его капитализацией в $114 млрд.
Торги четверга завершились очень позитивно для «быков» РФ: сопротивление на уровне 1400 пунктов по ММВБ было пробито на увеличившемся обороте торгов.
Теперь у россиян есть все шансы завершить неделю с хорошим приростом, однако все еще непонятна перспектива следующей пятидневки: принесет ли она распродажи, или будет продолжен рост до 1500 пунктов по ММВБ? Будем ждать разбирательств с греческим вопросом и следить за динамикой торгов во второй половине пятничной сессии.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 29 сентября, вырос на 6,02 пункта или 1,08% до 564,51 пунктов. Объем торгов за день составил 2 574 235 666,30 грн., акциями наторговали 3 387 759,22 грн., корпоративными облигациями - 102 026 452,22 грн., гособлигациями - 2 468 810 707,10 грн., муниципальными облигациями - 4 165,76 грн., инвестиционными сертификатами - 6 582,00 грн.
Как сообщалось, в среду, 28 сентября, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,92 пункта или 0,17% до 558,49 пунктов.
С начала года ПФТС-индекс просел на 410,57 пунктов, или на 42,11% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 29 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сократили падение и даже частично перешли к росту в ходе торгов в четверг. Участники рынка ожидают голосования о судьбе фонда стабильности в Германии.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия сессии на 0,1%, до 113,69 пункта, ранее падение превышало 1%.
С начала сентября MSCI Asia Pacific упал на 9%, индикатор может завершить месяц самым резким падением с октября 2008 года.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi подскочил на 2%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,2%. Торги в Гонконге не ведутся из-за тайфуна.
Стоимость акций южнокорейской Samsung Electronics Co., занимающей второе место в мире по объему продаж мобильных телефонов, подскочила на 4,8%.
Акции крупнейшего японского банка из числа зарегистрированных на бирже, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., подорожали на 1,7%, так как инвесторы рассчитывают, что голосование по EFSF в Германии даст позитивные результаты, которые помогут стабилизировать мировую финансовую систему.
Цена бумаг ведущей горнодобывающей компании мира и крупнейшей австралийской нефтяной группы, BHP Billiton Ltd., упала на 2,2% на фоне неблагоприятных тенденций на рынках сырья.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в четверг с незначительного снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,29% - до 1373,82 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1361,80 пункта, что на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,35%, начав день на отметке 9336,63 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,18%, а индекс РТС потерял 0,19%. Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов. Неопределенность относительно разрешения долговых проблем Европы вновь отрицательно сказалась на общих настроениях, послужив одной из основных причин продаж, говорят эксперты.
Они же напоминаю, что в четверг в США в 15.30 Киева будут опубликованы окончательные данные по изменению ВВП и личного потребления во II квартале 2011г. В это же время станет известна недельная динамика числа обращений за пособиями по безработице.
В Германии пройдет концептуальнозначимое голосование по расширению полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, а в Грецию 29-го пребывают представители Еврокомиссии, Европейского Центробанка и Международного валютного фонда.
Индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов пытался закрепиться выше сопротивления 1390 пунктов, однако, провел большую часть дня, консолидируясь чуть ниже данного значения, что указывает на нерешительность краткосрочных «быков».
Ближайшими сопротивлениями для индекса выступают уровни 1430 и 1450 пунктов, а поддержками значения 1370 и 1350 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 29 сентября открылись незначительным изменением ведущих индексов в преддверии ключевого голосования в немецком парламенте относительно расширения полномочий европейского стабфонда EFSF.
Торги проходят при смешанном внешнем фоне. Так, рынки акций Азии демонстрируют смешанную динамику котировок, при этом в значительном минусе продолжают торговаться акции ресурсодобывающих компаний в связи со снижением цен на сырье. На фоне усилившихся опасений инвесторов относительно перспектив роста американской экономики и способности европейских лидеров преодолеть разногласия и справиться с долговым кризисом спрос на их продукцию снижается, и котировки перемещаются на отрицательную территорию.
На открытии фондовых торгов акции британской нефтегазовой BP понизились в цене на 2,4%, британо-голландской Royal Dutch Shell - на 1,03%, итальянской ENI и французской Total - на 0,6%.
Снижением котировок отметился и банковский сектор Европы: акции Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBS Holdings понизились в цене на 2,5%, 0,8%, 0,5% и 0,53% соответственно.
Внимание инвесторов приковано и к макроэкономическим данным, которые оказывают значительное влияние на динамику котировок на европейских торгах. Так в 11:55 мск вышли данные по безработице в Германии, согласно которым сезонно скорректированный уровень безработицы в сентябре снизился до 6,9%, хотя аналитики ожидали этого значения на уровне 7%. Аналитики прогнозировали, что количество безработных в Германии в сентябре снизится на 8 тыс. по сравнению с августом. На деле показатель снизился гораздо сильнее (на 26 тыс. человек), что стало позитивным стимулом для фондового рынка.
Позже выйдут данные по индексу экономических настроений в зоне евро, которые также не останутся без внимания инвесторов.
Бумаги французской энергогенерирующей компании Electricite de France SA подешевели на 0,8% на фоне информации о том, что компания закупила паровые генераторы (44 штуки) для атомных электростанций на сумму €1,5 млрд.
По состоянию на 11.05 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 26,10 пункта (-0,5%) - до 5191,53 пункта, немецкий DAX - на 13,59 пункта (-0,24%) - до 5564,83 пункта, при этом французский CAC 40 повысился на 3,17 пункта (+0,11%) - до 2998,79 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 6,17 пункта (+0,11%) - до 557,82 пункта.
Безотносительно внешнего антуража, который, кстати, в четверг достаточно «противоречивый», сессия 29 сентября на отечественном рынка акций вполне способна закончиться «прилично». Не надо искать в этом следствие «покращення» в украинской экономике или в быту «пересичного» украинца — просто на финише квартала брокеры рынка акций стараются «надуть» котировки последних с целью показать работодателю-клиенту «товар лицом» и, натурально, «выбить» полагающуюся в таких случаях премию. Не больше и не меньше. Потом, в дебюте нового месяца цены обретают некоторую объективность, однако премию у жуликоватых брокеров уже никто не отнимет. И пока, на 29 сентября, на отечественном рынке творится вульгарная конечномесячная показуха.
Преуспевают в ней растущие в цене бумаги Алчевского МК, ЕМЗ, Авдеевского КХЗ, Запад- и Центрэнерго, Укрсоцбанка, Крюковского вагоностроительного завода, Мотор Сичи и Укртелекома.
Остатки объективности (едва не написал «совести») сохранились в «минусующих» бумагах ПГОКа, Аваля, Донбассэнерго и Стахановского вагоностроительного завода.
Отечественные фондовые индексы в четверг возобновили ралли, ведомые положительной статистикой из США и «ободряющими» новостями из еврозоны: индекс «Украинской биржи» завершил сессию на отметке 1472,3 пункта, прибавив за день 2,88%, торговый оборот на фондовом рынке биржи составил 105,3 млн; индекс ПФТС вырос на 1,08% - до 564,51 пункта при объеме торгов в 2,574 млрд грн.
29-го на фондовых рынках продолжилось формирование восходящего движения котировок на фоне позитивной макростатистики и положительного голосования в Германии по вопросам расширения полномочий «суперстабфонда» (Фонда Финансовой стабильности).
Основным драйвером роста мировых фондовых площадок в первой половине дня стала информация из Европы о том, что Бундестаг Германии одобрил пакет мер по расширению полномочий временного Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Согласно законопроекту, доля Германии в фонде увеличится со €123 до €211 миллиардов, а общий объем фонда будет расширен с €440 до €780 миллиардов. Предполагается также предоставить Фонду полномочия по совершению операций на финансовом рынке и открытию кредитных линий для обремененных долгами европейских правительств.
За это решение сегодня проголосовали 523 члена Бундестага, против высказались 85.
При этом Германия стала одиннадцатой страной, ратифицировавшей план по реформированию стабилизационного фонда. И хотя для вступления в силу этих изменений необходимо, чтобы до середины октября их одобрили парламенты всех 17 стран-членов еврозоны, поддержка Германии имеет очень важное значение, и ее позиция будет учитываться при голосовании в оставшихся странах.
Макроэкономическая статистика стран еврозоны в четверг также оказывала положительное влияние на рынки.
Согласно официальным данным объем розничных продаж в Испании сократился на 4%, при этом значение оказалось лучше прогноза, согласно которому ожидалось падение на 5,8%. Учитывая, что в предыдущем отчетном периоде объемы розничных продаж снизились на 6%, текущий показатель продемонстрировал положительную динамику.
В Германии было зафиксировано снижение уровня безработицы до 6,9%, в то время, как в соответствии с консенсус-прогнозом, ожидалось сохранение безработицы на уровне 7%.
Однако наибольшее влияние на рынки оказала американская макростатистика, опубликованная во второй половине торговой сессии.
По сообщению Департамента труда количество первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе сократилось и составило 391 тысячу, при этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 420 тыс. При этом данный показатель не демонстрировал положительную динамику с середины августа текущего года и впервые за это время опустился ниже уровня 400 тыс.
Неожиданными для рынка стали темпы роста ВВП США во II квартале. Согласно прогнозам, итоговое значение показателя должно было остаться на уровне 1,2%, однако Бюро экономического анализа США сообщило, что квартальный рост ВВП составил 1,3%, и это незамедлительно отразилось на ходе торгов по всему миру. Рисковые активы, в том числе и акции, показали уверенный рост, который впоследствии был поддержан ростом котировок на открытии американских фондовых площадок.
Позитивный внешний информационный фон способствовал сохранению восходящей динамики и на отечественном рынке.
Со слов очевидцев, участники украинского рынка акций в четверг изначально были настроены оптимистичнее своих зарубежных коллег, и уже в первой половине дня индекс УБ уверенно закрепился на положительной территории.
Первым сигналом к покупкам при этом выступили результаты голосования в немецком парламенте по поводу расширения полномочий европейского фонда финансовой стабильности.
Несмотря на то, что положительных исход голосования был ожидаемым, отсутствие неприятных сюрпризов все же придало уверенности покупателям. Второй всплеск покупательской активности наблюдался во второй половине сессии на фоне обнародования положительных статданных США. Учитывая, что проблемы на рынке труда являются одним из главных факторов, тормозящих рост американской экономики, инвесторы весьма чувствительно реагируют статистику сектора.
Индекс Украинской биржи в течение дня находился в восходящем тренде и к концу сессии зафиксировал пятидневный максимум, прибавив к закрытию 41,66 пункта.
Все бумаги индексной корзины УБ завершили сессию в «зеленой зоне». При этом в авангарде роста были акции Мотор Сичи (+4,93%), Авдеевского КХЗ (+3,35%), Укрсоцбанка (+3,49%) и Крюковского вагоностроительного завода (+3,31%).
На ПФТС в лидеры роста вышли акции Интерпайп НДТЗ (+4,76%), Крюковского вагоностроительного завода (+4,37%) и Полтавского ГОКа (+3,36%).
Снижением завершили сессию акции Западэнерго (-3,36%), Укрнефти (-1,07%) и ЕМЗ (-0,64%).
Декабрьский фьючерсный контракт на индекс UX в четверг подорожал на 4,79% и торговался на закрытии по цене 1471 грн.
Ожидается, что пятничная торговая сессия также пройдет на фоне повышенной волатильности, что будет обусловлено большим объемом макроэкономической статистики. Информационный фон на открытии торгов сформируют данные из Японии, впоследствии будет опубликована статистика по еврозоне. В частности ожидается публикация данных об уровне инфляции и безработицы в Евросоюзе, а также статистика крупнейших европейских экономик – Германии, Италии и Франции. Во второй половине дня в США опубликуют данные об изменении уровня доходов и расходов населения, а также индекс экономических настроений Мичиганского университета.
Полагаю, в пятницу в первой половине дня игроки, вероятно, продолжат отыгрывать сильные статданные четверга. В то же время предупреждаем: на существенный рост в текущих условиях рассчитывать не стоит. К тому же давление на движение индексов может оказать фактор пятницы, когда инвесторы традиционно не склонны к риску и предпочитают фиксировать прибыль, выходя в кэш.
Стало быть, на мировые рынке возвращается оптимизм относительно предоставления второго транша помощи Греции, поэтому в пятницу можно ожидать продолжения положительной тенденции наметившейся в этот день.
Вместе с тем темпы роста несколько снизятся, что обусловлено завершением торговой недели и закрытием позиций краткосрочными инвесторами.
Польский индекс акций компаний с активами в Украине WIG-Ukrain в четверг просел на 2,1% - до 763,04 пункта при объеме торгов в 43,872 млн польских злотых.
Основным драйвером индекса выступили акции «Кернела», которые обеспечили почти весь оборот по индексу и по итогам дня потеряли 4,76%. Думаю, столь значительное снижение котировок бумаг могло быть вызвано их коррекцией после роста во вторник (27 сентября), когда акции, по итогам сессии выросли более чем на 7%. Снижение индекса на фоне падения «Кернела» мог бы частично компенсировать рост акций «Милкиленда» (+7,9%) и «Индустриальной молочной компании» (-5,52%). В то же время торговые обороты по бумагам были незначительными.
К полудню пятницы, 30 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, в ходе пятничных торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают впервые за четыре сессии и завершают квартал самым значительным снижением за почти 3 года. Статданные из США не успокоили опасения инвесторов относительно угрозы рецессии крупнейшей экономике мира.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,5% - до 113,56 пункта. С начала недели индикатор прибавил 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.
Котировки акций гонконгской компании Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для ритейлеров мира, включая Wal-Mart, обвалились на 5,1% из-за опасений сокращения спроса. Бумаги ведущего автомобилестроительного концерна мира японской Toyota Motor Corp. подешевели на 0,9%.
Samsung Electronics Co. сократил капитализацию на 1,9%.
Цена бумаг второй по величине нефтегазовой компании Австралии Woodside Petroleum Ltd. выросла на 0,8% вслед за повышением цен на нефть.
С начала месяца MSCI Asia Pacific обвалился на 9,1%, доведя падение в этом квартале до 16% - максимума с трех месяцев, завершившихся в декабре 2008 года, в разгар мирового кризиса. На отдельных рынках региона квартальное падение составляет от 11% до 21%.
Во-вторых, торги на российском фондовом рынке вновь начались 30-го со снижения котировок большинства «голубых фишек». По состоянию на 10.00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,75% - до 1397,10 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1370,98 пункта, что на 1,29% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard потерял в начале торговой сессии 0,85%, начав день на отметке 9497,72 пункта.
Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 2,17%, а индекс РТС прибавил 1,59%. Торги на фондовых биржах США при этом завершились разнонаправленно. 30-го с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения.
Повторимся, индекс ММВБ в ходе предыдущих торгов опускался ниже поддержки 1370 пунктов, однако сумел восстановить свои позиции и завершить день выше отметки 1400 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1430 и 1450 пунктов.
В течение пятницы в случае улучшения внешнего фона у «русских быков» вновь появятся шансы продолжить покупки и вывести индексы на положительную территорию. До выхода макроэкономических данных из США не исключен «боковик» в ожидании новых драйверов движения.
В-третьих, фондовые торги в Европе 30 сентября открылись снижением ведущих индексов. Оптимизм, связанный с позитивным исходом голосования в немецком парламенте по вопросу расширения полномочий европейского стабфонда, несколько рассеялся, и инвесторы вновь обратили свое внимание на структурные проблемы европейской и мировой экономики. В то же время на рынке сохраняется неопределенность, связанная со вторым пакетом финансовой помощи Греции, который в настоящее время обсуждается европейскими лидерами.
Внешний фон также не оказывает поддержки: азиатские индексы находятся преимущественно в негативной зоне, гонконгский Hang Seng опустился на 1,5% на фоне опасений региональных инвесторов относительно дальнейших перспектив развитых экономик. Японский Nikkei не продемонстрировал внятной динамики, опустившись на 0,01%.
На открытии фондовых торгов в «минус» ушли котировки представителей банковского сектора Европы: акции Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings подешевели на 0,65%, 0,24%, 0,89% и 2,4% соответственно.
Опускаются, хотя и незначительно, котировки нефтегазовых компаний: акции британской BP подешевели на 0,05%, британо-голландской Royal Dutch Shell - на 0,7%, французской Total - на 0,24%.
В то же время удачно начались торги для французской девелоперской компании Kaufman & Board, котировки которой выросли на 9,37% на фоне повышения собственного прогноза на текущий финансовый год после хороших показателей за III квартал при более высокой выручке (по сравнению с данными аналитиков) и хорошем показателе рентабельности.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 48,86 пункта (-0,94%) - до 5147,98 пункта, немецкий DAX - на 72,00 пункта (-1,28%) - до 5567,58 пункта, французский CAC 40 - на 31,53 пункта (-1,04%) - до 2996,12 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 43,91 пункта (-0,78%) - до 5564,69 пункта.
Стараниями внешнего антуража и «календаря», отечественный рынок акций начал пятничные торги снижением фондовых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) за первые минуты сессии просел на 0,91% - до 1458,84 пункта, индекс ПФТС - на 0,02%, до 564,41 пункта.
В ПФТС, среди индексных бумаг, утром торговались акции Алчевского МК (-2,87%) и Центрэнерго (+0,73%).
На УБ лидерами падения на открытии торгов были акции концерна «Стирол» (-3,43%) и Укрсоцбанка (-2,4%). Значительное снижение котировок также наблюдалось по акциям ГМК: Азовсталь (-1,93%), Алчевский МК (-1,83%), Авдеевский КХЗ(-1,68%).
В «зеленой зоне» торговались только акции Мотор Сичи (+0,27%).
На самом деле ничего удивительного не произошло: существенный рост украинских фондовых индексов накануне, в пятницу имеет все шансы обернуться их резким снижением.
Этому поспособствует негативная внешняя конъюнктура - инвесторы скептически относятся к возможности лидеров еврозоны урегулировать или смягчить последствия долгового кризиса в регионе.
Кроме того, статданные США, обнародованные в четверг, не уменьшили опасения инвесторов относительно угрозы рецессии крупнейшей экономике мира.
Добавим к изложенному ожидание многими участниками рынка результатов международной инспекции в Греции. По этому любые резкие заявления европейских политиков и должностных лиц по поводу бесполезности выделения Афинам денег могут возобновить на рынках понижательный тренд. Наконец, укажем на традиционный уход значительной доли игроков в преддверии выходного дня в кэш из акций. Так им спокойнее.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
