Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
К 11.00 Киева в понедельник, 31 октября, евро оставался под давлением и котировался в районе отметки $1,399 за евро. Это сильный уровень, выступающий то поддержкой, то сопротивлением, и, видимо, в ближайшие дни котировки будут изменяться недалеко от этой отметки.
Главной темой в Европе остаются источники финансирования увеличенного EFSF. Вроде бы в него готов вложиться Китай, но эта страна вряд ли просто так начнет раздавать свои золотовалютные резервы. Чтобы получить китайские деньги, европейским властям придется пойти на значительные политические уступки. Все минувшие выходные муссировалась тема о том, что EFSF сможет выпустить бонды, номинированные в юанях. Но в понедельник от этой идеи решили отказаться.
Между тем помочь еврозоне, борющейся с долговым кризисом, готова Россия. Об этом заявил на брифинге в понедельник помощник президента РФ Аркадий Дворкович. По его словам, Москва планирует вложить до $10 млрд. в экономику Европы, используя инструменты Международного валютного фонда, сообщает Reuters. $10 млрд. - это немногим более €7 млрд. Вряд ли эти деньги смогут оказать хоть какую-то поддержку терпящей бедствие еврозоне: масштаб проблем там намного крупнее - Европе требуется $1 трлн.
В то время как политики пытаются спасти европейский финансовый сектор от краха, последний демонстрирует неплохие финансовые результаты. Так, доналоговая прибыль британской банковской группы Barclays Plc. за девять месяцев 2011г. повысилась на 19% - до £5,07 млрд (€5,77 млрд) - по сравнению с доналоговой прибылью в £4,27 млрд, полученной за январь - сентябрь прошлого года.
Прибыль Barclays после уплаты налогов (доступная для распределения среди акционеров материнской компании) за девять месяцев 2011г. составила £2,65 млрд (€3,02 млрд.), увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным показателем годовой давности на уровне £2,48 млрд. Доналоговая прибыль Barclays Plc. в III квартале повысилась в 7,4 раза - до £2 422 млн (€2,76 млрд) - по сравнению с доналоговой прибылью в £327 млн, полученной за III квартал прошлого года.
Таким образом, очередной европейский банк сообщил о получении прибыли за III квартал - самый тяжелый для рынков в последний год. А значит, падение бирж акций, облигаций и других активов пока не затронуло балансовые показатели банков. Конечно, есть вероятность, что Barclays будет вынужден переоценить свои вложения в конце года, но пока ситуация не выглядит драматичной.
К 11.00 Киева фунт стерлингов находился на отметке $1,6 за фунт, однако столь низкий курс обусловлен в первую очередь интервенцией Банка Японии, а не внутренними новостями.
Кризис в зоне евро продолжается, но пока он коснулся лишь уровня государств. На реальный банковский сектор влияния проблемы пока не оказали, и это создает предпосылки для возможно скорого выхода региона из периода турбулентности.
Новая неделя на рынке Forex началась волатильно. За несколько часов торгов понедельника, 31 октября, евро упал с уровней выше $1,415 до $1,400 к 07.00 Киева. Тем временем иена рванула вниз, опустившись с отметки ¥75,3 до значения ¥79,2 за доллар. Виной всему интервенции японского ЦБ на валютном рынке.
Между тем в Европе события продолжают идти своим чередом. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер полагает, что Китаю имеет смысл инвестировать излишек бюджетных средств в борьбу с долговым кризисом в еврозоне. При этом чиновник отметил, что КНР не следует рассчитывать на политические уступки в обмен на помощь.
В минувшие выходные было озвучено предложение о выпуске облигаций Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в юанях при желании КНР. Оно вызвало неудовольствие ряда экспертов, которые полагают, что слишком сильная зависимость Европы от помощи Китая поставит ее в невыгодное положение в политических отношениях с Поднебесной. Однако глава Еврогруппы назвал эти опасения беспочвенными.
«Не вижу повода для беспокойств. Во-первых, излишек бюджета КНР настолько велик, что для страны было бы крайне разумно вкладывать его в бумаги проблемных стран ЕС. Во-вторых, мы собираемся построить переговоры с Китаем по четкой схеме, которая не подразумевает, что за свою помощь КНР получит что-то взамен», - заявил Ж.-К.Юнкер.
При этом он отметил, что кризис в Европе можно преодолеть и без участия Китая.
«Даже если КНР не примет участия в борьбе с долговым кризисом в Европе, решения, принятые нами на саммите, будут способствовать его разрешению без посторонней помощи», - полагает Ж.-К.Юнкер. Кроме того, он высказался по поводу вызвавшей в свое время много споров программы Европейского центробанка по выкупу облигаций проблемных стран еврозоны. Глава Еврогруппы полагает, что действие этой программы можно смело прекратить, так как вскоре будет реализовано решение об увеличении объема EFSF.
Сделанные Ж.-К.Юнкером заявления могут откинуть Европу на несколько месяцев назад в разрешении долгового кризиса, поскольку подразумевают отказ от использования денег ЕЦБ. Интересно будет посмотреть, как на это отреагируют парламенты небогатых европейских стран, например Словении. Так или иначе, эти новости заметно ослабили курс евро.
Еще одним поводом сбить стоимость единой валюты стали новости из Японии. Власти страны провели массированную интервенцию на валютном рынке на фоне новостей о рекордно высоком курсе иены по отношению к доллару, зафиксированном на утренних торгах. По мнению экспертов, предпринятая скупка долларов должна остановить бесконтрольный рост японской валюты и оказать стабилизирующее воздействие на экономику страны.
На открытии торгов в понедельник в Азии курс валюты Японии составил ¥75,5 за доллар. против показателя ¥75,6 за доллар, установившегося в конце минувшей недели. В результате интервенции иена заметно ослабла: к 07.00 Киева один доллар стоил уже ¥79,2.
Власти Японии не раз отмечали, что чересчур сильная иена может нежелательно сказаться на восстановлении экономики страны после трагического землетрясения и аварии на АЭС «Фукусима-1». Интервенция 31 октября стала третьей по счету со стороны японских властей за последний год, причем руководство страны утверждает, что может прибегнуть к этой практике еще не раз, пока не сочтет курс иены удовлетворительным. Курс японской иены снижается относительно доллара США максимальными за последние три года темпами в ходе торгов утром в понедельник после того, как правительство Японии провело масштабную валютную интервенцию.
К 06.45 Киева иена подешевела в паре с долларом примерно на 4,3% по сравнению с ¥75,825 по итогам торгов в пятницу, опустившись до отметки в ¥79,198.
Закрытие на этом уровне будет означать наиболее резкое падение с октября 2008 года.
Ранее в ходе торгов в понедельник иена опускалась до ¥79,5 - минимума с 4 августа. При этом в течение сессии до момента проведения интервенции курс японской нацвалюты поднимался до отметки 75,35 иены - очередного послевоенного рекорда.
Евро в паре с иеной поднялся до ¥110,99 против ¥107,27 по итогам минувшей недели.
Японские власти неоднократно выказывали озабоченность чрезмерным, по их мнению, укреплением иены, которое вредит деятельности экспортеров и тем самым подрывает восстановление экономики страны.
Евро немного дешевеет в паре с долларом и к 06.45 Киева торгуется на отметке $1,4014 против $1,4147 в пятницу.
Тем не менее, падение доллара относительно евро за уходящий месяц может стать максимальным с июня. Причиной тому служат опасения инвесторов относительно состояния американской экономики.
Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии в пятницу, 28 октября в Нью-Йорке изменились разнонаправленно и составили: на золото – $1744,4 за унцию (-0,13%), серебро – $35,39 за унцию (+0,57%), платину – $1651 за унцию (+0,86%), палладий – $670 за унцию (+0,15%).
Золото в последнюю сессию минувшей недели не смогло продолжить рост вопреки повышению стоимости остальных драгметаллов. Таким образом, оно выступило своего рода опережающим индикатором коррекции во всем секторе, которая не заставила себя ждать в понедельник, 31 октября. Главным же фактором снижения цен на желтый металл стал рост курса доллара на фоне бегства игроков в эту валюту из-за интервенций банка Японии. Последний в целях защиты национальной экономики провел интервенции на валютном рынке и существенно обесценил иену. Пока курс иены низок, все сырьевые товары будут дешеветь. Однако это в меньшей степени затронет драгметаллы ввиду их особого статуса «защитного» актива. В понедельник на 06.00 Киева фьючерсы на золото находились на отметке $1720,84 за унцию (-1,5%), серебро – $34,48 (-2,29%) за унцию, платину – $1607,3 за унцию (-2,69%), палладий – $652,75 за унцию (-2,33%).
Курс евро/доллар установился на американской сессии в середине диапазона $1,4132-1.4198. После четверговых значительных движений активность инвесторов на рынке 28-го была крайне невысокой. Курс фунт/доллар стабилизировался около отметки $1,6130. Курс доллар/йена находился около уровня ¥75,75.
Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за октябрь составило 60.9 (прогноз был 57.5, предварительное значение 59.4).
После принятия плана, направленного на решение долгового кризиса в Европе(17), в ближайшее время внимание инвесторов будет сосредоточено на то, как именно этот план будет осуществляться, а также на публикации важных фундаментальных данных, которые запланированы на новой неделе.
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 31 октября просел на 28,53 копейки и составил 30,1245 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после сохранения в четверг в пятницу укрепился на 0,2 коп. до уровня 8,0060 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,0060-8,0100 UAH/USD, к середине дня котировки выросли до 8,0080-8,0130 UAH/USD после чего снизились до 8,0030-8,0100 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0060 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,51% с 7,9650 UAH/USD до 8,0060 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 28 октября гривна overnight котировалась банками по 15,0/35,0%, доллар - по 1,0/4,0%. Месячные ресурсы составляют - UAH: 10,0/18,0% и USD: 3,0/6,0%.
Три фактора против одного: финиш месяца с традиционным ростом интереса к нацвалюте, гривнедефицит, о котором говорит очередное снижение остатков на коррсчетах НБУ с уровня 17 369,8 млн. грн. к отметке 16 374,8 млн. грн. плюс запредельные цены на гривневые кредиты overnight, которые с 26 октября не покидали уровень 15,0/35,0% годовых.
Против этой «тройки» «зеленых медведей» «играл» один «одноцветный» с ними «теленок»: конец недели и преддверие выходных, которые надо проводить в долларе.
Это и предопределило исход пятничной сессии: символическое, на 0,2 коп., снижение курса безналичной «зелени».
Неучастие регулятора с присными в пятничной сессии с одной стороны диктовалось «естественным» ходом торгов, который, по всей видимости, устраивал Институтскую, с другой – отчасти вернул рынок в колею традиций: как и следовало ожидать при «медвежьем» тренде, ликвидность сделок поднялась.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) на торгах 28-го вырос с уровня $812,2 млн., к отметке $905,5 млн., объем продажи долларов США также повысился с уровня $614,4 млн. к отметке $739,2 млн.
Курсовые хроники торгов «зеленым» безналом не отличались оригинальностью. Сессия 28-го стартовала «от предыдущего закрытия» с уровней 8,0060/8,0110 USH/USD, к 11.00 курс вышел на 8,0070/8,0130 UAH/USD и пройдя через внутридневной максимум (8,0080/8,0143 UAH/USD) около 11.40, к 13.00 начал коррекцию, опустившись к отметке 8,0020/8,0100 UAH/USD.
На момент закрытия торговой сессии цены скорректировались на 8,0035/8,0100 UAH/USD.
Возвращаясь к первопричинам случившегося в пятницу снижения курса, рискнем предположить, что она могла быть связана с приездом в Украину очередной миссии МВФ, которая, изучив обстановку, должна объявить приговор относительно судьбы отложенного транша.
Так что, Институтская вполне могла 28-го пролонгировать начатую накануне имитацию «рыночности» торгов «зеленым» безналом. Что, к слову, именно в пятницу было сделать совсем несложно в силу вышеозначенных («три к одному») обстоятельств.
В этом контексте, автор обращает внимание на то, что состоявшееся в предыдущий день погашение ОВГЗ и появление на рынке некоторого количества относительно свободной безналичной гривни отнюдь не отразилось на «текучке» торгов валютного межбанка.
Теоретически возвращение на безналичный рынок «медведей» и на торги безналичным долларом должен был оказать влияние на настроения обоих сегментов «неформального» рынка наличных. И, скорее всего, оказал. Во всяком случае, пятничная сессии в обоих сегментах «неформального» рынка наличных прошла с выросшей ликвидностью, как того требовала традиция и при более низких, чем накануне, уровнях цен.
Торги 28 октября в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,055/8,065 UAH/USD, евро – 11,34/11,44 UAH/USD, рубль 0,267/0,270 UAH/RUB.
В течение пятницы биды розничной «зелени» не претерпели изменений на фоне полукопеечной потери позиции «предложение».
По сравнению с закрытием четверга спрос и предложение розничной «зелени» потеряли по 0,5 коп.
Ревизия курса розничного доллара 28-го здесь случилась после обеда, когда стало ясно, что рынок безналичного доллара развернулся лицом к «медведям». Кроме того, на ревизию оферов дилеров розницы сподвигло некоторое снижение ликвидности, с которым боролись старым проверенным способом.
Судя по всему, это помогло: итоговая ликвидность в пятницу со слов дилеров розницы, заслужила оценку «четыре», повторив успех четверга. К слову, по сравнению с четвергом, не изменилось и настроение: как и накануне, в розничном сегменте рынка Днепропетровска доминировал клиентский спрос, изрядно разбавленный клиентским же «приносом».
В отличие от розницы, цены оптового доллара в течение пятницы не изменялись финишировав на закрытии сессии курсами открытия: 8,055/8,065 UAH/USD.
Констатировав при этом полукопеечные потери по обеим позициям по сравнению с четвергом.
Внутридневную курсовую стабильность, полагаю, обеспечивала приличная (на «четверку», со слов дилеров опта) ликвидность пятничной сессии, которой сегмент обязан двусторонней торговле долларом. Именно это обстоятельство исключало внутридневные ревизии цен.
К слову, по сравнению с четвергом, итоговая ликвидность пятничной сессии в оптовом сегменте заметно прибавила.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в пятницу уровнями 11,35/11,45 UAH/EUR, констатировав внутридневную прибавку 12,0 коп. по спросу и двухкопеечную по оферам.
По сравнению с закрытием четверга спрос на оптовый евронала прибавил 10,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.
Поскольку, как мы указали выше, оптовый доллар в течение пятницы не изменился в цене, источник «бычьего» тренда в паре евро-гривня будем искать на мировом валютном рынке, в динамике кросс-курса евро-доллар.
Так что, для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам самое время отправиться на мировой форекс, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар подскочил с уровня $1,41730 к отметке $1,41775. Прибавив, таким образом, заметные 45 пунктов.
Таким образом, мы тотчас обнаружили причину межсессионного и внутридневного «бычьего» тренда пары евро-гривня.
Меж тем, мы не можем удовлетвориться столь сжатым резюме, и приступим к традиционным курсовым хроникам пары евро-доллар на мировом форексе 28 октября.
Стартовав на азиатской сессии с уровня $1,41870, индикатор на протяжении указанного времени очень медленно «садился», совершая колебания в рамках валютного коридора $1,4140 – 1,4197. Так что, рост кросс-курса в течение украинской части мирового форекса по сути «лотерея», счастливая случайность, никоим образом не отражающая реальность.
В дальнейшем, после 20.00 Киева, на торгах американской сессии индикатор сузил размах своих колебаний рамками $1,4150 – 1,4170…. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
В пятницу, 28 октября, евро торгуется на очень высоких отметках. И к 08.00 Киева его курс составил $1,4170 за евро. Укрепление единой валюты - результат рыночной эйфории, которая возникла после саммита ЕС, как раз когда лидеры ведущих стран мира давали свою оценку антикризисных мер.
Главы стран Евросоюза (ЕС) заложили фундамент для преодоления долгового кризиса в Европе, приняв ключевые решения на саммите в Брюсселе. Такое заявление сделал президент США Барак Обама.
«Американская сторона рассчитывает на скорейшее выполнение и дальнейшее развитие утвержденных планов. Мы продолжим поддерживать наших европейских партнеров в борьбе с кризисом, так как нас всех объединяет одна цель - поддержать восстановление мировой экономики и побороть безработицу», - заявил глава Белого дома.
Греция постарается извлечь максимум пользы из решений, принятых на саммите ЕС, чтобы сократить госдолг путем структурного реформирования. Такое заявление сделал министр финансов Греции Евангелос Венизелос. «Такой шанс нельзя упускать, мы просто обязаны приступить к реформам», - уверен он.
По словам Е. Венизелоса, власти Греции сейчас ведут переговоры с частными банками о деталях процесса списания греческих долгов. Кроме того, Е.Венизелос утверждает, что новых мер по сокращению госрасходов, которые могли бы затронуть размер пенсий, зарплат и налогов, в ближайшем будущем не ожидается, так как население устало от жесткой экономии.
А вот эта «быстрая усталость», полагаю, должна насторожить рынки.
Премьер министр Греции Георгиос Папандреу выразил сходную точку зрения, заявив, что решения саммита ЕС дали Афинам необходимую передышку для того, чтобы собраться с силами и приступить к реформам. «Мы должны продолжать интенсивно работать, чтобы изменить ситуацию и избавить Грецию от долгового бремени», - заявил премьер в телевизионном обращении.
Решение о принятии Греции в состав еврозоны в 2001г. было ошибкой. Такое заявление сделал президент Франции Николя Саркози по итогам саммита ЕС, передает британский телеканал Sky News. «Греция была не готова к интеграции в еврозону, однако присоединилась к блоку, представив ложные экономические показатели. Теперь же мы вынуждены ей помогать во избежание общего краха», - заявил французский лидер.
При этом Н.Саркози выразил уверенность, что благодаря решениям, принятым на саммите ЕС, Греции удастся выбраться из долгового кризиса и избежать дефолта.
«Дефолт Греции неизбежно создал бы "эффект домино" по всей Европе. За греческим крахом обязательно последовали бы сомнения инвесторов в дальнейшей судьбе Италии, а это может сильно подорвать стабильность евро. Если взорвется евро, взорвется вся Европа», - считает Н.Саркози.
«Мы приняли важные решения, которые помогут избежать катастрофы. И если Греция будет четко выполнять свои обязательства, то принятые на саммите решения не лягут тяжелым бременем на гарантирующие стороны», - уверяет глава Елисейского дворца.
Таким образом, результатом усилий европейских лидеров в том числе и для стабилизации зоны евро и стал высокий курс для единой европейской валюты. Однако хотя устойчивость системы и повысилась, дестабилизирующие механизмы в зоне евро по-прежнему присутствуют. Главным героем ближайших месяцев станет Португалия. Доходность ее бондов сейчас достигла того же уровня, что и доходность греческих долгов полгода назад, когда кризис уже во всю поразил южную страну.
Выход пары евро/доллар из нисходящего канала вверх - очень мощный «бычий» сигнал. Более того, на графике за сентябрь-октябрь образовалась разворотная фигура «перевернутая голова плечи», но это для очень долгосрочных игроков. На текущий же момент, котировки пары достигли сложнейшего сопротивления - 200-дневной скользящей средней, усиленной линией нисходящего тренда. Эти факторы заставят европейскую валюту в ближайшие дни снижаться. И пока пара будет находиться в узком нисходящем канале.
Окончательным сигналом о смене многомесячного тренда станет выход пары выше уровня $1,425 за евро.
Евро после 08.30 Киева 28 октября незначительно снижается по отношению к доллару США и японской иене. При этом накануне европейская валюта продемонстрировала самый стремительный рост к доллару.
Между тем, иена дорожает, оставаясь у максимального уровня в паре с долларом за послевоенную историю, несмотря на то, что министр финансов Японии Дзюн Адзуми пообещал в пятницу предпринять решительные действия для стабилизации нацвалюты.
Курс евро составил на 08.45 Киева в пятницу $1,4173 против $1,4188 по итогам торгов 20 октября.
По отношению к японской нацвалюте евро опустился до ¥107,54 по сравнению со ¥107,77 на конец сессии в четверг.
Пара доллар/иена торгуется у отметки ¥75,89 против ¥75,95 по итогам предыдущей сессии.
В пятницу, 28 октября, около 11.00 Киева евро торгуется на отметке $1,418 за евро. Валюта пользуется умеренным спросом, и после нескольких сессий эйфории участники торгов пытаются осознать, что же все-таки случилось на саммите ЕС.
В пятницу появилась информация о том, что Китай вряд ли согласится участвовать в программе финансовой помощи странам еврозоны. Такое заявление сделал глава Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) Клаус Реглинг в ходе официального визита в Пекин. По его словам, соглашение о списании половины долга по облигациям Греции, заключенное на прошедшем ранее саммите Евросоюза, уже является «исключительным случаем», поэтому нет причин вовлекать другие страны в процесс помощи Европе на особых условиях. К. Реглинг также добавил, что Китай сможет приобрести те же облигации, что и остальные государства.
Европейские лидеры настолько уверены в своей победе, что уже сами отказываются от помощи извне. Видимо, сейчас рынки слишком оптимистичны и не учитывают фактор Португалии - новой «бомбы замедленного действия» для Европы.
Впрочем, напуганные проблемами Европы политики начали медленно, но верно двигаться в направлении сокращения трат. Так, президент Франции Николя Саркози объявил о необходимости провести дополнительное сокращение госрасходов на €6-8 млрд. Глава государства обосновывает такой шаг тем, чтобы компенсировать замедление экономического роста страны, который в 2012г. может составить лишь 1%. Свое заявление французский лидер сделал в телеобращении, пытаясь подготовить граждан к новому этапу мер жесткой экономии и объяснить источник экономических неприятностей, охвативших страну. В своей речи Н.Саркози неоднократно подчеркивал, что сокращение дефицита и госдолга является первоочередной задачей властей на фоне возможного понижения первоклассного долгосрочного кредитного рейтинга Франции международными агентствами.
«Вместо того, чтобы винить рейтинговые агентства, давайте лучше постараемся выплатить долги», - заявил глава государства, отмечая, что ежегодная процентная выплата Франции по госдолгу составляет €49 млрд. По мнению главы Елисейского дворца, Франции все же удастся достичь поставленной задачи и продемонстрировать рост экономики в 1,75%, несмотря на то, что социалисты - его основные оппоненты на грядущих выборах, этот показатель сократили. Это заявление позволяет сделать вывод о том, что фундаментом предвыборной компании Н.Саркози станет возобновление стабильного экономического роста Франции.
Таким образом, политики Европы делают все больше правильных шагов, направленных на нормализацию ситуации с долгами. В целом тренд выбран правильный, остается ответить только на один вопрос - о мотивах сокращения бюджетных трат во Франции. Это очередное предвыборное обещание политика или действительно новая политика страны? Этот вопрос можно адресовать и Италии. Если первое, то нового кризиса в течение года не избежать, если второе, то вполне возможно, что самые тяжелые дни для еврозоны позади.
К киевскому полудню пара евро/доллар держится в области $1,4175, немного выше ранее установленного минимума европейской сессии в $1,4156. Как сообщают дилеры, интерес к покупке пары ощущается в области $1,4150, со стопами на прорыве.
Тестирование указанного уровня способно открыть дорогу движению по направлению к $1,4140, где биды замечены на всем протяжении вплоть до $1,4120/1,4110.
Стопы находятся на прорыве указанного уровня, а затем и ниже $1,4090. Сопротивление пары пролегает на подходе к сорок второй фигуре.
В этом контексте автор полагают, что евро/доллар в преддверии выходных будет торговаться в пределах диапазона $1,4100/$1,4250. Затем мы ожидаем дальнейшей ликвидации коротких позиций в паре.
Добавим, что в ходе европейских торгов спрос на пару может ощущаться со стороны суверенных счетов. Текущий курс евро/доллара на 12.00 Киева $1,4179.
К вечеру евро не оставляет попыток продолжить рост…
Пара евро/доллар в ходе фиксинга курса в Лондоне укрепилась до максимума американской сессии в $1,4190, однако так и не смогла развить дальнейшее восходящее движение и скорректировался к $1,4170.
По словам одного из дилеров, объем торгов остается небольшим, а участникам рынка необходимо некоторое время, чтобы осознать результаты саммита. Тем временем, офера по-прежнему находятся на подходе к сорок второй фигуре. Внимание игроков направлено на предстоящее закрытие дня, они полагают, что закрытие выше сорок первой фигуры, которая содержит 200-дневную скользящую среднюю, может быть расценено как признак потенциального укрепления. Текущий курс евро/доллара $1,4172.
А теперь традиционное еврорезюме в «сдержанных» тонах.
Полагаю, рынки все еще не слишком верят в восстановление вопреки реальной ситуации, как раз и дает повод провести ФРС третий раунд количественного смягчения…
Впрочем, по порядку.
Итак, в пятницу, 28-го, рынки приходят в себя после четвергового ралли. Пара евро-доллар 27-го вечером поднималась до $1,4247, а в пятницу, случалось, корректировалась до $1,4135. Упали на 2% цены на нефть, баррель марки Brent теперь стоит $110,93.
А германский DAX находится в нуле. Аналитические ленты пишут, что евро в пятницу попал под давление из-за плохих аукционов по госдолгу в Италии. Страна 28-го размещала 4 разных типа бондов и планировала привлечь €8,5 млрд., а привлекла только €7,93 млрд. евро. Доходности 10-летних итальянских бондов 28-го выросли на 0,10% до 5,97%. Доходности 10-летних испанских бондов выросли до 5.45%. В остальном день был довольно тихим.
Из статистики по Европе можно выделить выход индикатора EuroCoin, который вышел отрицательным впервые с сентября 2009 года. Индикатор, составленный Центром Исследований Экономической Политики (CEPR) и Банком Италии сегодня показал падение активности до -0,13 в октябре с 0,03 в сентябре. Индикатор EuroCoin предназначен для оценки роста валового внутреннего продукта от квартала к кварталу.
«Падение является результатом ухудшения большинство переменных, которые включены в показатель, и, в частности ухудшения климата доверия между фирмами и потребителями», - заявил CEPR. Снижение индикатора EuroCoin коррелирует с динамикой индексов менеджеров по закупкам в Еврозоне. Напомним, что предварительные оценки индексов PMI Еврозоны на октябрь, который вышли на этой неделе, показали очередной спад и минимальные значения с 2009 года. Аналитические ленты уже отмечают высокие риски сползания Еврозоны в рецессию. Однако нужно еще раз отметить, что ситуация здесь всего лишь отражает с запаздыванием тот спад, что был в экономике США в I квартале. Поскольку в III квартале в США показали хороший рост, в ближайшие месяцы экономика Еврозоны будет вылезать из «ямы», в которой США пребывали еще полгода назад. Об этом свидетельствуют и прогнозы на сентябрьские данные по экономике Германии. Так, выходящие 31 октября розничные продажи ожидаются с ростом на 1,0% м/м против -1,4%, а августе, выходящие 4 ноября данные по фабричным заказам ожидаются с ростом на 0.1% м/м против предыдущих -1,4% м/м, сразу с 3,9% г/г до 7,5% г/г.
Так что рецессия в Европе вряд ли состоится. Даже экономика Великобритании, которая находится в таком состоянии, что недавно было принято решение стимулировать ее вторым раундом количественного смягчения (целевой объем покупок облигаций на баланс Банка Англии был увеличен с £200 млрд. до £275 млрд.), по прогнозам покажет в III квартале рост на уровне 0,3% кв/кв против 0?1% кв/кв во II квартале. Вообще можно констатировать, что индексы ожиданий значительно оторвались от того, что происходит в экономике. Довольно странно наблюдать, что опубликованные 28-го данные по личным расходам в США в сентябре показали весьма неплохой для последних месяцев рост в размере 0,6% м/м на фоне ранее показанного падения индекса потребительского доверия в США. Если бы потребители действительно имели плохие настроения, то они бы сокращали свои расходы.
Впрочем, тот факт, что рынки все еще не слишком верят в восстановление вопреки реальной ситуации, как раз и дает повод провести ФРС третий раунд количественного смягчения. Можно продолжать ждать роста евро к отметке $1,45 на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС 02 ноября. Но до этой даты еще дожить надо…
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка нерешительным ростом, действуя, скорее, «по инерции».
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойно, почти безоборотно, и, тем не менее, в конечном счете, «адекватно» «отвечал» оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что избегающие работы со «стремным» евроналом и сосредоточенные на долларе дилеры розницы, 28-го не работавшие евронал для клиента, в течение пятницы подняли биды и офера этой валюты на 11,0 коп. и 1,0 коп. соответственно: 11,34/11,43 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «законопослушно», поднявшись в течение пятницы по спросу и предложению на 10 пунктов.
Торги 28 октября здесь завершились ценами 0,268/0,271 UAH/RUB. По сравнению с закрытием четверга, спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 10 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 28-го была «очень низкой» на фоне отсутствия клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в пятницу оказалась заметно выше «средних» оборотов четверга.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 28 октября в Днепропетровске пытались работать по выросшему с четверга на 7,0 коп. спросу и поднявшемуся на 4,0 коп. предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 октября по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 40 пунктов по предложению.
На пятничной сессии по безналичному доллару боролись несколько трендоформирующих факторов: закрытие месяца с неизбежным гривнедефицитом, способствовавшему снижению цены заокеанской валюты, полученную «по наследству» нехватку гривни, о которой «намекнула» динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ а также запредельные цены на «ночную» гривню рынка Depo, против которых боролось преддверие канун выходных, которые ввиду выросшей на мировом форексе «турбулентности» и давнишней традиции, лучше проводить, максимально войдя в доллар. «Непоседливый» евро для этого не годился.
Как стало ясно из результатов пятничной сессии, верх в этой неравной борьбе одержали «медведи».
Нехватка гривни на рынке наличных, вызванная как монетарными «экзерсисами» регулятора, так и «календарным фактором», стала главной причиной сохранения здесь коррекционных настроений в секторе доллара, усугубленных наличием проблем с ликвидностью, которые решались дисконтной «терапией». Во всей крупных центрах Украины курс «неформального» доллара снизился. Исключение составила лишь первая столица.
Думается, со вторника новой недели на рынке наличных вероятна смена настроения и сообразный, подтвержденный ликвидностью, новый тренд.
В первые сессии ноября рынок безналичного доллара высоковероятно ждет период стабилизации, уже инициированный в этот четверг. Рост уровня волатильности накануне 02 ноября чреват повышением спроса на доллар «в степях Украины».
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.25 Киева в понедельник, 31 октября, стартовали с уровня закрытия пятницы: 8,00350/8,0100 UAH/USD. Также индицировалось полное отсутствие заявок на покупку/продажу доллара.
Около 10.35 на появление робкого предложения котировки доллара отреагировали… сохранением цены бидов на фоне роста позиции «предложение»: 8,0035/8,0130 UAH/USD. По прежнему, рынок «виртуальный».
Спустя 20 минут, около 10.55, на межбанке появились признаки прогнозированного доминирования «медведей»: 7,9975/8,0130 USD.
На 11.15 курсы сузили маржу(7,9985/8,0085 USD), сохранив при этом очевидный «медвежий» тренд, которому «не помешало» доминирование спроса.
Около 11.43 «квазирыночность» вернулись на торги безналичным долларом, следствием чего стало дальнейшее сужение спрэда котировок, укрепившихся выше уровня 8,000 UAH/USD: 8,0019/8,0063 UAH/USD на фоне доминирования спроса и «средней» ликвидности.
На 12.00 Киева торговая активность на сессии по «зеленому» безналу начала «скукоживаться» на фоне некоторого расширения маржи (8,0006/8,0080 UAH/USD), падения ликвидности и сохранения доминирования спроса.
Окончательно рынок «скис» около 12.20, когда там действовали цены 8,0022/8,0060 UAH/USD, индицируя «всепобеждающую сущность финиша месяца» и связанного с этим событием, которое не в силах отменить даже наш, зацикленный на зимнем/летнем времени парламент, повышение интереса к нацвалюте, обострившее гривнедефицит.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 октября с уровней: доллар – 8,03/8,07 UAH/USD, евро – 11,15/11,35 UAH/EUR, рубль – 0,262/0,269 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, 28 октября, курс доллара по спросу не изменился, по предложению сел на полкопейки.
Наличный евро по сравнению с открытием пятницы по спросу упал на 15,0 коп., по предложению потерял 7,0 коп.
Наличный рубль в понедельник поутру по сравнению с дебютом пятницы по спросу просел на 30 пунктов, по предложению потерял 20 пунктов.
В дебюте сессии 31 октября настроение в этом сегменте рынка было не очень спокойным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение «нездорового» интереса к наличному доллару «в небольших количествах» и некоторая опаска все еще недоверие к евроналу, который с ночи на понедельник «обрадовал» вновь упавшими к отметке $1,400 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим откат «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Судя по всему, к евро потенциальные клиенты продолжали относиться «с изрядной опаской». Ввиду его «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 31-го «высветили» следующие курсы: доллар: 8,055/8,065 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос не изменился, предложение потеряло 0,5 коп.); евро – 11,31/11,35 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 28 октября, спрос вырос на 8,0 коп., предложение упало на 8,0 коп.); рубль 0,261/0,266 UAH/RUB(по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 70 пунктов, предложение стало ниже на 40 пунктов).
В дебюте сессии от 31 октября в сегменте работы у местных дилеров не было.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в понедельник стартовал с уровней: доллар – 8,055/8,065 UAH/USD(по сравнению с открытием пятницы, спрос и предложение не изменились); евро – 11,30/11,35 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 28 октября, спрос вырос на 7,0 коп., предложение просело на 8,0 коп.); рубль - 0,261/0,265 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 60 пунктов, предложение стало ниже на 50 пунктов).
В дебюте 31 октября у оптовиков было тихо, сделки отсутствовали.
К 11.40 понедельника в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска особых перемен в настроениях и ценах: доллар - 8,055/8,065 UAH/USD, евро - 11,21/11,32 UAH/EUR, рубль - 0,260/0,268 UAH/RUB. Здесь сохранилась работа по обслуживанию клиентского спроса с выросшей до «нормального» уровня ликвидностью.
У оптовиков на этот час цены открытия также почти не изменились: доллар - 8,055/8,065 UAH/USD, евро - 11,20/11,30 UAH/EUR, рубль - 0,265/0,269 UAH/RUB. Сегмент констатировал отсутствие реальных сделок.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
