Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги понедельника снижением на фоне опасений инвесторов о замедлении экономики Китая.
Японский Nikkei Stock Average 225 потерял 0,80% и составил 9698,59 пункта, более широкий TOPIX снизился на 0,59%, достигнув 832,86 пункта. Индекс
Шанхайской фондовой биржи SSE Composite сократился на 0,64% и составил 2445,00 пункта. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 1,38%, до 21265,31 пункта.
Южнокорейский KOSPI снизился на 0,91% и составил 2016,06 пункта.
Сингапурский Straits Times Index потерял 0,25% и достиг 2985,99 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 уменьшился на 0,24% - до 4262,97 пункта. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао объявил в понедельник о том, что правительство Китая планирует обеспечить темпы роста национальной экономики в 2012 году на уровне 7,5%. При этом в 2011 году, по данным государственного статистического управления Китая, темпы роста составили 9,2%.
Кроме того, по его словам, правительство Китая планирует рост потребительских цен в 2012 году на уровне 4%. В среднем за 2011 год показатель инфляции составил 5,4%, хотя китайские власти рассчитывали удержать среднегодовую инфляцию в 2011 году в пределах 4%.
Фондовые торги в Японии 05 марта 2012г. завершились понижением индекса Nikkei на 0,8% вслед за биржами США, которые закрылись в «минусе» при ненасыщенном информационном фоне и низком объеме торгов. Японскому Nikkei не удалось удержаться выше отметки 9800 пунктов, несмотря на наблюдавшееся в ходе сессии некоторое ослабление иены, которое могло бы способствовать усилению рисковых настроений инвесторов.
Как отмечают эксперты, технические индикаторы свидетельствуют о коррекции на японском фондовом рынке после февральского ралли. «Ралли на фондовом рынке в прошлом месяце было столь стремительным, что игроки начинают говорить о возможности его (рынка) "перегревания"», - отмечает эксперт SMBC Nikko Securities.
По словам аналитиков, росту фондового рынка в дальнейшем будут способствовать сильные прогнозы по прибылям компаний на очередной отчетный сезон, стартующий в конце апреля 2012г. В случае обнадеживающих новостей от японских корпораций Nikkei сможет преодолеть психологически важную отметку в 10 тыс. пунктов, отмечают эксперты.
В ходе сессии снижением стоимости акций характеризовались японские компании-экспортеры. Так, акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. подешевели на 0,6%, производителей потребительской электроники Panasonic Corp. и Sony Corp. - на 2,43% и 3,37% соответственно.
Финансовый сектор также оказался в «минусе»: котировки банка Nomura Holdings Inc. опустились на 1,32% после роста в ходе предыдущей сессии на 2,4%.
Акции оказавшегося в центре скандала Olympus Corp. потеряли в цене 5,64% на фоне информации о том, что японские прокуроры планируют оштрафовать компанию за фальсификацию финансовых отчетов.
По итогам торгов 5 марта 2012г. индекс Nikkei понизился на 0,80% и составил 9698,59 пункта. Курс доллара к иене понизился на ¥0,19 по отношению к курсу предыдущего торгового дня (2 марта 2012г.) и составил на закрытии торгов ¥81,23 за доллар.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в субботу, 03 марта, вырос на 0,01 пункта или 0,0% до 546,34 пункта. Объем торгов за день составил 1 876 307,11 грн., акциями наторговали 165 761,29 грн., гособлигациями - 1 710 545,82 грн. Как сообщалось, в пятницу, 02 марта, индекс цен на акции в ПФТС просел на 2,13 пункта или 0,39% до 546,33 пункта.
С начала года ПФТС-индекс вырос на 10,59 пункта или 1,97% с 536,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла субботняя 03 марта, сессия в ПФТС.
Отечественный рынок акций начал предельно скучные торги в субботу очередным снижением индекса «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты сессии просел на 0,12% - до 1461,03 пункта; индекс ПФТС оставался неизменным ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
На УБ среди индексных бумаг утром торговались только акции концерна «Стирол» (-5,9%) и Ясиновского КХЗ (+0,45%).
С учетом «флэтового» закрытия днем ранее фондового рынка США, отечественные фондовые индексы в субботу, вероятно, продолжать боковую динамику со снижением в пределах 0,1-0,25%. В то же время, не исключено, что некоторые участники пожелают отыграть негативные данные по индексу деловой активности в непроизводственном секторе Китая.
Работа в условиях «автономности» подразумевает скучную торговую сессию в субботу. Никакой макроэкономической статистики 03 марта публиковаться не будет, драйверы для формирования направленного движения на нашем рынке также отсутствуют. Таким образом начало торгов в Украине, скорее всего, пройдет на уровне закрытия торгов днем ранее и в течение дня большинство украинских бумаг будет торговаться в очень узком диапазоне. Торговые объемы также значительно сократятся и значительных ценовых колебаний в субботу никто не увидит. Меж тем торги на «Украинской бирже» в субботу прошли практически без изменений. По итогам 03 марта индекс UX снизился на 0,19% - до 1459,92 пунктов. Ликвидность на бирже в субботу была минимальной - 30,693 млн грн, из них на фондовом рынке - 21,281 млн грн. А сейчас традиционный блиц-обзор рынка акций в ПФТС за неделю.
Истекшая (27 февраля - 03 марта) «удлиненная» неделя констатировала сохранение вернувшегося на давнишней пятидневке на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 11,49 пунктов, или на 2,06% (индикатор просел с уровня 557,83 до отметки 546,34 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 9,13 млн. грн.
Для справки, предыдущая (20 - 24 февраля) пятидневка неделя констатировала сохранение вернувшегося на позапрошлой пятидневке на наш рынок акций «медвежьего» тренда, что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 8,96 пунктов, или на 1,58% (индикатор просел с уровня 566,79 до отметки 557,83 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 38,38 млн. грн. К полудню понедельника, 05 марта, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение в ходе торгов в понедельник. Инвесторы настроены пессимистично из-за того, что власти Китая приняли решение о снижении целевого уровня экономического роста.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,9% - до 127,1 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,6%, южнокорейский Kospi - 1%. Китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и падением с начала сессии.
Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал на 1,1%, в понедельник торги в Гонконге впервые ведутся с сокращенным обеденным перерывом - один час вместо полутора часов.
Котировки акций China Construction Bank Corp., второго по величине капитализации банка Китая, снизились на 2,1%.
Цена бумаг ведущего горнодобывающего концерна мира, BHP Billiton Ltd., уменьшилась на 1,2%, оказав самое значительное влияние на падение MSCI Asia Pacific среди всех акций, входящих в расчет индекса.
Курс ценных бумаг тайваньского производителя шарикоподшипников Hiwin Technologies Corp. обвалился на 6,9% из-за слабых данных о продажах. Выручка компании в феврале сократилась на 23% по сравнению с тем же месяцем 2011 года.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 05 марта ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,33% - до 1613,35 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1730,13 пункта, что на 0,20% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Внешний фон на открытии понедельничных торгов складывается умеренно негативный.
Торги на фондовых биржах США 02 марта с.г. завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,4%, однако отступили от внутридневных минимумов. Каких-либо значимых макроэкономических новостей из США не поступило, в связи с чем ряд инвесторов зафиксировали полученную за последние дни прибыль.
Негативной новостью из Европы при этом выступило повышение прогноза дефицита бюджета Испании в 2012г. с 4,4% до 5,8% от ВВП. При этом надо отметить, что на саммите Евросоюза лидеры подписали долгожданный бюджетный пакт, который еще должен быть одобрен правительствами ряда стран. Участия в соглашении, как и ожидалось, не приняли Великобритания и Чехия.
Стоимость нефти марки Brent выросла на минувшей неделе до $128,4 за баррель (максимум с июля 2008 г.), после чего начала происходить фиксация прибыли. При этом цена на американский сорт WTI 02 марта с.г. снизилась несколько более заметно, до $106,50 за баррель. Апрельские контракты на Brent на лондонской бирже 02 марта с.г. торговались на уровне $124,67 за баррель. По мнению российских профильных аналитиков, снижение цен на «черное золото» - не изменение повышательного тренда, а кратковременная локальная фиксация прибыли.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы начали первые торги текущей недели снижением на фоне сохранения опасений относительно Греции после снижения ее рейтинга агентством Moody's и снижения оптимизма после второго трехлетнего безлимитного аукциона ЕЦБ на прошлой неделе.
В первые минуты торгов немецкий DAX сократился на 0,6% и составил 6878,68 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,4% - до 5889,01 пункта. Французский CAC 40 уменьшился на 0,45% и достиг 3485,51 пункта.
Участники торгов обратили внимание на заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, сделанные в пятницу, о том, что недавние меры Европейского центрального банка (ЕЦБ) по вливанию ликвидности в банковскую систему еврозоны помогли выиграть время для решения долговых проблем в регионе, однако повторения данных мер ждать не стоит. В минувшую среду ЕЦБ провел второй в своей истории трехлетний аукцион, на котором рекордное число банков (800) привлекло почти €530 миллиардов под ставку рефинансирования (в настоящее время - 1,0% годовых).
Международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на субботу снизило рейтинг Греции с «Ca» до «C» в связи с началом реструктуризации долга страны. Позже в ходе торгов также станут известны данные по композитному индексу деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны в феврале. Аналитики прогнозируют, что индекс составит 49,7 пункта против 50,4 пункта в январе.
Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат в 12.00 Киева обнародует данные по объему розничных продаж в еврозоне и в целом по ЕС в январе 2012 года. Аналитики прогнозируют, что объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце сократился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом исчислении уменьшился на 1,5%.
Внешний, преимущественно негативный фон способствовал старту торгов наших фондовых площадок в «красной зоне». Полагаю, первая сессий новой недели завершится в небольшом «минусе» для отечественных индексов на фоне падения цен на бумаги ГМК-«элиты» и генерации. Ликвидность торгов 05 марта вряд ли порадует своими откровениями.
Таким образом, отечественный фондовый рынок, оставаясь в рамках понижательного тренда, обусловленного низкой ликвидностью, начал торги в понедельник очередной просадкой по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор за первые минуты сессии потерял 0,5% и снизился до 1452,66 пункта; индекс ПФТС оставался неизменным ввиду отсутствия сделок с индексными бумагами.
Все индексные бумаги УБ утром 05-го торговались в «красной зоне», в снижении при этом лидировали акции Крюковского вагоностроительного завода (-4%), концерна «Стирол» (-1,8%) и Алчевского меткомбината (-1,08%).
В индексе ПФТС сделки прошли с акциями Полтавского ГОКа (-1,2%) и концерна «Стирол» (-0,6%).
Как мы указали выше, «медвежьи» настроения подкрепляются новостями из Европы, в частности сообщением о понижении рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга Греции до самого низкого уровня в своей классификации.
Рейтинг «С» означает, что долговые обязательства страны находятся в состоянии дефолта и вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по государственным облигациям очень мала.
Меж тем, полагаю, нельзя не учесть подписание в пятницу фискального пакта, в котором оговорено соблюдение строгой бюджетной дисциплины обязательной для всех стран входящих в состав Евросоюза. Как со стороны политиков, так и со стороны граждан присутствует убеждение, что это поможет ограничить ранее ни чем не ограниченный рост долгов и дефицитов в бюджетах стран. Из «внутренних» новостей отметим оптимистичные ожидания относительно итогов затянувшихся газовых переговоров Киева и Москвы, которые должны ускориться после выборов у наших дорогих соседей.
Впрочем, с учетом технических факторов, таких как, сохранение тенденции к снижению ликвидности на отечественном рынке, а также исключения из индексной корзины УБ пяти акций, продолжают оказывать давление на наш рынок акций. Не оставляя шанса обоим индикаторам на приличное закрытие 05 марта.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
