Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник, 14 августа, разнонаправленно после появления позитивной макроэкономической статистики из Франции, ФРГ и США.
Во вторник министерство торговли США обнародовало данные по объему розничных продаж в июле 2012 года. Показатель увеличился на 0,8% по сравнению с июнем, хотя аналитики прогнозировали рост лишь на 0,2%. Динамика объема розничных продаж является одним из важнейших индикаторов развития экономики США, так как около 70% ВВП страны составляют расходы на личное потребление.
Кроме того, власти Франции во вторник сообщили, что ВВП страны во втором квартале, по предварительным данным, не изменился по сравнению с первым кварталом 2012 года, а в годовом исчислении вырос на 0,3%. При этом аналитики полагали, что показатель снизился на 0,1% в квартальном выражении и увеличился на 0,2% в годовом.
Источником оптимизма для инвесторов послужили и данные из крупнейшей экономики Европы - по итогам апреля-июня ВВП Германии увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, аналитики же ожидали роста только на 0,2%.
Индикаторы Standard & Poor's и Nasdaq завершили перешли в красную зону в последний час торгов на фоне снижения стоимости акций компаний высокотехнологического и банковского секторов, сообщило агентство Bloomberg.
На протяжении практически всей торговой сессии американские индикаторы росли на сильных статданных из США и Германии.
«Рынок демонстрировал повышение при небольшом объеме торгов, - сказал инвестиционный стратег First Citizens Bancshares Эрик Тил. - Экономические данные последние недели способствовали в целом повышательному тренду, несмотря на сохраняющиеся сомнения относительно ситуации в Европе. С учетом летних сезонных факторов объем торгов продолжит оставаться невысоким».
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 2,71 пункта (0,02%) - до 13172,14 пункта. Standard & Poor's 500 упал на 0,17 пункта (0,01%), составив 1403,94 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 5,54 пункта (0,18%) - до 3016,98 пункта.
Подындекс S&P 500, в расчет которого входят акции компаний финансового сектора, опустился по итогам вторника на 0,1%. Бумаги крупнейшего по объему активов американского банка JPMorgan Chase & Co. подорожали по итогам торгов лишь на 0,2%, в то время как в ходе торговой сессии их прирост достигал 1,8%.
Цена бумаг Groupon рухнула во вторник на 27% - до рекордно низкого уровня в $5,54 за акцию, поскольку квартальная отчетность компании, владеющей крупнейшим в мире online-сервисом по предоставлению скидок, разочаровала инвесторов.
Капитализация косметической компании Estee Lauder выросла на 9,9%. Прибыль корпорации в четвертом финансовом квартале составила $0,17 на акцию, что превысило средний прогноз аналитиков в $0,01 на акцию.
Стоимость акций Home Depot подскочила итогам торгов на 3,5%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 12% - до $1,53 млрд., или $1,01 в расчете на акцию. Выручка компании по итогам квартала, завершившегося 29 июля 2012 года, подскочила на 1,7% - до $20,57 млрд. Оба показателя превзошли ожидания рынка.
Продажи магазинов Home Depot, открытых более года назад, выросли на 2,1% - этот показатель повышается уже пять кварталов подряд.
Европа
Фондовые торги в Европе 14 августа 2012 г. завершились преимущественно повышением ведущих индексов. Как отмечают эксперты, на положительные настроения инвесторов повлияла макроэкономическая статистика - в том числе показатели роста ВВП Германии, а также надежды на стимулирование экономики со стороны Евроцентробанка.
В банковском секторе акции британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,49%, Lloyds Banking подорожали на 0,76%, Barclays - на 1,48%. Акции французского Societe Generale опустились на 0,02%, BNP Paribas - подорожали на 0,18%. Акции Commerzbank выросли на 0,26%, Deustche Bank - на 0,11%.
В нефтяном секторе акции BP PLC подорожали на 0,91%, Total SA - на 0,62%, Royal Dutch Shell прибавили в цене 0,42%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton прибавили в цене 0,10%, а Rio Tinto - подешевели на 0,42%.
По итогам торгов 14 августа 2012 г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 32,90 пункта (+0,56%) - до отметки в 5864,78, немецкий индекс DAX вырос на 64,71 пункта (+0,94%) - до 6974,39 пункта, французский CAC 40 вырос на 23,86 пункта (+0,70%) - до 3450,27 пункта.
Швейцарский SMI повысился на 39,80 пункта (+0,62%) - до 6505,98 пункта, голландский AEX увеличился на 1,51 пункта (+0,46%) - до 332,89 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,58% и достиг отметки 1101,05 пункта.
Азия Фондовые торги в Японии 15 августа 2012 г. закрылись понижением индекса Nikkei на 0,05% вслед за биржами США, завершившими сессию без единой тенденции. В то же время определенную поддержку фондовому рынку оказало ослабление иены, что благоприятно сказалось на котировках компаний-экспортеров. Курс иены опустился как по отношению к доллару, так и по отношению к евро, чему способствовала обнародованная накануне в США макроэкономическая статистика по розничным продажам.
Банковский сектор Японии находился под давлением, кредитные организации демонстрировали снижение котировок: бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group опустились в цене на 2,1%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 0,8%, Mizuho Financial Group - на 1,6%.
Среди компаний-экспортеров заметным ростом котировок характеризовались производитель промышленных роботов Fanuc Corp., автопроизводитель Honda Motor Co., производитель фототехники Canon Inc и производитель промышленного оборудования Komatsu Ltd. Акции этих компаний прибавили в цене от 0,7% до 2,2%.
В то же время на «отрицательной» территории торги завершились для компании Gree Inc. Капитализация японского разработчика программного обеспечения для электронной коммерции сократилась на 5,3%, после того как он отчитался об операционной прибыли по итогам 2011-2012 финансового года, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков.
В этом сезоне отчетность японских компаний является достаточно слабой: 53% компаний, входящих в расчетную базу индекса Nikkei (их всего 154), обнародовали финансовые показатели, не дотянувшие до прогнозов экспертов. В предыдущем сезоне таких компаний было лишь 40%.
По итогам торгов 15 августа 2012 г. индекс Nikkei понизился на 4,84 пункта (-0,05%) - до 8925,04 пункта. Курс доллара к иене повысился приблизительно на ¥0,35 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥78,90 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: фонды наших дорогих соседей увели в «зеленую зону» дорогая нефть и позитив зарубежной статистики. Торги на российском рынке акций во вторник завершились ростом основных фондовых индексов. Индекс ММВБ по итогам торговой сессии 14 августа вырос на 0,7% - до 1462,57 пункта, индекс РТС - на 0,64%, до 1445,37 пункта. Объем торгов сегодня превысил 358 млрд. руб. Лидерами роста к концу торгов стали акции ТГК-14 (+27,34%), ТГК-2 (+25,23%), ТГК-1 (+10,72%) и ТГК-9 (+8,12%). В лидерах падения оказались бумаги «Разгуляя» (-1,46%), акции «Аэрофлота» (-1,39%), обыкновенные акции МТС (-0,89%). Торговый день на российском рынке 14-го прошел довольно неплохо, чему способствовал рост цен на нефть и некоторый новостной позитив из Европы и США. На закрытие биржи рост индекса ММВБ составил 0,7% до 1462,57 п. Индекс РТС прибавил 0,6%, поднявшись до 1445,29 п.
Таким образом, индекс ММВБ впервые с конца апреля преодолел рубеж 1460 п. Положительной динамике способствовал рост цен на нефть: нефть марки Brent едва не достигла $114 за баррель, рубль к бивалютной корзине стабилизировался около отметки 35 руб.
За счет хорошей статистики по ВВП Германии, оглашенной в момент открытия торгов на российском рынке, получил хороший шанс на тестирование локального максимума - 1467 пунктов, установленного накануне. Не мешала формированию позитивного тренда и другая европейская статистика, в частности, данные по ВВП еврозоны за II квартал, которые совпали с прогнозом. Немного подпортить настроения инвесторам и, соответственно, попридержать «быков» смогли новости из еврозоны, согласно которым заимствования банков Испании у ЕЦБ достигли нового рекорда. Но в то же время инвесторов поддержала новость о размещении средств Греции рыночным путем, хотя и под возросшую доходность.
Во вторник, 14 августа, российский фондовый рынок провел очень спокойную торговую сессию - индекс ММВБ консолидировался в комфортном для «быков» узком диапазоне 1450-1460 пунктов. Как и днем ранее, на рынке РФ не было видно готовности активно скупать бумаги в расчете на бурный прирост котировок, однако позитивный новостной фон уберег соседей от просадки. Так, сентябрьский контракт на нефть марки Brent торговался в районе $114 за баррель. Порадовала хорошей макростатистикой Европа: превзошла прогнозы динамика ВВП во Франции и Германии, а также данные об объеме промпроизводства в зоне евро. Вечером дополнили картину сильные данные о розничных продажах в США за июль, как того и следовало ожидать после неожиданного сильного июльского подъема индекса потребительского доверия в США.
Вот только порадоваться за российский рынок все равно пока не получается, ведь на таком внешнем фоне бумаги могли выглядеть и получше - индекс S&P 500 14 августа обновил трехмесячный максимум, а российский ММВБ (равно как и РТС) на такой шаг не пошел.
По итогам торговой сессии 14 августа индекс ММВБ повысился на 0,7% - до 1462,57 пункта, индекс РТС - на 0,64% и достиг отметки 1445,37 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 369,2 млрд руб.
Лидером роста осталась отрасль электроэнергетики, где инвесторы, игнорируя наиболее ликвидных представителей отрасли в лице ФСК ЕЭС (+0,89%), Холдинга МРСК (-0,58%) и «Интер РАО ЕЭС» (+1,15%), скупают генерирующие компании второго эшелона.
По итогам дня цена акций ТГК-1 взлетела на 10,64%, ТГК-2 - на 26,05%, ТГК-5 - на 6,81%, ТГК-9 - на 8,12%, ТГК-6 - на 4,08%, ТГК-14 - на 27,13%.
Последняя опубликовала во вторник очень слабый отчет по РСБУ за первое полугодие, согласно которому чистый убыток вырос в 6,4 раза и превысил 1 млрд. руб. Инвесторы полностью игнорировали этот отчет, что является явным указанием на готовность скупать акции по любой цене и на любом новостном фоне. Напомним, сейчас игроки собирают акции с рынка в расчете на их удорожание по факту объединения генерирующих компаний, и дешевизна бумаг в сравнении с уровнями двухлетней давности подстегивает рост котировок на рынке. Активного сброса акций пока не предвидится, поэтому толерантным к риску игрокам еще можно успеть поучаствовать в подъеме.
Во вторник за первое полугодие по РСБУ отчитался ряд нефтегазовых компаний, и отчеты не радуют. Так, Газпром и НОВАТЭК потеряли по 22% чистой прибыли, «Татнефть» ограничилась снижением показателя на 17%. Но позитивная динамика на сырьевом рынке (Brent выше $100 или, еще лучше, $110 за баррель - весомый позитив для соседского рынка и гарант устойчивости экономики страны) не позволила «медведям» сыграть на финансовых отчетах: Газпром завершил сессию с ростом капитализации на 1,16%, НОВАТЭК - на 1,48%, «Татнефть» - на 1,99%. Практически не отстала от индекса ММВБ и «Роснефть» (+0,68%). Здесь позитивным событием стал тот факт, что президент «Роснефти» Игорь Сечин возглавил совет директоров «Роснефтегаза» - теперь можно ожидать преференций для нефтяной компании. Напомним, И.Сечин не вошел в состав правительства и получил техническую возможность занять место в совете директоров общества с госучастием.
Российские девелоперы хотя и смогли сохранить прибыльность бизнеса, но далеко не в полной мере. Чистая прибыль ГК «ПИК» по РСБУ за первое полугодие снизилась на 17% - до 690,698 млн руб., прибыль группы ЛСР сократилась в 26 раз - до 41,2 млн руб.
Таким образом, можно констатировать, что оживление на рынке недвижимости не оказало заметного позитивного влияния на бизнес застройщиков, и их акции не являются лучшей ставкой на возможный долгосрочный рост фондового рынка. Лучше обратить внимание либо на дешевую электроэнергетику, либо на все еще «не поднявшуюся с колен» металлургию РФ. ПИК во вторник подешевела на 0,07%, ЛСР - на 0,05%.
Строго говоря, результаты российских торгов 14 августа не впечатляют - российский рынок явно был способен на большее, однако покупатели не готовы делать ставку на рост. Правда, индекс ММВБ не скатился к уровню открытия, как это произошло днем ранее, и теперь есть возможность и в среду в случае позитивного стечения обстоятельств рассчитывать на продолжение подъема. Активизации игроков в среду можно будет ждать ближе к окончанию торгов, когда в США будет опубликован блок интересной макроэкономической статистики по промышленному производству и рынку жилья.
В этом контексте, полагаю, нелишне подчеркнуть, что на излете вторничной сессии у трейдеров российского рынка появилась неуверенность.
После выхода данных по оптовым ценам в США, которые выросли более резко, чем ожидалось, волатильность и торговая активность на рынке наших дорогих соседей выросли. Но вместе с тем, там появилась неуверенность. Котировки стали ходить «в обе стороны» сразу. Выросшая инфляция будет ограничивать экономические власти США в проведении политики стимулирования экономики.
Исходя из этого, в ближайшие дни можно ждать снижение рынка РФ. Цены на нефть марки Brent подошли к сильному уровню сопротивления $112,5 (по FIBO уровень сопротивления от волны роста март-июнь). Нельзя сказать, что цена окончательно закрепилась выше 100 дневной средней (пока мы видим «запилы» около этого уровня). Один из основных индикаторов отношения мировых инвесторов к риску курс валютной пары «осси»-«гринбэк» не смог преодолеть отметку $1,06, поэтому локальные повышения на соседском рынке будут чередоваться с падениями.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 14 августа, вырос на 0,67 пункта или 0,17% до 395,77 пункта. Объем торгов за день составил 1 737 604 004,07 грн., акциями наторговали 1 429 538,15 грн., корпоративными облигациями - 478 515 316,50 грн., гособлигациями - 1 257 659 149,42 грн. Как сообщалось, в понедельник 13 августа, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 0,12 пункта или 0,03% до 395,10 пункта.
С начала года ПФТС-индекс просел на 138,66 пункта или 25,95% с 534,43 пунктов.
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 14 августа, разнонаправленной динамикой индексов на слабых статданных из Японии.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся с открытия торгов на 0,1%.
Японский Nikkei 225 в первые минуты снизился на 0,32% - до 8913,70 пункта.
Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,97%, составив 1951,16 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 в начале торгов остается практически без изменений, снизившись на сотые доли процента - до 4282,80 пункта.
Китайский Shanghai Composite снижается на опасениях замедления экономического роста в КНР, падение составляет 0,5%.
На настроения инвесторов повлияла слабая статистика из Японии - как стало известно в понедельник, за апрель-июнь ВВП страны вырос на 1,4% в годовом выражении, меньше прогноза (2,3%). При этом показатель за I квартал был пересмотрен в сторону повышения до роста на 5,5% с объявленных ранее 4,7%. По сравнению с январем-мартом рост экономики Японии во втором квартале составил 0,3%, что расходится с ожиданиями рынка - эксперты прогнозировали повышение показателя на 0,6%.
Протокол заседания Банка Японии подтвердил, что управляющие ЦБ активно рассматривают варианты увеличения поддержки экономики. А вчера было объявлено, что японский ВВП вырос во втором квартале всего на 1,4% в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся аналитиками 2,3%.
Котировки акций Chubu Electric Power Co. поднялись на 4,2%, Tokyo Gas Co. - на 2%. Один из ведущих китайских производителей угля China Coal Energy Co. прибавил 0,9% на торгах в Гонконге, China Resources Power Holdings Co. - 2,4%.
В Японии дорожают бумаги компаний, связанных с железнодорожным транспортом: Keisei Electric Railway Co. - на 4,8%, Tobu Railway Co. - на 2,7%.
Рыночная стоимость крупнейшего японского производителя стали Nippon Steel Corp. увеличилась на 1,2% благодаря подписанию договора об альянсе с австралийской BlueScope Steel Ltd., бумаги которой подскочили в цене на 14,3%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались во вторник ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ подрос на 0,53% - до 1460,06 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1447,11 пункта, что на 0,76% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, открытие торгов на российском рынке ожидается умеренно-позитивным, поскольку фьючерс на индекс S&P 500 торгуется выше психологической отметки 1400 пунктов. С сырьевого рынка при этом сигналы поступают нейтральные: фьючерс на нефть марки Brent по-прежнему торгуется выше $113 за баррель.
Сильное влияние на рынки на старте сессии окажут данные по ВВП Германии за II квартал, которые будут оглашены одновременно с открытием торгов на Московской бирже. Ожидания по показателю умеренно негативны: прогнозируется замедление роста экономики. Так, уже в начале сессии настроения на рынках могут измениться.
14-го на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный «плюс», чему будет способствовать отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов к концу понедельничных торгов и попытки цен на нефть и фьючерсов выйти в «плюс» во вторник с утра. В целом, до публикации блока статистики по Европе и США инвесторы наверняка займут выжидательную позицию.
Российские аналитики считают, что европейские данные не обещают быть сильными, в то время как в США, напротив, ожидается улучшение ключевых показателей. Игроки на повышение сталкиваются с рисками развития коррекции в случае выхода негативной статистики, однако, неплохие данные также могут укрепить силы «быков».
В-третьих, фондовые торги в Европе 14 августа 2012 г. открылись повышением ведущих индексов после двухдневного снижения котировок на фоне макроэкономических новостей. Благоприятно на настроении инвесторов сказались данные по ВВП Германии, который во II квартале 2012 г., по предварительным оценкам, по сравнению с предыдущим кварталом повысился на 0,3%. Аналитики же ожидали повышения ВВП на 0,2%.
Кроме того, ранее 14-го были опубликованы протоколы заседания Банка Японии, которые свидетельствуют о том, что отдельные представители Центробанка готовы проголосовать за дальнейшие меры по стимулированию экономического роста.
В целом вторник богат на макроэкономическую статистику. Так, до начала торговой сессии помимо данных по ВВП ФРГ были обнародованы данные по ВВП Франции за II квартал 2012 г. Немного позже появится статистика по потребительским ценам в Великобритании и ВВП в зоне евро за II квартал с.г., которые также не останутся без внимания аналитиков.
На открытии торгов повышением котировок отметилась грузоперевозочная A.P.Moller-Maersk A/S, акции которой подорожали на 1,9% на фоне повышения прогноза по прибылям подразделения, которое занимается контейнерными грузоперевозками. Во II квартале 2012 г. это подразделение A.P.Moller-Maersk (являющееся, кстати, крупнейшим в мире) вернулось к прибыльности.
Чистые убытки немецкого туристического холдинга TUI AG, доступные для распределения среди акционеров компании, за 9 месяцев 2011-2012 финансового года, завершившихся 30 июня с.г., выросли на 19,6% - до €276,1 млн. Несмотря на это акции компании растут в цене почти на 3%.
В то же время на отрицательной территории торги стартовали для немецкого энергоконцерна RWE, сообщившего до начала торговой сессии о снижении чистой прибыли (доступной для распределения среди акционеров компании) в I полугодии 2012 г. на 0,4% - до €1,584 млрд.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 41,41 пункта (+0,71%) - до уровня 5873,29 пункта, немецкий индекс DAX - на 51,99 пункта (+0,75%) - до 6961,67 пункта, французский CAC 40 вырос на 24,48 пункта (+0,71%) и составил 3450,89 пункта, швейцарский SMI - на 25,39 пункта (+0,39%) - до 6491,57 пункта.
Торговая сессия на отечественном рынке акций во вторник открылась ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,37% - до 1082,4 пункта; индекс ПФТС - на 0,18% - до 395,83 пункта.
В лидерах роста на УБ акции Авдеевского КХЗ (+2,35%), Алчевского меткомбината (+1,62%) и Укрнефти (+0,59%).
Снижаются в цене бумаги Укрсоцбанка (-1,13%) и Центрэнерго (-0,1%).
На ПФТС растут бумаги Западэнерго (+1,1%) и Укртелекома (+0,86%).
Как и предполагалось, на ход торгов нашими бумагами влияют обнародованные утром предварительные данные по ВВП Франции и Германии, оказавшиеся несколько лучше прогнозов. Поэтому днем отечественный рынок акций предположительно будет находиться в боковом тренде, ожидая европейских новостей и выхода обширного блока статистики из-за океана, которая определит направление движения рынка на закрытии торгов. Ожидания по статистике, меж тем, смешанные.
Вместе с тем он нельзя не отметить, что в последнее время слабая статистика воспринимается рынками как фактор, увеличивающий вероятность внедрения новых стимулирующих программ, и вызывает спекулятивный рост. Однако даже если глобальные рынки начнут коррекционное движение вслед за негативным новостным фоном и публикацией слабых статистических данных, снижение нашего рынка акций будет иметь ограниченный характер.
В целом же, полагаю, динамику отечественного рынка акций во вторник будут определять отдельные сделки без существенных объемов, а публикация значительного числа статданных будет способствовать росту «нервозности».
Отечественные фондовые индексы по итогам торгов во вторник незначительно подросли: индекс «Украинской биржи» (УБ) прибавил 0,24% и составил 1080,99 пункта; индекс ПФТС вырос на 0,17% до - 395,77 пункта.
Объем торгов на УБ составил 61,9 млн грн, в том числе на срочном рынке 36,8 млн грн; на ПФТС - 1,74 млрд грн.
Больше остальных из акций индексной корзины УБ выросли бумаги Авдеевского КХЗ (+1,62%), Азовстали (+1,5%) и Укрсоцбанка (+1,37%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции Укрнефти (-1,58%), Донбассэнерго (-0,98%) и ЕМЗ (-0,7%).
В лидерах роста на ПФТС бумаги Ясиновского КХЗ (+2,89%), Укртелекома (+1,72%) и Западэнерго (+1,32%).
Больше остальных просели акции Райффайзен Банка Аваль (-4,62%), Днепрэнерго (-3,92%) и ЕМЗ (-1,35%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain во вторник просел на 0,21% - до 732,42 пункта при торговом обороте 2,89 млн злотых (6,98 млн грн).
Больше всех подешевели бумаги KDM Shipping (-5,26%), KSG Agro (-3,15%) и «Coal Energy» (-2,07%). Рост рыночной стоимости показали акции агрохолдинга ИМК (+4,04%), «Астарты» (+1,59%) и «Садовая Груп» (+0,33%).
Как и предполагалось, несмотря на локальную перекупленность зарубежных рынков и давно назревшую коррекцию, наши индексы продолжают держаться на текущих уровнях благодаря сильным статистическим данным из Европы и США.
По словам очевидцев, торги на УБ во вторник проходили в противоречивом ключе преимущественно возле уровня закрытия понедельника. Поддержку нашему рынку утром оказал блок данных по Европе, на который участники отреагировали с умеренным оптимизмом: ВВП Франции во II квартале остался неизменным, как и ожидалось; рост ВВП Германии оказался лучше прогнозов и составил 0,3% в квартальном исчислении.
Добавим также, что хоть экономика еврозоны и показала снижение на 0,2% по итогам II квартала, но продаж это не вызвало, так как данные совпали с прогнозом.
После обеда поддержку рынкам оказали данные из-за океана: розничные продажи в США неожиданно выросли на 0,8% в июле после падения на протяжении трех месяцев подряд, а занятость вне сектора сельского хозяйства за месяц выросла на 163 тыс., что стало лучшим показателем с февраля текущего года.
Думается, оставшаяся часть недели не предвещает каких-либо сенсаций: прогнозы по статистике обещают неплохие показатели, поэтому сохранение движения в «боковике» до конца недели вполне вероятно.
Меж тем, нельзя не заметить очевидное: на нашем рынке доминирует негативный тренд, а движение последних дней было техническим отскоком.
Полагаю, в среду следует ожидать негативной динамики отечественного рынка, что связно с сохранением локального пессимизма и отсутствия достаточной ликвидности. Также сохраняются коррекционные риски глобальных рынков, что будет ограничивать украинских инвесторов в покупках.
Думаю, драйвером торгов в среду окажется публикация данных по промпроизводству в США за июль: ожидается, что показатель за прошлый месяц продемонстрировал положительную динамику. К полудню среды, 15 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, ключевые фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 15 августа, разнонаправленно на фоне позитивной макроэкономической статистики из Франции, ФРГ и США.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился в ходе торгов на 0,6% - до 119,61 пункта.
Японский Nikkei 225 в начале торгов поднялся на 0,34% - до 8960,28 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,17% и составил 4299,30 пункта.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 1,07%, составив 20073,68 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite после открытия торгов потерял 0,47% и составил 2132,43 пункта.
Торги на бирже Южной Кореи в среду не проводятся в связи с национальным праздником - Днем освобождения.
Во вторник министерство торговли США обнародовало данные по объему розничных продаж в июле 2012 года. Показатель увеличился на 0,8% по сравнению с июнем, хотя аналитики прогнозировали рост лишь на 0,2%. Динамика объема розничных продаж является одним из важнейших индикаторов развития экономики США, так как около 70% ВВП страны составляют расходы на личное потребление.
Кроме того, власти Франции во вторник сообщили, что ВВП страны во II квартале, по предварительным данным, не изменился по сравнению с первым кварталом 2012 года, а в годовом исчислении вырос на 0,3%. При этом аналитики полагали, что показатель снизился на 0,1% в квартальном выражении и увеличился на 0,2% в годовом.
Источником оптимизма для инвесторов послужили и данные из крупнейшей экономики Европы - по итогам апреля-июня ВВП Германии увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, аналитики же ожидали роста только на 0,2%.
Негативом для рынка также стало заявление директора подразделения Vale SA по связям с инвесторами Кастелло Бранко о том, что «золотой период» роста китайской экономики остался позади. Это заявление двигает вниз котировки акций сталепроизводителей в среду.
Бразильский концерн Vale, являющийся крупнейшим мировым производителем железной руды, поставлял порядка 44% добываемого сырья китайским компаниям во II квартале этого года.
Стоимость акций японского сталепроизводителя Kobe Steel упала в ходе торгов на 5,7%, JFE Holdings - на 4%, Daido Steel Co. - на 4%.
Бумаги австралийской Sims Metal Management Ltd. подешевели на 8,2% после того как компания сообщила, что зафиксирует убыток в размере $547 млн. в текущем финансовом году из-за списания активов ее североамериканского подразделения.
Цена акций горнодобывающей компании Fortescue Metals Group упала на 4,4%.
Стоимость бумаг China Aerospace опустилась в ходе торгов на 5,3% после того, как производитель жидкокристаллических дисплеев заявил о снижении прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Финансовые показатели более половины из 419 компаний индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, оказались хуже ожиданий рынка.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались в среду снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ просел на 0,50% - до 1455,29 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1436,52 пункта, что на 0,61% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Думается, внешний фон способствует умеренно негативному открытию торгов на российском рынке. Накануне индекс ММВБ не смог пройти локальный максимум, что усиливает вероятность формирования сдержанных распродаж. Поддержкой по индексу ММВБ остается отметка 1450 пунктов, а сопротивлением является 1467 пунктов. Поводов для формирования значительной коррекции нет, пока внешние сигналы говорят лишь о незначительных распродажах: фьючерс на индекс S&P не удержал 1400 пунктов, что является негативным сигналом.
В первой половине сессии внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях из Великобритании, где будут оглашены как данные по безработице, так и протоколы последнего заседания Банка Англии. В среду также состоится выступление главы Центробанка Великобритании.
Более интересны будут данные по американской экономике, которые опубликуют во второй половине сессии. Данные по потребительской инфляции в США будут рассматриваться через призму QE3. Так, ускорение роста цен негативно может сказаться на стоимости рисковых инструментов. Также до открытия торгов на американском рынке выйдут данные по промышленному производству страны, где ожидается небольшое улучшение показателя. Статистика по США станет основным торговым сигналом и в ее преддверии, скорее всего, торги у россиян будут проходить волатильно. В-третьих, фондовые торги в Европе 15 августа 2012г. открылись понижением ведущих индексов в преддверии публикации макроэкономической статистики по промпроизводству в США в июле 2012г. Аналитики ожидают, что данный показатель увеличится на 0,5% против роста на 0,4% месяцем ранее.
Негативным фоном для торгов стали заявления еврокомиссара по экономике и монетарной политике Олли Рена о том, что Испания готовится обратиться к международным кредиторам - Евросоюзу (ЕС) и Международному валютному фонду (МВФ) за финансовой помощью сверх уже согласованных 100 млрд евро, которые ЕС выделит Испании не реструктуризацию банковского сектора страны.
Корпоративные новости также продолжают оказывать влияние на динамику котировок ряда компаний.
Так, акции датской пивоваренной компании Carlsberg дешевеют на 2,74%, поскольку, несмотря на то, что компания продемонстрировала рост показателей за II квартал 2012г., в целом финансовые результаты не оправдали ожидания аналитиков. Так, операционная прибыль Carlsberg в отчетном периоде снизилась на 6% - до 3,47 млрд крон (€466 млн.), что оказалось ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters и ожидавших значения показателя на уровне 3,84 млрд крон (€515 млн.).
Бумаги британского банка Standard Chartered дорожают на 2,92%, после того как банку удалось уладить спор с американскими властями. Американские регуляторы обвиняли Standard Chartered в нелегальных транзакциях с Ираном, и, несмотря на то, что изначально британский банк обвинения отрицал, в итоге его руководство согласилось выплатить штраф в $340 млн.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 35,20 пункта (-0,60%) - до уровня 5829,58 пункта, немецкий индекс DAX - на 37,94 пункта (-0,54 %) - до 6936,45 пункта, французский CAC 40 - на 21,50 пункта (-0,62%) - до 3428,77 пункта, швейцарский SMI снизился на 1,47 пункта (-0,02%) - до 6504,51 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду стартовали с разнонаправленной динамикой индексов: индекс "Украинской биржи" находясь под давлением внешней негативной конъюнктуры к 11.00 Киева снизился на 0,88% - до 1071,51 пункта, индекс ПФТС продемонстрировал минимальный возможный рост - на 0,01%, до 395,83 пункта.
Утром на УБ в лидерах снижения были акции Авдеевского КХЗ (-2,76%), Укрсоцбанка (-2,7%) и ЕМЗ (-1,99%), на ПФТС - Алчевского меткомбината (-1,6%), Центрэнерго (-0,58%), Авдеевского КХЗ (-0,54%) и Укрсоцбанка (-0,54%).
Полагаю, «медвежью» динамику индексу УБ задало открытие торгов на европейских фондовых площадках в «красной зоне».
В дальнейшем внимание инвесторов сместится на новости из Великобритании, где к полудню будут обнародованы данные по безработице, а также протоколы заседания Банка Англии.
Кроме того, напомним: в течение дня ожидается публикация ряда статданных из США.
Если показатели окажутся лучше прогнозов, вероятность анонсирования Федеральным резервом в сентябре нового раунда QE экономики еще более снизится.
Думается, индекс УБ в среду, скорее всего, и далее будет оставаться в диапазоне 1040-1085 пунктов. При этом резонно допущение отката индикатора к нижней границе диапазона ввиду ослабления позитивных сигналов. Впрочем, несмотря на внешний негативный фон, сколь-нибудь заметные движения котировок вниз маловероятны из-за отсутствия сильных стимулов для продаж. В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
