Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в 17 июля США завершились ростом ведущих индексов. Основным поводом для оптимизма инвесторов в ходе завершившейся торговой сессии, стало выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанки, прозвучавшее до официального открытия торгов. Он заявил, что ФРС все еще намерена начать сворачивание программы скупки активов позднее в 2013г., но готова пересмотреть свое решение в зависимости от ситуации.
Как отметил Б.Бернанки, изначальный план может подвергнуться изменениям «как в одну, так и в другую сторону» в зависимости от текущих экономических условий и прогнозов.
Б.Бернанки дал понять, что ФРС свернет программу скупки активов к середине 2014г. при ожидаемой на тот момент безработице в 7%, как и планировалось ранее, однако может, при определенном раскладе, изменить этот курс.
Достаточно четкое сообщение главы ФРС, свидетельствующее об отсрочке сокращения программы «количественного смягчения», придало инвесторам оптимизма, отправив ведущие индексы в «зеленую зону». На ход торгов акциями корпораций США также оказали влияние результаты корпоративной отчетности ряда компаний.
Результаты квартальной деятельности высокотехнологичной компании Intel по большей части совпали с прогнозами аналитиков, однако компания пересмотрела в сторону уменьшения собственный прогноз по выручке на финансовый год. На этом фоне ее котировки просели на 0,4%. Несмотря на квартальные результаты, где прибыль на акцию составила $1,27 на акцию и превысила прогнозы, рыночная капитализация American Express, сократилась на 1,9% после появления информации о том, что Евросоюз может ввести ограничение на сумму оплат кредитной пластиковой магнитной картой.
Котировки одного из крупнейших американских банков Bank of America взлетели на 2,8% после того, как перед началом сессии банк сообщил об увеличении своей квартальной прибыли на 63%.
Ценные бумаги производителя игрушек Mattel, напротив, потеряли в цене 6,8% после того, как компания опубликовала информацию о снижении прибыли во II финансовом квартале.
По итогам торговой сессии 17 июля индекс Dow Jones повысился на 18,67 пункта (+0,12%) - до 15470,52 пункта, индекс S&P поднялся на 4,65 пункта (+0,28%) - до 1680,91 пункта, индекс Nasdaq - на 11,5 пункта (+0,32%) - до 3610,00 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 17 июля 2013г. завершились преимущественно повышением ведущих индексов. На настроение инвесторов повлияло выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки, в котором он отметил, что ФРС «гибко» подходит к вопросу сворачивания программы количественного смягчения (QE3).
ФРС все еще не отказалась от намерения начать сворачивание программы скупки активов позднее в 2013г., но готова пересмотреть свое решение в зависимости от ситуации. Причем изначальный план может подвергнуться изменениям «как в одну, так и в другую сторону» в зависимости от того, как будет меняться экономический прогноз.
Также на инвесторов повлияли и новости из Великобритании, где Национальное бюро статистики сообщило о снижении уровня безработицы в июне 2013г. на 4,4%.
Банковский сектор оказался преимущественно в плюсе: акции британского Royal Bank of Scotland выросли в цене на 0,78%, Lloyds Banking - подорожали на 1,82%, Barclays повысились на 0,49%.
Акции французского Societe Generale просели на 0,07%, BNP Paribas поднялись на 0,75%, Credit Agricole - выросли на 0,83%.
Акции Commerzbank понизились в цене на 2,17%, Deustche Bank - приобрели в цене 0,58%.
В нефтяном секторе акции BP PLC выросли на 0,28%, Total SA - выросли на 0,50%, Royal Dutch Shell - поднялись на 0,09%.
В горнодобывающем секторе акции BHP Biliton выросли на 1,97%, а Rio Tinto - выросли на 1,11%.
По итогам торгов 17 июля 2013г. британский индекс FTSE 100 вырос на 15,58 пункта (0,24%) - до отметки в 6571,93, немецкий индекс DAX поднялся на 53,67 пункта (0,65%) - до 8254,72 пункта, французский CAC 40 увеличился на 20,99 пункта (0,55%) - до 3872,02 пункта.
Швейцарский SMI понизился на 4,64 пункта (-0,06%) - до 7928,15 пункта, голландский AEX поднялся на 1,94 пункта (0,53%) - до 366,06 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,63% и достиг отметки 1198,71 пункта.
Азия
Большинство азиатских фондовых индексов снизилось в четверг на заявлении Международного валютного фонда (МВФ) о растущих рисках для темпов экономического подъема КНР.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% - до 135,74 пункта. Гонконгский фондовый индикатор Hang Seng снизился на 0,12%, китайский Shanghai Composite - на 1,05%.
Между тем, японский рынок вырос по итогам торгов на фоне ослабления иены относительно доллара США, японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,32%.
Индекс MSCI Asia Pacific, без учета Японии, опустился на 0,4%.
Котировки бумаг китайских девелоперов упали в четверг на информации о повышении цен на жилье в июне в большинстве крупных городов страны. Акции China Overseas Land & Investment подешевели на 1,4%, China Resources Land Ltd. - на 3,3%.
Стоимость бумаг китайского производителя цемента China Shanshui Cement упала на 11%. Согласно прогнозу компании, ее прибыль в первом полугодии упала на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Фондовые торги в Японии 18 июля 2013г. завершились повышением индекса Nikkei на 1,32%, что позволило ведущему японскому индексу достигнуть самого высокого показателя за более чем восемь недель. Основным поводом для оптимизма инвесторов по всему миру (торги как в США, так и в Европе завершились повышением большинства ведущих индексов) стало заявление главы ФРС США Бена Бернанки. Он сообщил, что ФРС все еще намерена начать сворачивание программы скупки активов позднее в 2013г., но готова пересмотреть свое решение в зависимости от ситуации.
ФРС придерживается изначально оговоренного курса, согласно которому американский Центробанк свернет программу скупки активов к середине 2014г. при ожидаемой на этот момент безработице в 7%. При этом Б.Бернанки подчеркнул, что ФРС может изменить этот курс в зависимости от изменений экономического прогноза. Дав инвесторам понять, что при определенном стечении обстоятельств им не стоит немедленно готовиться к сокращению программы «количественного смягчения», Б.Бернанки отправил в «зеленую зону» большинство ведущих индексов мировых бирж. На этом фоне все ведущие кредитные учреждения Японии продемонстрировали положительную динамику. Котировки банка Sumitomo Mitsui поднялись на 2,2%, Mizuho Financial Group - на 0,9%, а рыночная капитализация Daiwa Securities выросла на 0,4%. Крупные японские экспортеры - производители фототехники продемонстрировали также по большей части положительную динамику. Котировки Canon Inc. поднялись на 0,3%, рыночная капитализация Sharp Corporation возросла на 4,3%, а FUJIFILM Holdings - на 3,2%.
По итогам торгов 18 июля 2013г. индекс Nikkei повысился на 1,32% и составил 14808,50 пункта. Курс доллара к иене повысился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,68 и составил на закрытии фондовых торгов ¥100,06 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Б.Бернанки почти подвел ММВБ к трехмесячному максимуму — торги российскими акциями в среду завершились ростом. Индекс ММВБ вырос на 1,54% и составил 1403,80 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,77% - до 1393,05 пункта. Объем торгов по акциям в ОАО Московская биржа на составил 40035,81 млн рублей, что примерно на 40% выше среднего уровня за последний месяц. Цены на 56% бумаг, торгующихся в секторе Основных торгов ОАО Московская биржа, выросли, 39% акций - снизились. Лидерами роста к концу торгового дня стали обыкновенные акции Газпрома (+5,23%), ФСК ЕЭС (+11,91%), «Россетей» (+9,43%) и «Газпром нефти» (+7,89%). В лидерах падения значились бумаги холдинга ТНК-BP (-2,61%), МРСК Урала (-2,73%), «Фармсинтеза» (-3,06%), «Дорогобужа» (-2,35%).
Торги на российском рынке в среду, 17 июля, начались ростом ведущих фондовых индексов на смешанном внешнем фоне. Фондовые торги в Японии завершились повышением индекса Nikkei на 0,11%. Столь незначительный рост японского индекса, который, однако, привел его к рекордной с 22 мая 2013г. отметке, стал результатом общей негативной тенденции на рынках США и Европы, где все ведущие индексы накануне ушли в «минус».
Открылись же европейские рынки повышением ведущих индексов в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки. От него трейдеры ждали конкретных сигналов о начале сворачивания программы количественного смягчения и других релевантных деталей монетарной политики американского центробанка. На минувшей неделе заявление Б.Бернанки о том, что американской экономике все еще необходима поддержка ФРС, способствовало росту американских и европейских бирж до рекордных уровней.
Новостной фон в Европе в среду был скудным. Однако следует упомянуть протокол заседания Банка Англии. Судя по его содержанию, решение против расширения программы выкупа активов было принято единогласно. Полагаю, Банк Англии часто рассматривают в качестве опережающего индикатора для ФРС. В самом деле, инфляция в Великобритании вновь ускоряется, а цены на недвижимость достигли докризисных уровней. Поэтому у британских «центробанкиров» появились основания воздержаться от расширения стимулов. При этом в среду из Великобритании пришли позитивные данные об уровне безработицы, который в июне снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,4%. Число обращений за пособием по безработице в Великобритании в июне также снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 21,2 тыс. - до 1, 479 млн. Аналитики ждали сокращения обращений на 8 тыс.
Выступление Б.Бернанки, обнародованное во второй половине дня, в целом оправдало надежды инвесторов, которые еще раз удостоверились в том, что ФРС будет резко сворачивать QE3. Он заявил, что ФРС все еще намерена позднее в 2013г. начать сворачивать программу скупки активов, но готова пересмотреть свое решение в зависимости от ситуации. Первоначальный план может подвергнуться изменениям в зависимости от того, как будет меняться экономический прогноз. По словам Б.Бернанки, ФРС придерживается оговоренного курса, согласно которому американский центробанк свернет программу скупки активов к середине 2014г. при ожидаемой на этот момент безработице в 7%. При этом Б.Бернанки подчеркнул, что ФРС может изменить этот курс. «Программа скупки активов зависит от экономических и финансовых условий, поэтому ни о каком твердом курсе в ее отношении не может быть и речи», - пояснил он.
Добавила позитива опубликованная в среду отчетность американских банков. Чистая прибыль одного из крупнейших банков США Bank of America (BofA), доступная для распределения среди держателей обыкновенных акций компании, во II квартале 2013г. выросла на 70% и составила $3,57 млрд. по сравнению с $2,10 млрд. годом ранее. Чистая прибыль американской финансовой компании Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) во II квартале 2013г. составила $833 млн. (показатель, относящийся к держателям обыкновенных акций компании), что приблизительно на 79% больше показателя годичной давности.
Из российской макростатистики можно отметить данные об инфляции и безработице, опубликованные Росстатом.
Инфляция в России с 9 по 15 июля 2013г. составила 0,1%, с начала июля - 0,6%, с начала года - 4,1%. За соответствующий период 2012г. инфляция с начала июля составляла 1%, в целом за июль - 1,2%, а с начала года - 4,2%. Численность безработных в России в июне 2013г., по предварительным данным, равняется 4 млн 89 тыс. человек, или 5,4% численности экономически активного населения. По сравнению с июнем 2012г. количество безработных увеличилось на 2,7%, по сравнению с маем 2013г. - на 4,7%.
На российском рынке акций после позитивного начала торгов энтузиазма у игроков не прибавилось, а большую часть дня рынок колебался в диапазоне 1410-1420 пунктов по ММВБ. Ситуация изменилась после начала выступления Б.Бернанки. Тут индекс ММВБ начал расти и под занавес сессии достиг внутридневного максимума (1431,80 пункта), одновременно приблизившись к трехмесячному (1448,42 пункта).
По итогам торговой сессии 17 июля индекс ММВБ повысился на 1,54% и остановился на отметке 1431,80 пункта, индекс РТС - на 1,77%, до 1393,05 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 432,98 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием роста, и в некоторых акциях он был очень значительным. Лидером восходящей динамики на этот раз стали акции сектора электроэнергетики. Так, ФСК ЕЭС подорожала на 11,88%, "Россети" - на 9,43%, "Интер РАО" - на 2,78%. Темой для спекуляции в секторе стал план вложения пенсионных средств в структурные бонды ФСК в размере 100 млрд. руб. в 2013г., при этом сетевая компания уже разместила дебютный выпуск на 30 млрд. руб. Акции компании находятся на рекордно низком уровне, что позволяет инвесторам дешево входить в них. После значительного объема, прошедшего в среду по акциям ФСК, последовал столь значительный рост. Сохранение повышенного объема может свидетельствовать о потенциальной заинтересованности крупных игроков, что в конечном счете приведет к росту котировок.
Помимо энергетиков хороший рост показали компании сектора металлургии. Здесь лидером стали бумаги Polymetal International plc., подорожавшие на 7,08%. На 2,74% выросли акции «Норникеля», на 2,50% - «Северстали», на 3,56% - ММК, на 3,91% - ТМК. Акции «Распадской» поднялись на 4,12%.
Заметно хуже рынка в среду торговались бумаги «Дикси» (-2,02%), АФК «Система» (-1,2%), «ВСМПО-Ависма» (-2,04%). В целом же снижение рядя акций происходило в пределах 1%.
Нефтегазовый сектор, как и днем ранее, завершил торги с преобладанием позитива. Цены на нефть в среду по состоянию на 18.20 Киева росли, тогда как днем обе марки демонстрировали снижение. К указанному времени Brent торговалась на уровне на $108,4 за баррель, WTI - на $105,9 за баррель. Думаю, в среду давление на нефть оказали новости из Китая, где местный министр финансов Лоу Цзивэй заявил о том, что Китай в этом году не будет активно использовать фискальное стимулирование, но может применить меры поддержки экономического роста и занятости. На минувшей неделе он тоже говорил о том, что темпы роста в 6,5% в год - не проблема для правительства.
Отрицательную динамику по итогам сессии показали акции ЛУКОЙЛа (-0,15%), «Башнефти» (-0,84%) и ТНК-ВР Холдинга (-2,61%). Остальные бумаги к закрытию сессии выросли. Лидером восходящего движения стали акции «Газпром нефти», взлетевшие на 8,16%. Совет директоров ОАО «Газпром нефть» одобрил покупку 38,2% голосующих акций ЗАО «Газпром нефть Оренбург». Стоимость сделки составит 859 млн. руб.
Газпром подорожал на 5,23%. В среду Газпром разместил облигации на €900 млн. под 3,7% годовых. Спрос на еврооблигации Газпрома составил €5,5 млрд., сообщил источник на финансовом рынке. Первоначально компания установила ориентир доходности на уровне 4-4,125% годовых, затем снизила его до 3,75%. НОВАТЭК вырос на 1,61%, «Татнефть» - на 2,62%, «Сургутнефтегаз» - на 0,09%, привилегированные акции «Транснефти» - на 0,47%, «Роснефть» - на 1,11%. В среду агентство Fitch Ratings объявило, что оставило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «НК "Роснефть"» и TNK-BP International Ltd. (ТНК-BP) в иностранной и национальной валюте BBB в списке на пересмотр прогноза на «негативный».
На соседском фондовом рынке в среду преобладало повышение широкого спектра котировок, а количество росших в цене акций, из числа входящих состав индекса ММВБ, более чем в два раза превышало число снижавшихся. Это, полагаю, говорит об интересе инвесторов к бумагам, который подтверждается растущими оборотами торгов акциями на Московской Бирже. При этом ведущие российские фондовые индексы ММВБ и РТС в среду обновили полуторамесячные максимумы, засвидетельствовав тем самым сохраняющуюся в них среднесрочную восходящую тенденцию. Вместе с тем в рамках этой тенденции под занавес недели нельзя исключить некоторую волатильность и коррекцию на фиксации прибыли внутринедельными игроками.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 17 июля просел на 3,98 пункта или на 0,95%, достигнув уровня 309,93 пунктов. Объем торгов за день составил 994 416 523,36 грн., акциями наторговали 25 704 915,50 грн., корпоративными облигациями - 82 983 491,04 грн., гособлигациями - 885 201 236,82 грн., инвестиционными сертификатами - 526 880,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 16 июля индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 1,81 пункта или на 0,57%, достигнув уровня 312,91 пунктов.
С начала года индикатор просел на 16,95 пункта или на 5,16 с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 июля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии растут 17 июля на позитивной отчетности компаний. Кроме того, инвесторы ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанки в нижней палате Конгресса США.
«Нет никаких сомнений в том, что ситуация в США выглядит немного лучше, но Азия выглядит слабее, поскольку ее рынки будут одной из первых жертв сокращения объемов стимулирования в США», - считает руководитель отдела исследований инвестиционных рынков Perpetual Investments Мэтью Шервуд.
Вместе с тем японские индикаторы падают после достижения накануне максимума за 7 недель.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии на 0,2%, с учетом Японии - почти не изменился.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский Kospi - 1%.
Котировки акций австралийской Billabong International, мирового лидера в производстве одежды и аксессуаров для серфинга, подскочили на 30% после того, как гендиректор компании ушел в отставку в ходе переговоров о рефинансировании задолженности.
Бумаги ведущей китайской угольной компании China Shenhua Energy Co. подорожали на 5,6% на торгах в Гонконге благодаря росту выручки в июне.
Цена акций японского автомобилестроительного концерна Mitsubishi Motors Corp. поднялась на 13% на сообщениях, что его дивиденды за финансовый год могут превысить ¥10 на акцию.
Крупнейший горнодобывающий концерн мира BHP Billiton увеличил капитализацию на 2,3% на торгах в Сиднее, так как производство железной руды достигло рекорда в минувшем фингоду, завершившемся 30 июня. Кроме того, BHP увеличил добычу нефти и газа, в том числе за счет разработки сланцевых месторождений в США.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева, индекс ММВБ поднялся на 0,17% - до 1412,44 пункта. Индекс РТС подрос до 1369,91 пункта, что на 0,08% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон аналитики оценивают, как «смешанный», отмечая высокую вероятность развития коррекции.
После ощутимого роста в последние четыре дня, за которые индекс ММВБ прибавил более 5%, на рынке акций вероятно развитие коррекции, однако пока агрессивных продаж не видно. Возможно, фондовые «медведи РФ» выжидают, воздерживаясь от активных действий до выступления главы ФРС США.
Речь Б.Бернанки перед конгрессменами США будет обнародована в 15.30 Киева, за час до открытия американского фондового рынка.
Самое интересное, по-видимому, будет содержаться в серии вопросов и ответов. В каком-то смысле это «судный день» («момент истины»?) для финансовых рынков, и риски резкого движения биржевых индексов в любую сторону сейчас очень велики.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 июля 2013г. открылись повышением ведущих индексов в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки, которое состоится позднее 17-го в Вашингтоне. От председателя ФРС трейдеры ждут конкретных сигналов о начале сворачивания программы количественного смягчения и других релевантных деталях монетарной политики американского Центробанка.
На прошлой неделе заявление Б.Бернанки о том, что американской экономике все еще необходима поддержка ФРС, способствовало росту американских и европейских бирж до рекордных уровней.
Кроме того инвесторов заинтересует публикация Банка Англии, который позднее сегодня собирается обнародовать протоколы заседания, состоявшегося 3 и 4 июля 2013г.
На открытии торгов повышением котировок отметился британо-австралийский гигант BHP Billiton. Акции горнодобывающей компании выросли в цене на 1,3% после того, как компания отчиталась об обновлении рекорда по производству железной руды. Добыча железной руды BHP Billiton выросла до 47,7 млн. т во II квартале 2013г. против 40,9 млн. т. во II квартале 2012г.
Накануне конкурент компании Rio Tinto сообщил, что производство железняка во II квартале текущего года составило 66 млн. т. При этом компания подтвердила свой прогноз по добыче на текущий год на уровне 256 млн. т железной руды. Котировки Rio Tinto на открытии торгов повысились на 1,4%.
Горнодобывающий сектор Европы оказался в центре внимания трейдеров в связи с тем, что компания Glencore Xstrata формально выставила на продажу медный проект Las Bambas в Перу, стоимость которого превышает $5 млрд. Проект был выставлен на продажу в соответствии с требованием регулятора КНР, который дал свое одобрение на сделку слияния между крупнейшим в мире диверсифицированным сырьевым трейдером Glencore и швейцарской горнодобывающей компанией Xstrata объемом $30 млрд. в обмен на продажу всего интереса компании в перуанском проекте. На этом фоне акции Glencore Xstrata подорожали на 1,5%.
Снижением капитализации на открытии торговой сессии отметилась французская косметическая компания L'Oreal SA. Eе акции потеряли в цене 2,6% (это сильнейшее снижение котировок компании, зафиксированное за 4 недели) после того, как компания отчиталась о неутешительной динамике объема продаж во II квартале 2013г. Показатель вырос на 5,2%, хотя аналитики рассчитывали на рост квартального объема продаж на 5,4%. В I квартале 2013г. показатель вырос на 5,5%.
По состоянию на 11.25 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 33,00 пункта (+0,50%) - до 6589,35 пункта, немецкий DAX - на 23,78 пункта (+0,29%) - до 8224,83 пункта, французский CAC 40 - на 16,26 пункта (+0,42%) - до 3867,29 пункта, а швейцарский индекс SMI - на 19,37 пункта (+0,24%) - до 7952,16 пункта.
Торги на отечественном рынке акций в среду утром открылись ростом биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева вырос на 0,37% - до 872,92 пункта; индекс ПФТС - на 0,05%, 313,07 пункта. Утром на УБ были заключены сделки с акциями Центрэнерго (+1,53%), Мотор Сичи (+0,38%) и Донбассэнерго (-0,16%).
На ПФТС с ростом торговались только акции Днепрэнерго (+0,42%). Дешевели бумаги Авдеевского КХЗ (-0,91%), Алчевского металлургического комбината (-0,71%) и Донбассэнерго (-0,38%).
Как мы указали выше, в среду утром сформировался нейтральный внешний фон: фьючерсы на американские и европейские индексы не показывают явно выраженной динамики, торгуясь на уровнях закрытия вторника, торги на биржах РФ стартовали в небольшом «плюсе».
Судя по всему, украинский рынок в среду будет дрейфовать до выступления главы ФРС США Бена Бернанки, начало которого ожидается в 17.00 Киева, на зарубежных площадках по этому поводу ожидается вялая активность.
Отечественный фондовый рынок завершил торговую сессию среды разнонаправленной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 0,30% - до 872,27 пункта; индекс ПФТС упал на 0,95% - до 309,93 пункта. Объем торгов на УБ составил 38,4 млн грн, в том числе на срочном рынке - 2,8 млн грн; на ПФТС - 994,4 млн грн.
Больше остальных на УБ снизились акции Укрсоцбанка (-1,13%), Донбассэнерго (-0,7%) и Авдеевского КХЗ (-0,37%). Лидерами роста стали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,73%), Центрэнерго (+0,9%) и Азовстали (+0,48%).
Больше остальных на ПФТС подешевели акции Северного ГОКа (-2,54%), Стахановского вагоностроительного завода (-1,51%) и концерна «Стирол» (-0,75%). В авангарде роста - бумаги Днепрэнерго (+4,14%), Западэнерго (+1,88%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 0,05% - до 552,8 пункта при объеме торгов 6,63 млн злотых (16,33 млн грн).
Среди индексных акций наибольшее снижение показали бумаги KSG Agro (-3,86%), «Милкилэнда» (-3,69%) и «Овостара» (-2,29%). Наибольший рост зафиксировали котировки агрохолдинга ИМК (+1,15%), «Астарты» (+0,86%) и «Агротона» (+0,63%).
Со слов очевидцев, оптимизм игроков нашего рынка в среду был сдержанным по сравнению с другими мировыми биржами, где результаты были куда более внушительны.
Главным ньюсмейкером торгов среды в мире был Бен Бернанки. В ходе своего 16-го выступления в конгрессе США он подтвердил намерение ФРС начать сворачивание программы скупки активов в текущем году. Не обошлось без оговорки, что оставляет для ФРС возможность передумать в зависимости от экономических прогнозов.
Меж тем, отечественные инвесторы пребывают в ожидании финансовых результатов «голубых фишек», входящих в расчетную базу индекса УБ, что может значительно отразиться на динамике украинского рынка.
Это дает основания ожидать в четверг сохранения низкой волатильности на фоне отсутствия инвестиционных идей. Украинский рынок не коррелирует с внешними площадками, поэтому динамика внутреннего рынка формируется внутренними негативными настроениями и незначительными остатками средств украинских инвесторов. Добавим, что влияние на ход торгов в четверг на украинском рынке может оказать публикация данных по промышленному производству в Украине в первом полугодии текущего года (см. прогнозную часть настоящего обзора).
К полудню четверга, 18 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в четверг на заявлениях главы Федеральной резервной системы Бена Бернанки, а также заявлении Международного валютного фонда о растущих рисков для темпов экономического подъема КНР.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился в ходе торгов, оставшись на уровне 135,87 пункта.
Японский фондовый индикатор Nikkei 225 увеличился на 0,77%, гонконгский Hang Seng - на 0,02%, австралийский S&P ASX - на 0,15%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%.
Стоимость акций Toshiba Corp. поднялась в ходе торгов на 2,3% на информации газеты Nikkei о том, что чипмейкер планирует расширять свои мощности впервые за два года.
Котировки бумаг китайских девелоперов падают в четверг на информации о повышении цен на жилье в июне в большинстве крупных городов страны. Акции China Overseas Land & Investment подешевели на 1,4%, China Resources Land Ltd. - на 0,7%.
Цена бумаг Li & Fung Ltd., производителя игрушек и текстиля, получающей 63% выручки в США, опустилась на 0,7%.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,41% - до 1437,74 пункта. Индекс РТС вырос до 1398,11 пункта, что на 0,36% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. «Ожидаем открытия с незначительным повышением. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от способности "быков" преодолеть отметку сопротивления 133,6 руб. по акциям Газпрома и 102,5 руб. по обыкновенным акциям Сбербанка России», - считают российские аналитики. Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценить как смешанный, отмечая, что вчерашнее выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанки не внесло ясности в ситуацию. Глава ФРС лишь в очередной раз повторил, что желание выйти из программы количественного смягчения у ФРС наличествует, однако американский регулятор в будущем может как сократить программу выкупа активов, так и увеличить ее, и это будет зависеть от состояния американской экономики. Судя по реакции фондовых площадок США, рыночные игроки опять пребывают в недоумении. В четверг состоится выступление Б.Бернанки в сенате: может быть, там он даст какие-то дополнительные разъяснения для особливо тупых американских законодателей?...
В-третьих, фондовые торги в Европе открылись разнонаправленным движением индексов. Причиной для подобной тенденции стали негативный настрой инвесторов в связи с разочаровывающими данными корпоративной отчетности европейских компаний, с одной стороны, и обнадеживающие заявления, сделанные ранее главой ФРС США Беном Бернанки, с другой.
Б.Бернанки дал инвесторам понять, что ФРС на данном этапе намерена сохранить программу «количественного смягчения» и пойдет на ее сокращение лишь при условии изменения текущих экономически условий в США. Это заявление не замедлило оказать положительное влияние на ход торговых сессий по всему миру, однако европейские торги также оказались под давлением разочаровывающей корпоративной отчетности, ставшей причиной снижения европейских индексов.
Так, производитель оборудования для беспроводных сетей Ericsson сообщил, о сокращении продаж и снижении операционной прибыли во II финансовом квартале, что стало разочарованием для аналитиков и разошлось с их прогнозами. Котировки Ericsson на этом фоне на открытии торгов просели на 2,8%.
Ценные бумаги финской Nokia Corp. снизились на 0,4%, а акции шведской Aspiro AB просели на 2,4%.
Производитель программного обеспечения SAP AG также разочаровал трейдеров, сообщив о снижении собственного прогноза по выручке, ссылаясь на замедление китайского рынка. Его рыночная капитализация сократилась почти на 3%. Немногим ранее результаты деятельности за II квартал обнародовал производитель процессоров и микрочипов американская корпорация Intel. Компания сообщила о снижении чистой прибыли и сокращении прибыли в пересчет на акцию. Также она понизила собственный прогноз на оставшийся финансовый год. После закрытия сессии в США котировки Intel просели на 3,5%, что не замедлит сказаться на динамике европейских компаний того же сектора.
Третье в мире по величине рекламное агентство Publicis зафиксировало во II финансовом квартале рост продаж на 5%, объяснив это усилением бизнеса в Северной Америке и растущим спросом на онлайн маркетинговые услуги. Котировки Publicis на этом фоне поднялись на 2,9%.
Французский дом высокой моды Hermes, производитель предметов роскоши, одежды и аксессуаров, сообщил о 16-процентном росте продаж во II квартале, а также изменил собственный прогноз, сообщив, что выручка может оказаться несколько выше обозначенных ранее 10%.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 повысился на 12,50 пункта (+0,19%) - до 6584,43 пункта, немецкий DAX просел на 26,22 пункта (-0,32%) - до 8228,50 пункта, французский CAC 40 - на 1,66 пункта (-0,04%) - до 3870,36 пункта, а швейцарский индекс SMI поднялся на 0,97 пункта (+0,01%) - до 7929,12 пункта.
«Разнобой» в настроениях фондовых площадок Континента а также обвал российского фондового рынка на приговоре популярному оппозиционеру А.Навальному за преступления, которые он не совершал, внесли сумятицу в настроения наших инвесторов, лишив их надежных ориентиров. Кроме того, изрядную ложку дегтя накануне преподнесла наша статистика, «обрадовав» общественность новостью о том, что в июне 2013 года промышленное производство Украины сократилось на 5,7% по сравнению с июнем 2012 года.
Поэтому текущая сводка с торгов наших площадок не дает оснований для оптимизма: в «красной зоне» торгуются Северный ГОК, Укрсоцбанк, Центрэнерго, Укрнефть, Стахановский и Крюковский вагоностроительные заводы…. Вряд ли «плюсы» Ясиновского и Авдеевского КХЗ, Азовстали и Западэнерго, спасут наши индикаторы от итогового «минуса».
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
