Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне публикации Федеральной резервной системой (ФРС) сводки об экономическом положении в округах и в ожидании новостей про возможность удара по Сирии. В авангарде роста — компании электроники и автомобильная промышленность.
Согласно опубликованной Федрезервом «Бежевой книге», все 12 округов США в середине июля - конце августа продемонстрировали экономический рост. Активность в промышленности несколько увеличилась, расходы потребителей возросли в большинстве округов.
В недвижимости и строительстве был зафиксирован умеренный рост, а вот в банковском секторе отмечено небольшое снижение активности в сфере кредитования.
Эти данные вновь заставили инвесторов задуматься о перспективах сокращения ФРС программы по выкупу гособлигаций и ипотечных бумаг на $85 миллиардов ежемесячно.
«Я бы хотел, чтобы они начали его раньше. Люди поймут, что переход от 85 миллиардов к 65 миллиардам или к другой цифре не будет катастрофой», — заявил Рон Флоренс из Wells Fargo агентству MarketWatch.
Казначейские облигации снизились, так как ФРС сообщила в «Бежевой книге», что экономика растет «темпом от скромного до умеренного». «Бежевая книга» отмечает рост расходов потребителей на путешествия и туризм, а также расширение в промышленности.
Положительный фон поддерживается после выхода вчера данных по индексам деловой активности в промышленности. Как ожидается, данные по числу работающих в США в пятницу подтвердят картину восстановления экономики.
Citigroup в четверг снизил рейтинг по акциям США до недостаточного, так как оценка «не так привлекательная, как в других частях мира». Повышена оценка по акциям Великобритании и развивающихся рынков — эти регионы «кажется самые дешевые в мире».
Индекс волатильности VIX снизился на 4,4% до 15,88.
В среду профильный комитет верхней палаты конгресса США проголосовал в поддержку резолюции, санкционирующей проведения военной операции в Сирии. Сенат рассмотрит проект резолюции в полном составе не ранее 9 сентября, когда конгресс США возобновит работу после летнего перерыва.
Между тем, не оправдали надежд данные по дефициту внешнеторгового баланса США, который в июле увеличился на $4,6 миллиарда по сравнению с пересмотренным показателем июня — до $39,1 миллиарда. Аналитики предполагали, что показатель вырос до $38,6 миллиарда.
Акции Micron выросли на 5,3%, так как появилось сообщение о том, что корейский конкурент SK Hynix вынужден остановить операции на фабрике в Китае из-за пожара.
Наибольший рост продемонстрировали котировки акций крупных автопроизводителей, и первыми здесь стали Ford, бумаги которого подорожали на 3,5%, и General Motors, рыночная капитализация которого выросла на 5%. Поводом для этого послужила публикация новых данных о продажах автомобилей в США в августе 2013г. Согласно отчету, продажи Ford выросли более чем на 12%, а General Motors - почти на 15%. Японские конкуренты Toyota Motor и Nissan также сообщили о внушительных продажах, на фоне чего их акции на торгах в США подорожали а 1,3% и 1,1% соответственно.
Также среди наиболее подорожавших бумаг оказались акции высокотехнологичной Apple. Рост их котировок был вызван с ожиданиями инвесторов относительно того, что компания представит свой новый iPhone уже 10 сентября 2013г. В результате рыночная капитализация Apple выросла на 2,07%.
Котировки акций проблемного ритейлера JCPenney поднялись на 6%, после того как два крупных хеджевых фонда объявили, что владеют долями акций ритейлера.
Акции всех отраслей экономики, за исключением коммунального хозяйства (-0,132%), выросли.
Лидеры роста — автомобильная промышленность (+2,421%), связь (+1,234%), здравоохранение (+1,146%).
«Голубые фишки» за немногими исключениями выросли.
Лидеры снижения — Microsoft (-2,196%), Hewlett-Packard (-0,356%). Лидеры роста — Intel (+2,607%), Coca-Cola (+1,742%), Verizon (+1,684%).
По итогам торгов 4 сентября 2013г. индекс Dow Jones повысился на 96,91 пункта (+0,65%) - до 14930,87 пункта, индекс S&P - на 13,31 пункта (+0,81%) - до 1653,08 пункта, индекс Nasdaq - на 36,43 пункта (+1,01%) - до 3649,04 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 4 сентября 2013г. завершились незначительным повышением ведущих индексов на фоне оживления в телекоммуникационном секторе. Тем не менее, инвесторы находятся в ожидании результатов голосования по Сирии в сенате США, опасаясь резких изменений ситуации в случае, если нападение получит одобрение.
Отраслевой индекс телекоммуникационных компаний продемонстрировал наиболее уверенный рост. Котировки Vodafone выросли на 2,2% после вторничного пятипроцентного снижения на фоне информации о продаже 45-процентного пакета акций в Verizone Wireless. Стоимость акций французского сотового оператора Orange повысилась на 1,6%.
Разнонаправленные тенденции наблюдались в авиаотрасли. Крупнейшая итальянская аэрокосмическая компания Finmeccanica договорилась с американской частной инвестиционной компанией First Reserve о продаже контрольного пакета акций энергетического подразделения Ansaldo Energia южнокорейскому концерну Doosan Heavy Industries, после чего акции Finneccanica выросли в цене на 3,6%.
Котировки SAS Group взлетели на 10% в связи с сообщением скандинавской авиакомпании о превышении целевых показателей доходности в III финансовом квартале в результате снижения расходов на заработную плату и повышения прибыли от пассажирских перевозок. Прибыль компании до налогообложения повысилась на 54% - до $170 млн.
В то же время акции Ryanair упали в цене на 13%. Ирландский авиаперевозчик объявил о том, что годовые показатели чистой прибыли могут оказаться ниже прогноза, находившегося в диапазоне €570-600 млн. Главный исполнительный директор Майкл О'Лири объяснил тенденцию понижения тарифов возросшей ценовой конкуренцией и увеличением объема перевозок. Второй по величине в Европе лоукостер EasyJet также потерял 5,1% стоимости.
На общем умеренно положительном фоне выделяется резкое падение котировок на итальянских рынках, ставшее следствием внутриполитической неопределенности: бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, которому, вероятно, будет отказано в пожизненном сенаторстве, рассматривает возможность снятия поддержки правительственной коалиции со стороны своей партии.
По итогам торгов 04 сентября 2013г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 6,33 пункта (0,10%) - до отметки в 6474,74, немецкий индекс DAX вырос на 15,21 пункта (0,19%) - до 8195,92 пункта, французский CAC 40 повысился на 6,35 пункта (0,16%) - до 3980,42 пункта.
Швейцарский SMI поднялся на 14,42 пункта (0,18%) - до 7880,65 пункта, голландский AEX повысился на 1,17 пункта (0,32%) - до 368,26 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,2% и достиг отметки 1214,96 пункта.
Азия
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам четверга закрылись разнонаправленно, после того, как и Федеральный резерв США, и Банк Японии отметили умеренное восстановление экономики своих стран. Вместе с тем, как сообщает MarketWatch, участники рынка все еще опасаются полномасштабной военной операции в Сирии.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился в ходе торгов на 0,2%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,08% до 14 064,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,37%, упав до 5 142,51 пункта. Южнокорейский Kospi вырос на 0,90%, гонконгский Hang Seng - на 1,22%.
Цена бумаг японского автоконцерна Honda Motor Co. увеличилась на 2,5%, поскольку продажи азиатских производителей автомобилей в США в августе были лучшими в истории.
Акции судоходных компаний и верфей дорожают от Гонконга до Токио в четверг, так как накануне индекс стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry достиг максимума за 21 месяц. China Rongsheng Heavy Industries Group Holdings Ltd., крупнейшая судостроительная компания КНР, прибавила 3,2%, японский оператор контейнеровозов Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. - 3,9%.
Котировки ценных бумаг ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. опустились на 0,7% на торгах в Сиднее. Цены на цветные металлы упали на торгах в Лондоне в среду в 6-й раз за последние 7 сессий.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: отсутствие плохих новостей приободрило рыночных «быков» РФ — торги на российском рынке акций в среду завершились ростом основных индексов. ММВБ подрос на 0,13% - до отметки 1375,66 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 0,42% - до 1298,53 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 361,8 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции «Уралкалия» (+1,6%), «Роснефти» (+1,4%), АФК «Система» (+2,1%). В лидерах падения значились бумаги «РусГидро» (-2,2%), ФСК ЕЭС (-1,5%), «Ростелекома» (-1,1%).
Торги на российском рынке в среду, 04 сентября, начались снижением ведущих фондовых индексов на неоднозначном внешнем фоне. Перед открытием торгов в России была опубликована позитивная макростатистика по Китаю, где индекс PMI в сфере услуг достиг пятимесячного максимума - 52,8 пункта. Сессия в Японии завершилась ростом Nikkei на 0,54% на фоне ожиданий инвесторами публикации макроэкономических данных, а также выбора Токио одним из трех кандидатов на проведение Олимпийских игр 2020г.
Фондовые торги в Европе 4 сентября открылись преимущественно понижением ведущих индексов в преддверии публикации в среду вечером Федеральной резервной системой США так называемой «Бежевой книги», представляющей собой отчет об экономической активности в зонах ответственности 12 федеральных резервных банков США. Как полагают аналитики, данные «Бежевой книги» подтвердят безработицу на уровне 7,4% в США в августе. Кроме того, сирийский вопрос по-прежнему остается одним из факторов, двигающих рынок. Состоявшийся накануне запуск ракет в Средиземноморье, который в конечном итоге оказался военными испытаниями армий США и Израиля, заставил трейдеров немало понервничать и встряхнуть мировые биржи во вторник.
В среду был опубликован блок европейской макростатистики. По уточненным данным, ВВП в зоне евро во II квартале 2013г. повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что совпало с прогнозами. Относительно II квартала 2012г. ВВП еврозоны в минувшем квартале (с учетом сезонной корректировки) снизился на 0,5%, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0,7%. В 27 государствах - членах Евросоюза (данные приводятся по состоянию на 30 июня 2013г., до вступления в ЕС Хорватии, которая присоединилась к блоку 1 июля 2013г.) ВВП во II квартале 2013г. в квартальном исчислении вырос на 0,4%, а в годовом - не изменился.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны составил 50,7 пункта по итогам августа при ожиданиях 51,0 пункта. В Германии индекс активности в сфере услуг вырос до 52,8 пункта, тогда как ожидалось значение 52,4 пункта. Во Франции индикатор вырос до 48,9 пункта против 47,7 пункта месяцем ранее. В Италии индекс в сфере услуг незначительно подрос, с 48,7 до 48,8 пункта, тогда как ожидался рост до 49,4 пункта.
В целом, складывается впечатление, что европейские рынки также испытывали дефицит идей, если только не считать идеей информацию вторника о возможной поддержке военной операции против Сирии в Конгрессе США.
Согласно опубликованной во второй половине дня макростатистике США, отрицательное сальдо торгового баланса страны в июле 2013г. повысилось по сравнению с пересмотренным значением за июнь 2013г. на 13,3% - до $39,15 млрд. Аналитики прогнозировали дефицит на уровне $38,7 млрд. В июле 2013г. объем импорта США составил $228,59 млрд. (+1,6% к предыдущему месяцу), объем экспорта - $189,45 млрд. (-0,6%). При этом в годовом исчислении (к июлю 2012г.) импорт США вырос на 0,8%, а экспорт увеличился на 3,3%.
Во второй половине дня Росстат опубликовал данные об инфляции, которая в период с 27 августа по 2 сентября 2013г. не зафиксирована, с начала сентября 2013г. составила 0%, а с начала 2013г. - 4,5%. За соответствующий период 2012г. потребительские цены с начала сентября выросли на 0,2%, в целом за сентябрь - на 0,6%, с начала года - на 4,8%.
Кроме того, в среду появилась информация, что Россия поднялась на три позиции в индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ). В опубликованном рейтинге за 2013г. Россия теперь занимает 64-е место против 67-го в прошлогоднем списке.
После снижения в начале торгов активность продавцов возросла, и индексы отправились вниз. ММВБ опустился под отметку 1370 пунктов (1365,39 пункта). Затем индикатор предпринял попытку отыграться и начал постепенно двигаться вверх. В результате уже под занавес торгов ММВБ удалось выбраться выше отметки 1370 пунктов и даже выйти в плюсовую зону.
По итогам торговой сессии 4 сентября индекс ММВБ повысился на 0,13% и остановился на отметке 1375,66 пункта, индекс РТС поднялся на 0,42%, до 1298,53 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 362,41 млрд руб.
Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. Лидером роста по итогам дня стали обыкновенные акции КАМАЗа, взлетевшие на 15,68%, хотя никаких новостей, способствовавших такому росту, не появлялось. Кроме того, хороший спрос наблюдался на бумаги Polymetal International Plc (+2,85%), акции АФК "Система" (+2,11%), "Верофарм" (+1,35%). На 1,57% выросли акции "Уралкалия". Рост остальных бумаг был не столь значительным.
Слабее рынка завершил день сектор электроэнергетики. Акции МРСК Волги, в частности, упали на 6,27% и стали лидером снижения. Акции ФСК ЕЭС подешевели на 1,46%, "РусГидро" - на 2,01%, "Интер РАО" - на 1,27%, ОГК-2 - на 2,09%. Помимо энергетики продажи наблюдались в бумагах "Аптечной сети "36,6" (-3,92%), группы "ПИК" (-1,15%), ЧЦЗ (-1,94%). Потери других бумаг в среднем не превышали 1%.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием позитива, при этом цены на нефтяные фьючерсы торговались в «красной зоне». По состоянию на 18.00 Киева фьючерсы на Brent подешевели на 0,81% и торговались на уровне $112,85 за баррель, фьючерсы на WTI - на 1,04%, около отметки $106,72 за баррель.
Отрицательная динамика была вызвана технической коррекцией после заметного повышения цен на нефтяные фьючерсы накануне. Вместе с тем продажи нефтяных фьючерсов дополнительно были обусловлены заметным повышением курсовой стоимости американского доллара. При этом активных продаж нефтяных фьючерсов в среду не наблюдалось. Поддержку рынку нефти оказывали ожидания недельного сокращения в США запасов сырой нефти и бензина. Отраслевые эксперты прогнозируют, что по итогам отчетной недели, которая завершилась 30 августа, коммерческие запасы сырой нефти в США уменьшились на 2,4-2,6 млн барр., запасы бензина - на 0,9-1,1 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов выросли на 700-900 тыс. барр.
Рост по итогам дня показали акции Газпрома (+0,4%), НОВАТЭКа (+1,19%), "Газпром нефти" (+1,69%), привилегированные акции "Транснефти" (+0,93%), "Роснефти" (+1,48%).
В «минусе» завершили день бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,71%%), "Башнефти" (-0,42%) и ЛУКОЙЛа (-0,65%), несмотря на позитивные новости по компании. Так, в среду Министерство нефти Ирака объявило, что ЛУКОЙЛ прошел первый предварительный отборочный этап тендера, объявленного Багдадом, на строительство экспортного трубопровода в Иорданию. Стоимость проекта составляет $18 млрд., передает Reuters. Как уточнили в иракском ведомстве, по трубопроводу планируется поставлять в Иорданию 1 млн барр. нефти в день, остальное будет экспортироваться через порт Акаба на Красном море. В четверг уместно ожидать продолжения консолидации на российском фондовом рынке в рамках уже сформировавшегося диапазона 1360-1400 пунктов по индексу ММВБ. На текущий момент, полагаю, присутствует несколько неопределенных моментов, основными из которых являются «сирийский вопрос» и предстоящее в середине сентября заседание ФРС.
Так, президент США Барак Обама предварительно смог заручиться поддержкой парламентариев, однако окончательное одобрение сможет получить не раньше, чем на следующей неделе. Война, как предполагается, будет краткосрочной, без наземной операции, что умеренно негативно отразится на динамике торгов, но достаточно быстро эффект сойдет на нет.
Что же касается ФРС, то публикуемая в последнее время статистика отражает восстановление американской экономики, а значит, шансы на начало сокращения объема выкупа активов растут. Автор не исключает, что уже в этом месяце программу QE урежут на $10 млрд., однако и в данном случае мы также не ожидаем значительного негативного эффекта, так как рынки заложили это ожидание в цену. Таким образом, с большей долей вероятности консолидация на фондовых рынках продолжится вплоть до прояснения ситуации по данным вопросам.
В четверг на ход торгов будут оказывать влияние решения по ставкам Банка Японии и Банка Англии, комментарии по поводу денежно-кредитной политики регуляторов данных стран, данные о числе первичных обращений за пособием по безработице в США, а также значение композитного индекса ISM непроизводственной сферы Америки.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 04 сентября вырос на 0,07 пункта или на 0,02%, достигнув уровня 295,50 пунктов. Объем торгов за день составил 1 108 922 224,76 грн., акциями наторговали 39 878 919,63 грн., корпоративными облигациями - 180 146 838,13 грн., гособлигациями - 888 886 467,00 грн., инвестиционными сертификатами - 10 000,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 03 сентября индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС просел на 2,64 пункта или на 0,89%, достигнув уровня 295,43 пунктов.
С начала года индикатор просел на 33,19 пункта или на 10,10% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252 сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги среды, 4 сентября, понижением на фоне неопределенности в вопросе о возможных военных действиях США в Сирии. Японский Nikkei потерял 0,75% до 13874,08 пункта. Южнокорейский KOSPI упал на 0,39% — до 1926,17 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 открылся в «минусе», потеряв 0,77%, и составляет 5156,30 пункта.
Во вторник в США прошло заседание комитета сената по иностранным делам. По последним данным, законодатели достигли соглашения в вопросе резолюции по Сирии и предлагают ограничить военную операцию 60 днями. Как сообщают СМИ, в предложенном сенаторами проекте резолюции содержится запрет на проведение наземной операции. Как ожидается, комитет проголосует по резолюции в среду, а полный состав сената и палаты представителей начнет рассмотрение не раньше 09 сентября.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,22% - до 1370,83 пункта. Индекс РТС снизился до 1289,7 пункта, что на 0,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
Что будет дальше? Большие шансы, что в сентябре акции снизятся. Китайский фондовый индекс после семинедельного роста подошел к максимумам сентября-октября прошлого года, и сейчас можно ожидать его снижения. Американский рынок также выглядит слабо: после обвала 27 августа мы видим топтание на месте. «Быки» не могут отыграть утраченные позиции: случаются на рынке дни роста, но к концу торгов котировки сдуваются, и закрытие происходит не по максимуму. Аналитики РФ отмечают, что у российского рынка есть потенциал роста, но импульсов для него крайне мало.
Все внимание игроков сосредоточено на второй половине текущей недели, где сконцентрировано слишком много значимой информации. Объемы торгов до настоящего времени оставались ниже средних, что также указывает на выжидательную позицию инвесторов. 04-го катализаторы для покупок или продаж могут обнаружиться в китайской статистике, позже драйверы придут со стороны еврозоны и США.
Торговая сессия среды на украинском рынке акций открылась разнонаправленной динамикой: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.00 Киева снизился на 0,31% - до 820,77 пункта, индекс ПФТС - вырос на 0,07%, до 295,65 пункта.
Утром на УБ больше остальных снижались в цене акции Донбассэнерго (-1,78%), Авдеевского КХЗ (-1,63%) и Укрсоцбанка (-1,09%). С ростом торговались только бумаги ЕМЗ (+0,75%).
На ПФТС росли котировки Укртелекома (+0,97%), Центрэнерго (+0,42%), Алчевского меткомбината (+0,27%) и Западэнерго (+0,01%). Лидерами снижения были бумаги Ясиновского КХЗ (-1,38%), Азовстали (-0,25%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,11%).
Со слов очевидцев, повышение активности продавцов на УБ и выход индекса из длительного бокового движения могут быть обусловлены приближающейся экспирацией срочных контрактов. Кроме того, негативно влияют на рынок ожидания девальвации, которые усиливаются в свете последних новостей о проблемах химических и машиностроительных предприятий.
Волатильная динамика на рынках без выраженного направления сохранится как минимум до пятницы, когда будут опубликованы данные по безработице в США. Данному показателю уделяется особое внимание в свете предстоящего заседания ФРС. Сегодня на мировых биржах мы можем увидеть попытки тестирования минимумов прошлой недели.
Думаю, в среду инвесторов сможет заинтересовать статистика по еврозоне и США. В частности, ожидается публикация ВВП еврозоны ближе к полудню, а после обеда будут обнародованы данные по торговому балансу США.
Участники торгов на отечественном рынке акций в среду выкупили часть просадки биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по итогам торгов вырос на 0,75% - до 829,56 пункта; индекс ПФТС - на 0,02%, до 295,5 пункта.
Объем торгов на УБ составил 39,88 млн грн, в том числе на срочном рынке - 8,14 млн грн; на ПФТС - 1,108 млрд грн.
Наибольший рост на УБ продемонстрировали котировки Центрэнерго (+1,77%), Мотор Сичи (+1,26%) и ЕМЗ (+1,2%). Лидерами снижения стали акции Азовстали (-0,61%), Укрсоцбанка (-0,54%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,53%).
На ПФТС больше остальных подорожали акции Укртелекома (+26,61%), концерна «Стирол» (+1,91%) и Центрэнерго (+1,79%). В «красной зоне» завершили торги бумаги Ясиновского КХЗ (-3,76%), Полтавского ГОКа (-0,81%), Райффайзен Банка Аваль (-0,53%) и Азовстали (-0,4%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в среду снизился на 1,99% - до 540,13 пункта при объеме торгов 6,948 млн злотых (17,13 млн грн).
Лидерами снижения стали бумаги «Овостара» (-5,22%), «Милкиленда» (-4,42%) и «Агротона» (-3,9%). Выросли только акции KSG Agro (+3%) и агрохолдинга ИМК (+1,54%).
Со слов очевидцев и непосредственных участников торгов, покупки бумаг «бегемотов» обусловлены желанием оказать поддержку сводному индикатору, учитывая предстоящую экспирацию фьючерса на индекс УБ. Вместе с тем, как мы указали выше, инвесторы на мировых площадках вели себя довольно противоречиво: игроки на американских биржах в преддверие голосования в сенате США относительно военной операции в Сирии предпочли покупки. Европейские биржи большую часть сессии провели в «красной зоне», однако под конец сессии индексы практически полностью отыграли потери, заручившись поддержкой американских рынков.
Полагаю, в четверг следует ожидать незначительного инерционного повышения и стабилизации на текущих ценовых уровнях. Отсутствие инвестиционных идей будет отражаться в низкой торговой активности.
Из внешней макроэкономической статистики выделим публикацию данных по объему промышленных заказов в Германии, решение по процентной ставке ЕЦБ, изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP, еженедельный отчет Минтруда США по количеству обращений за пособием по безработице, индекс деловой активности в непроизводственном секторе, объем фабричных заказов в США. Также в четверг состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.
К полудню четверга, 05 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг после того, как и Федеральный резерв США, и Банк Японии отметили умеренное восстановление экономики своих стран.
Вместе с тем, как сообщает MarketWatch, участники рынка все еще опасаются полномасштабной военной операции в Сирии.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился в ходе торгов на 0,2%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%. Южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.
Цена бумаг японского автоконцерна Honda Motor Co. увеличилась на 2,5%, поскольку продажи азиатских производителей автомобилей в США в августе были лучшими в истории.
Акции судоходных компаний и верфей дорожают от Гонконга до Токио в четверг, так как накануне индекс стоимости сухогрузного фрахта Baltic Dry достиг максимума за 21 месяц. China Rongsheng Heavy Industries Group Holdings Ltd., крупнейшая судостроительная компания КНР, прибавила 3,2%, японский оператор контейнеровозов Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. - 3,9%.
Котировки ценных бумаг ведущей горнодобывающей группы мира BHP Billiton Ltd. опустились на 0,7% на торгах в Сиднее. Цены на цветные металлы упали на торгах в Лондоне в среду в 6-й раз за последние 7 сессий.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 5 сентября начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,13% - до 1377,46 пункта. Индекс РТС вырос до 1300,13 пункта, что на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу торгов на российском рынке внешний фон уместно оценивать как «умеренно позитивный», отмечая, что четверг будет насыщен важными событиями, которые могут оказать существенное влияние на поведение глобальных рынков. Это, в первую очередь, начинающийся в Санкт-Петербурге саммит G20, на котором мировые лидеры обсудят текущие политические и экономические проблемы, а также заседания по вопросам монетарной политики Европейского центробанка и Банка Англии. Небольшие объемы торгов, сохраняющиеся на рынке РФ с начала первой сентябрьской недели, объяснимы все тем же режимом ожидания, в котором находится абсолютное большинство игроков. Рост может сохраниться еще какое-то время, но вероятность продаж от пиков все выше.
Торги на отечественном рынке акций в четверг открылись смешанной динамикой биржевых индикаторов: индекс «Украинской биржи» (УБ) по состоянию на 11.15 Киева вырос на 0,55% - до 834,12 пункта; индекс ПФТС к этому времени просел на 0,01%, до 295,47%.
Данные индексной корзины на УБ утром не отображались по техническим причинам.
На ПФТС с ростом торговали акции Крюковского вагоностроительного завода (+2,04%), Мотор Сичи (+0,28%) и ЕМЗ (+0,06%). Снижались в цене бумаги Днепрэнерго (-1,16%) и Донбассэнерго (-0,24%).
Как прогнозировали профильные эксперты, в четверг на украинском рынке акций ожидается боковое движение. «Сегодня-завтра ситуация остается неопределенной. Вчерашний оптимизм кажется чрезмерным. На предыдущей и на текущей неделе мы были свидетелями резких снижений следовавших за аналогичными агрессивными покупками. То, что вчера заход на минимумы оказался безуспешным может говорить о том, что от текущих уровней может быть движение вниз, но в рамках сформировавшегося коридора», - напустили туману аналитики.
С их слов, важным событием является начало саммита G20 в Санкт-Петербурге, где центральными темами будут ситуация в Сирии и влияние сокращения QE3 на развивающиеся страны.
Автор из важных новостей четверга отметил бы публикацию ключевых ставок банком Англии и ЕЦБ, а также данных по ежемесячным производственным заказам Германии. Во второй половине дня внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
