Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 20 декабря открылись повышением ведущих индексов, причем, индексы Dow и S&P достигли рекордно высоких значений, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 1% и закрылся выше отметки в 4100 пунктов впервые с сентября 2000г. Уверенному росту котировок американских бирж способствовали сильные данные по ВВП США - главного показателя по состоянию американской экономики. Незадолго до открытия сессии Министерство торговли США сообщило, что, по окончательным данным, ВВП США в III квартале 2013г. вырос к предыдущему кварталу в перерасчете на годовой темп (annual rate) на 4,1%. Это лучший результат экономики Штатов с IV квартала 2011г. (тогда ВВП вырос на 4,9%). Итоговая оценка роста американской экономики в июле-сентябре с.г. оказалась намного лучше предыдущей оценки (+3,6%) и консенсус-прогноза аналитиков (+3,6%).
Опубликованные 20 декабря данные по ВВП оправдывают недавнее решение Федрезерва начать сворачивание программы «количественного смягчения», обоснованное как раз укреплением американской экономики. Напомним, уже в январе 2014г. ФРС США сократит до $75 млрд. сумму выкупа казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, которая ранее составляла $85 млрд.
Аналитики считают, что результаты торговой сессии 20 декабря сформировали благоприятную ситуацию для рынков для предстоящей недели. После «турбулентного» начала декабря, биржи, наконец, вышли на так называемое «ралли Санта-Клауса» - уверенный рост индексов в преддверии конца года.
Стоит отметить, что на этой неделе биржи будут закрыты 25 декабря по случают Рождества, а в его канун - 24 декабря - сессия будет сокращенной.
На фронте корпоративных новостей стоит отметить заявление страдающего от убытков производителя смартфонов Blackberry, который сообщил о подписании пятилетней сделки с крупным тайваньским производителем электроники Foxconn, в рамках которой компании будут совместно работать над созданием нового смартфона. Однако еще до начала торговой сессии компания отчиталась об убытках в размере $2,2 млрд. в III квартале 2013г., что оказалось еще хуже ожиданий рынка, а квартальные продажи компании упали на 56%. Тем не менее, в результате волатильной торговой сессии, котировки Blackberry подскочили на 15,5%.
Производитель и ритейлер спортивной одежды компания Nike незадолго до начала торговой сессии отчитался о финансовых результатах за II квартал. Прибыль компании выросла в годовом исчислении на 40% - до $537 млн., что составляет 0,59 долл. на акцию. Результат по прибыли оказался выше прогнозов в $0,58. на акцию. Выручка тем временем выросла на 8% - до $6,43 млрд., что оказалось немногим ниже прогнозируемых $6,44 млрд. Вероятно, именно это повлияло на движение котировок Nike - они снизились на 1,2%.
Вместе с индексами Dow и S&P, которые закрылись на рекордно высоких позициях, еще несколько важных котировок американских бирж побили своих рекорды: среди них акции крупнейшего в мире по обороту продавца товаров и услуг через интернет - компании Amazon, стоимость ценных бумаг которой впервые превысила $400. В целом, котировки Amazon выросли на 1,8%.
Среди других «голубых фишек», побивших свои рекорды во время торговой сессии 20 декабря, - интернет-гигант Google (акции подорожали на 1,3% до $1100,6), Walt Disney - котировки снизились на 0,8%, и American Express, акции которой поднялись в цене на 1,3%.
По итогам торговой сессии 20 декабря 2013г. индекс Dow Jones вырос на 42,06 пункта (+0,26%) - до 16221,14 пункта, индекс S&P поднялся на 8,72 пункта (+0,48%) - до 1818,32 пункта, а индекс Nasdaq набрал 46,61 пункта (+1,15%) - до 4104,74 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 20 декабря 2013г. завершились ростом основных индексов. Уходящая неделя стала лучшей за последние 8 месяцев на фоне роста котировок оператора круизных лайнеров Carnival по причине публикации превзошедших прогнозы результатов квартальной отчетности, а также росту способствовало прояснения ситуации с будущим кредитно-денежной политики Соединенных Штатов.
Федрезерв США в ходе заседания на этой неделе согласовала сокращение ежемесячного выкупа государственных облигаций американского правительства на $10 млрд. Процентная ставка останется на сверхнизком уровне, однако немного дольше, чем ожидалось ранее. Даже после достижения безработицей уровня 6,5%, донедавна считавшегося сигналом к началу повышения ставок.
Хотя сворачивание программ стимулирования американской экономики предполагается начать ранее, чем предполагалось большинством наблюдателей, у рынков было более чем достаточно времени, чтобы подготовиться к такому шагу, первые предположения о котором появились еще в мае с.г. В то же время, решение ФРС устранило политическую неопределенность, в течение длительного времени беспокоившую многих инвесторов.
«Понятно, что это все еще политика поддержки экономики, и в обозримой перспективе она сохранится», - полагает фонд-менеджер в Old Mutual European Equity Кевин Лилли.
Публикация оптимистических данных по экономическому росту в США 20 декабря укрепила уверенность инвесторов в том, что крупнейшая экономика мира сможет перенести сворачивание программ стимулирования.
Котировки британо-американского оператора круизных лайнеров Carnival продемонстрировали значительный рост - 3,3% после того, как несколько брокеров начали покупку акций компании после публикации 19 декабря квартальной отчетности, превзошедшей прогнозные результаты.
«Мы надеемся, что новый глава компании Арнольд Доналд начнет что-то менять, и, кажется, Carnival уже предпринимает позитивные шаги к трансформации бизнеса. Помимо этого, после превзошедших ожидания результатов IV квартала и объявлении о планах на 2014г., очевидно, сейчас правильное время для покупки их акций», - говорится в заявлении аналитиков Credit Suisse, повысивших рейтинг с «нейтрального» до «выше уровня рынка».
Объем торгов акциями Carnival составил 20-го показатель, в четыре раза превосходящий средний уровень за последние 90 дней.
Котировки британской горнодобывающей компании Vedanta Resources прибавили 5,14%. Акции франко-итальянского производителя электроники и полупроводников STMicroelectronics подорожали на 3,48%.
Наиболее значимое падение продемонстрировали котировки британской военно-промышленной компании BAE Systems - потери составили 4,50% в течение сегодняшней торговой сессии.
Индекс «голубых фишек» еврозоны вырос на 0,6% и составил 3049,35 пункта. За неделю EuroSTOXX 50 прибавил 4,4%.
«Полагаю, в краткосрочной перспективе этот индекс может достичь отметки в 3098 пункта», - сообщил аналитик Charles Stanley Билл Макнамара. По итогам торгов 20 декабря 2013г. британский индекс FTSE 100 повысился на 21,88 пункта (+0,33%) - до 6606,58 пункта, немецкий DAX вырос на 64,44 пункта (+0,69%) - до 9400,18 пункта, французский CAC 40 прибавил 16,74 пункта (+0,40%) - до 4193,77 пункта. Швейцарский индекс SMI подрос на 53,08 пункта (+0,66%) - до 8081,35 пункта, голландский AEX поднялся на 3,73 пункта (+0,96%) - до 391,56 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии поднялся на 0,5%, достигнув отметки 1287,61 пункта. В течение последней недели этот индекс прибавил 3,6%, что стало наилучшим результатом с апреля с.г.
Азия
Фондовые торги в Японии 23 декабря 2013г. не проводились в связи с празднованием сегодня в Японии дня рождения императора Акихито, которому исполнилось 80 лет. Правящий император Японии Акихито взошел на трон 7 января 1989г. Правитель известен как ученый-ихтиолог и путешественник, вместе с супругой посетивший десятки зарубежных стран. Он является 125-м императором династии.
По итогам предыдущей торговой сессии 20 декабря 2013г. индекс Nikkei вырос на 0,07% и составил 15870,42 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на 0, ¥15 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,38 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: Америка не сумела вдохновить соседский рынок на рост — торги на российском рынке акций в пятницу завершились небольшим снижением основных индексов. Индекс ММВБ опустился на 0,05% - до отметки 1497,23 пункта, индекс РТС - на 0,08%, до 1429,91 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 899,9 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ФСК ЕЭС (+5,2%), ГАЗа (+2,9%), «Уралкалия» (+2,7%). В лидерах падения значились бумаги ОАК (-4,3%), ЗИЛа (-3,7%), КАМАЗа (-3%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 20 декабря, начались незначительным снижением ведущих индексов, при этом новостной фон по-прежнему был смешанным. Сессия в Японии закрылась незначительным повышением индекса Nikkei - на 0,07%. В ходе торгов он находился в «красной зоне», однако за несколько минут до их конца вышел в «плюс». Эксперты связывают понижение токийского индекса в ходе торгов с фиксацией прибыли инвесторами перед выходными. При этом вполне возможно, что перемена настроения игроков под конец дня обусловлена продолжившимся понижением курса иены к доллару. Стоит также отметить, что в пятницу состоялось заседание Банка Японии. Регулятор принял решение сохранить процентную ставку на текущем уровне - 0,1%. Стабильность в политике японского центробанка также может являться одним из факторов роста индекса Nikkei.
В Европе торги 20 декабря открылись повышением ведущих индексов в связи с тем, что инвесторы наконец избавились от мучительных сомнений по поводу будущей монетарной политики американского центробанка. Среди макроэкономических новостей на европейском рынке стоит отметить индекс потребительских ожиданий ФРГ, опубликованный в рамках исследования компании GFK. Показатель января 2014г. вышел лучше прогнозов аналитиков, составив 7,6 пункта (прогноз был на уровне 7,4 пункта). Это самый высокий уровень за последние 6,5 лет. Значение индикатора за декабрь составило 7,4 пункта, что свидетельствует о положительной тенденции в сфере экономических ожиданий потребителей и их возрастающем желании покупать.
Промышленные цены в Германии в ноябре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидали аналитики. По сравнению с ноябрем 2012г. промышленные цены в Германии в аналогичном месяце этого года снизились на 0,8% (как и предполагали эксперты). В октябре текущего года промышленные цены в месячном исчислении снизились на 0,2%, а в годовом - на 0,7%.
Негативной новостью для Европы стало снижение агентством Standard & Poor's наднационального кредитного рейтинга Европейского союза на одну ступень - с высшего уровня ААА до AA+, прогноз по рейтингу – «стабильный». Однако Еврокомиссия подвергла это решение критике.
Из американской макростатистики наиболее важными в пятницу были данные о ВВП страны. По окончательным данным, экономика США в III квартале 2013г. выросла к предыдущему кварталу в перерасчете на годовой темп (annual rate) на 4,1%. Итоговая оценка роста американской экономики в июле - сентябре 2013г. оказалась намного лучше предыдущей оценки (+3,6%) и консенсус-прогноза аналитиков (+3,6%). В III квартале 2013г. американская экономика достигла самого высокого темпа роста с IV квартала 2011г. (тогда ВВП повысился на 4,9%). Во II квартале 2013г. рост составил 2,5%.
Кроме того, Минторг США (United States Department of Commerce) пересмотрел данные о росте потребительских расходов (ключевого компонента ВВП) в III квартале с 1,4% до 2% (в предыдущем квартале подъем этого показателя составил 1,8%). Капиталовложения бизнеса увеличились на 4,8% (ранее сообщалось о росте на 3,5%) по сравнению с повышением на 4,7% во II квартале.
Из российских новостей стоит отметить данные Росстата, согласно которым профицит внешней торговли РФ в январе - октябре 2013г. составил 146,8 млрд долл., что на 7,7% меньше показателя аналогичного периода 2012г. в 161,2 млрд долл. Экспорт из РФ за первые десять месяцев 2013г. снизился на 1,8% - до 426,7 млрд долл., а импорт вырос на 2,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 280 млрд долл. Росстат указывает, что, по данным Банка России, внешнеторговый оборот РФ в январе - октябре 2013г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,1% и составил $706,7 млрд.
После негативного начала торгов российский рынок некоторое время раздумывал о направлении дальнейшего движения, однако уже к середине пятницы резко поднялся, оказавшись выше отметки 1500 пунктов (1502,65 пункта) по ММВБ. Чуть позже индекс снова ушел под указанное сопротивление, и последовавшие за этим попытки вернуться на внутридневной максимум успехом не увенчались, так что по итогам сессии ММВБ остался на уровнях закрытия четверга.
По итогам торговой сессии 20 декабря индекс ММВБ понизился на 0,05%, остановившись на отметке 1497,23 пункта, РТС опустился на 0,08% - до 1429,91 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 903,75 млрд руб.
Российские акции завершили торги пятницы разнонаправленно. В лидеры вышел сектор электроэнергетики, где 20 декабря наблюдались значительные покупки. Так, "Россети" взлетели на 8,9%, ФСК ЕЭС - на 4,89%, "Интер РАО" выросло на 2,48%, "Энел ОГК-5" - на 3,29%. Кроме того, покупатели не обошли вниманием также акции "Аэрофлота" (+2,08%), ВТБ (+1,74%) и "Уралкалия" (+2,69%). В пятницу стало известно, что "Уралкалий" привлечет в Сбербанке кредит на 2 млрд долл. Договор со Сбербанком об открытии невозобновляемой кредитной линии в объеме 2 млрд долл. был подписан 19 декабря. Денежные средства привлекаются в качестве резервной линии для рефинансирования кредитов, ранее предоставленных компании в соответствии с графиком их погашения.
Аутсайдером же стали акции "Иркутскэнерго", упавшие на 8,13%. Значительными продажами отметились также бумаги Polymetal International (-5,63%), НМТП (-5,82%), РДР "Русала" (-4,18%) и КАМАЗа (-2,98%).
Нефтегазовый сектор завершил торги преимущественно негативно, при этом "черное золото" в пятницу вечером торговалось разнонаправленно: Brent подрастала, а WTI снижалась. Разнонаправленная динамика нефтяных фьючерсов была вызвана технической коррекцией. Участники рынка после предыдущих двух дней роста цен на нефть корректировали свои позиции с учетом возможных изменений на глобальных рынках после объявленного двумя днями ранее решения ФРС США о сокращении объемов ежемесячного выкупа активов.
Рост по итогам торгов в секторе показали лишь акции Газпрома, поднявшиеся на 0,68%. Как стало известно в пятницу, концерн начал добычу нефти на Приразломном месторождении. Как отмечается в сообщении компании, это первый в истории России проект по освоению ресурсов шельфа Арктики. Извлекаемые запасы нефти месторождения составляют 71,96 млн т, проектный уровень добычи - около 6 млн т в год (будет обеспечен после 2020г.). Отгрузка первого танкера с нефтью Приразломного месторождения ожидается в I квартале 2014г., всего за год планируется добыть не менее 300 тыс. т нефти.
Остальные бумаги сектора завершили день снижением. Так, "Сургутнефтегаз" подешевел на 0,98%, "Татнефть" - на 0,52%, ЛУКОЙЛ - на 0,52%, "Газпром нефть" - на 0,87%, "Башнефть" - на 0,85%, привилегированные акции "Транснефти" - на 1,02%, "Роснефть" - на 0,27%, НОВАТЭК - на 0,43%. "Роснефть" и НОВАТЭК в пятницу подписали соглашение об обмене активами, в рамках которых первая обменивает пакет "СеверЭнергии" на ряд активов НОВАТЭКа. "Мы в целом договорилось о том, что наш пакет "СеверЭнергии" будет передан НОВАТЭКу. Взамен мы получим интересующие нас активы из периметра НОВАТЭКа", - сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он не стал уточнять, о каких именно активах НОВАТЭКа идет речь, но заверил, что соглашение "удовлетворяет все стороны".
По мнению профильных гуру РФ, целесообразным является перенос длинных позиций через новогодние праздники. Думаю, у российских акций сохраняется существенный потенциал роста, и на интервале двух-трех недель автор не ожидает негативных сюрпризов от макроэкономических данных и изменений денежно-кредитной политики в ключевых экономических центрах мира.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 20 декабря снизился на 2,49 пункта или на 0,83%, установившись на уровне 298,75 пунктов. Объем торгов за день составил 939 027 441,62 грн., акциями наторговали 863 501,19 грн., корпоративными облигациями - 388 753 272,52 грн., гособлигациями - 549 392 427,71 грн., инвестиционными сертификатами - 18 240,20 грн.
Как сообщалось в четверг, 19 декабря, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 2,02 пункта или на 0,68%, установившись на уровне 301,24 пунктов.
С начала года индикатор просел на 29,01 пунктов или на 8,83% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 20 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу на фоне опасений, что стоимость заимствования для банков КНР останется высокой даже после вмешательства ЦБ страны.
Народный банк Китая вчера предоставил ликвидность отдельным банкам на фоне резкого роста ставок на денежном рынке. Однако в своем сообщении китайский ЦБ не указал объем размещенных средств, а также стоимость размещения. По информации китайского портала финансовых новостей Netease, ЦБ влил в финансовую систему ликвидность общим объемом 200 млрд. юаней ($32,9 млрд.).
«Даже если Народный банк Китая вчера влил в рынок немного ликвидности, этого может быть недостаточно, и ситуация может остаться сложной, потому что заканчивается год, - отметил операционный директор брокера KGI Asia Ltd. Бен Вон. - Рост межбанковских ставок заимствования продолжит давить на фондовый рынок Гонконга».
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с начала торгов на 0,2% - до 138,07 пункта. С начала 2013 года к завершению торгов в четверг MSCI Asia Pacific прибавил 7%.
Японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite упали на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, тогда как южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,8%.
Подешевели акции китайских банков, в частности, бумаги Agricultural Bank of China Ltd. упали в цене на 1,6%.
Рыночная стоимость McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. снизилась на 1,7%, поскольку сеть ресторанов быстрого питания сократила прогноз чистой прибыли на год на 57% - до ¥5 млрд. ($48 млн.). Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне ¥9,53 млрд.
Капитализация австралийской золотодобывающей Newcrest Mining Ltd. уменьшилась на 2,5% на фоне падения цен на драгметалл.
Между тем котировки акций крупнейшего оператора связи Австралии Telstra Corp. поднялись 1,2% на сообщении, что HKT Ltd., принадлежащая PCCW Ltd. миллиардера Ричарда Ли, приобретет мобильное подразделение Telstra за $2,43 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 20 декабря 2013г. начались незначительным снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ уменьшился на 0,06% - до 1497,04 пункта. Индекс РТС понизился до 1428,74 пункта, что на 0,17% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
По мнению аналитиков РФ, пятничная сессия в целом вряд ли окажется слишком продуктивной. Макроэкономический календарь не насыщен публикациями, инвесторы, как и полагается накануне выходного дня, ближе к вечеру начнут выходить в деньги.
Пятничные торги у россиян будут проходить относительно спокойно и без эксцессов. При этом надо подчеркнуть, что в силу воздействия технических факторов на российских биржах возможна небольшая коррекция котировок акций вниз.
Складывается впечатление, что российские площадки в отличие от западных последнее время живут собственной жизнью. Возможно, наши соседи постараются хоть минимально догнать отставание от лидеров и показать рождественское ралли.
В-третьих, в начале пятничных торгов фондовые индексы Европы растут, завершая неделю самым значительным повышением с апреля, на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) о сокращении программы покупки активов.
По итогам декабрьского заседания ФРС объявила о намерении сократить объемы программы количественного смягчения на $10 млрд в месяц с января 2014 года.
Статданные, обнародованные в Европе в пятницу, были довольно противоречивыми. Опережающий индекс потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской организацией GfK, вырос до максимального уровня более чем за шесть лет. Январский индекс доверия поднялся до 7,6 пункта - максимума с августа 2007 года - против 7,4 пункта в декабре.
Индекс потребительского доверия в Великобритании незначительно опустился в декабре до минус 13 пунктов с минус 12 пунктов в ноябре. В декабре прошлого года показатель составлял минус 29 пунктов.
Помимо этого, индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в текущем месяце упал до 94 пунктов с 95 пунктов в ноябре. Аналитики ожидали повышения показателя до 96 пунктов.
Вместе с тем рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу долгосрочный рейтинг Евросоюза до «AA+» с «AAA» и изменило прогноз рейтингов на «стабильный» с «негативного».
Акции бельгийской Telenet Group Holding NV подорожали на 3,8% после того, как Goldman Sachs повысил рекомендации для ценных бумаг компании до "покупать" с «нейтрально».
Между тем рыночная стоимость BAE Systems Plc уменьшилась на 4,3% на сообщении о том, что власти ОАЭ вышли из переговоров о покупке многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon всего через неделю после того, как премьер Великобритании Дэвид Кэмерон лично высказывался в поддержку этой сделки.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся к 11.00 Киева на 0,2% - до 320,22 пункта. С начала недели индикатор увеличился на 3,3%, при этом повышение в четверг составило 1,7%. Фьючерс на индекс Standard & Poor's 500 прибавил 0,1%, тогда как индекс MSCI Asia Pacific опустился менее чем на 0,1%.
Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11.00 вырос на 4,92 пункта (0,16%) - до 3035,97 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 9,76 пункта (0,15%) - до 6594,46 пункта. Французский индекс CAC 40 прибавил 2,23 пункта (0,05%) и составил 4179,26 пункта. Германский DAX увеличился на 28,37 пункта (0,30%) - до 9364,11 пункта.
Участники торгов нашего рынка акций начали торги в пятницу с осторожных продаж на фоне ухудшения внешней конъюнктуры; индекс «Украинской биржи» (УБ) на этом фоне к 11.00 Киева просел на 0,15% - до 908,67 пункта, индекс ПФТС - на 0,37%, до 300,12 пункта.
Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги Райффайзен Банка Аваль (-2,66%), Азовстали (-1,57%) и Мотор Сичи (-0,65%). Дорожали только бумаги Укрнефти (+0,19%) и Укрсоцбанка (+0,11%).
В «индексной корзине» ПФТС более всего подешевели акции Ясиновского КХЗ(-20,26%), Укртелекома (-4,31%) и концерна «Стирол» (-2,33%).
Лучшая динамика зафиксирована по бумагам Полтавского ГОКа (+4,7%), Укрсоцбанка (+0,58%) и Северного ГОКа (+0,49%).
Думаю, в случае если украинские инвесторы обратят внимание на ожидаемую в течение дня зарубежную статистику, у индекса УБ появится шанс побороться за следующий рубеж. Однако первая половина дня, скорее всего, будет проходить «ниже нуля».
Тем не менее, нельзя не отметить положительные для Украины новости о том, что ЕС все еще держит открытыми двери для Украины в вопросе подписания Соглашения об ассоциации, а американский сенатор Джон Маккейн призвал МВФ выдать кредит в противовес России.
Добавим, что котировки акций Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов пока не реагируют на утреннюю новость о возврате украинских вагонов на российский рынок уже в марте 2014 года. Это еще раз подтверждает отсутствие ликвидности на украинском рынке акций и его изрядную инертность.
Отечественный фондовый рынок под влиянием «пятничных настроений» завершил торговую неделю в «красной зоне»: индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,62% - до 904,37 пункта, индекс ПФТС - на 0,83%, до 298,75 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 32,3 млн. грн, ПФТС - 0,94 млрд. грн. Индекс УБ в «зеленую зону» в течение дня пытались перетянуть акции Мотор Сичи (+1,47%), лидировавшие в течение дня, как в росте, так и торговом обороте. Тем не менее, изменение индекса по итогам дня определило снижение акций Райффайзен Банка Аваль (-2,49%), Азовстали (-2,28%) и Центрэнерго (-1,68%).
Среди индексных акций ПФТС худшая динамика зафиксирована по бумагам Ясиновского КХЗ (-20,6%), Днепрэнерго (-8%) и Укртелекома (-4,31%). Больше всех на бирже подорожали акции Полтавского ГОКа (+4,7%), Мотор Сичи (+1,29%) и Укрсоцбанка (+0,58%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу просел на 1,06% - до 468,28 пункта при объеме торгов 25,112 млн. злотых (63,1 млн. грн.).
С отрицательной динамикой среди акций украинских компаний лидировали бумаги Coal Energy (-9,52%), «Астарты» (-7,09%) и агрохолдинга ИМК (-6,27%). Подорожали по итогам дня только акции «Кернела» (+5,64%) и «Овостара» (+0,01%).
Полагаю, традиционным «медвежьим настроениям» на излете недели в эту пятницу подыграло ухудшение Международным валютным фондом прогноза по росту экономики Украины на 2014 году. Вместе с тем, определяющим фактором послужило желание участников зафиксировать прибыли в конце недели, которое оказалось сильнее, чем возможность продолжить покупки на фоне положительной конъюнктуры на основных зарубежных фондовых рынках.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 16 - 20 декабря неделя констатировала сохранения присутствия вернувшихся в предыдущую пятидневку на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 1,96 пунктов, или на 0,66% (индикатор вырос с уровня 296,79 к отметке 298,75 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 344,02 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 09 - 13 декабря неделя констатировала возвращение покинувших в позапрошлую пятидневку нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 1,05 пунктов, или на 0,36% (индикатор вырос с уровня 295,74 к отметке 296,79 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 367,93 млн. грн.
К полудню понедельника, 23 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги понедельника ростом на фоне позитивных данных по ВВП США. Южнокорейский KOSPI растет на 0,52% и составляет 1993,76 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 находится в «зеленой зоне», прибавив 0,41% и достигнув 5286,60 пункта. Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с государственным праздником. Фондовые торги в Японии 23 декабря 2013г. не проводились в связи с празднованием сегодня в Японии дня рождения императора Акихито, которому исполнилось 80 лет. Правящий император Японии Акихито взошел на трон 7 января 1989г. Правитель известен как ученый-ихтиолог и путешественник, вместе с супругой посетивший десятки зарубежных стран. Он является 125-м императором династии. По итогам предыдущей торговой сессии 20 декабря 2013г. индекс Nikkei вырос на 0,07% и составил 15870,42 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,15 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,38 за доллар.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ вырос на 0,46% - до 1504,08 пункта. Индекс РТС поднялся до 1437,42 пункта, что на 0,53% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Сложившийся к началу российских торгов внешний фон уместно оценивать как «умеренно позитивный». Аналитики РФ отмечают, что индекс ММВБ, скорее всего, откроется с повышением, однако его рост может быть ограничен низкой торговой активностью. В свою очередь автор напоминает, что начавшаяся торговая неделя окажется завершающей в этом году, а потому все основные торговые идеи должны быть реализованы именно на этой пятидневке, чтобы в следующий понедельник лишь спокойно проследить за закрытием рынка 2013г. и спокойно отправиться на новогодние каникулы. Макроэкономический фон окажется интересным, но Старый и Новый Свет будут активны лишь до 25 декабря - после этого католический мир отправится встречать Рождество, а активность на площадках упадет в разы. Для российского рынка акций предстоящая неделя может оказаться нервной в первой своей половине (налоговый период вкупе с ограниченным на торги временем наложит отпечаток) и расслабленной ближе к концу пятидневки. Сомнительно, что индексу ММВБ удастся за столь сжатое время и в отсутствие катализаторов выстрелить к 1520 пунктам и закрепиться там. Скорее всего, он останется в границах 1480-1510 пунктов.
В-третьих, фондовые торги в Европе 23 декабря 2013г. открылись повышением основных региональных индексов в пределах 0,4%. Аналитики видят в таких позитивных изменениях на площадках Старого Света отображение ситуации в США. Американские торги 20 декабря показали неплохой рост на фоне хороших макроэкономических показателей. Хорошие данные (в частности по ВВП США) еще раз доказали в глазах инвесторов необходимость постепенного сокращения программы «количественного смягчения», поэтому настроение на биржах Нью-Йорка было приподнятым. К примеру, индекс Nasdaq обновил свой абсолютный рекорд, перевалив за значение в 4100 пунктов.
Кроме того, по всему миру у трейдеров сейчас предпраздничное настроение из-за приближения Рождества. Последняя перед 2014г. полная торговая неделя ожидается довольно легкой и «расслабленной». Основные европейские площадки не будут работать 25 и 26 декабря.
На хороший настрой работают и данные от Международного валютного фонда, пришедшие накануне. Руководитель МВФ Кристин Лагард представила доклад по росту американской экономики в 2014г., где первоначальные прогнозы фонда были пересмотрены в сторону повышения. Конкретные цифры названы не были, однако К.Лагард ожидает повышения ВВП США в наступающем году заметно выше, чем 2,6%, предсказанного в октябре 2013г. Тогда на достаточно умеренный прогноз оказал влияние Shutdown американского госаппарата.
Если продолжать тему макроэкономической статистики, накануне открытия сегодняшней сессии Федеральный банк Германии опубликовал данные по уровню цен на импортные товары за ноябрь 2013г. В месячном исчислении рост цен составил 0,1%, в годовом - 2,9%. Аналитики же ожидали дефляцию (-0,2% в месячном и -3,0% в годовом исчислении). Рост цен в отличие от снижения означает повышение потребительского спроса и в целом является хорошим знаком для экономики. На фронте корпоративных новостей руководство немецкого Deutsche Bank заявило, что банку придется выделить немало средств на судебные издержки. Речь идет о мировом соглашении по делу о махинациях с ипотечными ценными бумагами. Поскольку эта договоренность подводит черту под многолетними тяжбами, для Deutsche Bank эта новость однозначно позитивная: к 12:55 мск котировки банка растут на 0,8%.
Компания Siemens получила «добро» от немецкого железнодорожного регулятора на выход на линию первой партии (4 из 16) своих новых высокоскоростных поездов. Однако акции фирмы дорожают к 11.00 Киева лишь на 0,2%. Кроме того, появились данные о возможной покупке у немецкой Deutsche Telekom американского отделения сотового оператора T-Mobile японским гигантом SoftBank. По данным ряда деловых СМИ, руководитель SoftBank уже направил предложения как минимум пяти крупным банкам профинансировать эту сделку. Котировки Deutsche Telekom снижаются к 11.00 на 0,6%.
Ценные бумаги европейских банков торгуются в «зеленой зоне». Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 0,6%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 0,8%, рыночная капитализация Barclays повышается на 0,7%. Акции французского Societe Generale дорожают на 0,5%, котировки BNP Paribas растут на 0,4%, а рыночная капитализация Credit Agricole растет на 0,5%. Ценные бумаги немецкого Commerzbank растут в цене на 0,7%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы, аналогично, проходят преимущественно с повышением. Котировки Vodafone растут на 0,5%, акции Telecom Italia прибавляют в цене 1,9%, котировки Orange растут на 0,1%.
По состоянию на 11.00 Киева 23 декабря британский индекс FTSE 100 повышается на 25,02 пункта (+0,38%) - до 6631,60 пункта, немецкий DAX растет на 28,75 пункта (+0,31%) - до 9428,93 пункта, французский CAC 40 повысился на 1,01 пункта (+0,02%) - до 4194,78 пункта, зато швейцарский SMI снизился на 16,83 пункта (-0,21%) - до 8064,52 пункта.
Отечественный рынок акций начал новую неделю вялым снижением индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,13% - до 903,16 пункта, индекс ПФТС - на 0,03%, до 298,66 пункта.
В индексной корзине УБ утром сделки прошли только с акциями ЕМЗ (-1,48%), Алчевского меткомбината (-0,5%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,44%).
В индексе ПФТС дешевели акции Днепрэнерго (-6,93%), Донбассэнерго (-0,54%) и ЕМЗ (-0,33%), дорожали бумаги Харцызского трубного завода (+1,14%), Мотор Сичи (+0,58%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,24%).
Думается, стартовавшая неделя обещает быть спокойной: новостной фон не богат событиями, мировые фондовые рынки понемногу готовятся к празднованию Рождества.
Полагаю, среди украинских эмитентов акций в наибольшем выигрыше от подписанных с РФ межправительственных соглашений окажутся Мотор Сич и производители вагонов. Хотя автор сомневается в долговременности такой благосклонности северо-восточного соседа. Что, собственно, и подтвердил месседж российского вице-премьера Шувалова, который заявил, что Россия сможет в любой момент потребовать погашения долга.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
