Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за декабрь составило +74K (прогноз был +192K, предыдущее значение пересмотрено с +203K до +241K). Показатель является минимальным за последние три года. Безработица (Unemployment rate) в США за декабрь составила 6,7% (прогноз был 7,0%, предыдущее значение 7.0%).
Данные обзора состояния рынка труда оказали негативное влияние на курс доллара. Курс евро/доллар вырос на 100 пунктов до отметки $1,3685. Курс фунт/доллар полностью скорректировал дневное падение и поднялся до отметки $1,6515. Курс доллар/йена упал более чем на 100 пунктов до уровня ¥103,81.
Представитель ФРС США Лэкер заявил 10-го, что не стоит придавать слишком большое значение данным за один конкретный месяц. Лэкер также отметил, что на ближайшем заседании Комитета Открытого рынка ФРС США будет обсуждаться дальнейшее уменьшение ежемесячного объема покупок ценных бумаг на 10 млрд. долларов.
Индекс товарных запасов на складах оптовой торговли (Wholesale inventories) в США за ноябрь составил +0,5% (прогноз был +0,1%, предыдущее значение +1,4%).
Украина
Курс доллара на межбанковском валютном рынке после роста в четверг на 2,2 коп. в пятницу 10 января, вырос на 3,1 коп. до 8,2840 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. Торги по паре доллар-гривна открылись на уровне 8,2650/8,2800 UAH/USD, и к 11.00 цены составили 8,2670/8,2780 UAH/USD. В 13.00 цены поднялись до 8,2800/8,2880 UAH/USD и на момент закрытия торговой сессии вышли на 8,2810/8,2890 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу, близкому к 8,2840 UAH/USD.
Национальный банк на рынок не выходил, в торгах не участвовал и верный «вассал» регулятора.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,13% с 8,2730 UAH/USD до 8,2840 UAH/USD.
В течение 2013 года курс гривны на межбанке снизился на 2,77% с 8,050 UAH/USD до 8,2730 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2012 год курс гривны на межбанке снизился на 0,12% с 8,0400 UAH/USD до 8,0500 UAH/USD, за 2011 год снизился на 0,94% с 7,9650 UAH/USD до 8,0400 UAH/USD.
На Depo рынке 10 января гривна overnight котировалась банками по 1,17/2,83%, доллар - по 2,0/4,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 4,50/7,50% и USD: 3,00/4,00%.
В дополнение к уже известным базовым основаниям для пролонгации и заметного углубления «бычьего» тренда рынка безналичного доллара (достаточно комфортное состояние гривневой ликвидности, о котором свидетельствовали упавшие к отметке 1,17/2,83% годовых ставки межбанковского гривневого кредитования overnight и сохранившиеся на высокой отметке (29 965,9 млн. грн.) остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора в комплекте с отсутствием очевидных «покращень» в отечественной экономике и весьма оперативно «переваренном» первом трехмиллиардном кремлевском траншем) дополнительным поводом стал «календарный фактор». Дело в том, что в течение «рабочей субботы» на валютном межбанке предполагалась торговля даже не «завтрашним», а «послезавтрашним» долларом.
Именно по этой причине давление клиентского спроса на «американца» усилилось, вызвав закономерное ускорение девальвационного процесса на фоне роста торговой активности, о чем свидетельствовала динамика пятничной «брутто»-ликвидности.
В частности, общий объем продажи иностранной валюты в долларовом эквиваленте по сравнению с четвергом, 09 января, вырос с уровня $1174,7 млн. к отметке $1302,7 млн., объем продажи долларов США ждала такая же участь: показатель поднялся с уровня $849,9 млн. к отметке $1074,8 млн.
В очередной раз подчеркнув отличие «официальных» «брутто»-оборотов от объемов торгов «чистого» валютного межбанковского рынка, укажем, что со слов непосредственных участников торгов, активность игроков 10-го была несколько выше, чем накануне.
Курсовые хроники торгов безналичным «американцем» в пятницу в отличие от предыдущей сессии, был более разнообразны и не столь однозначны. В частности, с открытия и до 11.45 курс доллара рос, отметившись в указанное время на локальном максимуме. Засим последовала коррекция, уронившая пару доллар-гривня во «временную яму», где она пребывала с 11.50 до 12.10, после чего рост возобновился, приведя безналичного «американца» к финишным уровням 8,2810/8,2890 UAH/USD.
«Бычья» динамика цен на безналичный доллар оказала вполне закономерное влияние на настроения в «неформальной» ветке рынка наличных, где с одной стороны уже с утра пятницы цены «американца» оказались в приподнятом виде, с другой, в отличие от предыдущих торгов, на сей раз дилеры «неформальной» ветки рынков столицы, Харькова, Днепропетровска и Крыжополя, были более сдержанными, не спеша следовать за поймавшими кураж «зелеными быками» валютного межбанка, предпочитая сосредоточиться на ликвидности. Иначе говоря, лишь в первой столице в течение пятницы, 10-го, доллар по обеим позициям рос в цене. В остальных крупных центрах валютообменного бизнеса «быков» рынка наличных парализовало отсутствие клиентов, которые, думается, в свою очередь, приняли вполне разумное решение пока воздержаться от валютообменных проектов в условиях столь динамичного роста курса «зеленого» безнала. Собственно, это, как известно, не противоречит старой традиции, не сулящей дивидендов в оборотах при столь динамичном росте курса доллара. Клиенты не спешат активизировать свое участие в процессе, очевидно, дожидаясь относительной стабильности.
Впрочем, по порядку.
Торги 10 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска завершилась уровнями: доллар – 8,27/8,31 UAH/USD, евро – 11,31/11,41 UAH/EUR, рубль – 0,246/0,251 UAH/RUB.
В течение пятницы биды и офера розничного доллара не претерпели изменений.
По сравнению с закрытием четверга, 09 января, доллар по спросу не изменился, позиция «предложение» стала выше на 1,0 коп.
Как мы указали выше, одной из причин внутридневной «прибавки» цены оферов стало подорожание безналичного доллара. Однако, судя по всему, дилеры вернулись к прежним ценностям, не став спешить задирать цены в погоне за безналичным долларом, а сосредоточились на оборотах.
Со слов дилеров днепропетровской розницы, в пятницу, как и накануне, главным образом работалась пара доллар-гривня в условиях приблизительного баланса спрос/предложение. По итогам сессии 10 января дилеры розницы поставили ликвидности «тройку с минусом», констатировав регресс по сравнению с «удовлетворительным» результатом торгов 09 января.
Те же слова комментария уместны и в отношении оптового сегмента «неформальной» ветки днепропетровской «налички», торги пятницы в котором завершились уровнями 8,27/8,31 UAH/USD, с одной стороны констатируя внутридневную стабильность обеих позиций, с другой, по сравнению с закрытием четверга, спрос на оптовую «зелень» не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.
Подобно рознице, торги у оптовиков 10-го проходили в условиях приблизительного баланса спрос/предложение, что не смогло спасти сегмент от «тройки с несколькими минусами» по итогам сессии пятницы. Отметим при этом заметное снижение показателей предыдущей, 09 января, сессии.
Тем временем, оптовый евронал завершил торги пятницы уровнями 11,31/11,41 UAH/EUR, констатировав внутридневной рост бидов на 8,0 коп. на фоне десятикопеечного «привеса» оферов.
По сравнению с закрытием 09 января, спрос на единую евровалюту вырос на 11,0 коп., офера прибавили 11,0 коп.
Поскольку в течение пятницы цена оптового доллара не менялась, поиски причин внутридневного «бычьего» тренда оптовой пары евро-гривня ограничатся дальним зарубежьем.
Так что, нам придется навестить дальнее зарубежье, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части форекса пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,3615 к отметке $1,3672, став «тяжелее», таким образом, на «заметные» 57 пунктов.
Думаю, этого вполне достаточно для внутридневной «бычьей» ревизии цен оптового евронала «в степях Украины».
Тем не менее, это пояснение ситуации не освобождает нас от комментария по поводу.
Стало быть, стартовав на азиатской сессии пятницы с уровня $1,3605, пара евро-доллар, до 09.00 Киева плавно поднималась, «отметившись» на указанный час на $1,3617. Засим последовала столь же медленная коррекция, которая привела евро около 15.30 к отметке $1,3588.
Вышедшие неожиданные цифры о декабрьском рынке труда в США «взволновали» пару евро-доллар, которая вначале упала к $1,3578, тотчас же взлетев к $1,3660. На этом «бычья» турбулентность не закончилась, а евро после 17.00 пробил вверх отметку $1,3680.
Впрочем, календарный фактор (преддверие выходных) взял свое: пара евро-доллар «успокоилась», инициировав закономерную коррекцию и, пройдя финишную черту украинской сессии форекса на цифре $1,3672, консолидировалась у отметки $1,3660, которую, судя по всему, в обозримом будущем покидать не собиралась…
Впрочем, это уже другая, сродни рождественской сказке, история, а нам предстоит привычная работа: попытаться по-возможности правдоподобно пояснить все эти «телодвижения» планетарного форекса с помощью профильных гуру.
После обеда доллар приблизился к максимальному уровню по сравнению с иеной, инвесторы ожидают данных о рынке труда в США за декабрь.
Доллар на 14.25 Киева в пятницу подорожал до ¥105,02 со ¥104,82, приблизившись к максимальной отметке с 2008 года в ¥105,44 за доллар. Евро в паре с японской нацвалютой торгуется на уровне ¥142,76 против ¥142,64.
Евро к этому времени стоил $1,3595 по сравнению с $1,3608 по итогам североамериканской сессии в четверг.
Гуру прогнозировали, что число рабочих мест в экономике США выросло в декабре на 196 тыс. после подъема на 203 тыс. в предыдущем месяце, и что безработица осталась на ноябрьском уровне в 7%, минимальном за пять лет. Министерство труда США опубликует эти данные в пятницу в 15.30 Киева.
Рост рабочих мест на 200 тыс. или около того будет означать дальнейшее сокращение стимулов. Что, в свою очередь, станет позитивным фактором для доллара.
По итогам декабрьского заседания Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение сократить объем выкупа активов с $85 млрд в месяц до $75 млрд. Как в среднем ожидают аналитики, ФРС будет снижать эту сумму на $10 млрд в месяц в течение последующих 7 заседаний, что приведет к сворачиванию стимулирующей программы к декабрю. Индекс доллара, рассчитываемый Bloomberg и отслеживающий динамику доллара по отношению к 10 основным мировым валютам, в четверг вырос до максимального значения с 9 сентября.
На указанное время большинство профильных экспертов считает, что пары евро-доллар и фунт-доллар позиционируются с учетом сильных данных по занятости в США, выход которых ожидался около 15.30 Киева.
Судя по всему, гуру предполагали значительное количество «боли» для обеих пар в верхней части диапазона пар, должны в докладе довольно слабым. Осторожный мягкий тон последних протоколов FOMC должен также увеличить поддержку доллара США, давая основание получить пару евро-доллар около $1,3650 к концу недели.
Меж тем, спрос на гособлигации периферийных стран еврозоны помог евро расширить пределы отскока от одномесячного минимума по отношению к доллару в пятницу, хотя в целом инвесторы оставались в стороне, дожидаясь данных по занятости в США, которые могут вызвать резкое изменение стоимости доллара.
Евро поднимался до $1,3611 с уровня $1,3548, наблюдавшегося в четверг. Единая валюта - наиболее эффективная из основных валют 2013 года, хотя она и ослабла в этом году - упала после того, как Евроцентробанк ужесточил свое обещание сохранить политику свободной. Тем не менее, последовавшее восстановление поддерживалось словами Марио Драги о том, что низкая инфляция в декабре была обусловлена техническими факторами, что подкрепило мнение о том, что дефляция сопряжена с меньшей угрозой, чем опасаются некоторые инвесторы.
Высокий спрос на облигации был отмечен на испанских и португальских аукционах на этой неделе, свидетельствуя о том, что инвесторы по прежнему вверят в восстановление экономики еврозоны. Это обеспечило дополнительный спрос на евро. Единая валюта также была поддержана в пятницу новостями о том, что французская экономика - по мнению многих инвесторов, слабое звено в еврозоны - выросла на 0,5% в IV квартале, в то время как испанские и французские промышленные цифры также вышли позитивными. Налицо реакция на сильные европейские данные, сопровождаемая технической коррекцией.
Тем временем, по словам трейдеров, доллар может легко вырасти, если Nonfarm Payrolls вырастет в США сильнее прогнозов. Это укрепит ожидания того, что ФРС будет сворачивать свою программу покупки облигаций быстрее, чем сейчас представляется.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что работодатели добавят 196 000 рабочих мест, по сравнению с 203 000 в ноябре, в то время как уровень безработицы, скорее всего, останется на пятилетнем минимуме в 7,0%. Опрос от Bloomberg дает цифру в 197 000. MNI вывело средний прогноз в 200 000.
Но вышедшие слабые цифры Nonfarm Payrolls ввергли «зеленых быков» в уныние.
Данные ADP, вышедшие накануне, как это уже часто бывало - ввели инвесторов в заблуждение, и показатели в пятничном отчете BLS по рынку труда в США стали полной неожиданностью для участников рынка. Сюрпризом стало снижения уровня безработицы с 7,0% до 6,7%, однако все внимание оказалось приковано к данным по занятости, а здесь рост числа рабочих мест лишь на 74 000 выглядел очень слабым в сравнении со средним прогнозом экономистов на уровне 200 000, тем более что ожидания после новостей в среду были завышенными. Пара евро-доллар, демонстрировавшая 10-го не слишком радостную динамику, резко подскочила выше, и, в то время как офера в районе $1,3665 сдержали ралли пары, спады теперь привлекают оживленный интерес к покупке. Дилеры отмечают, что последние сигналы со стороны ЕЦБ вместе с неблагоприятным отчетом по занятости повышают шансы «евробыков» на реванш, и прорыв выше $1,3665 может поддержать рост к $1,3700/10 и $1,3725.
Итак, доллар дешевел в пятницу к мировым валютам на фоне публикации статистики по безработице в США.
По состоянию на 17.45 Киева курс доллара к евро снизился до $1,3674 с $1,3608 в четверг. Курс доллара к иене сократился до ¥104,10 за доллар со ¥104,83 на закрытии торгов предыдущего дня.
Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) уменьшился на 0,38% и составил 80,63 пункта.
Несмотря на то что министерство труда США сообщило в пятницу, что уровень безработицы снизился в декабре до минимума с октября 2008 года - 6,7% с 7% в ноябре, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в декабре выросло всего на 74 тысячи. Аналитики, как мы указали выше, ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца и роста числа рабочих мест на 200 тысяч. Доллар оказался под давлением после того, как данные по Nonfarm Payrolls не оправдали ожидания. Однако это довольно важные данные, учитывая сильное падение уровня безработицы.
Таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно, хотя и несколько турбулентно после 15.30 Киева.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое в рамках украинской сессии форекса вполне сообразно, хотя и безоборотно «отвечали» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепропетровска.
Уточним, что, по-прежнему избегая работы с евро, в эту пятницу, дилеры мелкого опта и розницы родины застоя в течение 10 января констатировали внутридневной восьмикопеечный рост бидов на фоне десятикопеечного «привеса» оферов этой СКВ: 11,31/11,41 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», не изменившись в течение пятницы по бидам и прибавив 10 пунктов по позиции «предложение».
Торги оптовым рублем на рынке наличных родины застоя 10 января завершились ценами 0,246/0,251 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием четверга, биды оптового рубля потеряли 10 пунктов, офера стали выше на столько же.
Со слов дилеров днепропетровского опта, ликвидность в секторе рубля 10-го была «практически нулевой».
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в пятницу оказалась по сути на «нулевом» уровне, усугубив провальные по сути результаты торгов четверга, 09 января.
Розничные количества евро на рынке наличных в Днепропетровске 10 января пытались работать по выросшему на 11,0 коп. с закрытия четверга спросу и прибавившему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 января по спросу просели на 10 пунктов, по предложению прибавили столько же.
Как мы указывали ранее, Нацбанк Украины к пятнице продолжал предпринимать отчаянные попытки вернуть текущий девальвационный процесс в управляемое им русло посредством старых инструментов, сиречь, сжимая гривневую ликвидность.
Накануне, 09-го Институтская, стремясь изъять с рынка излишки гривневой ликвидности всучила своих депозитных сертификатов на изрядную сумму в 5 435,0 млн. грн.
Кроме того, был отмечено отток средств с транзитных и коррсчетов регулятора. Однако, судя по динамике курса безналичного доллара на валютном межбанке, эти мероприятия регулятора не принесли особых дивидендов: девальвационный процесс нацвалюты продолжался. Не исключено, что задачу валютным спекулянтам облегчали невысокие обороты сделок, а сам процесс катализировался преддверием выходного дня, который, как известно, в нынешнем состоянии страны и ее финансового руководства, лучше проводить, пребывая в долларе. Перенос рабочего дня с 06-го на 11 января мало что меняет в валютных раскладах: если валютный межбанк в субботу и состоится, работаться там будет «завтрашний», а точнее, «послезавтрашний» доллар ввиду выходного дня в Америке.
Рынок наличных двинулся по стопам валютного межбанка, по-прежнему страдая от неважной ликвидности. Мы не исключаем, что пауза в торгах межбанка 11-12 января может пойти на пользу оборотам «неформальной» «налички» ввиду ускорения адаптации потенциальных клиентов к поднявшимся ценам на наличный доллар.
В перспективе, полагаю, наиболее значимым для валютного межбанка может оказаться динамика сжатия гривневой ликвидности или новости об очередной кремлевской подачке. Как и предполагалось, первый транш пятнадцатимиллиардного кредита переварили достаточно быстро, не успев за праздники продвинуться ни в отношении анонсированной Азаровым евроинтеграции, ни по части кооперации отечественной и российской промышленности. Все это в комплекте с повторением нашим по сути обанкротившимся регулятором прежней политики на валютном рынке, которая ограничивается затягиванием гаек махрового монетаризма, не дает оснований для оптимизма «гривнепатриотам».
Впереди отечественные финансы, по всей видимости, ожидают новые-старые проявления волюнтаризма и администрирования со стороны финансовых властей в комплекте с ограничениями рыночных свобод и высоковероятными мораториями на досрочное изъятие средств обывателей с депозитных счетов коммбанков.
Мы не исключаем пролонгацию «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, который будет поддерживаться аналогичными настроениями на рынке наличных, где в комплекте с соответствующими сводками с торгов межбанка, катализировать рост «американца» будет высоковероятное обострение его дефицита.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в субботу, 11 января, стартовали с котировок закрытия пятницы, 10 января: 8,281/8,289 UAH/USD tom. Строго говоря, валютирование не «завтра», а «послезавтра», 13 января. С известными последствиями для оборотов и торговой активности.
Эти уровни (8,281/8,289 tom) светились на мониторах дилинга в сопровождении абсолютной тишины и отсутствия всяких «телодвижении» на рынке безналичного доллара недолго: до 10.43, когда цены растянули спрэд до вполне неприличных размеров (8,270/8,293 UAH/USD tom), сопровождаясь, как и полагается, «никакими» оборотами.
Спустя 30 минут, на 11.27 доллар на межбанке не далеко ушел от предыдущих значений (8,275/8,295 UAH/USD tom). «Обороты нулевые, на рынке царит тишина», — прокомментировал ситуацию на межбанке наш уважаемый консультант, матерый валютный дилер коммбанка-«бегемота».
К 12.31 котировками 8,275/8,292 UAH/USD tom субботняя сессия «зеленого» безнала валютированием «послезавтра» приказала долго жить.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 января с уровней: доллар – 8,24/8,30 UAH/USD, евро – 11,25/11,45 UAH/EUR, рубль – 0,246/0,253 UAH/RUB.
По сравнению с открытием 10 января, курс доллара по спросу вырос на 1,0 коп., по предложению прибавил 2,0 коп.
Евро по сравнению с открытием пятницы по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в субботу поутру по сравнению с дебютом 10 января по спросу не изменился, по предложению вырос на 10 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на субботу выросло до отметки $1,3666.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 11-го показал следующие курсы: доллар – 8,27/8,30 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 11,30/11,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 января, спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); рубль - 0,248/0,250 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).
На открытии торгов 11 января в розничном сегменте наблюдалась тишина.
Оптовый сегмент «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска в субботу стартовал с уровней: доллар – 8,27/8,30 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы, спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.); евро – 11,30/11,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 января, спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); рубль - 0,248/0,250 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).
В дебюте торгов 11 января в оптовом сегменте было тихо — реальные сделки отсутствовали.
К 11.30 дилеры розницы и мелкого опта «неформальной» ветки рынка наличных Днепропетровска доложили об отсутствии перемен в ценах открытия (доллар - 8,27/8,30 UAH/USD, евро 11,30/11,40 UAH/EUR, рубль - 0,248/0,250 UAH/RUB. Доминирующая тишина прерывалась эпизодическими «двусторонними» сделками.
Оптовики Днепра на указанный час также сообщили о прежних ценах «американца»: доллар - 8,27/8,30 UAH/USD, евро 11,30/11,40 UAH/EUR, рубль - 0,248/0,250 UAH/RUB. В отличие от розницы, здесь работы не было вовсе.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в субботу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
