Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 17 января 2014г. закрылись снижением большинства ведущих индексов. Прошлая неделя оказалась неоднозначной: с одной стороны, она была богата на макроэкономические данные и корпоративные новости, с другой же - далеко не все эти данные оказались позитивными. Американские компании, опубликовавшие на минувшей неделе свою корпоративную отчетность, достаточно сильно разочаровали инвесторов: не оправдали результатов как представители банковского сектора, так и иные компании.
Так, компания United Parcel Service, специализирующаяся на перевозках, отметилась проседанием котировок, после того как снизила собственный прогноз на IV квартал 2013г.: котировки акций компании снизились на 0,6%. В конце 2013г. бумаги United Parcel Service также подешевели из-за того, что она не справилась с большими объемами рождественских заказов, в результате чего многие подарки были доставлены с задержкой. В то же время котировки бумаг конкурирующей FedEx понизились на 0,9%.
Акции банка Morgan Stanley подорожали на 4,4%, после того как результаты отчетности компании оказались выше прогнозов аналитиков. Чистая прибыль одного из ведущих американских банков Morgan Stanley (приходящаяся на долю компании) за 2013г. выросла в 44,5 раза - до $3,029 млрд. по сравнению с прибылью в $68 млн., полученной за 2012г. Прибыль Morgan Stanley, доступная для распределения среди держателей обыкновенных акций за IV квартал 2013г., составила $133 млн. против $568 млн. по итогам аналогичного квартала 2012г. Morgan Stanley стал шестым в череде крупнейших американских банков, опубликовавших свою отчетность за IV квартала 2013г. Многие отчеты не стали серьезным разочарованием, но доклады Wells Fargo, J.P.Morgan Chase, Citigroup и Bank of America сообщили о снижении ипотечной деятельности, что не порадовало инвесторов.
Американский гигант General Electric также не оправдал прогнозов аналитиков, даже несмотря на рост квартальных прибылей: чистая прибыль американского многопрофильного концерна, доступная для распределения среди держателей обыкновенных акций компании, за 2013г. выросла на 3% - до $14,055 млрд. против прибыли в размере $13,641 млрд., полученной за 2012г. Котировки акций GE по итогам торгов просели на 2,3%.
Акции высокотехнологичной Intel подешевели более чем на 2%, после того как компания по итогам IV квартал 2013г. отчиталась о прибылях, уступивших прогнозам аналитиков. Котировки бумаг Electronic Arts, напротив, взлетели более чем на 11%, после того как аналитики повысили оценку компании, а также опубликовали прогноз, что она обойдет своих конкурентов по показателю продаж видеоигр в праздничный период.
Бумаги производителя товаров для красоты Nu Skin продолжают дешеветь: по итогам минувших торгов они потеряли в цене 6,3%. Поводом для негативной тенденции остаются сообщения китайских СМИ, что компания использует схему «финансовой пирамиды». Котировки акций компании Herbalife, неоднократно подвергавшейся аналогичной критике в свой адрес, также снизились в цене на 2%.
По итогам торговой сессии 17 января 2014г. индекс Dow Jones вырос на 41,55 пункта (+0,25%) - до 16458,56 пункта, индекс S&P понизился на 7,19 пункта (-0,39%) - до 1838,70 пункта, а индекс Nasdaq - на 21,10 пункта (-0,50%) - до 4197,58 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 17 января 2014г. завершились ростом ведущих индексов на фоне надежд на восстановление мировой экономики. Одними из лидеров торгов стали горнодобывающие компании. Акции Glencore Xstrata подорожали на 5,16%, Lonmin - на 3,10%, Rio Tinto - на 0,6%. Сектор основных ресурсов, потерявший 14% за 2013г., на текущей неделе отыграл 6,7%, что является лучшим недельным результатом за последние два года.
Свое влияние на ход торгов оказали также новости из США. Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что в декабре 2013г. объем промышленного производства в США вырос на 0,3% в месячном исчислении. Показатель растет пятый месяц подряд, продемонстрировав таким образом самый успешный квартал с 2010г. Бюро переписи населения США опубликовало данные о том, что число выданных в декабре 2013г. разрешений на строительство снизилось на 3% - до 986 тыс. единиц по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в 1 млн 17 тыс. единиц, не оправдав ожидания аналитиков.
Одним из главных докладов стало сообщение от Reuters и Мичиганского университета, которые обнародовали предварительные данные по индексу потребительского доверия в США в январе 2014г. Индекс составляется по результатам опроса 500 семей и отражает состояние и ближайшие перспективы потребительского спроса - ключевого компонента американской экономики, что и объясняет высокий интерес к нему инвесторов. Показатель снизился до 80,4 пункта с декабрьского значения в 82,5 пункта.
В связи с этим акции британского Royal Bank of Scotland снизились на 2,10%, Lloyds Banking - на 0,69%, Barclays - на 0,64%.
Котировки акций французского Societe Generale в минусе на 0,75%, акции BNP Paribas подешевели на 1,33%, рыночная капитализация Credit Agricole уменьшилась на 1,62%.
Акции Deustche Bank в «минусе» на 0,85%, котировки его конкурента Commerzbank выросли на 0,15%.
В нефтяном секторе акции BP Plc. в «плюсе» на 0,33%. Акции нефтяного гиганта Royal Dutch Shell снизились на 0,36%. Котировки французского нефтяного конгломерата Total SA выросли на 0,93%.
Котировки крупнейшей европейской сети отелей Accor выросли на 1,61% после заявления о том, что операционная прибыль группы в 2013г., вероятно, достигнет верхней границы прогноза.
Бумаги ведущего мирового производителя офтальмологических линз Essilor International, напротив, просели в цене на 2,35% после объявления предварительных результатов по росту продаж в 2013г., которые оказались ниже ожиданий аналитиков. По подсчетам компании, показатель вырос всего на 2,1% на фоне сильной конкуренции и меняющейся экономической ситуации, особенно на европейском рынке.
Котировки немецкого производителя Daimler выросли на 0,79% после обнародования планов одного из ее совместных предприятий - китайского автопроизводителя BAIC Motor - привлечь в ходе предстоящего первичного размещения акций (IPO) на китайской фондовой бирже до $2 млрд.
По итогам торгов 17 января 2014г. британский индекс FTSE 100 вырос на 13,88 пункта (+0,20%) до отметки в 6829,30, немецкий индекс DAX поднялся на 25,25 пункта (+0,26%) до 9742,96 пункта, французский CAC 40 увеличился на 8,23 пункта (+0,19%) до 4327,50 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 28,22 пункта (+0,33%) до 8478,89 пункта, голландский AEX поднялся на 0,67 пункта (+0,16%) до 408,26 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии повысился на 0,5%, достигнув отметки 1343,64 пункта.
Азия
Торги в понедельник фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» на данных о замедлении роста ВВП Китая в IV квартале, а также промышленного производства и розничной торговли в декабре.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3% - до 139,14 пункта, падение наблюдалось в семи из 10 отраслевых подгрупп.
Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, японский Nikkei 225 потерял 0,6%, Topix - 0,3%.
Котировки акций крупнейшего банка КНР по капитализации Industrial & Commercial Bank of China Ltd. просели на 2,1% на торгах в Гонконге.
Рыночная стоимость Nintendo рухнула на 6,2%, поскольку производитель видеоигр и приставок прогнозирует убыток по итогам текущего фингода, завершающегося в марте, вопреки ожиданиям рынка.
Между тем цена бумаг южнокорейского производителя автомобилей Sangyong Motor Co. увеличилась на 1,4%. Индийская Mahindra & Mahindra Ltd., контролирующий акционер южнокорейского концерна, объявила о планах инвестировать 1 трлн вон ($939 млн.) в его развитие.
Фондовые торги в Японии 20 января завершились понижением индекса Nikkei до минимального с 14 января 2014г. значения, снижаясь на протяжении третьей сессии подряд. Инвесторы опасаются предпринимать рискованные шаги на фоне прервавшегося тренда по ослаблению иены. Торги проходили в весьма сдержанном темпе также в виду того, что 20-го не ожидается активности на американском рынке акций, где биржи будут закрыты в связи с государственным праздником США - Днем Мартина Лютера Кинга. Депрессивности токийской биржи 20-го также могли способствовать неблагоприятные новости из Китая. Национальное статистическое агентство КНР сообщило, что рост экономики страны в IV квартале 2013г. замедлился до 7,7% по сравнению с предшествующим кварталом, когда рост ВВП составил 7,8%. Аналитики ожидали, что показатель роста экономики составит 2%.
Промпроизводство в Китае в декабре 2013г. выросло на 9,7% в годовом исчислении, в то время как ожидался рост на 9,8%. Месяцем ранее показатель составил 10,0%.
Объемы розничных продаж в КНР в декабре 2013г. выросли на 13,6% в годовом исчислении, замедлившись по сравнению с ростом в 13,7% в ноябре.
На корпоративном фронте игроков обескуражило заявление производителя игр и игровых приставок Nintendo, который ожидает убытков по итогам года. Акции компании обрушились на 18,5% - до самого низкого уровня с 8 ноября, хотя завершились торги снижением котировок Nintendo на 6,2%. Неблагоприятные новости компании состоят в том, что ожидаемые продажи игровой приставки Wii U по итогам года составят лишь 2,8 млн приставок, а не 9 млн, как планировало руководство компании ранее. Таким образом, прогноз по продажам снижен на 70%, а прогноз компании по прибыли в ¥100 млрд. ($958 млн.) грозит обернуться убытком в размере ¥35 млрд. ($335,3 млн.). Для компании это будет уже третий год убытков подряд.
Укрепление иены против доллара традиционно негативно отразилось на стоимости бумаг японских компаний-экспортеров, для которых усиление национальной валюты автоматически обозначает снижение конкурентоспособности на международном рынке. Котировки автопроизводителя Honda Motor упали на 3,5%, Mitsubishi Motor - на 3,8%, бумаги мобильного оператора SoftBank снизились в цене на 0,6%, производителя техники Sony Corp. - на 0,7% а одежного ритейлера Fast Retailing - на 1,6%.
Лидером «красного поля» среди компаний, входящих в индекс Nikkei, стал производитель электронных внешних устройств для персональных компьютеров Mitsumi Electric, акции которой снизились на 4,3%.
20 января по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 0,59% и составил 15641,68 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,19 и составил на закрытии фондовых торгов ¥104,12 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседскому рынку акций не хватает позитива для закрытия новогоднего гэпа — торги на российском рынке акций 17 января 2013г. завершились разнонаправленным движением основных индексов. Индекс ММВБ вырос на 0,42% - до отметки 1486,88 пункта. При этом индекс РТС к концу торговой сессии снизился на 0,1% - до 1395,79 пункта. Объем торгов по итогам дня составил около 495 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции компаний "Интер РАО" (+9%), "Русал" (+8,6%) и ТМК (+2,7%). В лидерах падения значились бумаги ОАО "ГлавТоргПродукт" (-4%), "М.Видео" (-3,8%) и "Соллерс" (-1,5%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 17 января, начались снижением ведущих индексов. Внешний фон, сложившийся к утру, аналитики оценивали как смешанный. Торги в Японии закрылись снижением индекса Nikkei на 0,08% на фоне слабой корпоративной отчетности ведущих американских банков. Но уйти глубоко в "красную" зону японскому индексу не позволил оптимизм трейдеров перед сезоном отчетности в стране, который начнется в конце января.
Фондовые торги в Европе открылись небольшим ростом ведущих индексов. Инвесторы сосредоточенно следят за корпоративными новостями, поскольку многие крупные компании должны представить отчеты о своих финансовых показателях за IV квартал 2013г. Некоторые из них уже начали "перестраховываться". Например, нефтяной гигант Royal Dutch/Shell заявил, что его показатели прибыли в IV квартале 2013г. будут значительно ниже предшествовавшего уровня.
Макростатистики по Европе в пятницу было опубликовано немного. Стоит отметить лишь хорошие данные об объеме розничных продаж в Великобритании в декабре 2013г.: по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился на 2,6%. Аналитики же ожидали, что показатель повысится лишь на 0,4%. В годовом исчислении объем розничных продаж в Великобритании в декабре 2013г. увеличился на 5,3% при ожиданиях роста на 2,6%.
В США продолжилась публикация квартальной и годовой отчетности. В частности, концерн General Electric сообщил, что его чистая прибыль за 2013г. выросла на 3% - до $14,055 млрд. против прибыли в размере $13,641 млрд. в 2012г. Операционная прибыль на акцию за 2013г. составила $1,64, а за IV квартал 2013г. - $0,53. Результаты компании за IV квартал 2013г. в целом совпали с ожиданиями экспертов.
Чистая прибыль одного из ведущих американских банков Morgan Stanley за 2013г. выросла в 44,5 раза - до $3 029 млн. по сравнению с прибылью в $68 млн. за 2012г. Скорректированная чистая прибыль в пересчете на обыкновенную акцию по итогам прошедшего года составила $1,41 против прибыли в $0,02, зафиксированных в 2012г. Прибыль Morgan Stanley, доступная для распределения среди держателей обычных акций за IV квартал 2013г., составила $133 млн. против $568 млн. по итогам аналогичного квартала 2012г. Скорректированная чистая прибыль в пересчете на обыкновенную акцию по итогам отчетного квартала 2013г. составила $0,07. против $0,29. за аналогичный период 2012г.
Из опубликованной в пятницу макростатистики по США стоит отметить увеличение объема промышленного производства в декабре 2013г. на 0,3% в месячном исчислении, что совпало с ожиданиями аналитиков. Ноябрьский показатель роста промпроизводства, по пересмотренным данным, составил 1% (ранее сообщалось об 1,1%). Количество разрешений, выданных на строительство новых домов, в США в декабре снизилось на 3% по сравнению с ноябрем - до 986 тыс. единиц. Аналитики же предполагали, что в декабре показатель достигнет отметки в 1 млн 15 тыс. единиц. Индекс потребительского доверия университета Мичигана, согласно предварительным данным, составил в январе 2014г. 80,4 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков (83,5 пункта).
После снижения российского рынка на открытии торгов инициатива постепенно перешла в руки "быков", которые подняли индекс ММВБ до отметки 1494,99 пункта, в результате чего он обновил максимум с начала 2014г. Однако на данной отметке ММВБ не удержался и под занавес сессии немного отступил вниз. Таким образом, дотянуться до 1500 пунктов по ММВБ, что позволило бы закрыть новогодний гэп вниз, рынку акций РФ пока не удается.
По итогам торгов 17 января индекс ММВБ вырос на 0,42%, остановившись на отметке 1486,88 пункта, РТС опустился на 0,1% - до 1395,79 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 499 млрд 345 млн руб.
Российские акции завершили торги с преобладанием позитива. Лидером стали бумаги "Интер РАО", взлетевшие на 8,98% после сообщения о цене продажи госпакета акций компании. Как сообщалось ранее, глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже Роснефтегазу 13,76% акций "Интер РАО". Рыночная стоимость 13,76% акций минус 9 акций ОАО "Интер РАО ЕЭС" была оценена в 18 млрд 795 млн 583,2 тыс. руб., что соответствует цене одной обыкновенной акции компании в 0,01308 руб. Ранее Роснефтегаз уже приобрел 12,49% пакет акций "Интер РАО" у ГК "Росатом" и объявил о завершении сделки 6 декабря 2013г.
Кроме "Интер РАО", более чем на 8% выросли привилегированные акции АВТОВАЗа (+8,11%) и РДР "Русала" (+8,12%). Подъем остальных бумаг был менее заметным. Так, на 3,8% подорожал "Белон", на 2,68% - ТМК, на 2,15% - НМТП, на 2,07% - АФК "Система".
Продажи на рынке были немногочисленными. Стоит отметить, к примеру, снижение на 3,9% стоимости акций "М.Видео", на 1,48% - Sollers, на 1,88% - Qiwi.
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом с преобладанием позитива на фоне аналогичной динамики нефтяных фьючерсов. Рост нефтяных фьючерсов во многом был обусловлен техническими покупками. При этом повышенный спрос на нефть Brent был вызван завершением накануне контрактного периода по февральскому фьючерсу.
По итогам торгов снижение в секторе показали акции Газпрома (-0,12%), "Газпром нефти" (-0,16%) и "Сургутнефтегаза" (-0,5%). Остальные бумаги завершили день с позитивными результатами. Так, НОВАТЭК вырос на 1,57%, ЛУКОЙЛ - на 0,07%, привилегированные акции "Транснефти" - на 0,42%, акции "Татнефти" - на 0,36%, "Роснефти" - на 2,15%. Добывающие предприятия последней c начала 2014г. добыли 2,3 млрд куб. м газа, что на 13% превышает плановые показатели. Добыча нефти с начала года составила 7,4 млн т, что на 16,3 тыс. т выше плановых заданий. Рост добычи углеводородов - одна из ключевых задач "Роснефти", отмечается в сообщении компании.
Макроэкономическая статистика о США пока выходит позитивная, и сильные данные являются дополнительным аргументом в пользу сокращения программы «количественного смягчения» ФРС на январском заседании. Полагаю, сокращение программы не окажет негативного влияния на рынки акций, так как уже учтено в котировках. Перед заседанием ФРС возможна некоторая консолидация, но по факту объявления решения мы ожидаем продолжения роста стоимости акций.
Следующей важной для глобальных рынков датой становится 7 февраля, когда в очередной раз будет достигнут потолок госдолга США. Между тем, согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, у Минфина США хватит денег для финансирования своих расходов даже при сохранении потолка госдолга на неизменном уровне до конца мая - начала июня.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 17 января вырос на 0,27 пункта или на 0,09%, установившись на уровне 300,97 пунктов. Объем торгов за день составил 327 213 780,18 грн., акциями наторговали 842 576,66 грн., корпоративными облигациями - 41 248 239,70 грн., гособлигациями - 285 089 761,12 грн., инвестиционными сертификатами - 33 202,70 грн.
Как сообщалось в четверг, 16 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 0,15 пункта или на 0,05%, установившись на уровне 300,70 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 0,44 пункта или на 0,15% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 17 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, 17-го фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно, при этом рост демонстрируют котировки акций горнодобывающих компаний, а снижение - компании потребительского сектора.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился с начала торгов на 0,1% - до 139,67 пункта, хотя ранее в течение сессии падение индикатора достигало 0,4%.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, тогда как Topix прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.
«Инвесторы оценивают фундаментальные факторы и отчетность компаний, - отметил аналитик Mizuho Trust & Banking Co. Хитоси Асаока. - Ожидания хороших прибылей и монетарного стимулирования поддерживали фондовые рынки до конца прошлого года, но теперь начинают появляться результаты, которые инвесторы уже заложили в цены».
Акции BHP Billiton Ltd. подорожали на 2,7% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,2%.
Рыночная стоимость Super Retail Group Ltd. упала на 15% после того, как прибыль австралийского оператора магазинов за прошедшее полугодие не оправдала ожиданий.
Капитализация южнокорейского ритейлера E-Mart Co. уменьшилась на 3,4% после того, как Deutsche Bank ухудшил рекомендации по акциям компании.
Во-вторых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,02% - до 1480,43 пункта. Индекс РТС снизился до 1395,19 пункта, что на 0,15% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон аналитики оценивают как смешанный, считая высокой вероятность развития инерционного движения в район недавних минимумов.
В целом тенденции неутешительны - каждая попытка пойти к 1500 пунктам по ММВБ отбрасывает игроков еще дальше. В итоге среднесрочный боковик остается в силе, шансов пробить его до Олимпиады немного. Пятничная сессия может дать инвесторам основания немного купить, однако во второй половине дня возможна фиксация позиций.
Думается, впрочем, что активность инвесторов на пятничных торгах у нас и у россиян может оказаться пониженной из-за того, что пятница станет предпраздничной для рынка США, где 20 января биржи будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Мартина Лютера Кинга.
В-третьих, фондовые торги в Европе 17 января открылись небольшим ростом ведущих индексов. Инвесторы сосредоточенно следят за корпоративными новостями, поскольку многие крупные компании должны будут представить отчеты о своих финансовых показателях за IV квартал 2013 г.
Среди макроэкономических новостей стоит отметить ожидающиеся сегодня данные по состоянию экономики США, такие как количество начатых строиться домов в декабре 2013 г. и объемы промышленного производства за тот же период времени. В самой Европе сегодня в 11:30 по киевскому времени будут обнародованы данные по объему розничных продаж в Великобритании за декабрь 2013 г.
На корпоративном фронте, после разочаровавших игроков новостей от американских банковских гигантов, среди которых Goldman Sachs и Citigroup и технологическая компания Intel, внимание рынков переключилось на компании General Electric и Morgan Stanley, которые должны будут отчитаться 17-го в течение дня.
Некоторые компании уже начали перестраховываться. Например, нефтяной гигант Royal Dutch Shell заявил, что его показатели в IV квартале 2013 г. будут значительно ниже предшествовавшего уровня прибыльности.
Прибыль компании с учетом изменений расходов на производство (CCS) и за вычетом разовых факторов за IV квартал составит около $2,9 млрд., тогда как за аналогичный период 2012 г. этот показатель составил $5,6 млрд. Негативное влияние на результаты Shell оказало ухудшение ситуации в сфере нефтепереработки, рост затрат на геологоразведку и снижение объемов производства. Финансовые результаты Shell за IV квартал и весь 2013 год будут обнародованы 30 января с.г., а пока рыночная стоимость компании снижается на 3,2%.
Котировки крупнейшей европейской сети отелей Accor растут на 1,5% после заявления о том, что операционная прибыль группы в 2013 г., вероятно, достигнет верхней границы прогноза.
Бумаги ведущего мирового производителя офтальмологических линз Essilor International, напротив, просели в цене на 2% после объявления предварительных результатов по росту продаж в 2013 г., которые оказались ниже ожиданий аналитиков. По подсчетам компании, показатель вырос всего на 2,1% на фоне сильной конкуренции и меняющейся экономической ситуации, особенно на европейском рынке.
Котировки немецкого производителя Daimler выросли на 1% после обнародования планов одного из ее совместных предприятий - китайского автопроизводителя BAIC Motor - привлечь в ходе предстоящего первичного размещения акций (IPO) на китайской фондовой бирже до $2 млрд. По состоянию на 11.00 Киева 17 января 2014 г. британский индекс FTSE 100 растет на 4,37 пункта (+0,06%) - до 6819,79 пункта, немецкий DAX растет на 24,77 пункта (+0,25%) - до 9742,48 пункта, французский CAC 40 прибавил 3,70 пункта (+0,09%) - до 4322,97 пункта, а швейцарский SMI вырос на 15,31 пункта (+0,18%) - до 8465,98 пункта.
Рынок акций Украины начал торги в пятницу разнонаправленным движением фондовых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) на сделках с акциями Центрэнерго и Мотор Сичи к 11.00 Киева повысился на 0,25% - до 916,67 пункта, индекс ПФТС к этому времени просел на 0,19% - до 300,12 пункта.
Акции Центрэнерго и Мотор Сичи на УБ утром подорожали на 1,05% и 0,73% соответственно. Кроме того, на бирже зафиксирована одна сделка с акциями Райффайзен Банка Аваль, однако курс бумаг при этом не изменился.
Данные о сделках на ПФТС, несмотря на изменения ее индекса, на веб-сайте биржи не отображаются.
Как считают доморощенные отечественные гуру, корпоративная отчетность американских компаний, являющаяся в настоящее время основной темой для инвесторов, смешанная и мировые фондовые рынки затоптались в нерешительности. Большинство верит в продолжение на фондовых площадках «бычьего» тренда, однако считают текущие котировки бумаг завышенными в среднем на 10%.
По мнению наших аналитиков, для возобновления активных покупок «быкам» нужно продолжение хороших новостей: превышение 2/3 компаний прогнозов по прибыли и более половиной - по выручке.
В противном случае надо ожидать снижения фондовых индексов.
В числе важных внутренних новостей наши аналитики, не без сарказма отметила принятие Радой закона о госбюджете на 2014 год с завышенным базовым макропоказателем - ВВП.
Это ключевой показатель, базис для последующего выполнения бюджета, вернее, в принятом варианте для его невыполнения по доходной части. Не стоит ожидать в текущем году от украинской экономики взлета ВВП на 16%, если только инфляция не подскочит выше двузначных показателей. Но последнее возможно лишь в случае девальвации гривни, которая, несмотря на видимость жесткого контроля НБУ, все-таки возможна.
Украинский рынок акций завершил торговую неделю ростом биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) в пятницу повысился на 0,67% - до 920,57 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 300,97% пункта.
Объем торгов на УБ составил 17,4 млн грн, ПФТС - 327,2 млн грн.
Динамику индекса УБ в основном определили акции Донбассэнерго (+1,66%), Центрэнерго (+1,45%) и Мотор Сичи (+1,04%). Влияние других ценных бумаг было незначительным. При этом подешевели по итогам дня только акции Укрсоцбанка (-1%) и Азовстали (-0,16%).
Лучший рост в индексе ПФТС зафиксирован по бумагам Ясиновского КХЗ (+11,73%), концерна «Стирол» (+3,84%) и Центрэнерго (+2,33%).
С отрицательной динамикой лидировали акции Стахановского (-4,99%) и Крюковского (-3,49%) вагоностроительных заводов, а также Днепрэнерго (-3,08%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukrain в пятницу повысился на 0,1% - до 496,7 пункта, однако объем торгов индексными акциями составил всего 2,455 млн злотых (6,4 млн грн). Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги Coal Energy (+9,38%), «Садовая Групп» (+1,43%) и KSG Agro (+0,38%). Подешевели по итогам дня только бумаги «Агротона» (-2,5%) и «Милкиленда» (-1,42%).
Как мы указали выше, опубликованная в пятницу европейская статистика оказалась лучше ожиданий. Не разочаровали инвесторов также статданные США. В то же время, отчетность американских компаний, которая в настоящее время в центре внимания инвесторов, пока не дает возможности сделать однозначные выводы о ситуации в экономике США. В результате, фондовые рынки отреагировали на указанные сообщения вялым разнонаправленным движением биржевых индексов.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, первая полноценная рабочая неделя, 13-17 января в 2014 году констатировала сохранение вернувшихся в самом начале года на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 2,48 пунктов, или на 0,83% (индикатор вырос с уровня 298,48 к отметке 300,97 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 17,00 млн. грн.
Для справки, предыдущая, укороченная из-за Рождества 08 - 11 января неделя констатировала возвращение покинувших в последнюю неделю декабря на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 0,24 пунктов, или на 0,08% (индикатор вырос с уровня 298,24 к отметке 298,48 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 20,55 млн. грн.
К полудню понедельника, 20 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ снизился на 0,18% - до 1484,23 пункта. Индекс РТС упал до 1391,18 пункта, что на 0,33% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивать как смешанный и, вероятно, активность инвесторов 20-го будет низкой в связи с выходным днем на биржах США, где отмечается День Мартина Лютера Кинга.
Вероятно, после умеренно негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации. Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер движения европейских фондовых индексов.
Индекс ММВБ остается в боковике в пределах отметок 1465-1495 пунктов - выйти за его пределы пока не представляется возможным. Вялый корпоративный фон и отсутствие сколько-нибудь значимых торговых идей среди инвесторов не позволяют развить активность. Все ждут Олимпиады как драйвера для зимнего рыночного ралли, но при этом гонят от себя мысли о том, что будет с рынком после сочинских зимних Игр.
Во-вторых, фондовые торги в Европе сегодня открылись понижением большинства индексов региона. Наиболее заметно упал немецкий DAX. Это произошло после новостей от Deutsche Bank, который отчитался о доналоговых убытках в размере €1,2 млрд. за IV квартал 2013г.
Годом ранее, в октябре-декабре 2012г., убытки ведущего банка были в два раза больше и составляли €2,2 млрд. В 2013г. же причиной возникновения убытков стали судебные издержки и затраты на проводимую реструктуризацию. Так, судебные расходы в IV квартале 2013г. обошлись банку в €528 млн., обслуживание задолженности стоило €623 млн., а реструктуризация - еще €509 млн. Выручка группы упала на 16% - до €6 580 млн. из-за проблем в подразделении, ответственном за корпоративные банковские услуги и ценные бумаги.
Убытки, которые эксперты уже назвали неожиданными, вероятнее всего, усугубят проблемы, которые преследовали Deutsche Bank в течение всего 2013г. Среди наиболее серьезных трудностей банка - постоянно удлиняющийся перечень судебных исков, а также усиление давления на руководство банка, чей антикризисный план вызывает сомнения. Кроме того, руководство банка предупредило, что 2014г. также будет для Deutsche Bank непростым.
Смешанные данные пришли из Азии: в 2013г. рост экономики Китая сохранился на уровне 7,7%, что чуть выше ожидаемых правительством КНР 7,6%. Напротив, в IV квартале прошедшего года ВВП страны вырос лишь на 1,8% в квартальном исчислении против прогноза в 2,0% и против показателя III квартала в 2,2%.
Аналитики связывают замедление темпов роста к концу года с уменьшением количества инвестиций и с постепенным отходом КНР от экспортно-ориентированной модели экономики.
Ценные бумаги европейских банков торгуются преимущественно в «зеленой зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland растут на 1,0%, акции Lloyds Banking повышаются в цене на 1,1%, рыночная капитализация Barclays растет на 0,9%.
Акции французского Societe Generale дорожают на 2,1%, котировки BNP Paribas растут на 1,3%, рыночная капитализация Credit Agricole растет на 1,8%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 2,7%, а акции Deutsche Bank повышаются в цене на 1,2%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы проходят преимущественно с повышением, гораздо более умеренным. Котировки Vodafone растут на 0,1%, акции Telecom Italia дорожают на 1,9%, котировки Orange понижаются на 0,2%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дорожают на 0,4%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 понижается на 5,21 пункта (-0,08%) - до 6824,09 пункта, немецкий DAX теряет 46,24 пункта (-0,47%) - до 9696,72 пункта, французский CAC 40 снизился на 4,54 пункта (-0,10%) - до 4322,96 пункта, при этом швейцарский SMI вырос на 9,11 пункта (+0,11%) - до 8488,00 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник гепом вниз на фоне возрастания в стране протестных настроений: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева обвалился на 2,73% - до 895,46 пункта, индекс ПФТС ввиду низкой активности на фондовой площадке просел на 0,08% - до 300,73 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». Больше всех при этом подешевели бумаги Укрсоцбанка (-4,92%), ЕМЗ (-4,59%) и Азовстали (-4,49%).
Сделки на ПФТС, несмотря на изменения ее индекса, на веб-сайте биржи не отображаются.
Как и ожидалось, отрицательная динамика в начале торгов в Украине прогнозируема: в Киеве обстановка накалилась донельзя - протестующие перешли к активным боевым действиям в попытке пикетировать правительственные здания. Помимо этого, в конце прошлой недели были обнародованы цифры по монетарным агрегатам Украины в декабре, констатировавшие взлет монетизации украинской экономики до исторических максимумов. То есть гривни в Украине сейчас много и это является угрозой для стабильности валютного курса и инфляции. Меж тем, усилия НБУ по стерилизации гривневых излишков посредством навязывания своих депозитных сертификатов пока видимых результатов не приносят.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
