Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 31 января 2014г. завершились снижением индексов. Аналитики шутят, что холодный январь 2014г. отразился и на американских фондовых площадках. Так, индустриальный индекс Dow Jones просел за январь более чем на 5%, продемонстрировав худшую динамику за первый месяц года с 2009г. - тогда рынки акций продолжали свободное падение после кризиса. Индекс S&P по итогам января снизился более чем на 3%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял почти 2%.
Причиной падения индексов, особенно в течение последних двух недель, стали нестабильность на развивающихся рынках и слабые финансовые отчеты компаний по итогам IV квартала и, соответственно, всего 2013г. Эти же факторы способствовали снижению котировок в течение торговой сессии 31 января.
До официального открытия торговой сессии был опубликован квартальный и годовой отчет второй по величине нефтяной компании США Chevron. Прибыль на акцию в IV квартале 2013г. сократилась с $3,70 до $2,57, аналитики же ожидали значения в $2,58 на акцию. В абсолютных значениях чистая прибыль Chevron упала на 32% - до $4,93 млрд. За весь 2013г. снижение выручки составило 5%, а прибыли - 18%. По итогам торговой сессии котировки Chevron снизились на 4,1%.
Производитель пластиковых карт MasterCard отчитался о росте прибыли на 3% в октябре-декабре 2013г. (в годовом исчислении) на фоне роста числа транзакций клиентов компании. Несмотря на рост показателей, прибыль на акцию составила $0,49., что оказалось гораздо меньше консенсус-прогноза аналитиков Reuters ($0,60 на акцию). В результате рыночная капитализация MasterCard снизилась на 5,1%.
Ведущий мировой производитель игрушек - компания Mattel продемонстрировала в IV квартале 2013г. умеренный рост прибыли: с $0,87 до $1,07 на акцию в годовом исчислении. Однако эксперты ожидали роста показателя до $1,20 на акцию. Более того, в самый прибыльный праздничный период - День благодарения в ноябре и Рождество в декабре продажи Mattel резко снизились - на 6,3% - до $2,11 млрд. Причем сильнее всего упали продажи «локомотива» компании - кукол Барби (-13%). На этом малоприятном фоне котировки Mattel свалились на 12%.
Онлайн-ритейлер Amazon.com также представил финансовый отчет, который не удовлетворил ожиданий аналитиков. Чистая прибыль компании в IV квартале 2013г. выросла на 146% - до $239 млн., или $0,51 в пересчете на обыкновенную акцию, по сравнению с $97 млн., или $0,21 на акцию, в IV квартале 2012г., а выручка компании увеличилась на 20% - до $25,59 млрд. Однако все эти данные оказались чуть ниже прогнозируемых показателей в размере $0,66 на акцию по чистой прибыли, и $26 млрд. по выручке, что и стало причиной стремительного падения котировок Amazon.com на 11%.
Ситуация в высокотехнологичном секторе относительно безоблачна. Так, акции Facebook побили новый абсолютный рекорд, повысившись в стоимости на 2,4% - до $62,57 за акцию. Инвесторов вдохновил финансовый отчет компании за IV квартал 2013г., который продемонстрировал рост квартальной чистой прибыли в 8,17 раза по сравнению с аналогичным кварталом 2012г., что, в том числе, подтверждает и успех рекламной стратегии социальной сети в ее мобильных приложениях.
Бумаги Microsoft выросли в цене на 2,7% на фоне сообщения Bloomberg, что компания, по всей видимости, определилась с преемником Стива Балмера на посту главы компании. Им может стать Сатья Наделла, ныне возглавляющий наиболее динамично развивающееся подразделение компании, которое занимается облачными (создаваемыми в интернете) компьютерными инициативами. В то же время анонимный источник сообщил, что сооснователь Microsoft Билл Гейтс может отказаться от поста председателя совета директоров компании, при этом оставшись в составе совета.
По итогам торговой сессии 31 января 2014г. индекс Dow Jones снизился на 149,76 пункта (-0,94%) - до 15698,85 пункта, индекс S&P опустился на 11,60 пункта (-0,65%) - до 1782,59 пункта, а индекс Nasdaq потерял 19,25 пункта (-0,47%) - до 4103,88 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 31 января 2014г. завершились незначительным понижением ведущих индексов. На негативное настроение инвесторов повлияли отчеты ряда крупных компаний, отчитавшихся о более крупных убытках, чем предполагалось аналитиками.
В банковском секторе котировки акций британского Royal Bank of Scotland понизились на 2,13%, Lloyds Banking - потеряли 0,65%, Barclays опустились на 0,93%.
Котировки акций французского Societe Generale просели на 1,98%, BNP Paribas - на 1,42%, Credit Agricole - на 1,31%.
Цены на акции Deustche Bank упали на 3,41%, Commerzbank - просели на 2,70%.
В нефтяном секторе цены на акции BP PLC выросли на 0,02%, Total SA - понизились на 1,27%, Royal Dutch Shell - поднялись на 2,05%. В горнодобывающем секторе котировки акций BHP Biliton опустились на 0,86%, а Rio Tinto - выросли на 0,09%.
По итогам торгов 31 января 2014г. британский индекс FTSE 100 понизился на 28,01 пункта (-0,43%) - до отметки в 6510,44, немецкий индекс DAX опустился на 67,00 пункта (-0,71%) - до 9306,48 пункта, французский CAC 40 поднялся на 14,30 пункта (0,34%) - до 4165,72 пункта.
Швейцарский SMI опустился на 13,63 пункта (-0,17%) - до 8191,33 пункта, голландский AEX опустился на 2,76 пункта (-0,71%) - до 386,85 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии уменьшился на 0,28% и достиг отметки 1290,62 пункта.
Азия
Фондовые торги в Японии 3 февраля 2014г. завершились снижением индекса Nikkei на 1,98%. Пошел уже второй месяц нового торгового 2014г., но позиции ведущего японского индекса все еще остаются достаточно шаткими: по итогам завершившейся сессии он вновь несет потери. В ходе торговой сессии индекс достигал своего минимума за 2,5 месяца. Только за предыдущую неделю индекс потерял 7,8% на фоне опасений относительно нестабильной ситуации на развивающихся рынках: российский рубль и турецкая лира вновь оказались под давлением. В течение января индекс потерял 8,5%, что стало для него самой внушительной потерей с мая 2012г.
Сегодня влияние на настроение игроков также оказывало ожидание ими публикации ключевого доклада по безработице в США. Последние данные по безработице в США за январь 2014г. станут известны уже 7 февраля. Аналитики ожидают, что уровень безработицы не изменится и составит 6,7%. В декабре Министерство труда страны сообщило, что уровень безработицы в стране в последний месяц 2013г. снизился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6,7%. Это самый низкий уровень безработицы с октября 2008г., то есть, с начала острой фазы международного экономического кризиса. Хотя японские инвесторы ожидают от текущей недели ярких финансовых отчетов, они вряд ли будут серьезно рисковать до публикации данных по американской безработице.
Общий фон также выдался скорее негативным.
Ведущие американские индексы просели в пределах от 0,49% до 0,94%. Здесь также по большей части доминируют пессимистичные настроения: в течение января Dow Jones потерял более 5%, продемонстрировав худшую динамику за первый месяц года с 2009г., индекс S&P снизился более чем на 3%, а высокотехнологичный Nasdaq уменьшился почти 2%. Отчасти ситуацию на торгах в США некоторые связывают с Super Bowl - финальным матчем чемпионата по американскому футболу. Как отмечают ряд трейдеров, многие из их коллег были больше увлечены игрой, нежели чем текущим состоянием дел на бирже.
На общем негативном фоне снижением котировок отметились даже биржевые гиганты. Так, японская телекоммуникационная SoftBank Corp. сдала позиции: ее котировки просели на 6,6%. Бумаги группы компаний Fast Retailing Co. подешевели на 2,4%. Котировки косметической компании Shiseido Co., напротив, поднялись почти на 4%, после того как производитель косметики улучшил собственный прогноз по прибыли на год, завершающийся в марте 2014г.
Котировки компании - производителя роботов Fanuc Corp. выросли на 3,3% после сообщения, что его объем заказов по итогам октября-декабря 2013г. оказался выше ожиданий рынка.
По итогам торгов 3 февраля 2014г. индекс Nikkei понизился на 1,98% и составил 14619,13 пункта. Курс доллара к иене снизился по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,26 и составил на закрытии фондовых торгов ¥102,24 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: игроки «подчистили» портфели перед выходными — торги на российском рынке акций в пятницу завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 0,6% - до отметки 1454,45 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии уменьшился на 1,5% - до 1301,02 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 517,1 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции ЗИЛа (+6,9%), "Магнита" (+3,6%), УАЗа (+2%). В лидерах падения значились бумаги "Полюс Золота" (-5,2%), "Росинтера" (-5%), "Интер РАО" (-3,8%).
Торги на российском рынке акций в пятницу, 31 января, открылись снижением ведущих фондовых индексов, хотя аналитики оценивали внешний новостной фон как «позитивный».
Фондовые торги в Японии 31 января закрылись снижением индекса Nikkei, падение которого, правда, несколько замедлилось на фоне сильных отчетов японских компаний и опубликованных накануне данных, продемонстрировавших солидный рост экономики США. В самой Японии зафиксирован резкий рост промышленного производства в декабре 2013г. (+7,3% в годовом исчислении). По отношению к ноябрю 2013г. показатель вырос несколько меньше, чем прогнозировали аналитики, – на 1,1% вместо ожидавшихся 1,2%. В ходе торгов был опубликован показатель инфляции в Японии за декабрь 2013г., который составил 1,6% в годовом исчислении. Инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем 2013г., когда показатель был зафиксирован на уровне 1,5%. Более того, это самый значительный рост потребительских цен в стране за последние пять лет. Очевидно, что «абэномика» – экономическая политика японского премьера Синдзо Абэ – приносит свои плоды и Япония более чем уверенно держит курс на избавление от своей «головной боли» в виде дефляции, которая наблюдалась в стране на протяжении почти 15 лет.
Фондовые торги в Европе 31 января открылись снижением индексов. Обеспокоенность у инвесторов по-прежнему вызывает ситуация на развивающихся рынках. После девальвации аргентинского песо и падения PMI в Китае национальные валюты крупных развивающихся стран вот уже неделю снижаются, обновляя антирекорды.
«Нестабильность на рынках развивающихся стран останется весомым фактором в мировой экономике еще на некоторое время. Возможно умеренно негативное влияние ситуации на корпоративную отчетность, поскольку некоторые компании, имеющие часть своих активов в валютах этих стран, понесут убытки на разнице курсов», - считает аналитик банка BNP Paribas Филипп Гизельс.
Опубликованные днем в пятницу макроэкономические данные в еврозоне не совпали с прогнозами. Так, уровень безработицы в зоне евро в декабре 2013г. не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (12,0%). Аналитики прогнозировали рост до 12,1%. В ноябре 2013г., по пересмотренным данным, безработица составила 12,0%, в то время как ранее сообщалось о 12,1%.
Потребительские цены в зоне евро в январе 2014г. в годовом исчислении, по предварительным данным, выросли на 0,7% при ожидании роста на 0,9%. В декабре 2013г. инфляция в еврозоне в годовом исчислении составила 0,8%.
Опубликованные вечером макроданные по США показали рост рассчитываемого Мичиганским университетом индекса потребительского доверия. По окончательным данным, в январе 2014г. он составил 81,2 пункта при ожидании 81,0 пункта. Вырос в январе и рассчитываемый Ассоциацией менеджеров Чикаго индекс деловой активности: 59,6 пункта вместо ожидавшихся 59 пунктов.
В России очередную порцию макроданных представил Росстат. Ведомство сообщило, что объем ВВП России за 2013г., по предварительной оценке, составил в текущих ценах 66 трлн 689,1 млрд руб. (+1,3% в годовом исчислении).
В 2012г. рост ВВП составил 3,4%. Заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач в пятницу сообщил, что рост промышленного производства РФ в декабре 2013г. по сравнению с ноябрем с учетом сезонно-календарного фактора составил 0,5%.
В IV квартале 2013г. по сравнению с аналогичным периодом 2012г. промпроизводство выросло на 0,3%. Замминистра сообщил, что инфляция в России в 2014г. может составить 5,2%.
После снижения на открытии торгов соседский рынок все же предпринял попытку отыграть потери и даже сумел подняться до 1470 пунктов по ММВБ. Однако уже днем настроения на рынке РФ начали портиться, а игроки решили уйти на выходные с облегченными портфелями. В результате индекс ММВБ снова скатился ниже поддержки 1450 пунктов, где и завершил день.
По итогам торгов 31 января индекс ММВБ понизился на 0,60% и остановился на отметке 1454,45 пункта, РТС опустился на 1,51% – до 1301,02 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 518 млрд 127 млн руб.
Российские акции завершили торги пятницы с преобладанием негатива.
В лидерах снижения оказались акции "Полюс золота", упавшие на 5,89%. Заметные продажи происходили также в акциях электроэнергетики. Бумаги "Интер РАО" подешевели на 4,45%, "Россетей" – на 4,07%, ОГК-2 – на 3,64%, ФСК ЕЭС – на 1,45%. Кроме того, на 2,67% подешевели акции "ВСМПО-Ависмы", на 2,31% – Polymetal International Plc, на 3,2% – "М.Видео", на 2,12% – КАМАЗа, на 3,68% – ММК, на 2,08% – "Северстали".
Покупок на рынке РФ было не слишком много. Рост в основном происходил в бумагах второго эшелона, которые на уходящей неделе заметно подешевели. Так, на 3,43% вырос "Магнит", на 4,09% – "Аэрофлот", на 4,3% – группа "ПИК", на 1,31% – "ФосАгро".
Нефтегазовый сектор завершил торги в целом негативно, чему способствовало снижение стоимости нефтяных фьючерсов вечером в пятницу. Отрицательная динамика была обусловлена техническими продажами фьючерсов и фиксацией прибыли, образовавшейся за предыдущие дни. Интерес к активным покупкам нефтяных фьючерсов ослабел накануне, после того как в ходе торгов котировки достигли максимальных значений за месяц. Так, 30 января 2014г. впервые с 31 декабря 2013г. цена Brent достигла $108,40 за баррель, WTI (Light Sweet) – $98,59 за баррель, что обеспечило привлекательные условия для закрытия длинных позиций.
Рост по итогам торгов показали лишь привилегированные акции "Татнефти" (+0,6%), акции НОВАТЭКа (+0,64%) и РН-Холдинга, взлетевшие на 16,74%. Выкуп акций у миноритариев РН-Холдинга (бывший ТНК-BP Холдинг) был произведен по рыночной цене. Такую оценку высказал президент "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. "На добровольный выкуп вышли 98,23% всех миноритариев, включая, кстати, и международные фонды. Понятно, что некоторые из них хотели видеть большие прибыли, но выкуп произведен по рыночной цене, с учетом всех расчетов, и он удовлетворил всех", – сказал И.Сечин.
Остальные бумаги сектора завершили день снижением. Акции Газпрома подешевели на 1,54%, "Газпром нефти" – на 0,19%, привилегированные акции "Транснефти" – на 0,68%, акции ЛУКОЙЛа – на 0,74%, "Татнефти" – на 2,39%, "Башнефти" – на 2,01%, "Сургутнефтегаза" – на 3,53%, "Роснефти" – на 0,51%.
Снижение аппетита к риску на глобальных рынках продлится еще какое-то время, однако значительная часть опасений, касающихся стран emerging markets, уже учтена в цене большинства активов.
Эксперты РФ не ожидают повторения в первом полугодии 2014г. масштабных кризисов в странах emerging markets из-за сохранения в большинстве развитых стран стимулирующей монетарной политики.
Хотя второе мнение российских гуру, считающих, что по факту объявления решения ФРС США о сокращении программы «количественного смягчения» произойдет отскок котировок рисковых активов, вызывает вполне обоснованные сомнения.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 31 января просел на 0,05 пункта или на 0,02%, установившись на уровне 301,62 пунктов. Объем торгов за день составил 865 517 765,28 грн., акциями наторговали 2 473 590,80 грн., корпоративными облигациями - 543 159 895,53 грн., гособлигациями - 319 593 985,50 грн., инвестиционными сертификатами - 213 251,20 грн., муниципальными облигациями - 77 042,25 грн.
Как сообщалось, в четверг, 30 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 3,26 пункта или на 1,09%, установившись на уровне 301,67 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 1,09 пункта или на 0,36% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 31 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ опустился на 0,24% - до 1459,64 пункта. Индекс РТС упал до 1310,27 пункта, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов у россиян внешний фон уместно оценивать как позитивный, отмечая в то же время, что оснований для сильных движений рынка пока нет. Полагаю, индекс ММВБ сегодня будет консолидироваться чуть выше отметки 1460 пунктов.
Старт российской торговой сессии мы ожидаем 31-го увидеть в нейтральном ключе, но предполагаем, что в случае ухудшения внешнего фона индекс ММВБ может вновь нырнуть под уровень 1460 пунктов. Свои отчеты инвесторам 31-го планируют представить Electrolux, MasterCard, Chevron и ряд других компаний. Поддержку рынку акций в конце недели может оказать закрытие биржевыми игроками на выходные коротких позиций.
Торги в феврале 2014г. для российского рынка акций будут иметь характер качелей. Скорее всего, Олимпийские игры дадут фондовому рынку РФ некоторую поддержку - по крайней мере на такую вероятность указывает история, - но как только этот фактор себя исчерпает, инвесторы вернутся к продажам. В целом индекс ММВБ продолжит ходить внутри широкого диапазона 1450-1505 пунктов, не давая реальных шансов ни «быкам», ни «медведям».
Во-вторых, фондовые торги в Европе 31 января 2014г. открылись снижением индексов региона. Успешнее всего ведет себя французский CAC 40, который торгуется на уровне открытия, сильнее же всего снижается немецкий DAX (в пределах 1%). Ни резкого роста, ни резкого понижения в Европе не наблюдается, поскольку трейдеры находятся в ожидании макроэкономических новостей. В первую очередь, это данные по безработице в еврозоне и по потребительскому доверию в США.
Обеспокоенность по-прежнему вызывает ситуация на развивающихся рынках. После девальвации аргентинского песо и падения индекса PMI в промышленности Китая национальные валюты крупных развивающихся стран вот уже неделю снижаются, обновляя свои антирекорды. Лишь немного задержать падение помогают экстренные меры центральных банков этих стран: резкое повышение учетных ставок в Индии и Турции, интервенция ЦБ России по продаже валюты на 58 млрд руб.
«Нестабильность на рынках развивающихся держав останется весомым фактором в мировой экономике еще на некоторое время. Возможен умеренно негативный эффект ситуации на корпоративную отчетность, поскольку некоторые компании, имеющие часть своих активов в валютах этих стран, понесут убытки на разнице курсов», - прокомментировал ситуацию аналитик банка BNP Paribas Филипп Гизельс.
Из макроэкономической статистики стоит отметить отчет статистического агентства Eurostat по уровню безработицы в еврозоне за декабрь 2013г. Эксперты ожидают, что показатель сохранится на ноябрьском уровне и составит 12,1%. Кроме того, в 16.55 Киева будут опубликованы окончательные данные по уровню потребительского доверия в США за январь наступившего года. Аналитики прогнозируют снижение показателя с декабрьских 82,5 пункта до 81 пункта.
Ценные бумаги европейских банков торгуются в «красной зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 1,2%, акции Lloyds Banking понижаются в цене на 1,1%, рыночная капитализация Barclays уменьшается на 1,5%.
Акции французского Societe Generale дешевеют на 1,6%, котировки BNP Paribas снижаются на 1,1%, рыночная капитализация Credit Agricole понижается на 1,2%.
Ценные бумаги немецкого Commerzbank дешевеют на 0,8%, а акции Deutsche Bank понижаются в цене на 2,1%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят преимущественно с понижением. Котировки Vodafone растут на 0,1%, акции Telecom Italia убавляют в цене 0,7%, котировки Orange понижаются на 0,1%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 0,5%.
По состоянию на 11.00 Киева 31 января 2014г. британский индекс FTSE 100 снижается на 19,49 пункта (-0,30%) - до 6518,96 пункта, немецкий DAX понижается на 75,11 пункта (-0,80%) - до 9298,37 пункта, французский CAC 40 понизился на 2,61 пункта (-0,06%) - до 4177,41 пункта, а швейцарский SMI снизился на 54,42 пункта (-0,66%) - до 8150,54 пункта.
Фондовые индексы Украины в начале торгов в пятницу сместились в «красную зону» в рамках коррекции после трехдневного роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,48% - до 883,26 пункта, индекс ПФТС - на 0,11%, до 301,35 пункта.
В индексе УБ утром наиболее подешевели бумаги Укрсоцбанка (-2,2%), Укрнефти (-0,93%) и Центрэнерго (-0,92%). Дорожали только акции Авдеевского КХЗ (+0,66%) и Донбассэнерго (+0,19%).
Среди индексных акций ПФТС сделки утром 31-го были заключены лишь с бумагами Мотор Сичи (-0,85%) и Крюковского вагонзавода (+0,17%).
Рискнем предположить, что торги пятницу на наших площадках будут вялыми - на минимальных объемах с преобладанием точечных покупок в наиболее ликвидных бумагах. Календарный фактор, динамика торгов на зарубежных площадках и ожидаемая макростатистика Европы и США, скорее всего, существенного влияния на украинский рынок не окажут.
Оглядываясь назад и препарируя ситуацию на отечественном фондовом рынке в минувшие дни, а также сложившийся утром 31-го внешний фон, в пятницу можно ожидать довольно спокойной торговой сессии с незначительным движением индексов вверх.
Как это ни парадоксально выглядит, но некоторую при этом поддержку фондовому рынку, пусть и слабую, оказывает обесценивание гривни, что положительно для многих экспортеров, акции которых входят в состав «индексной корзины».
Привлекает внимание значительный рост курсов акций Донбассэнерго и Укрнефти днем ранее. Динамика акций энергогенерирующей компании могла быть продиктована решением Кабмина продать блокпакет ее акций, что, по сути, открывает возможность реконструкции компании. В свою очередь, значительный рост котировок акций Укрнефти наблюдался и ранее, на фоне ожиданий портфельными инвесторами очередного собрания акционеров, по итогам которого они в очередной раз надеются получить какие-никакие дивиденды.
Отечественные фондовые индексы завершили последние торги января без единой динамики: индекс «Украинской биржи» по итогам дня повысился на 0,24% - до 889,65 пункта, тогда как индекс ПФТС просел на 0,02% - до 301,62 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10,57 млн. грн., на ПФТС - 865,5 млн. грн.
Среди индексных акций УБ лидерами роста были бумаги Укрнефти (+4,99%), Укрсоцбанка (+1,93%) и Авдеевского КХЗ (+0,7%), однако наибольший вклад в рост индекса обеспечили акции Райффайзен Банка Аваль (+0,54%). Тройку лидеров снижения в «индексной корзине» УБ составили акции Алчевского меткомбината (-1,67%), ЕМЗ (-0,86%) и Азовстали (-0,67%).
На ПФТС лучший рост зафиксирован по бумагам Донбассэнерго (+6,25%), Стахановского ВСЗ (+1,89%) и Днепрэнерго (+1,38%). Больше всех на бирже подешевели акции Харцызского трубного завода (-4,02%), Укртелекома (-2,18%) и Полтавского ГОКа (-1,37%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,79% - до 471,51 пункта при объеме торгов 10,6 млн. злотых (27,2 млн. грн.). С отрицательной динамикой в индексе лидировали акции агрохолдинга ИМК (-4,29%), «Агротона» (-3,5%) и Coal Energy (-3,45%). В «зеленой зоне» завершили торги акции «Милкиленда» (+3,92%), «Овостара» (+1,56%) и «Астарты» (+0,3%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 27-31 января неделя, констатировала возвращение покинувших во второй декаде января на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 11,43 пунктов, или на 3,94% (индикатор вырос с уровня 300,97 к отметке 301,62 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 23,39 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 20-24 января, неделя констатировала возвращение покинувших в самом начале года на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 10,78 пунктов, или на 3,58% (индикатор просел с уровня 300,97 к отметке 290,19 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 94,82 млн. грн.
Ну а теперь пришел черед вкратце рассказать о торговле нашими акциями в январе.
В течение января 2014 года ПФТС-индекс вырос на 1,09 пункта или 0,36% с 300,53 до 301,62 пункта. Ликвидность торгов акциями в январе-2014 составила 156,27 млн. грн.
Для справки, в течение декабря 2013 года ПФТС-индекс просел на 0,07 пункта или 0,02% с 300,60 до 300,53 пункта. Ликвидность торгов акциями в декабре-2013 составила 1327,55 млн. грн.
К полудню понедельника, 03 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,43% - до 1460,64 пункта. Индекс РТС вырос до 1305,58 пункта, что на 0,35% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов у нас и россиян внешний фон уместно оценивать как «негативный» и, полагаю, поводов для долгосрочных покупок на первых торгах февраля пока нет.
Российский рынок акций, вероятно, откроется с повышением до уровня 1465-1470 пунктов, где продолжит консолидацию. Пока ситуация не располагает к формированию ударного дня, без которого выйти из текущего диапазона не представляется возможным. Если смотреть только на технический анализ, то пока вновь все довольно грустно и нет даже намеков на рост и разворот российского рынка. Российский индекс ММВБ уже ровно пять месяцев продолжает находиться в узкой консолидации, и пока непонятно, куда из нее состоится выход. Закрытие последней недели было весьма слабое, поэтому шансов на снижение в феврале пока все же больше.
Впрочем, нелишне напомнить о том, что на этой неделе в Сочи откроются Олимпийские игры. Историческая память показывает, что в восьми случаях из десяти Игры сопровождает биржевое ралли в стране, принимающей спортсменов. Если взлет соседского рынка и случится, он может начаться уже в ближайшие дни.
Во-вторых, фондовые торги в Европе 3 февраля 2014 г. открылись умеренным понижением ведущих индексов региона. Рынки нестабильны на фоне ожидания внутриевропейских макроэкономических данных. Тем не менее, их падение заметно ослабло по сравнению с результатами прошлой недели. Аналитики отмечают, что начало года было худшим для индексов Старого Света как минимум с 2010 г. Сегодня агентство Markit опубликует информацию по индексу деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности ряда европейских стран (за январь 2014 г.). Можно сказать, что эти новости станут скорее позитивными факторами для торговых площадок, нежели негативными. Уже известны PMI Испании и Италии. Во всех случаях результат оказался выше как показателей прошлого месяца, так и прогнозов экспертов.
Так, PMI в обрабатывающей промышленности Испании вырос в январе до 52,2 пункта с декабрьских 50,8 пункта (консенсус-прогноз: 51,5). Во Франции этот показатель вырос с 47 до 49,3 пункта (консенсус-прогноз: 48,8 пункта). Даже в Греции, несмотря на тяжелый кризис, PMI в обрабатывающей промышленности возрос до 51,2 пункта против 49,6 в декабре. Во всей еврозоне индекс вырос с 52,7 до 54 пунктов (консенсус-прогноз: 53,9 пункта). С другой стороны, в Италии показатель понизился до 53,1 пункта с 53,3 пункта в декабре 2013г. (консенсус-прогноз: 53,5 пункта).
Кроме того, вскоре ожидаются данные PMI по обрабатывающей промышленности Великобритании. Аналитики ожидают, что индекс несколько понизится (до 57 пунктов с 57,3). Как бы то ни было, тенденция восстановления европейской экономики после кризиса продолжается.
Однако в «красную зону» европейские индексы вторую неделю продолжают тянуть новости из развивающихся стран. В первую очередь, это экономическое состояние Китая. Еще 27 января банк HSBC понизил PMI в промышленности КНР до 49,5 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Вскоре Национальное бюро статистики Китая выпустило свои данные по индексу. Показатель хоть и не упал ниже 50 пунктов (что символизировало бы замедление промышленного сектора экономики), однако все равно серьезно понизился: с 51 до 50,5 пункта.
03-го же Федерация логистики и снабжения КНР опубликовала январский индекс PMI в непромышленной сфере китайской экономики: понижение до 53,4 пункта с декабрьских 54,6 пункта.
Вероятно, такие неблагоприятные данные из Китая являются первыми результатами политики правительства КНР по переходу от экспортно-ориентированного к сервисному типу экономики. Тем не менее, замедление развития Китая, наравне с девальвацией аргентинского песо 23 января, приводит к уходу инвесторов с рынков развивающихся стран и из их валют. Таким образом, главный негативный фактор последних двух недель продолжает действовать и сейчас.
На корпоративном фронте стоит выделить квартальные отчеты ряда европейских компаний. Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейший в Европе лоукостер, продемонстрировала убытки в IV квартале 2013 г. на уровне 28,8 млн фунтов стерлингов (€35 млн.). Тем не менее, ситуация оказалась гораздо лучше и ожиданий аналитиков, и планов самой компании. Поэтому сейчас акции Ryanair на бирже в Дублине прибавляют в цене почти 4%.
Накануне в швейцарской прессе была опубликована внутренняя переписка фармацевтического концерна Novartis. Из нее следует, что компания планирует в ближайшее время сократить до 4 тыс. рабочих мест. Котировки Novartis на фоне этого растут на Цюрихской бирже на 0,7%.
Ценные бумаги европейских банков торгуются в «красной зоне».
Так, котировки британского Royal Bank of Scotland снижаются на 0,3%, акции Lloyds Banking понижаются в цене на 2,6%, рыночная капитализация Barclays уменьшается на 1,4%.
Акции французского Societe Generale дешевеют на 1,3%, котировки BNP Paribas снижаются на 1,0%, рыночная капитализация Credit Agricole понижается на 1,5%. Ценные бумаги немецкого Commerzbank дорожают на 0,4% (на фоне слухов о продаже испанских активов банка на €4 млрд.), а акции Deutsche Bank понижаются в цене на 1,0%.
Торги по бумагам телекоммуникационных компаний Европы также проходят преимущественно с понижением. Котировки Vodafone снижаются на 1,0%, акции Telecom Italia убавляют в цене 1,6%, котировки Orange понижаются на 0,7%, а ценные бумаги Deutsche Telekom дешевеют на 1,1%.
По состоянию на 11.05 Киева 3 февраля 2014 г. британский индекс FTSE 100 снижается на 16,75 пункта (-0,26%) - до 6521,70 пункта, немецкий DAX понижается на 17,52 пункта (-0,19%) - до 9288,96 пункта, французский CAC 40 понизился на 7,49 пункта (-0,18%) - до 4158,23 пункта, а швейцарский SMI снизился на 0,15 пункта (-0,01%) - до 8191,18 пункта.
Отечественный рынок акций начал торги в феврале умеренным снижением биржевых индексов на фоне очередного предупреждения агентства Moody's об угрозах политической ситуации в стране: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 0,91% - до 881,58 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 301,13 пункта.
В «индексной корзине» УБ больше всех утром подешевели акции Укрсоцбанка (-5,95%), Укрнефти (-4,31%) и Мотор Сичи (-2,02%). Дорожали только бумаги Центрэнерго (+0,54%) и Донбассэнерго (+0,13%).
Среди индексных акций ПФТС утром сделки прошли только с бумагами Северного ГОКа (-4,19%), концерна «Стирол» (+0,75%) и Полтавского ГОКа (+0,63%).
Со слов наших профильных гуру, решение Moody's - вполне адекватная оценка происходящего в стране, поскольку и для властей, и для оппозиции сейчас важно побыстрее договориться.
Наши игроки ждут заседания Рады во вторник.
Меж тем, как указано выше, из внешних данных внимание инвесторов на этой неделе будет обращено на отчет по рынку труда США за январь. Суровая зима наверняка ухудшит показатели занятости, что, вероятно, немного уменьшит шансы на очередное сокращение QE3 на следующем заседании ФРС.
Впрочем, учитывая, что другие показатели американской экономики продолжают показывать восстановление, предпосылки для бурных движений на фондовом и валютном рынках будут как у «быков», так и «медведей».
Полагаю, не менее важным для инвесторов будет и решение конгресса США по поднятию потолка американского госдолга, которое будет обнародовано в пятницу, 07 февраля. 03-го, думается, стоит обратить внимание на публикацию показателей деловой активности в промышленном секторе Германии, еврозоны и Великобритании.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
