Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые торги в США 5 февраля 2014г. закрылись снижением индексов в пределах 0,5% в условиях большого числа корпоративных отчетов и ожидания официальных данных по трудоустройству в США. Главной новостью этой недели станет отчет американского Минтруда по созданию рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики. В преддверии публикации, которая запланирована на 7 февраля, трейдеры не делают резких шагов, рынки демонстрируют слабую волатильность. Во многом это приостановило обвал на торговых площадках, апофеоз которого пришелся на 3 февраля - тогда американские индексы просели более чем на 2%.
В преддверии публикации данных эксперты прогнозируют рост созданных рабочих мест в январе до 185 тыс., в декабре показатель составил 74 тыс. Тогда неожиданное падение показателя аналитики министерства объясняли праздничными каникулами и беспрецедентными холодами в США.
Некоторые данные по американскому рынку труда за январь 2014г. уже опубликованы. Так, накануне стали известны цифры агентства ADP по созданию рабочих мест во всей экономике США - данные продемонстрировали снижение с 227 тыс. до 175 тыс. новых вакансий. Учитывая, что морозы в Северной Америке продолжились и в январе, доклад Минтруда может показать значения, гораздо скромнее прогнозов экспертов, чего и опасаются игроки рынка.
В корпоративном секторе на 1% снизились котировки ритейлера CVS Pharmacy. Поводом стало сообщение компании о том, что с 1 октября 2014г. она не будет продавать табачные изделия в своих магазинах. Разочарование же инвесторов вызвал тот факт, что из-за этого решения ритейлер лишится $2 млрд. выручки.
На уровне открытия (но все равно выше уровня рынка) завершили сессию бумаги фармацевтической фирмы Merck. За октябрь-декабрь 2013г. прибыль компании упала на 14% к аналогичному периоду 2012г. Причина - резкий рост краткосрочных расходов в контексте программы сокращения затрат (в первую очередь речь идет о пособиях по увольнению). Тем не менее, данные компании примерно соответствовали ожиданиям аналитиков. Аналогичная ситуация и с планами Merck на 2014г.: компания планирует получить в наступившем году прибыль в размере $3,35-3,53 на акцию. Консенсус-прогноз экспертов - $3,48 на акцию.
Серьезно упала рыночная стоимость компаний, производящих «товар будущего» - 3D-принтеры. Один из крупнейших игроков на этом рынке - 3D Systems - понизил прогноз по прибыли в этом году. После падения котировок 3D Systems (-15,4%) серьезно подешевели и акции основных конкурентов этой фирмы: ExOne (-11,2%), Stratasys (-6,2%) и Voxeljet (-6,3%).
Свой первый квартальный отчет после выхода на IPO представил оператор сервиса микроблогов Twitter. Чистый убыток фирмы за октябрь-декабрь 2013г. вырос в годовом исчислении в десятки раз и составил $511 млн., в 2,2 раза увеличилась и выручка, превысив прогнозы аналитиков. Тем не менее, прирост новых пользователей за отчетный период оказался довольно скромным, что несколько настораживает трейдеров. Если на момент завершения сессии (и до публикации отчета) котировки Twitter снизились на 0,5%, то уже на торгах after-hours они рухнули на 17,9%.
По итогам торговой сессии 5 февраля 2014г. индекс Dow Jones понизился на 5,01 пункта (-0,03%) - до 15440,23 пункта, индекс S&P снизился на 3,56 пункта (-0,20%) - до 1751,64 пункта, а индекс Nasdaq - на 19,97 пункта (-0,50%) - до 4011,55 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе 5 февраля 2014г. завершились повышением некоторых ведущих индексов впервые за две недели. Однако аналитики полагают, что говорить о смене тенденции рано, так как опасения по поводу состояния валют на развивающихся рынках все еще сохраняются. Кроме того, постепенное сворачивание программы количественного стимулирования экономики ФРС США и данные о замедлении производственной активности в Китае и Соединенных Штатах не добавляют оптимизма трейдерам. По словам экспертов, после двух недель снижения рынок очевидно «перепродан» и инвесторам следовало бы перейти в наступление, однако стабилизация мировой экономики после кризиса протекает не так гладко, как надеялись.
Среди отраслевых групп лидерами роста стали банковский и фармацевтический секторы.
Акции голландского финансового конгломерата ING Groep NV выросли на 2,2% после того, как Credit Suisse Group AG добавила его в список European focus, мотивируя решение недавним падением курса ценных бумаг компании.
Котировки шведского банка Handelsbanken выросли на 4,1%, что стало самым резким ростом с октября 2013г. Банк повысил общий дивиденд до €1,86 на одну акцию, в сравнении с €1,21 годом ранее. Эксперты называли цифру в €1,30.
Цена акций GlaxoSmithKline увеличилась на 3%. Эта британская фармацевтическая компания обновила прогноз, согласно которому доходы в 2014г. вырастут на 2%, а прибыль в расчете на одну акцию без учета колебаний валютных курсов вырастет на 4%.
Норвежский производитель лекарств Novo Nordisk также повысил стоимость акций на 2,7% после того, как Nordea Bank обнародовал итоги сравнительных исследований, согласно которым эффект от применения инсулина Lantus компании Sanofi не превосходит результатов терапии препаратом Victoza, производимым Novo Nordisk.
Котировки швейцарской Swatch выросли на 3,4%. Согласно корпоративной отчетности, операционная прибыль компании за 2013г. выросла на 17%, превзойдя прогнозы аналитиков. Кроме того, крупнейший производитель швейцарских часов сообщил о получении компенсации в размере более 3 млн евро от Tiffany & Co. за несостоявшуюся сделку.
Акции Alfa Laval AB подорожали на 5,9%, что стало для компании рекордным ростом за год. Шведский производитель теплообменников и производственного оборудования сообщил о получении заказов на $1,25 млрд. в IV квартале 2013г. в сравнении с $1,14 млрд. в III квартале. Впервые со II квартала 2012г. общий объем заказов превзошел прогноз аналитиков Commerzbank AG, о чем говорится в пояснительной записке. По итогам торгов 5 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 поднялся на 9,14 пункта (+0,14%) - до отметки в 6458,41, немецкий индекс DAX просел на 20,93 пункта (-0,23%) - до 9106,98 пункта, французский CAC 40 понизился на 0,68 пункта (-0,02%) - до 4116,77 пункта.
Швейцарский SMI вырос на 19,81 пункта (+0,24%) - до 8112,34 пункта, голландский AEX опустился на 0,67 пункта (-0,17%) - до 382,31 пункта.
Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 по итогам сессии вырос на 0,2% и достиг отметки 1272,81 пункта.
Азия
Торги в четверг почти все рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского, завершили ростом, несмотря на неоднозначные данные из США и падение на американском рынке: ралли поддерживают сильные данные сразу в нескольких странах региона.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%, до 131,66 пункта. Рост наблюдался в 8 из 10 отраслевых групп индикатора, лидерами стали компании секторов связи и энергетики.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,2%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,2%. Биржи материкового Китая были закрыты в четверг - последний день недельного празднования Нового года по лунному календарю, торги возобновятся в пятницу.
Розничные продажи в Австралии выросли в декабре на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями рынка.
Вместе с тем Австралия зафиксировала неожиданный профицит торгового баланса в позапрошлом месяце благодаря высоким доходам в горнорудном и металлургическом секторах. Положительное сальдо подскочило с пересмотренных 83 млн австралийских долларов в ноябре до 468 млн австралийских долларов в декабре, тогда как эксперты ожидали повышения дефицита в декабре до 200 млн австралийских долларов с ранее объявленных ноябрьских 118 млн австралийских долларов.
Котировки акций оператора казино в Макао Sands China Ltd. подскочили на 11% на торгах в Гонконге.
Бумаги пятого по величине японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. подорожали на 4,3%, так как компания прогнозирует рекордную операционную прибыль в текущем фингоду.
Цена акций южнокорейского поставщика веб-услуг Naver Corp. взлетела на 7,3% благодаря тому, что его прибыль за IV квартал превзошла прогнозы аналитиков.
Прибыль 53% из 259 компаний MSCI Asia Pacific, уже отчитавшихся за прошлый квартал, превысила ожидания рынка.
Фондовые торги в Японии закрылись сегодня падением индекса Nikkei на 0,18%. В ходе всей сессии индекс уверенно находился в «зеленой зоне», но прямо перед закрытием ушел в «минус». Аналитики Reuters связывают это с ожиданием доклада по новым рабочим местам в США. Главной новостью этой недели станет отчет американского Минтруда по созданию рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, который будет опубликован 7 февраля. Эксперты прогнозируют рост созданных рабочих мест до 185 тыс. в январе с декабрьских 74 тыс. Тогда неожиданное падение показателя аналитики министерства объясняли праздничными каникулами и беспрецедентными холодами в США.
Некоторые данные по американскому рынку труда за январь 2014г. уже опубликованы. Так, накануне стали известны цифры агентства ADP по созданию рабочих мест во всей экономике США: снижение с 227 тыс. до 175 тыс. новых вакансий. Учитывая, что морозы в Северной Америке продолжились и в январе, доклад Минтруда может показать значения, гораздо более скромные, чем прогнозируют эксперты. Этого и опасаются игроки рынка.
Если американские макроэкономические данные тянут токийскую биржу в «красную зону», то, корпоративная отчетность местных компаний, напротив, играет на позитив. Так, руководство автоконцерна Mazda повысило свой прогноз по операционной прибыли по 2013-2014 финансовому году с ¥160 млрд. до ¥180 млрд. (с $1,6 до $1,8 млрд. соответственно). Рост котировок Mazda составил 4,3%.
Среди компаний листинга Nikkei сильнее всего в «плюс» ушли целлюлозно-бумажная корпорация Nippon Paper Industries (+7,8%), производитель комплектующих для компьютеров NEC (+6,8%) и производитель электрокомпонентов Fujikura (+4,7%).
Из фирм, чьи котировки снизились сильнее всего, стоит выделить многопрофильную корпорацию Yamaha (-8,1%), химический концерн Ube Industries (-5,6%) и корпорацию Panasonic (-4,1%).
Торги по акциям японских автопроизводителей закрылись разнонаправленно, преимущественно понижением. Акции Nissan Motor подорожали на 1,7%, цена бумаг Toyota Motor снизилась на 0,7%, котировки Mitsubishi Motors понизились также на 0,7%, а рыночная капитализация Honda Motor сократилась на 1,2%.
По итогам торгов 6 февраля 2014г. индекс Nikkei опустился на 0,18% и составил 14155,12 пункта. Курс доллара к иене вырос по отношению к курсу предыдущего торгового дня на ¥0,05 и составил на закрытии фондовых торгов ¥101,44 за доллар.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседский рынок акций нашел локальные поводы для возвращения позиций - торги на российском рынке акций в среду завершились ростом ведущих индексов. Индекс ММВБ поднялся на 1,03% - до отметки 1456 пункта. Индекс РТС увеличился к концу торговой сессии на 1,99% - до 1317,5 пункта. Объем торгов по итогам дня составил 488,3 млрд руб. Лидерами роста к концу торгового дня стали акции Росбанка (+4,9%), АК "АЛРОСА" (+4,3%), "Башнефти" (+4,2%). В лидерах падения значились бумаги "Синергии" (-3,9%), ГАЗа (-3,2%), РАО ЭС Востока (-1,5%).
Торги на российском рынке акций в среду, 5 февраля, начались ростом индексов на смешанном внешнем новостном фоне. Фондовые торги в Японии 5 февраля отличались высокой волатильностью, когда Nikkei впервые с октября 2013г. опускался ниже отметки 14000 пунктов, но завершились все-таки повышением индекса на 1,23%.
Фондовые торги в Европе 5 февраля открылись боковым движением ведущих индексов. Здесь сессия также выдалась чрезвычайно волатильной - уже в течение первого торгового часа торгов котировки неоднократно меняли направление движения. В центре внимания европейских инвесторов была региональная макростатистика, опубликованная днем. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в январе повысился лишь до 51,6 пункта вместо ожидавшихся 51,9 пункта. Напомним, значение индекса, превышающее 50 пунктов, свидетельствует о росте активности, однако он не столь интенсивен, как хотелось бы аналитикам. Значение сводного PMI по итогам января было зафиксировано на отметке 52,9 пункта (прогноз 53,2 и 52,1 пункта месяцем ранее). Индекс PMI для сектора услуг во Франции по итогам января составил 48,9 пункта (47,8 пункта месяцем ранее, прогноз - 48,6 пункта). Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии в январе достиг 53,1 пункта (прогноз - 53,6 пункта).
В Великобритании PMI в сфере услуг также оказался чуть ниже консенсус-прогноза и составил 58,3 пункта. Месяцем ранее показатель составил 58,8 пункта. Аналогичный показатель в Италии по итогам января вырос до 49,4 пункта (прогноз - 48,6 пункта). Таким образом, итальянский показатель PMI для сферы услуг остановился буквально в шаге от психологически важной отметки 50 пунктов.
Объем розничных продаж в зоне евро в декабре 2013г. по отношению к ноябрю снизился на 1,6%. Аналитики прогнозировали, что в месячном исчислении показатель снизится на 0,6%. В 28 странах Евросоюза этот показатель в месячном исчислении снизился на 0,8%. Объем розничной торговли в зоне евро в декабре 2013г. в годовом исчислении снизился на 1,0%, а в 28 государствах - членах Евросоюза повысился на 0,1%. Аналитики прогнозировали, что в годовом исчислении показатель по странам евро вырастет на 1,5%.
Новостью дня для участников рынка стали довольно слабые показатели созданных рабочих мест в американской экономике в январе 2014г. Согласно данным консалтинговой компании ADP, было создано 175 тыс. новых рабочих мест (при консенсус-прогнозе 185 тыс.). Данные за декабрь 2013г. также были пересмотрены в сторону понижения: с 238 тыс. до 227 тыс. Чуть лучше ожиданий оказались данные индекса деловой активности в непромышленном секторе экономики. Январский показатель оказался выше декабрьского ровно на 1 пункт и составил 54 пункта при консенсус-прогнозе 53,7. Однако еще 3 февраля компания представила данные PMI в обрабатывающей промышленности: его падение в январе с 57 пунктов до 51,3 пункта спровоцировало серьезное снижение американских индексов - свыше 2%.
Что касается российских новостей, то в среду было опубликовано исследование HSBC, согласно данным которого экономический рост в частном секторе России в январе 2014г. прекратился, при этом в сфере услуг рост деловой активности был близок к стагнации, а в обрабатывающих отраслях объемы производства сократились. В исследовании указывается, что индекс PMI сферы услуг России банка HSBC в январе текущего года остался выше критической отметки 50 баллов шестой месяц подряд, однако последнее значение 50,2 балла указало на близкий к стагнации рост общей деловой активности в РФ. Соответствующий индекс объемов производства обрабатывающих отраслей опустился до 48,5 балла, что в результате привело к падению совокупного индекса объемов производства за критическую отметку, который составил 49,6 балла. Это было первое сокращение объемов производства в частном секторе РФ с июля 2013г.
Кроме того, Росстат сообщил, что инфляция в России в январе 2014г. составила 0,6%. С 28 января по 3 февраля - 0,1%. С начала февраля рост потребительских цен составил 0,1%, с начала года - 0,7%. В 2013г. с начала февраля инфляция выросла на 0,1%, с начала года - на 1,1%, в целом за февраль - на 0,6%.
После роста в начале торгов в наступление перешли продавцы, сумевшие на некоторое время продавить индекс ММВБ ниже отметки 1440 пунктов. Но вскоре рынок пришел в себя и сумел отыграть снижение, поднявшись во второй половине дня до отметки 1460,33 пункта, ставшей внутридневным максимумом.
По итогам торгов 5 февраля индекс ММВБ повысился на 1,03% и остановился на отметке 1456,00 пункта, РТС поднялся на 1,99% - до 1317,50 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 490 млрд 244 млн руб.
Российские акции завершили торги в целом позитивно. Лидером роста стали акции группы "ПИК", поднявшиеся на 5,11%. Лучше рынка в среду торговался сектор металлургии, значительно просевший в последнее время. Так, "Норникель" вырос на 2,05%, "Северсталь" - на 4,44%, НЛМК - на 2,35%, ММК - на 2,30%, "ВСМПО-Ависма" - на 4,66%.
Заметные покупки зафиксированы в акциях Sollers (-4,33%), АК "АЛРОСА" (+4,46%), ОГК-2 (+2,89%), "Уралкалия" (+2,11%), "Фармстандарта" (+3,27%). ОАО "Фармстандарт" передало ОАО "Отисифарм" контрольные пакеты акций двух компаний - правообладателей торговых марок "Афобазол" и "Аципол". В середине декабря "Фармстандарт" выкупил у не согласных с выделением безрецептурного бизнеса акционеров акции за 3,132 млрд руб.
Продаж в среду было не слишком много. Стоит отметить продолжающееся снижение привилегированных акций АВТОВАЗа. На этот раз бумаги потеряли 3,01% стоимости. Кроме того, на 1,42% подешевел НМТП, на 2,29% - Qiwi Plc.
Нефтегазовый сектор завершил торги с преобладанием позитива. Фьючерсы на нефть в среду торговались на положительной территории, отыгрывая снижение за предыдущие дни. Нефтяные котировки росли на ожиданиях сокращения в США запасов нефтепродуктов при относительно слабом увеличении коммерческих запасов сырой нефти. По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые вышли в четверг в 23.30 Киева, по итогам отчетной недели, завершившейся 31 января, коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились менее чем на 400 тыс. барр. При этом запасы бензина в стране уменьшились на 1,2 млн. барр., а тяжелых дистиллятов - на 1,5 млн барр. Данные API в целом выглядят лучше ожиданий отраслевых специалистов, которые днем ранее прогнозировали, что запасы сырой нефти в США за отчетную неделю увеличились на 1,4-1,5 млн барр.
Снижение по итогам торгов показали акции "Роснефти" (-0,07%), ЛУКОЙЛа (-0,25%) и привилегированные акции "Транснефти" (-0,76%). Остальные бумаги по итогам дня подорожали. Газпром вырос на 0,53%, НОВАТЭК - на 2,29%, "Татнефть" - на 2,14%, "Башнефть" - на 4,19%, "Сургутнефтегаз" - на 0,46%, "Газпром нефть" - на 0,28%. "Газпром нефть" планирует начать добычу на месторождении Бадра в Ираке весной 2014г., сообщил в среду заместитель генерального директора компании Вадим Яковлев. Задача текущего года - выход на добычу в 15 тыс. барр. в сутки. Такой объем, по его словам, будет получен с двух первых скважин, которые планируется запустить весной. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд барр. нефти.
Рынки акций развивающихся стран в последнее время смотрелись чуть лучше развитых, но это проявление технической коррекции. После распродажи валют этих стран сейчас начался обратный процесс, который сказывается в том числе и на фондовых индексах. При этом долгосрочные перспективы акций стран emerging markets если и улучшились вследствие ослабления национальных валют, то пока не очень значительно.
Российский рынок за последнюю неделю также замедлил падение, но пока ММВБ по-прежнему находится приблизительно на 4% ниже уровня начала года, а динамика цен на нефть и, особенно, на промышленные металлы не указывает на восстановление оптимизма относительно инвестиционной привлекательности российского рынка.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 05 февраля вырос на 6,79 пункта или на 2,24%, установившись на уровне 309,10 пунктов. Объем торгов за день составил 190 064 040,35 грн., акциями наторговали 886 711,10 грн., корпоративными облигациями - 10 960 125,20 грн., гособлигациями - 178 151 354,05 грн., инвестиционными сертификатами - 65 850,00 грн.
Как сообщалось, во вторник, 04 февраля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 1,14 пункта или на 0,38%, установившись на уровне 302,21 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 8,57 пункта или на 2,85% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрирует понижательный тренд. Однако за счет японского индикатора сводный индекс АТР растет.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос с начала сессии на 0,5%. Японский Nikkei 225 повысился на 1,2%.
Гонконгский Hang Seng тем временем понизился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%. Биржи материкового Китая закрыты во вторник в связи с продолжающимся празднованием Нового года по лунному календарю.
«У инвесторов мало причин принимать активное участие в торгах, - отметил аналитик Kim Eng Securities Эндрю Салливан. - Китай закрыт на праздники, плюс новостей не так много. Есть много макроэкономических факторов, которые оказывают давление на рынки».
Эксперты финансовых компаний, от Goldman Sachs до Fidelity Investment, советуют клиентам не поддаваться панике после худшего старта развивающихся фондовых рынков, по меньшей мере, с 1988 года. Тем временем глава и основатель крупнейшего фонда облигаций PIMCO Билл Гросс назвал Китай «темной лошадкой» для emerging markets и одним из основных рисков для мирового финансового рынка в целом.
Котировки акций японского производителя электроники Panasonic подскочили на 23%. Компания увеличила прибыль по итогам третьего финквартала на 20% в годовом выражении, до ¥73,7 млрд. ($730 млн.), превзойдя ожидания экспертов.
Цена бумаг Sony Corp. выросла на 6% после того, как газета Nikkei сообщила о планах компании продать подразделение, выпускающее ноутбуки под брендом Vaio, одному из японских инвестфондов за ¥50-60 млрд.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в среду начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,3% - до 1445,44 пункта. Индекс РТС вырос до 1298,73 пункта, что на 0,53% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу торгов внешний фон уместно оценивают как смешанный - влиять на динамику индексов будут и позитивное закрытие сессии в США, и некоторая стабилизация на валютном рынке, и утреннее снижение американских фьючерсов.
Полагаю, 05-го у российского рынка есть шансы отыграть часть потерь последних дней. В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет вечернее улучшение настроений на фондовом рынке США. Позднее вероятен переход российского рынка в состояние консолидации в ожидании выхода нескольких иностранных статистических показателей. Одним из значимых внешних сигналов может стать публикация декабрьских данных об изменении объемов розничных продаж в еврозоне (12.00 Киева).
Впрочем, что до тех пор, пока не прекратится ослабление рубля, устойчивого спроса на акции РФ не сложится.
В-третьих, фондовые торги в Европе 5 февраля открылись боковым движением ведущих индексов. Нынешняя сессия выдалась чрезвычайно волатильной, и уже в течение первого торгового часа торгов котировки неоднократно меняли направление своего движения.
Серьезное влияние на динамику индексов оказывают сегодняшние и предстоящие макроэкономические новости. Сегодня в центре внимания европейских инвесторов данные по объему оптовых продаж в еврозоне за декабрь 2013г., а также индекс деловой активности PMI в секторе услуг в самой зоне евро и в нескольких входящих в нее странах: Италии, Франции, Германии и Великобритании. Для еврозоны показатель PMI для сектора услуг в январе повысился лишь до 51,6 пункта против прогнозируемого роста до 51,9 пункта. Таким образом, значение индекса, превышающее 50 пунктов, свидетельствует о росте активности, однако он не столь интенсивен, как хотелось бы аналитикам. Сводный индекс PMI был зафиксирован по итогам января на отметке в 52,9 пункта против прогноза в 53,2 пункта и значения в 52,1 пункта месяцем ранее.
Индекс PMI для сектора услуг во Франции по итогам января составил 48,9 пункта против показателя в 47,8 пункта месяцем ранее. Аналитики рассчитывали, что значение индекса на минувший месяц остановится на отметке в 48,6 пункта. Динамика роста индекса по итогам января несколько замедлилась. Сейчас правительство Франции прилагает все усилия для вывода экономики на путь восстановления. Как отмечают специалисты, несмотря на рост показателя, сектор услуг, на который приходится около 56% объема производства Франции, остается достаточно слабым.
Минутами позже аналогичный показатель был опубликован и для Германии, где PMI в секторе услуг достиг отметки в 53,1 пункта против прогноза в 53,6 пункта. Значение индекса за предыдущий месяц составило 53,5 пункта. Сводный индекс PMI для Германии составил 55,5 пункта. И, наконец, в Великобритании индекс PMI в сфере услуг также оказался чуть ниже консенсус-прогноза аналитиков и составил 58,3 пункта. Месяцем ранее показатель составил 58,8 пункта.
Также на фронте макроэкономических новостей Европы 6 февраля ожидается заявление Европейского центрального банка (ЕЦБ) по поводу ключевой учетной ставки. Экономисты считают, что ЕЦБ может пойти на снижение и без того рекордно низкой ставки на уровне 0,25% в связи с замедляющейся инфляцией в еврозоне и опасениями возможного начала снижения потребительских цен.
Сезон отчетов компаний по итогам IV квартала 2013г. оказался неурожайным и потому не привел к росту рынков, отмечают аналитики. Среди крупных компаний, разочаровавших инвесторов в недавнее время, числится Syngenta - мировой производитель аграрных химикатов, которая заявила сегодня, что планирует сосредоточиться на затратах. Причиной послужило падение прибыли компании на 11% по итогам года. Акции Syngenta на фоне этих новостей снижались в стоимости на 2% по состоянию на 11.00 Киева.
Днем ранее датская телекоммуникационная группа KPN также представила свои квартальные результаты, которые оказались ниже ожиданий рынка: компания сообщила о снижении прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации на 29% в годовом исчислении. Это оказалось хуже прогнозов аналитиков. Более того, KPN озвучила планы по сокращению 1,5-2 тыс. человек персонала. В результате бумаги компании потеряли в стоимости 5% по итогам вчерашней сессии. Впрочем, 05-го по состоянию на 11.05 Киева котировки KPN вернулись в «зеленую зону» (+0,9%).
Котировки британской высокотехнологичной компании ARM Holdings сегодня растут на 2,5%, несмотря на недавнее падение также на фоне более слабых, чем ожидали эксперты, показателей по выручке в IV квартале 2013г. Компания-производитель микрочипов терпит убытки из-за снижающихся продаж смартфонов некоторых брендов.
По состоянию на 11.20 Киева 5 февраля 2014г. британский индекс FTSE 100 растет на 24,50 пункта (+0,38%) - до 6473,77 пункта, немецкий DAX - на 19,47 пункта (+0,21%) - до 9147,38 пункта, французский CAC 40 поднялся на 12,02 пункта (+0,29%) - до 4129,47 пункта, а швейцарский SMI прибавил 39,14 пункта (+0,48%) - до 8131,67 пункта.
Рынок акций Украины в среду начал торги снижением по индексу «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 просел на 0,59% - до 878,26 пункта ввиду растущей неуверенности среди инвесторов на фоне пробуксовки переговоров по урегулированию политической ситуации; на ПФТС к этому времени сделок не было, соответственно, индекс биржи не изменился.
В индексе УБ утром наиболее подешевели акции Укрсоцбанка (-2,73%) и Азовстали (-2,18%). Курс других индексных бумаг, находящихся в «красной зоне», снизился в пределах 1%. С ростом стоимости торговались только акции Алчевского меткомбината (+0,28%), Укрнефти (+0,16%) и Центрэнерго (+0,13%).
Как известно, политическая ситуация в стране остается неопределенной, что отображает курс гривни по отношению к доллару, который днем ранее опустился на межбанковском рынке до 8,84 UAH/USD.
При этом европейские власти в условиях отсутствия какого-либо прогресса в переговорах властей и оппозиции опровергли информацию о готовности предоставить Украине финансовую помощь. Россия, в свою очередь, также не спешит кредитовать Киева, читай, обанкротившуюся действующую власть.
Отечественный рынок акций на контратаке «быков» в среду вновь завершил торги ростом индексов после утреннего снижения: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,09% - до 893,14 пункта, индекс ПФТС - на 2,24%, до 309,1 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 14,7 млн. грн., на ПФТС - более 190 млн грн.
Тройку лидеров роста в индексе УБ составили акции Донбассэнерго (+3,61%), Мотор Сичи (+2,23%) и Укрнефти (+1,71%). Подешевели по итогам дня только акции Укрсоцбанка (-2,73%), Райффайзен Банка Аваль (-0,53%) и ЕМЗ (-0,13%). В индексе ПФТС лучшими были акции Укртелекома (+10,38%), Укрнефти (+5,26%) и Мотор Сичи (+2,29%). С отрицательной динамикой на бирже лидировали акции Днепрэнерго (-3,72%) и Укрсоцбанка (-2,25%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду подрос на 0,75% - до 473,27 пункта при объеме торгов 4,5 млн. злотых (11,56 млн. грн.).
В индексе в авангарде роста были акции KSG Agro (+2,28%), «Кернела» (+2,09%) и «Милкиленда» (+2,07%). В то же время значительно подешевели акции агрохолдинга ИМК (-6,62%), «Весты» (-4,08%) и «Овостара» (-2,08%).
Отечественные профильные гуру, комментируя ситуацию на фондовом рынке Украины в среду, отметили, что динамика биржевых индексов в этот день слабо поддается анализу. Дескать, рынок акций словно живет своей жизнью: курс гривни к доллару на межбанке достигал 9,40 UAH/USD, в то же время фондовые индексы по итогам дня выросли более чем на 1%.
В этом контексте, думаю, возможным поводом для роста индексов, хоть и сомнительным, могла послужить незначительная коррекция гривни на валютном рынке во второй половине дня. Тем не менее, со слов очевидцев, к концу торгового дня осторожные продажи на украинском рынке акций возобновились. Настроения на фондовом рынке продолжают зависеть от внутренней политической ситуации и конъюнктуры на валютном рынке — к гадалке не ходи!
К полудню четверга, 06 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг, несмотря на неоднозначные данные из США и падение на американском рынке акций, ралли поддерживают сильные данные сразу в нескольких странах региона.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4%, до 131,69 пункта. Рост наблюдается в 8 из 10 отраслевых групп индикатора, лидерами
Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%. Биржи материкового Китая закрыты в четверг - последний день недельного празднования Нового года по лунному календарю, торги возобновятся в пятницу.
«Из США прошлой ночью поступали смешанные сигналы. Рынки в целом будут играть на удержание до тех пор, пока мы не увидим данные по занятости в США в пятницу», - отметил портфельный менеджер Pengana Capital Ltd. Тим Шредерс.
Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Гонконга подскочил в январе до максимума за 23 месяца, тогда как аналогичный тайваньский индикатор в том же месяце достиг самой высокой отметки за 8 месяцев, свидетельствуют обнародованные сегодня данные.
Розничные продажи в Австралии выросли в декабре на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями рынка.
Вместе с тем Австралия зафиксировала неожиданный профицит торгового баланса в позапрошлом месяце благодаря высоким доходам в горнорудном и металлургическом секторах. Положительное сальдо подскочило с пересмотренных 83 млн австралийских долларов в ноябре до 468 млн. австралийских долларов в декабре, тогда как эксперты расширения дефицита в декабре до 200 млн. австралийских долларов с ранее объявленных ноябрьских 118 млн. австралийских долларов.
Котировки акций оператора казино в Макао Sands China Ltd. подскочили на 6,6% на торгах в Гонконге.
Бумаги пятого по величине японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. подорожали на 4,3%, так как компания прогнозирует рекордную операционную прибыль в текущем фингоду.
Цена акций южнокорейского поставщика веб-услуг Naver Corp. взлетела на 8% благодаря тому, что его прибыль за IV квартал превзошла прогнозы аналитиков.
Во-вторых, торги на российском рынке акций в четверг начались ростом ведущих фондовых индексов. По состоянию на 08.10 Киева индекс ММВБ поднялся на 0,28% - до 1460,01 пункта. Индекс РТС вырос до 1321,97 пункта, что на 0,34% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Сложившийся к началу российских и наших торгов внешний фон уместно оценивать как «смешанный».
В первой половине дня локальные индексы отыграют утреннее улучшение внешнего фона. Вероятно, на инерции роста 05 февраля рынок РФ попытается закрепиться выше отметки 1460 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера значимой американской статистики.
Думается, «надежды и чаяния» инвесторов сегодня будут связаны с итогами заседания ЕЦБ. Участники рынков готовы к тому, что ЕЦБ, скорее всего, сохранит базовую ставку на неизменном уровне и не примет дополнительных мер по стимулированию европейской экономики. Однако всем было бы интересно узнать о дальнейших планах регулятора из традиционного выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Движение котировок на фондовых площадках до начала выступления М.Драги, вероятнее всего, останется боковым.
Впрочем, у инвесторов РФ нет повода для излишнего оптимизма. В настоящий момент на рынке идет технический отскок в рамках нисходящего тренда, спровоцированный укреплением рубля в моменте. Пока это даже не разворот.
В-третьих, фондовые торги в Европе 6 февраля открылись повышением ведущих индексов. Несмотря на некоторый оптимизм, инвесторы предпочитают придерживаться осторожной тактики в преддверии заседания Евроцентробанка, а также свежих данных по безработице в США.
Принимая во внимание последние данные по инфляции в еврозоне, которая продемонстрировала неожиданное снижение, перед ЕЦБ ставится задача предотвратить сползание зоны обращения единой валюты в дефляцию. Большинство аналитиков придерживаются мнения, что европейский Центробанк оставит ключевую учетную ставку без изменения, на уровне 0,25%. Другие специалисты говорят о том, что организация может прибегнуть к иным методам, способным остановить снижение инфляции.
Что касается Банка Англии, то здесь существенных изменений не ждут, и аналитики склоняются к тому, что политика учреждения останется неизменной. Не менее важным для инвесторов докладом будет сообщение из США, где 6 февраля обнародуют последние данные по занятости населения. Аналитики ожидают, что в январе уровень безработицы не изменится, оставшись на уровне 6,7%, в то время как количество рабочих мест в экономике США (не считая сельского хозяйства) вырастет на 185 тыс.
Интерес инвесторов вызовет и банковский сектор.
Немногим ранее результаты своей деятельности за IV квартал обнародовал один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Его чистая прибыль, доступная для распределения среди акционеров, за октябрь-декабрь 2013г. выросла на 1,6% - до €218,6 млн, а прибыль на акцию составила всего €0,07. Фактические результаты банка существенно разошлись с консенсус-прогнозом аналитиков, которые рассчитывали, что прибыль компании составит €366,7 млн. Падение прибыли компания объяснила судебными издержками. Бумаги Credit Suisse дешевеют на 1,9%.
Остальные банки отметились по большей части восходящей динамикой. Бумаги британского Royal Bank of Scotland прибавили в цене 0,4%, акции Lloyds Banking на торгах в Лондоне дорожают на 0,3%, а Barclays - на 0,7%.
Рыночная капитализация французского Societe Generale выросла на 0,4%, а акции BNP Paribas подорожали на 0,5%.
Бумаги немецких Commerzbank и Deutsche Bank AG прибавили в цене 1,5% и 0,8% соответственно.
Тем временем, французский производитель лекарственных препаратов Sanofi отчитался о прибыли, которая оказалась немногим выше прогнозируемой, а также заявил, что ожидает роста показателей в 2014г. Предполагаемый рост компания объяснила расширением своих подразделений по производству препаратов для борьбы с диабетом и редкими заболеваниями, а также укреплением своих позиций на развивающихся рынках. Акции Sanofi тем не менее дешевеют на 2,2%.
Другая фармацевтическая компания Astrazeneca, напротив, заявила, что в 2014г. ждет дальнейшего снижения прибыли на фоне конкуренции со стороны ряда препаратов-дженериков. Котировки Astrazeneca снижаются на 2,8%.
Автопроизводитель и второй по величине в мире производитель грузовиков Volvo отчитался о росте прибыли за IV квартал, который уступил прогнозам аналитиков. Кроме того, компания сообщила о намерении сократить 4,4 тыс. работников, что поможет ей увеличить прибыль. Бумаги Volvo дорожают на 4,8%.
По состоянию на 11.00 Киева британский индекс FTSE 100 растет на 13,04 пункта (+0,20%) - до 6470,93 пункта, немецкий DAX - на 35,00 пункта (+0,38%) - до 9151,32 пункта, французский CAC 40 поднялся на 9,52 пункта (+0,23%) - до 4127,31 пункта, а швейцарский SMI прибавил 7,73 пункта (+0,10%) - до 8120,69 пункта.
Отечественный рынок акций в четверг вновь начал торговый день сольным снижением индекса «Украинской биржи» (УБ): индикатор к 11.00 Киева просел на 0,41% - до 889,45 пункта; индекс ПФТС к этому времени не изменился ввиду отсутствия сделок с индексными акциями.
В индексе УБ утром торговались только акции Мотор Сичи (-1,26%), Центрэнерго (-0,89%), Енакиевского метзавода (+0,56%) и Донбассэнерго (+0,19%).
Основное внимание участников торгов в Украине в настоящее время приковано к ситуации на межбанковском валютном рынке, где курс гривни против доллара днем ранее взлетал выше 9 UAH/USD, а нынче пошел ненамного вниз.
По мнению «придворных» аналитиков, ситуация на валютном рынке Украине, несмотря на резкие колебания курса нацвалюты, все еще контролируема.
Дескать, «своевременный выход Нацбанка (НБУ) на межбанк днем ранее с интервенцией по 8,7 UAH/USD уже сбил ажиотаж на рынке. При этом НБУ еще не прибегал к такому инструменту, как сокращение банковской ликвидности. Поэтому было бы желание стабилизировать ситуацию, возможности найдутся».
Судя по заметному сжатию гривневой ликвидности, состоявшейся уже в четверг, о чем мы сообщили в разделе «Валюта» настоящего обзора, эти горе-эксперты не владеют информацией, продолжая петь мантры стабильности.
Думаю, украинские спекулянты в четверг с большим интересом также будут наблюдать за происходящим в стенах Верховной Рады. Любая успешная попытка по нахождению компромисса в преодолении политического кризиса будет трактоваться в пользу продолжения наблюдавшихся днем ранее покупок. На этом фоне на рынок украинских акций могут также вернуться оптимистичные ожидания в отношении финансовых отчетностей украинских компаний и раскручивания дивидендных историй.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
