Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США во вторник демонстрировали позитивную динамику на фоне статистики по рынку недвижимости в стране и корпоративных новостей.
Как сообщила Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors), количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 0,2% по сравнению с февралем - до 4,59 миллиона в пересчете на год. Аналитики ожидали уменьшения числа сделок до 4,55 миллиона.
Инвесторы приветствовали более лучшие, чем ожидалось, результаты компаний Comcast и Harley-Davidson, в то время как шквал новостей по сделкам и поглощениям сделки секторе здравоохранения добавил позитивных настроений.
Банк BNY Mellon сообщил, что чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, в I квартале составила $661 миллион против убытка годом ранее, в пересчете на одну обыкновенную акцию - $0,57 против убытка в $0,23 годом ранее. Прогноз аналитиков по прибыли составлял $0,53 за акцию.
В то же время, финансовые результаты McDonald's не оправдали ожиданий. Чистая прибыль в первом квартале снизилась в годовом выражении на 5% - до $1,2 миллиарда. Чистая прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию составила $1,21 против $1,26 годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $1,24.
«Настроение было слишком плохим, и ряд хороших отчетов помогли рынку», - отметил агентству Bloomberg управляющий директор Wedbush Securities Майкл Джеймс.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,4% и составил 16514,37 пункта, высокотехнологичный NASDAQ - на 0,97%, до 4161,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,41%, до 1879,55 пункта.
Азия
Индексы крупнейших фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию среды преимущественно снижением на фоне негативной статистики по промышленности Китая.
К закрытию сессии японский Nikkei Stock Average 225 вырос на 1,09% и составил 14546,27 пункта, более широкий индекс TOPIX - на 0,97%, до 1173,81 пункта.
Южнокорейский KOSPI опустился на 0,19% и закрылся на уровне 2000,37 пункта.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite снизился на 0,26% - до 2067,38 пункта, гонконгский Hang Seng - на 0,97%, до 22509,64 пункта, сингапурский Straits Times Index - на 0,6%, до 3258,01 пункта.
Австралийский S&P/ASX200 прибавил 0,7% и закрылся на отметке 5517,80 пункта.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся в ходе торгов на 0,1% - до 138,8 пункта, индикатор, не учитывающий динамику японского рынка, потерял 0,4%.
Давление на биржи региона оказала статистика по деловой активности в промышленности Китая от HSBC за апрель, которая зафиксировала сохранение слабости сектора. Индекс PMI, по предварительным данным, увеличился до 48,3 пункта с 48 пунктов в марте, что совпало с прогнозами, но по-прежнему говорит о сокращении активности, поскольку значение индекса находится ниже 50 пунктов.
«Тот факт, что показатель все еще достаточно далек от 50 пунктов, говорит о серьезной слабости китайского производственного сектора. Однако я не буду спорить что небольшой рост по сравнению с предыдущим месяцем свидетельствует о том, что ситуация налаживается», - заявил главный стратег по АТР Aberdeen Asset Management Питер Эльстон, цитируемый агентством Bloomberg. На фоне негативной статистики курс китайского юаня в ходе торгов опускался к доллару до минимума с декабря 2012 года - до 6,2465 юаня за доллар против 6,2375 юаня на закрытии во вторник.
Бумаги крупнейшей в Китае угледобывающей компании China Shenhua Energy снизились в цене на 2,3% на фоне данных о промактивности, China Coal Energy Co. - на 3%.
Стоимость бумаг China Mobile Ltd. опустилась на 2,6%, поскольку оператор мобильной связи зафиксировал снижение прибыли по итогам третьего квартала подряд.
Между тем, цена акций японского банка Resona Holdings Inc. подскочила на 2,5% на информации о том, что хедж-фонд Greenlight Capital Inc. приобрел крупную долю в Resona.
Котировки акций японских нефтекомпаний опустились на фоне снижения цен на нефть. Бумаги Inpex Corp. подешевели на 2,5%, Japan Drilling Co. - на 0,5%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок акций РФ снизился, растеряв весь рост от женевских соглашений — торги на российском рынке акций 22 апреля завершились снижением основных индексов. Индекс ММВБ снизился на 0,70% - до отметки 1335,62 пункта. Индекс РТС к концу торговой сессии «полегчал» на 0,77% - до 1178,81 пункта. Объем торгов по итогам дня приблизился к 322 млрд. руб. Среди наиболее торгуемых в «зеленой зоне» к концу дня оказались акции МТС (+1,05%), «префы» «Транснефти» (+0,65%), бумаги «Норникеля» (+0,48%). В «красной зоне» оказались бумаги Газпрома (-0,74%), ЛУКОЙЛа (-90,83%), Сбербанка (-1,70%).
Российский рынок акций закрыл снижением вторую сессию подряд, растеряв весь рост, показанный после женевских соглашений в прошлую пятницу. Виной тому - активность нерезидентов, которые вернулись после пасхальных каникул и фиксировали прибыль, говорят трейдеры. К закрытию вторника индекс ММВБ снизился на 0,7% и составил 1335,62 пункта, индекс РТС - на 0,77%, до 1178,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Большинство российских акций снижались в течение вторничных торгов. Пятничный рост на надеждах урегулирования ситуации на Украине западные трейдеры, вернувшиеся с каникул, использовали для того, чтобы с выгодой сократить свои позиции в российских бумагах.
Естественно, что европейцы, которые пока негативно настроены по отношению к российским активам, предпочли продолжить сокращать свои длинные позиции по акциям, тем более что цена оказалась несколько выше той, что фиксировалась на закрытие четверга, когда они уходили на каникулы.
Поспособствовал падению цен на российские бумаги визит вице-президента США Джо Байдена на Украину. Байден сохранил накал своих обвинений в адрес России - в частности, по вопросу эскалации конфликта на юго-востоке Украины.
Акции Сбербанка потеряли по итогам сессии 1,5%, «Газпрома» - 0,7%, «Роснефти» - 0,4%. Бумаги «Аэрофлота» упали в цене на 2,4%.
Против рынка росли бумаги МТС, подорожавшие на 1,1%, и РДР «Русала» (+0,4%), продолжившие отыгрывать накопившийся корпоративный позитив. В плюсе на 0,3% закрылись акции «Норникеля». Металлургический сектор продолжает поддерживать рост цен на алюминий и никель, которые достигли максимумов за полгода и более чем за год соответственно.
Акции «Магнита» упали на 1% после публикации слабых результатов по чистой прибыли за первый квартал. Другие ритейлеры упали еще сильнее: «Лента» подешевела на 2,3% и «Дикси» - на 3,8%.
Пока вряд ли можно рассчитывать на позитивную динамику стоимости российских активов, только исходя из позитива на западных площадках.
Российский рынок ощущает на себе эффект от возможного введения дополнительных санкций и, как минимум, косвенного негласного введения ограничений, что уже вылилось в некоторый негатив, как например с ВЭБом. Ситуация в Украине и ее дальнейшее возможное развитие может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое положение госкорпорации.
В среду наиболее вероятно снижение котировок акций на фоне разбора инвесторами заявлений Байдена. Его заявление по России отчасти противоречит понедельничным месседжам администрации президента США о том, что они не заинтересованы в расширении санкций против России в текущих условиях. Не исключено, что это, «пробный камень», предваряющий очередную волну антимосковских санкций со стороны Запада.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 22 апреля вырос на 6,91 пунктов или на 1,70%, установившись на уровне 412,31 пунктов. Объем торгов за день составил 588 129 858,48 грн., акциями наторговали 2 966 770,98 грн., корпоративными облигациями - 1 861 302,94 грн., гособлигациями - 583 301 784,56 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 18 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС вырос на 4,77 пункта или на 1,19%, установившись на уровне 405,40 пунктов.
С начала 2014 года ПФТС-индекс вырос на 111,78 пункта или на 37,19% с 300,53 пункта.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 апреля, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки азиатского региона открылись во вторник, 22 апреля, в «плюсе» на фоне роста индексов американских бирж накануне и снижении курса иены относительно доллара.
Биржа Токио открыла торговую сессию в плюсе - индекс Nikkei 225 в первые минуты торгов прибавил 0,51%, до 14586,29 пункта. Южнокорейский KOSPI открылся ростом на 0,02% - до 1999,66 пункта. Австралийский индекс SP/ASX 200 в первые минуты колебался на отметке 5455,10 пункта.
Фондовые индексы США в понедельник выросли на фоне сильных финансовых отчетов корпораций, в том числе американского производителя оборудования для нефтегазовой отрасли Halliburton Inc. и корпорации Kimberly-Clark, американского производителя средств личной гигиены.
Положительным фактором для игроков стал также снижающийся курс иены. Ослабление курса японской валюты относительно доллара выгодно для местных производителей, поскольку делает их товары более конкурентоспособными на мировом рынке.
Во-вторых, торги на российском рынке акций 22 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,56% - до 1337,49 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1179,65 пункта, что на 0,70% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Полагаю, 22 апреля перед началом торгов в Москве сложился нейтральный внешний фон. Важным событием для российского рынка во вторник будет выступление в Госдуме Дмитрия Медведева, которое начнется в 11.00 Киева. Медведев представит ежегодный отчет правительства РФ о результатах его деятельности за 2013г. В ходе выступления будут освещены вопросы развития экономики на текущий год и ближайшую перспективу. В фокусе внимания будут вопросы, связанные с Крымом и интеграцией экономики республики в экономику РФ. Несомненно, Медведев затронет и украинский кризис, а также план действий правительства РФ на случай применения экономических санкций со стороны стран Запада.
22-го выйдут следующие макроданные: 16.00 Киева - индекс стоимости жилья в США за февраль; 17.00 - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда за апрель, продажи существующих домов за март и индекс потребительского доверия еврозоны за апрель. Во вторник состоится заседание совета директоров «Башнефти», на котором, в частности, будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов, установлены дата ГОСА, а также даты закрытия реестра под ГОСА и выплату дивидендов. Компании «ПИК» и ММК отчитаются за 2013г. «Полиметалл» и АЛРОСА отчитаются о производственных результатах за I квартал 2014г. НЛМК опубликует отчет об операционных результатах.
В США продолжается сезон корпоративной отчетности.
В-третьих, ведущие европейские фондовые индексы подрастают в ходе торговой сессии вторника на фоне новостей от крупнейших фармакологических компаний. По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 вырос на 1,15% - до 9518,13 пункта, французский CAC 40 прибавил 0,82%, до 4467,91 пункта, лондонский FTSE 100 - 0,95%, до 6688,11 пункта.
Акции шведско-британского фармацевтического гиганта AstraZeneca растут на 7,7% на сообщениях источников о том, что Pfizer сделал предложение о поглощении компании.
Порадовали инвесторов и новости от британской GlaxoSmithKline, которая решила продать онкологическое подразделение швейцарскому фармацевтическому гиганту Novartis за $16 миллиардов. Акции GSK дорожают на 4,28%.
В то же время эксперты полагают, что в центре внимания рынков будет находиться статистика из США. «Мы находимся на этапе, когда рынки обращают особенное внимание на макроэкономические факторы в США. В центре внимания - статистика», - цитирует агентство Bloomberg вице-президента по мировым рынкам Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Ясухиро Кайзаки.
Позже во вторник будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке США в марте. От статистики ждут незначительно снижения объема продаж – до 4,55 миллиона с 4,60 миллиона.
Фондовый рынок Украины начал укороченную торговую неделю снижением на фоне сохраняющейся нестабильной ситуации в восточных регионах страны: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева просел на 1,04% - до 1094,19 пункта, индекс ПФТС - на 0,1%, до 404,99 пункта.
Все индексные акции УБ утром находились в «красной зоне». С отрицательной динамикой лидировали бумаги ЕМЗ (-4,89%), Алчевского меткомбината (-2,32%) и Авдеевского КХЗ (-1,15%).
В индексе ПФТС дешевели акции концерна «Стирол» (-1,75%), Укрнефти (-0,44%) и Полтавского ГОКа (-0,37%), дорожали - Стахановского вагонзавода (+3%) и Северного ГОКа (+0,15%).
Как стало известно после выходных, сепаратисты Луганской и Донецкой областей пытаются во что бы то не стало провести референдум об отделении от Украины и вступлении в состав РФ до президентских выборов. И неважно, что на организацию референдума времени нет, а его положительный результат для себя могут получить лишь путем фальсификации.
Тем временем на мировых рынках все спокойно: макроэкономические данные и корпоративные квартальные отчеты ведущих компаний продолжают радовать, что поддерживает «бычьи настроения» игроков в отношении рискованных активов.
Отечественный рынок акций завершил торги во вторник ростом индексов, утренние продажи вскоре были выкуплены на фоне увеличения правительством норматива дивидендов для предприятий с госдолей, а также положительных заявлений в отношении Украины вице-президента США Джозефа Байдена: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,1% - до 1128,88 пункта, индекс ПФТС – на 1,7%, до 412,31 пункта.
Объем торгов на фондовом рынке УБ составил 28,8 млн. грн., ПФТС – почти 588 млн. грн.
В индексе УБ тройку лидеров роста составили бумаги Донбассэнерго (+8%), Авдеевского КХЗ (+4,21%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,67%). Вместе с тем, больше всех упали в цене акции Укрсоцбанка (-2,37%), ЕМЗ (-1,17%) и Алчевского меткомбината (-0,87%).
На ПФТС в авангарде роста были бумаги Днепрэнерго (+23,44%), Харцызского трубного завода (+10,15%) и Донбассэнерго (+7,75%). С отрицательной динамикой лидировали акции концерна «Стирол» (-1,75%), Укрсоцбанка (-1,27%) и Алчевского меткомбината (-0,58%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник подскочил на 3,29% - до 340,7 пункта при объеме торгов 18,5 млн. злотых (68,7 млн. гр.).
Среди индексных акций больше всех подрожали бумаги «Агротона» (+18,06%), Coal Energy (+9,38%) и KSG Agro (+5,98%).
Подешевели только бумаги «Милкиленда» (-2,4%) и KDM Shipping (-0,15%).
Полагаю, вышеупомянутое решение Кабмина повысило больше всех интерес к акциям энергогенерирующих компаний. Учитывая существенное улучшение финпоказателей энергетиков по итогам 2013 года, дивидендная доходность по бумагам Центрэнерго и Донбассэнерго может составить порядка 11% и 24,5% соответственно.
Помимо этого, уверенности «быкам», придавала положительная конъюнктура на европейских и американских фондовых площадках.
Инвесторы весьма позитивно оценивают отчетность корпоративного сектора США за I квартал, поддержку индексам оказывают также надежды на завершение эскалации политического кризиса в Украине.
Рискнем в контексте вышеизложенного предположить в среду стабилизацию нашего рынка акций на текущих ценовых уровнях. В то же время нельзя не отметить сохраняющийся потенциал дальнейшего роста котировок бумаг на фоне повышающейся, день ото дня, торговой активности.
К полудню среды, 23 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, торги на российском рынке акций 23 апреля 2014г. начались снижением ведущих фондовых индексов. По состоянию на 09.10 Киева индекс ММВБ упал на 0,41% - до 1330,16 пункта. Индекс РТС снизился до отметки в 1174,71 пункта, что на 0,35% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Фондовые индикаторы стран АТР завершают 23-го торговую сессию разнонаправленно. Китайские индексы снижаются после выхода предварительного индекса производственной активности от HSBC, который в апреле составил 48,3 пункта. Уровень деловой активности совпал с ожиданиями рынка, однако с начала 2014г. продолжает оставаться ниже критического уровня 50 пунктов. Курс китайского юаня обновил годовые минимумы за последние 12 месяцев. Дополнительное давление на индексы развивающихся стран оказывает неопределенная ситуация на востоке Украины.
В среду вероятно нейтральное начало торгов у россиян. В первой половине дня внимание инверторов будет приковано к новостям от "Дикси", Московской биржи и "Башнефти". В ряде европейских стран будут раскрыты данные о производственной активности.
Автор считает, что индекс ММВБ, вероятно, продолжит 23-гоплавное движение вниз в силу сохраняющихся высоких геополитических рисков.
В среду также ожидается выход апрельских данных о деловой активности в промышленности и секторе услуг в еврозоне и данных о числе продаж нового жилья в США в марте, которые могли бы оказать некоторое влияние на настроения инвесторов в ходе торгов.
По нашему мнению, внешний фон пока не дает оснований для заметных движений на рынке РФ. На характер торгов в течение дня может повлиять поток данных о деловой активности (в том числе, индексы деловой активности в еврозоне в 11.00 Киева). Значение индекса деловой активности в промышленном секторе Китая HSBC PMI Flash составило 48,3 пункта, что подразумевает продолжение охлаждения. Данные технического анализа пока оставляют в силе возможность возобновления повышения по индексу РТС после некоторого периода коррекции-консолидации.
Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия на фоне ожидания инвесторами статистики по композитному индексу деловой активности в еврозоне (PMI).
По состоянию на 11.00 Киева немецкий DAX 30 опустился на 0,13% - до 9587,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,32%, до 4469,84 пункта, лондонский FTSE 100 прибавил 0,15%, до 6691,67 пункта.
Позже в среду будет опубликованы предварительные данные по PMI еврозоны. Аналитики ожидают сохранения апрельского индекса PMI для еврозоны на уровне марта в 53,1 пункта.
Уже опубликованная статистика по PMI в промышленности Франции оказалась хуже прогнозов. В апреле индекс снизился до 50,9 пункта с 52,1 пункта в марте, тогда как эксперты ожидали снижения лишь до 51,9 пункта. PMI в промышленности Германии, напротив, превзошел ожидания. Индекс вырос в апреле до 54,2 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали его на уровне 54 пунктов.
Некоторое давление настроения инвесторов оказывает предварительная статистика по деловой активности в промышленности Китая от HSBC за апрель. PMI увеличился до 48,3 пункта с 48 пунктов в марте, что совпало с прогнозами, но по-прежнему говорит о сокращении активности (значение менее 50 пунктов).
«Мы видим еще один сигнал слабости в промышленном секторе Китая, это провоцирует обеспокоенность», - говорит трейдер Capital Spreads Джонатан Судария, которого цитирует агентство Bloomberg.
Индекс «Украинской биржи» (УБ) в среду начав торги ростом, спустя некоторое время развернулся вниз и к 11.40 Киева просел на 1,2% - до 1115,29 пункта, индекс ПФТС к этому времени держался на одном уровне - 412,49 пункта, что на 0,04% выше итогового значения вторника.
Среди индексных акций УБ утром больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,01%), Авдеевского КХЗ (-2,78%) и ЕМЗ (-1,9%). В «зеленой зоне» находились только бумаги Укрнефти (+1,54%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,94%).
В индексе ПФТС сделки прошли с бумагами Западэнерго (+1,5%), концерна «Стирол» (+0,71%), Северного ГОКа (+0,64%) и Полтавского ГОКа (-0,37%).
Среди «бычьих» факторов, способных поддержать покупательский настрой на отечественном рынке акций, полагаю, уместно отметить вступление в силу отмены в ЕС таможенных пошлин для украинских товаров, что способствует расширению экспортных операций и может увеличить поступления инвалюты в Украину на €500 млн.
Другим позитивным месседжем, думается, является новость о том, что МВФ сократил срок рассмотрения кредитного соглашения с Украиной до одной с двух недель.
Таким образом, положительное решение по Украине может быть принято не позднее начала мая.
В то же время, нельзя не признать, что пессимизм на рынок, периодично, возвращает напряженная ситуация в восточный регионах Украины. Во вторник, по требованию и.о. президента Украины, возобновилась антитеррористическая операция. Помимо этого, правительство США выказывает официальному Киеву поддержку и грозит очередными санкциями Кремлю, в то время как ЕС, традиционно, отмалчивается в тряпочку.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
