Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США завершили неделю снижением после трех дней роста. Первая неделя наступившего года стала для американского фондового рынка самой волатильной с 2009 года и закончилась на минорной ноте из-за нарастания проблем в мире и слабой статистики по рынку труда США.
Индекс Standard & Poor's 500 показал падение в первые две торговые сессии, затем сильно вырос по итогам следующих двух торгов и вновь опустился в пятницу. Три из пяти дней колебания индикатора превышали 1%, а в среднем за прошедшую неделю ежедневные изменения S&P 500 составили 1,3%.
В итоге индекс потерял с пятницы по пятницу 0,7%, завершив в минусе вторую неделю подряд, чего не происходило с октября 2014 года. Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite за неделю опустились на 0,5%.
В декабре оплата труда в США снизилась самыми значительными темпами с 2006 года, когда был начат сопоставимый расчет этого показателя.
«Вновь на первом плане тот же список насущных проблем инвесторов: опасения в отношении роста мировой экономики, ответ ЕЦБ на происходящее и укрепление доллара, - отметил Уолтер Хелвиг из BB&T Wealth Management. - Мы ждали повышения зарплаты, и более слабые показатели разочаровали рынок».
Не помогли росту индексов даже превзошедшие прогнозы данные по рынку труда — как стало известно в пятницу, уровень безработицы в стране в декабре 2014 года продолжил снижаться и достиг уровня 5,6% (предыдущее значение — 5,8%, прогноз — 5,7%), число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 252 тысячи.
Вместе с тем, озабоченность инвесторов вызвали новости о снижении средней заработной платы, ставшем максимальным с 2006 года.
«То, что мы видели на этой неделе, было очень похоже на IV квартал, когда была повышенная волатильность», — отметил старший инвестспециалист Fiduciary Trust Co Рон Санчес, чьи слова приводит агентство Bloomberg.
Все десять отраслевых групп S&P 500 снизились по итогам торгов в пятницу, при этом наиболее существенно упали финансовые, потребительские и промышленные секторы.
Бумаги сети магазинов товаров для интерьера Bed Bath & Beyond подешевели на 6,8%, так как ее выручка в минувшем квартале оказалась хуже прогнозов рынка.
Котировки акций Starbucks Corp. опустились на 3,3% на сообщении о том, что главный операционный директор сети кофеен Трой Олстед покинет компанию в марте. Капитализация Macy's уменьшилась на 2,8%. Розничная компания сообщила о планах сократить расходы на $140 млн в год путем реструктуризации операций в сфере маркетинга, что, скорее всего, станет причиной закрытия ряда магазинов.
Цена акций Chevron Corp. снизилась на 2%, в результате чего нефтяная компания заняла место аутсайдера среди компаний из расчета Dow Jones. Лидером повышения стоимости в данном индексе стали бумаги Cisco Systems Inc., подорожавшие на 1%.
Dow Jones Industrial Average в пятницу опустился на 170,5 пункта (0,95%) - до 17737,37 пункта. Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 17,33 пункта (0,84%), составив 2044,81 пункта. Значение Nasdaq Composite за день снизилось на 32,12 пункта (0,68%) - до 4704,07 пункта.
Европа
Европейские фондовые индексы снизились по итогам пятничных торгов, и фондовый рынок региона закончил первую торговую неделю снижением из-за опасений, что дефляционное давление снизит мировой экономический рост.
В пятницу появилась информация, что управляющему совету ЕЦБ на этой неделе был представлен план по выкупу облигаций с рейтингом ААА/ВВВ- (что немного выше «мусорного») размером до €500 млрд. Ранее в ЕЦБ заявляли о планах по увеличению размера баланса на €1 трлн.
Негативными были данные о снижении в ноябре объёма промышленного производства в Германии. Экспорт там также снизился в ноябре, на 2,1% с сезонной коррекцией. Снизился и объем промышленного производства во Франции, на 0,3% (экономисты ожидали роста на 0,4%).
По итогам пятничных торгов британский FTSE 100 Index упал на 1,05% до 6 501,14 пунктов.
Немецкий Deutsche Boerse AG German Stock Index DAX потерял 1,92% до 9 648,50 пунктов.
Парижский CAC 40 Index опустился на 1,90% до 4 179,07 пунктов.
Общеевропейский EURO STOXX 50 Price EUR, потеряв 2,94%, опустился до 3 042,90 пунктов.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,29%, ближе к концу сессии был достигнут минимум дня, после того как снижение американского рынка из-за выхода противоречивых данных по занятости ускорилось. Хотя число занятых в США в декабре выросло на 252 000, что выше ожидавшегося аналитиками, средняя почасовая оплата труда впервые с июля 2013 г. снизилась. За неделю Stoxx Europe 600 снизился на 1%.
Азия
Фондовые площадки АТР в понедельник торговались разнонаправленно и низколиквидно. Большая часть азиатских индексов снизилась в понедельник, резкое падение продемонстрировал китайский фондовый индикатор
12 января в Японии выходной день, финансовые рынки в стране закрыты. Активность на фондовом рынке региона вследствие этого была невысока.
Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, без учета Японии, рынки которой были закрыты в связи с праздником, практически не изменился по итогам торгов, оставшись на уровне 470,15 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,45%.
Shanghai Composite рухнул по итогам торгов на 1,7% на опасениях, что недавний подъем индекса был избыточным, учитывая слабые перспективы экономики КНР.
«Китайский фондовый рынок, вероятно, вступил в фазу коррекции, поскольку котировки акций крупных компаний ранее слишком резко выросли, - отмечает управляющий Dragon Life Insurance Co. в Шанхае У Кань. - Мы ждем дальнейшего снижения рынка».
По итогам предыдущей недели Shanghai Composite подскочил на 1,6%, завершив ростом девятую неделю подряд - это самый длительный период подъема с мая 2007 года. За прошедший год индикатор прибавил 60%, его динамика стала наилучшей среди 93-х глобальных фондовых индексов, отслеживаемых Bloomberg.
Подындексы Shanghai Composite, в расчет которых входят акции энергетических, сырьевых и промышленных компаний, в понедельник потеряли не менее 1,3%.
Бумаги Aluminum Corp. of China подешевели на 6,1%, PetroChina - на 3,7%.
Помимо этого, резко упали цены акций девелоперов: стоимость бумаг China Vanke Co. снизилась на 2,5%, Ply Real Estate Group - на 3%.
Внимание рынка направлено на данных о внешней торговле в КНР, которые будут опубликованы во вторник. По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, объем экспорта из страны увеличился в декабре на 6%, импорт - уменьшился на 6,2%. Акции австралийской Woodside Petroleum подешевели на 1,9% на фоне продолжающегося падения цен на нефть.
Котировки бумаг Cheung Kong Holdings Ltd. и Hutchison Whampoa Ltd., владельцем которых является гонконгский миллиардер Ли Кашин, подскочили соответственно на 15% и 13%.
Миллиардер объявил о перегруппировке активов компаний и создании двух новых организаций. Ли Кашин планирует, что одна из компаний объединит активы в сфере недвижимости, главным образом, в Китае и Гонконге, вторая - другие активы, от коммунальных предприятий до портов и сетей розничной торговли.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседских фондовый рынок закрылся снижением, рубль подешевел. Индекс ММВБ снизился на максимальную величину с 30 декабря. Рубль ослаб к доллару и евро. Биржевой показатель, в который включены котировки 50 акций российских компаний, упал на 2,1% до 1515,37 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 3,6%, опустившись до 782,62 пункта.
Акции ОАО «Лукойл» подешевели на 4,3% до 2461 рубля, ОАО «Газпром» - на 3,3% до 141,70 рубля, ОАО «Сбербанк» - на 4% до 63,10 рубля.
Курс рубля к доллару на единой торговой сессии расчетами «завтра» снизился на 2,6% до 61,8825 RUB/USD. Российская валюта ослабла к евро на 2,3% до 73,2480 RUB/EUR.
Торги на российском рынке акций 09 января завершились коррекционным снижением на фоне возобновившихся попыток нефтяной цены уйти ниже ключевого уровня в 50 долларов за баррель по марке Brent (уже опускалась до $49,25). Курс рубля к доллару и евро также возобновил снижение на фоне негативной динамики рынка «черного золота»
Индекс ММВБ в пятницу снизился на 2,07% и составил 1515,37 пункта, индекс РТС — на 3,62%, до 782,62 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти в конце недели опять стала основным фактором динамики рынков российских активов. Рубль и акции продемонстрировали коррекционное снижение на фоне очередных попыток стоимости марки Brent уйти ниже психологически значимого уровня в $50 за баррель.
7 января «черное золото» обновило почти 6-летний минимум, опустившись до $49,7 за баррель по марке Brent. Однако затем на фоне данных о снижении на прошлой неделе запасов «черного золота» в США его цена отскочила вверх на пару дней.
В пятницу вечером снижение нефти продолжилось, что стало поводом для фиксации прибыли от 5-9-процентного роста российских фондовых индексов, отмечавшегося в четверг.
Кроме того, 3-рублевое снижение доллара и евро, отмечавшееся в четверг также создало хорошие условия для покупки инвалюты, а подешевевшая нефть дала импульс к таким покупкам в пятницу.
Макроэкономические данные по США способствовали росту спроса на долларовые активы и соответственно снижению аппетита к рисковым активам (в число которых входят нефть, российские акции и рубль).
Безработица в США в декабре 2014 года продолжает снижаться, достигнув уровня 5,6% (предыдущее значение — 5,8%, прогноз — 5,7%), изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) также превысило ожидания аналитиков: +252 тысяч против +241 тысяч (предыдущее значение — +353 тысяч).
Наконец, ожидания рейтинговых действий со стороны агентства Fitch в отношении России также оказывало давление на котировки российских ценных бумаг и рубля в пятницу.
Впрочем, на фоне невысокой рыночной активности (объем долларами торгов составил всего около $600 миллионов, что в 10 раз ниже обычных показателей) вмешательства Центробанка или Минфина (продававшего инвалюту в декабре), скорее всего, не понадобилось.
После стремительного роста в четверг основные ликвидные акции российских компаний снизились в цене единым фронтом. Так, акции Сбербанка подешевели на 4%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,3%, «Роснефти» — на 3,9%, «Газпрома» - на 3,3%.
Акции крупного экспортера «Норникеля» выросли на 2%, РДР «Русала» — на 0,7% на фоне возобновившегося роста курса доллара е рублю.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 09 января, вырос на 0,95 пунктов или на 0,24%, установившись на уровне 394,38 пунктов. Объем торгов за день составил 107 544 451,51 грн., акциями наторговали 476 982,88 грн., корпоративными облигациями 18 074,50 грн., гособлигациями - 104 456 044,13 грн., инвестиционными сертификатами - 2 593 350,00 грн.
Как сообщалось, в четверг, 08 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 0,14 пунктов или на 0,04%, установившись на уровне 393,43 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс вырос на 7,46 пункта или на 1,93% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 09 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, рынок акций РФ в первые минуты торгов пятницы слегка снижается в рамках коррекции после бурного роста накануне. Так, к 09.30 Киева индекс ММВБ снижался на 0,3% — до 1542,38 пункта, а РТС — на 1,7% — до 798,28 пункта. В четверг российские фондовые индексы выросли на 5-9% на фоне роста рубля к доллару и евро в условиях стабилизации нефтяных цен выше $50 за баррель по марке Brent.
В пятницу российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс РТС теряет 1,5%, индекс ММВБ почти 1%. Среди лидеров падения акции Аптечной сети 36,6, банка «Открытие» и Акрона. В лидеры роста выбились котировки Кузбасской топливной компании, Медиахолдинга и КАМАЗа. Российский рубль незначительно дешевеет, курс доллара растёт на 0,6%, курс евро и вовсе снижается на 0,2%. Цены на нефть по-прежнему находятся в коридоре $50-52 за баррель, что не позволяет рублю укрепиться более серьезно.
Думается, работающая в эту пятницу в гордом одиночестве (УБ вернется к труду с понедельника, 12-го) биржа ПФТС имеет очень хорошие шансы закрыться в приличном «плюсе». Определенными гарантами реальности такого варианта развития событий являются прошедшие накануне ралли на рынках США и Европы, а также закрывшиеся 09-го в «зеленой зоне» биржи Азии.
Кроме того, мы не исключаем, что наши инвесторы нынче сработают «по контрасту», увидев «медвежий» тренд на фондовом рынке наших недружелюбных соседей.
Вдобавок существует определенный позитивный момент, катализирующий оптимизм наших инвесторов, основанный на новости о готовящемся финансовом «вспомоществовании» со стороны ЕС на €1,8 млрд., которое может быть выделено Украине в 2015 году или начале 2016 года.
Наконец, текущая сводка с торгов ПФТС индицировала подавляющее тамошнее доминирование «зеленого» цвета, свидетельствовавшего о подорожании «голубых фишек», среди которых отметим бумаги ЕМЗ, Азовстали, Алчевского МК, Харцизского трубного завода, СевГОКа, Ясиновского КХЗ, Аваля, Укрсоцбанка, Центр-, Донбасс-, Днепр- и Западэнерго, Мотор Сичи, Стирола, Укрнефти, Стахановского вагоностроительного завода и Укртелекома.
Дешевели акции лишь Авдеевского КХЗ и Крюковского вагоностроительного завода.
Биржа ПФТС в пятницу еще один день провела торги в одиночестве, «без компании» Украинской биржи.
Индекс ПФТС на фоне низкой активности повысился на 0,24% - до 394,38 пункта.
Объем торгов на бирже составил 107,544 млн. грн.
Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги Азовстали (+1,46%), Харцызского трубного завода (+1,11%) и Северного ГОКа (+0,7%).
С отрицательной динамикой лидировали бумаги Алчевского меткомбината (-1,95%), Крюковского вагоностроительного завода (-1,71%) и концерна «Стирол» (-1,61%).
Как сообщалось ранее, в четверг и пятницу «Украинская биржа» не работала, предполагая возобновить торговлю с 12 января.
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, укороченная на день, 06 – 09 января рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших в позапрошлую пятидневку на нашу площадку «быков», что материализовалось в недельном росте ПФТС-индекса на 7,46 пунктов или на 1,93% (индикатор поднялся с уровня 386,92 к отметке 394,38 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 1,49 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 22 – 26 декабря рабочая неделя, констатировала возвращение покинувших в позапрошлую пятидневку на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 2,68 пунктов, или на 0,70% (индикатор просел с уровня 383,83 к отметке 381,15 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 26,51 млн. грн.
К полудню понедельника, 12 января, для нашей ПФТС сложился следующий антураж. Во-первых, российские фондовые индексы начали торги 12-го смешанной динамикой на фоне ослабления рубля, снижение рейтинга РФ международным рейтинговым агентством Fitch оказывает ограниченное влияние.
Индекс ММВБ в начале торгов, около 09.35 Киева, на Московской бирже вырос на 1,09% до 1532,01 пункта, а индекс РТС снизился на 1,74% до 769,02 пункта, чувствуя себя хуже за счет падения рубля.
Российский рынок начал первый полноценный торговый день нового года смешанной динамикой, следуя за ослаблением национальной валюты. Эксперты РФ отмечают, что негатива на рынок добавляет положение цен на нефть марки Brent и WTI ниже отметки $50 за баррель, но не исключают коррекционного роста на российских биржах в краткосрочной перспективе.
Новости о том, что Fitch в минувшую пятницу понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень - с BBB до BBB- с «негативным» прогнозом оказывают ограниченное влияние на настроения.
Аналитики РФ продолжают проводить прямую связь между динамикой курса национальной валюты и привлекательностью фондового рынка для инвесторов. До тех пор, пока на паре доллар-рубль можно ловить колебания по 1-3% в день, говорить о целесообразности инвестиций в российские активы весьма затруднительно.
Кроме того, на глобальных рынках преобладают негативные настроения. Картина на российском рынке складывается противоречивая, а российская валюта остается под давлением. Усиливает негатив и ситуация на товарно-сырьевых рынках. Цена на нефть Brent с начала года опустилась до $49 за баррель, потеряв 15%.
Российские валютные индексы находятся в «медвежьей» зоне и с горизонтом полгода особого позитива для рынка РФ мы не ждем.
В лидерах роста к началу дня значатся бумаги «Магнита» (2,66%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (2,59%). Выручка «Магнита» в 2014 году выросла на 31,6% до 762,7 млрд. рублей, сообщила 12 января компания.
В лидерах снижения пребывают котировки НМТП (-3,76%) и обыкновенные акции «Башнефти» (-2,4%).
Во-вторых, ведущие фондовые рынки Евросоюза начали 12-го торговую неделю с роста котировок в условиях дальнейшего падения нефтяных цен. К 11.00 Киева главный индекс Лондонской биржи увеличился на 0,4% до 6527,17 пункта, Франкфуртской - на 0,82% до 9727,73 пункта и Парижской - на 0,8% до 4212,37 пункта.
Среди лидеров роста - акции британской фармацевтической компании Shire (+1,2%), что является результатом поглощения ею американского конкурента NPS за $5,2 млрд.
Акции банка RBS упали на 0,38%, авиакомпании Aer Lingus - на 2,32%.
Деловые круги сообщают о том, что многочисленные банки, включая Citigroup и Goldman Sachs, приступили к проведению тестов на устойчивость своих активов при варианте выхода Греции из зоны евро. «Надейся на лучшее, но готовься к худшему», - прокомментировал данную ситуацию сотрудник консалтинговой компании Grey Spark Фредерик Понц.
Между тем пока вероятность сохранения Греции в еврозоне превышает, по мнению аналитиков, шансы на ее выход. Согласно опубликованному 12-го банком Commerzbank анализу, шансы на то, что Афины покинут еврозону, «составляют сейчас 25%.
Одновременно специалисты предупреждают, что если Греция и останется в еврозоне после назначенных на 25 января досрочных всеобщих выборов, то перед Евросоюзом и МВФ возникнет тяжелая задача найти решение проблемы греческого долга.
Открытие фондовых рынков в ЕС сопровождалось дальнейшим падением нефтяных цен, когда за один баррель смеси Brent в Лондоне давали $48,77.
«Мировой нефтяной рынок не войдет в фазу стабилизации до тех пор, пока кто-либо из крупных производителей нефти не сдастся, - отметил один из основателей RCMA Asset Management Майкл Колеман. - Однако, как нам представляется, ни один из них, и в первую очередь Саудовская Аравия, не готов пока приступить к сокращению объемов своей добычи». В результате, по мнению аналитика, на биржах еще определенное время сохранится тенденция к падению нефтяных цен.
Ослабление нефтяных цен начинает оказывать все большее негативное воздействие на всю мировую экономику, считает глава отдела инвестиций Wells Capital Management Джим Полсон. «Рынки сейчас находятся в наиболее уязвимом положении, чем когда-либо за время нынешней фазы выздоровления мировой экономики», - подчеркнул он.
Отечественные фондовые индексы в понедельник утром изменяются разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 1,84% - до 1061,54 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,1% - до 393,99 пункта.
Все индексные акции УБ утром демонстрировали повышательную динамику. В авангарде роста - акции Алчевского меткомбината (+9,4%), ЕМЗ (+9,29%) и Азовстали (+3,96%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели акции Харцызского трубного завода (-7,36%), Авдеевского КХЗ (-6,28%) и Северного ГОКа (-2,58%). Дорожали только акции Донбассэнерго (+1,89%) и Алчевского меткомбината (+0,65%).
Как мы указывали ранее, сложившийся в начале торговой сессии новостной фон является неоднозначным.
Украинские коксохимические заводы в 2014 году сократили производство металлургического кокса на 21,4% по сравнению с 2013 годом. Кроме того, обеспечение предприятий коксующимися углями - как украинскими, так и импортными - неритмичное.
С другой стороны некоторую поддержку рынку может оказать возобновление работы миссии МВФ в Киеве.
Кроме того, в понедельник в Берлине состоится встреча глав МИД Украины, Германии, Франции и России по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
