Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовый рынок в США в понедельник вырос, основной рост пришелся на последние 30 минут сессии. Резко выросли акции энергетических компаний на фоне роста цена на нефть до месячного максимума.
В течение дня индекс S&P 500 снизился до минимума с 17 декабря, однако далее восстановился. Закрытие прошло выше 100-дневной средней (2011 по S&P 500). Ранее S&P 500 получал поддержку около 100-дневной средней в начале и в середине января.
На прошлой неделе S&P 500 снизился на 2,8%, и результат января стал самым худшим за год, так как замедление роста экономики и связанные с этим опасения стали более сильным факторов для рынка, чем восстановление акций энергетического сектора и достижение индексом уверенности потребителей максимума за 11 лет.
За январь S&P 500 снизился на 3,1%.
Данные по индексам деловой активности в промышленности показали, что темп роста активности в январе стал самым слабым за год, так как отставание за зарубежный рынках сдерживало роста промышленного сектора.
Индекс деловой активности в промышленности от ISM в январе снизился до 53,5 с 55,5 в декабре. Это хуже ожиданий экономистов (медианное 54,5). Данные по расходам потребителей в декабре показали, что они уменьшились — после относительно сильного роста в IV квартале.
Перед закрытием торгов агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что министр финансов Греции предлагает сделку, которая позволила бы урегулировать ситуацию с долгами страны.
Как сообщил Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 53,5% с 55,1% в декабре. При этом аналитики ожидали снижения индекса лишь до 54,5%.
«Данные от ISM были разочаровывающими и доказывающими, что экономика США не растет так, как в предыдущие несколько кварталов. Но мы все еще рассчитываем на хорошую статистику по рабочим местам в пятницу», — отметил главный стратег BTIG Дэн Гринхаус агентству MarketWatch.
В понедельник также стало известно, что расходы потребителей в декабре упали на 0,3%, в то время как доходы выросли на 0,3%.
Продолжается сезон отчетностей. 78% компаний, акции которых входят в S&P 500 и уже отчитались по результатам IV квартала, показали прибыль выше ожиданий, 55% - объем продаж выше ожиданий.
Хуже прогнозов оказался отчет американского нефтегазового ExxonMobil за четвертый квартал. Компания сократила чистую прибыль на 21% — до $6,57 миллиарда, прибыль на акцию составила $1,56 против $1,91 годом ранее. При этом аналитики ожидали показатель на уровне $1,34 на акцию.
Акции всех секторов, кроме туризма и развлечений (-0,064%), выросли Лидеры роста — автомобильная промышленность (+2,282%), нефтегазовый сектор (+3,058%), связь (+2,328%).
«Голубые фишки», за исключением Home Depot (-0,019%), выросли.
Лидеры роста — Chevron (+3,564%), Verizon (+2,778%), AIG (+3,263%).
S&P 500, прибавив 1,296%, вырос до 2020,85 пунктов.
Dow Jones поднялся к 17 361,04 пунктов, прибавив 1,142%.
«Технологичный» NASDAQ к закрытию торгов оказался выше на 0,89% уровня закрытии пятницы, поднявшись к 4 676,69 пунктов.
Европа
Европейские фондовые индексы выросли 03-го на фоне спекуляций относительно долгов Греции. Фондовые биржи Старого Света завершили в понедельник работу ростом основных показателей. Лучший результат показали акции энергетического сектора на фоне роста цены на нефть. Акции нефтегазовой группы в Stoxx 600 выросли на 2,93%.
Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности еврозоны подтвердили предварительное значение — 51,0. Это немного выше декабрьского значения 50,6. Несмотря на общий рост, активность снизилась в Италии, Франции, Греции и Австрии. В Греции индекс PMI снизился до 15-месячного минимума.
Торги проходили в переменчивой атмосфере - в течение дня отмечалась негативная динамика основных показателей, большинство из которых вышли в положительную зону лишь в последние 1,5 часа сессии. Поддержку оказали сообщения, что официальные лица в Берлине, Париже и Мадриде отвергли возможность списания государственного долга Греции. Афинский индекс ASE поднялся на 4,6%.
«Инвесторов по-прежнему беспокоит недостаток реформ в Европе, - подчеркивает управляющий фондом Royal London Asset Management Андреа Уильямс. - Проблема с Грецией сохраняется, что будет тревожить рынки до достижения какого-то рода договоренностей. Еще больше беспокойства будет, если выступающие против экономии политические силы укрепят позиции в более крупных экономиках, вроде Испании и Италии».
К закрытию сессии главный индекс Лондонской биржи прибавил 0,49% до 6782,55 пунктов, Франкфуртской - 1,25% до 10828,01 пунктов, Парижской - 0,51% до 4625,67 пунктов.
В Мадриде главный индекс (IBEX 35) снижался на 2,6%, но завершил торги на уровне минус 0,7% из-за опасений, что усиливаются позиции радикальной левой испанской партии Podemos, выступающей против политики жесткой экономии. Согласно оценке управляющего фондом Montaigne Capital Арно Скарпачи, «испанские банки оказались под давлением из-за опасений участников рынков, что после победы Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) в Греции аналогичная волна может распространиться на Испанию».
Панъевропейский индекс FTSE Eurofirst 300, охватывающий 300 крупнейших по размерам рыночной капитализации компаний ЕС, просел на 0,07% до 1465,61 пункта.
DJ Euro Stoxx 50, объединяющий фондовые активы 50 ведущих компаний стран зоны хождения евро, увеличился на 0,56% и достиг уровня в 3370,11 пункта.
Индекс Stoxx Europe 600, включающий 600 крупных, средних и малых корпораций из 18-ти индустриально развитых стран «старой Европы», поднялся на 0,1% до 367,28 пунктов.
Азия
Азиатские фондовые площадки во вторник закрылись без единой динамики, Япония - в «минусе». По итогам торгов во вторник азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился по итогам торгов на 0,4% - до 139,81 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 1,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%.
Котировки акций нефтекомпаний поднялись на фоне продолжающегося роста цен на нефть, в то время как бумаги авиакомпаний, судоходных компаний, а также производителей автомобильных шин подешевели.
Стоимость акций Inpex Corp., крупнейшей нефтяной компании Японии, подскочила на 6,9%, JGC Corp. - на 4,5%, JX Holdings Inc. - на 3,2%.
Бумаги PetroChina подорожали на 4,2%.
Бумаги Bridgestone Corp. упали в цене на 3,3%, Toyo Tire & Rubber Co. - на 4,4%, Japan Airlines Ltd. - на 5,2%, ANA Holdings Inc. - на 1,6%, Nippon Yusen KK - на 4,6%.
Акции Panasonic Corp. подорожали на 0,7%. Компания объявила, что прекратит выпуск телевизоров в Китае и ликвидирует это подразделение. Отчетность Panasonic, опубликованная уже после закрытия рынка, оказалась хуже ожидания.
Котировки бумаг японских экспортеров Toyota, Honda и Canon снизились соответственно на 1,4%, 2,9% и 1,2% на фоне укрепления иены относительно доллара США и других мировых валют вслед за решением австралийского ЦБ о снижении ключевой ставки до рекордно низкого уровня.
Акции китайских финкомпаний подорожали в ожидании новых действий властей КНР по смягчению кредитно-денежной политики.
Цена бумаг Industrial & Commercial Bank of China подскочила на 2%, China Life Insurance - на 9%.
Эксперты Dragon Life Insurance Co. полагают, что перспективы смягчения кредитно-денежной политики Китаем увеличиваются с учетом слабых данных о производственной активности, опубликованных накануне.
Народный банк КНР влил 90 млрд юаней ($14,4 млрд.) на денежные рынки, чтобы избежать кризиса ликвидности в преддверии празднования Нового года по Лунному календарю, а также на фоне увеличения объема первичных размещений акций.
Торги на Токийской бирже закрылись снижением в пределах 1,3% на фоне роста цен нефть. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились 03-го значительным снижением основных котировок.
Торги начались со стабилизации показателей, переживших крупное падение накануне. Тем не менее, к середине сессии котировки ушли глубоко в минусовую зону под влиянием резкого роста цен на нефть, которые накануне достигли максимума за последний месяц.
«Мы начинаем видеть нижний предел падения цен на нефть. Это стабилизирует американские акции, а соответственно - и японские», - отметил аналитик Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Юсукэ Куваяма.
Резкие колебания индексов на ТФБ были вызваны главным образом операциями с бумагами компаний, чьи акции находятся в большой зависимости от цен на нефть.
Так, японские нефтяные корпорации Inpex и JX Holdings во многом компенсировали потери последних недель от падения цен на ресурс. Их ценные бумаги подорожали на 6,89% и 3,19% соответственно.
В то же время акции грузоперевозочной компании Nippon Yusen подешевели на 4,6%, поскольку рост цен на нефть увеличивает ее расходы на топливо.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, понизился на 1,27% до уровня 17 335,85 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, упал на 1,16% до 1413,33 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: рынок соседских акций завершил торги понедельника разнонаправленно на фоне растущей нефти и слабых данных по PMI в промсекторе РФ за январь. Рынок акций закрыл торги разнонаправленным движением биржевых индексов.
Так, индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже снизился на 1,36% до 1625,31 пункта, а индекс РТС вырос на 1,15%, составив 745,82 пункта.
При этом в начале торгов понедельника российские акции росли. Индекс ММВБ на открытии торгов 02-го подрос на 0,9%, а индекс РТС подскочил на 3%.
Рост акций происходил на фоне коррекционного отскока цен на нефть, который произошел после закрытия российского рынка 30 января. Тогда цены на нефть Brent неожиданно выросли на 8%, поднявшись к $53 за баррель. Поводом для этого стали новости о сокращении числа работающих скважин в США на 7% за минувшую неделю, что стало самым сильным снижением за неделю с 1980-х годов.
Однако негативным фактором для российского фондового рынка стали опубликованные 02-го данные банка HSBC об индексе деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе 2015 года. Так, показатель активности российской промышленности упал в январе до 47,6 пункта против 48,9 пункта в декабре 2014 года.
По итогам января PMI российской промышленности снизился до минимума с июня 2009 года. На этом фоне индексы ММВБ и РТС ушли в «красную» зону, снижаясь на 1-1,3 проц. По словам главного экономиста HSBC по России и СНГ Александра Морозова, российские компании комбинируют сокращение закупок с ускоренным уменьшением запасов, готовясь к сложным временам. В то же время давление цен усилилось, повышая вероятность сильного роста цен на фоне падающего спроса, добавил эксперт.
Во второй половине торгов стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подскочила на 4% и превысила отметку $55 за баррель впервые с 5 января. Рост котировок нефти поддержал рубль, который сумел укрепиться, несмотря на рост доллара и евро на 1,5-2 рубля в начале торгов 02-го.
Так, курс доллара поднимался до 70,5 RUB/USD, но опустился до 68,7 RUB/USD, а курс евро вырастал до 79,89 RUB/EUR, а затем на фоне роста нефти опустился до 77,9 RUB/EUR.
Кроме того, укрепление рубля поддержало индекс РТС, выраженный в долларах.
Цена нефти остается самым главным «событием» недели, за которым все в России пристально следят и ждут роста. От динамики цены нефти будет зависеть и курс рубля.
Однако сейчас невозможно сказать, поменялся ли тренд в нефти или же это только очередной отскок. Рост нефтяных котировок, в свою очередь, обусловлен фундаментальными факторами: сокращение числа американских нефтяных скважин и забастовки нефтяников НПЗ.
При этом акции нефтегазовых компаний реагируют ростом на динамику нефтяных котировок: в «плюсе» торговались бумаги «Роснефти» (0,52%), «Сургутнефтегаза» (1,93%), «Татнефти» (5,49%).
Скорее всего, инвесторы будут следить за изменениями на внешних торговых площадках и происходящим на нефтяном рынке, что может стать поводом для смены настроений.
В лидерах роста к концу дня стали также акции «КАМАЗа» (12%), и АФК «Система» (5,4%).
В лидерах падения по итогам торгового дня оказались обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-11,7% и -9,3% соответственно).
Снижение стоимости бумаг компании происходило на фоне сообщений о том, что ВТБ подал 02-го в арбитражный суд Москвы иск к «Мечелу» на 50,18 млрд. рублей. Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 02 февраля, снизился на 2,18 пунктов или на 0,57%, установившись на уровне 380,17 пунктов. Объем торгов за день составил 211 922 621,02 грн., акциями наторговали 1 420 448,00 грн., корпоративными облигациями 1 018 892,37 грн., гособлигациями – 209 382 280,65 грн., инвестиционными сертификатами – 101 000,00 грн.
Как сообщалось, в пятницу, 30 января, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС снизился на 2,51 пунктов или на 0,65%, установившись на уровне 382,35 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 5,75 пункта или на 1,49% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, российский фондовый рынок начал торги понедельника с умеренного роста котировок на фоне резкого роста стоимости нефти 30 января.
Индекс ММВБ в начале торгов около 09.30 Киева на Московской бирже увеличивается на 0,06% до 1649,09 пункта, а индекс РТС растет на 1,62% до 749,27 пункта.
Гуру РФ считают, что котировки российских высоколиквидных бумаг могут получить поддержку со стороны цен на нефть. Фьючерсы на Brent торгуются выше $51 за баррель. Между тем фактором повышенной волатильности на рынках акций может стать статистика и корпоративная отчетность.
Так, 02-го в 15.00 Киева ожидается отчетность ExxonMobil, в 11.00 - данные по деловой активности в еврозоне.
Полагаю, в понедельник индекс ММВБ будет консолидироваться в области 1615-1700 пунктов. Ключевое сопротивление по индексу ММВБ сейчас по-прежнему расположено в районе 1700-1710 пунктов. Потенциальное преодоление этих рубежей открывает дорогу к 1745-1750 пунктам. Ближайший уровень поддержки находится на 1615-1625 пунктов. Эта область выступает точкой опоры, которая отделяет россиян от дальнейшего снижения в район 1560-1570 пунктов.
В лидерах роста к началу дня значатся бумаги ТМК (6,2%) и обыкновенные акции «Башнефти» (3,7%).
В лидерах снижения пребывают котировки обыкновенных и привилегированных акций «Мечела» (-2,8% и -2,6% соответственно).
Отечественные биржевые индексы в начале торговой недели демонстрируют боковую разнонаправленную динамику: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,08% - до 992,21 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,04% - до 382,18 пункта.
В индексе УБ утром больше всех подорожали бумаги Алчевского меткомбината (+3,31%), Азовстали (+1,93%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,03%). Дешевели только акции Центрэнерго (-0,31%).
Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров роста составили бумаги Харцызского трубного завода (+4,67%), концерна «Стирол» (+3,18%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,61%). С отрицательной динамикой лидировали акции Западэнерго (-4,42%), Северного ГОКа (-1,78%) и Укрсоцбанка (-1,56%).
Полагаю, новостной фон, сложившийся в начале торгов, можно охарактеризовать как «нейтральный».
Некоторую поддержку нашему рынку может оказать смена состава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Но, вряд ли позитив будет долговременным, основное внимание инвесторов, как и раньше, сосредоточено на развитии конфликта на востоке страны.
К полудню вторника, 03 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, российский фондовый рынок начал торги вторника ростом, отыгрывая закрепление нефтяных котировок выше $55 за баррель.
Индекс ММВБ в начале торгов на Московской бирже, около 09.45 Киева, увеличивается на 0,5% до 1633 пункта, а индекс РТС растет на 1,8% до 759,27 пункта.
Пока что обстановка на товарных площадках остается благоприятной для российского рынка - фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи $55 за баррель. Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 1,48% до $55,56 за баррель.
С позиций технического анализа, индекс РТС пока остается в рамках консолидации, о сигналах к заметным движениям говорить преждевременно.
Отметим, что российский рынок растет, несмотря на снижение суверенного рейтинга РФ агентством S&P до спекулятивного уровня.
В лидерах роста к началу дня значатся бумаги «Соллерса» (2,6%) и привилегированные акции «Башнефти» (1,8%).
В лидерах снижения пребывают котировки привилегированных и обыкновенных акций «Мечела» (-8,4% и -6,4%).
Во-вторых, ведущие европейские фондовые индексы растут во вторник на сообщениях из Греции.
По состоянию на 11.35 Киева французский CAC 40 увеличивался на 0,99%, до 4673,57 пункта. Британский FTSE 100 прибавлял 0,92%, достигая 6845,20 пункта, а немецкий DAX 30 рос на 1,01%, до 10937,67 пункта.
Министр финансов Греции Яннис Варуфакис в интервью газете The Financial Times заявил, что правительство страны предлагает не списывать долги, а обменять облигации на новые. Это, по его мнению, уменьшит бремя долга посредством выпуска двух видов новых облигаций. Первый тип облигаций будет связан с развитием экономики (выплаты будут идти в зависимости от роста ВВП — ред.), а второй тип облигаций будет без даты погашения.
«Варуфакис использует более примирительный тон с международными кредиторами, предлагая обменять долг, что позитивно», — цитирует агентство Reuters старшего трейдера Mirabaud Securities в Женеве Джона Плассарда.
Греческий министр финансов также сообщил, что правительство планирует ввести борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны состоятельных людей и намерено добиться первичного профицита от 1 до 1,5% ВВП, даже если это будет означать, что правительство СИРИЗА не выполнит все предвыборные обещания о социальных расходах.
Отечественный фондовый рынок во вторник вновь начал торговый день с «боковика»: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.10 Киева повысился на 0,2% - до 978,28 пункта, индекс ПФТС просел на 0,12% - до 379,73 пункта.
В «индексной корзине» УБ утром сделки прошли с акциями Донбассэнерго (+1,67%), Укрнефти (+1,11%), Авдеевского КХЗ (+0,34%) и Центрэнерго (-0,57%).
Среди индексных акций ПФТС больше всех подешевели бумаги концерна «Стирол» (-12,5%), Авдеевского КХЗ (-2,55%) и Донбассэнерго (-1,48%). С ростом стоимости торговались акции Алчевского меткомбината (+2,48%), Северного ГОКа (+0,59%) и Харцызского трубного завода (+0,06%).
Участники торгов в числе важных сообщений, отметили решение Нацбанка Украины с 5 февраля отказаться от использования индикативного курса, обеспечив единый рыночный курс гривни на межбанковском валютном рынке. Возможное установление на этой неделе единого курса валют может несколько поддержать фондовый рынок, при условии создания рыночных методов курсообразования.
В то же время, рискнем предположить, что решении НБУ отказаться от индикативного курса гривни и отменить проведение валютных аукционов может привести к дальнейшему ослаблению нацвалюты.
Кроме того, участниками рынка также активно обсуждается неожиданная смена состава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Однако эта новость не оказала сколь-нибудь заметного влияния на ход торгов днем ранее.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
