Американские фондовые индексы в пятницу выросли на фоне корпоративных новостей.
Росту индекса Dow Jones способствовало сообщение компании Nike об увеличении дивидендов на 14% и планах по выкупу акций на $12 миллиардов.
Стоимость акций Abercrombie & Fitch подскочила на 27% после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли более чем в два раза.
«Инвесторы на цыпочках возвращаются в розничную торговлю. Я думаю, что результаты Nike помогли снизить некоторые опасения», — заявил директор по инвестициям BMO Private Bank в Чикаго Джек Эблин.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на слова главы ЕЦБ Марио Драги о грядущем в декабре пересмотре курса кредитно-денежной политики, расширении программы количественного смягчения (QE), а также готовности использовать все инструменты для поддержки целевого уровня инфляции.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,51% — до 17823,81 пункта, высокотехнологичный NASDAQ — на 0,62%, до 17823,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 2089,17 пункта.
Европа
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы в основном слабым ростом на волне фиксации инвесторами прибыли. Европейский фондовый рынок в пятницу вырос.
Фоном для роста стали ожидания смягчения денежной политики ЕЦБ.
Настроение инвесторов было поддержано новым обещанием президента ЕЦБ Марио Драги действовать для повышения низкой инфляции, подчеркнув изменения в программе выкупа активов и депозитной ставке как возможные инструменты.
Акции оборонного сектора росли выше рынка. Ухудшение геополитических условий и ограниченный риск сокращения оборонных расходов у ключевых стран делают более привлекательными перспективы сектора.
«Мы видим некоторую фиксацию прибыли. Индексы хорошо росли с октября, и это вполне разумно, что трейдеры будут фиксировать некоторую прибыль», — считает
старший рыночный аналитик торговой группы Oanda Крейг Эрлам.
Начало этой торговой недели было омрачено предшествующими ей террористическими атаками в Париже, что вызвало опасения по поводу безопасности в Европе и влияния терроризма на экономику.
Позднее рынки вернулись к росту, во многом благодаря протоколам октябрьского заседания ФРС США, согласно которым регулятор уверен в экономике страны и может повысить ставки уже на следующем заседании в декабре.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,4%, за неделю рост составил 3,5%. Индекс достиг максимума за три месяца.
Индекс «голубых фишек» Euro STOXX 50 вырос на 0,5%.
По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07% — до 6334,63 пункта, немецкий DAX 30 — на 0,31%, до 11119,83 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,08%, до 4910,97 пункта.
Азия
Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно в понедельник на фоне низкой активности торгов.
Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%.
Рынок Японии закрыт в понедельник связи с праздником (День благодарности труду).
«Сейчас не самая благоприятная среда для покупки рискованных активов, - отмечает аналитик IBG Groep NV в Сингапуре Тим Кондон. - Ликвидность начинает сокращаться, при том, что трейдеры ждут декабрьского заседания ФРС. Опасения в отношении китайской экономики сохраняются».
Котировки акций сырьевых компаний снизились в понедельник вслед за падением цен на нефть и металлы. Стоимость меди в понедельник опустилась ниже $4500 за тонну впервые с мая 2009 года, никель и цинк резко дешевеют.
Бумаги BHP Billiton на торгах в Сиднее подешевели на 2,1%, Rio Tinto - на 1%.
Стоимость акций ведущего австралийского ритейлера Woolworths Ltd. выросла на 3,9% на информации местных СМИ о том, что одним из подразделений компании интересуется фонд прямых инвестиций.
Цена бумаг китайской брокерской компании Guotai Junan International Holdings Ltd. упала на 12% после того, как она сообщила, что не может найти своего председателя совета директоров с прошлой недели.
Глава Guotai Junan Им Фунг недоступен с 18 ноября и не выполняет свои обязанности, в связи с чем, компания была вынуждена провести временные назначения в руководстве.
Акции Guotai Junan Securities, владеющей Guotai Junan International, подешевели на 2,6%, Citic Securities - крупнейшей брокерской компании КНР - на 2,1%.
«Трудно избежать появления мнения о том, что инцидент может быть связан с недавним расследованием властей манипуляций брокеров на рынках», - отмечает главный исполнительный директор Partners Capital International Рональд Вань.
Тем временем, Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) дала разрешение на проведение размещений акций пяти компаний на Шанхайской бирже и еще пяти компаний в Шэньчжэне.
«Возобновление процесса IPO показывает, что китайский рынок акций в целом вернулся к норме после спада на рынке, и это хорошая новость, - отмечает управляющий JK Life Insurance Co. в Шанхае Ву Кань. - В целом мы ожидаем консолидации фондового рынка КНР».
CSRC ранее сообщала, что 28 компаний, находившихся в процессе подготовки IPO до заморозки размещений акций, возобновят этот процесс после 20 ноября. На завершение размещений потребуется две недели, а затем еще 18 компаний проведут IPO до конца года.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы РТС и ММВБ 20-го закрылись ростом, цена Brent осталась выше $44 за баррель. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги ростом. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 20 ноября на Московской бирже вырос на 0,86% до 1826,72 пункта, а РТС - на 0,51% до 888,36 пункта.
«ММВБ закончил неделю вблизи годовых максимумов, что дает определенные надежды на продолжение подъема в ближайшем будущем. Сильное сопротивление сейчас находится в районе 1840-1860 и если мы увидим пробой данных значений, то рост вполне может ускориться», - тешат себя надеждами российские профильные аналитики.
Повышение российского рынка акций происходило на фоне слабого роста нефтяных котировок. В пятницу утром стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,09% до $44,22 за баррель.
Нефть относительно стабильна. Ослабление хватки доллара и более «мягкие» данные от Минэнерго США позволили сбить натиск «медведей» за последнее время. В предстоящую неделю заметных данных из Китая выходить не будет, а ФРС США уже, похоже, снял интригу по своим действиям в среднесрочной перспективе. Таким образом, рынок нефти может сосредоточиться исключительно на фундаментальных, внутренних темах, где впрочем, тоже не должно быть заметных перемен как минимум до заседания ОПЕК 4 декабря.
Среди лидеров роста — префы «Транснефти» (5,03%), акции «Магнита» (3,43%), ПИКа (3,16%), акции НМТП (2,75%), «Аэрофлота» (2,5%), МТС (2,43%), а также обыкновенные акции Сбербанка (2,33%), «Яндекса» (2,3%).
Среди лидеров снижения — акции «Аптечной сети 36 и 6» (-4,78%), «Интер РАО»(-3,45%), бумаги «Сургутнефтегаза» (префы снизились на 2,24%, обыкновенные — на 1,15%), бумаги «Мечела» (префы снизились на 1,23%, обыкновенные акции — на 0,97%), «Мосэнерго» (-0,84%) и акции «Мегафона» (-0,77%).
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 20 ноября, понизился на 1,27 пункта или на 0,52%, установившись на уровне 244,07 пунктов. Объем торгов за день составил 486 484,65 грн., акциями наторговали 476 479,37
грн., корпоративными облигациями 10 005,28 грн.
Как сообщалось, в четверг, 19 ноября, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 3,06 пункта или на 1,23%, установившись на уровне 245,34 пунктов.
С начала 2015 года ПФТС-индекс снизился на 142,85 пунктов или на 36,92% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 20 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах в пятницу слегка замедлили рост на фоне окрепшего курса иены, вызванного публикацией октябрьских протоколов заседания ФРС США.
По состоянию на 07.15 Киева австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,08%, достигая 5246,9 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,06%, достигая 1989,7 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,44%, до 19771,59 пункта.
Американские фондовые рынки по итогам четверга незначительно снизились на фоне опубликованных накануне протоколов октябрьского заседания ФРС, вызвавших опасение инвесторов относительно скорости возможного роста учетной ставки в будущем. Это повлияло на ослабление курса доллара к иене и отразилось на японских рынках.
«Индекс Nikkei полностью отражает движение курса иены на этой неделе, поэтому небольшой рост иены, который мы наблюдали ночью, кажется, слегка испортил настроение рынку», — комментирует ситуацию директор по продажам акций Credit Suisse в Токио Стефан Уоррал.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 3623,82 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,81%, до 2275,48 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,21%, до 22457,66 пункта.
Положительным фактором, отразившимся на настроении инвесторов, оказались заявления Народного банка Китая в четверг, который намерен понизить стоимость краткосрочных кредитов для небольших банков, что является одним из шагов для предотвращения колебаний на денежном рынке.
Украинский рынок акций начал торги в пятницу разнонаправленной динамикой биржевых индексов: индекс «Украинской биржи» (УБ) почти исчерпал коррекционный рост и к 11.15 повысился на 0,12% - до 686,13 пункта, индекс ПФТС упал на 2,34% - до 239,59 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Центрэнерго (+1,13%).
На ПФТС тройку лидеров снижения составили акции Северного ГОКа (-16,16%), Азовстали (-12,29%) и Укрсоцбанка (-6,94%).
Рост стоимости зафиксирован по акциям Райффайзен Банка Аваль (+1,55%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,45%).
Наши аналитики прогнозируют в пятницу дальнейшее снижение котировок украинских акций.
Рост индекса УБ в четверг связанный, преимущественно, с закрытием спекулянтами коротких позиций. В среднесрочной перспективе ни технических сигналов, ни фундаментальных факторов, способных развернуть индикатор в обратную от падения сторону, пока нет.
Немного вернувшись назад, заметим, что обвал биржевых индексов в среду, 18 ноября, к пятилетним минимумам большей частью носит эмоциональный характер.
Торги в следующий день - 19 ноября - проходили в штатном режиме, продолжения истории с распродажами не последовало, а новости из-за кулис переговоров о выходе «Московской биржи» из числа акционеров УБ и ПФТС между заинтересованными сторонами носили нейтральный характер. Некоторые из участников торгов обозначили желание покупать изрядно подешевевшие индексные фишки и стало очевидно, что «медведям» праздновать победу рановато.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 2,49% - 702,35 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,52% - до 244,07 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 9 млн. грн., в том числе акциями - 8,5 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 0,487 млн. грн., в том числе акциями - 0,470 млн. грн.
Почти все индексные акции УБ завершили тоги в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги «Азовстали» (+11,41%), Алчевского меткомбината (+8,57%) и ЕМЗ (+7,61%).
Снизились в стоимости только акции Крюковского вагоностроительного завода (-1,2%).
Среди индексных акций ПФТС лучшая динамика зафиксирована по бумагам Донбассэнерго (+5,59%), Ясиновского КХЗ (+4,89%) и Центрэнерго (+4,12%).
Тройку лидеров снижения составили акции Стахановского вагоностроительного завода (-11,38%), Днепрэнерго (-7,81%) и Северного ГОКа (-7,66%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу подскочил на 2,34% - до 385,01 пункта при объеме торгов индексными акциями 3,5 млн. злотых (20,65 млн. грн).
В «индексной корзине» дорожали «Астарта» (+6,15%), KSG Agro (+1,98%) и дешевели «Агротон» (-2,78%), «Кернел» (-0,52%).
Пришло время конспективного блиц-обзор рынка акций за неделю.
Истекшая, 16 – 20 ноября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на первой неделе ноября на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 15,75 пунктов или на 6,06% (индикатор снизился с уровня 259,82 к отметке 244,07 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,14 млн. грн.
Для справки, предыдущая, 09 – 13 ноября рабочая неделя, констатировала сохранение присутствия вернувшихся на первой неделе ноября на нашу площадку «медведей», что материализовалось в недельном снижении ПФТС-индекса на 9,54 пунктов или на 3,54% (индикатор снизился с уровня 269,36 к отметке 259,82 пунктов). Обороты торгов за неделю составили 3,12 млн. грн.
К полудню понедельника, 23 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник, подхватывая пятничный оптимизм на американских биржах.
По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,39%, до 3644,7 пункта, а индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,67%, до 2301,08 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,03%, до 22748,63 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,38%, достигая 5275,8 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,83%, достигая 2006,16 пункта.
Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.
По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 повысился на 0,1%, до 19879,81 пункта.
Американские фондовые индексы в пятницу выросли на фоне внутренних корпоративных новостей. Кроме того, участники рынка продолжают отыгрывать расхождение курсов кредитно-денежной политики в США и других частях мира. Так, например, в пятницу глава ЕЦБ Марио Драги в очередной раз сказал о грядущем в декабре пересмотре курса кредитно-денежной политики, что укрепило надежды рынка на расширение программы количественного смягчения (QE) в Европе.
«Интересен тот факт, что рынки довольно хорошо отыгрывают перспективы расхождения курсов кредитно-денежной политики мировых центробанков», — считает
старший экономист Australia and New Zealand Bank Джо Мастерс.
В Китае с оптимизмом инвесторы восприняли новости о постепенном возобновлении проведения первичного размещения акций (IPO) компаний после приостановки в июле: в частности, возобновлено проведение IPO пяти компаний на Шанхайской бирже и пяти компаний — на Шэньчжэньской бирже.
«Возобновление IPO означает, что рынок в целом вернулся к нормальному состоянию после резких колебаний, и на нем появятся новые хорошие компании», — считает фондовый менеджер в JK Life Insurance Ву Кан.
Отечественный рынок акций начал торги в понедельник ростом биржевых индексов, инвесторы все больше подхватывают положительные сообщения: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.00 Киева повысился на 0,39% - до 705,07 пункта, индекс ПФТС - на 1,05%, до 246,64 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги Азовстали (+3,02%) и Центрэнерго (-0,7%).
Тройку лидеров роста на ПФТС составили акции Укртелекома (+5,18%), Алчевского меткомбината (+4,55%) и Укрсоцбанка (+2,3%).
Дешевели только акции Северного ГОКа (-7,33%).
По-понедельничному низкие объемы сделок сопровождали предпосылки к продолжению восходящей динамики.
Судя по всему, оптимизм среди инвесторов немного восстановился на фоне положительной внешней конъюнктуры, а также после заявления ряда мировых рейтинговых агентств относительно экономической ситуации в Украине.
На этом фоне рискнем предположить в понедельник продолжение умеренных покупок на украинском рынке акций, поддержку которым может оказать насыщенный событиями внешний фон.
В понедельник ожидается заседание Еврогруппы, где дополнительно будут обсуждаться детали стимулирования европейской экономики, а также внеочередное заседание ФРС США, на котором регулятор сделает ряд заявлений, в том числе относительно изменения ключевой процентной ставки.
По-видимому, на украинском рынке акций наметился перелом негативного тренда. Гарантий этому конечно нет, в силу частой непредсказуемости поведения некоторых его участников. Тем не менее, продолжение роста в понедельник является основным из возможных сценариев развития торгов на фондовых площадках.
В этом контексте, думаю, будет уместным допустить, что индекс УБ, в рамках коррекции после существенного падения на прошлой неделе, может восстановиться до отметки 734 пунктов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,