Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные американские фондовые индексы в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне отчетов корпораций. Американский фондовый рынок остался на прежнему уровне после выхода квартальных данных от Microsoft (-7,1%) и Alphabet (-5,4%) хуже ожиданий по прибыли и выручке. Рост цен на нефть поддержал акции энергетического сектора. Технологический компонент S&P снизился на 1,9%, что стало самым большим дневным снижением с начала февраля.
IT-гигант Microsoft сообщил о снижении чистой прибыли за I квартал фингода на 24,7%, до $3,756 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила 0,47 доллара против $0,61 за аналогичный период предыдущего фингода и ожиданий аналитиков показателя на уровне $0,64. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам I квартала 2016 года увеличил чистую прибыль на 19,6% - до $4,2 миллиарда.
Квартальная прибыль американской Visa выросла на 10% и составила $1,7 миллиарда, или $0,71 против $0,63 годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль на акцию в $0,67.
Чистая прибыль McDonald"s за квартал выросла на 35%, до $1,098 миллиарда. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за январь-март увеличилась до $1,23 против $0,84 годом ранее.
Schlumberger снизила прибыль почти в 2,7 раза, до $501 миллион, а Caterpillar в 4,5 раза, до $271 миллиона.
«Если прибыли превысят очень низкие ожидания, и цены на нефть продолжат расти, то на следующей неделе на рынках будет восходящий тренд», - отметил Томас Уилсон из Wealth Advisory.
S&P 500 восстановил потери в начале года и остается в 2% от рекордного уровня, достигнутого в мае прошлого года.
Компании в следующие несколько недель продолжает представлять отчётность за первый квартал. Как ожидается, в среднем прибыль в первом квартале снизился на 7,1%. На данный момент 77% отчитавшихся компаний превзошли ожидания (что выше средней 63%).
8 из 10 секторов S&P выросли. Энергетический сектор вырос на 1,33%.
Отношение выросших к снизившимся акциям на NYSE 2127 к 875.
Объем торговли на рынках США составил 7,1 млрд. акций, что выше 20-дневной средней 6,8 млрд.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,12% — до 18003,75 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ уменьшился на 0,80%, до 4906,23 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги во флете, оставшись на отметке до 2091,58 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, снизились акции автопроизводителей после выхода результатов от Daimler и информации о расследовании в PSA Peugeot Citroen.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,4%, хотя за неделю индекс вырос.
Наиболее сильно снизились акции автомобильного сектора, на 2,2%. Акции Daimler снизились на 5,1% после выхода информации о том, что операционная прибыль за первый квартал снизилась на 9%. Также Daimler сообщил о желании департамента юстиции США расследовать процесс сертификации по выбросам в США.
Данные по опросам по деловой активности в еврозоне показали, что активность в апреле немного замедлилась. Индексы деловой активности для сферы услуг, промышленности, и общий вышли хуже ожиданий.
Общеевропейский фондовый индекс FTSEurofirst 300 снизился на 0,4%, хотя за неделю индекс вырос.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,11%, до 6310,44 пункта. Французский CAC 40 потеряв 0,29%, упал к 4569,66 пункта, немецкий DAX — снизился на 0,60%, до 10 373,49 пункта.
Азия
Торги в Токио завершились небольшим снижением, инвесторы фиксируют прибыль. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась незначительным снижением котировок на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста.
Главным фактором роста на сегодняшних торгах стала коррекция, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«После четырех подряд дней роста, которым отметилась ТФБ, игроки сегодня активно фиксировали прибыль», - отметил он. Однако, по словам Сакаи, в долгосрочной перспективе можно прогнозировать продолжение роста на фоне отскока цен на нефть и подъема на фондовых рынках США.
Ослабление курса иены также положительно сказалось на настроениях инвесторов, отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Активные спекуляции о том, что Банк Японии может принять дополнительные меры финансовой стимуляции, сказываются на укреплении доллара к иене», - добавила она. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,54 пункта и вышел на отметку ¥111,11-111,12.
Mitsubishi Motors продолжает падение на фоне скандала с фальсификациями данных о потреблении топлива. Акции компании упали еще на 4,76% - до отметки в ¥480. Также падением отметилась компания Sony после того, как объявила, что из-за перебоя поставок в связи со стихийным бедствием на юго-западе Японии, откладывает публикацию финансовых отчетов на текущий финансовый год. Акции компании упали на 6,02% - до отметки в ¥2 835,5.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,76% - до отметки 17 439,3 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,4% - до 1 401,83 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: соседские фондовые индексы завершили неделю ростом, но ММВБ не удержался на историческом максимуме. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 22 апреля на Московской бирже поднялся на 0,88% до 1967,26 пункта, а РТС - на 0,46% до 931,46 пункта.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2016 г. на бирже ICE в Лондоне 22 апреля выросла на 2,52% до $45,65 за баррель. С начала недели цена Brent поднялась на 6%, что создало позитивный внешний фон для российских акций.
Накануне индекс ММВБ смог установить новый исторический максимум, превысив пик декабря 2007 г., но удержать эту высоту ему оказалось не под силу. Индекс РТС поднимался до максимума с июня 2015 г.
Индекс ММВБ обновил на этой неделе исторический максимум на 1970 пунктах. В тот же день прошла серьезная фиксация прибыли по основным «голубым фишкам», Сбербанку, «Газпрому».
Ранее отмечалось, что с наскока пройти этот уровень не удастся. Хотя такие попытки еще могут иметь место. Ближайшие дни стоит ожидать коррекцию к 1850 пунктам. Вполне возможно, что она может углубиться до 1800 пунктов. Причиной такого движения станет откат по нефти, коррекция американского рынка.
На новой неделе российский рынок пройдет проверку на устойчивость, потому что подорожание нефти больше не может продолжаться прежними темпами.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу, 22 апреля, повысился на 0,45 пункта или на 0,19%, до уровня 232,52 пунктов. Объем торгов за день составил 775 488 937,68 грн., акциями наторговали 391 942,32 грн., гособлигациями - 775 096 995,4 грн.
Как сообщалось в четверг, 21 апреля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС понизился на 0,78 пункта или на 0,33%, до уровня 232,07 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 8,18 пунктов или на 3,40% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 22 апреля, сессия в ПФТС. Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются преимущественно в «красной зоне», следуя негативной динамике, которой завершились торги четверга в США на фоне вышедших финансовых отчетностей ряда компаний, не оправдавших ожидания аналитиков.
По состоянию на 08.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,23%, до 2946,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,31%, до 1854,1 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,83%, до 21445,23 пункта, а корейский KOSPI — на 0,38%, до 2014,45 пункта.
Японский Nikkei 225 поднимался на 0,57%, до 17470,2 пункта.
Торговая сессия в США в четверг завершилась снижением основных фондовых индексов в пределах 0,05-0,6% на фоне слабых финансовых отчетностей ряда компаний.
После закрытия американских бирж свои отчеты также представили Alphabet, Microsoft, Visa, Starbucks, которые добавили инвесторам поводов для пессимизма и роста опасений, что результаты прошедшего квартала окажутся разочаровывающими.
В частности чистая прибыль Microsoft за девять месяцев 2015-16 фингода сократилась в годовом выражении на 11%, до $13,68 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $1,7 против $1,86 в 2014-2015 фингоду. Выручка сократилась на 9,4% — до $64,706 миллиарда. Чистая прибыль компании за III квартал сократилась на 24,7% в годовом выражении, до $3,756 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $0,47 против $0,61 годом ранее и ожиданий аналитиков показателя на уровне $0,64. Выручка за отчетный период сократилась на 5,5% — до $20,531 миллиарда.
«Разочаровывающие показатели IT-компаний определенно ограничат рост рынков», — резюмирует старший инвестстратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито.
Во-вторых, торги в Токио закрылись ростом ведущих индексов на ожиданиях решений Банка Японии. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) в пятницу завершилась ростом ведущих индексов на фоне ожиданий инвесторов, что Банк Японии на следующей неделе расширит свою монетарную политику.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, вырос на 1,2% до отметки 17 572,49 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, повысился на 0,99% до 1 407,50 пункта.
Торги в Токио завершились ростом четвертый день подряд на фоне растущих ожиданий инвесторов о том, что Банк Японии уже на следующей неделе может расширить свою монетарную политику, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. «Игроки полны ожиданий, что ЦБ предпримет конкретные шаги по стабилизацию курса валюты и расширит свою монетарную политику», - отметил он.
Это, по словам Сакаи, непременно приведет к ослаблению курса иены к доллару, в чем заинтересованы крупные экспортеры.
Курс доллара также заметно укрепился на фоне ожиданий действий со стороны Банка Японии, считает аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Тосиюки Судзуки. «Доллар продолжает укрепляться, что положительно сказывается и на движении котировок», - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,83 пункта и вышел на отметку ¥110,48-110,49 за доллар. Акции компании Mitsubishi Motors, уличенной в фальсификации данных о потреблении топлива их авто, продолжают стремительно падать (-13,55%) до отметки в ¥504 иен.
На фоне укрепления курса доллара выросли акции корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. В частности, акции Toyota поднялись в цене на 1,63% до отметки в ¥5 919.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе, реагируя на данные внутренней статистики.
По состоянию на 11.10 Киева британский индекс FTSE 100 снижался на 0,52% — до 6347,46 пункта, французский CAC 40 — на 0,40%, до 4564,34 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 10379,43 пункта.
Ранее исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в апреле снизился до 53,8 пункта с мартовского уровня в 54 пункта. Показатель оказался минимальным за девять месяцев. Показатель по деловой активности в сфере услуг составил 54,6 пункта, снизившись с уровня марта в 55,1 пункта, что стало минимальным показателем за последние шесть месяцев.
Поддержку биржевым индексам оказывают предварительные данные по деловой активности во Франции в апреле. Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг страны поднялся до 50,5 пункта с 50 пунктов в марте — максимальный показатель за последние пять месяцев. Показатель по деловой активности в сфере услуг вырос до 50,8 пункта с мартовского показателя в 49,9 пункта, что также стало максимумом за последние пять месяцев.
Инвесторы теперь находятся в ожидании данных по деловой активности в еврозоне. Аналитики ожидают, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле вырос до 53,3 пункта с 53,1 в марте.
Отечественный рынок акций в пятницу утром возобновил умеренный рост после снижения днем ранее: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.20 Киева повысился на 1,02% - до 609,36 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 232,27 пункта.
На УБ в авангарде роста были акции Авдеевского КХЗ (+30,86%), Азовстали (+9,38%) и Донбассэнерго (+1,44%). Дешевели только акции Укрнафты (-1,01%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,39%) и Центрэнерго (+0,08%). Как наши профильные аналитики, в пятницу наиболее вероятным выглядит сценарий небольшого роста биржевых индексов в рамках коррекции после снижения днем ранее. Вместе с тем, добавим, что на нашем на рынке в последнее время все чаще проявляются признаки замедления темпов роста, и в частности рост объемов торгов во время снижения котировок бумаг.
Рискнем предположить в пятницу снижение биржевых индексов на фоне нежелания инвесторов переносить длинные позиции через выходные. При этом нельзя не отметить присутствие на рынке сильной поддержки на уровне 600 пунктов по индексу УБ, что может несколько сдержать продажи.
Отечественный рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,5% - до 612,24 пункта, индекс ПФТС – на 0,19%, до 232,52 пункта.
Объем торгов на УБ составил 11,89 млн. грн., в том числе акциями – 11,8 млн. грн. Объем торгов на ПФТС составил 775,5 млн. грн., в том числе акциями – 0,39 млн. грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой зоне». В авангарде роста были бумаги Авдеевского КХЗ (+11,73%), Райффайзен Банка Аваль (+2,74%) и Донбассэнерго (+2,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,41%) и Мотор Сичи (+1,02%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,15% - до 457,8 пункта при объеме торгов 0,7 млн. злотых (4,7 млн. грн).
В «индексной корзине» худшими были акции «Милкиленда» (-3,61%), «Агротона» (-2,36%) и KSG Agro (-1,99%). Дорожали акции агрохолдинга ИМК (+0,86%), «Кернела» (+0,64%) и «Овостара» (+0,11%).
Пришло время блиц-обзора отечественного валютного рынка за неделю. В течение истекшей недели, 18 – 22 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», снизился с уровня 232,58 к отметке 232,52 пунктов, потеряв 0,06 пунктов или 0,03%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,92 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 11 – 15 апреля ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», вырос с уровня 227,87 к отметке 232,58 пунктов, прибавив 4,71 пунктов или 2,06%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,69 млн. грн.
К полудню понедельника, 25 апреля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются в «красной зоне» на фоне ожиданий рынками на текущей неделе итогов заседаний по монетарной политике FOMC ФРС США и Банка Японии.
По состоянию на 07.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,82%, до 2935,03 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 1850,45 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57%, до 21344,65 пункта, а корейский KOSPI - на 0,14%, до 2012,59 пункта.
Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,65%, до 17459,14 пункта.
Биржи Австралии в понедельник закрыты из-за национального праздника. В пятницу австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,69%, до 5236,4 пункта.
На текущей неделе в среду решение по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики (ДКП) в стране объявит FOMC ФРС США. В четверг эстафету от FOMC примет Банк Японии. Пока инвесторы не ожидают никаких изменений в монетарном курсе Федрезерва, а японский ЦБ, как сообщили СМИ, может принять очередные меры по смягчению.
В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Банк Японии может начать выдавать банкам кредиты под отрицательные процентные ставки. Решение может быть принято в сочетании с еще большим понижением Банком Японии ставки по депозитам финансовых компаний в ЦБ, которая в настоящий момент находится на уровне минус 0,1% годовых.
Сложившийся фон приводит к росту волатильности на рынках, поэтому в преддверии объявления решений регуляторов инвесторы стараются не предпринимать значительных шагов на рынке.
«Будет много важных событий, и много отчетностей опубликуют на текущей неделе... и, учитывая закрытие фондовых бирж на максимумах начала февраля на прошлой неделе, мы видим некоторую фиксацию прибыли», - комментирует динамику на рынках региона стратег из Toyo Securities Co. в Токио Хироки Хивада.
Во-вторых, торги в Токио завершились небольшим снижением, инвесторы фиксируют прибыль. Сессия на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась незначительным снижением котировок на фоне стремления игроков зафиксировать прибыль после многодневного роста.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,76% - до отметки 17 439,3 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,4% - до 1 401,83 пункта.
Главным фактором роста на сегодняшних торгах стала коррекция, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи.
«После четырех подряд дней роста, которым отметилась ТФБ, игроки сегодня активно фиксировали прибыль», - отметил он. Однако, по словам Сакаи, в долгосрочной перспективе можно прогнозировать продолжение роста на фоне отскока цен на нефть и подъема на фондовых рынках США.
Ослабление курса иены также положительно сказалось на настроениях инвесторов, отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Активные спекуляции о том, что Банк Японии может принять дополнительные меры финансовой стимуляции, сказываются на укреплении доллара к иене», - добавила она. С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,54 пункта и вышел на отметку ¥111,11-111,12.
Mitsubishi Motors продолжает падение на фоне скандала с фальсификациями данных о потреблении топлива. Акции компании упали еще на 4,76% - до отметки в ¥480. Также падением отметилась компания Sony после того, как объявила, что из-за перебоя поставок в связи со стихийным бедствием на юго-западе Японии, откладывает публикацию финансовых отчетов на текущий финансовый год. Акции компании упали на 6,02% - до отметки в ¥2 835,5.
Отечественный рынок акций начал торговую неделю боковой динамикой: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,05% - до 611,94 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,26% - до 233,11 пункта.
На УБ утром торговались акции Райффайзен Банка Аваль (+1,54%), Укрнафты (-0,5%) и Центрэнерго (-0,05%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,33%) и Мотор Сичи (+0,05%). Думается, в центре внимания отечественных инвесторов в понедельник будут годовые собрания акционеров Киевэнерго и Крымэнерго. В повестку дня включен вопрос о смене типа общества, что грозит исключением акций энергокомпаний из биржевого обращения.
Рискнем предположить положительный исход торгов нашими акциями в понедельник. Отечественный фондовый рынок потенциально может продолжить рост на фоне благоприятной конъюнктуры на внешних рынках, а также значительного роста мировых цен на прокат черных металлов и железную руду.
В то же время наши профильные гуру не исключают незначительной коррекции рынка в понедельник после того, как биржевой регулятор Китая в конце прошлой недели пошел на дополнительные меры во избежание сильного перегрева биржевого рынка проката черных металлов и железной руды.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
