Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне вновь обострившихся опасений последствий выхода Великобритании из Евросоюза, подкрепленных заявлениями главы Банка Англии. Кроме того, фондовые торги в США во вторник завершились снижением, так как с Brexit связанные неопределенности вновь стали нервировать рынок. Резкое падение цен на нефть способствовало общему настроению, сказываясь на акциях компаний энергетического сектора.
По словам главы Банка Англии Марка Карни, британский бизнес откладывает свои инвестиционные решения из-за неопределенности экономического будущего страны после референдума о выходе из Евросоюза.
Он отметил, что связанные с референдумом риски и до голосования считались самыми серьезными внутренними краткосрочными рисками для финансовой стабильности Великобритании. Между тем, финансовый рынок Британии хорошо справился с волатильностью, вызванной референдумом, считает глава регулятора.
«Это эмоциональная торговля. Они не уверены в последствиях Brexit и сначала стреляют, а потом задают вопросы», — сказал Саак Мануэлян, управляющий директор Wedbush Securities.
Мировые цены на нефть во вторник к закрытию американских бирж падали на 3,9-4,5% на фоне опасений инвесторов за стабильность мирового спроса.
Индекс S&P500 потерял 14,40 пункта, или 0,7%, закрывшись на уровне 2 088,55 пунктов. Индекс падал до минимума 2080 пунктов во время сессии.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 108,75 пункта, или на 0,6%, до 17 840,62 пунктов, отскакивая назад от своего внутридневного минимума на 17 785 пунктов.
Индекс Nasdaq Composite потерял 39,67 пункта, или 0,8%, закрывшись на уровне 4 822,90 пунктов, после торгов на минимуме на 4 797 пунктов.
В общей сложности 6,8 млрд. акций торговались во вторник по сравнению со среднесуточным значением в 7,7 млрд.
Слабый объем в сочетании с нервами инвесторов могут усилить движения рынка, - по мнению аналитиков.
Рынки США были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня независимости. Аналитики ожидают, что инвесторы по-прежнему будут сосредоточены на Brexit без каких-либо новых катализаторов на рынке.
Акции Harley-Davidson Inc. упали на 11%. Акции Southwestern Energy Co. потеряли 10,4%, акции Transocean Ltd. подешевели на 5,4%. подешевели на 0,6% акции Chevron Corp. и на 0,9% акции Exxon Mobil Corp.
Инвесторы обратили внимание на внутреннюю и зарубежную статистику.
Производственные заказы в США снизились в мае на 1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере Китая в июне составил 52,7 пункта против 51,2 пункта в мае, что стало максимальным ростом за последние 11 месяцев. Результат июня оказался самым высоким с июля прошлого года, когда PMI в сфере услуг составил 53,8 пункта. Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,61% — до 17840,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,82% — до 4822,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,68%, до 2088,55 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника в основном снижением на фоне слабой статистики по Германии и Франции. Европейский фондовый рынок во вторник резко снизился, так как опасения в отношении решения на референдуме в Великобритании захватили рынок, после того как три компании по управлению активами приостановили торговлю в фондах недвижимости.
Снижение цены на нефть более чем на 4% еще сильнее подорвало настроение инвесторов.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,70%, акции всех секторов снизились.
Ранее во вторник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне сохранился на уровне мая в 53,1 пункта, при этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в отчетном месяце снизился до 52,8 пункта с майских 53,3 пункта.
Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, составил 54,4 пункта, опустившись с майского уровня в 54,5 пункта, — минимум за последние два месяца. Показатель деловой активности в сфере услуг также снизился — до 53,7 пункта с майского уровня в 55,2 пункта, что стало минимальным показателем более чем за год.
Композитный индекс деловой активности во Франции упал до 49,6 пункта с 50,9 пункта в мае — минимума за четыре месяца. Показатель деловой активности в сфере услуг снизился до 49,9 пункта с майского показателя в 51,6 пункта — минимума трех месяцев.
Негативная динамика на нефтяном рынке также оказала давление на европейские биржи. Мировые цены на нефть во вторник усилили снижение на фоне опасений рынков за стабильность мирового спроса на «черное золото» в связи с решением Великобритании выйти из ЕС (Brexit). Во время торгов на европейских биржах нефть дешевела в пределах 3%.
Финансовый сектор показал наибольшие потери, после того как управляющие активами в Великобритании заморозили фонды, направленные на недвижимость в Великобритании, после быстрого роста вывода средств после референдума, который прошёл 23 июня. Standard Life (-5,2%) первым анонсировал приостановку торговли в конце понедельника, Aviva (-3,94%) и M&G Investments заявили, что они приостанавливают торговлю в фондах недвижимости во вторник. В заявлении M&G Investments отмечается, что «Вывод средств инвесторами заметно вырос из-за высокого уровня неопределённости на рынке коммерческой недвижимости в Великобритании после появления данных о результате референдума по членству в ЕС».
Банк Англии также отметил в своем отчете по финансовой стабильности, который вышел во вторник, что «некоторые риски начали кристаллизовываться» после итогов голосования. В попытке успокоить экономику за счет банковского кредитования, центральный банк снизил так называемый противоциклический резерв капитала для банков с 0,5% до нуля. Этот шаг помог вырасти британскому рынку - FTSE 100 вырос на 0,35%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,70%, акции всех секторов снизились.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,35% — до 6545,37 пункта, французский CAC 40 — снизился на 1,69%, до 4163,42 пункта, немецкий DAX — на 1,82%, до 9532,61 пункта.
Азия
Индексы Токийской биржи вслед за рынком США снизились почти на 2% на фоне роста иены. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 06 июля снижением основных индексов.
Показатели на ТФБ начали опускаться вслед за биржами США, которые во вторник закрылись снижением индексов в пределах 0,6%. В течение дня Nikkei падал на 3%. Основным негативным фактором на рынке стало резкое укрепление курса иены по отношению к доллару. Инвесторы опасаются, что это повлияет на финансовую отчетность японских компаний за I квартал текущего финансового года (начался в апреле).
«Курс японской валюты вновь быстро укрепляется и уже практически достиг уровня в ¥100 за доллар. Такая ситуация всерьез беспокоит японских инвесторов, поскольку дополнительные меры по денежному смягчению банк Японии может принять не раньше, чем к концу июля», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Под большим давлением сейчас оказались автопроизводители, которые вынуждены просчитывать риски от возможного выхода Великобритании из состава Евросоюза после референдума», - полагает Юдзо Сакаи из Tokyo Forex & Ueda Harlow.
По итогам торгов крупное падение зафиксировали японские автоконцерны, главные европейские заводы которых расположены в Великобритании, а комплектующие, наоборот, поставляются из стран Западной Европы.
Стоимость бумаг Toyota Motor снизилась на 1,73% до ¥5064 за акцию, Honda Motor - на 4,55%, до ¥2465, Nissan Motor - на 2,01% до ¥924.
На фоне укрепления иены на 2,58% до ¥1588 за бумагу опустились акции компании Epson, а также TDK - на 4,88% до ¥5260 .
На закрытии Токийской биржи курс японской валюты продолжил укрепляться и достиг уровня ¥101,09-101,13. Во вторник за $1 в Токио давали ¥101,9.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,85%, до отметки 15 378,99 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,79% и остановился на отметке 1234,20 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российский рынок акций во вторник снизился по основным индексам на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках после длинных выходных в США. Индексы ММВБ и РТС опустились вслед за падением нефти Brent на 4,3%. Биржевые индексы РФ завершили торги вторника снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 05 июля на Московской бирже опустился на 0,62% - до 1895,64 пункта, а РТС - на 1,66%, до 925,23 пункта.
Внешний фон для российского рынка во вторник сложился негативно, драйвером снижения на мировых фондовых рынках стали опасения по поводу риска банковского кризиса в Италии.
Проблемы могут возникнуть и у других стран ЕС — Европейская комиссия сегодня должна принять решение в отношении Испании и Португалии в связи с невыполнением обязательств по бюджету. В результате даже решение о смягчении требований к капиталу банков от Банка Англии не оказало поддержки рынкам.
Котировки нефти также продемонстрировали существенное снижение – поводом стали данные о росте добычи в Нигерии в июне даже на фоне продолжающихся атак террористов на нефтяную инфраструктуру, а также опасения по поводу снижения спроса на нефть в случае замедления темпов роста мировой экономики в результате Brexit.
Снижение цен на акции российских компаний происходило вслед за падением цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне упала на 4,24% - до $47,97 за баррель. Полагаю, цены на нефть снова опустились на фоне определенных предпосылок для роста добычи в Ливии.
При этом дополнительное давление здесь оказывает постепенное увеличение количества активных буровых в США (за прошедшую неделю, по данным Baker Hughes, данный показатель вырос на 11 установок). Кроме того, риски замедления экономики КНР и снижение аппетита инвесторов к риску после Brexit также оказывают давление на российские акции.
Среди лидеров роста – обыкновенные акции «Россетей» (4,55%), акции «Интер РАО» (4,55%), НМТП (3,75%), «Мосэнерго» (3,58%), ЛСР (1,9%), а также акции «Аэрофлота» (1,54%), АФК «Система» (1,5%) и префы «Сургутнефтегаза» (1,37%). Префы «Сургутнефтегаза» подорожали перед скорым закрытием реестров акционеров, дающих право на получение дивидендов.
Среди лидеров снижения – акции «Распадской» (-4,73%), ММК (-2,99%), «Фосагро» (-2,54%), НЛМК (-2,37%), «Магнита» (-2,13%), а также бумаги Сбербанка (обыкновенные акции снизились на 2,04%, префы – на 1,91%), акции Московской биржи (-1,88%) и обыкновенные акции «Татнефти» (-1,62%).
Вероятно, что в среду индекс ММВБ снизится до 1885 пункта, индекс РТС упадет до 915 пунктов.
Нефть, рубль и индекс РТС будут уязвимы до выхода данных по ВВП Китая 15 июля. Сырьевые трейдеры и другие участники мирового фондового рынка будут нервозно реагировать на все внешние стимулы до тех пор, пока сохраняются опасения целого парада суверенитетов в Западной Европе, помимо Brexit.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 05 июля, повысился на 0,03 пункта или на 0,01%, до уровня 225,42 пунктов. Объем торгов за день составил 179 956 427,40 грн., акциями наторговали 386 356,23 грн., гособлигациями - 179 570 071,2 грн.
Как сообщалось в понедельник, 04 июля, индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС повысился на 2,06 пункта или на 0,92%, до уровня 225,39 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 15,28 пунктов или на 6,35% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 05 июkя, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), за исключением Шанхая, во вторник демонстрируют негативную динамику, следуя за дешевеющей в пределах 1,6% нефтью.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,4% - до 3000,66 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite - снижался на 0,1%, до 1999,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,82%, до 20885,84 пункта.
Корейский KOSPI уменьшался на 0,33%, до 1988,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,94%, до 5232 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,97%, до 15623,48 пункта.
Динамика нефтяного рынка продолжает оставаться одним из ключевых факторов, определяющих ход торгов на фондовых биржах. Мировые цены на нефть во вторник дешевеют в пределах 1,6% на фоне опасений о сохраняющемся переизбытке предложения на рынке «черного золота».
Негатива в этом отношении инвесторам добавили новости из Норвегии, где в субботу рабочие нефтяной отрасли подписали соглашение, позволившее избежать забастовки, которая бы привела к сокращению добычи в стране. Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что Нигерия, несмотря на неоднократные нападения радикальной группировки «Мстители Дельты Нигера» на нефтяные объекты в стране, в июне увеличила средний суточный объем добычи нефти - на 90 тысяч баррелей, до 1,53 миллиона баррелей в день.
В то же время, инвесторы решили зафиксировать прибыль, полученную от недельного ралли, сменившего резкое падение рынков из-за решения Британии покинуть состав ЕС (Brexit). Участники торгов ждут, как будут далее развиваться связанные с Brexit события и проходить подготовка официального выхода страны из Евросоюза.
«Рынки обеспокоены тем, что происходит в Великобритании...», - комментирует динамику торгов старший экономист Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатан.
Во-вторых, торги в Токио завершились снижением котировок на фоне укрепления иены. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 05 июля снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,67%, до отметки 15 669,33 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,42% и остановился на отметке 1256,64 пункта.
Показатели на ТФБ ушли вниз вслед за биржами ЕС. Кроме того, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после шести дней роста. Негативным фактором на рынке является нестабильный курс японской валюты, который вновь стал укрепляться несмотря на снижение опасений, вызванных результатами референдума в Великобритании.
«Движение курса иены в сторону укрепления крайне негативно воспринимается участниками рынка. Опросы показывают, что японские компании хотели бы видеть японскую валюту на уровне 111 иен за доллар», - отмечает специалист исследовательского института Gaitame.com Такуя Канда.
«Инвесторам необходимо переключиться с итогов референдума в Великобритании и дождаться пока мировые фондовые рынки стабилизируются. В частности, стоит также обратить внимание на данные по рынку труда в США за июнь, поскольку майская статистика была очень плохой», - считает Тацуси Сикано Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
По итогам торгов на 3,77%, до ¥385 за бумагу выросли акции компании Takata, которая намерена значительно сократить зарплаты топ-менеджерам, а также провести масштабную реструктуризацию на фоне продолжающегося скандала с дефектами в подушках безопасности.
По итогам торгов на 4,21%, до ¥26540 упали акции компании Fast Retailing, управляющей магазинами одежды Uniqlо. Она зафиксировала снижение продаж в июне по сравнению с маем. Кроме того, компания владеет обширной производственной базой в Бангладеш, где недавно произошел теракт. Ранее она уже объявила о приостановке командировок своих сотрудников в эту страну.
На фоне укрепления иены опускаются акции японских компаний-экспортеров: Mazda Motor - минус 2,66%, до ¥1333, Honda Motor - минус 1,11%, до ¥2583.
Акции компании Toshiba выросли на 1,69%, до ¥289 после того, как японские СМИ сообщили, что Toshiba совместно с американской корпорацией Western Digital намерена в течение трех лет вложить около ¥1,5 трлн. ($14,6 млрд.) в развитие производства флэш-накопителей.
На закрытии Токийской биржи курс японской валюты укрепился и торгуется на уровне ¥101,91-101,92 по сравнению с ¥102,7 на закрытии в понедельник.
Отечественные биржевые индексы по итогам торгов во вторник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) снизился на 1,39% - до 720,66 пункта, корректируясь после существенного роста днем ранее, индекс ПФТС повысился на символические 0,01% - до 225,42 пункта.
Объем торгов на УБ составил 10 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 180 млн. грн, в том числе акциями - 0,39 млн. грн.
Среди индексных акций УБ наиболее заметно подешевели бумаги Донбассэнерго (-4,44%), Укрнафты (-2,95%) и Мотор Сичи (-2,81%).
Продолжили расти в стоимости только акции Райффайзен Банка Аваль (+2,11%). На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,43%) и Центрэнерго (-0,88%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,14% - до 456,69 пункта при объеме торгов 7,5 млн. злотых (48 млн. грн.).
В «индексной корзине» с отрицательной динамикой лидировали бумаги «Агротона» (-5,26%), агрохолдинга ИМК (-2,23%) и KSG Agro (-1,28%). В положительной зоне торговались только акции «Астарты» (+1,1%).
К полудню среды, 06 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне выступления главы Банка Англии Марка Карни, который заявил, что последствия решения британских избирателей покинуть Евросоюз начинают проявляться.
По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% — до 3001,07 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite находился на уровне предыдущего закрытия в 2006,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 1,89%, до 20359,35 пункта.
Корейский KOSPI уменьшался на 2,15%, до 1947,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,06%, до 5172,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,73%, до 15241,48 пункта.
Глава Банка Англии Марк Карни во вторник заявил, что риски, связанные с референдумом по членству Великобритании в ЕС, считались и до его проведения самыми серьезными внутренними краткосрочными рисками для финансовой стабильности Великобритании. По словам Карни, некоторые из этих рисков начали проявляться.
Кроме того, неопределенность, окружающая экономическое будущее страны из-за референдума, привела к тому, что британский бизнес откладывает свои инвестиционные решения. При этом Карни отметил, что обесценение фунта стерлингов должно поддержать британских экспортеров.
«Ценные бумаги демонстрируют многочисленные риски. Отсутствие уверенности и роста повлияет на настроения инвесторов. Для любого, кто собрал плоды роста на фондовом рынке однозначно пришло время зафиксировать прибыль, если он еще этого не сделал, и занять оборонительную позицию», — таково мнение аналитика Craigs Investment Partners Ltd. Марка Листера. На снижение азиатских бирж также влияет удешевление нефти. Стоимость «черного золота» снижается в пределах 1% на опасениях инвесторов за рост мировой экономики. Отсутствие увеличения спроса на нефть может привести к превышению предложения над спросом.
Во-вторых, индексы Токийской биржи вслед за рынком США снизились почти на 2% на фоне роста иены. Сессия на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершилась 06 июля снижением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,85%, до отметки 15 378,99 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,79% и остановился на отметке 1234,20 пункта.
Показатели на ТФБ начали опускаться вслед за биржами США, которые во вторник закрылись снижением индексов в пределах 0,6%. В течение дня Nikkei падал на 3%. Основным негативным фактором на рынке стало резкое укрепление курса иены по отношению к доллару. Инвесторы опасаются, что это повлияет на финансовую отчетность японских компаний за I квартал текущего финансового года (начался в апреле).
«Курс японской валюты вновь быстро укрепляется и уже практически достиг уровня в ¥100 за доллар. Такая ситуация всерьез беспокоит японских инвесторов, поскольку дополнительные меры по денежному смягчению банк Японии может принять не раньше, чем к концу июля», - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.
«Под большим давлением сейчас оказались автопроизводители, которые вынуждены просчитывать риски от возможного выхода Великобритании из состава Евросоюза после референдума», - полагает Юдзо Сакаи из Tokyo Forex & Ueda Harlow.
По итогам торгов крупное падение зафиксировали японские автоконцерны, главные европейские заводы которых расположены в Великобритании, а комплектующие, наоборот, поставляются из стран Западной Европы.
Стоимость бумаг Toyota Motor снизилась на 1,73% до ¥5064 за акцию, Honda Motor - на 4,55%, до ¥2465, Nissan Motor - на 2,01% до ¥924.
На фоне укрепления иены на 2,58% до 1588 иен за бумагу опустились акции компании Epson, а также TDK - на 4,88% до 5260 иен.
На закрытии Токийской биржи курс японской валюты продолжил укрепляться и достиг уровня ¥101,09-101,13. Во вторник за $1 в Токио давали ¥101,9.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
