Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Фондовые индексы США закрылись на минимумах сессии во вторник на следующий день после показа рекордных максимумов, так как инвесторы оценивают «ястребиные» комментарии официальных лиц Федеральной резервной системы.
Индекс S&P500 упал на 12 пунктов, или 0,6%, закрывшись на уровне 2 178,15 пунктов, девять из 10 секторов закрылись со снижением, во главе с падением на 2% телекоммуникационного и на 1,2% коммунального секторов. Телеком и коммунальные сектора традиционно рассматривается в качестве альтернативы облигациям, которые принимают удар при повышении ожиданий процентных ставок.
Энергетический сектор был единственным из секторов S&P500, закрывшихся в «плюсе», прибавив 0,2%, на фоне сильного роста нефти.
Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением на 84,03 пункта, или на 0,5%, до 18 552,02 пунктов, под давлением со стороны снижения на 1,6% акций Johnson & Johnson Inc. и Verizon Communications Inc. Корпорация Apple потеряла 0,1% после того, как указания регулирующих органов принадлежащей Уоррену Баффету компании Berkshire Hathaway Inc. Другие фонды, такие как хедж-фонд Джорджа Сороса Soros Asset Management и Greenlight Capital Дэвида Эйнхорна, сократили свои доли в компании Apple. Акции Home Depot Inc. снизились на 0,4% после того, как данные показали, что продажи в тех же магазинах выросли на 5,4% во втором квартале.
Индекс Nasdaq Composite Index потерял 34,90 пункта, или на 0,7%, до 5 227,11, после показанных рекордных уровней закрытия в течение трех сессий подряд.
Промышленный индекс Dow Jones снизился по итогам вторника на 0,50% — до 18 552,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 0,6%, закрывшись на уровне 2 178,15 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,70%, просев до 5 227,11 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился, индекс STOXX 600 снизился на 0,8% после достижения ранее 7-недельного максимума. С начала года STOXX Europe 600 снижается на 6%. Снизились акции промышленных компаний.
Акции горнодобывающих компаний выглядели лучше рынка. Индекс STOXX 600 Chemicals закрылся на положительной территории, отчасти из-за информации о поглощении американским поставщиком промышленных газов германской Linde. Другим выросшим сектором стали акции компаний основных ресурсов. Отчётность BHP Billiton была лучше ожиданий.
Индекс STOXX 600 снизился на 0,8% после достижения ранее 7-недельного максимума. С начала года STOXX Europe 600 снижается на 6%. Снизились акции промышленных компаний.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 47,27 пунктов или на 0,68% до 6893,92 пункта. Французский CAC 40 опустился на 37,42 пункта или на 0,83% — до 4460,44 пункта, немецкий DAX упал на 62,56 пунктов или на 0,58% до 10676,65 пункта.
Азия
Индексы ТФБ выросли на 1% на фоне ослабления иены и в ожидании протоколов заседания ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 августа ростом ведущих индексов на фоне ослабления иены к доллару, а также в ожидании протоколов июльского заседания FOMC Федрезерва США.
По словам аналитиков, инвесторы в первую очередь отреагировали на ослабление иены к доллару.
«Сейчас пауза в укреплении иены дает надежду инвесторам», - привело агентство Киодо мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥100,99-101,00 против ¥100,28-100,29 на закрытии днем ранее. К вечеру вторника курс доллара опускался ниже психологической отметки в ¥100.
Ситуация на валютном рынке беспокоит японские власти.
«Если будут серьезные колебания, необходимо будет принять необходимые меры», - привело агентство Киодо слова заместителя министра финансов Японии Масацугу Асакава.
«Учитывая, насколько укрепилась иена, японские акции показывают устойчивость. Тем не менее, нет причин прямо сейчас активно покупать японские акции», - соглашается с ним Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
Вместе с тем инвесторы ожидают сегодняшней публикации протоколов июльского заседания ФРС США. Игроки положительно отреагировали на слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, имеющего право голова в Федеральном комитете по открытым рынкам, о том, что «приближается время» подъема учетной ставки. По его мнению, это возможно в сентябре.
«Комментарии Дадли позволяют предположить, что экономика США достаточно сильна для очередного подъема учетной ставки», - пояснил Таноуэ.
На фоне ослабления иены выросли в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (плюс 2,23%, до ¥6006 за бумагу) и Mazda Motor (плюс 3,19%, до ¥1570).
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,90%, до 16 754,64 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,97 % и поднялся до отметки 1322,13 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индекс ММВБ не удержался на новом историческом максимуме, РТС подрос на 0,28%. Биржевые индексы РФ завершили торги вторника разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 16 августа на Московской бирже опустился на 0,07% - до 1975,8 пункта, РТС подрос на 0,28% - до 974,82 пункта.
При этом индекс ММВБ большую часть вторничных торгов рос и второй раз с начала недели держался на историческом максимуме. В частности, рублевый индекс российского рынка акций поднялся до 1994,33 пункта. Предыдущий исторический максимум был установлен 21 апреля текущего года на отметке 1976,69 пункта. Однако ММВБ не нашел достаточно катализаторов для того, чтобы добраться до психологического барьера 2000.
Акции НМТП поднялись на 1,3% на фоне роста операционных результатов за семь месяцев текущего года. В частности, грузооборот группы НМТП в январе-июле 2016 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 86,101 миллиона тонн.
Среди лидеров рынка – акции Московской биржи (3,56%), «Акрона» (3,15%), ТМК (3,06%), «Мостотреста» (2,07%), обыкновенные акции «Татнефти» (1,58%), а также акции НОВАТЭКа (1,46%), «Русгидро» (1,34%), «Роснефти» (1,33%) и акции НМТП (1,3%). Среди лидеров снижения – акции «Аптечной сети 36 и 6» (-4,9%), ММК (-3,14%), «Магнита» (-2,8%), «Россетей» (-2,42%), префы «Башнефти» (-2,07%), а также акции «Аэрофлота» (-1,94%), ФСК «ЕЭС» (-1,8%) и акции «Юнипро» (-1,49%).
Российский рублевый индекс ММВБ во вторник предпринял попытку штурма психологической отметки 2000 пунктов, но она не увенчалась успехом. А валютный индекс РТС так и не сумел дойти до отметки 1000 пунктов. Эйфория пока продолжается, но не стоит забывать, что нет ничего вечного. Думается, россиянам лучше точно выходить в кэш, нежели покупать активы по таким ценам. Нефть пока еще поддерживает подорожавшие акции российских компаний, подтверждая известный статус России как «региональной бензоколонки». Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне 16-го выросла на 1,47% - до $49,06 за баррель.
Поводом для столь позитивной динамики остаются ожидания каких-либо договоренностей между странами по возможной заморозке добычи «черного золота.» Впрочем, нефть на этом фоне прибавила уже практически 10%, и даже если какие-либо договоренности, в конечном счете, будут достигнуты, что маловероятно, то ускорения роста мы не увидим.
26-28 сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о «заморозке» добычи нефти. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник, 16 августа, повысился на 0,15 пункта или на 0,07% до уровня 222,02 пунктов. Объем торгов за день составил 554 541,83 грн., акциями наторговали 244 818,59 грн., гособлигациями - 309 723,24 грн.
Как сообщалось в понедельник, 15 августа, индекс ПФТС снизился на 0,43 пункта или на 0,19% до уровня 221,87 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 18,68 пунктов или на 7,76% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне дешевеющей нефти.
По состоянию на 07.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,52%, до 3108,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - поднимался на 0,49%, до 2033,18 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,02%, до 22926,87 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,12%, до 2052,97 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,09%, до 5534,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,91%, до 16716,41 пункта.
В понедельник нефтяные цены продемонстрировали значительный рост на фоне ожиданий, что страны-производители в ближайшее время предпримут действия для восстановления баланса спроса и предложения на рынке.
Так, нефть марки WTI впервые с 21 июля превысила психологическую отметку в $45 за баррель, а нефть марки Brent превысила отметку в $48 за баррель впервые с 15 июля. Однако во вторник цены перешли к снижению. Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,54% - до $48,09 за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,48%, до $45,49 за баррель.
Кроме того, на динамику торгов в Японии негативное влияние оказывает укрепление иены к доллару, а также данные по ВВП страны, опубликованные в понедельник. Правительство Японии сообщило, что индикатор во втором квартале продемонстрировал нулевой квартальный рост. В годовом исчислении ВВП в апреле-июне вырос на 0,2%. Аналитики ожидали квартального роста индикатора на 0,2%, а годового - на 0,7%.
«С одной стороны, экономика Японии не в очень хорошем состоянии, что негативно для прибыли японских фирм на внутреннем рынке. При этом, слабые показатели увеличивают вероятность большего смягчения монетарной политики со стороны Банка Японии», - сказал старший экономист Capital Economics Марсель Тильян.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением в пределах 1,6% на фоне укрепления иены. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 16 августа снижением ведущих индексов на фоне укрепления иены к доллару.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций снизился на 1,62%, до 16 596 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, уменьшился на 1,38%, до 1 298,47 пункта.
По словам аналитиков, главная причина снижения котировок в укреплении курса иены к доллару.
«Условия таковы, что на рынке увидим еще один спокойный день. Потенциал роста ограничен, поскольку в данный момент не видно вероятности ослабления иены», - таково мнение аналитика SMBC Friend Securities Тосихико Мацуно.
«Сильная иена серьезно влияет на акции компаний, работающих на экспорт», - согласен с ним эксперт Fujitomi Хироаки Курамоти.
На фоне укрепления иены, продолжающегося вот уже год, выручка 1571 компании, опубликовавшей в понедельник свои отчеты, в апреле - июне сократилась на 17%. Вместе с тем благодаря хорошим показателям по объемам продаж негативный эффект от укрепления иены несколько компенсируется. «Возможности компаний зарабатывать стабильно увеличиваются, что примерно на 50% компенсирует потери от укрепления иены», - привела газета «Nikkei» мнение сотрудника финансово-экономического исследовательского центра Nomura Securities Масанобу Кайдзу.
С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,79 пункта, до отметки в ¥100,28-100,29 за доллар.
С другой стороны инвесторы в Токио, как и их коллеги в США, ожидают публикации в среду протоколов заседания FOMC ФРС США.
«Рынки ожидают, каким было обсуждение относительно будущего повышения ставок», - считает аналитик Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Итикава.
По итогам торгов подросли в цене акции производителя электроники Sony (на 0,24%, до ¥3 308) после того, как Fitch Ratings повысил свою оценку эффективности компании. Из-за укрепления иены ушил вниз ценные бумаги компаний, ориентированных на внешние рынки, среди них Yamaha (-2,27%, до ¥3 225) и Nissan Motor (-0,86%, до ¥989,4).
Отечественный рынок акций во вторник утром перешел к боковой динамике после двух дней вялого, безынициативного снижения: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,23% - до 686,3 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,03% - до 221,93 пункта.
В «индексной корзине» дешевели бумаги Донбассэнерго (-3,26%), Мотор Сичи (-1,87%) и Центрэнерго (-0,19%). С ростом стоимости торговались акции Укрнафты (+1,08%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,59%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,54%) и Центрэнерго (-0,54%).
Наши профильные гуру ожидают, что биржевые индексы в течение дня вернутся в негативный тренд. Навскидку, отрицательная динамика на рынке набрала обороты, и ее сразу не остановить.
Мы связываем преобладающие на рынке продажи с возможным изменением каким-либо из биржевых участников структуры инвестиционного портфеля. Начиная с 28 июля и по 15 августа ряд ликвидных ценных бумаг снизился примерно на одинаковую величину, кроме акций Центрэнерго, которые за этот период прибавили 2%. Это может означать, что кто-то из трейдеров продавал отдельные акции, для того, чтобы приобрести акции энергогенерирующей компании.
Отечественный рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,13% - до 688,73 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 222,02 пункта.
Объем торгов на УБ составил 3,7 млн. грн. и почти весь был сгенерирован сделками с акциями. Торговый оборот на ПФТС составил 0,55 млн. грн., в том числе акциями – 0,24 млн. грн.
Среди индексных акций УБ выросли в цене бумаги Центрэнерго (+0,83%), Укрнафты (+0,54%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,29%). В «красной зоне» завершили торги акции Мотор Сичи (-1,93%) и Донбассэнерго (-0,42%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+1,12%) и Мотор Сичи (-0,97%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,11% - до 493,38 пункта при объеме торгов 12,5 млн. злотых (82,5 млн. грн.).
В «индексной корзине» дешевели акции «Кернела» (-3,36%), «Овостара» (-2,14%) и агрохолдинга ИМК (-0,41%). Тройку лидеров роста составили бумаги «Агротона» (+13,66%), KSG Agro (+5,33%) и «Милкиленда» (+3,54%).
К полудню среды, 17 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне вернувшихся к снижению нефтяных цен.
По состоянию на 07.52 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,19%, до 3104,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - поднимался на 0,26%, до 2042,09 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,23%, до 22963,51 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,67%, до 2034,08 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,10%, до 5526,5 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,64%, до 16702,94 пункта.
Накануне нефтяные цены выросли до максимумов с июля на ожиданиях инвесторов неофициальной встречи членов ОПЕК на сентябрьском форуме в Алжире и возможности достижения соглашения по заморозке добычи «черного золота». Так, нефть марки Brent впервые с 7 июля превысила отметку в $49 за баррель.
Однако в среду цены перешли к снижению на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам в США. По данным API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились 1 миллион баррелей, а бензина - выросли на 2,2 миллиона баррелей.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,79% - до $48,84 за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,60%, до $46,30 за баррель.
В то же время инвесторы положительно отреагировали на заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который во вторник официально объявил о ратификации объединения торгов фондовых бирж Гонконга и Шэньчжэня властями страны. «Мы ждали объединения Шэньчжэня и Гонконга очень долго», - сказал аналитик Kim Eng Securities Уильям Чхен. По его словам, это решение сигнализирует об уверенности китайского правительства в рынках.
Во-вторых, индексы ТФБ выросли на 1% на фоне ослабления иены и в ожидании протоколов заседания ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 августа ростом ведущих индексов на фоне ослабления иены к доллару, а также в ожидании протоколов июльского заседания FOMC Федрезерва США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,90%, до 16 754,64 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,97 % и поднялся до отметки 1322,13 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы в первую очередь отреагировали на ослабление иены к доллару.
«Сейчас пауза в укреплении иены дает надежду инвесторам», - привело агентство Киодо мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥100,99-101,00 против ¥100,28-100,29 на закрытии днем ранее. К вечеру вторника курс доллара опускался ниже психологической отметки в ¥100.
Ситуация на валютном рынке беспокоит японские власти.
«Если будут серьезные колебания, необходимо будет принять необходимые меры», - привело агентство Киодо слова заместителя министра финансов Японии Масацугу Асакава.
«Учитывая, насколько укрепилась иена, японские акции показывают устойчивость. Тем не менее, нет причин прямо сейчас активно покупать японские акции», - соглашается с ним Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
Вместе с тем инвесторы ожидают сегодняшней публикации протоколов июльского заседания ФРС США. Игроки положительно отреагировали на слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, имеющего право голова в Федеральном комитете по открытым рынкам, о том, что «приближается время» подъема учетной ставки. По его мнению, это возможно в сентябре.
«Комментарии Дадли позволяют предположить, что экономика США достаточно сильна для очередного подъема учетной ставки», - пояснил Таноуэ.
На фоне ослабления иены выросли в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (плюс 2,23%, до ¥6006 за бумагу) и Mazda Motor (плюс 3,19%, до ¥1570).
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику, реагируя на вернувшиеся к снижению цены на нефть.
По состоянию на 11.04 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,04% — до 6896,45 пункта, французский CAC 40 — опускался на 0,06%, до 4457,64 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 10647,33 пункта.
В среду нефть торгуется в «красной зоне» на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам в США. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились 1 миллион баррелей, а бензина — выросли на 2,2 миллиона баррелей.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,81% — до $48,83 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,69%, до $46,26.
Инвесторы также находятся в ожидании статистики по рынку труда Великобритании. Аналитики прогнозируют, что безработица в Великобритании в апреле-июне 2016 года сохранилась на уровне марта-мая в 4,9%. Данные британского Бюро национальной статистики (ONS) будут опубликованы позднее в среду.
Отечественные биржевые индексы в среду утром возобновили отрицательную динамику после незначительного роста днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.49 Киева просел на 0,79% - до 683,27 пункта, индекс ПФТС - 0,18%, до 221,62 пункта.
В «индексной корзине» УБ с отрицательной динамикой лидировали бумаги Укрнафты (-4,07%), Донбассэнерго (-3,97%) и Мотор Сичи (-1,81%). С ростом стоимости торговались только акции Центрэнерго (+0,6%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,97%) и Мотор Сичи (-0,38%). Думается, рост рынка днем ранее изначально выглядел как привал-«передышка» после нескольких дней снижения, а не смена тенденции. На рынке оставались заметными сделки по продаже ряда ликвидных ценных бумаг и покупке акций Центрэнерго.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
