Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Основные фондовые индексы США в среду незначительно выросли на фоне публикации протоколов июльского заседания ФРС.
Как стало известно из опубликованных в среду протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США 26-27 июля, представители регулятора разделились в прогнозах по перспективам экономического роста страны. Они не исключили возможность повышения ставки в сентябре в случае достижения консенсуса относительно перспектив экономического роста, рынка труда и инфляции. При этом члены комитета отметили снижение рисков и неопределенности для экономики после их встречи в июне, в частности относительно решения Великобритании покинуть ЕС.
Ранее президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что увеличение процентной ставки ФРС США в сентябре возможно. Он отметил наличие позитивного тренда в американской экономике, включая снижение безработицы, а также увеличение инфляции к целевой отметке в 2%.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Деннис Локхарт также не исключил повышения процентной ставки ФРС в сентябре. По его мнению, в текущем году американский Центробанк может повысить ставку дважды.
Протоколы свидетельствуют о том, что ФРС выбрало выжидательную позицию. Сейчас они ждут сигнала к повышению процентных ставок, пока некоторые члены комитета более осторожны.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,12% — до 18573,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 2182,22 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,03%, составив 5228,66 пункта.
Европа
Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды в «красной зоне» на внутренних новостях. Европейский фондовый рынок в среду снизился, наиболее снижение — у производителя полупроводникового оборудования ASML Holding и Carlsberg.
Европейский фондовый рынок достиг дневных минимумов, когда американский фондовый рынок на открытии снизился. Он увеличил снижение после того, как два члена FOMC предположили, что ФРС по-прежнему рассматривает повышение процентных ставок в этом году.
Протокол заседания FOMC выходит в 21.00, после закрытия европейского рынка, и может определить краткосрочную перспективу для настроения на рынке.
Акции технологических компаний снизились сильнее рынка в целом (на 1,34%).
Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию «Балтика»), по итогам первого полугодия 2016 года снизилась в годовом выражении на 3,6%, до 31,243 миллиарда крон ($4,73 миллиарда). Показатели разочаровали инвесторов: по итогам торгов акции компании на Копенгагенской фондовой бирже подешевели на 5,23%, до 643,5 датских крон за бумагу.
Инвесторы также обратили внимание на данные статистики по рынку труда в Великобритании. Безработица в стране за апрель-июнь осталась на уровне марта-мая в 4,9%, сообщило Бюро национальной статистики (ONS). Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,83%, снижение продолжается четвёртую сессию подряд.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,5% — до 6859,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,96% — до 4417,68 пункта, немецкий DAX — на 1,3%, до 10537,67 пункта.
Азия
Торги в Токио закрылись снижением на 1,5% на фоне продолжающегося роста иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 18 августа падением основных индексов.
Показатели на ТФБ ушли вниз на фоне укрепления курса иены. На закрытии Токийской биржи японская валюта укрепилась на 0,5% по сравнению со средой и торгуется на уровне ¥99,85 - 99,86 за доллар - ниже психологически важной отметки в ¥100.
В связи с ростом курса иены чиновники из Министерства финансов и Банка Японии проведут встречу, на которой обсудят возможные меры реагирования на валютные колебания.
Инвесторы считают, что опубликованный ранее протокол заседания Комитета по открытому рынку - руководящего органа Федеральной резервной системы США (ФРС) - показывает, что повышение базовой учетной ставки будет проходить постепенно, и его следует ожидать к концу года.
«Члены Комитета в целом согласны, что прежде чем принимать еще один шаг в устранении денежно-кредитного урегулирования, было бы разумно накопить больше данных для измерения реальной динамики рынка труда и состояния экономики», - говорится в документе. «Судя по протоколам заседания ФРС, внутри регулятора наметились разногласия относительно политики повышения ключевой ставки. Скорее всего, это не произойдет до декабря этого года», - отметил аналитик Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
«Иена продолжает сейчас укрепляться и правительству Японии необходимо подумать над новыми мерами для поддержки экономики в текущих условиях», - полагает сотрудник стратегического отдела Mizuho Securities Co. Кенго Судзуки.
Высокий курс иены негативно повлиял на бумаги японских автоконцернов: акции Mazda Motor снизились на 3,89%, до ¥1509 за бумагу, Toyota Motor - на 1,76%, до ¥5900.
Акции производителя электроники Sony поднялись на 0,52%, до ¥3270. Компания планирует провести первую за три года продажу неконвертируемых облигаций на фоне роста прибыли за апрель - июнь текущего года.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,55%, до отметки 16486,01 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,55% и достиг отметки 1290,79 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы ММВБ и РТС снизились, несмотря на подорожавшую нефть. Биржевые индексы РФ завершили торги среды снижением. Так, индекс ММВБ по итогам торгов 17 августа на Московской бирже опустился на 0,33% - до 1869,19 пункта, а РТС - на 0,97%, до 965,39 пункта. Российский рынок акций в среду снизился по основным индексам на фоне обвала акций «Башнефти» более чем на 8% и снижения курса рубля к основным резервным валютам.
Акции «Роснефти» замедлили темпы падения и к закрытию выросли на 0,6% на заявлениях первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что приватизация компании вышла на первый план. До заявлений акции «Роснефти» снижались на 0,54%
По словам Шувалова, к приватизации «Башнефти» правительство РФ вернется после продажи пакета акций «Роснефти». Во вторник после закрытия торгов на Московской бирже пресс-секретарь главы правительства РФ Наталья Тимакова сообщила, что Медведев принял решение перенести приватизацию «Башнефти» на более поздний срок, Путин его поддержал.
На утренних торгах участники рынка отреагировали резко негативно на данное неожиданное событие, и обыкновенные акции «Башнефти» в моменте обвалились на 15,3% — до 2,654 тысячи рублей.
К середине дня первая эмоциональная реакция сменилась спекулятивными покупками, и акции компании замедлили темпы падения. К закрытию торгов обыкновенные акции «Башнефти» упали на 8,17%, префы – на 2,29%.
Отказ от приватизации «Башнефти» способен негативно отразиться на рубле. Ожидание сделки заставляло участников финансовой системы сохранять активы в рублях.
Акции «Фосагро» снизились на 0,6%, несмотря на рост чистой прибыли по МСФО за первое полугодие текущего года на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 36,1 миллиарда рублей. Также стоит отметить, что во вторник совет директоров «Фосагро» рекомендовал акционерам направить на промежуточные дивиденды 4,274 миллиарда рублей, или 33 рубля на обыкновенную акцию.
Снижение стоимости акций российских компаний происходило несмотря на рост нефтяных цен.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $49,47 за баррель.
Котировки Brent начали расти после публикации данных по запасам нефти в США. В частности, коммерческие запасы нефти в США упали за неделю с 5 по 12 августа на 2,5 млн баррелей - до 521,1 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов на 0,52 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.
Нефть продолжает торговаться на довольно высоких уровнях, однако это в среду не поддержало российскую валюту и фондовые активы.
Ключевым событием ближайшего времени станет публикация протоколов с предыдущего заседания FOMC ФРС США, которые будут обнародованы сегодня в 21.00 Киева.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 17 августа, понизился на 1,01 пункта или на 0,45% до уровня 221,01 пунктов. Объем торгов за день составил 8 183 343,30 грн., акциями наторговали 246 564,64 грн., корпоративными облигациями - 4 021 453,16 грн., гособлигациями - 3 915 325,5 грн.
Как сообщалось во вторник, 16 августа, индекс ПФТС повысился на 0,15 пункта или на 0,07% до уровня 222,02 пунктов.
С начала 2016 года ПФТС-индекс понизился на 19,69 пунктов или на 8,18% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.
За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%
В течение 2011 года ПФТС-индекс просел на 440,65 пункта, или на 45,19% с 975,08 пунктов.
Напомним, в течение 252-х сессий 2010 года индекс ПФТС прибавил 402,18 пунктов, или 70,20%.
Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 августа, сессия в ПФТС.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне вернувшихся к снижению нефтяных цен.
По состоянию на 07.52 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,19%, до 3104,09 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - поднимался на 0,26%, до 2042,09 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,23%, до 22963,51 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,67%, до 2034,08 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,10%, до 5526,5 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,64%, до 16702,94 пункта.
Накануне нефтяные цены выросли до максимумов с июля на ожиданиях инвесторов неофициальной встречи членов ОПЕК на сентябрьском форуме в Алжире и возможности достижения соглашения по заморозке добычи «черного золота». Так, нефть марки Brent впервые с 7 июля превысила отметку в $49 за баррель.
Однако в среду цены перешли к снижению на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам в США. По данным API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились 1 миллион баррелей, а бензина - выросли на 2,2 миллиона баррелей.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,79% - до $48,84 за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,60%, до $46,30 за баррель.
В то же время инвесторы положительно отреагировали на заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который во вторник официально объявил о ратификации объединения торгов фондовых бирж Гонконга и Шэньчжэня властями страны. «Мы ждали объединения Шэньчжэня и Гонконга очень долго», - сказал аналитик Kim Eng Securities Уильям Чхен. По его словам, это решение сигнализирует об уверенности китайского правительства в рынках.
Во-вторых, индексы ТФБ выросли на 1% на фоне ослабления иены и в ожидании протоколов заседания ФРС США. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 17 августа ростом ведущих индексов на фоне ослабления иены к доллару, а также в ожидании протоколов июльского заседания FOMC Федрезерва США.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций вырос на 0,90%, до 16 754,64 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 0,97 % и поднялся до отметки 1322,13 пункта.
По словам аналитиков, инвесторы в первую очередь отреагировали на ослабление иены к доллару.
«Сейчас пауза в укреплении иены дает надежду инвесторам», - привело агентство Киодо мнение Акиры Таноуэ из Nomura Securities.
На закрытии торгов курс доллара составил ¥100,99-101,00 против ¥100,28-100,29 на закрытии днем ранее. К вечеру вторника курс доллара опускался ниже психологической отметки в ¥100.
Ситуация на валютном рынке беспокоит японские власти.
«Если будут серьезные колебания, необходимо будет принять необходимые меры», - привело агентство Киодо слова заместителя министра финансов Японии Масацугу Асакава.
«Учитывая, насколько укрепилась иена, японские акции показывают устойчивость. Тем не менее, нет причин прямо сейчас активно покупать японские акции», - соглашается с ним Тихиро Ота из SMBC Nikko Securities.
Вместе с тем инвесторы ожидают сегодняшней публикации протоколов июльского заседания ФРС США. Игроки положительно отреагировали на слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли, имеющего право голова в Федеральном комитете по открытым рынкам, о том, что «приближается время» подъема учетной ставки. По его мнению, это возможно в сентябре.
«Комментарии Дадли позволяют предположить, что экономика США достаточно сильна для очередного подъема учетной ставки», - пояснил Таноуэ.
На фоне ослабления иены выросли в цене акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (плюс 2,23%, до ¥6006 за бумагу) и Mazda Motor (плюс 3,19%, до ¥1570).
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику, реагируя на вернувшиеся к снижению цены на нефть.
По состоянию на 11.04 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,04% — до 6896,45 пункта, французский CAC 40 — опускался на 0,06%, до 4457,64 пункта, немецкий DAX — на 0,27%, до 10647,33 пункта.
В среду нефть торгуется в «красной зоне» на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам в США. Согласно опубликованным данным, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились 1 миллион баррелей, а бензина — выросли на 2,2 миллиона баррелей.
Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,81% — до $48,83 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,69%, до $46,26.
Инвесторы также находятся в ожидании статистики по рынку труда Великобритании. Аналитики прогнозируют, что безработица в Великобритании в апреле-июне 2016 года сохранилась на уровне марта-мая в 4,9%. Данные британского Бюро национальной статистики (ONS) будут опубликованы позднее в среду.
Отечественные биржевые индексы в среду утром возобновили отрицательную динамику после незначительного роста днем ранее: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11.49 Киева просел на 0,79% - до 683,27 пункта, индекс ПФТС - 0,18%, до 221,62 пункта.
В «индексной корзине» УБ с отрицательной динамикой лидировали бумаги Укрнафты (-4,07%), Донбассэнерго (-3,97%) и Мотор Сичи (-1,81%). С ростом стоимости торговались только акции Центрэнерго (+0,6%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (-0,97%) и Мотор Сичи (-0,38%). Думается, рост рынка днем ранее изначально выглядел как привал-«передышка» после нескольких дней снижения, а не смена тенденции. На рынке оставались заметными сделки по продаже ряда ликвидных ценных бумаг и покупке акций Центрэнерго.
К полудню четверга, 18 августа, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в основном в «зеленой зоне», отыгрывая данные протокола июльского заседания ФРС США, свидетельствующие о разногласиях среди членов Комитета по открытым рынкам регулятора по вопросу сроков повышения базовой процентной ставки.
По состоянию на 08.05 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,41%, до 3122,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,29%, до 2049,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,6%, до 23164,69 пункта, корейский KOSPI — на 0,46%, до 2053,51 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,36%, до 5515,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,88%, до 16597,64 пункта.
Опубликованный в среду протокол июльского заседания Федрезерва показал, что в целом члены комитета оптимистично настроены в отношении прогноза по американской экономике. Однако некоторые из них отметили, что любое замедление динамики развития рынка труда США будет аргументом против повышения процентной ставки в краткосрочной перспективе.
Члены комитета не исключили, что ставка может быть увеличена уже на заседании в сентябре, но для этого необходимо достижение консенсуса относительно перспектив экономического роста, рынка труда и инфляции. В итоге, число сторонников сохранения ставки на текущем уровне (0,25-0,5% годовых) превысило число противников.
Рынки интерпретировали данные протокола как умеренно позитивные для покупки рисковых активов, на фоне чего фондовые площадки АТР в четверг торгуются в основном в плюсе. По мнению инвесторов, ФРС не готова спешить в вопросе дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики страны. Мнения членов ФРС по вопросу сроков дальнейших повышений ставки очень сильно расходятся.
Во-вторых, торги в Токио закрылись снижением на 1,5% на фоне продолжающегося роста иены. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились 18 августа падением основных индексов.
Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 1,55%, до отметки 16486,01 пункта.
Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 1,55% и достиг отметки 1290,79 пункта.
Показатели на ТФБ ушли вниз на фоне укрепления курса иены. На закрытии Токийской биржи японская валюта укрепилась на 0,5% по сравнению со средой и торгуется на уровне ¥99,85 - 99,86 за доллар - ниже психологически важной отметки в ¥100.
В связи с ростом курса иены чиновники из Министерства финансов и Банка Японии проведут встречу, на которой обсудят возможные меры реагирования на валютные колебания.
Инвесторы считают, что опубликованный ранее протокол заседания Комитета по открытому рынку - руководящего органа Федеральной резервной системы США (ФРС) - показывает, что повышение базовой учетной ставки будет проходить постепенно, и его следует ожидать к концу года.
«Члены Комитета в целом согласны, что прежде чем принимать еще один шаг в устранении денежно-кредитного урегулирования, было бы разумно накопить больше данных для измерения реальной динамики рынка труда и состояния экономики», - говорится в документе. «Судя по протоколам заседания ФРС, внутри регулятора наметились разногласия относительно политики повышения ключевой ставки. Скорее всего, это не произойдет до декабря этого года», - отметил аналитик Sumitomo Mitsui Масахиро Итикава.
«Иена продолжает сейчас укрепляться и правительству Японии необходимо подумать над новыми мерами для поддержки экономики в текущих условиях», - полагает сотрудник стратегического отдела Mizuho Securities Co. Кенго Судзуки.
Высокий курс иены негативно повлиял на бумаги японских автоконцернов: акции Mazda Motor снизились на 3,89%, до ¥1509 за бумагу, Toyota Motor - на 1,76%, до ¥5900.
Акции производителя электроники Sony поднялись на 0,52%, до ¥3270. Компания планирует провести первую за три года продажу неконвертируемых облигаций на фоне роста прибыли за апрель - июнь текущего года.
В-третьих, основные биржевые индексы Европы в четверг демонстрируют положительную динамику, отыгрывая данные опубликованного в среду протокола июльского заседания ФРС США и рост мировых цен на нефть до новых максимумов.
По состоянию на 11.20 Киева британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,34% — до 6881,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 4433,65 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 10576,71 пункта.
Протокол июльского заседания FOMC Федрезерва показал, что среди членов комитета есть явные разногласия по вопросу готовности экономики страны к повышению ставки. Ряд членов регулятора выступает за осторожный подход к дальнейшему повышению процентных ставок и лишь при достижении консенсуса по перспективам экономического роста, рынка труда и инфляции.
Рынки интерпретировали данные протокола как умеренно позитивные для покупки рисковых активов, на фоне чего фондовые площадки Европы в четверг торгуются в «плюсе».
Полагаю, протокол содержит в себе осторожную риторику регулятора по отношению к любому скорому принятию решения по ставке.
Положительная динамика нефтяного рынка также способствует росту оптимизма инвесторов. Мировые цены на нефть вернулись к росту после умеренного снижения ранее в ходе торговой сессии четверга; нефть марки Brent впервые с 5 июля поднялась выше психологической отметки в $50 за баррель. Позднее в четверг Европейское статистическое агентство Евростат обнародует отчет по инфляции в еврозоне. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, составила 0,2% по сравнению с уровнем в 0,1% в июне, полагают опрошенные Reuters аналитики.
Отечественный рынок акций в четверг утром перешел к боковой динамике после двухдневного неуверенного роста: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11.25 Киева просел на 0,01% - до 692,51 пункта, индекс ПФТС - на 0,13%, до 221,72 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались только бумаги Мотор Сичи (-0,33%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (-0,55%) и Центрэнерго (-0,37%).
Со слов непосредственный участников, торги на украинских фондовых площадках неизменно проходят безыдейно ввиду летнего сезонного фактора. Во время торгов спорадически просматриваются негативные настроения среди некоторых инвесторов, пытающихся зафиксировать прибыль после нескольких месяцев роста котировок. Тем не менее, на нашем рынке отсутствуют факторы, способные стать импульсом распродаж по большинству индексных акций.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
