Итоги: Мировой фондовый рынок 11.01.10

США

Уровень безработицы в США в декабре 2009г. не изменился в месячном исчислении и составил 10%. Об этом сообщило сегодня Министерство труда страны.
Аналитики ожидали, что значение данного показателя составит 10,1%.
Напомним, что в ноябре безработица в США снизилась до 10% с показателя в 10,2% в октябре, когда уровень безработицы в Штатах впервые с апреля 1983 года превысил отметку в 10%.

На момент завершения торговой сессии индекс Dow Jones - совокупный курс акций 30 ведущих промышленных компаний - повысился на 11,33 пункта (0,11%), составив 10618,19 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 3,29 пункта (0,29%) и остановился на отметке в 1144,98 пункта.

Индекс Nasdaq Composite , где котируются, главным образом, акции технологических компаний, увеличился на 17,12 пункта (0,74%), составив 2317,17 пункта.

Европа

Фондовые торги в Европе 8 января 2010г. закрылись ростом ведущих индексов на фоне данных о безработице США за декабрь 2009г. В последнем месяце ушедшего года он не изменился по сравнению с показателем ноября 2009г. и составил 10%.
Повысились в цене бумаги компаний финансового сектора. В частности, акции немецкого банка Deutsche Bank AG подорожали на 3,64%, а британского Barclays Plc. - на 1,06%, поскольку аналитики из UBS AG повысили по ним рекомендации с «нейтральный» до «покупать».

Котировки французского BNP Paribas поднялись в цене на 2,37%, швейцарского Credit Suisse - 1,54%, французского Societe Generale - на 1,50%, швейцарского UBS AG - на 3,80%, итальянского UniCredit - на 0,94%.

По итогам торгов подорожали также акции компаний горнодобывающего сектора.

Бумаги британских Anglo American и Vedanta Resources Plc. поднялись в цене на 1,86% и 1,80% соответственно, швейцарской Xstrata - на 2,30%.

По завершении торгов 8 января 2010г. британский индекс FTSE 100 вырос на 7,52 пункта (+0,14%) - до 5534,24 пункта, немецкий DAX - на 18,25 пункта (+0,30%) - до 6037,61 пункта, французский CAC 40 - на 20,34 пункта (+0,51%) - до 4045,14 пункта.

Швейцарский SMI вырос на 62,52 пункта (+0,95%) - до 6617,88 пункта, голландский AEX - на 1,39 пункта (+0,41%) - до 341,94 пункта.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 поднялся на 0,5%, до отметки 1065,03 пункта.

Азия

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали новую неделю в «зеленой зоне», поскольку позитивные данные об экспорте из Китая привели к повышению цен на металлы. Экспорт из Китая вырос в декабре впервые за 14 месяцев - на 17,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2008 года. Объем импорта увеличился на 55,9%. Как отмечает агентство Bloomberg, оптимизм инвесторов в понедельник поддерживает также тот факт, что власти КНР разрешили торги фьючерсами на фондовые индексы и «короткие продажи».

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific (без учета Японии) поднялся на 1,4%. В Японии в понедельник выходной.

Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 1,3% каждый, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%.

Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. повысились на 1,9%, третьей по величине компании сектора Rio Tinto - на 1,3%.

Бумаги южнокорейского производителя стали Posco подорожали на 3%.

Стоимость акций Industrial & Commercial Bank of China Ltd. увеличилась на 3,1% благодаря ожиданиям роста объемов торгов ценными бумагами в Китае.

Цена бумаг южнокорейской LG Electronics, второго по величине производителя телевизоров с ЖК-экраном в мире, повысилась на 0,9% после того, как компания подтвердила прогноз продаж телевизоров с плоским экраном.

На прошлой неделе азиатские фондовые индексы показали рост третью неделю подряд на оптимизме в отношении восстановления мировой экономики.

Сводный фондовый индекс АТР по итогам первой недели торгов 2010 года повысился на 3,1% - до 124,22 пункта. В прошлом году показатель прибавил 34%, продемонстрировав самый значительный годовой прирост с 2003 года.

Японский индекс Nikkei 225 за неделю набрал 2,4%, гонконгский Hang Seng - 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Токийская фондовая биржа в понедельник, 11 января, закрыта из-за государственного праздника - в стране отмечают День совершеннолетия.

День совершеннолетия (Сэйдзин но хи) — государственный японский праздник, который отмечается во второй понедельник января (один из "счастливых понедельников"). В этот день все японцы, которым за прошедший год исполнилось 20 лет, отмечают свое совершеннолетие.

До середины XIX века юноши и девушки становились взрослыми в разное время. В синтоизме эта церемония называлась гэмпуку. Юношам сбривали локоны над лбом и заплетали косичку (эбоси, прическа взрослого мужчины). Одновременно с этим они меняли детское имя на взрослое. Девушки с помощью старших в первый раз надевали кимоно взрослого покроя, чернили зубы, сбривали брови. Эта церемония называлась моги. По завершении юноши и девушки считались взрослыми и могли вступать в брак.

С 1876 года возраст совершеннолетия японским правительством был установлен в 20 лет, однако официальный праздник был учреждён только в 1948 году, и до 2000 года отмечался 15 января. С 2000 года его перенесли на второй понедельник января, дав, таким образом, три выходных дня подряд.

Городские власти устраивают церемонии или вечеринки, обязательно обеспечивающиеся алкогольными напитками — привилегией взрослых. Но беспорядки на празднике привели к сокращению церемоний некоторыми городами. До 2000 года День совершеннолетия всегда отмечался 15 января.

Украина

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду, 06 января, вырос на 9,44 пункта, или на 1,61% до 594,80 пунктов.
Объем торгов за день составил 11 727 097,74 грн., акциями наторговали 9 672 297,74 грн., гособлигациями - 2 054 800,00 грн.

Как сообщалось, во вторник, 05 января, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 12,45 пункта, или на 2,17% до 585,36 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 21,89 пункта, или 3,82% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла предрождественская, 06 января, сессия в ПФТС.

Во-первых, торговая сессия в Японии в среду 6 января завершилась ростом индекса Nikkei на 0,46% до 10731,45 пунктов.
Поддержку торговой сессии в Японии оказали ожидания относительно возможного сокращения необходимости дополнительного привлечения капитала со стороны банков.
Кроме того, дополнительным стимулом для роста японских индексов стал рост цен на нефть, вследствие чего повысились котировки торговых компаний Японии. В частности, ценные бумаги Mitsubishi Corp. подорожали на 2,2%.
На 5,5% взлетела стоимость акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. после того, как появились сообщения относительно того, что банк может объявить о планах по привлечению около 800 млрд. иен ($8,7 млрд.) в рамках продажи акций.

Во-вторых, европейские биржевые индикаторы на открытии демонстрируют положительную динамику.

«В плюсе» находятся котировки компаний нефтяного сектора. При этом негативную динамику демонстрируют котировки компании Deutsche Telekom, рекомендации по акциям которой были понижены с «нейтральный» до «продавать» аналитиками из UBS.

По состоянию на 11:00 Киева британский FTSE 100 растет на 0,01% до 5523, 29 пунктов, немецкий DAX - на 0,04% до 6034,38 пунктов, а французский CAC 40 - на 0,06% до 4015,29 пунктов.

Полагаю, на предрождественской сессии в ПФТС бумаги Алчевского МК продолжат начатое накануне ралли, причем рост цены будет двузначным.
В этом сектор ГМК поддержит Алчевск стараниями ПГОКа, Азовстали.
В команде «быков» будут бумаги Крюковского вагоностроительного завода, Укрсоцбанка, Западэнерго.

Противиться росту станут Аваль, ЕМЗ, Центрэнерго, Стирол и Укртелеком.
«Есть мнение», что дневной привес ПФТС-индекса окажется небольшим, но «плюсовым».

На удивление, настроение рынка мы угадали, как, впрочем, и значительное подорожание бумаг Алчевского МК. А вот со Стиролом, Укртелекомом и ПГОКом и Центрэнерго промазали. Последняя все-таки выросла в цене, а другими бумагами не торговали вовсе.


А сейчас привычный валютно-денежный фон предрождественских, 06 января, торгов акциями.

Большинство сделок на межбанке, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,02 UAH/USD
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник, 5 января, на 1 коп., в среду снизился на 3 коп. до 8,02 UAH/USD.

Об этом сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 7,97-8,00 UAH/USD, затем сузились до 7,99-8,00 UAH/USD, около 12 часов выросли до 7,99-8,02 UAH/USD, а затем до 8,0-8,05 UAH/USD.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,02 UAH/USD.

Национальный банк в начале торгов заявил о намерении покупать доллары по 7,9825 UAH/USD, однако в связи с тем, что спрос на валюту превышал предложение и котировки постоянно росли, «пиймав облызня», не осуществив интервенций по покупке долларов.

Аукцион по продаже долларов для погашения физлицами-заемщиками валютных кредитов 06 января не проводился.

С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 0,5% с 7,98 UAH/USD до 8,02 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.

За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» предрождественской, 06 января, сессии.

В среду сделки по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 7.9700/8.0000, и к 11:00 курс составил 7.9828/8.0000. К 13:00 цены повысились до 8.0000/8.0500 и на момент закрытия торговой сессии не изменились (максимальный средний уровень составил 8.0100/8.0500 в 15:10, минимальный средний - 7.9700/8.0000 в 10:00).

06-го на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк хотел покупать доллары США по курсу 7.9825.

В связи с праздничными днями в России российский рубль сегодня котировался вяло, уровень цен находился в пределах 0.2670/0.2690.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.4329/11.4616. К 11:00 котировки увеличились до 11.4450/11.4704 и на момент закрытия вышли на 11.4848/11.5565 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:47 (11.4968/11.5686), а минимальный средний - в 10:00 (11.4329/11.4616)).

На Depo рынке 06-го гривна overnight котировалась банками по 3.0/7.0%, доллар - по 1.5/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 15.0/20.0% и USD: 3.0/6.0%.

Медвежьи «странности» рынка «зеленого» безнала, проявившиеся 30 декабря, получили достойное продолжение в самом преддверии Рождества: курс доллара, изменив тренд на противоположный, пробил вверх важный уровень 8,00 UAH/USD.
Впрочем, как и в отношении предыдущих, объективность торгов 06 января на межбанке заметно искажалась календарным фактором, отсутствием значительного числа солидных игроков на торгах и, натурально, нетерпением, с которым игроки готовились к сочельнику.
По этим причинам представляется, что делать «далеко идущие» выводы из предрождественской, 06 января, сессии валютного межбанка, по всей видимости, не следует. А как минимум, дождаться вхождения рынка в нормальный ритм работы, что, скорее всего, будет уже после 11 января.

Рынок наличных нынче пребывает под влиянием двух диаметрально противоположных факторов: истощения гривневого запаса у обывателя, что, разумеется, в преддверии Рождества, недопустимо, а также попытки тружеников прилавка конвертировать часть новогоднего выторга в более звонкую монету не нашей чеканки. Об этом, к слову, говорит значительная ликвидность оптового сектора «черного рынка» наличных Днепропетровска, где работа в среду велась в основном по удовлетворению спроса и недолго – до 14.00 Киева.

Как и на рынке «зеленого» безнала, здесь ситуация по завершению «официальных» праздников может измениться. Не исключен боковой тренд на фоне достигнутых к 11 января уровней. Впрочем, вероятная активизация поступлений «неофициальных» денег из оффшоров на финишную часть предвыборной кампании чревата перекосами как на рынке наличных, так и на торгах валютного межбанка.

Во время рождественских каникул (07-10 января) сложившееся положение вещей не изменится, а на празднике, натурально, котировки рынка наличных обретут сообразные, «праздничные» очертания, имеющих второе название: «драконовские».

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 06 января в процессе возвращения на ПФТС «бычьего» тренда, сопровождаемого заметным (+1,61%) отскоком индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в среду единственная работавшаяся отраслевая акция (Мотор Сич, разумеется) выросла в цене;

Б) ГМК – 06 января из 5-ти торговавшихся бумаг сектора все пять подорожали;

В) ЭНЕРГО – в среду из трех торговавшихся акций сектора, все выросли в цене.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» на сей раз достаточно редкий феномен: в лидерах все три отрасли с одинаковым результатом – бумаги машиностроения, ГМК и ЭНЕРГО повторили абсолютный рекорд, набрав по 100% своих «индексов оптимизма»,

Машиностроение, как мы уже указали выше, обязано лидерством «плюсу» Мотор Сичи (+0,42%) при ликвидности прошедших по ней сделок на сумму 897 212 грн.

В секторе ЭНЕРГО с завидным единодушием подорожала генерация: Донбассэнерго(+2,84%), Центрэнерго(+1,06%) и Западэнерго(+2,92%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 462 150 грн., 130 566 грн. и 12 320 грн. соответственно.
Обращают на себя внимание привычно-низкие обороты торгов акциями Западэнерго.

В секторе ГМК работались акции исключительно ГМК-«фишек», которые, как мы отметили выше, все, как одна, выросли в цене: Алчевский МК(+21,38%), Азовсталь (+2,48%), ЕМЗ(+2,59%), Авдеевский КХЗ(+2,64%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+0,65%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 348 808,00 грн., 1 648 424,24 грн., 1 013 286,50 грн., 1 001 932,50 грн. и 733 915,00 грн. соответственно.

Как мы и обещали, величина прироста стоимости акций Алчевского МК составила двузначную цифру.
Причина кроется в нижеследующем.

Неизвестная группа российских инвесторов близка к покупке одной из крупнейших сталелитейных корпораций в Украине ISD Corporation, сообщает газета Financial Times. Источники издания утверждают, что сделка по продаже ISD Corporation может быть закрыта в течение месяца из расчета стоимости компании в $2 млрд.
Кредиторы украинской корпорации сообщают, что российские инвесторы намерены приобрести 50%-ный пакет акций. Нынешние владельцы ISD, украинские миллиардеры Сергей Тарута и Олег Мкртчан останутся держателями пакетов в размере 25% акций, а их третий партнер, нынешний советник премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Виталий Гайдук выйдет из бизнеса.

По данным Financial Times, организатором сделки выступает российский банк «Внешэкономбанк», который предоставляет финансирование для покупки украинского актива. Консультантом по сделке является российская инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Издание считает, что в приобретении ISD Corporation могут быть заинтересованы российский бизнесмен, совладелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов и металлургическая группа «Евраз». В свою очередь в «Тройке Диалог» заявляют, что актив приобретается «группой непрофильных инвесторов».

В течение прошлого года ISD Corporation, чьи предприятия действуют в Украине, Польше и Венгрии, безуспешно пыталась реструктурировать долг в размере $3 млрд. на фоне падающего спроса на сталь. Среди кредиторов корпорации издание называет Citibank, австрийский Raiffeisen, Societe Generale, ING, Calyon Bank, а также Европейский банк реконструкции и развития и Международную финансовую корпорацию (International Finance Corporation), входящую в состав группы Всемирного банка. По оценкам аналитиков киевского инвестбанка Dragon Capital, стоимость ISD оценивается в диапазоне от $4,3 млрд. до $5,3 млрд.

По словам председателя компании «Тройка Диалог» Рубен Варданяна, сделка по приобретению ISD Corporation отражает процесс консолидации металлургических активов в России и Украине и развитие кооперационных связей между двумя соседними государствами.

Полагаю, «многолюдность» в секторе ГМК дает нам основание задержаться здесь подольше. Тем более в дебюте нового сезона.

Новый год на мировом рынке стали начался на мажорной ноте. Цены на стальную продукцию во всех регионах стабильны или растут.
Правда, все это происходит на фоне низкой покупательской активности и подорожания сырья, да и сами новые цены представляют собой, скорее, пожелания продавцов, чем уровень реальных сделок. Впрочем, уже в ближайшие недели покупатели должны вернуться на рынок, и тогда станет ясно, насколько оправданы нынешние котировки.

Новый год не принес пока никаких изменений на рынки Ближнего Востока. Покупатели не проявляли в последние две недели особой активности, а продавцы в очередной раз убедились в практической невозможности повышения цен в нынешних условиях. Объективно дорожающее сырье стимулирует рост котировок на стальную продукцию в странах региона, но низкий спрос препятствует металлургам в достижении их целей.

Турецкие сталелитейные компании, сократив до минимума закупки металлолома и полуфабрикатов, пока не дают им подняться слишком высоко. Американские трейдеры в первую неделю января предлагали лом HMS №1&2 (80:20), в среднем, по 320-325 долларов за тонну CFR, прибавив не более $5 за тонну за последние две недели. Однако и на таких условиях покупателей практически нет. Поставщикам из Румынии, Западной Европы и СНГ также так пока и не удалось довести цены на свой материал хотя бы до $320 за тонну CFR. Нет спроса и на заготовки. Попытки некоторых украинских компаний повысить цены до $420-430 за тонну FOB остаются пока безуспешными.

Впрочем, ключевое слово здесь — «пока».
Турецкие компании уже больше полутора месяцев не проявляют особой активности на рынке металлолома, так что их запасы сырья подходят к концу. В связи с этим аналитики ожидают возобновления закупок уже во второй половине января, причем, металлургам придется смириться с более высокими ценами. Американские трейдеры, по предварительным данным, повысили внутренние цены на лом в январе на $30-40 за тонну и рассчитывают на соответствующее подорожание и при экспорте. Не ожидается также и поставок дешевого лома из Европы или России.

В то же время, ближневосточный рынок длинномерного проката продолжает стагнировать. Египетская Ezz Steel повысила январские котировки на арматуру на $18 за тонну, до более $555 за тонну EXW (включая налог на продажу), но местные трейдеры отказываются покупать турецкую продукцию дороже $500 за тонну CFR. Официально турецкие компании котируют свою продукцию на уровне $485-495 за тонну FOB, но в реальности сделки часто заключаются и по более низким ценам.

В строительном секторе стран региона пока не наблюдается никаких признаков скорого оживления. Как считают аналитики, улучшение произойдет не раньше весны, и то не во всех странах. Наиболее перспективными представляются Египет, Ливия, страны Восточного Средиземноморья, в то время как в ОАЭ спад, похоже, имеет длительный характер. Недавняя «сдача в эксплуатацию» высочайшего небоскреба мира Burj Dubai не заслоняет тот факт, что других строек подобного масштаба в эмирате не ведется и не планируется.

Не назовешь активным и региональный рынок плоского проката. Поставщики из СНГ на праздники ушли с рынка, а последние сделки по продаже горячекатаных рулонов в страны региона осуществлялись на уровне $525-535 за тонну CFR для украинской продукции и $550-565 за тонну CFR — для российской. Турецкая Erdemir предлагает горячий прокат на экспорт в январе по $530 за тонну FOB, а иранская Mobarakeh Steel — по $545 за тонну FOB в марте.

В отличие от американского рынка стали, где в последние две недели, невзирая на праздники, шли активные подвижки, европейский рынок с наступлением Рождества, буквально, вымер, чему, впрочем, способствуют и суровые погодные условия. Спрос упал практически до нуля, цены остаются, в основном, стабильными. При этом, большинство металлургических компаний региона по-прежнему рассчитывают на продолжение роста в январе, хотя общая рыночная ситуация этому явно не способствует. Падение спроса, которое сейчас выглядит временным явлением, может превратиться в постоянную тенденцию, по меньшей мере, на ближайшие пару месяцев. Ведь все, кому надо было, уже пополнили свои запасы в течение ноября-декабря, а предпосылок для возобновления закупок в прежних объемах сейчас нет.
При этом, как ни странно, более оптимистичной выглядит обстановка на европейском рынке длинномерного проката. Здесь не было увеличения спроса в конце прошлого года, значит, запасы готовой продукции у потребителей и трейдеров невелики. В то же время, многие металлургические компании в этом году устроили себе более продолжительные, чем обычно, каникулы, так что значительного избытка предложения на рынке нет.

Правда, активизация европейского рынка конструкционной стали произойдет, скорее, в феврале, ближе к началу весны. В январе же местным компаниям будет, очевидно, нелегко компенсировать ожидающееся подорожание металлолома. Пока что европейские цены на арматуру варьируются между €330-340 ($472-486) за тонну EXW в Германии и €360-370 ($515-529) за тонну EXW в странах юга Европы, и покупатели явно не настроены платить больше.

Европейскому рынку плоского проката в ближайшие несколько недель угрожает спад вследствие избытка предложения. Местные компании благодаря активизации спроса в конце прошлого года довели цены на горячекатаные рулоны до €380-410 ($544-586) за тонну EXW, а снижение курса евро по отношению к доллару в известной степени ослабило конкуренцию из-за рубежа, однако в январе-феврале потребность рынка в листовой стали, судя по всему, будет невысокой, тогда как производство в последние месяцы выросло.

В начале января признаки ослабления стали заметны на европейском рынке толстолистовой стали. В конце декабря стоимость этой продукции в Европе вышла в интервал €400-440 за тонну EXW, но после Нового года некоторые компании с целью привлечения покупателей стали сбивать цены до менее €400 ($572) за тонну.

Во время рождественско-новогодних каникул Восточная Азия стала основной «зоной роста» на мировом рынке стали. При этом, в авангарде процесса выступили китайские металлургические компании. В течение последней недели декабря и первых дней января ряд производителей объявили о новых повышениях цен на январь, так что трейдерам приходится действовать в русле этой тенденции. Металлурги же взвинчивают цены вследствие резкого подорожания сырья (прежде всего, железной руды) и в надежде на активизацию спроса со стороны национальной экономики.

Стоимость арматуры HBR335 в восточных провинциях превысила в начале января 3800 юаней ($556) за тонну с металлобазы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия избытка предложения на рынке нет, так как многие продавцы придерживают товар в расчете на дальнейшее подорожание. В целом в восточноазиатском регионе в последнее время наблюдается некоторый рост цен на длинномерную продукцию вследствие подорожания металлолома, хотя спрос, даже с учетом сезонных факторов, оставляет желать лучшего.

Средний уровень цен на горячекатаные рулоны Q235 в Китае поднялся почти до 3950 юаней ($578) за тонну с металлобазы, а некоторые производители установили цены на январь выше 4000 юаней ($586) за тонну EXW. Аналитики отмечают несколько искусственный характер этого подъема, так как складские запасы данной продукции в стране продолжают увеличиваться, однако отмечают, что спрос на все виды плоского проката весьма высок.

Некоторые специалисты опасаются, что на рынке вызревает очередной «мыльный пузырь», другие ожидают скорой стабилизации.

Так или иначе, экспортные котировки китайских компаний также находятся на подъеме. Некоторые поставщики предлагают горячекатаные рулоны в Корею по $550-570 за тонну CFR, а цены на толстолистовую сталь превзошли $600 за тонну CFR.
Не отстают от китайцев и другие региональные производители. Так, тайванская компания Chung Hung Steel предлагает горячекатаные рулоны на экспорт с поставкой в январе по $560-570 за тонну FOB, а другая тайванская корпорация China Steel подняла февральские котировки до $590-610 за тонну FOB.

А пока в заключение отраслевого обзора краткая сводка о предрождественской торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций.

Укрсоцбанк 06-го отскочил в цене на 3,78% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 74 114 грн.

АБ «Форум» вырос на 1,16% при ликвидности состоявшихся по нему сделок на сумму 6 100 грн.

Аваль после значительного перерыва стал дороже на 5,73% при объеме состоявшихся по нему сделок на сумму 30 972 грн.

В целом же, как и в до Нового года, особыми «откровениями», за исключением сохранения «бычьего» тренда, на предрождественской сессии наши бумаги не радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-ноябре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими, ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация вернувшегося накануне «бычьего» тренда на фоне роста цен на акции, как правило, сопровождается падением ликвидности) обороты сессии 06 января заметно (+7,21%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 06 января по сравнению с предыдущими стала много выше, подскочив с отметки 9 024 493,50 грн., до уровня 9 672 297,74 грн.

В-четвертых, вышеупомянутый рост оборотов сопровождался неожиданным сужением (-16,67%) ассортимента работавшихся акций. Если во вторник 05-го, работалось 18 акций, среда, 06-е, «ознаменовалась» торговлей 15-ью акциями отечественных предприятий.

Из этих 15-ти реально торговавшихся 06 января акций, цена последней сделки выросла у 14-ти, 1 акция не изменилась в цене.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 06 января оказалось на 93,33% «бычьим», «конформисты» заняли нишу 6,67%.

Полагаю, полученные проценты качественно соответствовали предрождественскому, 06 января, привесу главного индикатора на 1,61%.

В этом контексте напомним, что предыдущие, 05 января, торги, дав в «демократическом» варианте расклад («быки» - 72,22%, «конформисты» - 5,56% и «медведи» - 22,22%) вызвали почти более благосклонный комментарий: полученные проценты гармонировали со значением()2,27%) вторничного отскока ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне предрождественской пролонгации вернувшегося накануне «бычьего» тренда и прироста ПФТС-индекса на 1,61% с «голубыми фишками».

Вначале отметим смену вернувшегося на предновогодней неделе в сектор более привычного ему «норова» который выражается в нежелании «фишек» следовать общерыночным тенденциям и появление несвойственной «фишкам» лояльности. В частности, предрождественское сужение ассортимента работавшихся акций на 16,67% было принято во внимание «элитой»: если накануне, во вторник, 05 января, работались 13 «фишек», в среду на работу вышли уже 12 представителей «элиты».

У всех 12-ти реально торговавшихся 06-го «фишек» цена последней сделки выросла: Западэнерго(+2,92%), Укрнефть(+1,22%), Азовсталь (+2,48%), Донбассэнерго (+2,84%), Мотор Сич(+0,42%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(+0,65%), ЕМЗ(+2,59%), Алчевский МК(+21,38%), Центрэнерго (+1,06%), Авдеевский КХЗ(+2,64%), Укрсоцбанк(+3,78%) и Аваль (+5,73%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 06 января сложился стопроцентнобычий расклад, который, полагаю, пребывает в качественном соответствии со значением (+1,61%) предрождественского отскока ПФТС-индекса.

В этом контексте напомним, что предыдущая, 05 января, торговля «фишками», дала
расклад («быки» 76,92%, «медведи» - 23,08%), который, полагаю, гармонирует, со значением (+2,17%) вторничного отскока главного индикатора.


К полудню понедельника 11 января, для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, токийская фондовая биржа в понедельник, 11 января, закрыта из-за государственного праздника - в стране отмечают День совершеннолетия.

День совершеннолетия (Сэйдзин но хи) — государственный японский праздник, который отмечается во второй понедельник января (один из «счастливых понедельников»). В этот день все японцы, которым за прошедший год исполнилось 20 лет, отмечают свое совершеннолетие.

До середины XIX века юноши и девушки становились взрослыми в разное время. В синтоизме эта церемония называлась гэмпуку. Юношам сбривали локоны над лбом и заплетали косичку (эбоси, прическа взрослого мужчины). Одновременно с этим они меняли детское имя на взрослое. Девушки с помощью старших в первый раз надевали кимоно взрослого покроя, чернили зубы, сбривали брови. Эта церемония называлась моги. По завершении юноши и девушки считались взрослыми и могли вступать в брак.

С 1876 года возраст совершеннолетия японским правительством был установлен в 20 лет, однако официальный праздник был учреждён только в 1948 году, и до 2000 года отмечался 15 января. С 2000 года его перенесли на второй понедельник января, дав, таким образом, три выходных дня подряд.

Городские власти устраивают церемонии или вечеринки, обязательно обеспечивающиеся алкогольными напитками — привилегией взрослых. Но беспорядки на празднике привели к сокращению церемоний некоторыми городами. До 2000 года День совершеннолетия всегда отмечался 15 января.

Во-вторых, на 03.48 Киева основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI вырос на 0,41% (6,94 пункта), и составляет 1 702,2 пункта.

На настроения игроков повлияли итоги торгов в США, которые продемонстрировали незначительный рост трех ведущих акций.

В-третьих, торговые площадки Китая в понедельник, 11 января, открылись мощным ростом котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи вырос на 1,74%, композитный индекс Шэньчженьской биржи набрал 0,45%. Индекс Hang Seng в Гонконге увеличился до 22 524,18 пункта, набрав 227,43 пункта или 1,02%.

На настроения игроков повлияли итоги торгов в США в прошлую пятницу, которые продемонстрировали незначительный рост трех ведущих акций.

На момент завершения торговой сессии индекс Dow Jones - совокупный курс акций 30 ведущих промышленных компаний - повысился на 11,33 пункта (0,11%), составив 10618,19 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 3,29 пункта (0,29%) и остановился на отметке в 1144,98 пункта. Индекс Nasdaq Composite , где котируются, главным образом, акции технологических компаний, увеличился на 17,12 пункта (0,74%), составив 2317,17 пункта.

В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на 04.00 Киева вырос на 0,48% - 8,2 пункта и составляет 1 703,46 пункта. Токийская фондовая биржа в понедельник, 11 января, закрыта из-за государственного праздника - в стране отмечают День совершеннолетия.

В-четвертых, азиатские фондовые биржи в понедельник, 11 января, продолжают демонстрировать рост основных индексов на фоне положительных итогов торгов в Штатах, роста цен сырье, а также уверенности инвесторов в скором восстановлении экономики.

Напомним, что торги в США в прошлую пятницу, которые продемонстрировали незначительный рост трех ведущих акций. На момент завершения торговой сессии индекс Dow Jones - совокупный курс акций 30 ведущих промышленных компаний - повысился на 11,33 пункта (0,11%), составив 10618,19 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 3,29 пункта (0,29%) и остановился на отметке в 1144,98 пункта. Индекс Nasdaq Composite , где котируются, главным образом, акции технологических компаний, увеличился на 17,12 пункта (0,74%), составив 2317,17 пункта.

На данный момент акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнорудной компании, прибавили 1,9% после роста цен на медь. Бумаги сталелитейной Posco, которая планирует обнародовать данные о доходах 14 января, выросли на 3% в Сеуле на фоне повышения рекомендаций Hyundai Securities Co. Капитализация Industrial & Commercial Bank of China Ltd. увеличилась на 3,1%.

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI, исключая Японию, вырос на 1,4% и составил 433,59 пункта на 10:54 утра в Гонконге. Австралийский индекс S&P/ASX 200 набрал 0,8%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,2%. Индекс Straits Times в Сингапуре увеличился на 0,6%.

В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент вырос на 0,5% - 8,56 пункта и составляет 1 703,82 пункта. Токийская фондовая биржа в понедельник, 11 января, закрыта из-за государственного праздника - в стране отмечают День совершеннолетия.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи набрал 1,26%, композитный индекс Шэньчженьской биржи упал на 0,34%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая увеличился на 0,45%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 22 581,91 пункта, набрав 1,28% или 285,16 пункта.

В-пятых, сегодняшние торги на российском рынке акций открылись почти 5%-м гэпом вверх, при этом индекс РТС сходу взял отметку в 1500 пунктов. Именно таким образом участники торгов отреагировали за произошедшие за дни новогодних каникул позитивные изменения на внешних рынках, значительный рост цен на сырье и очередное падение доллара.

При этом повышательная динамика продолжалась и в течение первого часа сессии. В 11:00 Киева рост индекс РТС составлял 6,3% до отметки в 1535,58 пунктов, индекс ММВБ к этому времени увеличил свое значение на 4,7% до уровня в 1434,4 пункта. При этом большинство российских «голубых фишек» продемонстрировало очень уверенное восхождение наверх, а лидером роста стали бумаги Уралкалия, подорожавшие на 13,4%.

Кроме того, заметно лучше рынка выглядели акции ВТБ, выросшие на 9,1%, ГМКН – на 8,2%, а также Северстали, бумаги которой подорожали на 4,2%. В свою очередь, капитализация Газпрома увеличилась на 5,7%, Лукойла – на 2,6%, Полюс золота – на 2,3%, Роснефти – на 4,6%, Сбербанка – на 3,8%, Сургутнефтегаза – на 4,2%.

Позитивная динамика продолжает наблюдаться и на ведущих европейских рынках. В 11:10 Киева английский индекс FTSE 100 подорожал на 1,14%, немецкий DAX 30 увеличил свое значение на 0,85%, французский CAC 40 вырос на 0,98.

В свою очередь, повышение индекса РТС к 11:10 составляло 6,53% до отметки в 1538,98 пунктов, индекса ММВБ - 4,97% до уровня в 1438,03 пункта.

Внешний антураж предполагал сохранение «бычьего» тренда для нашего рынка акций. Как это ни странно, противились ему некоторые «ЭНЕРГОфишки»: Центрэнерго и Донбассэнерго при посильном участии Ясиновского КХЗ.

Драйверами роста 11-го будет остальная ГМК-«элита», банковские «фишки», Стирол, Укрнефть и Крюковский вагоностроительный завод.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.pfts.com/uk/trade-results/ , http://gazeta.ru/ , www.rbc.ru , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://www.k2kapital.com/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/